Este documento presenta una introducción a CiviCRM, un programa de gestión de relaciones con clientes (CRM) de código abierto. Explica que CiviCRM permite gestionar contactos, realizar campañas de marketing por correo electrónico y generar informes. También describe las ventajas de usar CiviCRM, como la ubicuidad, el acceso con un único inicio de sesión y la base de datos única y siempre actualizada. Finalmente, muestra ejemplos prácticos de cómo usar CiviCRM para enviar correos electrónicos a grupos específ
SugarCRM - Presentación en OpenExpo Madrid por ActionsDATAOpenExpo
El documento describe las funcionalidades del software SugarCRM para incrementar la productividad de las fuerzas de ventas. SugarCRM ofrece un CRM flexible, intuitivo y de código abierto que permite centralizar la información de clientes, oportunidades y ventas de forma móvil y en la nube. El software ayuda a mejorar la generación de demanda, la conversión de clientes potenciales en ventas realizadas y permite una visión de 360° de las interacciones con clientes.
CiviCRM - Presentación en OpenExpo Madrid por IxiamOpenExpo
CiviCRM es un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) de código abierto y gratuito diseñado para organizaciones sin fines de lucro. Ofrece módulos para gestionar donaciones, eventos, membresías, correo masivo y más. Más de 100,000 organizaciones lo usan, incluyendo ONGs, asociaciones, fundaciones y partidos políticos. La comunidad CiviCRM sigue creciendo, con más de 20,000 miembros en foros y eventos en todo el mundo.
The document provides a cost breakdown for the first Fairphone smartphone. It outlines the pricing structure including the average consumer price, VAT, levies/taxes, and resellers' margin. It then discusses the product costs such as design/engineering, components, manufacturing, certifications, testing, manuals, and distribution. Finally, it covers operational costs including product development, personnel, office space, legal/accounting services, and warranty costs. The Fairphone aims to provide transparency into the financials and costs associated with producing an ethically sourced smartphone.
Taller práctico de comunicación digital para asociacionesWorköholics
Este documento tiene como objetivo dotar a las asociaciones de una metodología básica para establecer (y revisar) su estrategia de comunicación digital, realizar una revisión de sus objetivos y familiarizarles con las herramientas de comunicación básicas (Facebook, Twitter, Kronikoen Sarea,...) y las herramientas de evaluación.
Este documento presenta las actualizaciones y mejoras realizadas en el portal de voluntariado digital Andalucía Compromiso Digital en noviembre de 2009. Se destacan nuevas funcionalidades como la WikiACD para compartir recursos formativos de forma colaborativa, mejoras en la gestión de acompañamientos digitales y disponibilidad de voluntarios, y planes de formación continua para voluntarios.
The document outlines Francisco Alvarez Cano's experience and qualifications as a community manager, including modules and courses taught on social media strategy, communication planning, and managing communities and public events. It also provides recommendations on tools for social media monitoring, analysis, and engagement across networks like Facebook, Twitter, LinkedIn and blogs.
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The document provides a cost breakdown for the first Fairphone smartphone. It outlines the pricing structure including the average consumer price, VAT, levies/taxes, and resellers' margin. It then discusses the product costs such as design/engineering, components, manufacturing, certifications, testing, manuals, and distribution. Finally, it covers operational costs including product development, personnel, office space, legal/accounting services, and warranty costs. The Fairphone aims to provide transparency into the financials and costs associated with producing an ethically sourced smartphone.
Taller práctico de comunicación digital para asociacionesWorköholics
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Este documento proporciona consejos sobre el desarrollo de una estrategia de presencia digital y comunicación en redes. Explica la importancia de planificar la identidad digital, los pasos a seguir como el análisis estratégico y la formulación de objetivos y contenidos. También ofrece ideas sobre herramientas gratuitas y técnicas para facilitar la tarea.
Te compartimos este breve manual de usuario en Español sobre cómo usar monday.com
Puedes comunicarte con nosotros si tienes cualquier duda: simplifica.biz
Somos partners en México de Monday.com
El documento describe un curso sobre nuevos canales de comunicación. Explica conceptos clave como comunicación interna y externa, unidireccional vs bidireccional, y la importancia creciente de Internet y las herramientas web 2.0. También ofrece consejos para sacar el máximo provecho de un sitio web de una organización y describe opciones para crear un sitio web como blogs o Google Sites.
