Este documento presenta un análisis de la situación económica actual de Perú. En las últimas décadas, la economía peruana ha experimentado un fuerte crecimiento, con una tasa promedio anual del PBI del 5.1% entre 1993 y 2009, superando el crecimiento mundial. Se espera que sectores como la minería, el turismo y la manufactura no primaria continúen impulsando el crecimiento en los próximos años a tasas entre el 5-6% anual. El documento también analiza cómo este crecimiento ha beneficiado
Este documento describe la situación económica en España y cómo ha afectado al mercado publicitario en los medios de comunicación. Explica que la crisis económica llevó a una fuerte caída del 20.9% en la inversión publicitaria en 2009, aunque se espera una lenta recuperación a partir de 2010. También analiza la estructura del mercado publicitario en España y los principales grupos de comunicación.
Cetelem Observador 2006: distribución en el sector de la microinformáticaCetelem
El documento presenta cifras sobre el uso de Internet y ordenadores a nivel mundial, europeo y español. Algunos de los datos más destacados son: en septiembre de 2005 había 957,8 millones de usuarios de Internet a nivel mundial, en España había 16,1 millones de usuarios y más de un tercio de los hogares españoles contaba con conexión a Internet. Más de la mitad de los hogares españoles disponía de ordenador personal en 2005.
Este documento discute el crecimiento económico de Colombia, el sector externo y la apreciación cambiaria. Señala que el crecimiento del PIB en 2011 será del 4,8%, impulsado por la minería, el comercio y la construcción. Sin embargo, la cuenta corriente se deteriorará debido al aumento del precio del petróleo y las importaciones. Además, las exportaciones tradicionales están creciendo más lentamente que las no tradicionales debido a la apreciación del peso colombiano.
El documento resume la situación económica de Venezuela en 2012. La economía mantuvo un crecimiento sostenido entre 2004 y 2008, pero se contrajo en 2009-2010 debido a la crisis financiera global. A partir de 2011 se estima una recuperación técnica impulsada por la demanda interna y el gasto público. Sectores como comunicaciones e internet han tenido un fuerte crecimiento continuo asociado a inversiones tecnológicas. La inflación se ha mantenido en dos dígitos.
Presentación Informe Trimestral de Coyuntura IV trimestre de 2009FUSADES
El documento analiza la situación macroeconómica de Perú en el cuarto trimestre de 2009. Resume que la inversión privada cayó considerablemente en 2009 debido a factores como la inestabilidad política e inseguridad. Proyecta un crecimiento moderado de la economía mundial en 2010, particularmente en economías emergentes. Finalmente, analiza la balanza comercial de Perú, notando que las exportaciones e importaciones han aumentado en los últimos años.
Desafios economicos sociales y perspectivas de insercion en la economia globalAlejo Acosta
El documento discute los desafíos económicos y sociales y las perspectivas de inserción de Colombia en la economía global. Resalta que las economías emergentes continúan impulsando el crecimiento mundial mientras que las economías avanzadas se desaceleran. Destaca los avances estructurales de Colombia como su sólida política económica que ha mantenido la inflación baja y la sostenibilidad fiscal, así como el crecimiento de la inversión. Finalmente, señala los principales desafíos de Colombia como aumentar la productividad e
Este documento muestra la evolución del número de usuarios de diferentes medios como televisión, radio, internet, etc. entre 2002 y 2010. También muestra la penetración de cada medio en la población y la inversión publicitaria en cada medio en 2007 y 2008. Finalmente, presenta datos demográficos de los usuarios del portal Soferty y sus tasas publicitarias.
Este documento analiza la situación socioeconómica de las familias peruanas y su impacto en el desarrollo del país. Explica que aunque la economía peruana ha crecido fuertemente impulsada por las exportaciones, todavía queda mucho por recuperar de las crisis anteriores. Además, existe una gran desigualdad en la distribución del ingreso y en el acceso a servicios básicos. El documento concluye que el crecimiento económico por sí solo no garantiza el desarrollo, y que la familia juega
Este documento describe la situación económica en España y cómo ha afectado al mercado publicitario en los medios de comunicación. Explica que la crisis económica llevó a una fuerte caída del 20.9% en la inversión publicitaria en 2009, aunque se espera una lenta recuperación a partir de 2010. También analiza la estructura del mercado publicitario en España y los principales grupos de comunicación.
Cetelem Observador 2006: distribución en el sector de la microinformáticaCetelem
El documento presenta cifras sobre el uso de Internet y ordenadores a nivel mundial, europeo y español. Algunos de los datos más destacados son: en septiembre de 2005 había 957,8 millones de usuarios de Internet a nivel mundial, en España había 16,1 millones de usuarios y más de un tercio de los hogares españoles contaba con conexión a Internet. Más de la mitad de los hogares españoles disponía de ordenador personal en 2005.
Este documento discute el crecimiento económico de Colombia, el sector externo y la apreciación cambiaria. Señala que el crecimiento del PIB en 2011 será del 4,8%, impulsado por la minería, el comercio y la construcción. Sin embargo, la cuenta corriente se deteriorará debido al aumento del precio del petróleo y las importaciones. Además, las exportaciones tradicionales están creciendo más lentamente que las no tradicionales debido a la apreciación del peso colombiano.
El documento resume la situación económica de Venezuela en 2012. La economía mantuvo un crecimiento sostenido entre 2004 y 2008, pero se contrajo en 2009-2010 debido a la crisis financiera global. A partir de 2011 se estima una recuperación técnica impulsada por la demanda interna y el gasto público. Sectores como comunicaciones e internet han tenido un fuerte crecimiento continuo asociado a inversiones tecnológicas. La inflación se ha mantenido en dos dígitos.
Presentación Informe Trimestral de Coyuntura IV trimestre de 2009FUSADES
El documento analiza la situación macroeconómica de Perú en el cuarto trimestre de 2009. Resume que la inversión privada cayó considerablemente en 2009 debido a factores como la inestabilidad política e inseguridad. Proyecta un crecimiento moderado de la economía mundial en 2010, particularmente en economías emergentes. Finalmente, analiza la balanza comercial de Perú, notando que las exportaciones e importaciones han aumentado en los últimos años.
Desafios economicos sociales y perspectivas de insercion en la economia globalAlejo Acosta
El documento discute los desafíos económicos y sociales y las perspectivas de inserción de Colombia en la economía global. Resalta que las economías emergentes continúan impulsando el crecimiento mundial mientras que las economías avanzadas se desaceleran. Destaca los avances estructurales de Colombia como su sólida política económica que ha mantenido la inflación baja y la sostenibilidad fiscal, así como el crecimiento de la inversión. Finalmente, señala los principales desafíos de Colombia como aumentar la productividad e
Este documento muestra la evolución del número de usuarios de diferentes medios como televisión, radio, internet, etc. entre 2002 y 2010. También muestra la penetración de cada medio en la población y la inversión publicitaria en cada medio en 2007 y 2008. Finalmente, presenta datos demográficos de los usuarios del portal Soferty y sus tasas publicitarias.
Este documento analiza la situación socioeconómica de las familias peruanas y su impacto en el desarrollo del país. Explica que aunque la economía peruana ha crecido fuertemente impulsada por las exportaciones, todavía queda mucho por recuperar de las crisis anteriores. Además, existe una gran desigualdad en la distribución del ingreso y en el acceso a servicios básicos. El documento concluye que el crecimiento económico por sí solo no garantiza el desarrollo, y que la familia juega
Inseguridad alimentaria y deficiencia nutrientes en América Latina y el Carib...CIAT
Este documento trata sobre la inseguridad alimentaria y deficiencia de nutrientes en América Latina. Discute la situación actual de inseguridad alimentaria a nivel mundial y en la región, así como las estrategias actuales de la FAO. También analiza el papel de la fortificación y biofortificación y la posición de la FAO sobre estos temas.
