Reporte Mercado
Interno Automotor
Marzo 2011
I. MERCADOS
INTERNACIONALES
61 62
78
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Millones
de
unidades
Producción Mundial Automotriz
Producción mundial y por región
Fuente: OICA
Fuente: OICA
La caída en la producción en 2009
se reflejó en niveles similares a los
presentados en 2003.
La producción de 2010 creció
25.8% con respecto a 2009.
Destaca el dinamismo en la producción de
la región Asia-Pacífico, dominada por el
mercado automotor chino.
1
2
12
14
20
39
África
Medio Oriente
Norte América
Sudamérica
Europa
Asia Pacífico
Producción por región 2010
(millones de unidades)
México y BRICs: producción
Fuente: OICA Fuente: OICA
El impacto de la crisis es diferenciado.
Mientras China muestra un vertiginoso
crecimiento, Estados Unidos presenta una
disminución de su producción, no obstante
el repunte que hubo de 2009 a 2010, no
llegó a colocarse al nivel de 2008.
Para el caso de México destaca la tendencia
creciente de la producción después de la caída
en el periodo 2008-2009 de 12.5 por ciento.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
China EUA Brasil India México Rusia
Millones
de
unidades
Producción automotriz en países seleccionados
2000
2002
2004
2006
2008
2010
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Millones
de
unidades
México: Producción
11
9 9
10
11 11 11
10
11
10 10
9
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lugar ocupado por México según su producción automotriz
Ranking Internacional
El desempeño de México a nivel internacional se refleja en su inclusión entre los primeros
15 países con mayor producción automotriz desde 1999.
En 2010 ocupó el noveno lugar en producción automotriz con 2 millones 345 mil 124
unidades, al igual que en el 2000 cuando alcanzó una producción de 1 millón 935 mil 527
vehículos.
México
(3%)
Participación en el mercado mundial
(%)
China(24%)
Japón(12%)
EUA(10%)
Alemania(7.6%)
Corea del Sur(5.5%)
Brasil(4.7%)
India(4.6%)
España (3.1%)
México (3%)
Francia (2.9%)
Canadá (2.7%)
Tailandia (2.1%)
Irán (2.1%)
Rusia (1.8%)
Reino Unido (1.8%)
Otros (12.3%)
Ranking Internacional y participación 2010
México ocupó el noveno lugar en la producción
mundial de automóviles, cayendo un lugar con
respecto al que tuvo en 2008.
Cabe destacar que en 2010 China ocupó por
segundo año consecutivo el primer lugar en
producción, superando en 2009 a Japón.
México participa en la producción
mundial en 2010 con el 3%,
incrementando medio punto porcentual
su participación con respecto a 2009,
la cual era de 2.5 por ciento.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
China
Japón
EUA
Alemania
Corea
del
Sur
Brasil
India
España
México
Francia
Canadá
Tailandia
Irán
Rusia
Reino
Unido
Millones
de
unidades
Los 15 primeros países en
producción automotriz
Fuente: OICA
Fuente: OICA
Mercados internos por región
Fuente: Jato Dynamics
Las ventas internas de automóviles
hasta 2007 mostraron una tendencia
creciente. No obstante, la crisis tuvo un
impacto decisivo en la caída de 2008 y
2009.
Sin embargo, las ventas en 2010
superaron su nivel de 2007, siendo las
más altas desde el 2000.
China es el país con ventas más altas para
2010, lo cual se ve reflejado en la creciente
participación de la región Asia-Pacífico en las
ventas mundiales, pasando de 20% en 2000 a
41% en 2010.
Mientras tanto, la participación de las ventas
europeas y norteamericanas en el total de
ventas ha caído, asociado al debilitamiento de
sus mercados internos.
62 63
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Millones
de
unidades
Ventas a nivel mundial
0
10
20
30
40
50
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Participación en ventas mundiales
(%)
Asia Pacífico
Europa
Norte América
Centro y
Sudamérica
Fuente: Jato Dynamics
Nota: Tasas del periodo
enero 2009 a febrero 2011
(Variación %)
Ventas en algunos países
Vehículos comercializados a marzo de 2011
(Unidades)
País
Marzo Acumulado
2011 2010 Variación % 2011 2010 Variación %
Estados Unidos 1,246,668 1,066,298 16.9 3,060,140 2,545,653 20.2
Brasil 288,758 337,384 -14.4 777,725 750,504 3.6
Alemania 327,921 294,375 11.4 763,403 670,410 13.9
Italia 187,687 259,115 -27.6 513,710 668,021 -23.1
Canadá 153,485 145,428 5.5 334,000 327,252 2.1
México 75,125 65,414 13.1 210,881 188,994 11.6
España 88,396 124,756 -29.1 208,151 286,167 -27.3
México y BRICs: Ventas
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
Las ventas de China para 2010 son 1.2
veces mayores que las de EU,
mientras que sobrepasan las ventas
mexicanas en 17 veces.
Por su parte, las ventas brasileñas son
cuatro veces mayores a las mexicanas.
La caída mas pronunciada de las ventas de
vehículos ligeros en México fue de -26.4% en
2009. En 2010 observó recuperación de 8.7%,
aún por debajo de las ventas en 2000.
La tasa promedio anual de crecimiento de las
ventas de 2000 a 2010 es de -0.4 por ciento.
Fuente: Jato Dynamics
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
China EUA Brasil India Rusia México
Millones
de
unidades
Ventas en países seleccionados
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0.854
0.919
0.978
0.978
1.096
1.132
1.140
1.100
1.026
0.755
0.820
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Millones
de
unidades
Ventas en México
Posición de México en el mundo:
Ventas internas
El lugar ocupado por México en 2010 es el más bajo desde 2000, habiendo caído
cinco posiciones, lo cual refleja el debilitamiento del mercado interno mexicano.
10 10
12 12 12 12
14 14 14
15 15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
2
4
6
8
10
12
14
16
China
EUA
Japón
Brasil
Alemania
Francia
India
Reino
Unido
Italia
Rusia
Canadá
Corea
España
Australia
México
Millones
de
unidades
15 primeros países según ventas internas
Ranking internacional y participación 2010
México ocupó en 2010 el lugar número
15 entre los países con mayores ventas
internas, mientras que Brasil, el único
país latinoamericano considerado en el
ranking (además de nuestro país), ocupó
la posición 4.