EL ESTILO ORGANIZACIONAL Y SU IMPACTO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 5Vivian Lainez
Este documento describe el impacto del estilo organizacional en los sistemas de información. Explica que las organizaciones son sistemas complejos compuestos de subsistemas interrelacionados e interdependientes. También cubre conceptos como niveles de administración, cultura organizacional, organizaciones virtuales, y cómo adoptar una perspectiva de sistemas al analizar y diseñar sistemas de información. Finalmente, presenta diagramas como flujo de datos de contexto y modelo de entidad-relación para describir sistemas organizacionales de manera gráfica.
Xing es una red social profesional creada en 2003 llamada originalmente OpenBC. Permite a los usuarios crear perfiles profesionales, buscar contactos por nombre, empresa u otros criterios, y gestionar su red de contactos. Ofrece funciones como grupos de discusión, eventos y bolsa de empleo. Su objetivo es facilitar el networking entre profesionales de diferentes sectores.
Make a good marketing and social media plan. This guide will help you!
<a title="Blog de viajes" href="https://viajardescubriendo.com/">Blog de viajes</a>
Webinar TasoCluster "Marketing Directo a través de e-mailing"TasoCluster.net
Presentación correspondiente al Webinar de TasoCluster sobre Mailchimp, herramienta online de comunicación masiva a través de e-mail. Más webinars de Tasocluster en www.tasocluster.net/eventos
El documento describe los problemas de comunicación en las empresas tradicionales y cómo las redes sociales empresariales pueden mejorar la comunicación haciéndola multidireccional, abierta y manteniéndola en el tiempo. También presenta CrossCorp, una plataforma de colaboración social que transforma el conocimiento colectivo en información accesible para toda la empresa a través de wikis, blogs y otros recursos.
Este documento describe varias herramientas para la búsqueda y manejo de información. Define qué es un entorno personal de aprendizaje (PLE), sus características y objetivos. Explica el uso de motores de búsqueda, portales de internet, bases de datos y la sociedad de la información. Finalmente, describe criterios de búsqueda de información y características del navegador Google Chrome.
Presentación para las JORNADAS DE FORMACIÓN EN RED. LA CONEXIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y LA CIUDADANÍA EN LAS REDES SOCIALES 2.0. Málaga, 28 de noviembre de 2011
Community managers: la dirección de RR.PP. en la red.Anne2695
Este es un resumen que demuestra poco a poco lo que es una CM, cuál es su ubicación dentro de una corporación. Así como también las funciones y habilidades que ha de tener para desempeñar bien su labor.
Este documento describe cómo las empresas pueden usar las herramientas de Web 2.0 y redes sociales como Facebook y Twitter para mejorar sus relaciones públicas en línea. Explica que las empresas usan estas plataformas para mejorar la comunicación interna, fidelizar clientes, obtener nuevos clientes, y mejorar las relaciones con proveedores. También destaca la importancia de interactuar con los usuarios en las redes sociales para promover la marca y generar tráfico hacia el sitio web de la empresa.
Este documento describe los entornos virtuales de aprendizaje y su potencial educativo. Explica qué son las comunidades virtuales, sus características, tipos, herramientas digitales, ejemplos y ventajas y desventajas. También cubre cómo enseñar con entornos virtuales y los roles del docente y estudiante en estos entornos.
El documento habla sobre diferentes temas relacionados con la tecnología como navegadores web, motores de búsqueda, correo electrónico, redes sociales y almacenamiento en la nube. Explica qué son estos conceptos y menciona algunos ejemplos populares como Chrome, Mozilla Firefox, Google, Facebook y Dropbox. También discute ventajas y desventajas del uso personal y profesional de las redes sociales.
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EL ESTILO ORGANIZACIONAL Y SU IMPACTO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 5Vivian Lainez
Este documento describe el impacto del estilo organizacional en los sistemas de información. Explica que las organizaciones son sistemas complejos compuestos de subsistemas interrelacionados e interdependientes. También cubre conceptos como niveles de administración, cultura organizacional, organizaciones virtuales, y cómo adoptar una perspectiva de sistemas al analizar y diseñar sistemas de información. Finalmente, presenta diagramas como flujo de datos de contexto y modelo de entidad-relación para describir sistemas organizacionales de manera gráfica.
