Presentación Colombia – EspañolAMBIENTE DE INVERSIÓN Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN COLOMBIA
2018
Con la Paz, hay mayores
oportunidades en Colombia
Nariño
Cauca
Huila
Cund.
V.
Cauca
Antioquia
Risaralda
Sucre
Córdoba
AtlánticoSan
Andrés
Boyacá
Casanare
Arauca
Vichada
Meta
Guaviare
Vaupés
Caquetá
Putumayo
N.
SantanderBolívar
Magdalena
Santander
Guajira
Cesar
• Energía Renovable
• Turismo
• Agro-alimentos: Cacao, Palma
de Aceite
• Cosméticos Naturales
• Turismo
• Agro-alimentos: Hortofrutícola, Quinua,
Lácteos, Alimentos Procesados, Cacao
• Energía
• Materiales de Construcción
• Metalmecánica
• Industrias 4.0
• Turismo
• Energía Renovable
• Materiales de Construcción
• Agroalimentos: Acuícola,
Bovino
• Turismo
• Energía Renovable
• Agro-alimentos: Cárnico,
Cacao,
• Hortofrutícola
• Turismo
• Industrias 4.0
• Agro-alimentos: Cárnico Cacao,
Lácteos, Palma de Aceite,
Biocombustibles
• Infraestructura Transporte y Social
• Turismo
• Agro-alimentos: forestal, cereales
• Infraestructura Transporte y Social
• Agro-alimentos: Palma de Aceite, Biocombustibles
• Infraestructura
• Cosméticos Naturales Petroquímico
• Industrias 4.0
• Turismo
• Agro-alimentos:Cárnico, Lácteos
• Infraestructura
• Turismo
• Agro-alimentos: Acuícola
• Infraestructura
• Turismo
• Agro-alimentos: Lácteo, Cárnico
• Infraestructura
• Turismo
• Agro-alimentos: Frutos
Amazónicos, Granos, Cárnico
• Infraestructura
• Turismo
• Agro-alimentos: Cacao, Café
• Infraestructura
• Turismo
• Agro-alimentos: Quinua,
Cacao, Aguacate Hass
• Infraestructura
• Turismo
• Industrias 4.0
• Frutos Amazónicos
• Cosmética
• Infraestructura
• Turismo
Tolima
Chocó Caldas
Quindío
Amazonas
Nuevas regiones (11)
Más regiones, más
oportunidades, más desarrollo
Estrategia de gestión
(One stop shop, softlanding,
SIFAI, incentivos por gestión)
Agencias existentes (15)
Regiones en Proceso (3)
Colombia más grande – Posconflicto
Impacto de la promoción IED regiones – cobertura
PROCOLOMBIA.CO
Gracias a la paz, las exportaciones aumentarán 12%
en 2024, llegando a los US$ 61.370 millones
En 10 años, el turismo se duplicará alcanzando 8,8 millones de turistas y priorizando
zonas que estaban en guerra como:
• Sierra de la Macarena (Meta)
• Camino a Teyuna (Ciudad perdida)
• Putumayo
• Urabá – El Darien (Antioquia – Chocó)
Las exportaciones y el turismo se verán beneficiados
con la llegada de la paz
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Estudio DNP. Análisis sobre 36 casos de estudio de países con antecedentes de fin de conflicto y acuerdos de paz . *Exportaciones más
importaciones ** Tomando como base el año 2014
En promedio, la
economía crecerá entre
1,1 y 1,9 puntos
adicionales
En 2024, la Inversión
Extranjera Directa
alcanzará los USD
36.000 millones
En 2026, el PIB per
cápita aumentará 54%
A 2024, la tasa de
apertura del comercio* se
incrementará en 21%
alcanzando los USD
140.218** millones
La paz tendrá un impacto positivo en la economía del país
PROCOLOMBIA.CO
En los próximos 10
años, la agricultura
crecerá 22% adicional
A 2024, la industria
crecerá cerca del
20% adicional
El sector de la
construcción demostrará
un crecimiento de 40%
adicional en los próximos
10 años
Fuente: Estudio DNP. Análisis sobre 36 casos de estudio de países con antecedentes de fin de conflicto y acuerdos de paz .
La paz también llevará a un industria creciente y más
competitiva
PROCOLOMBIA.CO
ZOMAC
Son los territorios en los
cuales se establecieron
incentivos fiscales
especiales para las
empresas que se ubiquen
en las zonas más afectadas
por el conflicto armado en
Colombia.
Las empresas que se
establezcan en éstas áreas
recibirán un alivio en el
pago del impuesto sobre la
renta hasta 2027.
ZIDRES
Zonas de Interés de desarrollo
rural, económico y social.
