Por qué invertir en acciones Celsia

1. POR QUÉ INVERTIR EN
ACCIONES CELSIA

2. Somos colocadores de las
Precio de suscripción: $4.480
Tipo de Oferta: Oferta pública en el mercado principal colombiano.
Plazo de negociación derechos de preferencia: 10 días hábiles a partir del día de publicación del aviso de oferta pública.
Cantidad mínima a demandar: Una (1) acción para los titulares de derecho de preferencia y cesionarios, y dos mil
quinientas (2.500) acciones para el público en general.
Plazo de suscripción: 15 días hábiles a partir del día de publicación del aviso de oferta pública.
Destinatarios de la oferta: Actuales accionistas, cesionarios y público en general.
Cantidad de acciones a emitir: 330.000.000.
Uso de los recursos: Incrementar su participación en EPSA, principal driver de valor de Celsia.
Información relevante de la emisión
Acciones Ordinarias
de Celsia.
Adquiéralas con nosotros a partir del
29 de enero hasta el 16 de febrero de
2018.

3. Celsia es la empresa de energía del Grupo Argos, con un portafolio de energía dirigida a ciudades,
empresas y hogares.
Su modelo de negocio abarca toda la cadena de valor de la energía: generación, transmisión, distribución
y comercialización.
Cuenta con presencia en tres países: Colombia, Panamá y Costa Rica
Tiene una capacidad de generación de 2.387 MW desde 27 centrales hidroeléctricas, térmicas,
fotovoltaicas y eólicas que generan alrededor de 7.750 GWh anuales.
Quién es Celsia
6 PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN CON
 274 km de redes de transmisión.
 20.246 km de redes de distribución en el suroccidente
colombiano.
 En 2016 comenzaron las obras del Plan5Caribe en cinco
departamentos de la costa norte de Colombia.
Fuente: Celsia

4. Presencia Geográfica
HOY CUENTA CON:
27 CENTRALES 2.387 MW
21 centrales hidráulicas 1.194,8 MW
5 centrales térmicas 1.144 MW
1 planta eólica 49,5 MW
En inicio de operaciones:
Celsia Solar Yumbo 9,9 MW
En los próximos años
2 nuevas centrales 372 MW
hidráulicas En Porvenir II
y San Andrés de Cuerquia.
Fuente: Celsia

5. En el 2017 fue reconocida como la empresa más innovadora
del país por los Premios Portafolio.
Alta perspectiva de crecimiento en el sector energético
durante los próximos 15 años.
Aumento significativo en la participación de la acción dentro
del índice COLCAP.
Cuenta con una red de distribución de más de 20.246
kilómetros, con estaciones y subestaciones que llevan la
energía a más de 6 departamentos del país.
Tiene una capacidad de generación de 2.397 MW desde 28
centrales entre hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaica y eólica.
Celsia es líder y pionero en el desarrollo de proyectos
fotovoltaicos en Colombia.
Atiende a más de 600.000 clientes en Colombia con un
servicio de energía confiable que ha logrado los mejores
indicadores del país.
¿Por qué invertir en Celsia?
Fuente: Celsia, Valoralta.

6. ¿Por qué invertir en Celsia?
PRINCIPALES INDICADORES
P/E 25.35
Dividendo 2.7%
Precio/ Valor libros 1.16
ROA 1.4%
ROE 4.6%
Deuda/ Activos 41.5%
TOP TENEDORES
GRUPO ARGOS SA 52.93%
FDO PEN OBLIG PORVENIR 9.46%
FDO PEN OBLIG PROTECCIÓN 8.77%
FDO PEN OBLIG COLFONDOS 3.27%
PARTICIPACIONES
COLCAP 1.807%
IGBC 1.746%
COLEQTY 1.789%
INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN
Precio actual 4915
Máximo 52 semanas 4980
Mínimo 52 semanas 4190
Cambio anual 2.52%
Market cap. 3,611.1B
# Acciones/ Flotante 740 MM / 46%
P/E 25.35
Retorno total 12 meses 18.81%
Beta vs COLCAP 0.69
Principales indicadores financieros
Fuente: Bloomberg, Valoralta.

7. Comportamiento de la acción
Fuente: Bloomberg.