El documento resume el crecimiento económico de Bolivia en 2012, estimado en un 5.2%. Destaca que sectores como petróleo crudo y gas natural, construcción e industrias financieras crecieron por encima del promedio, mientras que minerales metálicos y no metálicos decrecieron. La inflación en Bolivia fue del 3.3% en noviembre de 2012, una de las más bajas de América Latina. Finalmente, las transferencias y regalías departamentales aumentaron un 23% entre enero y noviembre de 2012 respect
Este documento resume una clase práctica sobre planificación en prensa que tendrá lugar los días 11 y 18 de marzo de 2011 impartida por Álvaro Ballestero. Incluye información sobre la inversión publicitaria en medios convencionales en 2009 y 2010, el porcentaje de inversión según cada medio, la evolución de los medios entre 2004 y 2010, datos de audiencia y penetración de diferentes medios, y detalles sobre la planificación estratégica y táctica en prensa como la selección de soportes,
El documento resume los mercados 4 y 5 de acceso al por mayor a redes fijas según la regulación europea, así como las obligaciones impuestas a Telefónica en España en estos mercados. El mercado 4 se refiere al acceso físico a la infraestructura de red, mientras que el mercado 5 es el acceso de banda ancha al por mayor. La Comisión Europea inició una fase II de revisión de las medidas españolas, pero finalmente no vetó la definición de los mercados ni las obligaciones impuestas.
Este documento presenta información sobre el gasto federalizado, la recaudación tributaria y la deuda pública de los estados en México. El gasto destinado a las entidades federativas ha aumentado cerca de un 34% desde el 2000. La recaudación de predial en México es baja en comparación con otros países, representando solo el 0.2% del PIB. Finalmente, la deuda de los estados creció sustancialmente de 2006 a 2011, pasando de 141,400 millones de pesos a 363,422 millones de pesos en junio de 2011.
El documento resume los resultados del segundo acumulado de EGM de 2012. Exterior e Internet continúan creciendo como medios, alcanzando al 65,1% y 44,7% de la población respectivamente. Los medios gráficos descienden, excepto los diarios económicos y deportivos. La radio aumenta su audiencia, especialmente La Ser y Europa FM.
ComercializacióN Virtual Vs Competitividad De Un Destino TuríSticolorkev
El documento presenta un análisis de las tendencias actuales en la demanda turística mundial y en España, con un enfoque en el turismo online. Incluye gráficos que muestran el crecimiento del turismo internacional, el perfil del turista online, el aumento del uso de las aerolíneas de bajo costo en España, y las tendencias en la comercialización turística online en Europa. El documento también analiza las características de la nueva demanda turística y el perfil del turista que reserva sus viajes a Can
Este documento resume la situación económica mundial y de Chile. Menciona que el crecimiento mundial se espera sea de alrededor de 3.5% en 2011, pero con lento crecimiento en los próximos meses. También señala que existe el riesgo de una nueva crisis de confianza debido al alto nivel de deuda pública y exposición bancaria. Finalmente, analiza la desaceleración esperada en la zona euro y los esfuerzos de estímulo del plan de Obama para reactivar la economía de EE.UU.
Este documento resume la situación económica de Venezuela en 2009 y más allá. Resalta que la economía venezolana experimentó un fuerte crecimiento en el pasado pero ahora está entrando en crisis debido a la desaceleración del mercado petrolero internacional. La inflación ha aumentado constantemente y la producción, el consumo y la inversión privada están disminuyendo. La deuda pública interna y externa ha crecido drásticamente.
Este documento analiza el consumo de medios en España y la transformación de la industria. Señala que Internet está ganando terreno frente a otros medios tradicionales como la televisión y los periódicos, especialmente entre los más jóvenes. También destaca que el consumidor actual se caracteriza por usar múltiples plataformas de forma simultánea.
Este documento presenta proyecciones económicas para Costa Rica en 2012. Se espera un crecimiento del PIB de entre 3.7% y 3.9%, impulsado por la construcción y los servicios pero limitado por la confianza del consumidor. La inflación se proyecta en 5.8% sin reforma fiscal o 6.4% con reforma, y las tasas de interés subirán en el primer semestre debido a las necesidades del gobierno. El escenario internacional supone un crecimiento moderado en Estados Unidos y estabilización en Europa y América Lat
La radio experimenta un crecimiento del 1,8%, especialmente la temática que gana casi un 3% de oyentes. Internet crece por encima de la tendencia, superando a las revistas. Los medios gráficos continúan descendiendo, mientras que el cine mantiene su audiencia.
La economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe. El comercio regional de bienes y servicios muestra indicadores de dinamismo. Asia-Pacífico se está convirtiendo en una región de creciente importancia. El documento analizará la integración regional y propuestas de convergencia en América Latina y el Caribe.
En este número se refleja la experiencia y los aprendizajes adquiridos por Elena Moreno como voluntaria en uno de los proyectos que Médicos del Mundo ha desarrollado en Namibia, colaborando en el desarrollo y puesta en práctica del Centro de Fármacovigilancia e Información Terapéutica. El TIPC responde a la necesidad de contar con un punto de referencia para responder de manera coordinada a numerosas consultas de los profesionales sanitarios y poder permitirles obtener información actualizada sobre las medicinas y tratamientos de patologías comunes en Namibia. Un proyecto muy técnico sanitario con enfoque de derechos!
La crisis financiera en Grecia tiene sus raíces en déficits fiscales persistentes y bajos niveles de crecimiento económico que llevaron a una deuda insostenible, no siendo simplemente un contagio de la crisis estadounidense. Aunque la recesión internacional empeoró la situación, los problemas fundamentales de Grecia incluyen una economía privada débil y una falta de credibilidad en las políticas macroeconómicas.
Este documento presenta información sobre el contexto macroeconómico e institucional de Chile y Ecuador. Describe el desempeño de la economía chilena entre 2008-2012, incluyendo tasas de crecimiento del PIB, inflación, desempleo, deuda pública y balanza comercial. También presenta una agenda sobre la estrategia de inclusión financiera y contracíclica del BancoEstado chileno para 2012-2014.
implicancias de la renovación de TelefónicaDN Consultores
Este documento resume el contexto del mercado de telecomunicaciones en Perú antes de la renovación de la concesión a Telefónica. El mercado es pequeño y geográficamente fragmentado en comparación con otros países sudamericanos. La penetración de servicios como telefonía fija, TV paga y banda ancha es baja a pesar del fuerte crecimiento reciente. La telefonía móvil tiene una penetración media, similar al promedio sudamericano. El documento analiza implicancias de la renovación para impulsar el desarrollo del sector.
El documento resume las implicancias de la renovación de la concesión de Telefónica en Perú. Telefónica tiene una gran participación en el mercado de telecomunicaciones peruano debido al pequeño tamaño del mercado, su fragmentación geográfica y baja competencia. La renovación busca expandir la cobertura y competencia, especialmente de banda ancha, para que Perú salga de las últimas posiciones en Sudamérica. Como parte de la renovación, Telefónica se comprometió a ofrecer tarifas sociales reducidas para benef
Telefónica del Perú se ha comprometido a ofrecer tarifas sociales a hasta 1 millón de beneficiarios de programas sociales, lo que representa una nueva fuente de ingresos para la empresa.
Esta presentación muestra un análisis general de la economía uruguaya durante el 2011, su política comercial, así como la normatividad de IED. Fue un trabajo hecho para la Embajada de Uruguay en Colombia en el marco de la X Semana de Países Amigos-Uruguay organizada por la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás.
Este documento proporciona información sobre el sector plásticos en El Salvador. Resume la producción, exportaciones, empleo y crédito de la industria de plásticos. Las exportaciones del sector cayeron un 10% en 2009, pero crecieron un 13% en el primer trimestre de 2010. Envases y tapas representan el 41% de las exportaciones totales del sector.
Inseguridad alimentaria y deficiencia nutrientes en América Latina y el Carib...CIAT
Este documento trata sobre la inseguridad alimentaria y deficiencia de nutrientes en América Latina. Discute la situación actual de inseguridad alimentaria a nivel mundial y en la región, así como las estrategias actuales de la FAO. También analiza el papel de la fortificación y biofortificación y la posición de la FAO sobre estos temas.
El documento resume el crecimiento económico de Bolivia en 2012, estimado en un 5.2%. Destaca que sectores como petróleo crudo y gas natural, construcción e industrias financieras crecieron por encima del promedio, mientras que minerales metálicos y no metálicos decrecieron. La inflación en Bolivia fue del 3.3% en noviembre de 2012, una de las más bajas de América Latina. Finalmente, las transferencias y regalías departamentales aumentaron un 23% entre enero y noviembre de 2012 respect
Este documento resume una clase práctica sobre planificación en prensa que tendrá lugar los días 11 y 18 de marzo de 2011 impartida por Álvaro Ballestero. Incluye información sobre la inversión publicitaria en medios convencionales en 2009 y 2010, el porcentaje de inversión según cada medio, la evolución de los medios entre 2004 y 2010, datos de audiencia y penetración de diferentes medios, y detalles sobre la planificación estratégica y táctica en prensa como la selección de soportes,
El documento resume los mercados 4 y 5 de acceso al por mayor a redes fijas según la regulación europea, así como las obligaciones impuestas a Telefónica en España en estos mercados. El mercado 4 se refiere al acceso físico a la infraestructura de red, mientras que el mercado 5 es el acceso de banda ancha al por mayor. La Comisión Europea inició una fase II de revisión de las medidas españolas, pero finalmente no vetó la definición de los mercados ni las obligaciones impuestas.
