Este documento resume la situación actual del mercado de la construcción en México. El 99% de las empresas constructoras afiliadas a la CMIC son MIPyMES que necesitan apoyo financiero para su crecimiento. La industria de la construcción mexicana ocupa el puesto número 13 a nivel mundial por el valor de su producción y contribuye al 2.2% del PIB global. En 2015, la inversión extranjera directa en el sector de la construcción mexicana ascendió a US$2,073 millones.

1. Situación Actual del Mercado de la Construcción
en México
Centro de Estudios Económicos del Sector de la
Construcción
21 de septiembre 2016
Lic. José Antonio Hernández Balbuena

2. El 99% de las empresas afiliadas a la CMIC son
MIPyMES que requieren de apoyo financiero para su
crecimiento.
2
11,000
empresas
afiliadas
44 Delegaciones y 18 oficinas
de representación
Relevancia de la CMIC

3. I. Relevancia del Sector de la Construcción

4. 4
3
EUROPA
1,086,964 mdd
ASIA
1,675,747 mdd
1AMÉRICA DEL NORTE
790,904 mdd 2
4
La industria de la construcción mexicana se encuentra ubicada en la posición número
13 a nivel mundial por el valor de su producción aportando el 2.2% al PIB global
OCEANÍA
129,265 mdd
6
MEDIO ORIENTE Y
AFRICA
137,923 mdd
5
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
401,542 mdd
MÉXICO
92,469 mdd
La Industria de la Construcción de México en el Mundo (2014) *
PIB Mundial de la construcción 2014:
US$4.2 Trillones
En 2014, el sector de la construcción contribuyó con alrededor del 5% al PIB total
mundial, alcanzando los US$4.2 trillones, estimando que al finalizar 2016 podría
aumentar su participación al 6% con una facturación anual de cerca de los US$5
trillones. Las proyecciones para el futuro, siguen la misma tendencia a la alza,
pues en un periodo de 10 años aportaría el 8% mundial con US$8 trillones de
dólares.

5. La Inversión Extranjera en la Industria de la Construcción en México 2015
En 2015 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de la construcción ascendió a US$2 mil
73 millones de dólares, 91% superior a la registrada en 2014 (US$872.6 millones de dólares).
Edificación
89
Construcción
de Obras de
Ingeniería
Civil,
1,804
Trabajos
Especializado
s para la
Construcción,
180
5

6. La Industria Extranjera en otros sectores que impulsa la actividad de la
construcción en México (2015)
En 2015 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector automotriz ascendió a US$6 mil 42
millones de dólares, 25% superior a la registrada en 2014 (US$872.6 millones de dólares).
Empresa Estado Ciudad Año inicio Producto
Audi Puebla San José Chiapa 2016 Audi Q5
Toyota Guanajuato Celaya 2019 Corolla (Nuevo)
BMW San Luis Potosí San Luis Potosí 2019
Chrysler
Coahuila Saltillo 1981 Motores, Camiones Ram, Promaster
Estado de México Toluca 2011 Fiat 500, Journey
Ford Motor
Sonora Hermosillo 1932 Fusión y MKZ. Para exportación Fusión Híbrido y MKZ Híbrido
Estado de México Cuautitlan 1986 Ford Fiesta
Chihuahua Chihuahua 1983 Motores (2.OL, 2.5L, 4.4L (LAND Rover), 6.7L)
Guanajuato Irapuato 2016 Transmisiones
General Motors
Coahuila Ramos Arizpe 1979 SRX, Cruze y Sonic
Guanajuato Silao 1992 GMC Sierra, Chevrolet 3500, Cheyenne, Silverado. Para exportación Silverado y Sierra
Guanajuato Silao 2008 Transmisiones
México Toluca 1935 Motores
San Luis Potosí San Luis Potosí 2008 Aveo, Trax. Transmisiones
Honda
Jalisco El Salto 1995 Accord 4 puertas deja de producirse en 2007 y CR-V
Guanajuato Celaya 2014 Honda FIT, HR-V
Kia Motors Nuevo León Pesquería 2016 Forte (Cerato)
Mazda Guanajuato Salamanca 2013 Mazda 2, Mazda 3, Scion
Nissan
Aguascalientes Aguascalientes 1982 Sentra, Versa, Note y March
Aguascalientes Aguascalientes 2013 Motores 4 cilindros
Nissan/ /Dalmler
Aguascalientes Aguascalientes 2017
Morelos Cuernavaca 1966
Camiones NP300, NP300 Frontier, Tsuru, Tiida Sedán, Exportación Chevrolet Citi Express y Nissan
NV200
Toyota Baja California Tecate 2004 Tacoma
Volkswagen
Puebla Puebla 1964
Beetle, Jetta (6a. Gen), Clásico (Jetta/Bora 4a Gen), Golf Variant (6a Gen)/ Jetta SporWagen y
Camiones pesados
Puebla Puebla 2014 Golf A7, Tiguan
Guanajuato Silao 2013 Motoes de alta tecnología
6

7. 17,5%
15.7%
13,8%
10,5%
7,7% 7,0%
5,9% 5,6% 5,3%
3,3% 2,7%
1,4% 1,2% 0,8% 0,4% 0,7% 0,5% 0,1%
Participación en el empleo total, 2015 2/
Participación en la producción total, 2015 1/
 Es la cuarta actividad económica que mayor valor
agregado genera a la producción nacional.
 Es el segundo sector más importante como generador de empleo: Crea 6 millones de
puestos de trabajo directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos.
17,4% 17,0%
11,6%
8.0% 6,4% 5,5%
4,4% 4,4% 4,0% 3,6% 3,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 1,8%
0,6% 0,5%
La importancia de la Industria de la Construcción como Detonante del
Mercado Interno
7
1/ Cuarto trimestre de 2015
2/ Estimado en base al Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz Insumo Producto 2008=100, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