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Este documento describe cómo las empresas pueden usar las herramientas de Web 2.0 y redes sociales como Facebook y Twitter para mejorar sus relaciones públicas en línea. Explica que las empresas usan estas plataformas para mejorar la comunicación interna, fidelizar clientes, obtener nuevos clientes, y mejorar las relaciones con proveedores. También destaca la importancia de interactuar con los usuarios en las redes sociales para promover la marca y generar tráfico hacia el sitio web de la empresa.
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3. ¿Qué es CiviCRM?
●
●
●
●
●
Es un programa de CRM (Contact
and Resources Management)
Programa modular
Es un programa en la nube (alojado
en nuestro servidor web)
Es un programa de código abierto
y gratuito
Es un programa pensado
originalmente para ONGs
Los módulos que trae por defecto CiviCRM son: CiviMail,
CiviContribute, CiviActions
4. Ventajas de usar CiviCRM
●
●
●
Ubicuidad: Se puede acceder a él
desde cualquier ordenador
conectado a internet (siempre que
se disponga de un usuario y
password -ver a continuación)
Login único: Se accede con el
mismo usuario y password que el de
la web institucional
Base de datos única: siempre
actualizada
5. Ventajas de usar CiviCRM
●
●
●
●
Es software libre: no se depende de
una empresa ni sus políticas de
suscripciones
Es gratuito: no supone un gasto
adicional en licencias
Posee una gran comunidad de
desarrolladores y formadores que
pueden ofrecer sus servicios en
caso de necesidad
Mucha documentación disponible
7. Casos prácticos
1. Hacer un informe con los últimos datos actualizados de todos los
socios.
2. Objetivo: Enviar un email a los socios de este mes en la
demarcación de Barcelona para invitarles a una junta
3. Enviar un email a los voluntarios de todas las demarcaciones
para informarles de algo
13. Caso práctico
Objetivo: Enviar un email a los socios de este mes de la demarcación de Barcelona para invitarles a
una junta
Pasos a seguir
1. Creación de contactos
Para tener los datos de los miembros de ASF actualizados
Para consultar rápidamente los datos de cualquier contacto
(socios, voluntarios, junta, empresas...)
● Enviar e-mails masivos
● Para generar reportes (ej: número de socios, voluntarios de
una demarcación)
● Para hacer seguimiento (donaciones, pagos, membresías,
asistencias a eventos...)
●
●
2. Clasificación de contactos
Mediante los grupos y etiquetas podremos clasificar y crear
búsquedas dinámicas de nuestros contactos
3. Configurar la campaña
Redactaremos el correo, elegiremos las opciones de
seguimiento y elegiremos a qué destinatarios lo enviamos
(para ello usaremos las listas del punto anterior)
14. 1. Creación de contactos
Tabla de contenidos de esta sección
1. Vista general
Veremos cómo son las pantallas de visualización y edición de
contactos, así como todo lo que podemos hacer con ellos.
2. Necesidad y Ventajas
Los contactos son la parte esencial de CiviCRM y cualquier CRM.
Veremos por qué es así y las ventajas que supone utilizarlos bien.
3. Tipos de contactos
CiviCRM tiene varios tipos de contactos, saber cuando usar unos u
otros será clave para utilizar el resto de funcionalidades
4. Creación de contactos
Veremos que hay distintas formas de crear contactos y explicaremos
cómo pueden crearse/editarse manualmente
15. Contactos: vista general
Esta es la página de un contacto. Aquí tenemos toda la información de este contacto, así como las
acciones que podemos hacer con él y el histórico de cambios.
17. Contactos: Objetivo
Los contactos son la esencia de CiviCRM: para que todo lo demás funcione y para que podamos
sacarle provecho es necesario mantener actualizados los contactos en la base de datos del
CiviCRM en lugar de mantener archivos separados con datos de contacto en distintos formatos
(Access, Excel...) y localizaciones (Demarcación X, Demarcación Y...).