Los primeros 15 países según sus ventas
internas, representan el 86.3% del total de
unidades colocadas a nivel mundial.
México participó en 2010 con el 1.3% de las
ventas internas a nivel mundial, mientras que en
el 2000, ocupando el décimo lugar en el ranking
internacional, tuvo una participación en la
ventas de 1.7 por ciento.
México
1.3%
Participación con respecto al total de ventas:
15 principales vendedores China(22%)
EUA(18.4%)
Japón(7.8%)
Brasil(5.3%)
Alemania(4.9%)
Francia(4.2%)
India (4.2%)
Reino Unido(3.6%)
Italia (3.4%)
Rusia(3.02%)
Canadá (2.5%)
Corea(2.4%)
España(1.7%)
Australia(1.6%)
México(1.3%)
Otros(13.7%)
Fuente: Jato Dynamics
Fuente: Jato Dynamics
II. COYUNTURA
MACROECONÓMICA
DEL PAÍS
Indicador Global de Actividad Económica (IGAE)
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
La variación anual del IGAE con respecto
a enero de 2010 fue de 5.8%, mientras
que en comparación a enero de 2009 la
variación porcentual fue de 2.6%, esto
refleja una tendencia ascendente del
índice.
La variación mensual del IGAE de dic-2010 a
ene-2011, de 1.2%, fue mayor que la
variación negativa registrada de dic-2009 a
ene-2010 de -0.2 por ciento.
El pronóstico de variación del Producto
Interno Bruto (PIB) para marzo de 2011,
según especialistas, fue de 4.25%, mientras
que para el mismo mes de 2012 se espera
una variación anual de 4.07 por ciento.
‐3.2
0.6
‐1.0
‐0.6
‐1.6
2.1
1.7
‐0.6
1.0
0.6
0.9
0.7
‐0.2
1.0 1.2
0.0
0.6
‐0.4
0.6
0.3
‐0.1
0.2
0.8
0.1
1.2
‐4
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
E‐09 M M J S N E‐10 M M J S N E‐11
Variación
%
mensual
Indicador Global de Actividad
Económica a enero de 2011
100
105
110
115
120
125
E‐08 M M J S N E‐09 M M J S N E‐10 M M J S N E‐11
Indicador Global de Actividad
Económica (IGAE)
Índice base 2003=100
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
95
100
105
110
115
120
125
130
E‐10
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E‐11
IGAE por tipo de actividad,
Enero 2010‐Enero 2011
(Índice base 2003=100)
Actividades
primarias
Actividades
secundarias
Actividades
terciarias
El IGAE por tipo de actividad arrojó un mayor
dinamismo para el conjunto de actividades
terciarias, las cuales presentaron un
incremento de anual de 5.1% de enero de
2010 a enero 2011; rebasando el 2.8%
registrado de enero de 2009 a enero de 2010.
La tendencia del índice de actividad industrial
es decreciente, con una variación mensual
real de -4.3% de enero a febrero de 2011,
mientras que la misma variación para similar
periodo de 2010 fue de -3.0 por ciento.
En cuanto al desempeño del índice de
actividad de la industria manufacturera, éste
tuvo una variación mensual real de enero a
febrero de 2011 de -2.8%, siendo la tercera
caída consecutiva desde noviembre de 2010.
IGAE Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
95
100
105
110
115
120
125
E‐10
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E‐11
F
Actividad Industrial
(Índice 2003=100)
General Manufacturas
Fuente: Banxico
Fuente: Banxico
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
E‐10 F M A M J J A S O N D E‐11 F M
Tasa de Interés: CETES a 28 días
Promedio mensual Al cierre de mes
11.4
11.6
11.8
12
12.2
12.4
12.6
12.8
13
13.2
Tipo de cambio peso/dólar
(Cierre de mes)
Los pronósticos sobre el nivel del tipo de
cambio peso/dólar consideran que, para
el cierre de 2011, éste se sitúe en 12.15
pesos por dólar, mientras que para el
cierre de 2012 se estima en 12.46 pesos
por dólar.
Fuente: Banxico:1/04/11
En cuanto al nivel de la tasa de interés de
Cetes a 28 días al cierre de 2011 se
pronostica que alcanzará los 4.72 puntos
porcentuales (4.66 puntos hace un mes),
mientras que para el cierre de 2012 se espera
que alcance 5.79% (5.73 puntos en la
encuesta de febrero pasado).
Fuente: Banxico:1/04/11
CETES Y TIPO DE CAMBIO
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
La variación mensual del quinto
componente del ICC registró en marzo un
nivel menor que en febrero, siendo 6.5
puntos porcentuales más bajo que el
registrado en marzo de 2010.
Con respecto a su variación anual, es clara la
recuperación de su desempeño para el periodo
2011-2010, incrementándose 48.6 puntos
porcentuales en febrero y 34 para marzo.
2.2
‐7.0
3.1 2.2
10.9
1.7
‐0.4
11.4
0.9
‐3.1
‐0.9
3.7
8.9
‐0.2
‐3.4
E‐10
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E‐11
F
M
ICC. 5° Componente
(Variación % mensual)
44.0
30.4
-4.6
-3.8
Febrero
Marzo
ICC. 5° Componente.
(Variación % anual)
2010-2009
2011-2010
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)
Fuente: Banxico
Fuente: Banxico
El índice nacional de precios al consumidor
para marzo de 2011 fue mayor al registrado
en febrero, con una variación de 0.19 por
ciento.
Es importante notar que el índice para
marzo de 2011 es el más alto presentado
desde enero de 2009, con un desempeño
similar al del mes anterior.
