Comercio internacional en la actualidad.pptx

EVOLUCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS DEL COMERCIO
INTERNACIONAL PARA LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS
19 de octubre de 2020
Ikastaroaren Babeslea / Patrocinador del curso / Course Sponsor

01.
Situación de nuestro sector exterior pre-COVID
02.
Impacto de la actual crisis (hasta julio 2020)
03.
Tendencias de futuro
Aurkibidea
Índice
—

Evolución, situación actual y perspectivas del
comercio internacional para las empresas españolas
- Para comercio español de mercancías, convenio con Aduanas/AEAT:
- Secreto estadístico.
- Bolsas de NIFs anonimizados.
- Autorizantes, para uso interno.
- Para UE, Eurostat.
- Para terceros países, Naciones Unidas. Desfase temporal, según declara cada uno.
- Problema con servicios, % creciente del comercio mundial, pero sólo se dispone de encuesta del INE. ¿Posibles alternativas, IVA?
- Inversiones más complejo. Sí sabemos que FDI sobre todo UE y USA, ODI sobre todo UE y las Américas. Menor presencia en Asia,
África y Mediterráneo Sur y Oriental.
Nuestras fuentes de información

Situación de nuestro sector exterior pre-
COVID
01.

Evolución de las exportaciones de mercancías
—
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
180.00%
200.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EUROPA - RESTO EUROPA - Reino Unido
EUROPA - UNION EUROPEA 27 - Alemania
EUROPA - UNION EUROPEA 27 - España
EUROPA - UNION EUROPEA 27 - Francia
EUROPA - UNION EUROPEA 27 - Italia
En el ejercicio 2019, las exportaciones españolas de mercancías superaron los 290.000€ millones, un nuevo máximo histórico
que supone un crecimiento del 1,78% respecto al año anterior, que también había marcado récord. El crecimiento
acumulado desde el desplome del comercio internacional, en 2009, es casi del 90%.
comercio internacional para las empresas
españolas

Evolución de las exportaciones de mercancías
—
Si retrocedemos en el tiempo, hasta primeros de siglo, España sigue siendo el país con mayor dinamismo exportador entre
las grandes economías de la UE, incluyendo Alemania. Con un crecimiento acumulado del 150%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
españolas

Evolución de las exportaciones de bienes y
servicios en términos de PIB
—
El grado de apertura de la economía española, calculado como la suma de exportaciones e importaciones de bienes y
servicios respecto al PIB, se situó en 2019 en el 66,9%. Son prácticamente 20 puntos más que en 2009 y 9 puntos
más que el máximo previo a la crisis en 2007. Esta apertura es superior a la de Italia, Francia o el Reino Unido, y
también lo es si consideramos solo las exportaciones de bienes y servicios respecto al PIB (34,9%).
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2008 2012 2014 2016 2019
Francia Alemania Italia Reino Unido España
españolas

La competitividad de las exportaciones
—
- La cuota de España en las exportaciones mundiales de bienes y servicios fue del 1,97% en 2019, superior al 1,61%
que España representa en el PIB mundial.
- En mercancías, España suma el 1,83% de las exportaciones mundiales (16º lugar en el ranking). En un periodo de
intensa presión competitiva de las economías emergentes, es destacable que España haya logrado mantener su
participación en las exportaciones mundiales, mientras que casi todos países han visto retroceder su cuota desde el
año 2000.
- En servicios, en 2019 España representa el 2,60% de las exportaciones mundiales de servicios comerciales (11º lugar
en el ranking). Los servicios representan casi un tercio del total de las exportaciones españolas de bienes y servicios.
Se observa un creciente protagonismo de los servicios no turísticos. En 2019, prácticamente la mitad (49,3%) de los
ingresos por servicios provinieron de los servicios no turísticos.
españolas

—
Cuota en comercio de mercancías estable desde la crisis, mientras otros descienden.
-
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AMERICA - AMERICA DEL NORTE - Estados Unidos
ASIA - LEJANO ORIENTE - China
ASIA - LEJANO ORIENTE - Japón
españolas

—
Esto mismo es aún más llamativo si retrocedemos hasta 2000, en vísperas de la accesión de China a la OMC
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AMERICA - AMERICA DEL NORTE - Estados
Unidos
ASIA - LEJANO ORIENTE - China
ASIA - LEJANO ORIENTE - Japón
españolas