Este documento presenta información sobre el gasto federalizado, la recaudación tributaria y la deuda pública de los estados en México. El gasto destinado a las entidades federativas ha aumentado cerca de un 34% desde el 2000. La recaudación de predial en México es baja en comparación con otros países, representando solo el 0.2% del PIB. Finalmente, la deuda de los estados creció sustancialmente de 2006 a 2011, pasando de 141,400 millones de pesos a 363,422 millones de pesos en junio de 2011.
El documento resume los resultados del segundo acumulado de EGM de 2012. Exterior e Internet continúan creciendo como medios, alcanzando al 65,1% y 44,7% de la población respectivamente. Los medios gráficos descienden, excepto los diarios económicos y deportivos. La radio aumenta su audiencia, especialmente La Ser y Europa FM.
ComercializacióN Virtual Vs Competitividad De Un Destino TuríSticolorkev
El documento presenta un análisis de las tendencias actuales en la demanda turística mundial y en España, con un enfoque en el turismo online. Incluye gráficos que muestran el crecimiento del turismo internacional, el perfil del turista online, el aumento del uso de las aerolíneas de bajo costo en España, y las tendencias en la comercialización turística online en Europa. El documento también analiza las características de la nueva demanda turística y el perfil del turista que reserva sus viajes a Can
Este documento resume la situación económica mundial y de Chile. Menciona que el crecimiento mundial se espera sea de alrededor de 3.5% en 2011, pero con lento crecimiento en los próximos meses. También señala que existe el riesgo de una nueva crisis de confianza debido al alto nivel de deuda pública y exposición bancaria. Finalmente, analiza la desaceleración esperada en la zona euro y los esfuerzos de estímulo del plan de Obama para reactivar la economía de EE.UU.
Este documento resume la situación económica de Venezuela en 2009 y más allá. Resalta que la economía venezolana experimentó un fuerte crecimiento en el pasado pero ahora está entrando en crisis debido a la desaceleración del mercado petrolero internacional. La inflación ha aumentado constantemente y la producción, el consumo y la inversión privada están disminuyendo. La deuda pública interna y externa ha crecido drásticamente.
Este documento analiza el consumo de medios en España y la transformación de la industria. Señala que Internet está ganando terreno frente a otros medios tradicionales como la televisión y los periódicos, especialmente entre los más jóvenes. También destaca que el consumidor actual se caracteriza por usar múltiples plataformas de forma simultánea.
Este documento presenta proyecciones económicas para Costa Rica en 2012. Se espera un crecimiento del PIB de entre 3.7% y 3.9%, impulsado por la construcción y los servicios pero limitado por la confianza del consumidor. La inflación se proyecta en 5.8% sin reforma fiscal o 6.4% con reforma, y las tasas de interés subirán en el primer semestre debido a las necesidades del gobierno. El escenario internacional supone un crecimiento moderado en Estados Unidos y estabilización en Europa y América Lat
La radio experimenta un crecimiento del 1,8%, especialmente la temática que gana casi un 3% de oyentes. Internet crece por encima de la tendencia, superando a las revistas. Los medios gráficos continúan descendiendo, mientras que el cine mantiene su audiencia.
La economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe. El comercio regional de bienes y servicios muestra indicadores de dinamismo. Asia-Pacífico se está convirtiendo en una región de creciente importancia. El documento analizará la integración regional y propuestas de convergencia en América Latina y el Caribe.
En este número se refleja la experiencia y los aprendizajes adquiridos por Elena Moreno como voluntaria en uno de los proyectos que Médicos del Mundo ha desarrollado en Namibia, colaborando en el desarrollo y puesta en práctica del Centro de Fármacovigilancia e Información Terapéutica. El TIPC responde a la necesidad de contar con un punto de referencia para responder de manera coordinada a numerosas consultas de los profesionales sanitarios y poder permitirles obtener información actualizada sobre las medicinas y tratamientos de patologías comunes en Namibia. Un proyecto muy técnico sanitario con enfoque de derechos!
La crisis financiera en Grecia tiene sus raíces en déficits fiscales persistentes y bajos niveles de crecimiento económico que llevaron a una deuda insostenible, no siendo simplemente un contagio de la crisis estadounidense. Aunque la recesión internacional empeoró la situación, los problemas fundamentales de Grecia incluyen una economía privada débil y una falta de credibilidad en las políticas macroeconómicas.
Este documento presenta información sobre el contexto macroeconómico e institucional de Chile y Ecuador. Describe el desempeño de la economía chilena entre 2008-2012, incluyendo tasas de crecimiento del PIB, inflación, desempleo, deuda pública y balanza comercial. También presenta una agenda sobre la estrategia de inclusión financiera y contracíclica del BancoEstado chileno para 2012-2014.
implicancias de la renovación de TelefónicaDN Consultores
Este documento resume el contexto del mercado de telecomunicaciones en Perú antes de la renovación de la concesión a Telefónica. El mercado es pequeño y geográficamente fragmentado en comparación con otros países sudamericanos. La penetración de servicios como telefonía fija, TV paga y banda ancha es baja a pesar del fuerte crecimiento reciente. La telefonía móvil tiene una penetración media, similar al promedio sudamericano. El documento analiza implicancias de la renovación para impulsar el desarrollo del sector.
El documento resume las implicancias de la renovación de la concesión de Telefónica en Perú. Telefónica tiene una gran participación en el mercado de telecomunicaciones peruano debido al pequeño tamaño del mercado, su fragmentación geográfica y baja competencia. La renovación busca expandir la cobertura y competencia, especialmente de banda ancha, para que Perú salga de las últimas posiciones en Sudamérica. Como parte de la renovación, Telefónica se comprometió a ofrecer tarifas sociales reducidas para benef
Telefónica del Perú se ha comprometido a ofrecer tarifas sociales a hasta 1 millón de beneficiarios de programas sociales, lo que representa una nueva fuente de ingresos para la empresa.
Esta presentación muestra un análisis general de la economía uruguaya durante el 2011, su política comercial, así como la normatividad de IED. Fue un trabajo hecho para la Embajada de Uruguay en Colombia en el marco de la X Semana de Países Amigos-Uruguay organizada por la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás.
Este documento proporciona información sobre el sector plásticos en El Salvador. Resume la producción, exportaciones, empleo y crédito de la industria de plásticos. Las exportaciones del sector cayeron un 10% en 2009, pero crecieron un 13% en el primer trimestre de 2010. Envases y tapas representan el 41% de las exportaciones totales del sector.
Este documento presenta información sobre los diferentes soportes publicitarios de exterior, su comercialización y medición. Describe los principales tipos de soportes como carteleras, mobiliario urbano, transportes y sus características. Explica cómo se comercializan a nivel de circuitos o unidades individuales. Además, incluye estadísticas sobre la cuota de inversión de diferentes países en publicidad exterior.
El documento resume los resultados del cuarto trimestre de 2012 para el sector de las telecomunicaciones en España. Los ingresos totales disminuyeron un 8,5% interanual, debido principalmente a la caída en los ingresos por voz móvil y fija, aunque aumentaron los ingresos por banda ancha móvil. El número de líneas de banda ancha móvil e Internet de alta velocidad aumentó significativamente. Los operadores lanzaron paquetes cuádruples y quintuples que combinan servicios fijos y móviles.
Este documento presenta un plan para impulsar la productividad y el empleo en Colombia. El plan propone dos paquetes de medidas para estimular sectores como la industria y la agricultura que han crecido por debajo del PIB total recientemente. El primer paquete incluye medidas arancelarias, tributarias y cambiarias, mientras que el segundo se enfoca en infraestructura, vivienda y sectores específicos. El plan estima que estas medidas aumentarán el crecimiento del PIB en 1.13 puntos porcentuales en 2013 y 1
El documento analiza la recuperación económica de América Latina después de la crisis de 2009. Señala que la recuperación ha sido relativamente rápida comparada con crisis anteriores, gracias a la solidez macroeconómica previa a la crisis y el espacio para la aplicación de políticas contracíclicas. Describe cómo los países han aplicado políticas monetarias, fiscales, laborales y crediticias expansivas para estimular la economía y amortiguar el impacto de la crisis.