La variación mensual del INPC
arroja una tendencia decreciente,
con una variación porcentual similar
a la de julio de 2010
INFLACIÓN
88
90
92
94
96
98
100
102
E‐09
M
M
J
S
N
E‐10
M
M
J
S
N
E‐11
M
Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC)
(General, base=2Q Dic 2010)
0.2
0.2
‐1.0
‐0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
E‐10
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E‐11
F
M
INPC: Inflación mensual
(Variación %)
Fuente: IMSS.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Opinión empresarial
De acuerdo con las cifras del IMSS, el
número de asegurados trabajadores
creció 0.7% de febrero a marzo de 2011,
variación mayor a la registrada en el
mismo periodo de 2010, de 0.1 por ciento.
La variación porcentual anual de marzo de
2011 con respecto del mismo mes del año
inmediato anterior fue de 4.6 por ciento.
El nivel de personal ocupado para marzo
fue de 51.8 puntos, representando un
incremento de 0.3% con respecto a febrero.
No obstante, la caída en comparación a
marzo de 2010 se refleja en una tasa
promedio anual de -0.16%, claramente
ilustrada por la línea de tendencia.
47
48
49
50
51
52
53
54
M-10
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M-11
Indicador Agregado de Tendencia.
Personal Ocupado
(puntos)
EMPLEO
14.20
14.34
14.89
15.00
2010/Feb 2010/Mar 2011/Feb 2011/Mar
Millones
de
personas
Asegurados trabajadores totales
III. COMERCIALIZACIÓN
Vehículos ligeros comercializados
en marzo 2011
Al término del tercer mes de 2011, la comercialización
de vehículos automotores ligeros fue de 75 mil 125
unidades, cifra 14.8% superior a lo registrado en
2010 cuando se vendieron 65 mil 414 vehículos.
Las ventas anualizadas fueron de 842 mil 293
unidades en marzo de 2011, es decir la suma de los
doce meses (abril de 2010 a marzo de 2011). Por
treceavo mes consecutivo se registran cifras positivas
y en esta ocasión este registro es superior en 12.5%
respecto al mismo lapso de 2010 cuando se cerró con
748 mil 428 vehículos.
Respecto al acumulado de 12 meses inmediato
anterior (marzo de 2010 a febrero de 2011), las
ventas aumentaron 1.17% con 9 mil 717 unidades
adicionales, con lo que se observó un ligero
repunte en el crecimiento.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Amia.
Factores de impacto negativo
en el consumidor
Serie anualizada de 1999 a 2011
Fuente: Elaborado por AMDA con información de amia.
Miles de unidades
LENTO
CRECIMIENTO
Vehículos ligeros comercializados
de enero a marzo de 2010 y 2011
En el acumulado enero-marzo
de este año, la comercialización
de vehículos ligeros creció
11.6% en comparación con el
mismo periodo de 2010,
vendiéndose 210 mil 881
vehículos, equivalente a 21 mil
887 unidades más. Los
segmentos de subcompactos,
compactos, lujo, deportivos y
usos múltiples registraron
aumentos de 12, 24.8, 7.8, 13.1
y 11.4%, respectivamente.
Los camiones disminuyeron
6.5% y los camiones pesados
continúan en números rojos con
caída de 6.7 por ciento.
Camiones pesados 1 incluye: F450, F550 y Kodiak
Comparado contra el mes de febrero inmediato
anterior, en marzo las ventas aumentaron 12.1%,
equivalente a 8 mil 135 unidades adicionales. Sólo
camiones pesados registraron caída.
Ventas mensuales desestacionalizadas
Camiones pesados 1 incluye: F450, F550 y Kodiak.
Camiones pesados 1 incluye: F450, F550 y Kodiak.
En marzo de 2011, la comercialización de
vehículos ligeros ascendió a 75 mil 125
unidades, 9 mil 711 vehículos adicionales,
equivalente a 14.8% de crecimiento.
Los subcompactos concluyeron con un
avance de 10.1% y mil 984 unidades más
comercializadas; los compactos con mejor
desempeño aumentaron 27.9% con 4 mil 643
unidades más; los vehículos de lujo con 460
vehículos adicionales, crecieron 18%; los
deportivos registraron aumento de 12.9% y
72 unidades más; usos múltiples aumentó
13.9% con mil 838 automotores más y
camiones ligeros, con 712 unidades menos,
creció 5.6 por ciento. Las unidades
superiores a 3.5 toneladas incluidas en este
reporte registraron un comportamiento
ascendente de 1.2 por ciento.
Estos resultados colocan al mercado en una
posición ligeramente por encima de la
registrada en 2000 y por debajo de las ventas
de 2001 para este mismo periodo.
Vehículos ligeros comercializados
en marzo de 2010 y 2011
Financiamiento
Fuente: AMDA con información de JATO
Dynamic.
*Nota: Incluye información de la mayoría de
las instituciones crediticias, por lo tanto es
un indicador de tendencia.
En febrero de 2011 la colocación de créditos para la adquisición
de vehículos registró un repunte al reportarse 34 mil 203
unidades financiadas, 22.5% más que en el mismo mes de
2010, lo que equivale a 6 mil 276 vehículos adicionales.
Porcentaje de unidades financiadas respecto a la
comercialización: Enero - febrero
En términos absolutos, la colocación
de créditos en febrero de 2008
ascendió a 54 mil 628 unidades
financiadas, mientras que en 2009
fue de 32 mil 694 vehículos y en
2010 fue de 27 mil 927 unidades.
Por variación porcentual, la
participación del crédito en el total de
los vehículos comercializados
aumentó respecto a mismo periodo
de 2010, toda vez que en el primer
bimestre del presente año cubrieron
el 55.2% del total, mientras que en el
mismo lapso de 2010 alcanzó el 48%,
en 2009 fue de 57.4% y en 2008 de
67.7 por ciento.
Participación en el total de unidades financiadas
Enero - febrero de 2010
Enero – febrero de 2011
Comercialización de vehículos ligeros
y tasas de crecimiento 2007 - 2011
En los meses de marzo Acumulado enero a marzo
Fuente: Elaborado por AMDA.
Comercialización 2011 vs. 2009: 16.9% Comercialización 2011 vs. 2009: 7.9%
Comercialización 2011 vs. 2008: -6.2% Comercialización 2011 vs. 2008: -20.1%
Comercialización 2011 vs. 2007: -22.1% Comercialización 2011 vs. 2007: -24.7%
Autos usados importados de 2005 a 2010
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Administración general de aduanas y SHCP.
