El documento describe el contexto del comercio internacional de México. Explica que las exportaciones mexicanas se han concentrado tradicionalmente en América del Norte, pero que ahora se están diversificando a nuevos mercados. También destaca los sectores más dinámicos de las exportaciones mexicanas como el eléctrico-electrónico y el automotriz. Finalmente, resalta la importancia de que las empresas mexicanas cuenten con el apoyo de instituciones como BANCOMEXT para expandirse a nuevos mercados internacionales.

1. José Ángel Santamarina E. Dirección de Promoción Internacional 30 de septiembre de 2005 “ México y el comercio internacional ” U L S A Dirección de Postgrado e Investigación Maestría en Negocios Internacionales

2. Contenido . . . Entorno internacional Importancia del sector exportador Entorno nacional ¿ Por qué exportar ? . . . Características del sector exportador mexicano Fundamentos prácticos para la exportación Productos y servicios en apoyo a las empresas exportadoras mexicanas

3. i . - Entorno internacional

4. INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL DE MERCANCÍAS POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2004 ( Miles de millones de dólares ) América del Norte * : $ 3,320 = 22 % Latinoamérica: $ 370 = 2 % Europa : $ 7,507 = 49 % África : $ 218 = 1 % Asia y Oceanía : $ 3,893 = 25 % Oriente Medio : $ 128 = 1 % * / NAFTA Fuente : COMTRADE & ONU Total mundial : $ 15,436

5. América del Norte : 11 % Latinoamérica : 23 % Europa : 17 % África : 26 % Asia y Oceanía: 20 % Oriente Medio : ( 20.3 % ) Total mundial : 16 % INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL 2004 vs. 2002 POR ÁREA GEOGRÁFICA ( Tasa de crecimiento medio anual ) */ Norteamérica=NAFTA Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE, ONU, división estadísticas.

6. Intercambio comercial total 1993 vs 2004 por área geográfica ( Miles de millones USD y % de participación ) 1993 $ 7,432 2004 $ 15,436 + 108 % Fuente: World Trade Atlas Europa = 46 % Asia y Oceanía = 25 % Norteamérica = 18 % América Latina = 5 % África = 3 % Medio Oriente = 3 % Europa = 49 % Asia y Oceanía = 25 % Norteamérica = 22 % América Latina = 2 % África = 1 % Medio Oriente = 1 %

7. Principales destinos de las exportaciones mexicanas

8. Principales orígenes de las importaciones mexicanas

9. MÉXICO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

10. Crecimiento de las exportaciones

11. MEXICO en el ámbito internacional ( 2004 ) México: principal exportador en América Latina $ 189 mil millones de dólares Brasil = $ 95 mil millones de dólares Venezuela = $ 39 mil millones de dólares Argentina = $ 34 mil millones de dólares Chile = $ 32 mil millones de dólares 2° socio comercial de EUA ( después de Canadá ) 3er proveedor de EUA ( después de Canadá y China ) Proveedor 34º de la Unión Europea ( en 1999 estábamos en 37º lugar ) 2º receptor de IED entre las economías emergentes ( 1° China y 3° Brasil )

12. FUENTE : Departamento de Comercio de EUA 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Canadá China MEXICO Japón Alemania IMPORTACIONES DE EE.UU.: PRINCIPALES PROVEEDORES VALORES ACUMULADOS ANUALES Miles de Millones de dólares

13. FUENTE: OMC México es el 1er exportador de América Latina, contribuyendo con el 41 % de las exportaciones regionales en 2004

14. MÉXICO : Entre las 10 principales economías del mundo en 2004 FUENTE: FMI, World Economic Outlook, Abril 2005 PRODUCTO INTERNO BRUTO ( MILES DE MILLONES DE DÓLARES )

15. i i . - ¿ Por qué exportar ? Importancia del sector exportador

16. ¿ Por qué exportar ? “ El comercio . . . Abre vastos mercados para las empresas de todos los países Difunde la tecnología y las innovaciones por el mundo entero Empuja a cada nación a conseguir niveles de productividad más altos ” Arthur Dunkel 1932 – 2005 GATT = 1948 OMC = 1995 Proyecto Dunkel