El documento describe la recuperación económica de América Latina después de la crisis de 2009. Señala que la recuperación ha sido relativamente rápida, gracias a la solidez macroeconómica y el espacio para políticas públicas en la región. La economía internacional y los términos de intercambio también están mejorando, lo que impulsa la recuperación. Los agregados macroeconómicos como el gasto privado y el consumo están creciendo nuevamente en 2010.
El documento presenta el Plan Vive Digital, cuyo objetivo es masificar el uso de Internet en Colombia para reducir la pobreza y aumentar la prosperidad. El plan busca multiplicar las conexiones a Internet, alcanzar el 50% de hogares y Mipymes conectados, y triplicar los municipios conectados a fibra óptica. Para lograrlo, se desarrollará la infraestructura, oferta de servicios, aplicaciones y capacitación de usuarios.
Relaciones entre Colombia Suiza - InversiónProColombia
El documento proporciona información sobre la economía de Suiza y su inversión en Colombia. Algunos puntos clave son: 1) La economía suiza se basa en mano de obra calificada y el desarrollo de trabajo de alto nivel, especialmente en industrias como la farmacéutica y los servicios financieros. 2) Suiza es un importante inversionista en Colombia, especialmente en sectores como transporte, construcción y materiales. 3) Entre 2000-2010, Suiza invirtió alrededor de $411 millones en Colombia, principalmente a través de empresas
El mercado de oficinas de Montevideo se consolidó con alrededor de 190.000 metros cuadrados de oficinas clases A y A+. La absorción neta promedia los 43 mil metros cuadrados anuales, aunque disminuyó en 2011 debido a la incorporación de 121.000 metros cuadrados de nuevas oficinas entre 2009 y 2011, lo que aumentó la vacancia. La demanda de espacios de oficinas sigue siendo fuerte a pesar del cambio en las necesidades de las empresas.
El mercado de oficinas de Montevideo se consolidó con alrededor de 190.000 metros cuadrados de oficinas clases A y A+. La absorción neta promedia los 43 mil metros cuadrados anuales, aunque disminuyó en 2011 debido a la incorporación de 121.000 metros cuadrados de nuevas oficinas entre 2009 y 2011, lo que aumentó la vacancia. La demanda de espacios de oficinas sigue siendo fuerte a pesar del cambio en las necesidades de las empresas.
PERÚ: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)Wilfredo Arregui
Este documento presenta indicadores sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Perú. Resume los avances en tres metas clave: 1) reducir la pobreza extrema a la mitad para el 2015, logrando una tasa de 7.6% en el 2009; 2) aumentar el empleo productivo, con un crecimiento del PBI por persona empleada de 6.4% en el 2010; y 3) mejorar el acceso al empleo para mujeres y jóvenes, con una tasa de empleo femenino de 62.4% en el 2011 frente
El documento describe cómo la industria peruana se ha vuelto más competitiva en los últimos 10 años como resultado del crecimiento de las inversiones y la liberalización comercial. La liberalización permitió aumentar la inversión privada y la productividad, mientras que la reestructuración industrial eliminó sectores poco competitivos e impulsó otros con mayor valor agregado. Sin embargo, el Perú sigue siendo relativamente cerrado a nivel comercial y enfrenta desafíos de competitividad frente a países como China debido a sus menores costos laborales.
Oportunidades Inversión en Rumanía. Internacionalice su empresa.Daniel Mateos Talio
Presentación de Daniel Mateos Talio, presidente de Grupo Cosmos, sobre oportunidades de inversión en Rumanía. Grupo Cosmos le ayuda a establecer su negocio en Rumanía.
Un aporte a la discusión del contexto económico nacional y la importancia del...Gastòn Lucca
Este documento analiza el contexto económico de Argentina en 2012, incluyendo indicadores como el PBI, inflación, desempleo y consumo. Se proyecta un fuerte crecimiento del PBI en 2011 de alrededor del 9%, aunque habrá una desaceleración en 2012. El consumo representa alrededor del 65% del PBI y se ha redistribuido el ingreso a favor de los sectores con mayor propensión al consumo. Brasil y China seguirán siendo socios económicos importantes.
Angel Ron: Junta General de accionistas 2012 II en tiempos de CrisisBanco Popular
El documento resume los resultados financieros de Popular en 2011 y el primer trimestre de 2012, destacando la recuperación de márgenes. También analiza la integración de Banco Pastor, la captación de depósitos minoristas, el crecimiento de cuota de mercado y la sólida posición de liquidez del banco.
El documento resume que Lima 2019 ejecutó más de $500 millones en infraestructura en 18 meses gracias a la asesoría técnica, el trabajo colaborativo entre las partes utilizando herramientas innovadoras como BIM y contratos NEC, y contar con un PMO que gestionó el proyecto de forma integral a través de una plataforma electrónica y presentación de información. El legado es asegurar la sostenibilidad de las obras realizadas.
Este documento describe la evolución de la economía lineal a la economía circular en empaques para alimentos, resaltando los retos y oportunidades. Explica los conceptos de economía lineal, economía de reciclaje y economía circular. También analiza mitos sobre biodegradabilidad y emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, presenta iniciativas en México para recuperar plástico PET y producir bandejas de comida con alto contenido de PET reciclado, ofreciendo alternativas sustentables.
Natura es una empresa brasileña de cosméticos fundada en 1969 que se ha enfocado en la sustentabilidad a lo largo de su historia, eliminando pruebas en animales en 2006, compensando el 100% de sus emisiones de carbono desde 2007, e innovando en empaques reciclables. En 2017 se unió con Aesop y The Body Shop para formar Natura &Co, y actualmente conecta a millones de personas a través de su red de Consultoras de Belleza para promover causas como la Amazonía y la educación.
CADE Ejecutivos 2019: Auditorio Paralelo - Kate Harrisson - Lecciones del pro...IPAE
El documento resume las lecciones aprendidas de la colaboración entre el Reino Unido y Perú para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Algunos factores clave de éxito fueron el diseño con estándares internacionales, la ejecución segura y transparente, la innovación, el diseño sostenible y eficiente, y las buenas prácticas de gestión de proyectos como el PMO y el uso de BIM. La colaboración y transferencia de conocimientos también fueron fundamentales para entregar con éxito la visión y al
CADE Ejecutivos 2019: Auditorio Paralelo - Carlos Paredes - Caso TalaraIPAE
El documento resume la situación actual de Petroperú, incluyendo su tamaño, operaciones principales y el proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PMRT). Explica que el PMRT es la inversión pública más grande en la historia del país y aunque inicialmente tuvo baja rentabilidad, completarlo ahora es la decisión racional debido a los costos incurridos. El documento también discute cómo fortalecer la gobernanza y transparencia de Petroperú para mejorar su desempeño.
CADE Ejecutivos 2019: Auditorio Paralelo - Liderando desde los jóvenes (CAENE)IPAE
Expositores:
- Franco Orellana, Fundador y Vicepresidente de CAENE
- Karen Cruz, Directora Ejecutiva de CAENE
- Valeria Landa
- Jimmy Espinoza, Gerente General de CAENE
Conductor de sesión:
- Marcelo Cornejo, Presidente Ejecutivo de CAENE
CADE Ejecutivos 2019: Raúl Diez Canseco - Institucionalidad y economía de mer...IPAE
Dar a conocer las propuestas de líderes políticos para que la economía social de mercado y la institucionalidad se fortalezcan y generen bienestar para todos los peruanos.
Expositores:
Raúl Diez Canseco, Partido Acción Popular
CADE Ejecutivos 2019: Daniel Córdova - Institucionalidad y economía de mercad...IPAE
Dar a conocer las propuestas de líderes políticos para que la economía social de mercado y la institucionalidad se fortalezcan y generen bienestar para todos los peruanos.
Expositores:
Daniel Córdova, Jefe del Plan de Gobierno de Alianza para el
Progreso.