8. Corte, pulido y
laminado de mármol
y otras piedrasExplotación de
piedra caliza
Explotación de
mármol, tezontle,
tepetate, etc.
Explotación
de yeso
Extracción y/o
beneficio de arcillas
y minerales
refractarios
Extracción y/o
beneficio de arena
y grava
Cal
Yeso y sus
productos
Cemento
hidráulico
Cemento
premezclado
Partes prefabricadas
de concreto
Triplay, fibracel
y tableros
aglutinados
Productos de madera
Materiales para
pavimentación y
techado a base de
asfalto
Perfiles, tubería y
conexiones de
resinas
termoplásticas
Estructuras metálicas
Materiales y
accesorios eléctricos
Artículos sanitarios de
cerámica
Azulejos o losetas
Ladrillos tabiques
y teja de arcilla
no refractaria
Productos de asbesto-
cemento
Pinturas, barnices, lacas y
similares
Adhesivos,
impermeabilizantes y
similares
Productos diversos de PVC
Laminados decorativos e
industriales
Vidrio plano, liso
y labrado
Fibra de vidrio y sus
productos
Puertas metálicas, cortinas y
otros trabajos de herrería
Focos, tubos y bombillas
para iluminación
Sector Primario:
Extractivo y materiales de construcción
Servicio de autotransporte de
materiales de construcción
Servicio de alquiler de
maquinaria y equipo
Servicios de asesorías y
estudios técnicos de ingeniería
y arquitectura
Comercio al por mayor de
madera aserrada y materiales
de construcción no metálicos
Comercio al por mayor de
materiales metálicos
Comercio al por mayor de
artículos de ferretería y
tlapalería
Comercio al por mayor de otras
materias primas o materiales de
uso industrial
Sector Terciario:
Actividades
de soporteSector Secundario:
Construcción y
servicios relacionados
Laminados de acero
(alambrón, varilla,
etc.)
Ladrillos, tabiques y otros
productos de arcilla
refractaria
Comercio al por mayor
maquinaria
y equipo
Servicios de alquiler, compra,
venta y administración de
bienes inmuebles
Servicios
Financieros
Turismo, Industria y
Comercio
Agua y
Medio AmbienteElectricidad
Comunicaciones y
Transportes
Educación y Cultura,
Salud y Seguridad
Pública
Hidrocarburos
Construcción
y Servicios
Relacionados
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
Instalaciones
Flujo de la Cadena Productiva de la Industria de la Construcción
8
Impacta a 176 de las 262 ramas productivas
Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 se
emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva.

9. 9
de pesos
Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos del INEGI
ú
* 1er Semestre de 2016
Tamaño del
Mercado *
US$126
Billones de
dólares
El Mercado de la Construcción por Sector Institucional (Inversión)
En el Sector de la Construcción existen dos segmentos de mercado y cada uno de
ellos es diferente: la obra privada dirigida al consumidor final y la obra pública que
es contratada por el gobierno.

10. Distribución de las Empresas Constructoras por Entidad Federativa
25 mil 752 empresas constructoras en todo el país
Entidad Federativa
Número de
Empresas
Constructoras
Ciudad de México 2,274
Jalisco 1,688
Nuevo León 1,654
Veracruz 1,304
Guanajuato 1,242
Estado de México 1,219
Puebla 1,117
Chiapas 1,068
Sonora 1,053
Tamaulipas 989
Yucatán 873
Coahuila 861
Sinaloa 836
Baja California 833
Oaxaca 833
Chihuahua 776
SanLuis Potosí 743
Michoacán 720
Querétaro 636
Tabasco 618
Aguascalientes 459
Durango 436
Hidalgo 434
Campeche 413
Colima 378
Zacatecas 369
Baja California Sur 363
Quintana Roo 362
Guerrero 349
Nayarit 349
Morelos 296
Tlaxcala 207
Total 25,752
10

11. II. Actividad Económica del Sector de la Construcción

12. Ciclo Económico de la Construcción en México
Enero 2005 a Mayo 2016
3.6 8.7 4.7 3.8 -6.1 0.8 4.1 2.5 -4.8 2.0 2.7 2.5
Los períodos y niveles de crecimiento registrados por
la industria de la construcción han disminuido en el
transcurso del tiempo, resultado de un desgaste en el
modelo basado en el impulso de la inversión pública.
12Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Crisis financiera
Internacional: 23 meses de
recesión en la industria en
la industria de la
construcción: Septiembre
2008-Agosto 2010
Cambio de gobierno
e inicio del proceso
de reformas
estructurales:: 18
meses de recesión
en la industria en la
industria de la
construcción:
Diciembre 2012-Mayo
2014
Implementación de
las reformas
estructurales con
mayor participación
privada en la
construcción de
infraestructura: Mayo
2014 a Mayo 2016
Impulso a la
construcción a través
del Programa Nacional
de infraestructura
promovido por el
Gobierno Federal:
Enero 2005-Septiembre
2008