17. ¿ P or qué exportar ? Con el proceso de apertura en México se han desarrollado empresas exportadoras : 1992 / 15 mil 1996 / 20 mil 2000 / 38 mil 2004 / 33 mil El reto es aumentar la productividad y la diversificación de mercados En México hay más de un millón de empresas y sólo el 3 % exportan

18. Importancia del sector exportador Última década exportaciones pasaron del 17.2 % al 36.9 % del PIB Última década manufacturas = + 86 % de las exportaciones Sector manufacturero = + 26 % del empleo 2005 = 125 mil empresas manufactureras

19. ¿ Por qué exportar ? Exportación = + Crecimiento económico + Empleo + Oportunidades Retos : Competitividad > Competencia

20. i i i . – MÉXICO: Acuerdos comerciales

21. Cronología de la política de apertura de México ‘ 86 = GATT ‘ 92 = Chile ‘ 93 = APEC ‘ 94 = TLCAN ( 2 ) + OCDE ‘ 95 = G3 ( 2 ) + Bolivia + Costa Rica ‘ 98 = Nicaragua ‘ 99 = Chile ‘ 00 = Israel + TLCUEM ( 15 ) ‘ 01 = AELC ( 4 ) + TLCTN ( 3 ) ‘ 03 = Uruguay ‘ 04 = Japón + TLCUEM ( + 10 países ) X M Total ( Miles de millones USD ) 51.9 65.4 117.3 189.2 197.3 386.5 365 % 302 % 329 %

22. MÉXICO: Acuerdos comerciales

23. Razones que explican la situación del comercio exterior de México NAFTA = 350 millones de consumidores Presencia vecinal de EUA Muchos compradores de EUA vienen a México Triangulación vía EUA de productos mexicanos a otros países ( UE ) 8 TLCs con 11 países de América Latina Competencia por el mercado de UE por parte de países con oferta exportable similar a la nuestra Inversión de recursos necesaria para adecuar productos a otros estándares de consumo Alto diferencial de precio y valor agregado entre productos que compramos y exportamos Tendencia mundial al comercio intrarregional

24. México y el comercio internacional Retos : Incrementar volumen de exportaciones Diversificar la oferta exportable + productos de + valor agregado Incrementar y diversificar los países destino de las exportaciones Incorporar nuevas empresas a la actividad exportadora Directa e Indirectamente = sustitución de importaciones

25. Sectores más dinámicos Eléctrico – Electrónico Automotriz Químico – Farmacéutico Alimentos procesados Metalmecánico Textil y confección

26. Inversión extranjera 2004.-Ene-Sep. Mayor IED per cápita

27. Efectos de la apertura comercial Aumento de las exportaciones Incremento de inversión extranjera Transferencia de tecnología Mayor número de industrias de proveeduría nacional Crecimiento del sector servicios : Logística ( transporte y mensajería ) Agencias de certificación, consultoría y diseño Servicios financieros Creación de puestos de trabajo mejor remunerados

28. i v . – MÉXICO: Características del sector exportador

29. Tamaño del mercado 94 - 04 Exportaciones = componente más dinámico de la economía mexicana Exportaciones no petroleras promediaron $ 118 miles de millones de dólares Realizadas por un promedio de 35 mil exportadores El sector exportador se encuentra concentrado en un reducido número de empresas, productos y mercados de destino

30. En 2004 : Exportaciones no petroleras por $ 165.1 mmdd de dólares Sector maquilador = $ 87.5 mmdlls Sector no maquilador = $ 77.6 mmdlls Sector no maquilador = 32,300 exportadores Constituido por : 10 mil personas físicas y 22,300 empresas Existe un número reducido de exportadores consolidados Menos de 100 con : Exportaciones superiores a los $ 100 mdd anuales Con acceso infraestructura para llevar a cabo esta actividad Con diversas fuentes de financiamiento En contraste, cerca de 15 mil empresas exportadoras son Pymes Que en promedio exportan $ 40 mil dólares al año Clasificación de los exportadores

31. Concentración de productos A nivel macro, las exportaciones mexicanas se encuentran concentradas en un reducido número de productos Las exportaciones se han especializado en aquéllos productos en los que México es más competitivo 1995 = el 80 % de las exportaciones mexicanas se concentraba en 14 capítulos de la TGIE En el último año, las exportaciones se concentran en 10 capítulos de la tarifa A nivel micro, existen posibilidades en muy diversos sectores

