Amainse2004

Avances del Comité de Niveles Socioeconómicos AMAI Mayo del 2004 Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C.

Índice I. Introducción 3 II. Cuestionario para la Asignación de NSE a los Hogares (Regla 13X6; versión 1.1) 6 III. Definiciones Básicas de las Variables Utilizadas para la Asignación de NSE a los Hogares 12 IV. Perfiles de Hogares por NSE para la Z.M.C.M. 23 V. Comparativo histórico de niveles de ingreso mensual familiar por NSE 35 VI. Datos de penetración de bienes y servicios por NSE 37 VII. Intervalos de Confianza correspondientes a las proporciones para localidades de 50,000 y más habitantes por zonas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey 43 VIII. Análisis Comparativo México, Argentina y Brasil 49 ANEXO. Algoritmos de cálculo correspondientes a las reglas “13 x 6” y “6 x 4” 64 Datos población de CONAPO

I. Introducción Desde la creación de la AMAI una de sus preocupaciones y ocupaciones fundamentales fue la de definir un conjunto de Niveles Socioeconómicos que se convirtieran en el estándar de la industria, así como la de establecer una regla que permitiera asignar a cualquier hogar el Nivel Socioeconómico que le corresponda, sin tener que “ver” físicamente el hogar. Al paso de los años las reglas de asignación desarrolladas por el Comité de Niveles Socioeconómicos de la AMAI se han venido utilizando cada vez más, hasta lograr convertirse en un referente obligado para los practicantes de la investigación de mercado y de opinión pública del país y también para las agencias de investigación y empresas extranjeras que llevan a cabo estudios de mercado en nuestra república. Este año la AMAI consideró importante, dado que desde hace dos años no se ha difundido ninguna actualización de los datos, compartir nuevamente la más reciente información generada por el Comité. Por otro lado el Comité ante la necesidad de atender consultas que se le hicieron sobre comparaciones entre niveles socioeconómicos de México, Argentina y Brasil (las tres economías más grandes de la región de Latinoamérica y que por ende son las que más interesan a las empresas que contratan investigación de mercados relacionada con productos y servicios para toda la región) obligó a llevar a cabo una investigación que permitiera conocer qué se está haciendo en los otros dos países sobre definiciones de niveles socioeconómicos y reglas de asignación y cómo se está haciendo, para que a partir de ello se pudieran establecer comparaciones válidas y en un futuro próximo observar la viabilidad de construir una regla de asignación única para la región.

En esta ocasión el paquete de información que AMAI proporciona a todos los participantes del XI Seminario de Actualización Profesional consiste en: - Cuestionario correspondiente a la regla “13 x 6”. - Definiciones básicas de las variables utilizadas en las reglas AMAI de asignación. - Perfiles de Niveles Socioeconómicos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. - Comparativo histórico de niveles de ingreso mensual familiar por nivel socioeconómico. - Datos útiles de penetración de bienes y servicios por nivel socioeconómico. - Intervalos de confianza para proporciones de hogares, por Nivel Socieconómico, para localidades de 50,000 y más habitantes; y para las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. - Análisis comparativo de las reglas de asignación de México, Argentina y Brasil. - Versión 1.1 de la regla 13 x 6 y su algoritmo de cálculo. - Versión 2.0 de la regla 6 x 4 y su algoritmo de cálculo. - Proyecciones de población de CONAPO Estamos seguros de que el material aquí contenido les será de utilidad y les solicitamos que conforme lo comiencen a emplear nos hagan llegar sus comentarios. Así podremos seguir avanzando en la creación de un mayor cuerpo de conocimientos alrededor del concepto de Niveles Socioeconómicos, lo cual redundará siempre en beneficio de la Industria de la Investigación.

Los comentarios y dudas que tengan pueden hacerlos llegar a los teléfonos de AMAI (5545 1465, 5250 8936, 5250 2107), al fax (5254 4210) o al E-mail amai@amai.org. Como siempre el Comité no podría llevar a cabo sus labores de actualización sin la ayuda que le proporcionan las dos empresas que generosamente permiten el uso de sus bases de datos ACNIELSEN México e IBOPE AGB México. En esta ocasión también se contó con el apoyo de información adicional de Ipsos-Bimsa. Por último, no deseo soslayar que el material que están ustedes recibiendo se debe al esfuerzo de todos los profesionales de la investigación que a lo largo de la existencia del Comité han estado involucrados en este esfuerzo constante. En esta ocasión quiero hacer particular mención a la dedicación que brindaron los siguientes colegas: Yanira Ramírez, Alberto Rodríguez, Luis Ordoñez, Massimo Corrado, Iván Trujillo, y Daniel Denambride. A todos ellos gracias. Atentamente Adrián Villegas Carrasco Coordinador del Comité de Niveles Socioeconómicos de la AMAI Socio Director de Pulso Mercadológico, S. C.

II. Cuestionario para la Asignación de NSE a Hogares Regla 13 X 6 Versión 1.1 Mayo del 2004 Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C.

Cuestionario Pensando en el Jefe de Familia de su hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que completó? ( espere respuesta, y pregunte ) ¿Realizó otros estudios? ( reclasificar en caso necesario ). 1. No estudió 2. Primaria incompleta 3. Primaria completa 4. Secundaria incompleta 5. Secundaria completa 6. Carrera comercial 7. Carrera técnica 8. Preparatoria incompleta 9. Preparatoria completa 10. Licenciatura incompleta 11. Licenciatura completa 12. Diplomado o Maestría 13. Doctorado 14. NS/NC