Aportación de las demandas externa e interna al
crecimiento del PIB
—
Desde 2013 y hasta 2019, España ha mantenido una situación de superávit corriente y de capacidad de financiación
respecto al resto del mundo. Esos 7 años de situación de equilibrio externo son inéditos en la serie histórica.
Particularmente destacable es la posición externa equilibrada contemporánea a años de vigoroso crecimiento de la
demanda interna. Este equilibrio es indicador de una economía competitiva.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capac. (+) o nece. (-) fin. / PIB Demanda interna Demanda externa
españolas

Evolución de la distribución sectorial de las
exportaciones de mercancías
—
Impacto de la competencia internacional en las exportaciones de productos de consumo.
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 -- Agroalimentarios
2 -- Bebidas
3 -- Bienes de consumo
4 -- Productos industriales y tecnología
españolas

—
12.39%
1.61%
14.87%
71.13%
2000
2 -- Bebidas
4 -- Productos industriales y
tecnología
15.52% 1.78%
12.95%
69.75%
2019
2 -- Bebidas
4 -- Productos industriales y
tecnología
españolas

—
4 -- Productos industriales y tecnología 100,00% 229,06%
401 -- Equipos y componentes electrónicos e informáticos 100,00% 86,41%
402 -- Tecnología agrícola 100,00% 290,78%
403 -- Tecnología de envase y embalaje 100,00% 265,73%
404 -- Tecnología para la industria alimentaria 100,00% 317,47%
405 -- Maquinaria de obras públicas, construcción, minería y transporte 100,00% 279,61%
406 -- Maquinaria para trabajar madera 100,00% 155,94%
407 -- Industria auxiliar cerámica 100,00% 222,34%
408 -- Maquinaria para piedra 100,00% 256,38%
409 -- Maquinaria y material eléctrico 100,00% 275,59%
410 -- Maquinaria textil 100,00% 100,21%
411 -- Maquinaria para caucho y plástico 100,00% 211,00%
412 -- Demás maquinaria y componentes industriales 100,00% 222,42%
413 -- Industria automoción 100,00% 169,99%
414 -- Industria ferroviaria 100,00% 669,74%
415 -- Industria aeronáutica 100,00% 539,97%
416 -- Industria naval 100,00% 57,38%
417 -- Industria espacial 100,00% 78314,01%
418 -- Defensa y seguridad militar 100,00% 191,47%
419 -- Robótica 100,00% 362,88%
420 -- Máquina herramienta y fabricación avanzada 100,00% 214,63%
421 -- Fundición y siderurgia 100,00% 252,15%
422 -- Equipos para manipulación de fluidos 100,00% 207,69%
423 -- Moldes y matrices 100,00% 191,47%
424 -- Industrias de la ciencia 100,00% 246,81%
427 -- Tecnología y equipamiento sanitario 100,00% 271,54%
428 -- Equipos municipales 100,00% 174,20%
429 -- Equipos de protección y seguridad laboral 100,00% 597,97%
430 -- Protección contra incendios 100,00% 283,55%
431 -- Productos de limpieza e higiene profesional 100,00% 174,84%
432 -- Medio ambiente y producción energética 100,00% 369,55%
433 -- Industria química 100,00% 315,08%
434 -- Materiales de construcción 100,00% 180,69%
435 -- Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios 100,00% 300,67%
436 -- Equipamiento para colectividades 100,00% 190,45%
españolas

