1. 8/2/2010 TelefónicaMovistar 1

2. Objetivo Dar a conocer el panorama general de los medios en Colombia 8/2/2010 TelefónicaMovistar 2

3. Agenda Panorama general Colombia Panorama general medios en Colombia Televisión Radio Prensa Revistas P.Exterior Cine Internet 8/2/2010 Telefónica Movistar 3

4. Bienvenidos a Colombia

5. 8/2/2010 Telefónica Movistar 5

6. Panorama general Colombia 8/2/2010 Telefónica Movistar 6

7. 8/2/2010 Telefónica Movistar 7 Algunos datos CENSO 2005… Hogares Total 10’731.044 Crecimiento Anual 1.3% Población Urbana 76.0% Población rural 24.0% Esperanza de Vida 70.6 años El número de personas por hogar en Colombia es de 3,9. El 69,7% de las viviendas de Colombia son casas. El 88,3% de la población de 5 años y más, sabe leer y escribir.

8. 8/2/2010 Telefónica Movistar 8 Población por ciudades capitales (CENSO 2005) Colombia tiene 32 Departamentos y 1098 Municipios

9. 8/2/2010 Telefónica Movistar 9 Población por N.S.E. (Nacional) NSE 4-5-6 (18%) NSE 3-4 (43%) NSE 1-2 (49%) *No es dato del Censo, proviene de la estructura definida en años anteriores por el DNP

10. 8/2/2010 Telefónica Movistar 10 Los medios en Colombia

11. Slide introductoria IBOPE Single Source Tarifas brutas (000) 8/2/2010 Telefónica Movistar 11 TVNacional TVInternacional (Fox, Fx, NatGeo) TVLocal TVRegional Radio Prensa Revista P. Exterior: vallas-paraderos

12. Inversión publicitaria 8/2/2010 Telefónica Movistar 12 2006: 6´016.931.212(**) 16% 2007: 6´973.713.241(**) 3% 2008: 7´155.916.545(**) 2009: ???? (**)Fuente Ibope (000) valores brutos

13. 8/2/2010 Telefónica Telecom 13 TV estálejos de estar ‘muerta’ en LATAM TV estálejos de estar ‘muerta’

14. 8/2/2010 Telefónica Movistar 14 Modalidades de la prestación del servicio en Colombia Televisión abierta Televisión cerrada Nacional Cableada Televisión de interés público, social, educativo y cultural (Señal Colombia y Canal Institucional) Satelital Comunitaria Televisión comercial Regional (Pública) Con ánimo de lucro Local Sin ánimo de lucro Fuente: CNTV - Modalidades y Requisitos del Servicio de TV en Colombia

15. 8/2/2010 Telefónica Movistar 15 Cambios Tv en Colombia 2009 1998 14 Canales +70 Cable TV 11 Canales

16. Ventajas de la Televisión Nacional 8/2/2010 Telefónica Telecom 16 Alta Penetración 98% vióTVAbierta en los últimos 7 días 78% vióTVabierta ayer. Construcción de alcance Medio de fácil monitoreo Ibope – medición minuto a minuto

17. Baja Segmentación/Fragmentación de audiencias 8/2/2010 Telefónica Telecom 17 Es el medio de más efectos a corto plazo , por su alto poder de persuasión. Construye Imagen. Desventajas de la Televisión Nacional

18. 8/2/2010 Telefónica Telecom 18 Televisión Internacional Alta penetración

19. 8/2/2010 Telefónica Telecom 19 81 95 102 109 107 113 93 107 84 103 121 Afinidad

