Luna, una vaca cantante, y sus amigos animales - incluyendo un caballo, gallina, cerdo y perro - deciden ir a tocar música al pueblo. En el camino se encuentran con un ogro al que le cantan una canción. El ogro les da una llave mágica que los lleva a la escuela, donde conocen extraterrestres. Juntos visitan otros colegios. Más tarde descubren un río y ayudan a unos peces antes de regresar a casa.