—
4 -- Productos industriales y tecnología 100,00% 100,00%
401 -- Equipos y componentes electrónicos e informáticos 5,37% 2,02%
402 -- Tecnología agrícola 0,62% 0,79%
403 -- Tecnología de envase y embalaje 1,80% 2,09%
404 -- Tecnología para la industria alimentaria 0,33% 0,45%
405 -- Maquinaria de obras públicas, construcción, minería y transporte 1,59% 1,94%
406 -- Maquinaria para trabajar madera 0,10% 0,07%
407 -- Industria auxiliar cerámica 0,50% 0,48%
408 -- Maquinaria para piedra 0,02% 0,03%
409 -- Maquinaria y material eléctrico 3,73% 4,49%
410 -- Maquinaria textil 0,29% 0,13%
411 -- Maquinaria para caucho y plástico 0,07% 0,07%
412 -- Demás maquinaria y componentes industriales 1,06% 1,03%
413 -- Industria automoción 37,06% 27,50%
414 -- Industria ferroviaria 0,40% 1,16%
415 -- Industria aeronáutica 1,55% 3,64%
416 -- Industria naval 1,27% 0,32%
417 -- Industria espacial 0,00% 0,06%
418 -- Defensa y seguridad militar 0,62% 0,51%
419 -- Robótica 0,02% 0,04%
420 -- Máquina herramienta y fabricación avanzada 1,17% 1,09%
421 -- Fundición y siderurgia 6,51% 7,17%
422 -- Equipos para manipulación de fluidos 1,01% 0,91%
423 -- Moldes y matrices 0,12% 0,10%
424 -- Industrias de la ciencia 0,82% 0,88%
427 -- Tecnología y equipamiento sanitario 0,66% 0,79%
428 -- Equipos municipales 0,04% 0,03%
429 -- Equipos de protección y seguridad laboral 0,10% 0,27%
430 -- Protección contra incendios 0,02% 0,02%
431 -- Productos de limpieza e higiene profesional 0,49% 0,37%
432 -- Medio ambiente y producción energética 5,79% 9,35%
433 -- Industria química 12,15% 16,72%
434 -- Materiales de construcción 6,06% 4,78%
435 -- Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios 7,25% 9,51%
436 -- Equipamiento para colectividades 1,41% 1,18%
españolas

—
.00
50,000,000,000.00
100,000,000,000.00
150,000,000,000.00
200,000,000,000.00
250,000,000,000.00
2000 2019
4 -- Productos industriales y tecnología - 436 -- Equipamiento para colectividades
4 -- Productos industriales y tecnología - 435 -- Materias primas, semimanufacturas y productos
intermedios
4 -- Productos industriales y tecnología - 434 -- Materiales de construcción
4 -- Productos industriales y tecnología - 433 -- Industria química
4 -- Productos industriales y tecnología - 432 -- Medio ambiente y producción energética
4 -- Productos industriales y tecnología - 431 -- Productos de limpieza e higiene profesional
4 -- Productos industriales y tecnología - 430 -- Protección contra incendios
4 -- Productos industriales y tecnología - 429 -- Equipos de protección y seguridad laboral
4 -- Productos industriales y tecnología - 428 -- Equipos municipales
4 -- Productos industriales y tecnología - 427 -- Tecnología y equipamiento sanitario
4 -- Productos industriales y tecnología - 424 -- Industrias de la ciencia
4 -- Productos industriales y tecnología - 423 -- Moldes y matrices
4 -- Productos industriales y tecnología - 422 -- Equipos para manipulación de fluidos
4 -- Productos industriales y tecnología - 421 -- Fundición y siderurgia
4 -- Productos industriales y tecnología - 420 -- Máquina herramienta y fabricación avanzada
Cae naval y electrónica. Automoción, textil, madera flojos. Espacial se dispara. Bien ferroviario, energía, aeronáutica, o
química.
.
españolas

Evolución de la distribución por CCAA de las
—
2000 2019
1.51% 0.82%
6.68% 7.65%
1.35% 1.67%
1.16% 0.90%
9.36% 8.75%
3.87% 3.50%
4.06% 4.64%
27.01% 25.46%
6.63%
5.02%
0.65%
0.65%
11.18%
10.75%
1.48%
2.59%
12.29%
10.74%
0.71%
0.62%
0.56%
0.72%
8.15%
10.94%
2.56% 3.64%
0.70% 0.92%
0.08% 0.00%
0.00% 0.01%
19 -- MELILLA
18 -- CEUTA
17 -- CANARIAS
16 -- MURCIA
15 -- ANDALUCIA
14 -- EXTREMADURA
13 -- BALEARES
12 -- COMUNIDAD VALENCIANA
11 -- CASTILLA LA MANCHA
10 -- MADRID
09 -- LA RIOJA
08 -- CASTILLA Y LEON
07 -- CATALUÑA
06 -- ARAGON
05 -- NAVARRA
04 -- PAIS VASCO
03 -- CANTABRIA
02 -- ASTURIAS
01 -- GALICIA
00 -- SIN IDENTIFICAR
españolas