Cuestionario 2. . ¿Cuál es el total de piezas y/o habitaciones con que cuenta su hogar?, por favor no incluya baños, medios baños, pasillos, patios y zotehuelas. (Si el entrevistado pregunta específicamente si cierto tipo de pieza pueda incluirla o no, debe consultarse la referencia que se anexa) -- 1. Uno 2. Dos 3. Tres 4. Cuatro 5. Cinco 6. Seis 7. Siete o más Sí cuentan: recámaras, sala, cocina, comedor, cuarto de lavado, cuarto de TV, biblioteca, cuarto de servicio si está dentro de su vivienda, tapancos, sótano y el garage o cochera sólo si está techado y rodeado de paredes y puertas que impidan mirar al interior del mismo No cuentan : cobachas, tienditas que estén dentro de la vivienda, garages o cocheras que no tengan techo ni tres paredes y una puerta que impida ver al interior de ellos. 3. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C.(excusado) hay para uso exclusivo de los integrantes de su hogar? 0. Cero 1. Uno 2. Dos 3. Tres 4. Cuatro o más

Cuestionario 4. En su hogar ¿cuenta con calentador de agua o boiler? 0. No 1. Sí 5. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes y lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda? 1. Cinco o menos 2. Entre seis y diez 3. Entre once y quince 4. Entre dieciséis y veinte 5. Veintiuno o más. 6. ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro tipo de acabado? -- 1. Tierra -- 2. Cemento (firme de) -- 3. Otro tipo de material o acabo. Nota: En la utilización del algoritmo versión 1.1, tierra y cemento deben recodificarse a valor 0 y otro tipo de material a valor 1.

Cuestionario 7. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar ? 0. Ninguno 1. Uno 2. Dos 3. Tres y más Nota: En la utilización del algoritmo versión 1.1, las categorías 2 y 3 deben recodificarse a valor 1. 8. ¿Cuenta su hogar con aspiradora que funcione? 0. No 1. Sí 9. ¿Cuenta su hogar con lavadora de ropa que lave y enjuage automáticamente que funcione? 0. No 1. Sí 10. ¿Cuenta su hogar con horno de microondas que funcione? 0. No 1. Sí

Cuestionario 11. ¿Cuenta su hogar con tostador eléctrico de pan que funcione? 0. No 1. Sí 12. ¿Cuenta su hogar con videocassetera que funcione? 0. No 1. Sí 13. ¿Cuenta su hogar con Computadora Personal propia que funcione? 0. No 1. Sí

III. Definiciones Básicas de las Variables Utilizadas para la Asignación de NSE a Hogares Mayo del 2004 Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C.

Definiciones básicas Escolaridad Se considera el grado como incompleto cuando se completó al menos un año del grado de escolaridad en cuestión. Si no se termina ese primer año, no se reconocerá el grado y se quedará el inmediato anterior. Cuando el entrevistado declare espontáneamente que estudió una carrera Comercial o Técnica pero que no la terminó, aunque sí estudió al menos un año completo, se le tomará como Preparatoria Incompleta (código 8) siempre y cuando lo haya hecho después de haber terminado la Secundaria . Si no completó ni siquiera el primer año de la carrera Comercial o Técnica, se quedará como Secundaria Completa (código 5). Sólo cuando declare que sí logró terminar la carrera Comercial o Técnica, después de la Secundaria, se registrará con el código que le corresponde (6. Carrera Comercial; 7. Carrera Técnica). Cuando la carrera Comercial o Técnica se terminó, o se estudió al menos un año completo, y esto se hizo después de la Preparatoria Completa, se registrará como Licenciatura Incompleta (código 10). Si no se completó ni siquiera el primer año de la carrera Comercial o Técnica se registrará con el código 9 de Preparatoria Completa.

Definiciones básicas Cuartos Se define a un cuarto como el espacio cerrado o separado por paredes fijas, de cualquier material, usado o destinado, primordialmente, para el alojamiento de las personas del hogar o para el desarrollo de las actividades inherentes a la vida hogareña. Dentro de esta definición caen todos los cuartos que pertenezcan a la vivienda tales como: recámaras, sala, comedor, cuarto de TV, cuarto de juegos, biblioteca, cocina, cuarto de azotea, tapanco, sótano, etc. Como caso de excepción también se considerara como cuarto al garage o cochera que cuente con tres paredes, techo y una puerta sólida que no permita ver hacia su interior. Para que una sala-comedor se pueda considerar como dos cuartos diferentes, debe estar separada por elementos arquitectónicos permanentes y no simplemente por biombos, plantas o libreros. No se consideran como cuartos de la vivienda a los pasillos, baños, medios baños, patios, zotehuelas, cobachas, tienditas dentro de la vivienda, ni garages o cocheras de uso compartido en edificios de departamentos y unidades habitacionales, ni otro tipo de garages que a pesar de que se encuentren dentro de la superficie de la vivienda no tengan tres paredes y una puerta sólida que impida ver hacia el interior de ellos. Sí cuenta el cuarto de azotea aún cuando no esté siendo utilizado directamente para servicio del hogar, y esté siendo utilizado en arriendo o préstamo por otra persona o familia diferente a la del hogar entrevistado.

Definiciones básicas Baños con regadera y W.C. Se contarán todos los baños completos con regadera que estén al servicio exclusivo de los miembros del hogar y de su servidumbre, independientemente del sistema de calentamiento de agua que utilicen (gas, eléctrico, combustible, madera). Un baño se considera “completo” si tiene WC (aunque sea letrina) y regadera en uso o en desuso. Podrán incluirse los baños que al momento de la entrevista ya no son utilizados como tales, pero que pueden ser rehabilitados de inmediato para cumplir su función original. Por ejemplo aquéllos que temporalmente son utilizados como bodegas. Podrán incluirse los baños que al momento de la entrevista estén en construcción, siempre y cuando entren en operación a más tardar en un mes. También cuentan los baños con regadera que sean de uso exclusivo de la servidumbre del hogar. Estos baños generalmente se encuentran en la azotea junto al cuarto de la servidumbre. No contarán: Los baños “compartidos” que existen en vecindades. Los baños con regadera que ya no tengan agua corriente o instalación hidráulica que funcione. Los baños con regadera que sean de uso compartido para la servidumbre de varios hogares, tal como ocurre en azoteas de edificios de departamentos.