Unidades
Comercialización mensual de
vehículos ligeros de 2005 a 2011
En el acumulado enero a marzo de
2011, Nissan se mantiene en primer
lugar de ventas con un 24% de
penetración en el mercado nacional,
seguido por GM con 18.2%,
Volkswagen 14.3%, Chrysler con el
9.6%, Ford con 9%, Toyota tiene el
6.1% y Honda 4.1 por ciento. Estas
siete marcas comercializan el 85.3%
del total de vehículos en México.
Sólo ocho empresas registraron caída
en el período de referencia: Jaguar
(50%), Fiat (33.9%), Lincoln (32.4%),
Land Rover (11.9%), Mitsubishi y
Volvo con 11.8% cada uno, Acura
(1.9%) y Honda (0.1%).
En los datos acumulados en 2011,
veinte marcas lograron resultados
positivos respecto a igual período del
año pasado con incrementos que van
del 2.2 al 102 por ciento.
Participación de las marcas con mayor volumen
Fuente: Elaborado por AMDA.
Ranking de marcas
Enero – marzo de 2011
(Unidades)
Comercialización por marcas
acumulado a marzo de 2010 y 2011
Fuente: Elaborado por Amda. 1 Incluye camiones pesados.
Comercialización por marcas en los
meses de marzo de 2010 y 2011
Fuente: Elaborado por Amda. 1 Incluye camiones pesados.
(Unidades)
Marcas con números positivos y negativos
9 En los tres primeros meses de 2010,
Nissan, GM, Volkswagen, Toyota y
Renault comercializaron el 63.5% del
total nacional de ventas con 119 mil 981
unidades, en tanto que en 2011
alcanzaron el 65% con 137 mil 43
unidades.
En el lapso de enero a marzo de 2011,
estas cinco marcas aportaron 17 mil 062
unidades más a la comercialización de
vehículos ligeros.
9 En el mismo lapso de referencia, las
empresas con números negativos
(Mitsubishi, Fiat, Lincoln, Volvo y Land
Rover) comercializaron el 2.6% del total
nacional de ventas con 4 mil 896
unidades, mientras que en 2011
participaron con el 1.9% y 4 mil 40
unidades.
Origen de la comercialización en México
9 En el acumulado enero-marzo de
2011 se comercializaron 98 mil 468
unidades de fabricación nacional y 112
mil 413 vehículos importados nuevos.
9 En este lapso, la comercialización de
vehículos ligeros de fabricación
nacional aumentó 2.3 puntos
porcentuales respecto a mismo período
enero a marzo de 2010.
9 La comercialización de vehículos
ligeros importados nuevos pierde
terreno en el mercado interno contra
los fabricados en México.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Amia.
Vehículos comercializados de
enero a marzo de 1995 a 2011
Camiones pesados 1
incluye: F450, F550 y Kodiak.
(Unidades)
Vehículos comercializados en los
meses de marzo de 1995 a 2011
(Unidades)
Camiones pesados 1
incluye: F450, F550 y Kodiak.
Ventas promedio mensuales
Enero a marzo 2004 a 2011
(Unidades)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
Ventas promedio mensuales
Enero a marzo 2004 a 2011
Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450, F550 y Kodiak).
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
Los diez modelos más vendidos
En la comercialización acumulada
de enero a marzo de 2011, el Tsuru
continúa en el primer lugar del
mercado mexicano con 7.5% de
participación, seguido del Jetta 4
puertas clásico con 7% de
cobertura, Tiida muestra una
penetración de 6% que lo posiciona
en tercer lugar con un crecimiento
de 65.1% respecto a similar periodo
de 2010, Aveo con crecimiento de
37.6% ocupa la cuarta posición con
4%, seguido de Nuevo Jetta con
2.8% que ocupa ahora el quinto
lugar, Sentra de Nissan con 2.6%,
Chasis Largo de Nissan en séptimo
con 2.5%, en octavo sitio está Spark
de GM con 2.4% del mercado,
seguido de Chevy 3 puertas con 2%
y, por último, Mazda 3 con 1.7% del
total nacional.
Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano en 2011
acumularon 80 mil 894 unidades, lo que significa una cobertura del 38.4% del
total de vehículos ligeros comercializados en el periodo.
IV. PRONÓSTICO
DE VENTAS
Pronóstico mensual de
vehículos ligeros
El comportamiento de la comercialización de compactos, subcompactos y uso múltiple está incidiendo
significativamente en la evolución de las ventas.
Unidades
En el acumulado de enero a marzo el margen de variación es de -5.3% respecto a la cifra real:
IV. NOTICIAS
DESTACADAS
Interrupción de fabricación
Toyota espera se reduzcan sus
ganancias por el terremoto. Registró
pérdidas por 140 mil unidades sólo del 14
al 26 marzo. Planea retrasar la producción
en al menos 500 mil unidades.
Nissan Mexicana con paros programados
en plantas de Cuernavaca y
Aguascalientes dejará de producir 12 mil
500 vehículos. La planta de Cuernavaca
suspenderá producción del 4 al 8 de abril,
mientras que la de Aguascalientes no
laborará del 11 al 15 de este mes.
[EL UNIVERSAL, 6/4/11]
En México…..
Honda reducirá fabricación de vehículos en
su planta del Reino Unido a partir de la
próxima semana por falta de suministros. La
medida se mantendrá hasta finales de mayo.
De esta manera, se fabricarán unos 22.500
coches menos.
[EFE, Londres, 6 abril]
En Europa…..
Honda recortará la producción diaria en
sus plantas de montaje en EU y Canadá
hasta en un 50% a partir de hoy.
[Marzo 29 de 2011, Automotive News]
Honda suspenderá producción en sus
plantas de ensambla en Norteamérica por
cinco días en este mes debido a la escasez
de partes. Se agendó que cierren los días
15, 18, 21, 22 y 25 de abril.
[Automotive News, 8 abril,2011]
Nissan por interrumpir actividad en 6
plantas en EU y en sus plantas
mexicanas debido a la escasez de
autopartes, lo cual podría tener
repercusiones en su producción para abril.