CADE Ejecutivos 2019: María Antonieta Alva - Competitividad, un esfuerzo públ...IPAE
El documento describe tres objetivos prioritarios del gobierno peruano: mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar la competitividad y cerrar brechas sociales con urgencia. Para lograr estos objetivos, el gobierno busca aumentar la inversión pública y privada, mejorar la infraestructura, fomentar la diversificación productiva y reducir la pobreza a través de un seguro de salud universal.
CADE Ejecutivos 2019: Fernando Zavala - Competitividad, un esfuerzo público p...IPAE
Evidenciar que el diálogo entre los sectores público y privado contribuye de forma efectiva a mejorar la competitividad del país.
Expositor:
Fernando Zavala, Presidente del Consejo Privado de Competitividad
CADE Ejecutivos 2019: El Perú que queremos construir (Proyecto Perú2050)IPAE
Explicar cómo afectarían a nuestro país las principales tendencias globales en curso y emergentes-, mostrando los escenarios probables hacia el año 2050, cuya ocurrencia dependerá de lo hagamos desde hoy.
Expositores:
Juan José Garrido, Director de El Comercio
CADE Ejecutivos 2019: María del Carmen Delgado - Formalidad: propiedad y regu...IPAE
Mostrar rutas para incrementar los beneficios de la formalidad y propiciar que todas las empresas puedan competir y se beneficien de la economía de mercado independientemente de su tamaño.
Expositora:
María del Carmen Delgado, Docente del Departamento Académico de Derecho y Miembro del Consejo Directivo de la Maestría en Investigación Jurídica
CADE Ejecutivos 2019: Rosa Bueno - Formalidad: propiedad y regulación para todosIPAE
Mostrar rutas para incrementar los beneficios de la formalidad y propiciar que todas las empresas puedan competir y se beneficien de la economía de mercado independientemente de su tamaño.
Expositores:
Rosa Bueno, Presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la CCL
CADE Ejecutivos 2019: José Ignacio Beteta - Formalidad: propiedad y regulació...IPAE
Mostrar rutas para incrementar los beneficios de la formalidad y propiciar que todas las empresas puedan competir y se beneficien de la economía de mercado independientemente de su tamaño.
Expositores:
José Ignacio Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú
Mostrar rutas para incrementar los beneficios de la formalidad y propiciar que todas las empresas puedan competir y se beneficien de la economía de mercado independientemente de su tamaño.
Expositores:
Jorge Lazarte, Presidente de la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas
CADE Ejecutivos 2019: José Escaffi - Propiciando la formalidadIPAE
La Unión Europea está considerando nuevas regulaciones para las empresas de tecnología. Estas regulaciones podrían requerir que las grandes compañías tecnológicas compartan datos con los competidores más pequeños y paguen impuestos basados en donde se generan sus ingresos en lugar de donde están registradas. Los críticos argumentan que estas regulaciones podrían dañar la innovación, mientras que los partidarios dicen que harán que el mercado digital sea más justo y competitivo.
CADE Ejecutivos 2019: Ana Lucía Camaiora - Propiciando la formalidadIPAE
Exponer los costos excesivos de la formalidad, y la urgencia de brindar condiciones institucionales para el adecuado funcionamiento del mercado, el incremento de la productividad y la incorporación plena de los emprendedores que trabajan en la informalidad a la economía de mercado.
Expositores:
Ana Lucía Camaiora, Consultora en reformas institucionales
CADE Ejecutivos 2019: Claudia Cooper - Propiciando la formalidadIPAE
Exponer los costos excesivos de la formalidad, y la urgencia de brindar condiciones institucionales para el adecuado funcionamiento del mercado, el incremento de la productividad y la incorporación plena de los emprendedores que trabajan en la informalidad a la economía de mercado.
Expositores:
Claudia Cooper, Presidenta del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima – BVL
SEMIOLOGIA DE HEMORRAGIAS DIGESTIVAS.pptxOsiris Urbano
Evaluación de principales hallazgos de la Historia Clínica utiles en la orientación diagnóstica de Hemorragia Digestiva en el abordaje inicial del paciente.
La Unidad Eudista de Espiritualidad se complace en poner a su disposición el siguiente Triduo Eudista, que tiene como propósito ofrecer tres breves meditaciones sobre Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. En cada día encuentran una oración inicial, una meditación y una oración final.
1. PRESENTACIÓN
Agro, minería, turismo…
¿Dónde está la “pepa”?
Preparado para: Por:
Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido.
Lima, 16 de setiembre de 2010
2. Un momento muy especial (1)
Venimos ganándole al mundo…
CRECIMIENTO DEL PBI
(Var. % promedio) TLC con EE.UU y
6.0 Europa
5.1
5.0
4.1
4.0
3.4 3.4
3.0 Grado de inversión
2.0
1.0
0.0
1951 - 1992 1993 - 2009
Economía que más
crece en la región
Perú Mundo
(2002-2010)
2
3. Un momento muy especial (2)
… y entramos a una nueva etapa…
EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÚ
(US$ nominales)1/ (% de población total)
Proyecciones Proyecciones
TCPA00-13
= 8.7% 52.0
6,381
5,850 48.7
TCPA00-09 5,379
4,966 39.3
= 8.4%
4,384 34.8
32.5 30.8
29
27.1
2,917
2,117
2000 2005 2009 2010P 2011P 2012P 2013P 2003 2005 2007 2009 2010p 2011p 2012p 2013p
… un país con un PBI per cápita de US$ 5,000.
3
4. Un momento para entender dónde estamos
1 Un país en crecimiento
2 Sectores más dinámicos
3 Un nuevo consumidor
4
Retos, elementos claves para el
éxito… ¿dónde está la pepa?
Elaboración APOYO Consultoría SAC 4
5. Crecimiento del PBI
La economía peruana dejó de estar por debajo del promedio en términos de
crecimiento para ponerse claramente por encima a nivel mundial.
CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI PERUANO CRECIMIENTO DEL PBI PERUANO SEGÚN SECTORES
(Var. % anual)1/ (Tasa de crecimiento promedio anual período 2003-2009)
Construcción 11.1%
10 9.8
8.9 Servicios 10.6%
9
8 7.6
Comercio 7.6%
7 6.7 6.7
6 Pesca 6.3%
5.0 5.1
5 Incluye lo servicios
4.0 Manufactura de turismo,
4
6.0%
no primaria transporte,
3 comunicaciones,
Electricidad y agua 5.7%
2 salud, enseñanza,
0.9 Minería e gubernamentales y
1 4.3%
hidrocarburos financieros.
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p Agropecuario 4.1%
Manufactura 4.0%
primaria
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
A partir del tercer trimestre de 2010, el Perú ha entrado a una nueva etapa
en la recuperación: menor crecimiento pero más sostenible.
1/ El año 2010 es proyectado
Fuente: FMI, Madisson, BCR, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría
5
6. Crecimiento del empleo
El mayor crecimiento del empleo permitirá que este impulso sea más
duradero.
CRECIMIENTO DEL EMPLEO URBANO EN EMPRESAS EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA SEGÚN HORAS
DE 10 A MÁS TRABAJADORES SEGÚN ZONA TRABAJADAS
(Var. % promedio) (Var. %)
15
12
13
11
10
9
8 7
5
6
3
4 1
-1
2
-3
0 -5
E MM J S N E M M J S N E M M J S N E MM J S N E M M J S N E MM J S N E M M J S N E M M 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
-2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Lima Metropolitana Resto urbano Empleo adecuado1/ Subempleo2/
El empleo que más crece es el de mejor calidad y los más beneficiados
ahora son los trabajadores de menores ingresos.
1/ Considera a los que trabajan entre 30 y 60 horas semanales
2/ Considera a los que trabajan menos de 30 o más de 60 horas semanales.
Fuente: MTPE, INEI, APOYO Consultoría
Elaborado por APOYO Consultoría
6
7. Acumulación de riqueza (a)
Las familias se han visto directamente beneficiadas de este crecimiento.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LIMA POR NSE INCREMENTO DEL GASTO FAMILIAR EN PERÚ URBANO
(Miles de hogares) (Variación % en el período 2003-2009)1/
Gasto total 40%
800
728
700 2003 665
630 Salud 70%
600 2010
500
486 Vestido y calzado 57%
400
389
347
298 304 Alimentos 47%
300
200 Muebles y enseres
114 46%
100 66
Alquiler de vivienda,
0 combustible
27%
NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
Esparcimiento y
23%
diversión
Var. % n°
hogares 74% 31% 50% 6% -12% Transportes y
comunicaciones 23%
2003-2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Los consumidores tienen mayor poder adquisitivo.
