1. Situación de la Vitivinicultura en el Uruguay y
el Mundo
23 de agosto 2012
Enólogo José Ma. Lez Secchi

2. • La ley madre de la vitivinicultura, Nº 2856 de 17 de julio de
1903
• Actualmente es el Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INAVI) el organismo rector de la política vitivinícola
nacional, a partir de su ley de creación la Nº 15.903 de 10 de
noviembre de 1987, quién le asignó la naturaleza jurídica de
persona de derecho público no estatal y con sede legal en la
ciudad de Las Piedras, Departamento de Canelones.

3. Breve reseña de I.Na.Vi
Conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la ley
15.903 citada en la redacción dada por la ley 18.462 de
8 de enero de 2009.
Esta persona pública ejecuta la política vitivinícola.
Cuenta con una importante herramienta, la posibilidad
de asesorar, diagramar y pautar el desenvolvimiento
económico del proceso industrial, desde su inicio, la
etapa de producción y las subsiguientes.

4. Breve reseña de I.Na.Vi
El régimen jurídico, tiende al control del proceso
productivo, regulando volumen y calidad y en lo
atinente a la industria, se apunta a su desarrollo.
Asimismo tiene como rol trascendente el aspecto
de promoción, desarrollo e investigación de la
actividad vitivinícola.
Además de los cometidos asignados por ley al
INAVI, se le confirió la función de asesorar al
Poder Ejecutivo en forma preceptiva, en
determinadas materias y fiscalizar el cumplimiento
de las normas que se dicten en materia vitivinícola.

5. Principales Funciones
• Control del proceso productivo
• Control volumen y calidad
• Promoción, desarrollo e investigación
• Asesorar al Poder Ejecutivo

6. Bases Estructural
Control Promoción Investigación Y
Desarrollo

7. DIRECTORIO
• Es dirigido por un Directorio de 8
miembros, integrado por:
A. 3 delegados del Poder Ejecutivo,
o Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca (que lo preside),
o Ministerio de Industria Energía y Minería y
o Ministerio de Economía y Finanzas;
B. 5 representantes de los productores del
sector viticultor y bodeguero o
vitivinicultor.

8. AREA Viticultura
• Registro de Viñedos
• Viticola

9. Registro de Viñedos
• INVESTIGACION
a. En Marcha con UdelaR, I.Na.Vi. (Lagarta)Estudio de
la distribución espacial de Cryptoblabes gnidiella
Millière (Lepidoptera: Pyralidae) y evaluación de
estrategias alternativas para su control en viñedos.
b. En Marcha con I.N.I.A, FUCREA, I.Na.Vi. “El
Equilibrio Vegetativo como vía de aumentar la
Calidad y estabilidad del Vino TANNAT”
c. PROYECTO Riego en Vid (momentos de Stress
Hídrico para el cultivo, afectando la calidad de la
fruta y su mejor momento de cosecha).

10. Área Viticola
Algunas Tareas de Vendimia
• Estimación de Cosecha
• Muestreo de Uvas
• Participación en Operativos de Vendimia
Investigación y Desarrollo
• GEO-REFERENCIAMIENTO
• Producción Integrada
• Daños por agentes Climáticos
Extensión y Asesoramiento

11. Mapa Vitivinícola

12. Planilla Nº 4.1 DATOS A NIVEL NACIONAL
CANTIDAD DE VIÑEDOS Y SUPERFICIE POR ZONAS VITÍCOLAS
AÑO 2012
ZONA SUR VIÑEDOS SUPERFICIE
Cant. % há m2 %
Canelones 1.214 65,1 5.018 3.183 62,6
Montevideo 299 16,0 1.071 8.436 13,4
TOTAL ZONA SUR 1.513 81,2 6.089 11.619 75,9
ZONA SUROESTE VIÑEDOS SUPERFICIE
Cant. % há m2 %
Colonia 116 6,2 570 7.669 7,1
San José 82 4,4 503 5.044 6,3
TOTAL ZONA SUROESTE 198 10,6 1.073 12.713 13,4
ZONA LITORAL OESTE VIÑEDOS SUPERFICIE
Cant. % há m2 %
Paysandú 32 1,7 173 4.091 2,2
Salto 21 1,1 72 3.388 0,9
Artigas 17 0,9 115 5.137 1,4
Soriano 4 0,2 11 1.942 0,1
TOTAL ZONA LITORAL OESTE 74 4,0 371 14.558 4,6