[Automotive News, 1°abril]
Ford cierra planta de camiones en
Kentucky por una semana a partir del 4 de
abril, siendo la primer planta que cierra en
EU desde el 11 marzo.
[Automotive News, 1°abril]
En EU y Canadá…..
Impacto de terremoto en Japón en
el sector automotriz
En Japón…..

1103Reporte_Mercado_Automotor.pdf

  • 1.
  • 2.
  • 3.
    61 62 78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1999 20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Millones de unidades Producción Mundial Automotriz Producción mundial y por región Fuente: OICA Fuente: OICA La caída en la producción en 2009 se reflejó en niveles similares a los presentados en 2003. La producción de 2010 creció 25.8% con respecto a 2009. Destaca el dinamismo en la producción de la región Asia-Pacífico, dominada por el mercado automotor chino. 1 2 12 14 20 39 África Medio Oriente Norte América Sudamérica Europa Asia Pacífico Producción por región 2010 (millones de unidades)
  • 4.
    México y BRICs:producción Fuente: OICA Fuente: OICA El impacto de la crisis es diferenciado. Mientras China muestra un vertiginoso crecimiento, Estados Unidos presenta una disminución de su producción, no obstante el repunte que hubo de 2009 a 2010, no llegó a colocarse al nivel de 2008. Para el caso de México destaca la tendencia creciente de la producción después de la caída en el periodo 2008-2009 de 12.5 por ciento. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 China EUA Brasil India México Rusia Millones de unidades Producción automotriz en países seleccionados 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Millones de unidades México: Producción
  • 5.
    11 9 9 10 11 1111 10 11 10 10 9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lugar ocupado por México según su producción automotriz Ranking Internacional El desempeño de México a nivel internacional se refleja en su inclusión entre los primeros 15 países con mayor producción automotriz desde 1999. En 2010 ocupó el noveno lugar en producción automotriz con 2 millones 345 mil 124 unidades, al igual que en el 2000 cuando alcanzó una producción de 1 millón 935 mil 527 vehículos.
  • 6.
    México (3%) Participación en elmercado mundial (%) China(24%) Japón(12%) EUA(10%) Alemania(7.6%) Corea del Sur(5.5%) Brasil(4.7%) India(4.6%) España (3.1%) México (3%) Francia (2.9%) Canadá (2.7%) Tailandia (2.1%) Irán (2.1%) Rusia (1.8%) Reino Unido (1.8%) Otros (12.3%) Ranking Internacional y participación 2010 México ocupó el noveno lugar en la producción mundial de automóviles, cayendo un lugar con respecto al que tuvo en 2008. Cabe destacar que en 2010 China ocupó por segundo año consecutivo el primer lugar en producción, superando en 2009 a Japón. México participa en la producción mundial en 2010 con el 3%, incrementando medio punto porcentual su participación con respecto a 2009, la cual era de 2.5 por ciento. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 China Japón EUA Alemania Corea del Sur Brasil India España México Francia Canadá Tailandia Irán Rusia Reino Unido Millones de unidades Los 15 primeros países en producción automotriz Fuente: OICA Fuente: OICA
  • 7.
    Mercados internos porregión Fuente: Jato Dynamics Las ventas internas de automóviles hasta 2007 mostraron una tendencia creciente. No obstante, la crisis tuvo un impacto decisivo en la caída de 2008 y 2009. Sin embargo, las ventas en 2010 superaron su nivel de 2007, siendo las más altas desde el 2000. China es el país con ventas más altas para 2010, lo cual se ve reflejado en la creciente participación de la región Asia-Pacífico en las ventas mundiales, pasando de 20% en 2000 a 41% en 2010. Mientras tanto, la participación de las ventas europeas y norteamericanas en el total de ventas ha caído, asociado al debilitamiento de sus mercados internos. 62 63 0 10 20 30 40 50 60 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Millones de unidades Ventas a nivel mundial 0 10 20 30 40 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Participación en ventas mundiales (%) Asia Pacífico Europa Norte América Centro y Sudamérica Fuente: Jato Dynamics
  • 8.
    Nota: Tasas delperiodo enero 2009 a febrero 2011 (Variación %) Ventas en algunos países Vehículos comercializados a marzo de 2011 (Unidades) País Marzo Acumulado 2011 2010 Variación % 2011 2010 Variación % Estados Unidos 1,246,668 1,066,298 16.9 3,060,140 2,545,653 20.2 Brasil 288,758 337,384 -14.4 777,725 750,504 3.6 Alemania 327,921 294,375 11.4 763,403 670,410 13.9 Italia 187,687 259,115 -27.6 513,710 668,021 -23.1 Canadá 153,485 145,428 5.5 334,000 327,252 2.1 México 75,125 65,414 13.1 210,881 188,994 11.6 España 88,396 124,756 -29.1 208,151 286,167 -27.3
  • 9.
    México y BRICs:Ventas Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA Las ventas de China para 2010 son 1.2 veces mayores que las de EU, mientras que sobrepasan las ventas mexicanas en 17 veces. Por su parte, las ventas brasileñas son cuatro veces mayores a las mexicanas. La caída mas pronunciada de las ventas de vehículos ligeros en México fue de -26.4% en 2009. En 2010 observó recuperación de 8.7%, aún por debajo de las ventas en 2000. La tasa promedio anual de crecimiento de las ventas de 2000 a 2010 es de -0.4 por ciento. Fuente: Jato Dynamics 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 China EUA Brasil India Rusia México Millones de unidades Ventas en países seleccionados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0.854 0.919 0.978 0.978 1.096 1.132 1.140 1.100 1.026 0.755 0.820 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Millones de unidades Ventas en México
  • 10.
    Posición de Méxicoen el mundo: Ventas internas El lugar ocupado por México en 2010 es el más bajo desde 2000, habiendo caído cinco posiciones, lo cual refleja el debilitamiento del mercado interno mexicano. 10 10 12 12 12 12 14 14 14 15 15 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  • 11.
