José Miguel Cruz- eCommerce Day Perú 2023
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Este documento analiza las tendencias y desafíos del comercio electrónico a nivel global y en Latinoamérica. Señala que el crecimiento del e-commerce se ha desacelerado tras el "boom pandémico" pero sigue siendo importante, especialmente en categorías como cuidado personal, bebé y hogar. También resalta que los consumidores valoran cada vez más las entregas rápidas y la omnicanalidad. Finalmente, concluye que Latinoamérica se encuentra en una etapa de crecimiento del e-commerce y que países más
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- 1. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Coyuntura Global eCommerce 2022 ¿Qué desafíos se avecinan? 1
- 2. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 2 eCommerce: un paso fundamental dentro del viaje del compra del consumidor Tendencia Global eCommerce: 2022 – futuro Latam Las claves del desarrollo Tópicos
- 3. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 3 El eCommerce continua creciendo después del “Boom Pandémico” solo que a una menor tasa 35.4% 5.0% 40.8% 15.0% 15.0% 0.90% 36.60% 3.0% 75.30% 69.30% 38.70% 7.60% 30.0% 9.30% PUAM UAM PUAM UAM PUAM UAM PUAM UAM PUAM UAM PUAM UAM PUAM UAM LatAm South North America Asian Pacific West Europe East Europe Europe Global 22vs21 21vs20 Variación (%) Nominal Performance eCommerce U.S Las ventas Online impulsan el crecimiento, pero hay un solido crecimiento de tiendas físicas OMNI 6.4% 9.2% OFF 2.3% 8.4% ON 21.5% 11.7% % Var 2021 % Var 2022 KOR 31.9% 35.5% SGP 14.2% 15.3% CHN 29.7% 30.4% THA 1.3% 1.9% % Peso 2021 % Peso 2022 Asia E-commerce aumenta levemente importancia sobre On+Off en Corea del Sur, Singapur, China y Tailandia Europa El crecimiento de E-commerce se relentiza en 2022 ES 15% 2% FR 6% -3% IT 23% 4% NL 30% -1% PT 44% -13% % Var 2021 % Var 2022 Brasil: A pesar del aumento de frecuencia de compra del e-shopper, está gastando menos por orden Colombia: Leve aumento de importancia en el canal. Representa el 6.5% dentro de ON+OFF Argentina: E-commerce se estabiliza en importancia en el canal en 2022 en 2.2% dentro de ON+OFF Super LatAm South Las ventas Online crecen a tasas similares a las Offline
- 4. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 4 ¿Cuál es su “techo” de crecimiento? 15% 60% 28% 72% 30% 80% 23% 61% South Korea 2010 South Korea 2020 U.S. 2020 U.S. 2030 Est. Beauty Baby Corea del Sur es el mercado FMCG en línea tiene la participación en ventas más grande del mundo La tendencia de eCommerce de Corea del Sur suele estar unos 10 años por delante del resto del mundo. La pandemia mundial impulsó las ventas en línea en Corea del Sur, que depende en parte del COVID y en parte de la comodidad que le genera al consumidor el uso del canal. Actualmente, se espera que las proyecciones en línea superen los canales tradicionales. Un escenario más probable será que el resto del mundo siga la tendencia de crecimiento del eCommerce de Corea del Sur; (ej EE.UU) Dos lecciones valiosas para los fabricantes y las marcas de FMCG: invertir en eCommerce ahora, pero estar preparado para ser flexible a la dinámica cambiante del mercado para continuar una trayectoria de crecimiento en el futuro. Como dijo una vez el fundador de Apple, Steve Jobs: “No puedes simplemente preguntarle a un cliente qué quiere. Para cuando lo construyes, ya es demasiado tarde”. Participación de ventas online, Corea del Sur vs EE.UU. en %