Evolución de la distribución geográfica de las
—
En el caso de la CAV, las participaciones de los tres territorios se mantienen básicamente estables en el periodo.
2000 2019
29.75% 28.15%
32.06% 33.57%
38.19% 38.28%
04 -- PAIS VASCO - 48 -- BIZKAIA
04 -- PAIS VASCO - 20 -- GIPUZKOA
04 -- PAIS VASCO - 01 -- ALAVA
españolas

PERO….
Debe reforzarse el cambio
estructural del modelo
productivo

La base exportadora todavía es reducida…
—
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nº Empresas
Nº Emp Regulares
No obstante
Situación
de partida
También ha aumentado significativamente la base exportadora y, desde 2014, la regularidad en la exportación
Menos del 10% de las empresas con al menos un asalariado tiene algún tipo de
actividad exportadora
Menos de 1 de cada 3 empresas que exportan lo hace de forma regular
españolas

La base exportadora todavía es reducida…
—
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nº Emp Regulares
Nº Empresas
En época de crisis, suben los nuevos exportadores, en épocas más estables, se
consolidan y se hacen regulares.
españolas

Alta concentración por mercados de destino
—
La UE representa casi 2/3 de nuestras exportaciones de bienes. Sólo nuestros 5 primeros
mercados de destino, todos ellos en la UE, representan el 49% del total exportado.
Progresiva diversificación de los mercados de destino. Se mantiene la importancia de los
mercados maduros de la UE pero el aumento de las exportaciones también se dirige a
mercados más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento.
No obstante
Situación
de partida
3.32%
11.43%
5.82%
78.20%
0.37%
0.04%
0.83% 2000
25 -- AFRICA
33 -- AMERICA
38 -- ASIA
45 -- EUROPA
50 -- OCEANIA
51 -- REGIONES POLARES
52 -- OTROS
6.43%
10.82%
9.24%
71.43%
0.64% 0.00%
1.43%
2019
25 -- AFRICA
33 -- AMERICA
38 -- ASIA
45 -- EUROPA
50 -- OCEANIA
52 -- OTROS
españolas

Alta concentración por mercados de destino
—
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
52 -- OTROS
50 -- OCEANIA
45 -- EUROPA
38 -- ASIA
33 -- AMERICA
25 -- AFRICA
Suben Asia y África, sobre todo inmediatamente después de la crisis financiera, y baja Europa.
españolas

El valor añadido de las exportaciones debería
aumentar
—
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000200120022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
06-No homogénea
05-No clasificable
04-Baja
03-Medio Baja
02-Medio Alta
01-Alta
Apenas el 8% de nuestras exportaciones de bienes es de productos de alta
tecnología (Fuente: INE)
La competitividad y el valor añadido de las exportaciones españolas sustentan la solidez de
la cuota en el comercio internacional de los bienes españoles, frente a la competencia de
los mercados emergentes
No obstante
Situación
de partida
españolas

Resumen de situación pre-COVID
—
COMPOSICIÓN TECNOLÓGICA
 Patrón invariado en composición
tecnológica de las exportaciones.
 Participación tecnología media-alta:
 Participación de alta tecnología: 8%
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
 En 2018, récord de IED recibida.
46.000€ millones de IED
productiva bruta.
 Últimos 5 años en top 3 UE en
proyectos greenfield.
 IED emitida en el rengo de
Francia, Reino Unido o Alemania.
Por encima de Italia.
EXPORTACIÓN
 Incremento en el valor exportado ‘09
– ’19: +90%.
 Empresas exportadoras: incremento
del número total y de las regulares.
 Exportación UE; ‘2009: 70% /‘2019:
65% PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO
 Buena inserción de las empresas
españolas en las cadenas de valor
globales.
 Gran solidez de la cuota española
en el comercio mundial de bienes.
 Elevada participación en el
comercio mundial de servicios,
del 2,6%
españolas

Impacto de la actual crisis (hasta julio de
2020)
02.

