Este documento analiza el impacto de la guerra comercial entre EE.UU. y China en Colombia. Explica que China y EE.UU. son los principales socios comerciales del mundo y que sus disputas están afectando el comercio global. También describe las oportunidades que surgen para Colombia, como atraer inversiones de empresas que buscan salir de China, aprovechando las zonas francas y el TLC con EE.UU. El documento concluye resaltando el potencial de Bogotá para convertirse en un centro regional de comercio electrónico transfronterizo

1. Efecto de la Guerra Comercial
EE.UU. – China en Colombia
Martín Gustavo Ibarra
CEO

2. 2

3. 3
CHINA: Principal Exportador
y segundo Importador del Mundo
Importaciones: 1.84 Trillones
- Desde EE.UU: 154 Billones (4to) 8%
Exportaciones: 2,26 Trillones
- A EE.UU: 430 Billones (1er) 19%

4. 4
EE.UU: Principal Importador
y segundo Exportador del Mundo
Importaciones: 2,4 Trillones
- Desde China: 526 Billones (1er) 22%
Exportaciones: 1,54 Trillones
- A China: 129 Billones (3er) 8%
Por cada US $1 Estadounidense exportado a China, EE.UU
le compra a China US $4

5. 5
Balanza Comercial 2017
396 Billones a
favor de China

6. 6
Variaciones en el comercio mundial desde 2008
Menor crecimiento de la economía mundial
y disminución del comercio de mercancías
Crecimiento exponencial del E-Commerce
Crecimiento del transporte aéreo de
mercancías
Aumento de medidas restrictivas –
Proteccionismo

7. 7
Menor crecimiento de la economía mundial
Principales causas
• Débil entorno de inversión global
• Crecimiento limitado en el
comercio mundial de mercancías
• Alta incertidumbre sobre políticas
comerciales
• Impacto negativo continuo de los
bajos niveles de precios de los
commodities.
Fuente: UNCTAD, Trade and Development Report 2017: Beyond
Austerity – Towards a Global New Deal
Crecimiento de la
economía mundial 2017
Mundo 2.6%
Asia 5.2%
EE.UU. 2.1%
2001 – 2008: 3.2%
2011 – 2017: 2.5%

8. 8
Disminución en el comercio de mercancías
La disminución en el comercio mundial de mercancías es tanto una causa como una
consecuencia de la desaceleración de la economía global.
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones
(US$ Millones) 11.956 13.785 15.976 12.348 15.092 18.079 18.391 18.877 18.861 16.405 15.885 17.585
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EXPORTACIONES MUNDO (US$ MILLONES)
Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de Trade Map
Crecimiento del 11% en
2017

9. 9
Crecimiento exponencial del Cross-Border e-
Commerce
20.06%
21.58%
18.59%
11.67%
15%
11.47%
16.88%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fluctúa pero crece globalmente
Crecimiento global B2C Ecommerce
9.2
11
19
30.3
38.2
0 10 20 30 40 50
Latinoamérica
Medio Oriente y África
Norteamérica
Europa
Asía Pacífica
Número de Transacciones en
línea por año por persona
Fuentes: Ecommerce Foundation, 2017 - KPMG, Global Online Consumer Report,2017
Crecimiento x 4.6 del
comercio mundial

10. 10
Estado actual del Cross-Border e-Commerce
2020: US $6 trill 34% comercio mundial
2017: US $2 trill 11% comercio mundial
¡Crece 5% más que el E-commerce local!!!
Mejor logística
Más opciones de pago
> penetración del internet
Fuente: www.export.gov
RETOS:

11. 11
Crecimiento del transporte aéreo de mercancías
35% del
Valor
< 1% del
Peso del
Comercio
Mundial
Carga a granel,
commodities y
mercancía de
bajo costo
Mercancía de
alto valor
económico
9,0% en 2017
X3 comparación
comercio marítimo
Fuente: IATA Air freight market analysis 2017

12. 12
Nueva Bodega para facilitar el e-Commerce en el
Aeropuerto de carga de Hong Kong

13. 13
Aumento de medidas restrictivas
El aumento de medidas comerciales restrictivas
desde la crisis de 2008 también es una
preocupación
•De 1,671 medidas restrictivas registradas (G20/2008),
solo 408 habían sido removidas (oct/2016).
•Hoy hay + 1,250 medidas restrictivas en vigor.

14. EVOLUTION OF CHINESE EXPORTS!UNA BATALLA POR EL LIDERAZGO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
TECNOLÓGICA, ES LA CLAVE DETRÁS DE ESTA TENSIÓN!

15. 15
China lidera sector tecnología e innovación
Inteligencia Artificial
Robótica
E-Commerce
Telefonía

16. 16
Pilares de la política comercial de EE.UU.
SEGURIDAD
NACIONAL – POLÍTICA
INMIGRATORIA Y
ANTIDROGAS
FORTALECIMIENTO
LEYES COMERCIALES
DE EE.UU.
HACER DE EE.UU
UN PAÍS
RENTABLE
ASEGURAR EL
MERCADO
INTERNO PARA
SECTORES
ESTRATÉGICOS
RENEGOCIAR
MEJORES
ACUERDOS
COMERCIALES

17. 17
Guerra comercial – Propiedad intelectual
25 % productos intermedios
y bienes de capital
(US $46,3 Billones)
25 % Autopartes &
computadores
(US $200 Billones)
25 % Productos agrícolas &
vehículos
(US $50 Billones)
25 % productos intermedios
& bienes de consumo
(US $60 Billones)