Ventajas de este sistema:
●
Un solo archivo: siempre actualizado y sin duplicados.
●
Todo el mundo puede acceder, desde cualquier ordenador conectado a Internet, a la versión más actualizada de la base de datos
●
Generación de informes y consultas en tiempo real.
●
Workflow integrado.
●
Criterio único (evitamos cosas como “C.Valenciana” , “comunidad valenciana”...)
18. Contactos: Tipos
Hay tres tipos de contactos:
●
●
●
Organizaciones: son personas jurídicas ya
sean empresas, instituciones...
Personas: son personas físicas. Estas, as u
vez pueden pertenecer a una o más
organizaciones y familias.
Familias (a priori no utilizables por ASF).
Lo más normal será tener muchos más contactos de personas que estén asociados a una o más organizaciones, ya sea porque
trabajan en una organización, porque son voluntarios... Podemos especificar el tipo de relación que hay entre una persona y una
empresa y el sistema será capaz de establecer relaciones recíprocas (ej: si decimos que alguien trabaja en una empresa, cuando
veamos la información de esa empresa podremos ver todos los trabajadores que trabajan en ella, entre ellos el contacto anterior).
19. Contactos: Creación
Hay distintas formas de añadir contactos:
●
Manualmente (de uno en uno)
●
Importación CSV (Excel, Access...)
●
●
Una persona que ha rellenado el formulario de
alta de socio (todavía no implementado)
Una persona que ha decidido darse de alta para
recibir el newsletter, participar en un evento...
(no implementado)
Podemos importar contactos de un archivo csv (generado a
través de hojas de cálculo como Excel o Bases de datos como
Access). Podemos asociar los datos del archivo csv a campos
de CiviCRM y si los contactos siempre siguen la misma
estructura podemos guardar esa asociación de datos para no
tener que definirlo continuamente (mapping).
Nota: Dado que estamos en un servidor compartido es muy
probable que al importar una gran cantidad de contactos el
servidor se cuelgue. Para evitarlo es más conveniente importar
contactos en grupos pequeños (20-50 personas)
Más información en esta página de la intranet:
https://sites.google.com/a/asfes.org/base-de-conocimiento
/Home/manuales/manual-civicrm/contactos#TOC-Importar-cont
actos
20. Creación manual (I)
Crear un contacto requiere 2 simples pasos:
1. Elegir "Nueva persona" o "Nueva organización" (según lo que prefiramos) en el menú "Contactos"
21. Creación manual (II)
2. Rellenar los campos que
aparezcan en el formulario.
Los campos están
agrupados:
●
Datos personales
●
Datos de socio
●
Demográficos
●
Etiquetas y grupos
22. 2. Organización de contactos
Tabla de contenidos de esta sección
1. Grupos y etiquetas
Veremos cómo son las pantallas de visualización y edición de
contactos, así como todo lo que podemos hacer con ellos.
2. Grupos inteligentes
Los contactos son la parte esencial de CiviCRM y cualquier CRM.
Veremos por qué es así y las ventajas que supone utilizarlos bien.
3. Buscar contactos
CiviCRM tiene varios tipos de contactos, saber cuando usar unos u
otros será clave para utilizar el resto de funcionalidades
4. Guardar listas
Veremos que hay distintas formas de crear contactos y explicaremos
cómo pueden crearse/editarse manualmente
23. Clasificar un contacto
Esta es la página de edición de un
contacto.
Bajo la pestaña “Tags and Groups”
veremos un listado con todas las
etiquetas y grupos disponibles y
podremos seleccionar aquellas
aplicables al contacto.
Cosas a destacar:
●
Existen las etiquetas y los grupos
●
Un contacto puede pertener a más de
un grupo a la vez
●
Un contacto puede tener ninguna, una
o varias etiquetas
●
Solo se muestran los grupos
“estándar”
24. Clasificar contactos por lotes
Desde la página de buscar
contactos, podemos seleccionar
varios y seleccionar la acción
“Añadir contactos al Grupo” (luego
nos preguntará a qué grupo los
añadimos) y pulsar el botón “Ir”
25. Clasificar contactos por lotes
Seleccionamos el grupo existente
de la lista desplegable o bien
creamos uno nuevo.