Definiciones básicas Calentador/Boiler Esta variable nos pide, al momento de la entrevista, POSESIÓN del artículo y que éste FUNCIONE .. N o es necesario contabilizar la cantidad, solamente que haya o no. Se considerará Boiler o calentador a todo dispositivo que cumpla con las funciones de suministrar agua caliente al baño, cocina, cuarto de lavado, etc.; independientemente del tipo de combustible que utilice. (gas, leña, carbón, petróleo, solar).

Definiciones básicas Focos Se contarán todos los focos utilizados para iluminar la vivienda y que se encuentren en techos, paredes, lámparas de buró, lámparas de piso, lámparas de restirador y tubos de neón, independientemente de que al momento de la entrevista algunos pudieran estar fundidos. Los focos se contabilizan independientemente del tipo que sean (incandescentes, fluorescentes, neones, cuarzos, etc.) y de la cantidad de watts que sean. No se contarán: Los “soquets” sin foco. Los focos de aparatos electrodomésticos como los de estufas, hornos eléctricos y de microondas, y refrigeradores. Dado que no son utilizados para iluminar la vivienda. Los focos de series navideñas ni de ofrendas religiosas dado que no son utilizados para iluminar la vivienda. Los focos instalados en áreas que no sean del uso exclusivo de los miembros del hogar, como pueden ser los instalados en pasillos, estacionamientos, escaleras, jardines y espacios de uso comunitario en condominios horizontales o verticales, edificios de departamentos, vecindades, etc. Los focos que estén destinados a iluminar áreas que aún estando dentro de la vivienda y siendo propiedad del hogar sean destinados preponderantemente a actividades comerciales, de servicios o de manufactura, tales como misceláneas, papelerías, talleres de reparación, talleres de pequeña manufactura, etc. independientemente de que el gasto por esta energía eléctrica esté cargado al recibo de la vivienda.

Definiciones básicas Piso de tierra, o cemento, o con acabado. Esta variable nos pide indagar si en el hogar que se está clasificando la totalidad o la mayor parte de la superficie del piso es de tierra, o cemento (firme), o de algún otro acabado como mosaico, alfombra, linóleum, madera, etc. Cuando el hogar presente dos opciones o más de materiales, se debe registrar la que ocupe más del 50% de la superficie de la vivienda. No se pueden registrar dos o más opciones.

Definiciones básicas Autos Se refiere a la existencia de vehículos automotores para el uso particular de los miembros del hogar, aún cuando estén en trámite de pago. Se entiende como vehículos automotores a los denominados autos subcompactos, compactos, de lujo, vans, utilitarios y camionetas ligeras (Combi, Pick-up). Quedan incluidos los autos que le hayan sido asignados a alguno o algunos de los miembros del hogar por razones de prestaciones contraactuales con la empresa o empresas donde labore o laboren. Quedan excluídos los taxis propiedad de los miembros del hogar. Asimismo quedan excluídos aquéllos que sin ser de su propiedad los tengan para efecto de “trabajarlos” y entregar “cuentas” a sus verdaderos dueños. Tampoco se incluyen los vehículos que tengan los miembros del hogar debido a que son choferes de empresas de mensajería, reparto, mudanzas, carga pesada, etc.

Definiciones básicas Aspiradora Esta variable nos pide, al momento de la entrevista, POSESIÓN del artículo y que éste FUNCIONE . No es necesario contabilizar la cantidad, solamente que haya o no. Lavadora de ropa automática programable Esta variable nos pide, al momento de la entrevista, POSESIÓN del artículo y que éste FUNCIONE. No es necesario contabilizar la cantidad, solamente que haya o no. Horno de microondas Esta variable nos pide , al momento de la entrevista, POSESIÓN del artículo y que éste FUNCIONE. No es necesario contabilizar la cantidad, solamente que haya o no. Tostador eléctrico de pan Se considera tostador de pan al aparato electrodoméstico que consiste de un dispositivo con una o varias ranuras donde se inserta el pan que se va a tostar, generalmente de caja. Esta variable nos pide, al momento de la entrevista , POSESIÓN del artículo y que éste FUNCIONE. No es necesario contabilizar la cantidad, solamente que haya o no. No se consideran tostadores a las waffleras, hornos eléctricos, sandwicheras eléctricas o mecánicas.

Definiciones básicas Videocassetera Esta variable nos pide, al momento de la entrevista, POSESIÓN del artículo y que éste FUNCIONE. No es necesario contabilizar la cantidad, solamente que haya o no. Computadora personal Esta variable nos pide, al momento de la entrevista, POSESIÓN del artículo y que éste FUNCIONE. No es necesario contabilizar la cantidad, solamente que haya o no. Se incluyen las computadoras personales (PC’s) o portátiles (Lap-Top o Notebook). Se excluyen las agendas electrónicas y aparatos infantiles para juegos (video-juegos tipo Sega, Nintendo, Atari, Gameboy, Palm Top, y similares)

Otras definiciones importantes de conocer Hogar Es el conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para comer. Una persona que vive sola o que comparte gastos con otra(s) y que viva en la misma vivienda también constituye un hogar. Jefe de hogar Generalmente es la persona a quien los demás miembros del hogar reconozcan como tal. Puede ser hombre o mujer. Todos los hogares deben tener UN jefe de hogar. Vivienda Recinto delimitado normalmente por paredes y techos, cuyo acceso es independiente; es decir, que sus ocupantes pueden entrar o salir de ella sin pasar por el interior de otra vivienda – que está habitado por personas donde generalmente éstas preparan sus alimentos, comen, duermen y se protegen del medio ambiente -. Dentro de una vivienda puede haber uno o más hogares.