La ley plantea un nuevo
modelo de desarrollo agrícola,
que habilita la disponibilidad
de tierra, en donde los
empresarios y trabajadores
agrarios, con o sin tierra,
puedan generar actividades
de producción a gran escala
que permitirá maximizar la
productividad de la mano de
obra y la reducción de los
costos de la producción
agropecuaria.
OBRAS POR IMPUESTOS
Permite a ciertos contribuyentes
de ingresos brutos iguales o
superiores a 33.610 UVT, pagar
hasta el 50% del impuesto
determinado en la
correspondiente declaración de
renta, mediante la destinación
de dicho valor a la inversión
directa para la ejecución de
obras de trascendencia social
en las zonas más afectadas por
el conflicto armado –ZOMAC-
PDET
Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial
Instrumento de planificación y
gestión para implementar de
manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el
marco de la Reforma Rural
Integral (RRI) y las medidas
pertinentes que establece el
Acuerdo Final para la Paz, en
170 municipios priorizados
Con la paz, hay más oportunidades en Colombia
PROCOLOMBIA.CO
Incentivos para compañías establecidas en las áreas más
afectadas por el conflicto armado - ZOMAC
PROCOLOMBIA.CO
Regulado por el decreto 1650 de 2017
Son los territorios en los cuales se
establecieron incentivos fiscales especiales
para las empresas que se ubiquen en las
zonas más afectadas por el conflicto
armado en Colombia.
Las empresas que se establezcan en estas
áreas recibirían un alivio en el pago del
impuesto sobre la renta hasta 2027.
Progresividad tarifa de renta para nuevas sociedades que
sean micro y pequeñas empresas con domicilio en ZOMAC
PROCOLOMBIA.CO
2018 2020 2022 2024 2026
DURANTE LOS AÑOS 2022 A 2024,
LA TARIFA SERÁ DEL 25% DE LA
TARIFA GENERAL (8,25%)
DURANTE LOS AÑOS 2018 A 2021, LA TARIFA
SERÁ DEL 0% DE LA TARIFA GENERAL.
DURANTE LOS AÑOS 2025 A 2027 LA
TARIFA SERÁ DEL 50% DE LA TARIFA
GENERAL (16,5%)
2019 20232021 2025 2027
Progresividad tarifa de renta para nuevas sociedades que
sean medianas y grandes empresas con domicilio en ZOMAC
PROCOLOMBIA.CO
2018 2020 2022 2024 2026
2019 20232021 2025 2027
DURANTE LOS AÑOS 2018 A 2021, SE APLICARÁ EL 50% DE
LA TARIFA GENERAL (16,5%)
DURANTE LOS AÑOS 2022 A 2027, LA TARIFA SERÁ DEL 75%
DE LA TARIFA GENERAL (24,75%)
Un sistema económico
dinámico y estable
Múltiples centros de desarrollo y
regiones con una creciente
clase media, asegurando una
demanda óptima de productos
y servicios.
Un grupo cada vez mayor de
empresas colombianas calificadas y
capaces de asociarse con
organizaciones e inversionistas
internacionales para llegar a
los mercados regionales.
Diversas oportunidades de
inversión en una amplia
variedad de sectores.
Una plataforma de comercio con
más de16 acuerdos comerciales,
que permite a los inversionistas un
acceso preferencial a terceros
mercados.
Un mercado en crecimiento,
estratégicamente ubicado
para facilitar las transacciones
y negocios en la región.
Colombia ofrece:
PROCOLOMBIA.CO
450
461
477
482
541
547
555
667
706
716
750
752
795
955
960
1.002
1.313
2.572
3.389
Peru
Austria
Chile
Hong Kong
Suiza
Suecia
Singapur
Argelia
Vietnam
Emiratos Árabes…
Colombia
Bangladesh
Sudáfrica
Filipinas
Argentina
Malasia
Australia
Mexico
Brasil
PIB PPP 2018* (USD miles de millones)
Economías latinoamericanas
Colombia se proyecta en la posición 32 en el ranking de
economías más grandes del mundo y cuarta en América Latina
*Proyecciones
Fuente: FMI, WEO, Abril 2018
PROCOLOMBIA.CO
Crecimiento dinámico gracias a la Agricultura y los servicios
financieros
Fuente: DANE
3,4%
4,4% 4,5%
2,6%
0,6%
2,0%
1,6%
-0,8%
-7,0%
2,0%
-1,0%
3,8%
-0,7%
1,2%
-0,1%
3,4%
4,9%
1,1%
-3,6%
1,8%
Industria
Manufacturera
Establecimientos
Financieros
Construcción Comercio,
Restaurantes y
Hoteles
Transporte,
Almacenamiento y
Comunicaciones
Servicios Sociales Agricultura Suministro de
electricidad, gas y
agua
Minas y Canteras TOTAL PIB
2016 2017
PROCOLOMBIA.CO
La inflación ha tenido un comportamiento descendente
Fuente: Datos históricos: Banco de la República.