13. Inversión Pública
ejercida en
Construcción de
Obra 1/
(A)
Inversión Física
Presupuestaria
(IFP) aprobada en
el PEF 2/
(B)
Coeficiente de
Impacto de la
IFP en
Construcción de
Obra
(A/B)
2005 377,558 189,363 1.99
2006 418,695 212,410 1.97
2007 475,715 249,810 1.90
2008 611,068 353,775 1.73
2009 663,587 534,276 1.24
2010 669,359 575,190 1.16
2011 671,576 636,264 1.06
2012 645,814 653,851 0.99
2013 665,362 695,176 0.96
2014 647,512 820,920 0.79
2015 622,405 842,261 0.74
2016 * 517,430 717,575 0.72
1 / Inversión Fija Bruta contabilizada por el INEGI como construcción de obra
pública, Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI
2/ Inversión Física Presupuestaria aprobada por el Congreso en el Presupuesto de
Egresos de la Federación
* Cifra Anualizada al Primer Trimestre
Mientras que en 2005 por cada peso aprobado para Inversión Física Presupuestaria redituaba en 2 pesos para la
construcción de obra pública. En 2016, por cada peso sólo 70 centavos se reflejan en la construcción de obra pública.
1,99 1,97
1,90
1,73
1,24
1,16
1,06
0,99 0,96
0,79
0,74 0,72
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *
13
Efecto de la Inversión Física Presupuestaria en la Construcción de Obra Pública

14. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión Pública
Inversión Privada
51%
49%
25%
75%
49%
75%
0.21 0.24 0.23 0.31 0.42 0.56 0.69 0.85 0.88 0.89 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 2.1 2.3 2.22.1
Billones de Pesos
14
Composición de la Inversión en Construcción (1993-2014)
El desafío es impulsar la Infraestructura con Recursos Privados
Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos del INEGI
2.3

15. Actividades Productivas que Integran al Sector de la Construcción en México
y su Participación en el PIB de la Construcción
Subsectores:
(67.3%)
(21.4%)
(11.3%)
(100.0%)
En el primer semestre de 2016 el Sector de la Construcción registró una PIB de US$73 mil millones de dólares
15Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

16. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
2012 2013 2014 2015 2016
2,0
4,6
3,5 3,7
5,4
3,3
4,3
2,4
1,0 0,1
1,9
-1,6
-3,8
-2,3
-3,5
-1,4
-4,8
-5,8
-6,5 -6,2
-8,1
-7,6
-4,8
-1,8 -1,9 -2,0
-0,4
-3,8
-0,1
2,3
3,7 3,9
4,7
5,5
4,5
6,7 6,6
1,3
6,2
5,6
1,2
2,4
4,4
2,5
3,6
1,1
-1,2 -1,4
2,8
3,5
-1,0
3,5
2,8
2,2
-0,1
• El PIB de la Industria de la Construcción registró una caída de (-) 0.1% en Julio 2016, a pesar del
resultado negativo, el PIB de nuestro sector registró un crecimiento acumulado de 1.9% durante los
primeros siete meses de 2016.
+ 2.0%+ 2.5% -4.8%
(Variación % real anual contra mismo mes del año previo)
Cifras originales
+ 2.7% + 1.9%
Situación Actual de la Industria de la Construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI 16

17. 2.7% 1.9%
• El Subsector de obras de ingeniería civil
continúa en recesión debido a los
diversos recortes de la inversión pública
presupuestaria. a un ritmo de 4.1% en
los primeros cinco meses del año.
• Durante el período de Enero a Julio de 2016, el crecimiento de la industria construcción fue impulsado
por el Subsector Edificación el cual creció a una tasa de 4.1% durante los primeros siete mese de 2016, en
comparación al mismo período del año pasado.
(Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
6,6
1,3
6,2
5,6
1,2
2,4
4,4
2,5
3,6
1,1
-1,2 -1,4
2,8
3,5
-1,0
3,5
2,8
2,2
-0,1
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
17