IV. Perfiles de Hogares por NSE para la Z.M.C.M. Mayo del 2004. Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C.

Descripción de Niveles socioeconómicos AMAI Nivel A/B Este es el estrato que contiene a la población con el más alto nivel de vida e ingresos del país. Perfil Educativo y Ocupacional del Jefe de Familia En este segmento el Jefe de Familia tiene en promedio un nivel educativo de Licenciatura o mayor. Los jefes de familia de nivel AB se desempeñan como grandes o medianos empresarios (en el ramo industrial, comercial y de servicios); como gerentes, directores o destacados profesionistas. Normalmente laboran en importantes empresas del país o bien ejercen independientemente su profesión. Perfil del Hogar Los hogares de las personas que pertenecen al nivel AB son casas o departamentos propios de lujo que en su mayoría cuentan con 6 habitaciones o más, dos 2 ó 3 baños completos, el piso de los cuartos es de materiales especializados distintos al cemento y todos los hogares de este nivel, tienen boiler. En este nivel las amas de casa cuentan con una o más personas a su servicio, ya sean de planta o de entrada por salida. Los hijos de estas familias asisten a los colegios privados más caros o renombrados del país, o bien a colegios del extranjero. Artículos que posee Todos los hogares de nivel AB cuentan con al menos un auto propio, regularmente es del año y algunas veces de lujo o importados, y tienden a cambiar sus autos con periodicidad de aproximadamente dos años. Los autos usualmente están asegurados contra siniestros.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Servicios En lo que se refiere a servicios bancarios, estas personas poseen al menos una cuenta de cheques (usualmente el jefe de familia), y tiene más de 2 tarjetas de crédito, así como seguros de vida y/o de gastos médicos particulares. Diversión/Pasatiempos Las personas de este nivel asisten normalmente a clubes privados. Suelen tener casa de campo o de tiempo compartido. Además, más de la mitad de la gente de nivel alto ha viajado en avión en los últimos 6 meses, y va n de vacaciones a lugares turísticos de lujo, visitando al menos una vez al año el extranjero y varias veces e l interior de la república. La televisión ocupa parte del tiempo dedicado a los pasatiempos, dedicándole menos de dos horas diarias.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Nivel C+ En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente superior al medio. Perfil educativo del Jefe de Familia La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo de licenciatura y en algunas ocasiones cuentan solamente con educación preparatoria. Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes o profesionistas independientes. Perfil del Hogar Las viviendas de las personas que pertenecen al Nivel C+ son casas o departamentos propios que cuentan con 5 habitaciones o más, 1 ó 2 baños completos. Uno de cada cuatro hogares cuenta con servidumbre de planta o de entrada por salida. Los hijos son educados en primarias y secundarias particulares, y con grandes esfuerzos terminan su educación en universidades privadas caras o de alto reconocimiento. Artículos que posee Casi todos los hogares poseen al menos un automóvil, aunque no tan lujoso como el de los adultos de nivel alto. Usualmente tiene un auto familiar y un compacto. Normalmente, sólo uno de los autos está asegurado contra siniestro.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI En su hogar tiene todas las comodidades y algunos lujos; al menos dos aparatos telefónicos, equipo modular , compact disc, dos televisores a color, videocassettera, horno de microondas, lavadora, la mitad de ellos cuenta con inscripción a televisión pagada y PC. Uno de cada tres tiene aspiradora. En este nivel las amas de casa suelen tener gran variedad de aparatos electrodomésticos. Servicios En cuanto a servicios bancarios, las personas de nivel C+ poseen un par de tarjetas de crédito, en su mayoría nacionales, aunque pueden tener una internacional. Diversiones/Pasatiempos Las personas que pertenecen a este segmento asisten a clubes privados, siendo éstos un importante elemento de convivencia social. La televisión es también un pasatiempo y pasan en promedio poco menos de dos horas diarias viéndola. Vacacionan generalmente en el interior del país, y a lo más una vez al año salen al extranjero.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Nivel C En este segmento se considera a las personas con ingresos o nivel de vida medio. Perfil Educativo del Jefe de Familia El jefe de familia de estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de preparatoria y algunas veces secundaria. Dentro de las ocupaciones del jefe de familia destacan pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, maestros de escuela, técnico y obreros calificados. Perfil de Hogares Los hogares de las personas que pertenecen al nivel C son casa o departamentos propios o rentados que cuentan en promedio con 4 habitaciones y 1 baño completo. Los hijos algunas veces llegan a realizar su educación básica (primaria/secundaria) en escuelas privadas, terminando la educación superior en escuelas públicas. Artículos que posee Dos de cada tres hogares de clase C sólo posee al menos un automóvil, regularmente es para uso de toda la familia, compacto o austero, y no de modelo reciente; casi nunca está asegurado contra siniestros. Cuentan con algunas comodidades: 1 aparato telefónico, equipo modular, 2 televisores, y videocassettera. La mitad de los hogares tiene horno de microondas y uno de cada tres tiene televisión pagada y PC. Muy pocos cuentan con servidumbre de entrada por salida. Servicios En cuanto a instrumentos bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito nacionales y es poco común que usen tarjeta internacional.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Diversión/Pasatiempos Dentro de los principales pasatiempos destacan el cine, parques públicos y eventos musicales. Este segmento usa la televisión como pasatiempo y en promedio la ve diariamente por espacio de dos horas. Gustan de los géneros de telenovela, drama y programación cómica. Estas familias vacacionan en el interior del país, aproximadamente una vez por año van a lugares turísticos accesibles (poco lujosos).

