CRM para la gestión de despachos profesionales

1. OFICINAS Y DESPACHOS
CRM para la gestión integral de un
despacho profesional (asesorías,
abogados, etc)

2. MENU PRINCIPAL
Acceso a la parte de gestión
Alta de empresa
Alta de presupuesto
En la lista desplegable seleccionamos el Sector de
Actividad y tenemos dos opciones:
1.- Listado de empresas registradas en el sector.
2.- Si pulsamos en el botón «ETIQUETAS» aparecerán
las etiquetas para los sobres para enviar mailing

3. Alta de Empresa
Validación del CIF para evitar
que se dupliquen las fichas
de empresa

4. Alta Presupuesto
Esta fecha indica al sistema que
el presupuesto tiene renovación
o mantenimiento En este campo adjuntamos el pdf con el
presupuesto/contrato firmado. Esta
aplicación se puede utilizar también como
archivo de documentos importantes (con
Tenemos 3 situaciones posibles que determinarán el consiguiente ahorro de papel)
donde aparecen nuestro presupuesto (seguimiento,
aceptado ya trabajamos en él, rechazado no tiene
ninguna actividad solo se utiliza para fines estadísticos

5. Acceso a la parte de Gestión
Archivador con tres carpetas:
1) Acceso a la parte Jurídica.
Para entrar al expediente nos posicionamos
en el selector y buscamos el cliente por CIF
Resumen de los expedientes vivos del despacho. Este cuadro muestra los expedientes que requieren
Seguimiento.

6. Temas Jurídicos
Seleccionando el expediente donde queremos
Y pulsando en el botón «Expediente» entramos
en el desglose del expediente
Dar de alta un
nuevo expediente
Control económico
del expediente. Es
aquí donde metemos
Los pagos recibidos
Del cliente

7. Temas Jurídicos
Resumen de los datos económicos
Resumen del expediente
Historial del expediente con vínculos a los documentos pdf y se marca también
si se ha contestado o esta pendiente.

8. Temas Jurídicos
La Orden de trabajo es similar al pedido, el número
de orden de trabajo esta compuesto por:
1.- Código de Materia (contencioso, civil, laboral…)
2.- Código de tipo (una demanda, un requerimiento..)
3.- Número de orden
Nuestros honorarios como despacho

9. Acceso a la parte de Gestión
Archivador con tres carpetas:
1) Acceso a la parte Jurídica.
2) Acceso a la parte contable.

10. Acceso a la parte de Gestión
Archivador con tres carpetas:
1) Acceso a la parte Jurídica.
2) Acceso a la parte contable.
3) Acceso a presupuestos