18. 18
Productos de alta
tecnología
afectados
Electrodomésticos
Semiconductores Reactores nucleares
RobotsVehículos
Impresoras laser y 3D

19. 19
Guerra comercial: Lavadoras y Paneles solares
PANELES SOLARES
Año 1 2 3 4
Arancel 30% 25% 20% 15%
Exclusiones:
Sistema Generalizado de
Preferencias*
LAVADORAS
Año 1 2 3
Unidades excluidas de arancel 50,000 70,000 90,000
Primeras 1.2 milliones unidades 20% 18% 16%
Importaciones subsequentes 50% 45% 40%
Partes cubiertas por arancel 50% 45% 40%
*Ecuador, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Argelia, Angola, Paraguay, Surinam, Nepal, India, Turquía, entre otros…

20. 20
Guerra comercial – Seguridad nacional
25% importaciones de acero
10% a las importaciones de aluminio
JUSTIFICACIÓN:
• Aumentar la capacidad de producción del 64% al 80% para volver
sostenible la industria de acero en EEUU.
• US $2,9 Billones
• Asegurar suministro de acero y aluminio para industria militar
Exclusiones temporales
AUS ARG BRZ
Con cuotas

21. 21
Guerra comercial – Retaliación China
2 Abril/18 LISTA DE CHINA: 128
PRODUCTOS– USD 3,4 Billones.
ARANCEL 25%
• ALUMINIO RECICLADO
• CARNE DE CERDO Y PRODUCTOS
DERIVADOS
ARANCEL 15%
• CARNE BOVINO
• FRUTOS FRESCOS Y SECOS
• TUBERIA DE ACERO
• NUECES
• VINOS
• SOYA

22. 22
Resultado: Totales afectados hoy
Importaciones que EE.UU hace
desde China:
34% 39%
526 Billones
176 Billones
154 Billones
60 Billones
Importaciones que China hace
desde EE.UU:

23. 23
Potencial siguiente fase
51% 73%
526 Billones
267 Billones
154 Billones
113 Billones
Importaciones que EE.UU hace
desde China:
Importaciones que China hace
desde EE.UU:

24. 24
Sistema tributario más favorable
TARIFA DE
RENTA
DEDUCCIONES Y DEPRECIACIONES
21%
- Plena de las inversiones de capital.
- 37,5 % del Ingreso extranjero de intangibles.
- 50 % del Ingreso Global de intangibles sujetos a
baja imposición.
Se puede
llegar a
tener un
saldo a
favor!!!

25. Plataformas como Aliexpress.com y Wish continúan exportando sus
productos a EE.UU. CON 0% DE ARANCELES
25
¿Cómo la guerra comercial favorece el e-Commerce?
 Paquetes por debajo de US $800 ingresan
duty-free
 E-Packet Program: Acuerdo entre el servicio
postal de EE.UU. Y el China Post para la
reducción de tarifas en paquetes de <2 Kg.
 Exportadores de productos chinos
empaquetan en Zonas Francas canadienses

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. 31

32. 32
172 países, 3.600 empresas y 400.000 compradores
Negocios por US $ +57 Billones
Alibaba anuncio US $200 B en importaciones
dentro de los próximos 5 años

33. 33

34. 34
¡GRANDES OPORTUNIDADES PARA
BOGOTÁ Y COLOMBIA!
Vs.

35. 35
¿Está EE.UU. Preparado para el reshoring?
México (AMPIP) anticipó el movimiento reshoring con 120
mil millones de inversión retornando a América.
“Se espera que en el año 2026 a
EEUU le falten 875mil
trabajadores industriales
calificados”
Estrategias de Trump
contrapuestas
1. Atraer proyectos
2. Repatriar mano de obra
Fuente: Reshoring México - Boston Consulting Group & CIDAC (2014)
EEUU hoy tiene 8 a 9 millones
de empleos industriales, sólo
1 millón disponible.

36. 36
Colombia debe atraer el Reshoring
Las empresas afectadas van a tener que movilizar sus
producciones a otros países no afectados con ventajas
competitivas:
Estrategia ganadora:
REGÍMENES DE ZONAS FRANCAS
Fletes económicos y puertos calificados
Abundancia y especialización de la mano
de obra
Incentivos preferenciales en Zonas
Francas y TLCs

37. 37
Reglas de origen TLCs EE.UU.
35%*
Renegociación del NAFTA
(USMCA):
 75% de contenido regional
 Al menos 40% - 45% mano de
obra paga +US 16/h

38. 38
Colombia tiene Zonas Francas con origen y TLC con
EE.UU.
Las zonas francas de países con TLC con EE.UU. Son la
plataforma ideal para llegar al Mercado norteamericano
¡Terminando el proceso productivo en Colombia, se puede
aprovechar las reglas de origen flexibles de nuestro TLC!
ZF

39. 39
Productos Colombianos con oportunidades en EE.UU.
gravados por la Guerra Comercial
Cosméticos Shampoos
Artículos de cuero Envases de vidrio Bolsos y maletines

40. 40
Propuesta: Extender a los Aeropuertos los beneficios
en Puertos
Exención de IVA para las operaciones de
redistribución internacional
Exclusión de inventarios en CDLI
No considerar base de renta los inventarios
de residentes en el extranjero

41. “ Colombia es el país más
grande en población,
con un acuerdo de libre
comercio con normas de
origen flexibles con los
EE.UU.
41

42. “ Bogotá debe
convertirse en la
Capital
Latinoamericana del
Cross Border
e-Commerce
42

43. 43
¡GRACIAS!