Proyecciones: FMI, WEO, Abril 2018
Se espera que en
2018 y 2019,
retorne al rango
meta
(2% - 4%)
PROCOLOMBIA.CO
3,2
3,7
2,4
1,9
3,7
6,8
5,8
4,1
3,4
3,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de Inflación (%)
Desde 2013, la tasa de desempleo se ha ubicado en niveles
de un dígito
Para 2018 y 2019, se
estima que continúe
en un dígito, con un
leve descenso
respecto a lo
registrado en 2017.
11,8
10,8
10,4
9,6
9,1 8,9 9,2 9,4 9,2 9,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de desempleo (%)
PROCOLOMBIA.COFuente: Datos históricos: DANE. Proyecciones: FMI, WEO,
Abril 2018
Según el ranking Doing Business* 2018 Colombia es el cuarto
país más amigable para hacer negocios en la región
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2018.
Índice de estabilidad macroeconómica
43
Calificación 2017-2018
Fuente: Global competitiveness Index , 2017.
91
95
124
37
62
Según Doing Business, Colombia es también
entre la región ALC:
#1 en obtención de crédito
#1 en protección de inversionistas minoritarios
#3 en registro de propiedades
#3 en resolución de insolvencia
PROCOLOMBIA.CO
19,7%
21,8%
23,3%
24,7%
24,0%
24,2%
27,0%
27,2%
27,7%
29,1% 29,0%
27,5%
27,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Las compañías están cada vez más dispuestas
a invertir en capital fijo en Colombia
Formación bruta de capital fijo
(Inversión como % del PIB)
58,2%
26,2%
14,5%
1,0% 0,1% Sociedades no financieras
Hogares
Gobierno
Sociedades financieras
Instituciones sin fines de
lucro que sirven a los
hogares
Fuentes de inversión 2016 (%)*
Formación bruta de capital fijo 2017
US$ 71 mil millones
Fuente: DANE
* Dato más reciente disponible
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: FMI, WEO, Abril 2018
*Incluye formación bruta de capital fijo y variación de inventarios.
20,2
22,4
23,0
23,5
22,4 22,1
23,9 23,9
24,3
26,3
26,7
24,7
23,4 23,6 23,7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inversión total* (% del PIB)
Se espera que en
2018-2019 la
inversión total sea
levemente
superior a la
registrada en 2017.
PROCOLOMBIA.CO
La IED ha participado en los últimos años con cerca de un
cuarto del PIB de la economía colombiana
3,7% 3,4%
En 2018, Colombia será uno
de los países con mayor
crecimiento en
América Latina
Fuente: FMI, WEO, Abril 2018
Producto Interno Bruto
Crecimiento Estimado 2018
2,7% 2,3% 2,3% 2,0% 1,8%
Chile
-15,0%
Colombia
Venezuela
Brasil
LATAM
Argentina
Perú
PROCOLOMBIA.CO
México
Fuente: FMI, WEO, Abril 2018. Actualización proyección 2018
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,4%
3,1%
2,0%
1,8%
2,7%
3,3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIB constante (variación anual, %)
PROCOLOMBIA.CO
Se estima que el crecimiento de la economía colombiana se
acelere en 2018 y 2019, entrando en una senda de recuperación
209,2
124,7
65,2 60,8
51,7 49,8 46,3 44,6
32,5 32,2 31,8
25,1
18,6 17,0
11,4 11,2 10,8 10,4 10,3 10,3 8,9 8,9 5,8 5,4 3,5
Población 2018* (millones)
Economías de América Latina
Colombia es el 28° país más poblado en el mundo
y el 3° en América Latina
*Estimado.
Fuente: FMI, WEO, Abril 2018
PROCOLOMBIA.CO
49,7%
30,6%
28,0%
16,3%
29,9%
31,1%*
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Una creciente clase media
Colombia ha
disminuido
continuamente
sus niveles de
pobreza
Pobreza
Clase media
Porcentaje de personas en condición de pobreza
2002 – 2016
Fuente:
Indicadores de pobreza: DANE
Clase media (2002-2011): La evolución de la clase media en Colombia. Documento CEDE # 50
Clase media (2013 y 2014): Raddar (estimación 2014 con base en información de RADDAR)
*Clase media (2016): *Dato estimado por ProColombia PROCOLOMBIA.CO
CalificaciónPeriodo
Largo plazo-
Moneda
extranjera
BBB- BBB Baa2
Largo plazo-
Moneda
extranjera
Largo plazo-
Moneda
extranjera
En Julio de 2014, Moody´s fue la
última agencia calificadora en
mejorar la calificación de
Colombia debido a dos factores
clave:
1. Crecimiento positivo gracias a
la infraestructura 4G.