18. Ranking Variable
Contratista
principal
(I+II+III+IV+V
+VI)
Edificación
(I)
Agua, riego y
saneamiento
(II)
Electricidad y
telecomunica
ciones (III)
Transporte y
urbanización
(IV)
Petróleo y
petroquímica
(V)
Otras
construcciones
(VI)
Sector
público
Sector
privado
(A+B)
No
consecionado
(A)
Consecionad
o (B)
Estados Unidos Mexicanos229,400,264 104,230,266 10,456,569 17,132,502 55,265,425 20,161,701 22,153,801 98,705,346 130,694,918 130,693,162 1,756
Subsector 236 1/
104,202,205 83,720,451 1,894,339 1,593,694 11,846,353 48,258 5,099,110 20,085,685 84,116,520 84,114,764 1,756
Subsector 237
2/
102,251,946 14,655,484 7,301,489 13,180,247 39,910,448 19,614,656 7,589,622 73,400,970 28,850,976 28,850,976 0
Subsector 238
3/
22,946,113 5,854,331 1,260,741 2,358,561 3,508,624 498,787 9,465,069 5,218,691 17,727,422 17,727,422 0
1 Nuevo León 21,687,301 13,263,862 385,125 1,456,630 3,515,763 1,162,761 1,903,160 4,806,056 16,881,245 16,881,245 0
2 México 16,831,002 5,507,320 1,368,219 1,340,004 6,661,116 0 1,954,343 9,297,223 7,533,779 7,533,779 0
3 Jalisco 15,057,258 7,400,139 404,769 1,578,379 3,821,512 12,539 1,839,920 4,059,838 10,997,420 10,997,420 0
4 Guanajuato 14,033,083 9,180,373 119,465 533,002 3,223,576 136,083 840,584 3,617,066 10,416,017 10,416,017 0
5 Ciudad de México 13,867,150 5,770,730 902,213 1,604,712 2,370,308 900 3,218,287 5,653,079 8,214,071 8,214,071 0
6 Veracruz 12,075,637 3,065,551 148,185 368,189 3,259,574 4,776,670 457,468 8,299,773 3,775,864 3,775,864 0
7 Chihuahua 10,204,351 5,308,775 1,168,211 565,890 2,174,121 2,143 985,211 3,305,544 6,898,807 6,898,807 0
8 Sonora 8,866,063 3,828,641 1,014,462 586,787 2,113,794 1,179 1,321,200 2,838,232 6,027,831 6,027,831 0
9 Tamaulipas 8,818,311 3,806,521 252,077 1,499,711 1,093,084 1,282,033 884,885 3,628,784 5,189,527 5,189,527 0
10 San Luís Potosí 8,662,965 4,065,321 195,329 43,679 1,638,766 2,613,983 105,887 3,482,850 5,180,115 5,180,115 0
11 Campeche 7,504,010 329,747 716 72,426 866,311 6,131,615 103,195 7,202,543 301,467 299,711 1,756
12 Baja California 7,203,133 3,489,464 508,021 722,613 1,841,164 752 641,119 3,642,540 3,560,593 3,560,593 0
13 Hidalgo 7,030,946 1,668,412 238,514 1,505,295 727,820 2,645,805 245,100 5,131,315 1,899,631 1,899,631 0
14 Quintana Roo 6,687,040 5,133,973 31,929 304,580 586,107 0 630,451 992,804 5,694,236 5,694,236 0
15 Querétaro 6,666,790 4,243,073 340,417 178,824 1,378,621 922 524,933 2,190,987 4,475,803 4,475,803 0
16 Puebla 6,295,718 2,609,477 31,790 769,410 2,531,490 0 353,551 3,349,278 2,946,440 2,946,440 0
17 Sinaloa 6,150,304 2,699,431 1,572,180 470,137 1,174,572 822 233,162 3,407,432 2,742,872 2,742,872 0
18 Michoacán 5,948,749 3,355,036 308,241 241,711 1,789,292 51,420 203,049 3,173,925 2,774,824 2,774,824 0
19 Coahuila 5,348,597 2,607,166 101,969 725,508 1,249,457 6,467 658,030 1,166,980 4,181,617 4,181,617 0
20 Yucatán 5,053,951 2,946,015 158,638 379,499 901,809 0 667,990 1,485,815 3,568,136 3,568,136 0
21 Aguascalientes 4,593,745 2,282,404 154,195 244,148 1,003,641 0 909,357 1,137,579 3,456,166 3,456,166 0
22 Tabasco 4,449,317 1,437,062 78,392 391,626 1,282,343 977,168 282,726 2,923,075 1,526,242 1,526,242 0
23 Durango 4,444,050 1,499,596 148,669 280,412 2,228,914 0 286,459 2,409,337 2,034,713 2,034,713 0
24 Guerrero 4,155,666 1,556,507 385,062 151,258 1,990,572 0 72,267 2,735,056 1,420,610 1,420,610 0
25 Oaxaca 3,195,522 1,355,012 29,284 119,045 1,276,991 353,259 61,931 2,692,863 502,659 502,659 0
26 Chiapas 2,905,715 1,198,354 92,329 362,586 1,046,143 2,880 203,423 1,617,486 1,288,229 1,288,229 0
27 Zacatecas 2,777,855 755,240 69,394 384,161 433,153 0 1,135,907 688,590 2,089,265 2,089,265 0
28 Colima 2,660,091 1,392,195 51,767 118,085 613,857 0 484,187 960,910 1,699,181 1,699,181 0
29 Nayarit 2,600,953 872,265 106,875 38,331 1,297,809 0 285,673 1,356,400 1,244,553 1,244,553 0
30 Baja California Sur 2,271,727 817,397 63,048 51,282 785,120 0 554,880 977,995 1,293,732 1,293,732 0
31 Morelos 738,197 493,055 3,510 14,028 147,876 2,300 77,428 192,519 545,678 545,678 0
32 Tlaxcala 530,718 282,715 23,574 30,554 165,837 0 28,038 281,472 249,246 249,246 0
33 Obra en extranjero 84,349 9,437 0 0 74,912 0 0 0 84,349 84,349 0
(miles de pesos corrientes, acumulados)
Valor de Producción de la Empresas Constructoras: Enero-Junio de 2016
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI 18
Los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) representa aproximadamente el 40% de Valor de la PIB de la Construcción.