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Nivel D+ En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente por debajo del nivel medio, es decir es el nivel bajo que se encuentra en mejores condiciones (es por eso que se llama bajo/alto o D+). Perfil Educativo del Jefe de Familia El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de secundaria o primaria completa. Dentro de las ocupaciones se encuentran taxistas (choferes propietarios del auto), comerciantes fijos o ambulantes (plomería, carpintería), choferes de casas, mensajeros, cobradores, obreros, etc. Suelen existir dentro de esta categoría algunos jefes de familia que tienen mayor escolaridad pero que como resultado de varios años de crisis perdieron sus empleos y ahora se dedican a trabajar en la economía informal. Perfil del Hogar Los hogares de las personas que pertenecen a este nivel son, en su mayoría, de su propiedad, aunque algunas personas rentan el inmueble. Cuentan en promedio con 3 o más habitaciones en el hogar y 1 baño completo. Algunas viviendas son de interés social. Los hijos asisten a escuelas públicas. Artículos que posee En estos hogares uno de cada cuatro hogares posee automóvil propio, por lo que en su mayoría utilizan los medios de transporte público para desplazarse. Cuentan con: un aparato telefónico, 1 televisor a color, y 1 equipo modular barato. La mitad de los hogares tiene videocassettera y línea telefónica. Estos hogares no tienen aspiradora y muy pocos llegan a contar con PC.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Servicios Los servicios bancarios que poseen son escasos y remiten básicamente a cuentas de ahorros, cuentas o tarjetas de débito y pocas veces tienen tarjetas de crédito nacionales. Diversión/pasatiempos Generalmente las personas de este nivel asisten a espectáculos organizados por la delegación y/o por el gobierno, también utilizan los servicios de poli-deportivos y los parques públicos. La televisión también es parte importante de su diversión y atienden preferentemente a las telenovelas y a los programas de concurso. Este grupo tiende a ver televisión diariamente por un espacio algo superior a dos horas.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Nivel D El nivel D está compuesto por personas con un nivel de vida austero y bajos ingresos. Perfil Educativo del Jefe de Familia El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de primaria (completa en la mayoría de los casos). Los jefes de familia tienen actividades tales como obreros, empleados de mantenimiento, empleados de mostrador, choferes públicos, maquiladores, comerciantes, etc. Perfil del Hogar Los hogares de nivel D son inmuebles propios o rentados. Las casas o departamentos cuentan con al menos dos habitaciones y 1 baño que puede ser completo o medio baño. La mitad de los hogares cuenta con boiler (calentador de agua) y lavadora. En estas casas o departamentos son en su mayoría de interés social o de rentas congeladas (tipo vecindades). Los hijos realizan sus estudios en escuelas del gobierno. Artículos que posee Las personas de este nivel suelen desplazarse por medio del transporte público, y si llegan a tener algún auto es de varios años de uso. La mayoría de los hogares cuenta con un televisor y/o equipo modular barato. Uno de cada cuatro hogares tienen videocassettera y línea telefónica. Servicios Se puede decir que las personas de nivel D prácticamente no poseen ningún tipo de instrumento bancario.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Diversión/Pasatiempos Asisten a parques públicos y esporádicamente a parques de diversiones. Suelen organizar fiestas en sus vecindades. Toman vacaciones una vez al año en excursiones a su lugar de origen o al de sus familiares. Cuando ven televisión su tipo de programación más favorecida son las telenovelas y los programas dramáticos. En promedio ven televisión diariamente por espacio de dos y media horas.

Descripción de niveles socioeconómicos AMAI Nivel E El nivel E se compone de la gente con menores ingresos y nivel de vida en todo el país. Perfil Educativo del Jefe de Familia El jefe de familia de estos hogares cursó, en promedio, estudios a nivel primaria sin completarla, y generalmente tiene subempleos o empleos eventuales. Perfil del Hogar Estas personas usualmente no poseen un hogar propio (sobre todo en la Cd. de México), teniendo que rentar o utilizar otros recursos para conseguirlo (paracaidistas). En un solo hogar suele vivir más de una generación. Sus viviendas poseen 1 ó 2 cuartos en promedio, mismos que utilizan para todas las actividades (en ellos duermen, comen, etc.). La mayoría de los hogares no tienen baño completo propio (dentro de su casa). No poseen agua caliente (calentador de agua), ni drenaje. Los techos son de lámina y/o asbesto y el piso muchas veces es de tierra. Difícilmente sus hijos asisten a escuelas públicas y existe un alto nivel de deserción escolar. Artículos que posee Estos hogares son muy austeros, tienen un televisor y un radio y en pocos casos videocassettera. La mitad de los hogares de clase E poseen refrigerador. Servicios Este nivel no cuenta con ningún servicio bancario o de transporte propio. Diversión/Pasatiempos Su diversión es básicamente la radio y la televisión. Dentro de este último medio la programación de telenovelas, programas de drama y concursos son los que más atienden. En promedio ven televisión diariamente por espacio de casi tres horas.

V. Comparativo Histórico de niveles de ingreso mensual familiar por NSE. Mayo del 2004 Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C.

Comparativo Histórico de niveles de Ingreso Familiar por NSE. Menos de 2.6 Menos de 2.5 Menos de 2.25 E Entre 2.6 y 6 Entre 2.5 y 6 Entre 2.25 y 5 D Entre 6.6 y 10 Entre 6.5 y 10 Entre 6 y 9 D+ Entre 11 y 32 Entre 10.5 y 30 Entre 10 y 29 C Entre 33 y 81 Entre 31 y 78 Entre 30 y 76 C+ $82,000 y más $79,000 y más $77,000 y más AB 2004 2003 2002 NSE

VI. Datos de penetración de bienes y servicios Mayo del 2004 Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C.

ACNIELSEN Muestra Maestra Homepanel 2003 Penetración de Bienes, servicios Localidades de 50,000 y más habitantes. Total de hogares 0.7 0.7 2.9 8.7 23.7 72.4 11.3 ASPIRADORA 4.3 6.4 12 35 54 71 24.1 TOSTADOR 0.7 4.1 8 18.7 27.1 45 13.8 HORNO ELECTRICO 5.3 14.1 31.2 58.4 86.5 96.8 42.4 HORNO DE MICROONDAS 49.5 80.7 93.5 97.5 99.4 99.4 89.7 REFRIGERADOR 0 0.5 0.6 3.3 1.6 2.4 1.3 MULTIVISION 0 0.1 0.6 1.4 3 10.7 1.6 SKY 0 0 0.7 2.1 4.2 13.5 2.2 DIRECT TV 0.8 3.9 12 21.4 36.1 47.7 16.9 CABLEVISION 0.8 4.4 13.8 27.7 44.2 71.1 21.5 T.V PAGADA 21.4 25.1 47.3 79.8 83.9 91.6 54.4 VIDEOCASETERA 87.2 95.4 98.4 98.8 99 99.5 97.2 TELEVISION 906,195 3,110,965 4,678,014 2,450,975 1,726,688 1,088,872 13,961,708 Universo E D D+ C C+ AB TOTAL NSE