2. Una gestión fiscal sólida que
continuará en el futuro.
En Marzo de 2017, Fitch Ratings*
mejoró la perspectiva de
calificación de Colombia: pasó de
negativa a estable.
FitchRatings MOODY S
,STANDARD
& POOR S
,
Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana.
* Portafolio, Marzo 10 de 2017.
COLOMBIA,
un país con grado de inversión y perspectivas positivas
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
Bajas barreras a la IED
Índice de restricciones regulatorias a la IED 2017
Cerrado = 1 -abierto = 0
Economías de América Latina
Fuente: OCDE, Mayo 2018.
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Altas barreras
Bajas barreras
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA FUE OFICIALMENTE
INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA
INICIAR EL PROCESO PARA
CONVERTIRSE EN MIEMBRO PLENO DE
LA OCDE.
“La política de inversión de la
OCDE examina los logros de
Colombia en el desarrollo de un
régimen de inversión abierto y
transparente, y sus esfuerzos para
reducir las restricciones a la
inversión internacional "
OCDE aprobó 21 de 23 comités de Colombia
• Agricultura
• Asuntos fiscales
• Cohecho en las
Transacciones
Comerciales
Internacionales
• Competencia
• Desarrollo Regional
• Educación
• Empleo y Asuntos Sociales
• Estadísticas
• Gobernanza Pública
• Gobierno Corporativo
• Inversión
• Mercados financieros
• Pesca
• Política Ambiental
• Política científica y
tecnológica
• Política del consumidor
• Política Digital
• Política regulatoria
• Químicos
• Salud
• Seguridad Social y
Pensiones Privadas
Colombia está implementando un plan de trabajo para
convertirse por completo en miembro de la OCDE
PROCOLOMBIA.CO
391
254
134
108
92
62 59
48 44 38 34 33 29 28 27 27 22 20 19 14 14 13 12 12 11 11 11 11 10 10
Economías desarrolladas
Economías en desarrollo y en transición
Colombia es parte de los 30 principales
destinos para la IED
Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2016
Top 30 principales economías receptoras en 2016
(USD miles de millones)
21
PROCOLOMBIA.COFuente: UNCTAD, 2017.
Colombia lidera un crecimiento sostenible en la región
PROCOLOMBIA.CO
CRECIMIENTO PIB VS. CONSUMO
2012-2017 - (%)
Fuente: ProColombia basado en datos del FMI y Global Data.
El tamaño de las burbujas corresponde al tamaño de la economía.
CRECIMIENTO PIB VS. INVERSIÓN TOTAL
2012-2017 - (%)
Brasil
-9%
-7%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
-2,50% -1,50% -0,50% 0,50% 1,50% 2,50% 3,50%
CrecimientodelaInversiónTotal(6años,%)
Crecimiento del PIB (6 años, %)
Brasil
Argentina
Chile
México
Perú
Colombia
-3%
-2%
-1%
1%
2%
3%
4%
5%
-2,5% -1,5% -0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5%
CrecimientodelConsumoPrivado(6años,%)
Crecimiento del PIB (6 años, %)
Brasil
Argentina
México
Chile
Colombia
Perú
En 2017, la IED en Colombia se concentró un 70% en el
sector no minero-energético
Flujos de IED en Colombia (USD millones)
2010 – 2017
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
Principales países inversionistas*
2000 – 2017
Estados Unidos
•USD 33.856 millones
•20,5%
Reino Unido
•USD 19.699 millones
•12,2%
España
•USD 15.832 millones
•9,6%
Suiza
•USD 10.157 millones
•6,2%
* Se excluyen del listado a Panamá y Bermudas.
Petróleos y minas
Otros sectores
1.512
7.468 7.095
8.121
9.854
8.584
11.589
10.107
4.918
7.180 7.945
8.089
6.314
3.152
2.260
4.411
6.430
14.648 15.039
16.210 16.168
11.736
13.849
14.518
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROCOLOMBIA.CO
Principales proyectos de inversión del Mundo en Colombia
PROCOLOMBIA.CO
Proyectos de inversión del Mundo en Colombia
por sector de la industria
2007 - 2017
262
137
10882
54
49
43
35
32
31
177
Servicios TIC
Servicios profesionales
Servicios financieros
Maquinaria y equipo
Transporte y logística
Bienes y servicios mineros y
petroleros
Químicos
Automotriz
Real estate
Turismo
Otros
Proyectos Totales: 1010
Sector de la Industria
Empleos
Generados
Real Estate* 23,812
Servicios TIC 22,999
Bienes y servicios mineros y
petroleros
12,115
Transporte y logística 11,231
Turismo 9,024
Agroindustria 8,714
Servicios financieros 8,108
Materiales de construcción 7,740
Automotriz 5,242
Energía 470
Otros
53.027
Total
162.482
Fuente: fDi Markets. *Incluye construcción y servicios profesionales. Grupo casino
y Parque Arauco registran el mayor número de empleos.