13. Planilla Nº 4.1 DATOS A NIVEL NACIONAL
ZONA NORTE VIÑEDOS SUPERFICIE
Cant. % há m2 %
Tacuarembó 24 1,3 30 2.093 0,4
Rivera 10 0,5 47 1.750 0,6
TOTAL ZONA NORTE 34 1,8 77 3.843 1,0
ZONA SURESTE VIÑEDOS SUPERFICIE
Cant. % há m2 %
Maldonado 28 1,5 253 4.654 3,2
Lavalleja 3 0,2 7 7.709 0,1
Rocha 1 0,1 8 2.170 0,1
TOTAL ZONA SURESTE 32 1,7 268 14.533 3,4
ZONA CENTRO VIÑEDOS SUPERFICIE
Cant. % há m2 %
Durazno 7 0,4 86 5.313 1,1
Florida 6 0,3 50 3.637 0,6
TOTAL ZONA CENTRO 13 0,7 136 8.950 1,7

14. CANTIDAD DE VIÑEDOS Y SUPERFICIE POR ZONAS VITÍCOLAS
AÑO 2012
Planilla Nº 4.2 DATOS A NIVEL NACIONAL
ZONAS VITÍCOLAS VIÑEDOS SUPERFICIE
Cant. % há m2 %
SUR 1.513 81,2 6.090 1.619 75,9
SUROESTE 198 10,6 1.074 2.713 13,4
LITORAL OESTE 74 4,0 372 4.558 4,6
NORTE 34 1,8 77 3.843 1,0
SURESTE 32 1,7 269 4.533 3,4
CENTRO 13 0,7 136 8.950 1,7
TOTAL NIVEL
NACIONAL 1.864 100 8.020 6.216 100

15. Superficie total de Viñedos Uruguay
Gráfico Nº 6. Evolución del Total Nacional de la Superficie de Viñedo sin caminos - Período 1997 - 2011
10,000
9,500
9,000
Superficie en Há.
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
Años

16. Uruguay
1.000 mhl

17. Surface area of vineyards worldwide
State, 2000 Europe State, 2011
11,8% 4,3% 2,2% Asia 5,0% 2,8%
13,2%
19,4% 62,5% America
56,1%
23,0%
Africa
Oceania
8 050
7 900
1000 ha
7 750 7 847
7585
7 600
7 450
7 300
7 150
7 000
Source: OIV

18. Global grape production
Europe
State, 2000 State, 2011
5,0% 2,0%
Asia
5,9% 3,0% 41,6%
20,8%
20,0% America
52,9%
Africa
20,0%
28,7%
Oceania
750
700 648
milions qx
650
600 692
550
500
450
400
Source: OIV

19. Kilos por Planta
Evolución de la Productividad Promedio Nacional en Kilogramos por planta - Período 1996 - 2011
Helada
10/08
6.00
5.00
4.00
Kg/Planta
3.00
2.00
1.00
0.00
Años

20. Kilos por Hectárea
Evolución de la Productividad Promedio Nacional en Kilogramos por Hectárea - Período 1997 - 2011
Helada 10/08
18,000
16,000
14,000
Kg/Hectárea
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Años

21. Situación actual
El consumo de vinos, no es ni mas ni menos lo que sucede en el
mundo, con la dificultad de que si no tomamos medidas correctivas
que ayuden a que dicho consumo, no disminuya y por lo menos
ayudar a que este se mantenga.
En un mediano plazo estaríamos en una caída del 30% con respecto
a principios de la década del 2000 (donde ya caímos 20%) lo cual no
estamos para nada de acuerdo y por este motivo decidimos tomar
algunas acciones.
Con respecto al mercado interno en una clara caída del consumo
hemos accionado la herramienta de la comunicación, para lo cual he
designado una comisión de comunicaciones, en esta comisión se
tratan todos los temas de como comunicar y que comunicar, de esta
manera tenemos una línea de trabajo única y consensuada desde el
Directorio.

22. COMPARATIVO 1er. Semestre 2012
25,000,000
20,000,000 19,424,340
16,739,460
15,000,000
2011
2012
10,000,000
4,977,020
5,000,000 4,619,500
1,481,923 1,664,001
0
10 Lts. TETRA VCP

23. Análisis 1er. Semestre 2012
(10Lts TETRA y VCP)
Total
4%
3%
2%
1% 10 Lts.
TETRA
0%
10 Lts. TETRA VCP VCP
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%

24. World consumption of wine
Europe
State, 2011
State, 2001
2,6% 2,6% Asia 5,0% 2,8%
13,3%
19,7% 56,9%
69,1%
America
6,0% 21,9%
Africa
Oceania
260
255
250 244
245
millions hl
240
235
230 226
225
220
215
210
2011 estimates of wine
consumption show a
reverse of the
decreasing trend
Source: OIV

25. Diferencia Producción / Consumo
(Litros)
Helada
10/08
100,000,000
80,000,000
60,000,000
Suma de Consumo (Valores)
40,000,000 Suma de Diferencia Lts
20,000,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-20,000,000