¿Qué impacto hemos tenido hasta los últimos
datos disponibles?
—
- - De enero a julio, las exportaciones españolas de mercancías cayeron un 14,6% respecto al mismo periodo de
2019, y las importaciones un 18,2%.
- El déficit comercial cayo un 54,2%. El saldo no energético pasó de déficit a superávit, y el déficit energético se
redujo en un 35,4%.
- Pero el efecto sobre el turismo, y la balanza de servicios, han hecho desaparecer prácticamente el previo superávit
por cuenta corriente.
- Exportaciones de otros países: Francia -21,1%; Alemania -13,1%; Italia -14%; Reino Unido -15,8%; Estados
Unidos -16,3%; China -4,1%; Japón -15,9%.
- Estimaciones para el conjunto del año: FMI -11,9%; OMC -9,2% (al alza sobre 12,9% en abril), con recuperación
en 2021 del 7,2%...
- Encuesta de Coyuntura de Exportación: Principal problema (44%) la caída en la demanda internacional, seguido de
restricciones nacionales a la actividad, y de restricciones internacionales a la movilidad.
españolas

Evolución de ventas a mercados seleccionados
—
Cae fuertemente la exportación en general, sobre todo a la UE y Reino Unido. China, la excepción.
.
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2016 2017 2018 2019 2020
33 -- AMERICA - 34 -- AMERICA DEL NORTE - US --
Estados Unidos
38 -- ASIA - 43 -- LEJANO ORIENTE - CN -- China
45 -- EUROPA - 46 -- UNION EUROPEA 27
45 -- EUROPA - 49 -- RESTO EUROPA - GB -- Reino Unido
españolas

Evolución de ventas por sectores
—
Bajan sobre todo productos industriales. Alimentos y bebidas se mantienen (aunque los precios se resienten).
.
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
2016 2017 2018 2019 2020
2 -- Bebidas
españolas

Evolución de ventas por sectores industriales
—
4 -- Productos industriales y tecnología -18,91%
401 -- Equipos y componentes electrónicos e informáticos -6,01%
402 -- Tecnología agrícola -6,29%
403 -- Tecnología de envase y embalaje -3,56%
404 -- Tecnología para la industria alimentaria -8,99%
405 -- Maquinaria de obras públicas, construcción, minería y transporte -21,01%
406 -- Maquinaria para trabajar madera -25,35%
407 -- Industria auxiliar cerámica -15,31%
408 -- Maquinaria para piedra -30,00%
409 -- Maquinaria y material eléctrico -14,72%
410 -- Maquinaria textil -31,86%
411 -- Maquinaria para caucho y plástico 113,40%
412 -- Demás maquinaria y componentes industriales -15,91%
413 -- Industria automoción -25,86%
414 -- Industria ferroviaria -41,11%
415 -- Industria aeronáutica -38,43%
416 -- Industria naval -53,87%
417 -- Industria espacial 4,95%
418 -- Defensa y seguridad militar -26,06%
419 -- Robótica -22,97%
420 -- Máquina herramienta y fabricación avanzada -22,66%
421 -- Fundición y siderurgia -16,99%
422 -- Equipos para manipulación de fluidos -11,83%
423 -- Moldes y matrices -15,64%
424 -- Industrias de la ciencia -9,66%
427 -- Tecnología y equipamiento sanitario 0,12%
428 -- Equipos municipales -32,01%
429 -- Equipos de protección y seguridad laboral -33,80%
430 -- Protección contra incendios 7,96%
431 -- Productos de limpieza e higiene profesional 9,01%
432 -- Medio ambiente y producción energética -34,71%
433 -- Industria química -3,62%
434 -- Materiales de construcción -11,63%
435 -- Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios -16,76%
436 -- Equipamiento para colectividades -15,87%
españolas

Evolución de ventas en sectores industriales por
mercados seleccionados
—
También evolución dispar por mercados. Los peores, Reino Unido y América Latina.
.
-35.00%
-30.00%
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
33 -- AMERICA - 34 -- AMERICA DEL NORTE - US -- Estados Unidos
33 -- AMERICA - 36 -- AMERICA CENTRAL - MX -- México
33 -- AMERICA - 37 -- AMERICA DEL SUR
38 -- ASIA - 43 -- LEJANO ORIENTE - JP -- Japón
españolas

Evolución en el número de empresas exportadoras
—
Cae el número total de exportadores, pero los regulares resisten mucho mejor.
.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2016 2017 2018 2019 2020
Nº Empresas
Nº Emp Regulares
españolas

Evolución por destinos seleccionados a lo largo
del año 2020
—
La recuperación más rápida, en Asia, la más lenta, de nuevo, Reino Unido y América Latina.
.
.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
2020
33 -- AMERICA - 34 -- AMERICA DEL NORTE - US -- Estados
Unidos
33 -- AMERICA - 36 -- AMERICA CENTRAL - MX -- México
33 -- AMERICA - 37 -- AMERICA DEL SUR
38 -- ASIA - 43 -- LEJANO ORIENTE - JP -- Japón
españolas