A cierre de 2017, la participación de la inversión no minero-
energética de Colombia en el exterior representó el 92% del total
Flujos de IED de salida (USD millones)
2002 – 2017
Principales destinos
2000 – 2017
Ranking de inversionistas de
América Latina al mundo
(2016) USD miles de millones
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombia
856,8
937,7
192,4
4.795,5
1.267,8
1.278,8
3.085,1
3.504,7
5.482,7
8.419,8
-606,2
7.652,1
3.899,0
4.217,7
4.517,4
3.689,6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Colombia
USD 4,5
Venezuela
USD 1,3
Chile
USD 6,2
Argentina
USD 0,9 * Se excluye del listado a Panamá.
Estados Unidos
USD 7.218 millones
13,5%
Reino Unido
USD 6.314 millones
11,8%
España
USD 4.737 millones
8,8%
Chile
USD 4.224 millones
7,9%
PROCOLOMBIA.CO
Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA que
permite acceder más fácil al mercado local
No hay derechos de importación. Excepción de IVA
para bienes vendidos en Zonas Francas Colombia.
Beneficios por los acuerdos comerciales
internacionales.
Permite ventas en el mercado local.Zonas de libre comercio para diferentes tipos de
inversionistas.
Número total de
zonas francas:
Número de zonas francas
uniempresariales:
66
Número de zonas
francas permanentes:
39105
Fuente: Directorio de Zonas Francas 2017-2018 DANE PROCOLOMBIA.CO
Colombia es el país de América Latina con el mayor
número de Zonas Francas.
Fuente: DANE y AZFA.
La nueva dinámica en el comercio
mundial le permite a Colombia
aprovechar diferentes oportunidades
como:
acceder a mercados exigentes y
sofisticados, aumentar y diversificar las
exportaciones, transferencia
tecnológica y aumento en la calidad
de la producción.
Número de ZF en América Latina 2015
1
2
3
5
11
12
12
13
17
19
19
39
50
65
105
Brasil
Paraguay
Puerto Rico
Peú
Costa Rica
Argentina
Haití
Uruguay
El Salvador
Guatemala
Panamá
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Colombia
PROCOLOMBIA.CO
Colombia y sus zonas francas representan una importante
oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos
Comerciales del país
Las zonas francas tienen alto potencial para la generación encadenamientos productivos
Abastecimiento
de
insumos
Oportunidades de inversión en Colombia
en encadenamientos productivos de valor
agregado
Abastecimiento con productos
intermedios de valor agregado
México
Cables y conductores -
Baterías y acumuladores -
Piezas eléctricas -
Planos laminados de acero o hierro-
Estados Unidos
Accesorios y Autopartes -
Equipo eléctrico -
Hilados de Algodón -
Resinas plásticas -
Japón
Productos aromáticos -
Lentes -
planos laminados de acero o hierro -
Partes y accesorios de vehículos -
Perú:
Hilados de algodón -
Empaques plásticos para la industria de
alimentos bebidas y cosmética
Ensamble automotriz
Electrodomésticos
Confecciones
Alimentos Procesados
Aeronáutica
Dispositivos médicos
Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG
PROCOLOMBIA.CO
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Ecuador
Brasil
Perú
Argentina
Paraguay
Uruguay
AELC
Unión Europea
Israel
Japón
Panam
á
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela
Corea del Sur
Cuba
*
Nicaragua*
Caricom*
Colombia tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de
consumidores, a través de su red de tratados de libre comercio
• Alianza del
Pacífico
• Vigentes
• Suscritos
• En negociación
*Son acuerdos de alcance parcial
- - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México.
- Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017
Australia
Nueva
Zelanda
Singapur
PROCOLOMBIA.CO
Turquía
Colombia, estado miembro de la Alianza del Pacífico
PROCOLOMBIA.CO
En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre 2017) se anunció la creación de la categoría de Estado
Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Singapur
Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las
plataformas regionales y promover negociaciones de acuerdos comerciales.
NUEVA
ZELANDA
CANADÁ
MÉXICO
COLOMBIA
CHILE
PERÚ SINGAPUR
AUSTRALIA
Colombia, a menos de seis horas en avión de las
principales ciudades en las Américas
*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Diciembre de
2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
Frecuencias internacionales
directas por semana.
frecuencias domésticas
por semana.