19. El Impacto de la Construcción en la Industria Química
Al primer semestre de 2016 la Industria de la Construcción facturó ventas por
73 mil 180 millones de dólares
19
Millones de
dólares
Total 73.180
Edificación 33.250
Transporte y urbanización
17.630
Otras construcciones
7.067
Petróleo y petroquímica 6.432
Electricidad y telecomunicaciones
5.465
Agua, riego y saneamiento
3.336
Edificación ;
45,4%
Transporte y
urbanización ;
24,1%
Otras
construcciones
; 9,7%
Petróleo y
petroquímica ;
8,8%
Electricidad y
telecomunicacio
nes ; 7,5%
Agua, riego y
saneamiento ;
4,6%
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI

20. 2,7%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vivienda
Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 8,2% 8,2%
2008 -7,1% 1,1%
2009 -19,6% -15,5%
2010 -10,1% -27,2%
2011 -2,1% -29,8%
2012 -7,0% -38,9%
2013 -19,7% -66,3%
2014 6,9% -55,6%
2015 0,0% -55,6%
2016* 3,5% -50,3%
Resultados del Sector de la Construcción por Rama Económica
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la Vivienda facturó 13 mil 998 millones de dólares, aportando el
19.1% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
20

21. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 8,4% 8,4%
2008 6,3% 15,2%
2009 -20,5% -4,4%
2010 -9,3% -14,1%
2011 25,3% 8,9%
2012 19,8% 30,5%
2013 10,6% 43,9%
2014 1,6% 46,2%
2015 4,9% 53,4%
2016* -3,7% 47,9%
13,4%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Edificios Comerciales e Industriales
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Edificios Comerciales e Industriales facturaron 15
mil 855 millones de dólares, aportando el 21.7% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
21

22. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -6,8% -6,8%
2008 2,9% -3,7%
2009 12,9% 8,1%
2010 -6,2% 1,7%
2011 10,9% 12,8%
2012 21,3% 36,9%
2013 -4,9% 31,2%
2014 -12,8% 16,3%
2015 -3,5% 12,4%
2016* -4,7% 7,4%
18,2%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Escuelas
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Escuelas facturaron 1 mil 619 millones de
dólares, aportando el 2.2% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
22

23. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -13,7% -13,7%
2008 40,6% 19,1%
2009 42,0% 69,1%
2010 -4,9% 61,2%
2011 -9,6% 51,6%
2012 -14,1% 32,9%
2013 -15,9% 14,7%
2014 -5,8% 8,3%
2015 -13,5% -4,5%
2016* -1,0% -5,5%
-24,9%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hospitalesy Clinìcas
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Hospitales y Clínicas facturaron 1 mil 097
millones de dólares, aportando el 1.5% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
23

24. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -22,0% -22,0%
2008 2,7% -19,1%
2009 11,9% -6,9%
2010 -10,8% -18,7%
2011 6,7% -11,9%
2012 10,5% -1,4%
2013 -1,3% -1,9%
2014 -14,7% -17,1%
2015 3,2% -13,8%
2016* -1,0% -14,9%
-10,9%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sistemas de agua potable y drenaje
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Sistemas de Agua Potable y Drenaje
facturaron 2 mil 647 millones de dólares, aportando el 3.6% al PIB de la construcción en
cifras anualizadas.
24

25. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -12,6% -12,6%
2008 47,3% 34,1%
2009 -12,1% 21,1%
2010 55,6% 77,4%
2011 17,4% 94,8%
2012 -11,4% 82,5%
2013 -25,1% 46,2%
2014 5,8% 52,6%
2015 -27,3% 24,3%
2016* 8,3% 32,9%
4,4%
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
500,0%
emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Presas y obras de riego
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Presas y Obras de Riego facturaron 605
millones de dólares, aportando el 0.8% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
25

26. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -10,3% -10,3%
2008 13,7% 3,1%
2009 27,7% 30,8%
2010 20,6% 51,5%
2011 9,0% 62,5%
2012 -7,6% 54,3%
2013 1,7% 56,1%
2014 -13,0% 43,2%
2015 4,0% 47,5%
2016* 26,6% 74,6%
57,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Infraestructura para la generación y distribución
de electricidad
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Infraestructura para la Generación y
Distribución de Electricidad facturaron 4 mil 256 millones de dólares, aportando el 5.8% al
PIB de la construcción en cifras anualizadas.
26

27. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -10,3% -10,3%
2008 13,7% 3,1%
2009 27,7% 30,8%
2010 20,6% 51,5%
2011 9,0% 62,5%
2012 -7,6% 54,3%
2013 1,7% 56,1%
2014 -13,0% 43,2%
2015 4,0% 47,5%
2016* 26,6% 74,6%
7,2%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
350,0%
400,0%
e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Infraestructura para telecomunicaciones
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Infraestructura para Telecomunicaciones
facturaron 1 mil 139 millones de dólares, aportando el 5.8% al PIB de la construcción en
cifras anualizadas.
27

28. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 25,6% 25,6%
2008 2,4% 28,1%
2009 -2,2% 25,7%
2010 4,8% 30,3%
2011 -12,6% 17,8%
2012 -2,2% 15,5%
2013 -12,0% 3,2%
2014 16,5% 20,1%
2015 25,9% 46,2%
2016* 19,7% 67,0%
4,2%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Obras de transporte en ciudades y
urbanización
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Obras de Transporte en Ciudades y
Urbanización facturaron 4 mil 038 millones de dólares, aportando el 5.5% al PIB de la
construcción en cifras anualizadas.
28

29. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 6,9% 6,9%
2008 8,7% 16,3%
2009 10,0% 26,5%
2010 11,6% 38,4%
2011 -1,5% 36,8%
2012 -2,2% 34,6%
2013 -8,7% 25,8%
2014 -1,4% 26,2%
2015 -13,5% 12,8%
2016* -10,7% 2,0%
-18,2%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Carreteras, caminos y puentes
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Carreteras, Caminos y Puentes facturaron 11
mil 581 millones de dólares, aportando el 15.8% al PIB de la construcción en cifras
anualizadas.
29

30. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 254,1% 254,1%
2008 23,0% 277,3%
2009 -28,9% 242,8%
2010 40,1% 282,6%
2011 -22,0% 260,4%
2012 -19,2% 241,5%
2013 196,3% 436,2%
2014 39,3% 476,3%
2015 51,8% 525,1%
2016* 122,9% 647,8%
258,6%
-1000,0%
0,0%
1000,0%
2000,0%
3000,0%
4000,0%
5000,0%
6000,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Obras ferroviarias
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Obras Ferroviarias facturaron 811 millones
de dólares, aportando el 1.1% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
30

31. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 14,9% 14,9%
2008 58,2% 72,7%
2009 9,2% 83,0%
2010 -12,9% 70,1%
2011 12,2% 83,2%
2012 4,0% 87,4%
2013 -42,8% 45,1%
2014 61,1% 107,2%
2015 72,7% 179,6%
2016* -50,3% 128,6%
-73,9%
-200,0%
0,0%
200,0%
400,0%
600,0%
800,0%
1000,0%
1200,0%
1400,0%
emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Infraestructura marítimo y fluvial
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Infraestructura Marítimo y Fluvial facturaron
608 millones de dólares, aportando el 0.8% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
31

32. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 29,7% 29,7%
2008 -23,0% 6,8%
2009 1,1% 8,0%
2010 -0,9% 7,2%
2011 -9,6% -3,1%
2012 37,2% 33,8%
2013 14,3% 48,8%
2014 -22,5% 25,6%
2015 -5,2% 20,2%
2016* 2,1% 17,9%
-33,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Refinerías y plantas petroleras
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Refinerías y Plantas Petroleras facturaron 3
mil 645 millones de dólares, aportando el 5.0% al PIB de la construcción en cifras
anualizadas.
32

33. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -27,9% -27,9%
2008 -19,8% -49,2%
2009 11,7% -37,6%
2010 22,6% -14,8%
2011 -4,4% -19,5%
2012 -14,8% -33,9%
2013 -13,6% -47,8%
2014 23,2% -23,8%
2015 35,7% 11,7%
2016* -29,1% -18,1%
-49,6%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oleoductos y gaseoductos
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 la construcción de Oleoductos y Gaseoductos facturaron 2 mil
787 millones de dólares, aportando el 3.8% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
33

34. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -12,8% -12.8
2008 8,2% -4.8
2009 -16,2% -21.3
2010 3,0% -18.9
2011 3,1% -16.7
2012 20,8% 4.3
2013 39,2% 43.4
2014 -8,0% 35.2
2015 -2,8% 32.8
2016* 20,5% 53.1
27,5%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Instalaciones en edificaciones
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 las Instalaciones en Edificaciones facturaron 3 mil 499 millones
de dólares, aportando el 4.8% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
34

35. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 -16,2% -16.2%
2008 45,0% 28.8%
2009 -31,0% -3.1%
2010 -2,4% -5.6%
2011 3,8% 2.7%
2012 65,2% 68.1%
2013 -16,2% 52.1%
2014 0,5% 52.7%
2015 2,2% 55.1%
2016* -24,3% 30.5%
-30,8%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm j s n emm
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Montaje de estructuras
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción con información del INEGI
De Enero a Febrero de 2016 el Montaje de Estructuras facturaron 738 millones de dólares,
aportando el 1.0% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
35

36. Año
Var. % Real
Anual
Var. % Real
Acumulada
2007 35,6% 35.6%
2008 -29,7% 6.1%
2009 -7,6% -1.4%
2010 23,9% 22.3%
2011 -2,5% 19.5%
2012 14,8% 14.5%
2013 -11,4% 3.1%
2014 12,4% 15.5%
2015 -13,8% 2.3%
2016* -10,9% -8.4%
16,0%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a j o e a
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Trabajos de albañilería y acabados
Resultados del Sector de la a Construcción por Subsector Económico 2016
De Enero a Febrero de 2016 los Trabajos de Albañilería facturaron 818 millones de dólares,
aportando el 1.1% al PIB de la construcción en cifras anualizadas.
36

37. III. La infraestructura como Impulsor del Desarrollo
Económico y Social Equilibrado

38. Ranking Mundial de Infraestructura 2014-2015
38
Posición / País
Posición en
infraestructura
Calidad General de
Infraestructura
Calidad
Carreteras
Calidad
Ferroviaria
Calidad
Portuaria
Calidad
Aérea
Calidad
Líneas
Telefónicas
Suministro
Eléctrico
1 Hong Kong 1 3 5 3 5 3 2 1
2 Singapur 2 4 3 8 2 1 3 29
3 Países Bajos 3 5 2 7 1 4 8 16
4 Emiratos Árabes Unidos 4 2 1 N/A 3 2 10 48
5 Japón 5 7 8 1 22 25 21 10
6 Suiza 6 1 9 2 47 8 1 6
7 Alemania 7 11 13 9 14 11 20 5
8 Francia 8 10 7 6 26 15 14 3
9 Reyno Unido 9 24 29 18 11 19 9 8
10 España 10 14 11 4 12 12 24 19
40 Panamá 40 40 45 36 7 6 65 70
45 Chile 45 48 35 79 35 38 46 57
52 Uruguay 52 87 95 108 43 102 35 34
59 México 59 65 54 61 57 55 73 66
60 El Salvador 60 69 57 N/A 69 48 62 71
67 Ecuador 67 45 25 N/A 40 42 77 69
71 Costa Rica 71 103 115 95 109 60 41 64
74 Brasil 74 123 121 98 120 95 96 50
77 Guatemala 77 70 87 N/A 79 80 49 83
84 Colombia 84 110 126 106 85 74 59 72
87 Argentina 87 122 108 93 81 92 124 47
89 Perú 89 112 111 94 86 82 70 84
93 Honduras 93 88 72 N/A 46 70 93 99
100 Dominicana 100 100 53 N/A 51 54 123 81
102 Nicaragua 102 108 86 N/A 115 107 94 101
107 Bolivia 107 105 109 87 134 110 82 91
118 Paraguay 118 131 138 N/A 110 133 102 102
119 Venezuela 119 130 128 104 125 134 131 43
137 Haití 137 139 135 N/A 124 127 138 131
138 Madagascar 138 129 139 99 104 119 134 120
139 Guinea 139 140 140 105 113 136 140 140
140 República de Chad 140 134 112 N/A 140 130 135 138
Situación Actual de la Infraestructura en México
Área de
Oportunidad
para los
próximos
años
Impulsar y
desarrollar
infraestructura de
competitividad
mundial que permita
fundamentar el
desarrollo económico
y social de México en
la próxima década
Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos del World Economic Forum 2015-2016
Ranking 2015 - 2016