- 5. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. STAGE 0 - EMERGING STAGE 1 - GROWTH STAGE 2 - MATURITY % que aporta el canal online a la omnicanalidad Bajo porcentaje de eCommerce <1% pero alto crecimiento (+50%) Bajo porcentaje de eCommerce < 10% sigue creciendo (+20~30%) porcentaje medio superior eCommerce crecimiento se reduce (<20%) Principales categorías que mueven el eCommerce Libros, electrónica y viajes. Cuidado personal, bebé, cuidado del hogar y moda Alimentos y Bebidas Principales Barreras Infraestructura (Internet, Medios de Pago y Logística) Rentabilidad, Diferenciación Omnicanalidad eRetailer Jugadores Online exclusivos, crecimiento orgánico Todos los minoristas han lanzado su comercio electrónico, fragmentado Construcción del Ecosistema, crecimiento inorgánico / asociación eShopper Orientado al precio y a la promoción Conveniencia – Entrega facilidad de pagos Experiencia del Shopper 5 Latinoamérica se encuentra en etapa de crecimiento, en esta instancia son las categorías de Personal Care, Baby Care, Home Care las que impulsan el desarrollo del canal on-line ETAPA 0: EMERGENTE ETAPA 1: CRECIMIENTO ETAPA 2: MADUREZ
- 6. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 6 No es online u offline sino OMNI – “El mejor de los mundos” 44.9% 45.2% 46.5% 16.2% 18.4% 18.4% 17.7% 15.9% 14.8% 12.3% 11.8% 12.0% 5.3% 5.4% 5.1% 3.6% 3.4% 3.1% MAT 2YA MAT LY MAT TY Drugstores/Pharma/Cosmetics Other CVS/Minimarket Hyper/Super Online Traditional Trade 2022 2021 2020 Participación de ventas de Asia Pacífico 2020 2021 2022 Corea del Sur 31.0% 36.0% 38.0% China 27.5% 29.8% 30.2% Singapore 10.4% 14.7% 16.9% Australia 7.3% 10.5% 12.2% Taiwan 7.0% 8.7% 10.1% Hong Kong 2.9% 4.9% 5.0% India 1.7% 2.3% 2.3% Online Importance El 50% de las ventas globales de eCommerce proviene de Asia y continúa creciendo, es claramente el segundo canal más grande en Asia detrás del comercio tradicional. Margen de crecimiento para el eCommerce en un mercado dominado por el comercio tradicional Aumento de la penetración de los Smartphones Infraestructura de entrega más rápida y económica Mayor adopción en ciudades de mayor tamaño Opciones de pago más sencillas Mayor importancia
- 7. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 7 En las capitales de los países donde el eCommerce está más desarrollado, hay más orden de entregas rápidas que el promedio del país. Además, en algunas categorías toma más importancia el D2C: “Directo al consumidor” La demanda del consumidor es clara: las entregas rápidas son relevantes Porcentaje de comercio rápido dentro del número de pedidos en 2022 comparando el país total con la ciudad capital El comercio rápido se usa actualmente con más frecuencia para categorías específicas Alimentos infantiles Cuidado de la Salud Cuidado Personal Cuidado del Hogar Alimento p/mascotas Golosinas Lácteos Carne, Pescado, Vegetariano, Vegano Bebidas sin alcohol Bebidas alcohólicas Pan Frutas & Vegetales Pasta, Arroz, Salsas Comidas RTE Snacks
- 8. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 8 Los jóvenes están dispuesto a gastar más en productos que les den placer, mientras que los adultos mayores se disponen a gastar más en productos de buena calidad • Source: NIQ X Bilibili Genz study report, NIQ global consumer health attitude study, JD the Silver online consumption study 68% Dispuesto a gastar más para mejorar la calidad de vida. 69% Eligen comprar nuevos productos como un placer en la vida Dispuesto a gastar más por productos de buena calidad. 75% X 4.8（vs. 2001-2006) Factores que impactan la decisión de compra de GenZ Población de mayor edad La población de ancianos mayores de 60 años se está expandiendo rápidamente 18.9 20.0 30.0 2021 2025e 2035e Actitud de Compra GenZ’s las ventas de compras en línea aumentaron De buena calidad Delicado y de buena apariencia Brinda un servicio Intereses personales Valor por dinero
- 9. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Ecommerce en Peru 9
- 10. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2021 2022 TOTAL ONLINE 3.9% 5.1% 5.3% 6.5% 5.3% 4.3% 6.9% 3.9% 4.2% 6.1% 4.8% 3.7% 4.7% 3.7% 4.4% 4.9% 3.6% 3.4% 5.8% 3.4% 3.8% 5.8% 4.6% 2.9% DICIEMBRE 2022 ALCANZA PEAK DE VENTAS EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES CON UN CRECIMIENTO DE 3% VS PY. ONLINE ALCANZA UN 4.2% DE IMPORTANCIA EN FMCG 1ER RETIRO AFP CYBER BLACK FRIDAY VENTAS VALOR (000) PROMEDIO SEMANAL - TOTAL STORE FUENTE: NIELSEN TOTAL STORE – CANAL: SUPERMERCADOS INTERNET 2021-2022 IMPORTANCIA VALOR SM ONLINE vs T. SUPERMERCADOS (%) Importancia Canal ONLINE (FY 2022) 4.2% FIN DEL TOQUE DE QUEDA TOTAL ONLINE CYBER CYBER CYBER CYBER CYBER BLACK FRIDAY CYBER CYBER
