Chequeo a la ingeniería aeronáutica española, analizando sus logros y perspectivas de futuro. Este el objetivo del ciclo de conferencias que organizamos la Fundación Ramón Areces el el 17 de mayo de 2017. En él se ofreció una visión actual de este sector industrial destacando las aportaciones de nuestros centros de investigación en el contexto mundial.
Estructura y elaboración de un presupuesto financiero
Juan Carlos Cortés-Logros y Perspectivas de la Ingeniería Aeronáutica Española
1. UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA EN ESPAÑA
Juan Carlos Cortés
CDTI, Director de Programas Internacionales
Madrid, 17 de Mayo de 2017
CICLO DE CONFERENCIAS
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
2. 2 (14/08/2017)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Índice
• Papel del CDTI
• El sector aeronáutico en España
• Herramientas de apoyo al sector
• Retos futuros y conclusiones
3. 40 años apoyando la I+D+I
eempresarial
Más de 12.400 empresas
beneficiarias
23.500 M€ movilizados
(14.700 M€ de financiación directa CDTI
+ 8.800 M€ gestionados en retornos de
programas internacionales)
Proyectos de I+D
Innovación Tecnológica
Capital
Actividad Internacional
El CDTI y la innovación empresarial
CDTI: Agencia Española de Innovación
4. 4 (14/08/2017)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
8.866 millones de euros
en financiación directa
5.722 millones de euros
movilizados en retornos*
* Datos provisionales de PM-H2020 y retornos grandes instalaciones y
espacio.
El CDTI y la innovación empresarial
Financiación movilizada por CDTI para la I+D+I española
(2008 – 2016)
5. 5 (14/08/2017)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Índice
• Papel del CDTI
• El sector aeronáutico en España
• Herramientas de apoyo al sector
• Retos futuros y conclusiones
6. Datos clave del sector aeronáutico en España
6
Fuente: Guía Estratégica 2015-2015. TEDAE
7. 7
Datos clave del sector aeronáutico en España
Fuente: Guía Estratégica 2015-2015. TEDAE
9. • La participación española en el avión de combate europeo
EUROFIGHTER supuso un cambio de paradigma para el sector
aeronáutico español.
Evolución del sector y necesidad de programas
10. Liderazgo mundial
A400M FAL
Motores aviaciónMateriales compuestos
Sistemas ATM
Diseño y fabricación aeronaves
(C295, CN235, C212)
Capacidades más destacadas
11. Estructura del sector
• La estructura del sector aeronáutico en España se asemeja bastante al resto
de Europa. La industria aeronáutica se caracteriza por contar con muy pocas
empresas grandes, con un número mayor de empresas de tamaño medio y un
número mucho mayor de pequeñas empresas.
11
• En el sector industrial aeronáutico están censadas 384 empresas con que se
reparten entre 461 centros productivos por toda España. De este número, las
PyMEs representan el 96% de las empresas del sector y sólo 15
empresas cuentan con más de 250 trabajadores.
• Atendiendo al tamaño de la
empresa se pueden establecer tres
tipos: empresas de cabecera,
tractoras e integradoras de primer
nivel y auxiliares.
12. Perspectivas del sector (I)
• El sector aeronáutico se compone de dos subsectores claramente
diferenciados: el civil y el de defensa.
12
• Competencia en aumento debido
a que constructores, inicialmente
dedicados al segmento regional como
Embraer o Bombardier, cuentan ya con
modelos en el segmento de 100-120
plazas y han aparecido, también, otros
constructores en China y Rusia que ya
poseen aviones de hasta 150 plazas
• La industria mundial de aeronáutica
civil está dominada por la empresa
norteamericana Boeing y la europea
Airbus, en un negocio que mueve
aproximadamente 226.000 millones
de dólares al año, con un crecimiento
anual previsto del orden del 4,5%.