Fuente: INEI, Ipsos-APOYO
Elaborado por APOYO Consultoría
7
8. Acumulación de riqueza (b)
El crecimiento económico también ha llegado a provincias.
GASTO FAMILIAR MENSUAL POR ZONAS PARTICIPACIÓN DE PROVINCIAS EN EL TOTAL DE
(Variación % en el período 2003-2009) LÍNEAS POST-PAGO MÓVIL
(%)
Selva 48
40% 39%
Sur 40 36%
35%
29% 30%
30% 28%
Perú urbano 37 26%
25%
22%
Centro 36 20%
15%
Norte 35 10%
5%
Lima 34
Metropolitana 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102/
10 20 30 40 50
1/ Promedio del gasto familiar
2/ Información a marzo de 2010
Fuente: ENAHO – INEI; Osiptel
Elaborado por APOYO Consultoría
8
9. Proyecciones de crecimiento (a)
Este entorno macroeconómico positivo nos hace ser optimistas sobre el
2010 y los próximos años…
Precios de EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA
(US$ nominales)1/
metales
aún Proyecciones
elevados
TCPA00-13
Tipo de Fuerte crecimiento Confianza = 8.7%
cambio empresa- 6,381
económico 5,850
estable rial alta TCPA00-09 5,379
4,966
= 8.4%
4,384
2,917
2,117
Reducidas
Tasas de
presiones
interés
inflaciona-
bajas 2000 2005 2009 2010P 2011P 2012P 2013P
rias
… si no se produce una fuerte desaceleración (otra vez!) en el exterior.
Fuente: ENAHO – INEI, estimaciones de APOYO Consultoría.
Elaborado por APOYO Consultoría 9
10. Proyecciones de crecimiento (b)
En el 2010, el PBI crecerá no menos de 6.7%. El 2011 será un año de
transición hacia tasas de crecimiento económico sostenibles.
EVOLUCIÓN DE INDICADORES MACROECONÓMICOS CRECIMIENTO DEL PBI POR ZONAS
(Var. % anual)1/ (Var. % anual)
2009 2010P 2011P 2012P 2013P
Oferta global -2.8 8.7 5.4 6.2 6.6
2010 2011- 2014
PBI (Var. %) 0.9 6.7 5.0 6.0 6.4 Entre 7.0
Zona Sur 8.0
y 8.0
Importaciones -18.4 19.4 7.5 7.0 7.7
Entre 5.0
Zona Norte 4.9
y 6.5
Demanda global -2.8 8.7 5.4 6.2 6.6
Entre 5.0
Zona Centro 6.4
Demanda interna -2.9 9.7 6.0 6.3 6.3 y 6.0
Entre 5.0
Exportaciones -2.5 3.5 2.0 5.4 8.7 Total 6.7
y 6.0
Empleo dependiente 1.3 4.4 4.9 5.5 5.1
1/ Zona Sur incluye a Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios y Apurímac.
2/ Zona Norte incluye a Ancash, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas.
3/Zona Centro incluye a Lima, Ica, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.
Fuente: Proyecciones macroeconómicas – Estudios Económicos, APOYO Consultoría.
Elaborado por APOYO Consultoría 10
11. Sectores más dinámicos
Se espera que todos los sectores crezcan durante los próximos años. Sin
embargo, el crecimiento por mercados será diferenciado.
PROYECCIONES DE PBI SEGÚN SECTORES
(Var. % anual)1/
2007 2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p
Agropecuario 3.3 6.7 2.3 3.8 4.6 3.8 3.8
Pesca 6.9 6.2 -7.9 -10.9 10.0 3.0 2.0
Nuevos proyectos
Minería e hidrocarburos 2.7 7.6 0.6 3.3 1.6 8.2 12.3
empiezan a operar
Manufactura: 10.8 8.5 -7.2 9.0 6.8 7.5 7.7
- Primaria2/ 0.7 7.6 0.0 -3.9 3.2 3.3 3.8
Fuerte demanda
- No primaria 13.0 8.7 -8.5 12.0 7.6 8.3 8.4 interna gracias a la
inversión
Electricidad y agua 8.5 7.7 1.2 7.1 5.6 5.9 6.8
Regreso de
Construcción 16.6 16.5 6.1 13.1 8.0 8.2 7.3 crecimiento a tasas
sostenibles
Comercio 9.7 12.8 -0.4 5.2 3.5 5.0 5.6
Servicios 36.8 9.5 3.1 6.6 5.0 5.8 6.0
PBI Total 8.9 9.8 0.9 6.7 5.0 6.0 6.4
1/ Información del 2010 en adelante son pronósticos de Apoyo Consultoría.
Fuente: Proyecciones macroeconómicas – Estudios Económicos, APOYO Consultoría.
Elaborado por APOYO Consultoría. 11
12. Agro
Las exportaciones agrícolas no tradicionales superaron los US$ 1,600 MM
en el 2009. Ocho productos concentran cerca del 55% del total exportado.
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIALES DE
(Valores FOB en Millones de US$) EXPORTACIÓN
Valor Valor Ranking
TCPA
Cultivo FOB US$ FOB US$ mundial
03-09
3,000 MM 2003 MM 2009 20081/
TCPA(2003-2009) 2,597
2,456 Espárragos 203 394 11.7% 2
2,500
= 19.4%
1,967 Uva 23 134 33.8% 34
2,000
1,794
Páprika 22 101 28.6% 3
1,500 1,139
1,126 1,102
74% Mango 34 81 15.8% 17
1,000 848 74%
77%
75% 68% Pimiento piquillo 21 79 24.3% n.d.
500 71% 82%
74%
Alcachofa 7 74 47.6% 4
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(Ene-Jun) Palta 16 64 26.5% 7
Productos agrícolas Productos agropecuarios no
tradicionales tradicionales Café orgánico 5 60 52.5% n.d.
1/ Ranking mundial en base a producción. No se cuenta con data más actualizada.Fuente: FAO.
Fuente: BCR, Aduanas.
Total 331 987 19.9%
Elaborado por APOYO Consultoría
A estos productos se suman los tradicionales como el café
(US$ 580 MM) y azúcar (US$ 28 MM). 12
13. Pesca
Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los US$ 2,200 MM
en el 2009 (~ 7% de las exportaciones totales del Perú)
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS
(Millones de US$) PARA CHD
(% de las toneladas comercializadas)
100%
TCPA(2003-2009)
2,500 2,413 80%
= 13.6% 2,200
2,000 1,958 60%
1,768
1,626
40%
1,500 1,381
1,233
1,026 20%
1,000 74%
75%
80% 76% 77%
0%
500 80% 73% 2003 2004 2005 2006 2007 2008
80%
0 Ventas internas Exportación
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(Ene-Jun)
A diferencia de la industria de
Productos tradicionales Productos no tradicionales CHI, el mercado interno es
(harina y aceite de pescado) (consumo humano directo) importante para la industria de
CHD. Sin embargo, las
exportaciones presentan una
Fuente: BCR, Produce
Elaborado por APOYO Consultoría importancia creciente.
13
14. Minería
Las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 18,700 MM en el 2008, año
récord de precios. En el 2009 fueron afectadas por la caída de precios de
los metales.
EXPORTACIONES MINERAS PRINCIPALES METALES EXPORTADOS, 2009
(US$ MM)
Ranking
US$ MM US$ MM TCPA
-16% Metal mundial
2003 2009 03-09
20092/
20,000
18,657
17,238 Oro 2,102 6,752 21.5% 5
18,000
TCPA(2003-2008) 16,361
16,000
14,735 Cobre 1,261 5,906 29.4% 2
= 31.8%
14,000
12,000
Zinc 529 1,214 14.9% 2
9,790 10,058
10,000
Plomo 201 1,114 33.0% 4
8,000 7,124
6,000
Estaño 211 520 16.2% 3
4,690
4,000
Hierro 94 299 21.3% 17
2,000
0 Plata 191 213 1.8% 1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101/
1/ Enero – Junio de 2010. Otros 102 343 22.5%
2/ Ranking mundial en base a producción. Fuente: MINEM.
Fuente: BCRP. Elaborado por APOYO Consultoría
Total 4,690 16,361 23.2%
Durante los próximos cinco años, se esperan inversiones
superiores a US$ 28,000 MM en el sector. 14
15. Manufactura no primaria
En el 2010, la manufactura no primaria crecerá cerca de 12% y recuperará
casi todo el terreno perdido durante el 2009.
