Beta Gem: presentación de servicios

1. M&A and Business Recovery

2. Somos una boutique de M&A y Merchant Banking especializada en empresas Peruanas
La estrategia del grupo es proveer soluciones integrales a empresas de tamaño mediano
combinando su enfoque de “boutique” con las ventajas de tener contactos a nivel global
Experiencia en varias industrias:
• Agricultura, forestal y ganadería
• Telecomunicaciones y Tecnología
• Alimentos y Bebidas
• Instituciones Financieras
• Construcción
Participación activa en la planificación y
ejecución de cada transacción
Extensa red de
contactos para ayudar al
cliente a alcanzar sus
metas
Diseño y ejecución de complejas
estrategias relacionadas con
actividades de M&A, Merchant
Banking y Business Recovery
Conocimiento del mercado local
y capacidad de ejecución
internacional permite discreción
y confidencialidad sin tener que
ceder a intereses creados a
nivel local
Enfocado en compañías de tamaño
mediano (tamaño de transacciones
entre $20MM y $150MM)M & A
Assets
Management
Business
Recovery
Valorización
VC / PE
Fund
Management
Corporate
restructuring

3. Nos enfocamos en transacciones del mercado medio que oscilan entre $20 MM y $200MM
habiendo participado en transacciones por más de $5 billones.
Inversión de capital en
CVRD
$3.2 mil millones
Brasil
Reestructuración,
Asesoramiento y
financiación puente
$15 millones
Brasil
Reestructuración,
asesoramiento y
financiación puente
$60 millones
Brasil
Sports/Entertainment
Fusión con
Banco Reformador
$30 millones
Argentina
Venta del Banco do
Estado de Pernambuco
$154 millones
Brasil
Préstamo Puente
preferencial
$1.2 mil millones
Brasil
Asesoramiento en transacción
(Asesor de Protan)
$25 millones
Argentina
Adquisición del 51% del
Banco Liberal
$100 millones
Brasil
Asesoramiento
(Asesor de VBC Energía Cons)
$3 mil millones
Brasil
Asesoramiento en
transacción
$50 millones
Brasil
Asesoramiento
$15 millones
Brasil
Asesoramiento &
Reestructuración
ND
República Dominicana
Asesoramiento
en Transacción
$ 35 millones
Mexico
Adquisición de
Bancomer
$148 millones
Panamá
Panama October, 1999
This announcement appears as a matter of record only
has acquired 100% of the shares of
Multiempresas Comerciales
and subsidiaries
Banco Comercial de Panama, Asecomer,
and other financial assets
for
US$ 148,000,000
Banc of America Securities LLC
acted in this transaction as
Exclusive Financial Advisor to the Sellers
Adquisición del 5% de acciones
De Comp Vale do RioDoce
(Asesor para Sweet River Inv)
$373 millones
Panamá
Proceso de M&A
$13 millones
Perú
Diagnóstico
y Valorización
$ 490 millones
Perú
Valorización
ND
Perú
Due Diligence
ND
Perú
Due Diligence
ND
Perú
Asesoramiento &
Valorización
ND
Perú
Venta Hotel de Turistas
Cajamarca
$ 800,000
Perú
Asesoramiento &
Valorización
ND
Perú
Valorización &
Proceso M&A
$20 millones
Perú
Asesoramiento &
Valorización
ND
Perú
Asesoramiento &
Valorización
$35 millones
Perú
Fondo de
Inversión Stella
Asesoría en negociación
S/.6 millones
Perú
Altozano Grupo
Constructor
Implementación
modelo EVA
ND
Perú
Asesoría en
recuperación de valor
$25 millones
Perú