13. Perspectivas del sector (II)
Boeing market outlook 2014-2033 Airbus market forecast 2014-2033
El crecimiento previsto del tráfico aéreo se mantendrá en un 4.7% anual
hasta el año 2030 , lo que implica que se duplicará el tráfico aéreo en los
próximos 15 años
13
Se estima que hasta 2030 se necesitarán 29.000
nuevos grandes aviones civiles, 24.000 business jets,
5.800 aviones regionales y 40.000 helicópteros
14. 14 (14/08/2017)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Índice
• Papel del CDTI
• El sector aeronáutico en España
• Herramientas de apoyo al sector
• Proyectos CDTI
• Iniciativas Europeas
• Retos futuros y conclusiones
15. Semilla Start-up Expansión Consolidación Crecimiento
competitivo
NEOTEC
Proyectos de I+D
Mercado
Investigación
industrial
Desarrollo
experimental
Innovación
Internaciona-
lización
Línea Directa de Innovación
INNODEMANDA
INNVIERTE/NEOTEC CR
Línea de Innovación Global
CIEN
FEDER INNTERCONECTA
Líneas de innovación del CDTI
17. Proyectos Aeronáuticos CDTI – Período 2009-2014
• CDTI ha apoyado 174 proyectos (individuales y colaborativos) en el sector
aeronáutico
• Alrededor de 511 M€ de presupuesto total movilizado
24.7%
16.7%
3.4%
1.7%5.7%
10.3%
4.6%
1.1%
13.2%
4.0%
3.4%
10.9%
Nº de proyectos aeronáuticos por taxonomía PAE
1 ESTRUCTURAS Y MATERIALES
2 PROCESOS DE FABRICACIÓN
3 PROCESOS DE MANTENIMIENTO
4 HERRAMIENTAS DE DISEÑO
5 SIMULACIÓN OPERATIVA
6 AERODINÁMICA
7 SISTEMAS DE CONTROL
8 TÉCNICAS DE ENSAYO
9 EQUIPOS Y SISTEMAS EMBARCADOS
10 EQUIPOS Y SISTEMAS DE TIERRA
11 GESTIÓN DE TRÁFICO AÉREO
12 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
18. Proyectos Aeronáuticos CDTI – Período 2009-2014
• CDTI ha apoyado 174 proyectos (individuales y colaborativos) en el sector
aeronáutico
• Alrededor de 511 M€ de presupuesto total movilizado
28.6%
9.0%
1.0%
0.2%3.1%
21.3%
6.1%
0.6%
8.8%
2.3%
2.2%
16.8%
Presupuesto (% M€) proyectos aeronáuticos por taxonomía PAE
1 ESTRUCTURAS Y MATERIALES
2 PROCESOS DE FABRICACIÓN
3 PROCESOS DE MANTENIMIENTO
4 HERRAMIENTAS DE DISEÑO
5 SIMULACIÓN OPERATIVA
6 AERODINÁMICA
7 SISTEMAS DE CONTROL
8 TÉCNICAS DE ENSAYO
9 EQUIPOS Y SISTEMAS EMBARCADOS
10 EQUIPOS Y SISTEMAS DE TIERRA
11 GESTIÓN DE TRÁFICO AÉREO
12 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
19. Plan Estratégico para el sector aeronáutico 2008-16 (I)
PLAN
AEROESPACIAL
Plan Estratégico
del Sector
Aeronáutico
Plan Estratégico
del Sector
Espacial
Plan de Aviación
General
•Líneas de
actuación de la
Administración
•Nuevos
instrumentos de
apoyo a la I+D
•Nuevas
prioridades
tecnológicas
•Estrategia de
actuación en la
ESA
•Proyectos
singulares:
Programa
Nacional de
Observación de la
Tierra
•Incremento de los
recursos para
programas
nacionales y de
cooperación
bilateral
•Diagnóstico de la
A.G. en España:
Desarrollo de
infraestructuras y
normativa.