ACNIELSEN Muestra Maestra Homepanel 2003 Penetración de Bienes, servicios Localidades de 50,000 y más habitantes. Total de hogares 0 0.6 2.4 9.5 22.7 54.4 9.7 PENETRACION DE INTERNET 2.1 9.8 21.6 37.5 55.7 72.8 28.7 USO DE INTERNET 14.5 19.3 28.2 48.8 65.6 80.7 37.6 TELEFONO CELULAR 13.6 33 55.8 73.8 83.3 94.4 57.6 TELEFONO 10.7 15.4 24.6 75 83 94.8 43.2 AUTOS PROPIOS Y CIA. 0.9 3.6 11.3 28.5 47.9 82.9 22 COMPUTADORA PERSONAL 0 2.1 4 9.2 17.9 40.9 8.8 SECADORA DE ROPA 36.9 55.5 75.9 86.8 92.4 95.8 74.3 LAVADORA 0 0.5 0.5 1 2.1 11.4 1.6 LAVATRASTES 906,195 3,110,965 4,678,014 2,450,975 1,726,688 1,088,872 13,961,708 Universo E D D+ C C+ AB TOTAL NSE

IPSOS-BIMSA Estudio General de Medios (EGM) 2003 Equipamiento en hogares de 27 localidades de 400,000 y más habitantes. 10.62% 19.38% 35.64% 59.62% 26.71% Tostador de pan 49.16% 58.42% 76.11% 83.65% 63.37% Videocasetera 1.53% 3.29% 10.05% 29.52% 8.58% Internet 2.51% 6.28% 20.11% 43.44% 14.26% Aspiradora 5.19% 12.54% 32.57% 58.96% 22.21% Computadora personal 20.18% 36.52% 59.07% 78.98% 43.02% Horno microondas 0.12% 0.53% 0.43% 7.57% 1.56% Lavadora de trastes 66.29% 79.90% 89.33% 95.46% 79.94% Lavadora de ropa 0.44% 0.63% 2.32% 7.89% 2.15% Fax 0.57% 0.85% 2.87% 6.35% 2.12% Radio localizador 26.71% 32.72% 49.08% 69.93% 40.50% Teléfono Celular 38.23% 57.26% 78.50% 92.73% 61.38% Teléfono Convencional 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% D/E D+ C AB/C+ Total

IPSOS-BIMSA Estudio General de Medios (EGM) 2003 Equipamiento en hogares de 27 localidades de 400,000 y más habitantes 98.83% 99.03% 99.63% 99.80% 99.22% Estufa 87.80% 95.65% 99.20% 99.49% 94.40% Refrigerador 0.20% 0.30% 0.66% 3.98% 0.97% Computadora de bolsillo 0.56% 0.64% 3.16% 11.42% 2.98% Agenda Electronica(PALM) 4.48% 7.98% 18.71% 37.39% 14.08% Reproductor de DVD 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% D/E D+ C AB/C+ Total

IBOPE-AGB TV Hogares con sistema de televisión de paga 2003 Localidades de 400,000 y más habitantes 21.1% 22.8% 22.2% 23.6% 18.5% Total TV Restringida 4.1% 8.3% 0.1% 0.7% 0.7% Otro Sistema 4.7% 5.0% 4.8% 3.1% 4.6% Sistema DTH 1.6% 1.6% 2.1% 1.0% 1.6% DirectTV 3.1% 3.4% 2.7% 2.1% 3.0% Sky 12.3% 9.5% 17.3% 19.8% 13.2% TV Pagada 1.8% 0.9% 3.2% 0.8% 2.7% Multivisión 10.5% 8.6% 14.1% 19.0% 10.5% TV x Cable Nacional 24 Cds. MTY GDL AMCM

VII. Intervalos de confianza correspondientes a las proporciones para localidades de 50,000 y más habitantes y por zona metropolitana. Mayo del 2004 Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C.

Antecedentes En el año 2002 la AMAI dio a conocer su última versión sobre las proporciones por NSE en tres segmentos: para localidades para localidades de 50,000 o más habitantes, para localidades de 400,000 o más habitantes y para las tres principales zonas metropolitanas de nuestro territorio. En vista de que la mayoría de las peticiones recibidas por el Comité de NSE, a lo largo de los dos últimos años se refieren básicamente a desgloses de datos para las tres zonas metropolitanas más importantes del país (México, Guadalajara y Monterrey) o para localidades urbanas de 50,000 o más habitantes. Luego entonces solo se hacen públicos los desgloses para zonas metropolitanas y para localidades de 50,000 o más habitantes. Dado que a lo largo de la existencia del Comité se han presentado los datos de proporciones por niveles socioeconómicos de diferente manera (antes del 2000 se hacía a 6 niveles y proporciones puntuales, en 2000 a 4 niveles y como intervalos de confianza), y en 2002 se presentó una comparación histórica a 4 niveles y un desglose para ese año a 5 niveles. Todo esto debido a que las bases de datos que han soportado la investigación del Comité no fueron diseñadas con los mismos propósitos y por ende siempre ha habido necesidad de realizar pequeños ajustes para hacerlas comparables. En esta ocasión continuamos presentando los datos a 5 niveles, tal como hace dos años, para que la serie histórica se vaya estabilizando en su lectura. La AMAI, a través de su Comité de Niveles Socioeconómicos, continua su política de abandonar el paradigma de dar a conocer sólo proporciones puntuales por NSE y vuelve a dar intervalos de confianza por NSE. Dado que es totalmente necesario ir devolviendo a los usuarios la noción de que todo estimador (proporción) que proviene de encuestas tiene un margen de error y no debe ser tomado como un valor puntual y único. Sin embargo y sólo para efectos de una comparación histórica con lo realizado en el pasado se manejan como los valores medios de los intervalos de confianza reportados.

