Julio se enfadó con Santa Claus porque no le trajo suficientes regalos y quería más juguetes en lugar de amigos. Santa propuso darle más regalos a cambio de rechazar a sus amigos. Julio aceptó y recibió muchos regalos, pero luego se dio cuenta de que necesitaba a sus amigos y el año siguiente le pidió a Santa que se los devolviera.