26. World production of wine
State, 2000 State, 2011
Europe
4,0% 5,0%
3% 3%
17% 19,0%
4% 73% Asia 66,5%
5,5%
America
Africa
Oceania
320
300
280
280
millions hl
265
260
240
220
Source: OIV

27. Participación Individual en el Mercado
imp:
8%
6%
4%
2%
0% imp:
Nac:
98%
97%
96%
95%
94%
93%
Nac:
92%
91%
90%
Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma
de de de de de de de de de de de de
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

28. Sistema de Gestión
En lo que se refiere al trabajo concreto, el
objetivo es tener un Sistema de Gestión de
Calidad, donde lo prioritario en un instituto
de las Características del I.Na.Vi, es el
“Administrado”, en este punto los equipos
técnicos están terminando con un análisis
profundo en lo que refiere a todo el sistema
informático actual. Al que lo consideramos
que no esta actualizado, lo que dificulta
enormemente el trabajo teniendo información
lenta, además de ser costoso su
mantenimiento.

29. ACCIONES de APOYO
• Aquí el objetivo es complementar dos acciones
que desde nuestro punto de vista son
fundamentales; 1) Garantía, 2) Comercial
• Y en lo que refiere a Garantías esta misma
herramienta permita al I.Na.Vi contar con datos
por estos requeridos, en lo concerniente a
seguridad alimentaria,
• En el aspecto comercial darle un valor agregado
que es que el consumidor tenga la posibilidad
que con un Código QR pueda acceder a la
información que con el tiempo puede ser muy
importante en calidad como en cantidad.

32. Comercio Internacional
Reorganización área de exportación -
importaciones

33. ACCIONES de APOYO
Mercado externo, el I.Na.Vi. aprobó que se diera un
apoyo a las exportaciones de vino envasado, en un
periodo, que va de Junio 2011 a Julio 2012, por un lado al
mantenimiento de los mercados, y por otro a los nuevos
mercados, este apoyo con fondos propios del
Instituto, aquí vemos una dificultad y que tal vez por las
características de Uruguay debemos dar directivas mas
concretas con respecto a como utilizar los recursos, dado
a que la inversión esperada no llego a los objetivos
planteados, por lo que para el próximo ejercicio
marcaremos otro tipo de apoyos, con la intención de
mejorar los resultados.

34. EVOLUCION EXPORTACIONES
EVOLUCION EXPORTACIONES
Mercados Foco 2005 – 2011*
Datos parciales al 19/12
Exportaciones FOB a BRASIL EXPORTACIONES A EEUU
4000000 1200000
3500000
3000000 1000000
USD/FOB
2500000
2000000 800000
US$ FOB
1500000
600000
1000000
500000 400000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 200000
AÑOS 0
Fuente: Infonecta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

35. EVOLUCION EXPORTACIONES
Mercados Alternativos 2005 – 2011*
Exportaciones Polonia EXPORTACIONES A MEXICO
350000 600000
300000
500000
250000
US$ FOB
400000
US$ FOB
200000
150000 300000
100000 200000
50000
100000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0
AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTACIONES A CANADA EXPORTACIONES A NAFTA
700000 2000000
600000
1500000
500000
US$ FOB
400000 1000000
300000
500000
200000
100000 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 US$ FOB

36. Análisis Primario de la Situación:
• Analizando la historia vitivinícola uruguaya y su
tradición, notamos que a lo largo de los años, su sustento ha
sido el mercado interno.
• Desde la apertura al exterior y la integración al MERCOSUR, se
han tomado varias medidas (de los privados y del propio
INAVI) para conseguir vinos de calidad y prepararse para un
ambiente más competitivo.
• Si bien a nivel internacional (concursos) se reconocen vinos de
muy buena calidad y tipicidad, aún hoy los vinos uruguayos no
han logrado insertarse con éxito en el mercado
internacional, desde nuestro punto de vista por no definir
estrategias claras desde lo comercial.

37. • Por los motivos expuestos a partir del año 2008 en el marco
del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas, y
para subsanar los problemas de competitividad, se realiza un
proceso de Planificación Estratégica Participativa a efectos de
construir una estrategia y su correspondiente Plan de acciones
focalizado a la mejora de la competitividad del conglomerado
vitivinícola. Participaron referentes del sector público y
privado como también consultores nacionales e
internacionales.

39. Análisis Primario de la Situación:
• Por todo lo expuesto y en virtud de la meta fijada a nivel
ejecutivo: “el incremento de las exportaciones” considerando
los volúmenes y facturación del sector, así como la evolución
de las exportaciones e importaciones en los últimos años, se
entiende oportuno universalizar al instituto, es decir
reorganizar un área destinada al estudio, análisis y
seguimiento de las exportaciones e importaciones de los
productos y subproductos del sector: uvas, jugos, vinos
(mesa, granel, VCP, licorosos, espumosos y otros), turismo
enológico y plantas de vid entre otros.