1.109
5.600
Más de
Nueva York
(5hr 35min)
Los Angeles
(7hr 40min)
Ciudad de
México
(4hr 55min)
París
(10hr 55min)Madrid
(9hr 40min)
Londres
(10hr 26min)
Tokio
(25hr 05min)
Beijing
(22hr 45min)
Dubai
(20hr 45min)
Moscú (15hr
58min)
Miami
(4hr 00 min)
Santiago de
Chile
(5hr 55 min)
Berlín
(13hr 45min)
Hong Kong
(22hr 45min)
Toronto
(6hr 10min)
Mumbai
(20hr 50min)
Seúl
(23hr 35min)
Sao Paulo
(6hr 10min)
Estambul
(15hr 16min)
Lima
(3hr 05min)
PROCOLOMBIA.CO
Colombia cuenta con más de 4.500 rutas marítimas de
exportación y acceso a 680 puertos en el mundo.
Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
PROCOLOMBIA.CO
ACCESO A CHINA SÓLO
EN 29 DÍAS (SHANGHAI)
ACCESO A EEUU SÓLO EN 3 DÍAS
(PORT EVERGLADES)
ACCESO A PERÚ
SÓLO EN 2 DÍAS
(CALLAO)
ACCESO A HOLANDA SÓLO
EN 13 DÍAS (ROTTERDAM)
SANTOS
(11 DÍAS)
BUENOS AIRES
(17 DÍAS)
CIUDAD DEL CABO
(34 DÍAS)
NUEVA YORK
(6 DÍAS)
BARCELONA
(15 DÍAS)
LONDRES
(17 DÍAS)
CALCUTA
(43 DÍAS)
MONTREAL
(9 DÍAS)
SHANGHAI
(29 DÍAS)
HONG KONG
(33 DÍAS)
SIDNEY
(21 DÍAS)
BUSAN
(25 DÍAS)
TOKIO
(22 DÍAS)
AUCKLAND
(17 DÍAS)
VANCOUVER
(17 DÍAS)
LOS ÁNGELES
(10 DAYS)
CALLAO
(2 DÍAS)
VALPARAÍSO
(5 DÍAS)
SAN PETERSBURGO
(21 DÍAS)
MIAMI
(4 DÍAS)
VERACRUZ
(5 DÍAS)KARACHI
(37 DÍAS)
El aeropuerto de Bogotá es uno de los mejores del
mundo
Según Airhelp, en 2017 el aeropuerto Internacional El Dorado es:
#1 en América Latina
#11 en el mundo
Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2017
PROCOLOMBIA.CO
13.756
19.708 18.461
25.922
40.863
44.024 42.468
38.494
20.954
17.564
22.824
16.235
17.918
14.385
13.791
16.052
16.101
16.359
16.363
15.063
14.193
14.942
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Minero-energéticas
No minero-energéticas
54.857
58.826
60.125
36.018
39.713
32.846
37.626
29.991
31.757
37.815
56.915
5.260 5.864
3.537
3.797
Ene-Mar 2017 Ene-Mar 2018
8.797
9.661
Fuente: DANE.DIAN, 2018
Agroindustrial y Metalmecánica fueron los sectores que presentaron mayor dinamismo en sus
exportaciones.
Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 2017
Enero – Marzo 2018 (USD millones)
Las exportaciones totales aumentaron 19% en 2017
comparado con el año inmediatamente anterior
PROCOLOMBIA.CO
306.694 314.207 272.206 305.820 344.624
561.791 583.967 689.280 724.302 793.775
1.153.248 1.313.200 1.196.618
1.471.111
2.159.665
1.726.300
1.967.814 2.288.342
2.593.057
3.233.162
2013 2014 2015 2016 2017
Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Transfronterizos Llegada de extranjeros no residentes
4.179.188
4.446.446
5.092.052
6.531.226
3.748.033
140.485 160.537
152.902 169.880
474.542
712.360
713.172
1.070.98
5
2017 enero - marzo 2018 enero - marzo
1.481.101
2.113.762
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia
En enero-marzo de 2018 el turismo receptivo en Colombia
creció 42,7% respecto al mismo periodo de 2017
Llegada de viajeros a Colombia
2013 – 2017
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: BanRep-DANE. * Incluye las cuenta de Transporte de Pasajeros y Viajes.
Datos preliminares.
El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un
efecto importante en la generación de divisas para el país
Divisas generadas por sector 2010-2017 (USD Millones)
PROCOLOMBIA.CO
3.440
3.801
4.364
4.758 4.887
5.236 5.490,52
5.787,73
1.884
2.608
1.910 1.884
2.473 2.527 2.418 2516
1.229 1.240 1.256 1.324 1.362 1.285 1.301 1388
748 815 822 764 836 803 915 919
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Turismo Café Flores Banano
• De acuerdo con cifras del
Banco de la República, el
turismo se situó como el
segundo generador de
divisas, de 2017, superando
productos tradicionales
como café, flores y banano.