También es importante señalar que los datos que divulga el Comité para el segmento de 50,000 o más habitantes tienen como referencia las definiciones de localidad de INEGI y por lo tanto no reflejan ningún tipo de conurbación expresamente hecha para crear continuos geográficos que contengan mayor cantidad de población. Este aspecto es relevante debido a que las empresas que aportan sus bases de datos para el trabajo del Comité (ACNielsen e IBOPE-AGB) tienen diseños muestrales que utilizan conurbaciones particulares y por lo tanto la comparación directa entre los datos del Comité y los de estas empresas no es directa. Sólo para el caso de los desgloses por Zona Metropolitana el Comité sí tomó en cuenta la conurbación y el criterio que utilizó para ello fue la definición de las zonas conurbadas dada por INEGI. El tamaño total combinado de las dos bases de datos utilizadas para dar los datos correspondientes a la actualización de este año es del orden de 20,000 casos. Los intervalos de confianza reportados fueron calculados en el nivel de confiabilidad del 95%. Antecedentes

Intervalos de proporciones por NSE para localidades de 50,000 y más habitantes 2003 (hogares) NSE Localidades* de de 50,000 y más habitantes AB 6.9% a 7.8% C 16.4% a 17.7% D+ 33.2% a 34.9% D/E 28.2% a 29.9% *Se consideró el concepto INEGI de localidad C+ 11.9% a 13.1%

Intervalos de proporciones por NSE por Zona Metropolitana. 2003 (hogares) *Se consideró la conurbación del INEGI 29.9% 28.2% 28.7% 25.5% 21.8% 19.% 31.9% 29.3% D/E 34.9% 33.2% 32.1% 28.7% 40.6% 37.1% 38.5% 35.8% D+ 17.7% 16.4% 19.6% 16.8% 21.3% 18.5% 15.1% 13.1% C 13.1% 11.9% 16.9% 14.2% 13.8% 11.5% 11.8% 10.% C+ 7.8% 6.9% 9.8% 7.7% 9.2% 7.2% 8.% 6.5% A/B Límite Superior Límite inferior Límite Superior Límite inferior Límite Superior Límite inferior Límite Superior Límite inferior Localidades de 50,000 y más MONTERREY GUADALAJARA DF NIVEL

Comparativo Histórico a 4 niveles Localidades de 50,000 y más habitantes. (porcentajes) *A pesar de que desde 1997 se cambio la regla de asignación de NSE (de lineal a CHAID) no fue sino hasta este año que se hizo posible determinar las proporciones de población con base a la nueva regla.

VIII. Comparativo México, Argentina y Brasil Mayo del 2004 Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C.

Antecedentes Gracias a los colegas Argentinos y Brasileños fue posible reunir información acerca del Índice de clasificación socioeconómica argentino y del Criterio de clasificación económica brasileño. La información más reciente publicada respecto al índice argentino data de 1996 pero continua en revisión y la del criterio brasileño data de 1997, sin que haya sufrido ajustes a la fecha. La primera tarea que se llevó a cabo fue hacer una comparación de los tres sistemas de clasificación en cuatro diferentes dimensiones: Enfoque metodológico, Variables predictoras, Estructuras porcentuales y Estructuras de ingresos mensuales familiares. De todo esto se da cuenta en las próximas gráficas, donde se podrán observar las similitudes y también las disparidades. Finalmente se describe un ejercicio práctico que se llevó a cabo para comparar en “la vida real” los diferentes sistemas y observar empíricamente si existen asociaciones relevantes entre sus diferentes categorías. Dado que si las hubo se puede construir una primera aproximación a una tabla de conversión entre ellas.

Comparación Global Metodológica * 13 * 11 * 13 Categorías de clasificación * 7 (AB; C1; C2; C3; D1; D2; E) * 7 (A1; A2; B1; B2; C; D; E) * 6 (AB; C+; C; D+; D; E) Número de variables predictoras incluídas * Arborescencia (CHAID) * * Regresión Lineal Modelos Multivariados * Regla de asignación (13 x 6) (168 nodos terminales) * Criterio de Clasificación Económica (de 0 a 34 puntos) * Indice Socioeconomico (de 1 a 100 puntos) México Brasil Argentina Nombre de la regla de asignación

Comparación Global Metodológica * AMAI * ABA, ANEP y ABIPEME * Asociación Argentina de Marketing (AAM)/ la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión (SAIMO) está actualmente realizando una revisión de su Indice de Nivel Socioeconómico) Asociaciones Profesionales involucradas * 2000 * 1997 * 1996 México Brasil Argentina Ultima actualización publicada

Comparación de variables utilizadas como predictoras * * * Lavarropas programable automática; Máquina de lavar; Lavadora de ropa * Secarropas * * Freezer independiente; Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) * Acondicionador de aire * * Heladera con freezer; Geladeira * * * Videograbador/videoreproductor; Videocassete; Videocassetera * * TV color c/control remoto; Televisao em cores * Nivel Ocupacional del Principal Sostén del Hogar (PSH) * * * Nivel Educacional del Principal Sostén del Hogar (PSH);Grau de Instrucao do chefe de familia; Escolaridad del Jefe de Familia México Brasil Argentina Variable

Comparación de variables utilizadas como predictoras * Empregada mensalista * Número de focos * Número de cuartos * Calentador de agua; Boiler * Tipo de piso * * Banheiro; No. de baños con regadera * Tostador de pan * * * Auto; Automóvel; Auto * Horno de microondas 13 11 13 TOTAL DE VARIABLES * * Aspirador de po; Aspiradora * Radio * Tarjeta de crédito (PSH) * Teléfono; Línea telefónica * * Computadora personal; PC México Brasil Argentina Variable