•Oportunidades de
desarrollo: VLJs /
Telecomunicaciones.
•Impulso a nuevos
servicios: aerotaxi,
turismo y aviación
ejecutiva.
20. Los Programas Cualificados Civiles/Programas
Estratégicos de Desarrollo Aeronáutico fueron
lanzados en el marco del Plan Estratégico para
el sector Aeronáutico Español (2008-2016)
Objetivos
Capacitación y fortalecimiento industrial de un sector
estratégico
Aumentar exportaciones y diversificación
Aumentar inversión privada en I+D…
Razón Social Título
INDUSTRIA DE TURBOPROPULSORES, S.A. DESARROLLO DEL MOTOR TRENT 1000
INDRA SISTEMAS S.A. DESARROLLO DE UNA FAMILIA DE RÁDARES EMBARCADOS HORUS
EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS S.A. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA FITS
EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS S.A. AVIÓN TÁCTICO DE LARGO ALCANCE NO TRIPULADO ESPAÑOL (ATLANTE)
PRESUPUESTO TOTAL: 190,8 Millones EUR
Plan Estratégico para el sector aeronáutico 2008-16 (II)
21. Spanish
companies
ATLANTE Programme
Prime Contractor Fin. Agency
Risk Suppliers Partners
Tactical UAS
Mission: ISTAR, Frontier,
Militar, Civil,
200+
50+ World wide
companies
Certification:
Military: “On-Going”
Capable to comply future
Civil requirements
First Flight Feb 2013
CDTI. EJEMPLO DE PROYECTOS:
ATLANTE
22.
23. 24 (14/08/2017)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Índice
• Papel del CDTI
• El sector aeronáutico en España
• Herramientas de apoyo al sector
• Proyectos CDTI
• Iniciativas Europeas
• Retos futuros y conclusiones
24. What is Horizon 2020?
EU Programa Marco de Investigación
€ 79 billones de 2014 a 2020
Es el programa mas grande de investigación colaborativa de mundo
Cubre toda la cadena de la
innovación (hasta TRL1 a TRL8)
Financia la investigación en todas
las áreas de la ciencia y la
innovación.
Excellent Science
Competitive Industries
Tackling global societal
challenges
Programa Horizonte 2020 (H2020)
25. 27 (14/08/2017)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
ICT
Nanotechnology
Biotechnology
Advanced Materials
Advanced Manufacturing
& Processing
Space
Access to Risk Finance
Innovation in SMEs
European Research
Council (ERC)
Future and Emerging
Technologies (FET)
Marie Skłodowska-Curie
actions on skills, training
and career development
European research
infrastructures
Health, demographic change and wellbeing
Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine and maritime and inland
water research and the bioeconomy;
Secure, clean and efficient energy;
Smart, green and integrated transport;
Climate action, environment, resource
efficiency and raw materials
Secure Societies: Protecting freedom and
security of Europe and its citizens
Europe in a changing world-Inclusive,
innovative and reflexive societies
Excellent Science Societal
Challenges
Industrial
Leadership
EU Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
Smart, green and integrated Transport
H2020
26. Nuevas tecnologías de construcción aeronáutica para su
incorporación en la nueva generación de aeronaves, más seguras y
sostenibles con el medio ambiente.