    0 2 4 6 8 10 12 14 16 China EUA Japón Brasil Alemania Francia India Reino Unido Italia Rusia Canadá Corea España Australia México Millones de unidades 15 primeros paísessegún ventas internas Ranking internacional y participación 2010 México ocupó en 2010 el lugar número 15 entre los países con mayores ventas internas, mientras que Brasil, el único país latinoamericano considerado en el ranking (además de nuestro país), ocupó la posición 4. Los primeros 15 países según sus ventas internas, representan el 86.3% del total de unidades colocadas a nivel mundial. México participó en 2010 con el 1.3% de las ventas internas a nivel mundial, mientras que en el 2000, ocupando el décimo lugar en el ranking internacional, tuvo una participación en la ventas de 1.7 por ciento. México 1.3% Participación con respecto al total de ventas: 15 principales vendedores China(22%) EUA(18.4%) Japón(7.8%) Brasil(5.3%) Alemania(4.9%) Francia(4.2%) India (4.2%) Reino Unido(3.6%) Italia (3.4%) Rusia(3.02%) Canadá (2.5%) Corea(2.4%) España(1.7%) Australia(1.6%) México(1.3%) Otros(13.7%) Fuente: Jato Dynamics Fuente: Jato Dynamics
  • 12.
  • 13.
    Indicador Global deActividad Económica (IGAE) Fuente: INEGI Fuente: INEGI La variación anual del IGAE con respecto a enero de 2010 fue de 5.8%, mientras que en comparación a enero de 2009 la variación porcentual fue de 2.6%, esto refleja una tendencia ascendente del índice. La variación mensual del IGAE de dic-2010 a ene-2011, de 1.2%, fue mayor que la variación negativa registrada de dic-2009 a ene-2010 de -0.2 por ciento. El pronóstico de variación del Producto Interno Bruto (PIB) para marzo de 2011, según especialistas, fue de 4.25%, mientras que para el mismo mes de 2012 se espera una variación anual de 4.07 por ciento. ‐3.2 0.6 ‐1.0 ‐0.6 ‐1.6 2.1 1.7 ‐0.6 1.0 0.6 0.9 0.7 ‐0.2 1.0 1.2 0.0 0.6 ‐0.4 0.6 0.3 ‐0.1 0.2 0.8 0.1 1.2 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 E‐09 M M J S N E‐10 M M J S N E‐11 Variación % mensual Indicador Global de Actividad Económica a enero de 2011 100 105 110 115 120 125 E‐08 M M J S N E‐09 M M J S N E‐10 M M J S N E‐11 Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) Índice base 2003=100
  • 14.
    Fuente: INEGI Fuente: INEGI 95 100 105 110 115 120 125 130 E‐10 F M A M J J A S O N D E‐11 IGAEpor tipo de actividad, Enero 2010‐Enero 2011 (Índice base 2003=100) Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias El IGAE por tipo de actividad arrojó un mayor dinamismo para el conjunto de actividades terciarias, las cuales presentaron un incremento de anual de 5.1% de enero de 2010 a enero 2011; rebasando el 2.8% registrado de enero de 2009 a enero de 2010. La tendencia del índice de actividad industrial es decreciente, con una variación mensual real de -4.3% de enero a febrero de 2011, mientras que la misma variación para similar periodo de 2010 fue de -3.0 por ciento. En cuanto al desempeño del índice de actividad de la industria manufacturera, éste tuvo una variación mensual real de enero a febrero de 2011 de -2.8%, siendo la tercera caída consecutiva desde noviembre de 2010. IGAE Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL 95 100 105 110 115 120 125 E‐10 F M A M J J A S O N D E‐11 F Actividad Industrial (Índice 2003=100) General Manufacturas
  • 15.
    Fuente: Banxico Fuente: Banxico 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 E‐10F M A M J J A S O N D E‐11 F M Tasa de Interés: CETES a 28 días Promedio mensual Al cierre de mes 11.4 11.6 11.8 12 12.2 12.4 12.6 12.8 13 13.2 Tipo de cambio peso/dólar (Cierre de mes) Los pronósticos sobre el nivel del tipo de cambio peso/dólar consideran que, para el cierre de 2011, éste se sitúe en 12.15 pesos por dólar, mientras que para el cierre de 2012 se estima en 12.46 pesos por dólar. Fuente: Banxico:1/04/11 En cuanto al nivel de la tasa de interés de Cetes a 28 días al cierre de 2011 se pronostica que alcanzará los 4.72 puntos porcentuales (4.66 puntos hace un mes), mientras que para el cierre de 2012 se espera que alcance 5.79% (5.73 puntos en la encuesta de febrero pasado). Fuente: Banxico:1/04/11 CETES Y TIPO DE CAMBIO
  • 16.
    Fuente: INEGI Fuente: INEGI Lavariación mensual del quinto componente del ICC registró en marzo un nivel menor que en febrero, siendo 6.5 puntos porcentuales más bajo que el registrado en marzo de 2010. Con respecto a su variación anual, es clara la recuperación de su desempeño para el periodo 2011-2010, incrementándose 48.6 puntos porcentuales en febrero y 34 para marzo. 2.2 ‐7.0 3.1 2.2 10.9 1.7 ‐0.4 11.4 0.9 ‐3.1 ‐0.9 3.7 8.9 ‐0.2 ‐3.4 E‐10 F M A M J J A S O N D E‐11 F M ICC. 5° Componente (Variación % mensual) 44.0 30.4 -4.6 -3.8 Febrero Marzo ICC. 5° Componente. (Variación % anual) 2010-2009 2011-2010 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)
  • 17.
    Fuente: Banxico Fuente: Banxico Elíndice nacional de precios al consumidor para marzo de 2011 fue mayor al registrado en febrero, con una variación de 0.19 por ciento. Es importante notar que el índice para marzo de 2011 es el más alto presentado desde enero de 2009, con un desempeño similar al del mes anterior. La variación mensual del INPC arroja una tendencia decreciente, con una variación porcentual similar a la de julio de 2010 INFLACIÓN 88 90 92 94 96 98 100 102 E‐09 M M J S N E‐10 M M J S N E‐11 M Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (General, base=2Q Dic 2010) 0.2 0.2 ‐1.0 ‐0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 E‐10 F M A M J J A S O N D E‐11 F M INPC: Inflación mensual (Variación %)
  • 18.