• En 2017 las divisas generadas
por turismo fueron 5.788 USD
lo que significó un
incremento de 5,4% respecto
al mismo periodo del año
anterior.
Colombia es uno de los países con mayor potencial de
expansión en el área agrícola
• Colombia tiene varios pisos térmicos que
ofrecen diferentes productos agrícolas a lo
largo del año.
• El Plan Colombia Siembra quiere aumentar la
producción agrícola con 1.000.000 de nuevas
hectáreas.
• En el índice de sostenibilidad alimentaria,
Colombia ocupa el décimo tercer lugar en
el ranking mundial y el primero en
Latinoamérica.
• La disponibilidad de recursos hídricos en
Colombia es una de las más altas del
mundo (FAO *). El país ocupa el cuarto
lugar a nivel mundial en agricultura
sostenible.
Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017
PROCOLOMBIA.CO
PROCOLOMBIA.CO
Colombia comparado con…
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Panamá
República
Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
0
2
4
6
8
10
12
0 2 4 6 8 10
ÍNDICEDEFORTALEZADELOSDERECHOSLEGALES(0-12)
ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA (0-10)
Índice de protección al inversionista (0-10)
Colombia – destino para una inversión segura
Colombia:
Primero en el índice
de fortaleza de los
derechos legales
(Mundial)
Primero en el índice
de protección al
inversionista (región
ALC)
Fuente: FEM, Índice de la competitividad mundial, 2017.
PROCOLOMBIA.CO
PROCOLOMBIA.CO
Cantidad de proveedores
locales#1
Calidad de
proveedores
locales
#3
Fuente: FEM, Índice de competitividad global, 2017.
Colombia – Un destino con proveedores locales
reconocidos en la región de América Latina y el Caribe
Panamá
Colombia
Guatemala
Brasil
República Dominicana
El Salvador
Perú
Chile
Argentina
Uruguay
JamaicaHonduras
Trinidad y Tobago
Nicaragua
Ecuador
México
Costa Rica
Paraguay
Venezuela
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7
CALIDADDEPROVEEDORESLOCALES(1-7)
CANTIDAD DE PROVEEDORES LOCALES (1-7)
39,09
39,4
40,09
42
43,49
50,37
Perú
México
Colombia
Brazil
Argentina
Chile
Ranking mundial de talento 2017 (0-100 mejor)
Colombia obtuvo el cuarto puesto entre países
Latinoamericanos en el ranking mundial de talento
Fuente: IMD, 2017
PROCOLOMBIA.CO
Colombia – Comprometida en invertir en capital humano
Tasa de la
población en
edad de
trabajar (15-64
años )
Matrículas en
educación
secundaria
Matriculas
en
educación
terciaria
68,8% 66,3%
98,1% 97,3%
58,7% 36,9%
69,6%
99,7%*
50,6%*
65,4%
98,0%
34,3%**
Fuente: Banco Mundial, última actualización disponible: 2016. *Última
actualización 2015. Última actualización en 2006.
PROCOLOMBIA.CO
Colombia tiene las tasas más altas de matrículas a la
educación en América Latina
Las grandes multinacionales han escogido a Colombia
como un destino de proyectos de inversión
Aeropuertos Puertos Vías
Navegabilidad
de los ríos
Ferrocarriles
de paso
USD $5,6 mil millones para rehabilitación,
ampliación y modernización de 31 aeropuertos.
El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos
de inversión por US$2,9 mil millones
Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para
aumentar la infraestructura vial
7.000 kms de nuevas vías
1.370 kms de carreteras de doble calzada
141 túneles
1.300 viaductos
US$3,3 mil millones para mejoras de más de 1.769
km de red férrea.
Algunos nichos de oportunidad:
Sectores de oportunidad - Infraestructura:
Un importante motor para el crecimiento
Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) -
Tasa de cambio: US$ = COP$3.000
PROCOLOMBIA.CO
En 2014, Iridium adjudicó
dos proyectos de
concesión vial en
“Programa de concesiones
(4G)autopista del
gobierno” por 78Km
Strabag estará a
cargo de 75 km de
nuevas carreteras
y la modernización
de 65 Km más.
Shikun & Binui trabajará
en el proyecto
“Corredor perimetral de
Oriente de
Cundinamarca” con
una longitud de 153 km
HEC construirá la
“autopista La Mar 2” que
mejorará la logística de la
región norte del país. El
proyecto en total tendrá
246 km de longitud
España Austria Israel China
Fuente: Procolombia con base en prensa nacional
Casos de éxito - Infraestructura:
Un importante motor para el crecimiento
PROCOLOMBIA.CO
546 Proyectos de Generación de Energía registrados ante
la UPME en diferentes etapas: Capacidad instalada hasta
de 15.940
22 convocatorias abiertas al público para proyectos de
transmisión de energía, se estima una inversión total de USD
1.281,38 Milllones**
Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas.