Investigación aplicada, producción avanzada,
demostradores
Financiación EC – 1.755 M€
Presupuesto total: 4.000 M€
Financiación EC + presupuesto miembros+ financiación ESIF
Miembros españoles de la JU: Airbus DS ES / Airbus Op. ES / ITP /
Aernnova / CleanTech (Tecnalia, CTA Aero and FADA CATEC) /
FIDAMC / Teams / UPM…
JTI Clean Sky 2
27. Clean Sky 2 Programme Set-up
Not legally binding
Large
Systems
ITDs
Vehicle
IADPs
TechnologyEvaluator(TE)
GermanAerospaceCenter(DLR)
Building on Clean Sky, going further into integration at full aircraft level
And developing new technology streams for the next generations of aircraft
Eco-Design
FraunhoferGesellschaft
Regional
Aircraft
Leonardo
Aircraft
Fast
Rotorcraft
Leonardo
Helicopters
Airbus
Helicopters
Engines ITD
Safran – Rolls-Royce – MTU
Systems ITD
Thales – Liebherr
Airframe ITD
Dassault – EADS-CASA – Saab
SmallAirTransport
Evektor–Piaggio
Large
Passenger
Aircraft
Airbus
EU Funding: ~1.8bn€
Private Members:
~2.2bn€
28. Single European Sky ATM Research
Contribuir a la política del Cielo Único Europeo SES, a través de la
introducción de innovaciones tecnológicas en operaciones de
ATM.
Financiación EC – 585 M€
Presupuesto total: 1585 M€
1/3 EC + 1/3 Eurocontrol + 1/3 miembros
Miembros españoles de la JU: ENAIRE / INDRA sistemas S.A.
JU SESAR 2020
29. SESAR 2020
32
Exploratory Research
Applied Research
& Validation
Very Large Scale
Demonstrations
1.585M€
85M€
1.200
M€
300M€
SESAR JU
PPP
85M€
500
M€
EU Multiannual Financial Framework 2014-2020 contribution
30. Advisory Council for Aviation Research
and Innovation in Europe
14-Aug-17 33
A comprehensive response to Vision 2020
Strategic Research Agenda
• Responding to society’s needs
• Securing global leadership for Europe SRA-1
SRA-2
Addendum
2002
2004
2008
Flightpath 2050
A decade of
Successful
lnnovation
SRIA- 2012
2002
32. 37 (14/08/2017)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Índice
• Papel del CDTI
• El sector aeronáutico en España
• Herramientas de apoyo al sector
• Retos futuros y conclusiones
33. Retos del sector y conclusiones
• Duplicar la facturación del sector en 2025.
• Mantener las capacidades de integración.
• Reforzar la cadena de suministro. Tamaño de empresas
• Necesidad de planificación y capacitación tecnológica
temprana.
• Necesidad de un estrategia estatal.
• Necesidad de una Política Industrial.
• Gobernanza del sector.
• El sector aeronáutico es estratégico.
38
A400M FAL: Inversión de 600 millones de euros, previsión 30 aviones al año.
Aircraft design and manufacturing: más de 800 aviones entregados de los tres modelos fabricados por España (C295, CN235, C212).
Composite materials: participación cercana al 10% en el A380 y al 12% en el A350XWB.
ATM Systems: INDRA es líder mundial en la gestión del tráfico aéreo, con más de 1.200 instalaciones en 95 países. Los sistemas de INDRA cubren, por ejemplo, la gran mayoría del tráfico aéreo europeo y el 60% del espacio aéreo chino.
Trent Engine Family: ITP participa con más del 10% en los motores Trent. El 50% de los grandes aviones civiles está equipado con turbinas fabricadas por ITP.
27
30
32
33
Entendemos que mantener e incluso elevar la participación española en los programas europeos es una de las claves para que la industria española siga siendo líder internacional en tecnologías aeronáuticas, .en un momento en el que su impacto es tan importante en la economía global.
En este sentido, CDTI actúa como representante nacional en los comités de Clean Sky (Grupo de Estados Miembros y Junta de Gobierno) así como en los grupos de decisión para el futuro del sector, como son ACARE (“Advisory Council for Aeronautics Research in Europe”) y GARTEUR (“Group for Aeronautical Research and Technology in EURope”), de forma que se maximice el apoyo a las empresas españolas en la participación de dichas iniciativas.
Además actúa como NCP para las convocatorias abiertas de Transporte bajo H2020, SESAR, Clean Sky y participa activamente en la red de puntos nacionales de Transporte ETNA2020.