Pulsamos el botón “Añadir al grupo”
26. Grupos vs etiquetas
Etiquetas: describen alguna característica de los Grupos: son conjuntos de usuarios que deben
contactos y para facilitar encontrarlos
ser tratados de forma distinta a los miembros
posteriormente
de otros grupos (permisos o mailing).
Pueden asignarse etiquetas a contactos,
contribuciones...
●
No hay jerarquías
●
Posibles etiquetas:
●
Demarcaciones (Cataluña, Valencia...).
Solo se aplican a contactos
●
Pueden conceder permisos especiales
●
Pueden servir como destinatarios de mailings
(lista de correo)
●
Pueden organizarse jerárquicamente (un
contacto que pertenezca a un grupo hijo
pertenece también al padre)
●
Hay dos tipos de grupos: normales o
inteligentes
●
Ejemplos de grupos:
●
“voluntarios”,
●
“trabajadores”
●
“responsables de zona”...
27. Buscar contactos
¿Para qué queremos buscar contactos?
●
●
●
●
●
Para encontrar un contacto y visualizar o
editar sus datos
Para construir una búsqueda que
queramos utilizar con frecuencia (ver
búsqueda avanzada, a continuación)
Para enviar un email a todos los contactos
que cumplan las condiciones de búsqueda
Para imprimir el listado de forma rápida
Para crear un grupo inteligente (ver página
Clasificar contactos - detallado para más
detalles)
●
Para editar en lote los contactos
●
...
29. Búsqueda avanzada
Más información en
https://sites.google.com
/a/asfes.org/base-de-con
ocimiento/Home/manuales/
manual-civicrm/contactos
#TOC-Buscar-contactos
30. Ventajas de organizar contactos
Tener los contactos bien organizados es básico porque nos permite
lo siguiente:
●
Encontrar un o varios contactos determinados de forma rápida,
sin perder tiempo.
●
Enviar campañas de email a uno o más contactos a la vez.
●
Generar informes
●
...
31. 3. Mailing
Tabla de contenidos de esta sección
1. Elegir destinatarios
Mediante una serie de reglas y combinaciones elegiremos quién
queremos que reciba los correos.
2. Opciones de seguimiento
Estas opciones nos permitirán estadísticas básicas para ver la
eficacia de las campañas o corregir posibles problemas.
3. Componer mensaje
En esta parte redactaremos el correo y veremos cómo usar
comodines para ofrecer correos “personalizados” y plantillas para
ahorrar trabajo.
4. Probar el mensaje
Antes de mandar el correo es importante testearlo antes y evitar
posibles errores.
5. Enviar o programar el mensaje
Una vez está todo listo solo tenemos que enviar el correo.
32. Crear un mailing I
Hacer clic en el menú “Envios de correo” y
seleccionar “nuevo envío de correo”.
Este mismo menú plantea más opciones como ver mailings en
borrador, eventos programados y enviados o generar plantillas,
encabezados... para reutilizar en campañas futuras
Seleccionar destinatarios:
Las personas que recibirán el correo dependerán
de una serie de reglas que pueden combinarse:
●
Incluir o excluir miembros de grupos
●
Aprovechar los destinatarios de una campaña
anterior
●
Si marcamos “Remove duplicate emails”
evitaremos que una misma persona que
pertenezca a más de una regla, reciba más de
un correo de lo mismo.
33. Crear un mailing II
Marcar si queremos hacer
seguimiento de clics para
hacer estadísticas
Importante notar que podemos
ver el número de destinatarios
que recibirán el correo
34. Crear un mailing III
Al seleccionar la plantilla, el contenido
se rellena automáticamente
Podemos utilizar “Tokens” (o
códigos) que se sustituirán por el
valor correcto cuando se envien a
partir de (ej, nombre, email,
dirección...)
Podemos añadir encabezados /
pies de página con enlaces, textos...
que ya hemos creado previamente
38. Más información
Tenéis más información en los siguientes enlaces:
●
Intranet ASF (¡podéis actualizarla y comentar vosotros mismos!)
●
Documentación oficial:
–
–
http://wiki.civicrm.org
–
●
http://civicrm.org/participate/documentation
http://book.civicrm.org/user
Página oficial del programa: http://civicrm.org