Anexos del estudio sobre las perspectivas económicas en el sector del automóvil en Europa, del Observatorio Cetelem. Parte 4.

1. El Observatorio
Cetelem 2013
EL AUTOMÓVIL
EN EUROPA:
5 MARCHAS
PARA
REPUNTAR

2. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I 5 MARCHAS PARA REPUNTAR
EDITORIAL 1
CAPACIDAD DE SÍNTESIS 2
I. LOS EUROPEOS Y EL AUTOMÓVIL: CONTEXTO Y VALORACIÓN 15
1. Los mercados europeos: sin gasolina 16
2. ¿Por qué las perspectivas de los mercados son poco halagüeñas? 20
II. ¿QUÉ MARCHAS HACEN FALTA PARA REPUNTAR? 41
1. De la innovación frívola a la innovación útil, pasando por la innovación imprescindible 45
2. Responder a las exigencias económicas de los hogares 49
3. Responder a las necesidades emocionales de los hogares 55
4. Replantear los métodos de comercialización 59
5. Desarrollar los servicios asociados y el emplazamiento para acelerar la renovación 76
ANEXOS 89

3. ANEXOS
Estadísticas: las cifras del mercado

4. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I ANEXOS
w STADÍSTICAS
E
EL MERCADO DEL VEHÍCULO PARTICULAR NUEVO (VPN)
(en número de matriculaciones)
Variación Variación
2010 2011 20121 20131
2011/2012 2012/2013
Francia 2.252.000 2.204.229 1.898.760 -13,85% 1.975.000 4,01%
Italia 1.960.000 1.749.739 1.402.089 -19,86% 1.530.000 9,12%
España 985.287 810.629 700.562 -13,58% 785.000 4,46%
Portugal 223.000 153.404 95.290 -37,88% 100.000 -4,76%
Bélgica-Luxemburgo 597.000 622.092 537.135 -13,65% 540.000 5,33%
Reino Unido 2.031.000 1.941.253 2.044.609 5,32% 2.060.000 3,77%
Alemania 2.916.000 3.173.934 3.082.504 -2,88% 3.200.000 1,91%
Holanda 483.000 555.584 502.528 -9,54% 495.000 -1,49%
Polonia 334.000 277.427 273.589 -1,38% 305.000 11,48%
República Checa 169.000 173.282 174.009 0,41% 180.000 3,44%
Eslovaquia 64.000 68.203 69.268 1,56% 62.000 8,95%
Hungría 45.000 45.109 53.059 17,62% 50.000 -5,7%
Total 13 países 12.059.287 11.838.629 10.981.562 -7,24% 11.297.000 2,87%
Europa 272 13.786.287 13.131.095 12.044.466 -8,27% 12.950.000 7,5%
Japón 4.198.000 3.507.000 4.250.000 21,19% 4.200.000 -1,18%
Estados Unidos 11.563.000 12.748.000 14.100.000 10,61% 15.000.000 6,38%
China 11.934.000 13.074.000 14.500.000 10,91% 16.000.000 10,34%
Brasil 2.667.000 2.704.000 2.718.000 0,52% 3.065.000 12,77%
1. Estimaciones BIPE.. nota: las estimaciones son para 2013, el resto es según ACEA
2. Europa de los 27 (sin incluir Chipre y Malta) + Noruega, Suiza e Islandia.
Fuente: BIPE, con arreglo a ACEA, CCFA, INSEEM, Aniacam, El Observatorio Cetelem.
90

5. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES NUEVOS EN EUROPA1 EN 2012
Otros
17 %
Francia
15 %
Países Bajos
4 %
Bélgica-
Luxemburgo Italia
5 % 11 %
España
Reino Unido
6 %
16 %
Polonia
2 %
Alemania
24 %
Total Europa1 12 630 562
1. Europa de los 27 (sin incluir Chipre y Malta) + Noruega, Suiza e Islandia.
Fuentes: BIPE con arreglo a ACEA, CCFA,Aniacam, BNP Paribas, Cetelem, Jama.
TASA DE COMPRA DE HOGARES EN OCHO PAÍSES
El cálculo se efectúa teniendo en cuenta únicamente las matriculaciones de hogares
Matrículas Matricula-
Parte Parte Número Tasa compra
totales ciones
particulares empresas hogares hogares
VPN en 2012 particulares
Francia 1.899 55% 45% 1.044 27.150.500 4,00%
Italia 1.402 63% 37% 883 24.257.900 3,80%
España 701 49% 57% 346 17.417.700 1,99%
Portugal 95 44% 56% 42 3.891.700 1,20%
Alemania 3.083 40% 60% 1.233 39.646.600 3,10%
Reino Unido 2.045 44% 56% 900 26.545.300 3,30%
Bélgica-Luxemburgo 537 54% 46% 290 4.698.900 6,10%
Total 9.761 48% 52% 4.738 143.608.600 3,35%
Fuentes: BIPE con arreglo a ACEA, CCFA,Aniacam, el Observatorio Cetelem.
91

6. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I ANEXOS
Las principales marcas en Europa LAS 3 MARCAS PRINCIPALES
(en %) Cuota de mercado durante 2012
Parte de mer- Parte de mer-
cado en Europa cado en Europa
Enero-diciembre Enero-diciembre
2011 2012
VOLKSWAGEN 12,3 12,8 2 1 3
FORD 8,0 7,6
Ford Volkswagen Opel/Vauxhall
OPEL/VAUXHALL 7,4 6,8
RENAULT 7,8 6,6 7,6 % 12,8 % 6,8 %
PEUGEOT 6,8 6,4 Fuente: BIPE, según prensa especializada
CITROËN 5,7 5,4
AUDI 5,0 5,6
BMW 4,7 5,1
FIAT 5,1 4,7
MERCEDES 4,4 4,7
ŠKODA 3,5 3,9 LOS 3 GRUPOS PRINCIPALES
NISSAN 3,4 3,5 Cuota de mercado durante 2012
HYUNDAI 2,9 3,4
KIA 2,2 2,7
SEAT 2,3 2,1
VOLVO 1,8 1,8
DACIA 1,9 1,9 2 1 2
CHEVROLET 1,3 1,4
MINI 1,2 1,3 PSA Grupo VW Grupo Renault
(Renault, Nissan, Dacia)
HONDA 1,1 1,1
MAZDA 1,0 0,9
12,0 % 24,1 % 12,0 %
LAND ROVER 0,6 0,8 Fuente: BIPE, según prensa especializada
SMART 0,6 0,6
TOYOTA 3,8 4,0
LEXUS 0,2 0,2
JEEP 0,2 0,2
JAGUAR 0,2 0,2
SUZUKI 1,3 1,2
LANCIA/CHRYSLER 0,8 0,8
ALFA ROMEO 1,0 0,7
MITSUBISHI 0,8 0,6
Fuente: ACEA.
EL MERCADO DEL VEHÍCULO NUEVO EN ESPAÑA
(en cantidad de matriculaciones)
2008 2009 2010 2011 20121
VPN (Vehículo particular nuevo) 1.161.499 955.153 985.287 810.629 700.562
VUL (vehículo utilitario ligero) 304.783 259.725 269.969 200.843 177.557
1. Estimaciones Observatorio Cetelem.
Fuente : Aniacam
92

7. LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL VEHÍCULO PARTICULAR NUEVO ESPAÑA
(en %)
Empresas Empresas
51 36
Particulares Particulares
49 64
2012 2002
Fuente: Aniacam
EL MERCADO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN EN ESPAÑA
(en cantidad de matriculaciones)
2012 Variación 2012/2011
VO de hasta tres años de antigüedad 261.666 -5,4%
VO de más de tres años hasta cinco de antigüedad 173.393 -22,8%
VO de más de cinco años hasta diez de antigüedad 409.839 -12,2%
VO de más de diez años de antigüedad 731.405 -3,8%
Total VO* 1.576.304 -8,8%
* Vehículos de Ocasión
** Estimación Cetelem en base datos ANIACAM
LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN EN ESPAÑA EN 2012
(en %)
VO de hasta tres años
de antigüedad
16,6%
VO de más de tres años
VO de más de diez años hasta cinco de antigüedad
de antigüedad 11%
46,4%
VO de más de cinco años
hasta diez de antigüedad
26%
Fuente: estimaciones El Observatorio Cetelem.