LA MANUFACTURA NO PRIMARIA EN EL 2010
Crecen
INDICE DE CRECIMIENTO
+ INDUSTRIAL
(Año base 1994=100)
¿Recuperó
Márgenes 2010/2009
Siderúrgico Ene-Dic Jun
Producto nivel de
2008 2010
2008?
Cerveza
Aceites y Alimentos y
172.6 197.7
grasas Estructuras bebidas
metálicas
Productos
226.7 234.5
textiles
Productos
225.0 229.5
Baja Lácteos Avícola Cemento Crece químicos
- Bebidas no Golosinas y Farmacéuticos Producción + Caucho y
254.9 296.3
alcohólicas snacks Var. % 2010/2009 plástico
Metales
153.7 124.5
comunes
Tocador y limpieza Plásticos Muebles 202.2 209.1
-
Bajan
15
Fuente: Produce, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría
16. Turismo
En los últimos años, el Perú ha mostrado una tasa de crecimiento en el
arribo de turistas extranjeros muy superior a la de otras regiones del
mundo.
INCREMENTO EN EL ARRIBO DE TURISTAS EXTRANJEROS ARRIBO ANUAL DE EXTRANJEROS POR EL AEROPUERTO
(Período 2005-2009)1/ INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ (AIJCH)
(Miles)
Perú 42%
1,400 TCPA(2002-2009)
Medio Oriente 41% = 11.2% 1,205 1,249
1,200
1,054
África 27% 1,000 908
882
América Central 25% 800 741
719
592 620
600
Asia y el Pacífico 18%
400
América del Sur 12%
200
Mundo 10%
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101/
Europa 4%
Caribe 4%
Rankings del Perú a nivel mundial
Norte América 2%
Historia, puesto n°3
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Arte y cultura, puesto n°7
Fuente: World Tourism Organization (WTO), Future Brand - Country Brand Index 2008,
Semana Económica. Elaborado por APOYO Consultoría
Belleza natural, puesto
n°9
En los próximos tres años, se planea abrir 14 hoteles de 4 y 5
estrellas en el país. 16
17. Construcción
El sector seguirá creciendo a tasas importantes durante los próximos años.
Inversión
PROYECTO INMOBILIARIO: VILLA CLUB
pública
URBANIZACIÓN SANTA MARÍA DE
CARABAYLLO
Oficinas Inversión • Ubicado a la altura del bypass de Puente
privada Piedra (Km. 30 de la Panamericana Norte).
• Terrenos desde 92 m2 con opción de
construir hasta tres pisos.
Motores de
crecimiento del
Retail
sector Mercado de
moderno construcción viviendas
Auto- • Cuenta con: club central, piscina olímpica,
construcción canchas de tennis, fútbol y básquet,
seguridad y un área destinada a un colegio
privado.
• Precios entre US$65,000 y US$80,000.
• 75% de las casas ya están vendidas.
Fuente: APOYO Consultoría, Páginas Web.
Elaborado por APOYO Consultoría 17
18. Comercio (a)
El comercio es la principal actividad a la que se dedican las
microempresas en el Perú.
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS
N° de
860 mil 20 mil 3 mil
empresas Comercio al por menor y
100% mayor
90%
13%
Industrias manufactureras
4%
80%
44% Alojamiento y servicios de
9% 46%
comida
70%
8%
60% Información y comunicación
6% Actividades profesionales,
50% 6%
7% científicas y técnicas
40%
19% Otros1/
30% 63%
33%
20%
10% 22%
11%
0%
Según el último Censo Económico del INEI, en
Microempresa Pequeña empresa Mediana y gran empresa
(1-10 trabajadores) (11-100 trabajadores) (Más de100 trabajadores) el Perú existen cerca de 550 mil empresas
dedicadas al comercio
1/ Otros incluye: pesca y acuicultura, explotación de minas, suministro de electricidad, suministro de agua y alcantarillado, construcción, transporte y almacenamiento,
actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades administrativas y de apoyo, enseñanza privada, servicios sociales y relacionados con la salud
humana, artes y entretenimiento, entre otras.
Fuente: IV Censo Nacional Económico 2008. INEI.
Elaborado por APOYO Consultoría
18
19. Comercio (b)
El 2011 será un año de inversión significativa en retail moderno, similar al
2010.
EXPANSIÓN DE NEGOCIOS DE RETAIL A NIVEL NACIONAL: CENTROS COMERCIALES EN CONSTRUCCIÓN O
2000-2009 AMPLIACIÓN, 2010
Piura
2000 • Piura Open
Plaza
• Real Plaza
Piura
2009 4
• Plaza de la
Luna Piura
• Ampliación
Plaza del Sol Puno
1
Ancash • Real Plaza
• Real Plaza Nuevo Juliaca
3
Chimbote
Lima 1
• Angamos Open 3
Plaza
• Ampliación
Jockey Plaza Arequipa
• Ampliación Real • Aventura Plaza
Plaza Santa Clara Arequipa
• Parque Arauco
Arequipa
Inversión total: • Real Plaza Arequipa
Fuente: Empresas, APOYO Consultoría.
Elaborado por APOYO Consultoría US$ 425 MM
19
20. …
¿y dónde
está la pepa?
Elaborado por APOYO Consultoría.
20
21. Un nuevo consumidor
Tres parecen ser los factores más relevantes para entender a este nuevo
consumidor:
1 Demografía
Nuevo
Riqueza
2
consumidor
Roles, actitudes,
lealtades y
3
restricciones
Elaborado por APOYO Consultoría
21
22. Cambios demográficos (a)
Al igual que en economías desarrolladas, quedó atrás la pirámide
poblacional para dar lugar al “rombo”.
¿ROMBO POBLACIONAL? - LIMA 2007 ADULTOS JÓVENES EN LIMA
(% de personas)
Rango de edades
Población
80 y más años total
8.49 MM 9.23 MM
75 a 79 años Adultos jóvenes
26% 27%
70 a 74 años
(21 a 35 años)
65 a 69 años
60 a 64 años Resto de la
74% 73%
55 a 59 años población
50 a 54 años
45 a 49 años 2005 2009
40 a 44 años
ADULTOS JÓVENES EN LIMA POR RANGO DE EDAD
35 a 39 años
(% de personas)
30 a 34 años
Población
25 a 29 años
de adultos 2.2 MM 2.5 MM
20 a 24 años jóvenes
15 a 19 años 36% 38% 30 a 35 años
10 a 14 años
5 a 9 años 35% 32% 25 a 29 años
0 a 4 años
29% 30% 21 a 24 años
Fuente: INEI. Ipsos – Perfil del adulto joven 2005 y 2009. 2005 2009
Elaborado por APOYO Consultoría 22
23. Cambios demográficos (b)
La expectativa de vida de los peruanos se viene incrementando.
EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER POBLACIÓN LABORALMENTE ACTIVA CON
1970 vs. 2010 – Promedio hombres/mujeres MÁS DE 60 AÑOS DE EDAD3/
(Años) (N° de personas)
Crecim.
Total = Crecim.
33% Total =
71.4 201% 838,044
53.6
278,418
19701/ 20102/ 1993 2007
82.6 años 78.6 años
69% de la población en EEUU
entre los 54 y 63 años no está
80.9 años 76.2 años
lista para retirarse por razones
financieras1/.
78.2 años 75.3 años
1/ Fuente: INANDEP.
2/ Fuente: Estimado de las Naciones Unidas.
3/ Fuente: INEI.
4/ Fuente: McKinsey & Co.
Elaborado por APOYO Consultoría.
23
24. Cambios demográficos (c)
La población de ciertas provincias comienza a crecer al ritmo de la de
Lima. Por otro lado, Lima se viene convirtiendo en una ciudad de limeños.
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR REGIONES1/ POBLACIÓN DE LIMA QUE HA NACIDO EN LIMA3/
(% de habitantes) (% de encuestados)
TCPA
28.3 MM2/ 05-10
29.8 MM
82%
Selva 13% 14% 1.1% 77% 75%
69%
67%
62%
Sierra 34% 34% 0.4%
47%
42%
36%
Costa 23% 24% 1.2%
Lima 31% 33% 1.6%
Metropolitana. Jefe de hogar Adulto joven Adolescente
(21 -35 años) (13 – 20 años)
2005 2010
2003 2005 20104/
1/ Fuente: Ipsos-APOYO. Estadística poblacional 2010 y 2005. Población ajustada del censo del 2007 y de 1993.