- 11. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. INNOVACIÓN 11 OMINICANALIDAD RAPIDEZ COMO ATRIBUTO CLAVE En resumen, 4 claves del desarrollo del e-commerce son: Los consumidores están dispuestos a pagar más por lo que más les importa, ya sea salud y bienestar o belleza. Entrgas rápidas marcan la diferencia a la hora de trabajar una propuesta de valor La generación de mayor edad se vuelve más inteligente en línea. En etapa de crecimiento, destacando Personal Care, Baby Care, Home Care Perú en 2022 se modera respecto al 2021. Sin embargo se muestra como un canal emergente interesante LATINOAMERICA En los países con eCommerce más avanzado el offline sigue siendo un canal muy importante. El consumidor se transforma en omnicanal.
- 12. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. ¡Muchas gracias! Jose Cruz Jose.m.cruz@nielseniq.com Customer Success Leader Andino 12
Notas del editor
- El comercio electrónico no es nuevo. Es, y ha sido, un canal valioso para consumidores, minoristas y marcas por igual. Aunque muchos simplemente lo consideran un canal disruptivo, el comercio electrónico se ha convertido en un paso fundamental dentro del viaje del comprador. Ya no es suficiente que las empresas tengan un enfoque aislado de las ventas en línea; más bien, las marcas y los minoristas deben adoptar una estrategia omnicanal totalmente integrada basada en datos granulares, análisis en profundidad, y una comprensión fundamental del camino del consumidora compra.Esto presenta un gran desafío para las marcas de FMCG. Conservar la relevancia, impulsar el crecimiento y satisfacer la creciente demanda de los consumidores depende de qué tan bien las marcas puedan comprender y aprovechar este nuevo estilo de compra.
- A pesar de un repunte en las compras en las instalaciones, el comercio electrónico continúa prosperando. Los años sucesivos de restricciones por el COVID-19 desafiaron al mundo a ajustar la forma en que todos vivimos y compramos, lo que exacerbó las necesidades de los consumidores limitados geográfica y financieramente. Posteriormente, el comercio electrónico se convirtió en un canal de compras integral, que ofrece la conveniencia, la accesibilidad y los precios competitivos que los consumidores globales requieren. Cuando se levantaron las restricciones en 2022, los compradores volvieron a las tiendas, restaurantes y bares mientras continúan comprando en línea en números récord, lo que indica que las compras de comercio electrónico no eran una solución temporal a los problemas de la pandemia; más bien una transformación dentro del comportamiento de compra del consumidor que alteró permanentemente el paisaje minorista. Esto también indica que las estrategias en línea ya no son "agradables de tener", sino que no son negociables para el crecimiento de los fabricantes y minoristas. Está claro que la pandemia de COVID-19 y los bloqueos posteriores dieron al comercio electrónico un impulso de crecimiento crítico. Pero, ¿cómo ha continuado el auge del comercio electrónico a pesar de la reducción de las restricciones de COVID-19 y el regreso a las compras en la tienda? ■ La comodidad es el rey: el comercio electrónico ofrece a los consumidores la capacidad de comprar lo que quieren, cuando lo quieren y, a menudo, a un precio mucho más competitivo. También permite a los compradores utilizar su método de pago preferido y ofrece opciones de entrega convenientes e innovadoras, como la entrega el mismo día. ■ El poder del precio y la promoción: la incertidumbre financiera y la inflación galopante están empujando a los consumidores a gastar menos y ahorrar más. Los consumidores saben que pueden encontrar precios bajos todos los días en línea y, a menudo, compararán precios en diferentes canales de comercio electrónico y tiendas para encontrar el mejor valor.
