Este cuento trata sobre un ogro llamado Gulliver que quiere tener amigos pero todos le tienen miedo por su apariencia. Un charlatán le ofrece convertirlo en un cisne hermoso a cambio de huevos de oro, pero resulta ser un engaño. Un hada convierte a Gulliver en cisne pero es capturado. El hada lo rescata y le enseña que la verdadera belleza está dentro, en el corazón. Gulliver encuentra a su amigo Peco y hace nuevos amigos entre los animales del bosque con una fiesta.