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- 1. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES VASCAS Retos financieros e instrumentos disponibles Bilbao, 08 de Mayo de 2012
- 2. Exportaciones vascas Evolución de las exportaciones vascas Ene-feb 2012 2011 2010 EUSKADI +0,7% + 20% (21.067 MM€) + 17% ESPAÑA +4% + 16% + 16% Porcentaje de exportación sobre P.I.B. 2011 2010 EUSKADI 31% 27% ESPAÑA 20% 17 % Otros países ALEMANIA 42 % 39 % FRANCIA 22 % 21 % ITALIA 24 % 22 % PAISES BAJOS 82 % 79 % Fuentes: Datacomex – Estacom – FMI-Eustat 2
- 3. Composición de las exportaciones 2011 EUSKADI ESPAÑA Bienes de consumo + industriales* 48 % 58 % Bienes de equipo 37 % 21 % Sector automóviles + componentes 14 % 19 % Otras mercancías 1% 2% Bienes semifacturados incluidos en bienes de consumo Fuente: Datacomex 3
- 4. A dónde exportamos C.A.V. AÑO 2011 1-Francia 20 % 13-México 2% 2-Alemania 14 % 15-Venezuela 1% 3 –EEUU 6% 16-Rep. Checa 1% 4-Italia 6% 17-Suecia 1% 5-Reino Unido 6% 18-Rusia 1% 6-Bélgica 4% 19-Marruecos 1% 7-Portugal 4% 20-Austria 1% 8-Brasil 3% 21-Argelia 1% 9-Países Bajos 3% 23-India 1% 10-China 2% 24-Irán 1% 11-Turquía 2% 25-E. Arabes 1% 12-Polonia 2% 26-Arabia S. 1% Fuente: Datacomex 4
- 5. Evolución 2011/2010 Los que más crecen 2011/2010 % A destacar Francia +1.033 +33% Alemania +587 +24% % 2011/2010 Brasil +220 +57% Emiratos +97% +78 Reino Unido +197 +20% Perú +88% +29 Venezuela +178 +143% Arabia Saudita +84% +61 Bélgica +167 +23% Canada +76% +49 Estados +162 +14% Colombia +74% +40 Unidos Irán +74% +71 Países Bajos +129 +31% Suecia +103 +70% China + 63 +16% Cifras en millones de euros 5
- 6. Evolución 2011/2010 Los que más bajan 2011/2010 % Argelia -117 -38% Egipto -54 -54% Rep. -45 -15% Checa Marruecos -38 -15% India -34 -16% Chile -12 -10% Israel -11 -12% Fuente:Estacom Irlanda -4 -6% Cifras en millones de euros 6
- 7. A dónde exportamos – C.A.V. Asia América del Norte Europa 8% 8% Africa América del Sur UE 65 % Resto 9% 4% 6% (Fuente Estacom) 7
- 8. Evolución 2011/2010 Asia América del Norte Media 20% Europa -11% +21% Africa América del Sur UE +23 % Resto +19% -23% +55% (Fuente Estacom) 8
- 9. Previsión crecimiento PIB mundial Fuente FMI Acumulado 2011-2017 80% 70% 65% 61% 60% 53% 50% 40% 28% 30% 30% 25% 26% 20% 11% 10% 5% 2% 3% 1% 1% 2% 0% España UE México Brasil Rusia Mundo India China Crecimiento P.I.B. Exportaciones C.A.V. 2011 9
- 10. Exportaciones a los BRIC – C.A.V - 2011 Rusia 1% China 2% India 1% Brasil 3% Exportaciones a los 2011 BRIC 7% 10
- 11. Crecimientos previstos 2010-2030 Crecimiento de la Crecimiento del Crecimiento de las población 2010-2030 P.I.B. 2010-2030 exportaciones. 2010-2030 5% 30% 25% 95% 70% 75% Países en desarrollo y emergentesPaíses en desarrollo y emergentesPaíses en desarrollo y emergentes Países desarrollados Países desarrollados Países desarrollados 11
- 12. Crecimiento de la población 2010-2030 Dónde vivirá la población en 2030 9% 23% 58% Asia Europa 77% 19% Africa Países en desarrollo y emergentes Países desarrollados 12