- La participación de eComm en FMCG en el mundo occidental es la misma que en SK hace 10 años. Así es como algunas categorías han evolucionado en SK
- Como tal, ganar con el omnishopper será fundamental. Ya no es suficiente ganar en la esfera fuera de línea. Si bien TT sigue siendo el canal más grande, ahora es importante señalar que en línea es el segundo canal más grande de Asia. Las ventas de comercio electrónico en Asia contribuyen con la mitad de las ventas en línea globales y continúan creciendo, aunque a un ritmo más lento en comparación con el comienzo de la pandemia. Para ser específicos, en mercados como Corea del Sur y China, un tercio de las ventas provienen de Internet y todavía están en una tendencia creciente en términos de importancia. La tendencia al alza en la contribución también se observa en otros países como Singapur y Australia. El principal desafío de los fabricantes y minoristas es cómo asegurarse de que estos canales sigan siendo rentables para ellos. ¿Cómo logra que los compradores quieran volver a comprar en el canal de comercio electrónico con más frecuencia? (Particularmente en SEA, el 40 % de las ventas ahora ocurren durante las promociones de dos días. En comparación con las últimas 3 semanas, las ventas en ese 1 día al mes pueden aumentar hasta en un 600 % para un sku SG y hasta más de un mil % para un PHL sku. Ser impulsado por las promociones solo crecerá con los desafíos inflacionarios. Pero el desafío clave es: ¿Cómo puede impulsar el tráfico más allá de las promociones?)
- Nuestro panel de consumidores de comercio electrónico analizó la participación del comercio rápido en el total de pedidos en línea en 2022.En París, la entrega rápida representó un tercio de todos los pedidos en línea y en Berlín representó casi la mitad. Estos pedidos comerciales rápidos a menudo estaban vinculados a eventos específicos, como desayunos, cenas o celebraciones en el hogar. Aunque el comercio rápido es una solución popular en las ciudades capitales, es menos accesible en todo el país. Los minoristas en línea deberían invertir en expandirse
- La era del comercio electrónico acaba de comenzar y su poder seguirá creciendo a lo largo de 2023.Para lograr el éxito en este entorno omnicanal, las marcas y los minoristas deben cambiar su visión del comercio electrónico de un canal transaccional a un motor de crecimiento para su negocio. Estos son sus próximos pasos para lograr un éxito rápido en 2023 ■ Comprender el poder del comercio electrónico: es más que comprar en línea. El comercio electrónico ha transformado la forma en que los consumidores compran y la forma en que las marcas y los minoristas aprovechan los datos. Es vital que las empresas adopten un enfoque omnicanal para todos sus emprendimientos comerciales si quieren seguir siendo relevantes en la era digital. No es suficiente simplemente vender en línea. ■ Maximice su estrategia con datos en tiempo real: el comercio electrónico es una poderosa fuente de inteligencia del consumidor, respaldada por datos ilimitados en tiempo real. Las marcas y los minoristas deben saber cómo recopilar, extraer y analizar estos datos para descubrir información que impulse mejores decisiones comerciales. Las empresas pueden optimizar su surtido, disponibilidad, resolución de falta de existencias, tráfico en línea, conversiones, retorno de la inversión y mucho más con el poder de los conocimientos omnicanal.
- La era del comercio electrónico acaba de comenzar y su poder seguirá creciendo a lo largo de 2023.Para lograr el éxito en este entorno omnicanal, las marcas y los minoristas deben cambiar su visión del comercio electrónico de un canal transaccional a un motor de crecimiento para su negocio. Estos son sus próximos pasos para lograr un éxito rápido en 2023 ■ Comprender el poder del comercio electrónico: es más que comprar en línea. El comercio electrónico ha transformado la forma en que los consumidores compran y la forma en que las marcas y los minoristas aprovechan los datos. Es vital que las empresas adopten un enfoque omnicanal para todos sus emprendimientos comerciales si quieren seguir siendo relevantes en la era digital. No es suficiente simplemente vender en línea. ■ Maximice su estrategia con datos en tiempo real: el comercio electrónico es una poderosa fuente de inteligencia del consumidor, respaldada por datos ilimitados en tiempo real. Las marcas y los minoristas deben saber cómo recopilar, extraer y analizar estos datos para descubrir información que impulse mejores decisiones comerciales. Las empresas pueden optimizar su surtido, disponibilidad, resolución de falta de existencias, tráfico en línea, conversiones, retorno de la inversión y mucho más con el poder de los conocimientos omnicanal.