2/ La población de Lima Metropolitana del año 2005 fue ajustada para incorporara a la población de las zonas periféricas y hacerla comparable con la nueva definición de
Lima Metropolitana que se maneja desde el año 2007., Sin incluir periferias, la población de Lima Metropolitana en el 2005 ascendió a 27.9 MM de personas.
3/ Fuente: Ipsos-APOYO, Perfil del Jefe del Hogar, Perfil del adulto joven, Perfil del adolescente.
4/ En el caso del adulto joven, la proporción corresponde al año 2008 (Ipsos-APOYO aún no publica información más actualizada).
Elaborado por APOYO Consultoría.
24
25. Riqueza
El PBI ha crecido cerca de 40% en los últimos cinco años. Las familias se
han visto directamente beneficiadas de ello.
NÚMERO DE ESPECTADORES A PRINCIPALES VOLUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS
CONCIERTOS EN LIMA EN PERÚ
(Miles de espectadores) (Miles de unidades)
NÚMERO DE CONCIERTOS
REALIZADOS EN LIMA 93
50 2009 + 90 77
TCPA(2003-2009)
40
IS2010 + 50 = 36.3%%
36 55
35 51
30 30
33
23
20 16
12
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1S2010
Metallica Iron REM Los Kiss Aerosmith Beyonce Inicio de la etapa de la
Maiden Fabulosos motorización
Cadillacs
Fuente: Páginas Web; Araper.
Elaborado por APOYO Consultoría
25
26. Roles
Por otro lado, el rol de las mujeres en el espacio laboral y su impacto en
hábitos y necesidades seguirá marcando la dinámica del mercado durante
los próximos años.
SI TUVIERAS QUE ELEGIR UNA DE ESTAS
ALTERNATIVAS, ¿CUÁL ESCOGERÍAS?
(% de estudiantes encuestados en CADE universitario 2010)
60% 57% 56%
Hombres
50%
Mujeres
43%
41%
40%
30%
20%
10%
2% 1%
0%
Tener un Ser gerente de una No precisa
matrimonio feliz gran empresa
CADE Universitario 2010, IPSOS-AOM.
Elaborado por APOYO Consultoría
26
27. Actitudes
El cambio tecnológico también ha supuesto que la posibilidad de ocultar
información sea cada vez más compleja.
Atrás quedaron los tiempos de los mensajes controlados, ahora
enfrentamos un público que hablará de nosotros … sin nosotros.
27
28. El efecto sobre el consumidor (a)
Los consumidores más informados que operan en un entorno más
cambiante no compartirán los “errores” de los ofertantes.
LEALTAD DE MARCA DE PRODUCTOS BÁSICOS EN LIMA
(% que, si no la encuentra, va a buscarla a otro lugar o no compra nada)
FIDEOS ACEITE COMESTIBLE GASEOSA REGULAR De 31 categorías
de productos
52% 55% alimenticios
59%
analizadas, 21
tuvieron una
27% disminución en
20% 21% su lealtad.
2000 2009 2000 2009 2000 2009
PASTILLAS PARA CREMA DENTAL JABÓN DE TOCADOR
LA GRIPE
De 27 categorías
57% 66% de productos no
41% alimenticios
29% 37% analizadas, 25
30% tuvieron una
disminución en su
lealtad.
2000 2009 2000 2009 2000 2009
Fuente: IGM Liderazgo en productos alimenticios y no alimenticios IPSOS-AOM. Elaborado por APOYO Consultoría 28
29. El efecto sobre el consumidor (b)
Estos cambios sólo acelerarán comportamientos que hoy ya observamos
como el de un consumidor más informado y que mira al exterior-
PENETRACIÓN DE HOGARES CON INTERNET Y CABLE
CONFIANZA EN INSTITUCIONES
(% de encuestados)
(% que declara que confía)
55% 57%
2008 52%
35
32 33
2009
30 2005
2010 28% 27
2007
25% 25
20% 2009 22 21
20
15
15
Internet Cable
10 8
TENENCIA DE TELÉFONO CELULAR ENTRE PERSONAS
5 3
DE 21 A 35 AÑOS 2
(% de encuestados) 0
Congreso Municipalidades Policía Nacional
71% 70%
44% 62% de la población informada a nivel
global confía hoy menos en las empresas
que hace un año.
2005 2008 2009
Mas informado, pero no más confiado
29
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado; Universidad de Lima; Edelman Trust. Elaboración APOYO Consultoría SAC
30. Un consumidor que demanda una experiencia
Un consumidor que no se contentará con sencillamente convertir su
proceso de compra en una transacción.
LAS CINCO CATEGORÍAS DE LAS GRATAS
EXPERIENCIAS DE COMPRAR
1. Compromiso: Trato cortés, interés en ayudar, aconsejar y
escuchar.
2. Excelencia en la ejecución: Explicación y asesoramiento
acerca de los productos, proveer una calidad inesperada.
3. Experiencia de la marca: Atractivo diseño de la tienda,
mantener la buena calidad de los productos y hacer sentir a los
clientes que son especiales.
4. Velocidad: Ser proactivo en ayudar a acelerar el proceso de
compra, especialmente las colas.
5. Recolección de problemas: Ayudar a resolver y compensar
los problemas, aumentar la calidad y asegurar una completa
satisfacción del cliente.
NÚMERO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA CREAR
UNA GRATA EXPERIENCIA DE COMPRAS
(% de compradores)
11 +
6-10
Fuente: Verde Group, Wharton – University of Pennsylvania, Retail Council of Canada.
Elaborado por APOYO Consultoría
4-5
2-3
1
30
0% 10% 20% 30% 40% 50%
33. Los problemas del éxito
El aceleramiento de la economía peruana ha generado que producir sea
más costoso.
EVOLUCIÓN DE IPC DE MATERIALES
TIPO DE CAMBIO
DE CONSTRUCCIÓN
(Var. % promedio)
(Índice, Base 1994=100)
3.6 250
240
3.4
230
3.2 220
210
3.0
200
2.8 190
180
2.6 170
2000 2002 2004 2006 2008 2010 E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J
2005 2006 2007 2008 2009 2010
INGRESO PROMEDIO EN LIMA
(Soles reales)
1,120
1,080 ¡Hacerlo mejor
1,040
1,000
con menos
960
920
recursos!
E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M
2007 2008 2009 2010
Fuente: ENAHO, SBS, INEI.
Elaborado por APOYO Consultoría. 33
34. No hay futuro sin estrategia
No es posible quedarse sentado…
• ¿Qué productos/servicios debo
tener?
• ¿Cómo los voy a vender?
¿Dónde?
• ¿Cómo hago que mis clientes me
compren de nuevo?
• ¿Qué tipo de proveedor necesito?
… hay que tener claro hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos
Elaborado por APOYO Consultoría. a lograr.
34
35. No es posible hacer negocios sin dinero
Hay que estar preparado para un mercado con abundante capital…
TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITOS
EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE CRÉDITOS DIRECTOS
COMERCIALES EN SOLES
(Millones de Soles, corregido por tipo de cambio)
(%)
120 12
100 10
80 8
60 6
40 4
20 2
0 0
E A J O E A J O E A J O E A J O E A M J S N E M M J S N E M M J
2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010
… pero que no se acuerda de uno en la crisis.
Fuente: SBS.
Elaborado por APOYO Consultoría. 35
36. No es posible hacer negocios sin un equipo
Las empresas van a pelear cada vez más por talento…
RANKING DE MOTIVACIONES
PERSONALES PARA TRABAJAR
1. Trabajo interesante
2. Apreciación al trabajo
3. Sentimiento de estar en las actividades
importantes
4. Seguridad en el empleo
5. Buenos salarios
6. Promoción y crecimiento en la
organización
7. Buenas condiciones de trabajo
8. Lealtad personal a los empleados
9. Disciplina con tacto
10. Ayuda con problemas personales
… el éxito estará del lado de los que lo logren.
Fuente: Understanding Motivation: An effective tool for managers, University of Florida
Elaborado por APOYO Consultoría. 36
37. ¿Y dónde está la pepa?
Pepas hay…
… la pregunta es quiénes convertirán esa pepa en muchas frutas.
Elaborado por APOYO Consultoría.
37