40. Evolución Exportaciones Envasados
EVOLUCION DE EXPORTACION DE ENVASADO
2009 2010 2011 2012
ENERO 31.818 174.767 129.239 40.955
FEBRERO 72.904 109.294 127.373 162.534
MARZO 126.655 222.655 172.256 231.001
ABRIL 302.388 121.269 67.232 193.605
MAYO 121.457 273.711 275.826 297.072
JUNIO 248.419 324.520 252.526 236.595
Sub Total 903.641 1.226.216 2.306.881 1.024.452 2.540.684 1.161.762 2.554.688
JULIO 262.647 261.805 189.906 0
AGOSTO 239.095 249.454 194.298 0
SETIEMBRE 143.496 265.881 314.575 0
OCTUBRE 145.529 227.964 242.318 0
NOVIEMBRE 138.759 359.622 210.837 0
DICIEMBRE 151.139 151.506 240.992 0
Sub Total 1.080.665 1.516.232 1.392.926 0

41. Mercado del Vino a Granel
Según OIV

42. Mercado del Vino a Granel
En 2010 granel représenta: 33 Mhl
13% del mundo vino producción
36% del volumen de los intercambios

43. Mercado del Vino a Granel
World Export
40 000
35 000
30 000
Thousands of L
25 000
20 000
World
15 000
10 000
5 000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
En 2010 el mercado mundial de granel alcanzó 33 Mhl, que es de + 8% /
2009
 promedio tasa de crecimiento en los últimos años del 4,6%

44. Mercado del Vino a Granel
Exportación aExporters Top 6
Top 6 Bulk Granel de
10000
9000
8000 Spain
7000
Italy
6000
Australia
mhl
5000
Chile
4000
3000
France
2000 United States
1000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

45. Mercado del Vino a Granel
Shaere de Sharea granel en exportaciones
vino of bulk wine in export
60%
50%
40%
2005
30% 2010
20%
10%
0%
Spain Italy Australia Chile France United States

46. Mercado del Vino a Granel
Top 6 Bulk Importers
Top 6 Importadores a Granel
9 000
8 000 Germany
7 000 France
6 000 United Kingdom
mhl
5 000
Russia
4 000
United States
3 000
China
2 000
1 000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

47. Mercado del Vino a Granel
Share of bulk wine in import
Cuota de vino a granel en importación
90%
80%
70%
60%
2005
50%
2010
40%
30%
20%
10%
0%
Germany France United Russia United States China
Kingdom

48. Mercado del Vino a Granel
Exportación: Países Socios
España Italia Australia
8.8 Mhl 7.44 Mhl 3.56 Mhl
• Francia • Alemania • UK
• Alemania • Francia • Estados
• Portugal • Rusia Unidos
• Rusia • Republica • China
Checa • Paises
Bajos

49. Mercado del Vino a Granel
Importacion: Paises Socios
Alemania Francia UK
7.96 Mhl 4.48 Mhl 3.41 Mhl
• Italia • españa • Australia
• España • Italia • Estados
• Francia • Portugal Unidos
• South • Chile • South
Africa Africa
• Chile

50. Conclusiones de OIV sobre el Mercado
Los cambios importantes en la estructura de los flujos han sido en
términos de:
 la posición relativa de los exportadores, con un aumento de la
cuota de mercado de los productores no europeos;
 la posición relativa de los exportadores, con un aumento de la
cuota de mercado de los productores no europeos;
 la crisis económica sin duda ha contribuido a la tendencia al alza de
una cantidad cada vez mayor del comercio de vinos a granel. Es
menos caro para gestionar los flujos de vinos a granel que en
botellas (menores costes de producción en la ausencia de envasado
y etiquetado).

51. Conclusión
Dado el nuevo escenario, Uruguay se encuentra
dentro de los grandes desafíos, como son:
• El aumento a las Exportaciones envasado con un
objetivo de un aumento del 200% llegando a
5.000.000 de botellas
• Incrementar las exportaciones de vino a granel
con el Objetivo de un producto sustentable en el
negocio
• Mantener y aumentar el consumo Interno de
Vinos Objetivo recuperar el consumo a 26 Lt p/c

52. Desafíos
• Para lograr los Objetivos anteriores es
imprescindible definir una nueva Matriz
Vitivinícola, en donde seamos capaces de
producir con una rentabilidad, acorde a
la explotación.

53. • MUCHAS GRACIAS
• El Equipo de trabajo
• Todos los Jefes de cada departamento
• Claudia Rodriguez (Secretaria)
• David Arias (Informatica)