39. • En sus orígenes, el Programa Nacional de Infraestructura (PNI)) 2014-2018 contemplaba recursos por 7 billones
750 mil millones de pesos (US$433.9 billones*) , lo que prácticamente duplicaba lo invertido en el sexenio previo.
El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018
• Sin embargo, debido los recortes presupuestales consecuencia de la caída de los precios del petróleo, se canceló el
proyecto ferroviario Punta Venado-Mérida en el estado de Yucatán por un monto de 18 mil millones de pesos y se
pospuso el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro por una cantidad de 48 mil millones de pesos.
• De igual manera se han visto retrasos y rezagos en varios proyectos carreteros contenidos en el PNI 2014-2018
39
Sector
Monto
(billones de
US$)*
Financiamiento
Número de
ProyectosPúblico Privado
Energía 217.9 73% 27% 262
Desarrollo Urbano y
Vivienda
106.1 53% 47% 4 (Programas)
Comunicaciones y
Transportes
72.6 42% 58% 223
Hidráulico 22.3 89% 11% 84
Turismo 11.1 38% 62% 83
Salud 3.9 99% 2% 87
Total 433.9 63% 37% 742
* Tipo de cambio aplicado: 17.9 pesos por 1 ÚS$ (Fx 48 hrs a la venta promedio del primer
cuatrimestre de 2016)

40. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018
50 principales proyectos de infraestructura
contenidos en el PNI 2014-2018
40

41. 41
717.575
617.000 614.361
539,737
PEF 2016 1 recorte feb 2016 2 recorte junio 2016 PPEF 2017
Inversión Física Presupuestaria
(Millones de pesos)
(-) 27.2%
menos en
términos reales
41
Efecto de la Inversión Física Presupuestaria en la Construcción de Obra Pública

42. La Facilidad para Obtener un Crédito
3,9 3,8 3,7 3,6
3,3 3,3
2,7
2,4
2,2
1,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Estados
Unidos (14)
Canada (18) Chile (20) Suiza (28) Australia (39) Alemania (35) Reino Unido
(82)
México (106) República de
Corea (119)
España (131)
(1= imposible obtener un préstamo
7= Muy fácil obtener un préstamo) México ocupa la posición número 106
entre un total de 140 países por la
facilidad de obtener un crédito.
Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos del World Economic Forum 2015-2016
Agilizar y mejorar los mecanismos de financiamiento de la
Banca Comercial son otro desafío
42

43. ¿Cómo impulsar la infraestructura que se requiere?
La Asociación Público-Privada (APP) es un concepto que
engloba una diversidad de esquemas de inversión donde
participan los sectores público y privado.
Mediante estos esquemas se ha generado infraestructura
que de otra forma no hubiera sido posible.
Las APP: Una esquema alternativo para el impulso de infraestructura
43

44. Flujo FIBRA E
La FIBRA E un esquema novedoso para monetizar activos, promoviendo el
crecimiento de infraestructura
44

45. Instrumentos de Inversión:
SB: Siefore básica;
REIT´s: Inversión en Desarrollos Inmobiliarios
CBs: Certificados Bursátiles de Activos
BORHIS: Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas
ABS: Activos Bursátiles
TFOVIS: Bonos Hipotecarios del FOVISSSTE
CEDEVIS: Certificados de Vivienda del INFONAVIT
CERPIS: Certificados para el Impulso de la Infraestructura
CKD´s: Certificados de Desarrollo de Capital
SB1: Cartera menos riesgosa (mayores a 60 años)
SB4: Cartera con mayor riesgo (menores a 36 años)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del CONSAR
Nuevas Regulaciones para Fomentar la Participación de las Afores en
Instrumentos Financieros para el Desarrollo de Infraestructura
ÁreasdeOportunidadEstrategias para el impulso de inversión privada en proyectos de
infraestructura
45

46. Propuestas de Mejora para el Ciclo de Infraestructura
46
Propuestas de medidas que se deben implementar en cada etapa
del ciclo de infraestructura para asegurar que los proyectos se
preparen, contraten, ejecuten y operen con mayor eficacia y
eficiencia.