20. Alta segmentación 8/2/2010 Telefónica Telecom 20

22. MTV

23. NationalGeographic

24. Nickelodeon

25. Panamericano

26. People & Arts

27. Playboy

28. RAI

29. Sony

30. SpeedChannel

31. Telehit

32. Telemundo

33. The Film Zone

34. TNT

35. TV Azteca

36. TV Peruana

37. TV5 (France)

38. TVE INTERNACIONAL

39. TyCSports

40. UNIVERSAL

41. VH1

42. Warner Channel

43. Utilisima

44. DiscoveryChannel

45. Discovery Home & Health

46. DiscoveryKids

47. DiscoveryTravel & Living

48. Disney Channel

49. E! Entertainment

50. El Gourmet.com

51. ESPN

52. ESPN2

53. Film & Arts

54. Fox Life

55. Fox Sports

56. Frecuencia Latina

57. FX

58. Hallmark

59. HBO

60. HBO Plus

61. Historychannel

62. Infinito

63. Jetix

64. MGM

65. Movie City Este

66. A&E

67. Animal Planet

68. Animax

69. Antena 3

70. AXN

71. Boomerang

72. Canal de las Estrellas

73. Canal Fox

74. Cartoon Network

75. Casa Club

76. Cinecanal

77. Cinecanal Este

78. Citymix

79. Cinemax

80. Cinemax Este

81. Cinemax Oeste

82. CNN Español

83. CNN International

84. Cosmopolitan

85. Cosmovision

87. 8/2/2010 Telefónica Movistar 23 Dentro del total encendidos, los canales nacionales aún continúan siendo líderes… Sin embargo, los canales internacionales cobran mayor importancia día a día.

88. 8/2/2010 Telefónica Movistar 24 Minuto a Minuto TV El total de audiencia de TVInternacional es superior a los canales nacionales, teniendo en cuenta que son 31 canales

89. ¿Hacia dónde va la televisión en Colombia? 8/2/2010 Telefónica Movistar 25 3er canal abierto comercial TVDigital TVIP TVMóvil

90. 8/2/2010 Telefónica Telecom 26

91. Radio en Colombia Emisoras AM:1.600 Comerciales 484 Interés Público-Alcaldías 1. 116 Emisoras FM: 2.250 Comerciales 1.096 Comunitarias-Interés Público 1.122

92. Principales Cadenas o Network Grupo Prisa Propias 108 127 28 Afiliadas 67 38 2 Total Emisoras 175 165 30 Emisoras AM 93 87 1 Emisoras FM 82 78 29 % Emisoras Total del Mercado 11.1% 10.4% 1.8%

93. Ecar: Estudio Continuo de Audiencia de Radio 8/2/2010 Telefónica Telecom 29 Santa Marta Cobertura de la muestra: Área urbana de las 18 principales capitales del país (Adicionando Montería) Barranquilla Cartagena Montería Cucuta Proceso centralizado en Bogotá: La captura de la información centralizada facilita la estandarización y la supervisión, mediante entrevistas telefónicas asistidas por computador Bucaramanga Medellín Manizales Tunja Pereira Bogotá Armenia Villavicencio Ibagué Cali Muestra cara a cara en la costa Atlántica que compensa la baja penetración telefónica en esta región Neiva Popayán Pasto

97. ¿Hacia dónde va el medio radio ? 8/2/2010 Telefónica Movistar 32 Activaciones

98. Impresos

99. Periódicos en Colombia Lunes a Sábado: 37 Domingo: 20 Semanales 7

101. Audiencia amplia y diversa

102. Inmediatez

104. Baja lecturabilidad en targets jóvenes (exceptuando ADN) Ventajas

105. 8/2/2010 Telefónica Movistar 36

106. 8/2/2010 Telefónica Movistar 37 Circulación de los principales periódicos Lunes a sábado Domingo

107. TGI – Impresos – Lecturabilidad por regiones 8/2/2010 Telefónica Telecom 38 Bogotá Medellín Cali Barranquilla

108. 8/2/2010 Telefónica Telecom 39

109. Revistas en Colombia Semanal 5 Quincenal 11 Mensual 79 Bimensuales 23 Trimestrales 3 Semestrales 2 Total 123

110. 8/2/2010 Telefónica Telecom 41 Revistas semanales, con mejor comportamiento en NSE altos y personas adultas, quincenales: jóvenes y mujeres

111. Circulación revistas 8/2/2010 Telefónica Movistar 42

112. Principales Revistas en Colombia

113. ¿Hacia dónde van los medios impresos ? Mayor segmentación Mayor acceso a NSE Bajos ¿Disminución de la lectura ? ¿Internet vs medio impreso ? 8/2/2010 Telefónica Movistar 44

114. Cine 8/2/2010 Telefónica Telecom 45

115. 8/2/2010 Telefónica Telecom 46

116. 8/2/2010 Telefónica Movistar 47 Cine en Colombia El 81% de los espectadores está en las 5 principales ciudades de país, el top 10 de teatros por espectadores está en los centros comerciales Fuente : Corporación Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica – Cine Colombia / Cinevisión