32. Comportamiento de los principales productos exportados ( 1995 – 2005 ) En la última década, las exportaciones mexicanas registran una tasa media de crecimiento anual de 9.6 % Las tres principales industrias exportadoras ( 50 % ) : Eléctrico – electrónico Automotriz y autopartes Maquinaria y equipo industrial

33. Comportamiento de los principales productos exportados ( 1995 – 2005 ) Dentro de los 10 principales grupos de productos exportados por México, además de los citados : El mobiliario y equipo médico Los artículos para fotografía y cine Petróleo Prendas de vestir Han logrado mantener tasas de crecimiento por arriba de la media nacional

34. Comportamiento de los principales productos exportados ( 2000 – 2005 ) En el último lustro, se han presentado cambios significativos y de carácter estructural, que han modificado en forma importante el desempeño de los principales productos exportados por México. El estancamiento económico que registró la economía estadounidense en 2001 y 2002 marcó el inicio de cambios estructurales más profundos.

35. Comportamiento de los principales productos exportados ( 2000 – 2005 ) El sector industrial de ese país registró una significativa recesión que se extendió hasta finales de 2003, año en que la economía en su conjunto entró en un periodo de franca recuperación, basada en la dinámica del sector servicios. Considerando que el sector manufacturero aporta casi el 90% de las exportaciones mexicanas, el hecho de que el sector industrial del principal socio comercial de México estuviera en recesión hasta 2003, limitó considerablemente el dinamismo del sector.

36. Comportamiento de los principales productos exportados ( 2000 – 2005 ) La recuperación del sector industrial de los EUA se concreta hasta 2004 Coincide con : A ) La entrada de China a la OMC B ) Cambios drásticos en las preferencias de los consumidores respecto a vehículos automotores, a favor de vehículos no producidos por México Factores que afectaron a los principales productos de exportación mexicana En el período 2000 – 2005, las exportaciones totales de México han crecido a una tasa media anual de 3.6 %

37. Comportamiento de los principales productos exportados ( 2000 – 2005 ) Las exportaciones de productos eléctrico - electrónicos y las de la industria automotriz y de autopartes sólo han crecido a tasas promedio de 0.4 % y 0.6 %, respectivamente. Si bien desde 1995 se observa una creciente participación de China como proveedor del mercado estadounidense… Prácticamente la mayor participación de este mercado por parte de China fue a costa de otros proveedores diferentes a México. No obstante, en los últimos dos años, los productos chinos han empezado a desplazar también a los productos mexicanos.

38. v . – Fundamentos prácticos para la exportación

39. Fundamentos prácticos para la exportación Exportar no es sencillo . . . es más Complicado Riesgoso Caro . . . que vender en el mercado doméstico La alta Dirección de la futura empresa exportadora debe estar consciente de que se requiere de : Recursos ( humanos, materiales y técnicos ) Tiempo Talento Dedicación

40. Fundamentos prácticos para la exportación Debido a ello, es la más alta Dirección de la empresa la que debe tomar la decisión en función de la : Planeación estratégica ¿ Cómo quiero ver a mi empresa dentro de X años ? Relación: costo vs beneficio

41. Motivos válidos para exportar Tenemos un buen producto Desarrollo de la empresa = Las ventas y utilidades de la empresa deben de seguir creciendo para no poner en peligro la continuidad de la operación de la misma Encontrar vínculos en el extranjero que fortalezcan mi empresa Buscar acceso a nuevas tecnologías Mercado local saturado

42. Motivos válidos para exportar Evadir la competencia en el mercado doméstico Seguir a la competencia a otros mercados Capacidad instalada ociosa Compartir los costos de producción y de desarrollo de productos entre más unidades vendidas Incrementar la COMPETITIVIDAD

43. Motivos incorrectos para exportar Posibilidad de viajar al exterior Pensar que es un proceso fácil Colocación de sobreinventarios Pensar que las exportaciones pueden salvar a una empresa quebrada Pensar que todos los mercados son iguales

44. Elementos necesarios para tener acceso al mercado Conocimiento del mercado externo “ Nicho ” o producto que se pretende introducir Es el mercado el que define el producto Adaptación del producto : Regulaciones Estándares Costumbres de consumo

45. ¿ Qué institución en México puede ayudarme ?