- 13. Crecimiento del P.I.B. G7 Países emergentes USD 66.8 trillion USD 50.6 trillion 2030 2030 + 2,4% + 7,1% +USD 19 trillion +USD 49.7 trillion 2010 2010 USD 31.6 trillion USD 17.1 trillion 13
- 14. China Porcentaje del P.I.B. mundial 2010 vs 2030 9% 22% 2010 2030 14
- 15. Conclusiones Tenemos varios retos importantes: 1.- Incrementar nuestras exportaciones 2.- Diversificar destinos / Aumentar presencia en zonas de crecimiento 15
- 16. Implantaciones Internacionales • Dentro del proceso de internacionalización, en ocasiones es necesario contar con plantas de producción en el extranjero. MULTILOCALIZACION Motivos: Poder acceder a determinados mercados: costo de producción local, servicio local, barreras de entrada Defender nuestros mercados tradicionales Acompañar a los clientes estratégicos Optar a contratos globales Diversificar riesgos: moneda/ciclo 16
- 17. Implantaciones Internacionales EUSKADI Año 2007 Año 2010 1.283 plantas 2.266 plantas (12% de España) UE 1.205 Europa del Este 82 Sudamérica 593 Norteamérica 162 Asia y Oceanía 159 Africa 65 17
- 18. Retos financieros Instrumentos disponibles 18
- 19. Vender en Europa Vender fuera de la UE Mayor desconocimiento del cliente Conocimiento del cliente Garantía de cobro. Transferencia en euros Riesgo empresa + Riesgo país + Seguro de Crédito Necesidad de aportar financiación (plazo de pago) al El cliente obtiene su comprador financiación Problemática del tipo de cambio 19
- 20. Garantía de Cobro Seguro de Crédito / Factoring Coberturas Single Risk (operaciones individuales) Garantías bancarias Corto plazo: L/C + avales Medio/largo plazo (>2años) • Crédito Comprador • Crédito Suministrador Atención al riesgo país En ocasiones ayuda a la prefinanciación del exportador 20
- 21. Necesidad de aportar financiación al comprador Importante en la exportación de bienes de equipo, instalaciones, llave en mano, concesiones…. Productos financieros: o Corto plazo o Medio/largo plazo(>2 años) • Apoyo oficial a la exportación/Consenso OCDE • Fondos FIEM/Multilaterales Los países más exportadores (competencia) utilizan estas herramientas. Tipos de interés locales: Brasil ….11% 21 India ….12%
- 22. Problemática del tipo de cambio Evolución del tipo de cambio USD/EUR (2008 – 2012) DÓLAR / EURO Fuente: 22
- 23. Problemática del tipo de cambio Evolución del tipo de cambio USD/EUR (2011 – 2012) 06/05/2011 VARIACION ANUAL € Máxima 1,4826 2011 -3% 2012 +2% DÓLAR / 28/02/2012 EURO Máxima 1,3469 Fuente: 15% 07/01/2011 Mínima 1,2916 6% 16/01/2012 Máxima 1,2661 23
- 24. Problemática del tipo de cambio Evolución del tipo de cambio CNY/USD (2008 – 2012) VARIACION ANUAL CNY 2011 +5% 2012 0% YUAN / DOLAR Fuente: 24
- 25. Problemática del tipo de cambio Evolución del tipo de cambio BRL/USD (2008 – 2012) VARIACION ANUAL BRL 2011 -12% 2012 -1% REAL BRASILEÑO / DOLAR Fuente: 25
- 26. Problemática del tipo de cambio Conclusión El riesgo de cambio es real e importante Existen instrumentos bancarios para minimizar estos riesgos 26