El documento resume los resultados del Buen Fin de 2013 y las expectativas para 2014. Algunos hallazgos clave son que los electrodomésticos contribuyeron en gran medida al crecimiento de las ventas, especialmente los electrodomésticos grandes como refrigeradores y lavadoras. Los artículos con descuentos menores al 10% tuvieron la mayor contribución al crecimiento de las ventas. Se espera que categorías como ropa, electrónica, vinos y licores, lácteos y abarrotes para bebés se impulsen durante el Buen Fin de 2014

1. Octubre 2014
¿QUÉ PASA EN EL BUEN FIN?
RESULTADOS DEL BUEN FIN 2013 Y EXPECTATIVAS PARA 2014

2. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
2
¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL BUEN FIN 2014?
La expectativa es conservadora dada la situación actual del país.
Fuente: Periódico Reforma, encuesta a ciudadanos, marzo 2014; encuesta realizada a 1,020 mexicanos adultos | Nielsen Consumer Confidence Survey.
¿Cuál ha sido el efecto de la reforma en su economía?
53%
18%
Afectados
Beneficiados
Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey,
segundo trimestre 2014, México
Pregunta: ¿considera que su país está en recesión económica?
67
76
77
Primer
trimestre '13
Primer
Trimestre '14
Segundo
Trimestre '14
43%
46%
47%
43%
41%
Cambiar a marcas
baratas
Reducir el consumo
de comida para llevar
Tratar de ahorrar en
gas y electricidad
Reducir el
entretenimiento
fuera del hogar
Ropa
Acciones de los Consumidores para
Reducir Gastos
Segundo trimestre, 2014
Recesión Económica
Sí %

3. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO. 3
Ofertas y promociones Razones
¿Cómo percibe las ofertas del Buen Fin
frente a otras temporalidades?
Solo quieren que
gastemos
53%
Subieron precios
para luego bajarlos
26%
Facilidades de
pago
14%
Hubo buenas
promociones
72%
Lo que necesitaba no
tenía descuento
15%
Adelanté compras
Navideñas
8%
19.3
48.7
18.1
13.9
Mayores Iguales
Inferiores No sabe
Negativas
Positivas
*Otros: 6%
*Otros: 6%
LOS CONSUMIDORES PERCIBEN UN AUMENTO EN LOS PRECIOS

4. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
4
Formas de pago
EL DESEMBOLSO ES IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES
DEBIDO A QUE SUS PAGOS SON EN EFECTIVO O DÉBITO
Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.
Gasto total
2
6
28
69
Crédito pagos fijos
Crédito con tarjeta
bancaria/tienda
Meses sin intereses
con tarjeta
bancaria/tienda
De contado o tarjeta
de débito
*Respuestas múltiples
50% 50%
Menos de $3,500 Más de $3,501
El 25% de estos
gastará: >$7,000
El 25% de estos
gastará: <$2,000
¿Cuánto dinero gastará en “El Buen Fin”?

5. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
5
El 40% de los que no lo están, comentan que las tiendas no respetaron los precios de
la promoción.
AUNQUE GRAN PARTE DE LOS SHOPPERS ESTÁN SATISFECHOS
De cada 10 personas que tuvieron algún
problema…
4: No respetaron los precios.
2: Obtuvieron información incompleta
de la promoción.
Nivel de satisfacción
1: Los productos escasearon.
1: Le condicionaron la oferta.
Respuestas múltiples - *Otros: 20%
60%
32%
8%
Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.
Inconvenientes con las tiendas

6. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
6
EL CRECIMIENTO DE ANTAD DURANTE EL BUEN FIN SE GENERA
PRINCIPALMENTE POR TIENDAS DEPARTAMENTALES
Totales Iguales
28.2% 23.2%
6.5% 0.8%
2.5% -2.1%
ANTAD 11.3% 6.4%
Departamentales
Especializadas
Autoservicios
Fuente: ANTAD
Crecimiento de Canal 2013 vs. 2012

7. Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
7
Tendencia ACV Total Autoservicios
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
2011
2012
2013
3er. semana más importante
Temporada Decembrina +1.8%
44.8%
17.9%
0.2%
2011
2012
2013
Crecimiento Buen Fin por año
Fuente: ACV Nielsen
*
EL BUEN FIN NO AFECTA EL DESEMPEÑO DE LA TEMPORADA DECEMBRINA
“Buen Fin 2013” vs. el “Buen Fin 2012” se mantuvo estable.

8. Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
8
51%
21%
11%
5%
3%
1%
8%
Contribución al
crecimiento
Electrodomésticos grandes
Vinos, licores y cigarros
Electrodomésticos pequeños
Lácteos, infusiones y complementos dulces
Abarrotes bebés
Higiene familiar
Otros departamentos
ELECTRODOMÉSTICOS ES EL QUE MÁS CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO EN AUTOSERVICIOS DURANTE EL BUEN FIN
612
250
166
144
126
121
119
116
113
111
110
107
107
105
103
103
103
103
102
Electrocomésticos
Pequeños
Electrocomésticos
Grandes
Vinos, licores y
cigarros
Caballeros interior
Ferretería
Hogar
Damas interior
Abarrotes bebés
Niñas interior
Decoración
Autos
Lácteos, infusiones y
complementos dulces
Mascotas
Farmacia
Aves
Salchichonería
empacada
Bebés accesorios
Abarrotes desechables
Higiene familiar
Índice de Crecimiento Base=100 Semana Promedio
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (187Nov) vs. semana promedio.

9. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
9
22.0%
11.6%
Electrodomésticos
grandes
Electrodomésticos
pequeños
54%
73% 75%
46%
27% 25%
Año total
2013
Buen Fin
2012
Buen Fin
2013
Electrodomésticos
pequeños
Electrodomésticos
grandes
Crecimiento por categoría vs.
Buen Fin 2012
Estructura de categorías
LOS ELECTRODOMÉSTICOS GRANDES MUESTRAN UN MAYOR
CRECIMIENTO Y PORCENTAJE DE VENTAS
Fuente: Nielsen ScanTrack, ssemana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.

10. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
10
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.
13.4%
23.5%
24.8%
34.4%
Estufas
Refrigeradores
Lavadoras
Otros
Crecimiento vs. Buen Fin 2012
41.6%
39.8%
37.9%
39.0%
18.9%
19.5%
1.6%
1.8%
Importancia en
ventas Semana
Promedio
Importancia en
ventas Buen Fin
2013
Otros
Estufas
Lavadoras
Refrigerador
REFRIGERADORES Y LAVADORAS SON LOS SEGMENTOS MÁS IMPORTANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS

11. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
11
Subieron los precios
para luego bajarlos
26%
Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.
¿LAS PROMOCIONES SON REALES?
De los Items que hacen
80% de la Ventas:
70% Disminuyeron su Precio
(12% en Promedio)
15% Lo mantuvieron
14% Aumentaron el Precio
(6% en Promedio)

12. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
12
RANGOS DE DESCUENTOS
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.
50%
55%
8%
13%
41%
32%
2012
2013
Meses sin
intereses*
21 + %
11-20%
1-10%
537.1
469.0
61.3
413.3
0-10%
11-20%
21 o más
Meses sin
intereses*
Índice de ventas
(Base 100= Promedio Semanal)
Descuento % de Ventas
Los artículos con hasta un 10% de descuento cobran la mayor importancia durante la temporada.
*No tienen descuento, sin embargo se asume que son meses sin intereses.

13. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
13
Contribución al crecimiento
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO POR RANGO DE DESCUENTO
Los ítems con hasta 10% de descuento, son los que contribuyen en mayor medida al crecimiento de las ventas durante el Buen Fin 2013.
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.
29%
53%
15%
2%
31+
21-30
11-20
0.1-10
Meses sin
intereses*
9%
7%
19%
29%
36%
% de ítems
Ítems totales 1500
88
138
87
56
7
Meses sin
intereses*
0.1-10%
11-20%
21-30%
31+%
Índice de importancia
Base 100= Promedio semanal
*No tienen descuento, sin embargo se asume que son meses sin intereses.

14. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
14
55%
13%
8%
4%
3%
17%
% Contribución al Crecimiento
Otros departamentos
Vinos, licores y cigarros
Lácteos, infusiones y complementos dulces
Abarrotes bebés
Higiene familiar
Hogar
Otros Departamentos
VINOS Y LICORES, LÁCTEOS Y ABARROTES PARA BEBÉS, TAMBIÉN COBRAN RELEVANCIA DURANTE EL BUEN FIN
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov.) vs. semana promedio.
51%
21%
11%
5%
3%
8%
Enseres mayores
Vinos, licores y cigarros
Enseres menores
Lácteos, infusiones y complementos dulces
Abarrotes bebés
Higiene familiar
Otros departamentos
%Contribución al crecimiento con electrodomésticos

15. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
15
166
144
126
121
119
116
110
107
107
105
103
103
103
102
102
102
100
Vinos, licores y cigarros
Caballeros interior
Ferretería
Hogar
Damas interior
Abarrotes bebés
Autos
Lácteos, infusiones y
complementos dulces
Mascotas
Farmacia
Aves
Salchichonería empacada
Abarrotes desechables
Higiene familiar
Abarrotes aseo hogar
Perfumería
Alimentación Seca
Índice de Crecimiento en ventas Base=100 Promedio Semanal
CONTRIBUCIÓN A LA VENTAS DURANTE EL BUEN FIN
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.

16. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
16
HALLAZGOS
•Ropa, Electrodomésticos y Electrónica son categorías relevantes durante el Buen Fin.
•El 70% de los consumidores aprovechan el Buen Fin, siendo la tercera semana más importante del año (Sábado + ventas).
•Electrodomésticos es lo que más contribuye al crecimiento de Autoservicios.
•Los electrodomésticos grandes muestran un mayor crecimiento y porcentaje de ventas.
•Refrigeradores y lavadoras son los segmentos más importantes de electrodomésticos.
•Los ítems con hasta 10% de descuento, son los que contribuyeron en mayor medida al crecimiento de las ventas durante el Buen Fin 2013.
•Vinos y Licores, Lácteos, Infusiones y Complementos dulces y Abarrotes para bebés se deben de impulsar durante el Buen Fin.

17. www.nielsen.mx