46. B A N C O M E X T Banco de desarrollo fundado en 1937 Combina servicios financieros y promocionales Orientado principalmente a las Pymes que se inician en la exportación o desean consolidarse como exportadoras 35 oficinas en México y 31 ubicadas en 20 países. No recibe subsidios financieros Fuentes de fondeo: mercados internacionales de capital, instituciones financieras privadas, eximbanks y bancos multilaterales de desarrollo Coordinación con organismos públicos y privados

47. Organismos internacionales de apoyo a las exportaciones

48. Misi ó n de BANCOMEXT Fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas Fomentar la inversión soluciones integrales a las necesidades de financiamiento y promoción de las empresas se desarrollen e incrementen su participación en los mercados globales Mediante Para que

49. Consejerías y módulos comerciales Nueva York Chicago Dallas Los Ángeles Miami Atlanta Houston San Antonio Argentina Brasil Costa Rica Colombia Chile Guatemala Venezuela Vancouver Toronto Montréal Japón Hong Kong Singapur Taiwan Corea del Sur Beijing Shanghai Reino Unido España Italia Alemania Holanda Francia

50. ¿ Cómo lo hacemos ? Exportador Mexicano Importador Extranjero Servicios Red Nacional: Información Asesoría Capacitación Asistencia técnica Servicios Red Externa : Agendas de negocios Eventos Internacionales Promoción de oferta exportable Mediación comercial Red Nacional Oficinas: 36 Personal: 137 Consejerías Comerciales Oficinas: 29 Personal: 127 Corporativo Personal: 47 B a n c o m e x t Servicios Corporativo: : Coordinación Desarrollo de productos Seguimiento y evaluación

51. Estrategia integral Mercados Textil Textil Cuero y calzado Cuero y Calzado Eléctrico - Electrónico Eléctrico - Electrónico Automotriz Automotriz Muebles y regalos Muebles y regalos Metalmecánico Metalmecánico Turismo Turismo Alimentos frescos Alimentos frescos Alimentos procesados Alimentos procesados Químico - Farmacéutico Químico - Farmacéutico Regiones Sectores

52. Bancomext : Productos y servicios Empresas exportadoras Empresas sin experiencia exportadora Empresas con posibilidades de exportación Hacer contacto con el mercado 4. Seguimiento, consolidación y diversificación Buscar nuevos mercados Empresas mexicanas 3. Realizar exportaciones

53. BANCOMEXT : Productos y servicios Mediación comercial Financiamiento Cartas de crédito Financiamiento a la inversión mexicana en el extranjero Agendas en el exterior Ferias internacionales Misiones de exportadores Pyme internacional Seguros de crédito Líneas bilaterales Cartas de crédito, cambios Garantías Crédito Oportunidades comerciales Estudios de mercado Promoción de oferta Canales de distribución Información Asesoría Capacitación Asistencia técnica Publicaciones EXPLORACIÓN DE MERCADO PRESENCIA EN EL MERCADO COMERCIALIZACIÓN I N I C I O D I V E R S I F I C A C I Ó N FORMACIÓN PARA EXPORTAR . . . con servicios de acuerdo a la etapa de desarrollo del exportador Apoyos en cada etapa de la exportación . . . POSIBILIDADES PARA EL PRODUCTO EN EL MERCADO EMPRESA PREPARADA PARA EXPORTAR SELECCIÓN Y CONTACTO CON CLIENTES EN EL MERCADO PROCESO DE POSICIONAMIENTO, VENTA Y DIVERSIFICACIÓN

54. ¿ Dónde encontrar más información ?

56. C O N C L U S I O N E S La actividad exportadora contribuye al crecimiento económico y mejora el nivel de vida de los habitantes Bancomext es una herramienta de apoyo para alcanzar los objetivos de exportación e inversión de las empresas Sólo con preparación y esfuerzo conjunto se pueden aprovechar las oportunidades del mercado global

57. Más información ... José Ángel Santamarina [email_address] Tel : 54 49 91 68 bancomext.com.mx