    Fuente: IMSS. Fuente: INEGI.Encuesta Mensual de Opinión empresarial De acuerdo con las cifras del IMSS, el número de asegurados trabajadores creció 0.7% de febrero a marzo de 2011, variación mayor a la registrada en el mismo periodo de 2010, de 0.1 por ciento. La variación porcentual anual de marzo de 2011 con respecto del mismo mes del año inmediato anterior fue de 4.6 por ciento. El nivel de personal ocupado para marzo fue de 51.8 puntos, representando un incremento de 0.3% con respecto a febrero. No obstante, la caída en comparación a marzo de 2010 se refleja en una tasa promedio anual de -0.16%, claramente ilustrada por la línea de tendencia. 47 48 49 50 51 52 53 54 M-10 A M J J A S O N D E F M-11 Indicador Agregado de Tendencia. Personal Ocupado (puntos) EMPLEO 14.20 14.34 14.89 15.00 2010/Feb 2010/Mar 2011/Feb 2011/Mar Millones de personas Asegurados trabajadores totales
  • 19.
  • 20.
    Vehículos ligeros comercializados enmarzo 2011 Al término del tercer mes de 2011, la comercialización de vehículos automotores ligeros fue de 75 mil 125 unidades, cifra 14.8% superior a lo registrado en 2010 cuando se vendieron 65 mil 414 vehículos. Las ventas anualizadas fueron de 842 mil 293 unidades en marzo de 2011, es decir la suma de los doce meses (abril de 2010 a marzo de 2011). Por treceavo mes consecutivo se registran cifras positivas y en esta ocasión este registro es superior en 12.5% respecto al mismo lapso de 2010 cuando se cerró con 748 mil 428 vehículos. Respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (marzo de 2010 a febrero de 2011), las ventas aumentaron 1.17% con 9 mil 717 unidades adicionales, con lo que se observó un ligero repunte en el crecimiento. Fuente: Elaborado por AMDA con información de Amia.
  • 21.
    Factores de impactonegativo en el consumidor Serie anualizada de 1999 a 2011 Fuente: Elaborado por AMDA con información de amia. Miles de unidades LENTO CRECIMIENTO
  • 22.
    Vehículos ligeros comercializados deenero a marzo de 2010 y 2011 En el acumulado enero-marzo de este año, la comercialización de vehículos ligeros creció 11.6% en comparación con el mismo periodo de 2010, vendiéndose 210 mil 881 vehículos, equivalente a 21 mil 887 unidades más. Los segmentos de subcompactos, compactos, lujo, deportivos y usos múltiples registraron aumentos de 12, 24.8, 7.8, 13.1 y 11.4%, respectivamente. Los camiones disminuyeron 6.5% y los camiones pesados continúan en números rojos con caída de 6.7 por ciento. Camiones pesados 1 incluye: F450, F550 y Kodiak Comparado contra el mes de febrero inmediato anterior, en marzo las ventas aumentaron 12.1%, equivalente a 8 mil 135 unidades adicionales. Sólo camiones pesados registraron caída. Ventas mensuales desestacionalizadas Camiones pesados 1 incluye: F450, F550 y Kodiak.
  • 23.
    Camiones pesados 1incluye: F450, F550 y Kodiak. En marzo de 2011, la comercialización de vehículos ligeros ascendió a 75 mil 125 unidades, 9 mil 711 vehículos adicionales, equivalente a 14.8% de crecimiento. Los subcompactos concluyeron con un avance de 10.1% y mil 984 unidades más comercializadas; los compactos con mejor desempeño aumentaron 27.9% con 4 mil 643 unidades más; los vehículos de lujo con 460 vehículos adicionales, crecieron 18%; los deportivos registraron aumento de 12.9% y 72 unidades más; usos múltiples aumentó 13.9% con mil 838 automotores más y camiones ligeros, con 712 unidades menos, creció 5.6 por ciento. Las unidades superiores a 3.5 toneladas incluidas en este reporte registraron un comportamiento ascendente de 1.2 por ciento. Estos resultados colocan al mercado en una posición ligeramente por encima de la registrada en 2000 y por debajo de las ventas de 2001 para este mismo periodo. Vehículos ligeros comercializados en marzo de 2010 y 2011
  • 24.
    Financiamiento Fuente: AMDA coninformación de JATO Dynamic. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia. En febrero de 2011 la colocación de créditos para la adquisición de vehículos registró un repunte al reportarse 34 mil 203 unidades financiadas, 22.5% más que en el mismo mes de 2010, lo que equivale a 6 mil 276 vehículos adicionales. Porcentaje de unidades financiadas respecto a la comercialización: Enero - febrero En términos absolutos, la colocación de créditos en febrero de 2008 ascendió a 54 mil 628 unidades financiadas, mientras que en 2009 fue de 32 mil 694 vehículos y en 2010 fue de 27 mil 927 unidades. Por variación porcentual, la participación del crédito en el total de los vehículos comercializados aumentó respecto a mismo periodo de 2010, toda vez que en el primer bimestre del presente año cubrieron el 55.2% del total, mientras que en el mismo lapso de 2010 alcanzó el 48%, en 2009 fue de 57.4% y en 2008 de 67.7 por ciento. Participación en el total de unidades financiadas Enero - febrero de 2010 Enero – febrero de 2011
  • 25.
    Comercialización de vehículosligeros y tasas de crecimiento 2007 - 2011 En los meses de marzo Acumulado enero a marzo Fuente: Elaborado por AMDA. Comercialización 2011 vs. 2009: 16.9% Comercialización 2011 vs. 2009: 7.9% Comercialización 2011 vs. 2008: -6.2% Comercialización 2011 vs. 2008: -20.1% Comercialización 2011 vs. 2007: -22.1% Comercialización 2011 vs. 2007: -24.7%
  • 26.
    Autos usados importadosde 2005 a 2010 Fuente: Elaborado por AMDA con información de Administración general de aduanas y SHCP. Unidades
  • 27.
  • 28.