Comparación de la estructura porcentual por categoría socioeconómica 100 100 100 100 Total * Fuente: AAM; 1996 **Fuente: ANEP; 1997 *** Fuente: AMAI;1997 *** Fuente: AMAI; 2002 E D D+ C C+ AB Identificación Marginada Baja Media Baja Media Media alta Alta Nombre de la categoría México N.N N.N N.N N.N N.N N.N N.N Nombre de la categoría Brasil 4 25 25 24 11 10 1 % Pob.* 1996 E D2 D1 C3 C2 C1 AB Identificación Marginal Baja inferior Baja superior Media Baja Media típica Media alta Alta Nombre de la categoría Argentina 27.8 27.5 33 D 9.6 12 E 35.5 22.5 31 C 17.1 25.6 12 B2 12.6 7.4 7 B1 4 A2 7.0 7.4 1 A1 % Pob.*** 2002 % Pob.*** 1997 % Pob.** 1997 Identificación

Comparación de Ingreso Mensual Familiar por categoría socioeconómica 193 E Marginada 220 E N.N 186 E Marginal D D+ C C+ AB Identificación Baja Media Baja Media Media alta Alta Nombre de categoría México N.N N.N N.N N.N N.N N.N Nombre de la categoría Brasil 472 578 1005 1831 6758 Ingreso promedio (U.S. Dlls)* D2 D1 C3 C2 C1 AB Identificación Fuente: AAM; 1996 **Fuente: ANEP; 1997 *** Fuente: AMAI;1997 Ciudades de 500,000 + habitantes Ciudades de 20,000 + habitantes Ciudades de 50,000 + habitantes Baja inferior Baja superior Media Baja Media típica Media alta Alta Nombre de la categoría Argentina 289 419 D 578 812 C 1670 1553 B2 4496 2352 B1 3606 A2 6424 y más 5673 A1 Ingreso promedio (U.S. Dlls)*** Ingreso promedio (U.S. Dlls)** Identificación

Ejercicio de comparación de reglas de asignación realizado sobre una muestra de hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México Aclaraciones Se realizaron 274 casos en total. Se utilizó un cuestionario con todas las variables que se utilizan para la clasificación de niveles socioeconómicos en México, Argentina y Brasil, esto con el objetivo de encontrar una asociación de niveles para las distintas reglas de asignación México vs Argentina Como se ha visto los métodos de clasificación de niveles socioeconómicos de Argentina y de México son distintos, de hecho el primero abre a 7 categorías y el segundo a 6. Por lo que para determinar si entre los hogares clasificados por el criterio Argentino y los mismos hogares clasificados por la regla Mexicana existen asociaciones y en caso de respuesta afirmativa cuáles son, se utilizo el análisis multivariado de correspondencias simples. La significancia del análisis (.0001) confirma que existe asociación en los niveles dados por la regla mexicana y la regla Argentina. La correspondencia encontrada esta explicada por el 91% de la inercia de los datos; en la gráfica siguiente se muestra el Bi-plot señalando las categorías donde existe una alta correlación. A partir de este análisis se contrastan a través de una tabla cruzada la distribución relacionada de los casos según ambas reglas.

Ejercicio de comparación de reglas de asignación realizado sobre una muestra de hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

Ejercicio de comparación de reglas de asignación realizado sobre una muestra de hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 59.9% 164 CASOS CORRECTOS 274 10 31 29 65 59 75 5 Total 6 16 3 3 3 7 E 4 2 2 D 43 80 3 16 16 27 11 7 D+ 26 40 2 6 3 13 13 3 C 45 67 4 4 13 20 25 1 C+ 44 67 2 3 3 15 40 4 A/B Nivel socioeconómico MEXICO E D2 D1 C3 C2 C1 AB SUMA Correctos Total Nivel Socioeconómico ARGENTINA MEXICO VS ARGENTINA

Ejercicio de comparación de reglas de asignación realizado sobre una muestra de hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México México vs Brasil Como se ha visto los métodos de clasificación de niveles socioeconómicos de Brasil y de México son distintos, de hecho el primero abre a 7 categorías y el segundo a 6. Por lo que para determinar si entre los hogares clasificados por el criterio Brasileño y los mismos hogares clasificados por la regla Mexicana existen asociaciones (y en caso de haberlas determinar cuáles son) se utilizó el análisis multivariado de correspondencias simples. La significancia del análisis (.0001) confirma que existe asociación en los niveles dados por la regla Mexicana y la regla Brasileña. La correspondencia encontrada esta explicada por el 82.7% de la inercia de los datos; en la gráfica siguiente se muestra el Bi-plot señalando las categorías donde existe una alta correlación. A partir de este análisis se contrastan a través de una tabla cruzada la distribución relacionada de los casos según ambas reglas.

Ejercicio de comparación de reglas de asignación realizado sobre una muestra de hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 73.36% 201 CASOS CORRECTOS 274 7 14 91 61 49 41 11 Total 13 16 6 7 3 E 4 1 3 D 58 80 1 6 58 10 5 D+ 36 40 15 21 4 C 50 67 9 28 22 7 1 C+ 44 67 3 2 18 34 10 A/B Nivel SocioeconómicoMEXICO E D C B2 B1 A2 A1 SUMA Correctos Total Nivel Socioeconómico BRASIL MEXICO VS BRASIL

Ejercicio de comparación de reglas de asignación realizado sobre una muestra de hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México D2 E E D E - - D - - C3 D1 D+ C C2 C3 C B2 C C1 C2 C+ B1 B2 AB C1 AB A1 A2 Argentina México Brasil Tabla rápida de conversión de categorías

Mayo del 2004 ANEXO Comité de Niveles Socioeconómicos Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C. Algoritmos de cálculo correspondiente a las reglas de asignación “13 x 6” y “6 x 4” Datos de Población de CONAPO

Presentación Los algoritmos que se anexan se encuentran en los archivos denominados NSE_13x6.xls y NSE_6x4.xls. Adicionalmente se encuentra un archivo de texto denominado Instructivo.txt para cada regla. Estos algoritmos están Excel y pueden ser trasladado con facilidad a otros lenguajes de programación. Se incluye archivo con datos de población de CONAPO, útil en proyecciones y estimaciones de población.

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