Vanka, un niño huérfano de 9 años, escribe una carta a su abuelo Constantino en vísperas de Navidad mientras sus amos están en la iglesia. En la carta, Vanka le pide a su abuelo que lo saque de la casa del zapatero Alojin donde aprende el oficio, ya que es maltratado y tiene hambre. Vanka recuerda con añoranza los tiempos pasados con su abuelo y espera que éste pueda rescatarlo. Tras enviar la carta, Vanka se queda dormido con esper