Gulliver el ogro quería tener amigos, pero los demás animales del bosque le tenían miedo por su apariencia. Un charlatán le ofreció convertirlo en un hermoso cisne a cambio de huevos de oro, pero era un engaño. Un hada convirtió a Gulliver en cisne y le enseñó que la verdadera belleza está dentro. Sin embargo, el charlatán atrapó a Gulliver para venderlo, pero el hada lo rescató y le recordó a Gulliver que su amigo Peco lo quería tal como era.