Evolución por sectores a lo largo del año 2020
—
Salvo bebidas, tienden a normalizarse, alimentos se frena, y productos industriales y de consumo se recuperan.
.
.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
2020
2 -- Bebidas
españolas

Evolución de exportaciones e importaciones a lo
largo del año 2020
—
Las importaciones cayeron más, y su recuperación es más lenta.
.
.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2020
2020
Total
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2020
Exportación
Importación
españolas

Evolución de exportaciones e importaciones a lo
largo del año 2019
—
Pero será difícil recuperar lo perdido… Y esto son sólo mercancías, en servicios (turismo), mucho peor.
.
.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2019
Total
Total
españolas

Tendencias de futuro
03.
- Acortamiento o regionalización de cadenas de valor:
- Previo. Pero alarma en febrero (China)
- Fenómenos de re-shoring.
- Proteccionismo. Dual Circulation, Make in India… Junto con lo anterior, mas local!!
- Escenario geopolítico:
- Guerra comercial China-USA. Acentúa lo anterior.
- Brexit (???)
- Digitalización. E-commerce, AI, IoT…
- Propósito corporativo y reputación, elementos de la marca. Sostenibilidad, cambio climático.

Posibles nuevos sectores de oportunidad
—
- Desde luego, arriesgado, y sólo orientativo.
- Radicalmente distinto a lo precedente. Cualitativo, prospectivo, y sin sujeción a clasificaciones aduaneras.
- Ejemplos, no exhaustivo
- Ejercicio de análisis:
- ¿De qué va a crecer más la demanda? Por demografía, cambio tecnológico, regulación climática…
- Sobre eso, cruzar sectores en que nuestras empresas puedan tener cierta ventaja, por distintos motivos
(regulatorios, históricos, tecnológicos…).
españolas

—
- 1.- Ciclo integral del agua:
- Recurso escaso siglo XXI. Adaptación a cambio climático (sequías, inundaciones…).
- En España, mucha experiencia. Necesidad, regulación, tecnología.
- 8 de las principales 20 empresas. PPPs.
- 2.- Nueva movilidad:
- Progreso tecnológico más incentivos regulatorios.
- Nuevos productos, nuevos componentes, nuevos clientes, nuevos canales…
- Empresas españolas de componentes, de TICs, energéticas, etc.
- 3.- Productos de consumo naturales/ecológicos:
- Sensibilidad creciente de determinados consumidores.
- Alimentos, o cosmética, los primeros. Moda, el siguiente.
españolas

—
- 4.- Entretenimiento audiovisual:
- En transformación. Cambio de formatos, canales, y hábitos de consumo.
- Capacidades en series, animación, videojuegos…
- Ventajas en LatAm y Europa. Abordar otros?
- 5.- Infraestructuras resilientes y sostenibles:
- Liderazgo global, pero creciente competencia, y escasa presencia en zonas críticas.
- Diferenciación: Sostenibilidad (IFIs a la vanguardia) y PPPs.
- 6.- Tecnofinanzas, o Fintech:
- Mejor acceso a servicios, nuevos servicios, inclusión financiera…
- Liderazgo de nuestra banca minorista.
- Alianza con banca convencional. Internacionalización?
españolas

—
- 7.- Biotecnología:
- Se junta todo: demografía, tecnología, clima…
- Diferentes verticales. En España, sobre todo roja y verde.
- Fuerte vocación internacional, fondos especializados…
- 8.- Aeronáutica y espacio:
- Hasta COVID, fuerte crecimiento (Asia).
- Tejido industrial muy completo. Airbus, pero no sólo. Drones.
- Espacio (satélites). Economía del dato, cambio climático…
- 9.- Ciberseguridad:
- Digitalización implica nuevas amenazas. Administración, grandes empresas, ok, pero mucho por hacer en PYMEs.
- Microempresas y start ups, pero con buen track record (premios internacionales), y apoyo público (Incibe).
españolas

Ikastaroaren Babeslea / Patrocinador del curso / Course Sponsor
Antolakuntza Batzordea / Comité Organizador / Organising Committee
españolas

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