El documento resume la evolución de la industria de arándanos en Uruguay desde 2001 hasta 2012. Algunos puntos clave son: (1) la superficie de producción se redujo de 850 ha en 2009 a menos de 450 ha en 2012; (2) las exportaciones aumentaron de forma constante, alcanzando 2,707 toneladas en 2011-2012; (3) los principales mercados de destino son ahora la Unión Europea (60%) y Estados Unidos (32%).

2. UPEFRUY
Unión de Productores y Exportadores
Frutihortícolas del Uruguay
• Fundada en 2007
• Integrada 16 empresas y Asociaciones de
productores
• Representa el 95% del volumen de la fruta de
exportación
• Actividades de promoción fruta de
exportación de Uruguay
• Convenios con Aphis –MGAP. Programa pre
embarque
• Relacionamiento con Instituciones publicas y
privadas (Uruguay XXI; OPP; MGAP)

3. Inicios del arándano en Uruguay
• Primeras plantaciones en 2001 en el sur de Uruguay
• Expansión mas importante en 2005-06
• Capital proveniente de sectores industriales y comerciales no
relacionados a la agricultura.
• Extrapolación del modelo chileno y/o argentino
• Esquema varietal dependiente de la disponibilidad de plantas

4. Situación actual- evolución
2009 2012
Superficie (ha) 850 < 450
Zonas de producción Montevideo – Paysandú/Salto
Paysandu/Salto
Kg. exportado por ha 1400 5100
Variedades 70% Oneal > 60% Emerald, Star,
Misty, Jewel,
Productividad mano de 17 kg fruta/jornal 20 kg fruta/jornal
obra cosecha
Mercados EEUU 60% UE 60%
Modo de envíos Aereo 70% Maritimo 65%

5. Características diferenciales de las empresas
exportadora de arándanos en Uruguay
• 94% del volumen de arándanos proviene de empresas
productoras exportadoras (integración).
• Empresas no asociadas a traders
• Alta concentración de la producción en pocas empresas; 2
empresas exportan el 60% de la producción; las primeras 4
empresas exportan el 75%.
• 90% empresas poseen packing y frio.
• Complementariedad con Argentina (mercado y modo de
envíos).

6. Evolución de la exportación en volumen
TON
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Source: UR Customs

7. Evolución curva mensual según
temporadas
TON
2,100
1,800
2008/09
1,500
1,200 2009/10
900
2010/11
600
300 2011/12
0
SEP OCT NOV DIC ENE
Source: UR Customs

8. Curvas Uruguay 2010 y 2011
20
18
16
14
12
2011
10
2010
8
6
4
2
0
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

9. Temporada 2011 según destinos en %
Asia USA
4% 32%
Canada
Cont. EU 5%
44%
UK
15%

10. Evolución del volumen exportado
según destino
Region 2010/11 2011/12 Dif (%)
USA 845 864 2%
Canada 42 136 224%
North Am. 887 1.000 13%
UK 426 413 -3%
Contin.EU 831 1.194 44%
Total EU 1.257 1.607 28%
Asia 103 100 ++
Others 1 -100%
TOTAL 2.248 2.707 20%

11. Temporada 2011
según forma de transporte
Destino % avión % barco
EEUU 61% 39%
UK 34% 66%
Eur.Cont. 18% 82%
Canadá 26% 73%
Asia 100% 0%
Total 35% 65%

12. Temporada 2011 por empresas
en volumen (ton)
_URUGUAY 2011-12: EXPO BY COMPANY (TON)
CONTINENTAL EUROPE CANAD
USA UK ASIA
HOL SPAIN OTHERS A TOTAL
GAMOREL S.A. 472 151 160 50 108 11 942
MIDGOLD S.A. 391 73 109 178 27 2 779
AZUL SERENO S.A. 32 124 7 163
FORBEL S.A. 16 102 2 39 159
CITRICOLA SALTEÑA S.A. 29 20 0 36 42 137
LABRONUR S.A. 112 1 113
URUBERRY COOP.
AGRARIA 19 53 10 81
I T URUGUAY SRL 24 53 77
URPILA S.A. 30 32 63
MADIFOX S.A. 32 8 19 59
BERRIES DEL SUR S.A. 44 2 45
OBALTIR S.A. 24 11 0 35
FIELD S.A. 18 18
ARANDANOS DEL
PINTADO SRL 6 7 13
BLUESUN S.A. 11 11
LITANSUR S.A. 2 3 0 5
FRUTEC LTDA 5 5
TOTAL 864 413 778 238 178 136 100 2.707