47. IV. Perspectivas de la Construcción 2016-2021

48. • Existen elementos preocupantes para el sector de la construcción en el corto y mediano plazo
(Inestabilidad en los mercados financieros internacionales con la posibilidad de incidir
negativamente en el tipo de cambio, tasas de interés e incremento en los precios de los insumos)
• El recorte en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), sin duda alguna limita las opciones de
desarrollo en infraestructura de nuestro país (estimamos una reducción de 250 mil millones de
pesos con relación a la propuesta original).
• Asimismo, se debe impulsar una mayor participación en los niveles de inversión, brindar una
capacitación a todos los actores de la industria, para consolidarnos en el ámbito internacional.
• En el período enero-diciembre de 2015, el sector de la construcción registró un crecimiento
acumulado de 2.5% y de 1.9% en el primer semestre de 2016. Sin embargo, este resultado no
refleja la situación de la mayoría de la empresas Mipymes de la construcción.
• El período de maduración de las reformas no ha permitido que el sector crezca a su potencial de 4
a 5%
48
¿Qué nos espera en lo que resta de 2016?

49. • Actualmente el sector de la construcción en México no está siendo uno de los motores de la economía.
• El PPEF 2017 trae reducciones significativas en recursos para infraestructura (-27.2% menos en
términos reales a lo aprobado al 2016 y un posible recorte adicional para el gasto de inversión en el
2017.
• Existe inestabilidad y volatilidad externa que incide en la depreciación acelerada del peso contra el
dólar y un aumento en la tasa de interés en medio punto porcentual que inhibe inversión productiva.
• El entorno macroeconómico mundial seguramente complicará el desempeño de la economía mexicana
y de la industria de la construcción en los próximos años.
• Como sector privado, impulsaremos acciones que permitan alcanzar el crecimiento potencial de este
importante sector, entre las que se encuentran:
• Incentivos a la inversión privada en infraestructura a través de estímulos fiscales
49
¿Qué nos espera en lo que resta de 2016?

50. 1/ El impacto que tendrá la reducción de inversión pública en 2016, será una caída en el crecimiento inercial del PIB del sector de la construcción de alrededor
de 9 décimas de punto porcentual. Se esperaba un crecimiento inercial del PIB de la construcción en 2016 de 3.0% y con este nuevo escenario se reduce a
2.0% anual para 2016.
Asimismo, se contempla que los nuevos instrumentos financieros creados para incentivar la participación privada en infraestructura, todavía no tendrán el
impulso necesario durante este año (FIBRA E, Certificados de Impulso a la infraestructura , CKD´s, APP´s, Bonos de Infraestructura Educativa etc..), por lo que
el PIB de la construcción rondará el 2.0% anual en 2016 con tendencia a la baja.
Escenario Probable 2016 1/
Escenario de Crecimiento para el Sector Construcción 2016
50
Primer Semestre
2.4%
(dato real)
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC
Var. % Real contra mismo
mes del año anterior
Var. % Real acumulada contra
mismo período del año anterior
Ene. 2.8 2.8
Feb. 3.5 3.1
Mar. -1.0 1.8
Abr. 3.5 2.2
May. 2.8 2.3
Jun. 2.2 2.3
Jul* -0.1 1.9
Ago* 1.7 1.9
Sep * -0.7 1.6
Oct * 2.5 1.7
Nov * 3.4 1.9
Dic * 3.6 2.0
Segundo Semestre
1.7%
(dato estimado)

51. -4,7
2,0
2.7 2.0
2.5
3,3
2.8
3.2
2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e
En el escenario A, esperaríamos un crecimiento inercial promedio
anual de 3% para la industria de la construcción en el período que
comprende de 2017 a 2020 (por debajo de su potencial de 4 a
5%).
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)
• Continúa la inestabilidad y volatilidad externa.
• Falta de maduración de las reformas estructurales.
• Un recorte mayor al Programa Nacional de Infraestructura (PNI), sin
duda alguna limitaría las opciones de desarrollo en infraestructura.
• Menor participación en los niveles de inversión pública.
Factores que frenarían el crecimiento de la Industria de
la Construcción:
Factores que impulsarían a la Industria de la Construcción
a lograr su potencial de crecimiento (4 a 5% anual):
• Maduración exitosa de las Reformas Estructurales
• Mayor participación privada en el financiamiento de infraestructura
(APP´s, CKD´S CERPIS, FIBRAS, CIEN, Etc.)
• Un entorno económico con mayor certidumbre
• Una mejoría de las finanzas públicas.
Escenario A Escenario B
Perspectivas para la Construcción a Mediano Plazo

52. • Completar la instrumentación de las reformas estructurales
• Mantener la estabilidad macroeconómica
• Impulsar los proyectos de Asociación Público-Privada
• Mejorar la transparencia en los procesos de licitación de las dependencias
• Adelanto de licitaciones y ejercicio oportuno del presupuesto
• Alentar la formalización de las empresas constructoras
• Impulsar la participación de las Mipymes constructoras en la realización de obra
pública
• Mejorar los instrumentos de financiamiento a las empresas constructora
• Mejorar el marco legal y jurídico en los contratos
• Mejorar el régimen fiscal de tal manera que haya equidad en la recaudación
tributaria
• Hacer más eficiente el gasto público, mayor gasto de inversión.
Retos para la Segunda Parte del Sexenio
52

53. Centro de Información y Análisis CEESCO
http://www.cmic.org/cmic/ceesco/

54. Situación Actual del Mercado de la Construcción
en México
Centro de Estudios Económicos del Sector de la
Construcción
21 de septiembre 2016
Lic. José Antonio Hernández Balbuena