La historia cuenta la vida de un patito feo que nació en una granja y fue rechazado por su madre y hermanos por su apariencia. Huye de la granja y pasa por varias dificultades hasta que encuentra un estanque con cisnes que lo aceptan como uno de los suyos. Al mirar su reflejo en el agua, descubre que durante el invierno se ha transformado en un hermoso cisne.