El zorro engaña al cóndor para que lo lleve a una fiesta en el cielo para las aves. Cuando llega, el zorro come y bebe en exceso y se queda dormido. Al despertar, se da cuenta que está solo y trata desesperadamente de volver a la tierra, pero insulta a unos loros que cortan la soga con la que está bajando, haciendo que caiga y muera.