117. Publicidad Exterior Involucramiento 8/2/2010 Telefónica Movistar 48

118. Pantallas de Leds 8/2/2010 Telefónica Movistar 49

119. 8/2/2010 Telefónica Movistar 50 Aeropuerto

120. 8/2/2010 Telefónica Movistar 51 Centros Comerciales

121. 8/2/2010 Telefónica Movistar 52 Parqueaderos Publimilenio

122. Camiones 8/2/2010 Telefónica Movistar 53

123. Activaciones 8/2/2010 Telefónica Movistar 54

124. Internet 8/2/2010 Telefónica Telecom 55

125. Fuentes 8/2/2010 Telefónica Movistar 56 CRT Estudio Colombiano de Internet TGI – comscore Internetworldstats

126. 8/2/2010 Distribución de suscriptores de internet dedicado en América Latina, Colombia 4to país en Latam 57 Fuente: CRT

128. Según la CRT Comisión reguladora de Telecomunicaciones existe un total de 20.788.818 millones de usuarios de Internet en Colombia para el año 2009. Tomando una población estimada de 44.977.758 habitantes tenemos una penetración del 46.2%.Fuente: CRT

129. 5/25/2010 59 En el 2001 el 21%respondió usar internet en los últimos 3 meses, mientrasque en el 2009lo hizo el 56%. Fuente: TGI

130. No sólo es un consumo básico … 5/25/2010 60 65% invierte entre 1 a 2 horas en internet 84% usa internet TODOS LOS DÍAS 15% ha realizado compras en internet en los últimos 12 meses 24% sabe qué es un blog 39% tiene uno 22% ha publicado fotos en internet Fuente: 3D

131. Datos de interés 5/25/2010 61 15% ha publicado videos 13% ha publicado opiniones 15% ha publicado videos 10% ha publicado artículos 30% ha accesado a una red social 26% accesa una vez por día 46% tiene entre 50 y 200 contactos Fuente: 3D

132. Datos de interés 5/25/2010 62 35% considera internet como el mejor medio (2do TVNal 32%) Le gusta: Fuente: 3D

133. 8/2/2010 63 Inversión Audiencia IAB Comscore TGI Estudiosadhoc

134. 8/2/2010 64 Inversión IAB

135. ¿Quiénmide el mercado digital en el mundo y en Colombia? 5/25/2010 65 Capacitación Fomentar la utilización y maximización del negocio interactivo. Anunciantes, agencias de publicidad, centrales de medios, ad networks, empresas de investigación y auditoria, agencias interactivas IAB Interactive Advertising Bureau 2006 Inversión: Centrales/ Medios

136. 8/2/2010 Mercado digital en constante crecimiento 66 Fuente: IAB Colombia

137. 8/2/2010 A pesar del alto crecimiento en términos de inversión, la participación no supera el 2% vs el total mercado publicitario en Colombia 67 Portales en Colombia Fuente: IAB Colombia

138. 8/2/2010 Participación de la inversión por segmentos según información de agencias afiliadas a IAB Colombia 68 Portales en Colombia Fuente: IAB Colombia

139. 8/2/2010 Ranking de los 20 principales anunciantes del año 2009 según información de medios y agencias afiliadas a la IAB Colombia 69 Portales en Colombia Fuente: IAB Colombia

140. 8/2/2010 70 Portales en Colombia Audiencia Comscore TGI Estudiosadhoc

141. 8/2/2010 71 Comscore Portales en Colombia Información de Colombia Segmentación por: Edad y Genero Panel: 15.000 personas Información: consolidada mensual Fuente: Comscore

142. 8/2/2010 72 Comscore. Variables de segmentación Portales en Colombia Edad y genero País Site Periodo Panel: 15.000 personas Información: consolidada mensual Fuente: Comscore

143. 8/2/2010 73 Comscore. Rankeos Portales en Colombia Alcance sobre navegantes, Posibilidad de ponderación a nivel nacional con TGI O DANE Fuente: Comscore

144. 8/2/2010 74 Planificación: Objetivos de alcance ? Objetivos de frecuencia ? Portales en Colombia

145. 8/2/2010 75 Comscore. Reach and frequency Portales en Colombia Reportes de alcance y frecuencia usando las impresiones contratadas, las páginas vistas de cada sitio y los costos por mil negociados. Fuente: Comscore

146. 8/2/2010 76 Comscore. Demographic Profile Portales en Colombia Este reporte permite acceder a los datos de los sitios online en términos de: Visitas, páginas vistas, alcance, minutos por visita, etc Fuente: Comscore

147. 8/2/2010 77 Comscore. Demographic Profile Portales en Colombia Esto nos permite medir la duplicación de audiencia en dos sitios parecidos Fuente: Comscore

148. 8/2/2010 78 ¿Haciadóndeva el medio?

149. 5/25/2010 79 Video Did you know 4.0