    En el acumuladoenero a marzo de 2011, Nissan se mantiene en primer lugar de ventas con un 24% de penetración en el mercado nacional, seguido por GM con 18.2%, Volkswagen 14.3%, Chrysler con el 9.6%, Ford con 9%, Toyota tiene el 6.1% y Honda 4.1 por ciento. Estas siete marcas comercializan el 85.3% del total de vehículos en México. Sólo ocho empresas registraron caída en el período de referencia: Jaguar (50%), Fiat (33.9%), Lincoln (32.4%), Land Rover (11.9%), Mitsubishi y Volvo con 11.8% cada uno, Acura (1.9%) y Honda (0.1%). En los datos acumulados en 2011, veinte marcas lograron resultados positivos respecto a igual período del año pasado con incrementos que van del 2.2 al 102 por ciento. Participación de las marcas con mayor volumen Fuente: Elaborado por AMDA. Ranking de marcas Enero – marzo de 2011
  • 29.
    (Unidades) Comercialización por marcas acumuladoa marzo de 2010 y 2011 Fuente: Elaborado por Amda. 1 Incluye camiones pesados.
  • 30.
    Comercialización por marcasen los meses de marzo de 2010 y 2011 Fuente: Elaborado por Amda. 1 Incluye camiones pesados. (Unidades)
  • 31.
    Marcas con númerospositivos y negativos 9 En los tres primeros meses de 2010, Nissan, GM, Volkswagen, Toyota y Renault comercializaron el 63.5% del total nacional de ventas con 119 mil 981 unidades, en tanto que en 2011 alcanzaron el 65% con 137 mil 43 unidades. En el lapso de enero a marzo de 2011, estas cinco marcas aportaron 17 mil 062 unidades más a la comercialización de vehículos ligeros. 9 En el mismo lapso de referencia, las empresas con números negativos (Mitsubishi, Fiat, Lincoln, Volvo y Land Rover) comercializaron el 2.6% del total nacional de ventas con 4 mil 896 unidades, mientras que en 2011 participaron con el 1.9% y 4 mil 40 unidades.
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    Origen de lacomercialización en México 9 En el acumulado enero-marzo de 2011 se comercializaron 98 mil 468 unidades de fabricación nacional y 112 mil 413 vehículos importados nuevos. 9 En este lapso, la comercialización de vehículos ligeros de fabricación nacional aumentó 2.3 puntos porcentuales respecto a mismo período enero a marzo de 2010. 9 La comercialización de vehículos ligeros importados nuevos pierde terreno en el mercado interno contra los fabricados en México. Fuente: Elaborado por AMDA con información de Amia.
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    Vehículos comercializados de eneroa marzo de 1995 a 2011 Camiones pesados 1 incluye: F450, F550 y Kodiak. (Unidades)
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    Vehículos comercializados enlos meses de marzo de 1995 a 2011 (Unidades) Camiones pesados 1 incluye: F450, F550 y Kodiak.
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    Ventas promedio mensuales Eneroa marzo 2004 a 2011 (Unidades) Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
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    Ventas promedio mensuales Eneroa marzo 2004 a 2011 Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450, F550 y Kodiak).
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    Fuente: Elaborado porAMDA con información de AMIA Los diez modelos más vendidos En la comercialización acumulada de enero a marzo de 2011, el Tsuru continúa en el primer lugar del mercado mexicano con 7.5% de participación, seguido del Jetta 4 puertas clásico con 7% de cobertura, Tiida muestra una penetración de 6% que lo posiciona en tercer lugar con un crecimiento de 65.1% respecto a similar periodo de 2010, Aveo con crecimiento de 37.6% ocupa la cuarta posición con 4%, seguido de Nuevo Jetta con 2.8% que ocupa ahora el quinto lugar, Sentra de Nissan con 2.6%, Chasis Largo de Nissan en séptimo con 2.5%, en octavo sitio está Spark de GM con 2.4% del mercado, seguido de Chevy 3 puertas con 2% y, por último, Mazda 3 con 1.7% del total nacional. Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano en 2011 acumularon 80 mil 894 unidades, lo que significa una cobertura del 38.4% del total de vehículos ligeros comercializados en el periodo.
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    Pronóstico mensual de vehículosligeros El comportamiento de la comercialización de compactos, subcompactos y uso múltiple está incidiendo significativamente en la evolución de las ventas. Unidades En el acumulado de enero a marzo el margen de variación es de -5.3% respecto a la cifra real:
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    Interrupción de fabricación Toyotaespera se reduzcan sus ganancias por el terremoto. Registró pérdidas por 140 mil unidades sólo del 14 al 26 marzo. Planea retrasar la producción en al menos 500 mil unidades. Nissan Mexicana con paros programados en plantas de Cuernavaca y Aguascalientes dejará de producir 12 mil 500 vehículos. La planta de Cuernavaca suspenderá producción del 4 al 8 de abril, mientras que la de Aguascalientes no laborará del 11 al 15 de este mes. [EL UNIVERSAL, 6/4/11] En México….. Honda reducirá fabricación de vehículos en su planta del Reino Unido a partir de la próxima semana por falta de suministros. La medida se mantendrá hasta finales de mayo. De esta manera, se fabricarán unos 22.500 coches menos. [EFE, Londres, 6 abril] En Europa….. Honda recortará la producción diaria en sus plantas de montaje en EU y Canadá hasta en un 50% a partir de hoy. [Marzo 29 de 2011, Automotive News] Honda suspenderá producción en sus plantas de ensambla en Norteamérica por cinco días en este mes debido a la escasez de partes. Se agendó que cierren los días 15, 18, 21, 22 y 25 de abril. [Automotive News, 8 abril,2011] Nissan por interrumpir actividad en 6 plantas en EU y en sus plantas mexicanas debido a la escasez de autopartes, lo cual podría tener repercusiones en su producción para abril. [Automotive News, 1°abril] Ford cierra planta de camiones en Kentucky por una semana a partir del 4 de abril, siendo la primer planta que cierra en EU desde el 11 marzo. [Automotive News, 1°abril] En EU y Canadá….. Impacto de terremoto en Japón en el sector automotriz En Japón…..