13. Evolución del volumen
exportado, precio por Kg. FOB
Exportaciones de arándanos frescos desde
Uruguay 2003-2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
U$S/FOB 3.490 51.243 209.070 748.828 5.284.545 7.850.254 7.218.583 14.503.660 14.849.244
Kg. 340 4.200 20.746 86.730 594.401 1.087.260 1.190.573 2.251.233 2.713.209
U$S/Kg. FOB 10,3 12,2 10,1 8,6 8,9 7,2 6,1 6,4 5,5

14. Curva 2011-12 exportación desde
Sudamérica (ETD)
8000
7000
6000
5000
CHI
4000
URU
3000 ARG
2000
1000
0
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15. Curvas HS 2009 vs 2011
(transición a chile)
7000
6000
5000
4000
2011
3000 2009
2000
1000
0
46 47 48 49 50

16. Oportunidades para la mejora
• Producción
• Logística, distribución, mercado
• Información hacia el mercado
• Sistema comercial (relacionamiento dentro de la cadena)

17. Producción
• Variedades – postcosecha, sabor, firmeza, apariencia.
• Migrar sistema “intensivo” a sistema “súper intensivo”-
alta densidad, coberturas, evergreen, etc.
• Desarrollar sistema estable, predecible…
• Eliminar aéreas de baja productividad o mala calidad-
ayuda a mejorar eficiencia y bajar presión comercial
• Aplanar curvas con variedades, hay oportunidad?

18. Logística-distribución
• Migrar a envíos marítimos (Argentina, Uruguay)
• Mejorar gestión logística aérea- quiebre de temperaturas, el
trabajo en el empaque se pierde en el aeropuerto
• Eliminación del stock excesivo en destino
(comunicación, programas).
• Mejora de la gestión del deposito en destino (temp, tipo de
productos, etc)
• Costos distribución
• Nuevos mercados, que modelo seguir?

19. Información al mercado
(Argentina y Uruguay)
• Sistematizar, procesar y ponderar la información por
factores climáticos, RRHH, infraestructura de
empaque, forma de envío (ETA)
• A mayor volumen mas difícil predecir con exactitud
• Consensuar la información entre productores, exportadores e
importadores.
• Estrategia de comunicación (ver quien la recibe, cuando y
como la utilizara)
• Es mejor no informar que entregar información imprecisa
• Informar sobre embarques realizados y no estimaciones de
corto plazo.
• Campañas conjuntas de información
(Argentina, Chile, Uruguay)

20. Sistema comercial
• Avanzar a un sistema con menor incidencia de la
consignación
• Mejorar la transparencia
• Aumentar los programas vs spot
• Comunicación fluida y en tiempo.

21. Comentarios situación Uruguay
• No se prevé un crecimiento del volumen en el corto plazo
• La sustitución de variedades mejora la calidad y “aplana” la
curva de salida
• Continuará la mayor incidencia de Europa como destino por
las ventajas logísticas

22. Desafíos en el mediano plazo
• Aumento de la productividad de cosecha
(cambios en sistema de producción, capacitación en técnicas de cosecha
y en sistemas de control para a mandos medios, aumento de salarios en
base a productividad)
• Acceso a nuevos mercados (Asia) y mejora de los protocolos
fitosanitarios de acceso a EEUU, system approach.
• Levantar restricciones arancelarias a mercados…
• Desarrollo de masa critica.
• Investigación técnica efectiva en desarrollo de sistemas que
tengan como centro el aumento de eficiencia del factor
limitante …. RRHH .
• Mejora de la competitividad del país.

23. Comentarios Finales
• No es posible continuar el crecimiento en volumen sin
rentabilidad de la producción
• El éxito en la expansión del arándanos en general dependerá
de la estabilidad de la oferta y la consistencia en la calidad en
la góndola.
• La diversificación de mercados y el crecimiento del
procesado quitará presión a los mercados que hasta ahora
han explicado la mayor parte del crecimiento.
• Una mayor integración en la cadena potenciará el desarrollo
de la industria del fresco.
• Organizar la complementariedad de las producciones desde
el HS redituará en un crecimiento racional de la producción.