4. Consorcio Forestal Amazonico – CFA un caso de estudio
FASE I FASE II FASE III
Caso exitoso de “Merchant Bank” que se cerró mediante un proceso en el que se
combinó con éxito todo nuestra experiencia en un proceso de recuperación de valor y
M&A que tomó más de tres años.
El objetivo se alcanzó preparando al CFA para ser objeto de inversión, logrando la
recapitalización de la compañía y comprobando el modelo operativo, para finalmente
cerrar el proceso con la venta del 100% de las acciones de la compañía con un
retorno de 300% para los accionistas.
Preparación del CFA para ser
objeto de inversión
Diseño de la estructura de la
transacción
Ingreso de un inversionista que
recapitalizó la compañía
Fortalecimiento del modelo
gerencial y estructura gobierno
Desarrollo del “know how”
operativo y de infraestructura
Se demostró el funcionamiento del
modelo operativo
Proceso de M&A que concluyó
con la venta del 100% de las
acciones a un fondo Danés
especializado
Venta del 100% de las acciones
Comprador:
$13 millones
Perú

5. Biografías
Aaron Slater
Managing Director
Experto en procesos de M&A y finanzas coorporativas. Dentro de su experiencia profesional destaca el trabajo realizado en el Standard Bank
de Nueva York donde estuvo encargado del Grupo de Fusiones y Adquisiciones para Latinoamérica, enfocándose principalmente en empresas
del mercado mediano; el Royal Bank of Canada donde implemento y estableció productos de línea en finanzas corporativa y M&A para la
clientela de banca privada a lo largo de América Latina y el Caribe. Además ha trabajando en el Grupo de Banca de Inversión para
Latinoamérica de NationsBank Montgomery Securities donde participó en más de cuatro mil millones de dólares en operaciones corporativas
de diferente índole. Previamente a sus responsabilidades en NationsBank trabajó para Hambro American Capital en la obtención de
financiación de grandes proyectos urbanísticos municipales en los Estados Unidos. También trabajo con Citibank en el departamento de
Banca de Comercio Exterior. Posee un Titulo Universitario en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad de Western Ontario y un Master
en Negocios Internacionales por la Universidad de Miami.
Alberto Zarak
Managing Director
Abogado con más de 40 años de experiencia profesional y de gestión de empresas nacionales e internacionales. Fue Presidente del Directorio
del Banco de Comercio, Vice-presidente del directorio de Mutual Perú CAPV, director de FINSUR empresa financiera, director de Mapfre
Compañía de Seguros y Reaseguros. Ex director de diversas empresas del sectores turismo, industrial comercial y de publicidad.
Asesor Legal del Banco Árabe Latinoamericano-ARLABANK, responsable del cierre de operaciones de swap de deuda externa internacional en
exceso a US$ 2 mil millones de dólares americanos. Asesor de operaciones de crédito internacional por un monto superior agregado de US$ 1
mil millones de dólares americanos. Bachiller en Derecho por la Universidad Católica del Perú y Master en Derecho Comparado por Universtty
of Illinois, at Urbana Champaign.”

6. Biografías
Mario Stuva
Managing Director
Asesor especializado en Venture Capital, M & A y Business Recovery con amplia experiencia en empresas privadas y públicas, actuando como
Gerente General y Financiero, Asesor y Gerente de Fondos de Inversión.
Su experiencia se centra en la solución de problemas complejos y en el desarrollo de modelos empresariales y de operación para
corporaciones y fondos de inversión en diferentes sectores económicos (industriales, agrícolas, tecnológicos, medios de comunicación y
silvicultura). Amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y recuperación de negocios, habiendo participado en transacciones por un total de
más de mil millones de dólares.
Fue miembro del directorio de El Pedregal, líder peruano en la producción y exportación de uvas de mesa y Ebiz Latinoamérica, pionero en el
desarrollo del comercio electrónico en Perú.

7. Información de Contacto
Mario Stuva S.
T. +51(1) 479-0405
C. +51 9 934 52961
m.stuva@betagem.pe
Skype ID: mario.stuva.s
http://betagem.pe/

8. ASSURING VALUE AT GROWTH, PRESERVING VALUE AT CRISIS