Aquellos proyectos enfocados en energías renovables
tendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta
– Ley 1715
Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME - Reporte de Abril de 2017 .
** Convocatoria realizada por UPME
PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Algunos nichos
con oportunidades
Sectores de oportunidad - Energía: Una base de recursos
diversificada y una localización estratégica en las Américas
PCH EólicoSolar
PROCOLOMBIA.CO
Térmica Biomasa
Red de
Transmisión
Colombia ocupó el primer lugar en América Latina
y el octavo lugar en el mundo, según el “Energy
Architecture Performance Index 2017”. WEF, 2017.
The Global Energy Architecture Performance
Index 2017
0,8
0,79
0,78
0,77
0,77
0,76
0,75
0,75
0,75
0,74
0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81
Suiza
Noruega
Suecia
Francia
Dinamarca
Austria
Nueva Zelanda
Colombia
España
Uruguay
Casos de éxito- Energía:
Una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas
Endesa, filial del grupo
italiano Enel, adquirió la
participación en las
empresas de generación de
energía Emgesa y Betania
con 2.895 MW de capacidad
instalada.
Entre 2017 – 2019, la
multinacional italiana Enel
invertirá cerca de USD 561
millones en proyectos
energéticos en Colombia.
Filial en Colombia de AES
Corporation (Applied
Energy Services). Chivor es
una de las compañías
generadoras más grandes
del país con una
capacidad instalada
efectiva total de 1.000
MW.
La planta térmica de
carbón de bajo grado,
Termopaipa ubicada en
Paipa, fue la primera
planta de energía en el
extranjero planeada,
financiada y construida
por Steag.
España Italia Estados Unidos Alemania
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
PROCOLOMBIA.CO
Ampliación de áreas cultivadas de productos agrícolas de
alta demanda mundial, construcción de centros de acopio
y montaje de plantas para su procesamiento (IQF, pulpas,
mermeladas).
Construir plantas de cacao para procesar subproductos
tales como manteca de cacao, licor de cacao y
productos de chocolate.
Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y producción
láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil
acceso a la materia prima para la posterior transformación
de subproductos lácteos.
Construir instalaciones industriales especializadas en
transformar el caucho natural en elementos de valor
agregado.
Oportunidades de inversión
Caucho Biocombustibles Forestal
Algunos nichos de oportunidad:
Acuicultura Cacao Cereales
Frutas y verduras Cárnico Alimentos
procesados
Sectores de oportunidad - Agroindustria
Empresa brasilera dedicada a
la producción y
comercialización de carne,
cuero, ganado vivo y sus
derivados.
Adquirió los refrigeradores de
Red Cárnica ubicados en el
departamento de Córdoba.
El fondo de inversiones
estadounidense especializado
en el sector agroindustrial y de
impacto, invirtió en la empresa
Cacao de Colombia en el
establecimiento de una
segunda planta de producción
en Popayán.
Alianza entre CCU y Postobón,
con el objetivo de dinamizar y
desarrollar el mercado de
cerveza a través de la
elaboración, comercialización y
distribución de cervezas y
bebidas no alcohólicas en base
a malta mediante la
construcción de una planta
productora.
Estados Unidos Brasil Chile
Casos de éxito- Agroindustria
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
PROCOLOMBIA.CO
Sectores de oportunidad - Metalmecánica y otras industrias
Regional platform with superb productivity standards
Instalación de plantas para la transformación de productos de hierro y
acero para atender la demanda de otras industrias.
El desarrollo de sectores como construcción, automotriz, astilleros y metalmecánica, es un
potencial para la inversión en la fabricación de productos como estructuras metálicas,
herramientas y maquinaria.
Algunos nichos de oportunidad:
Automotriz y
autopartes
Materiales de
construcción
Metalmecánica
Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios, comerciales
(buses), de carga y motocicletas para atender mercado local y exportar
a la región.
El país se ha especializado en la producción y ensamble de vehículos y motos para atender
la demanda local y externa así como de un conjunto de autopartes que le permiten
responder a las necesidades de las ensambladoras y del mercado de reposición.
Montaje de plantas de producción de cemento, productos cerámicos y
prefabricados para abastecer mercado local y de exportación.
Colombia cuenta con un portafolio de proyectos de construcción de vivienda,
infraestructura vial y de transporte aéreo, que lo hace un destino atractivo para empresas
del sector.
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
La empresa japonesa
de fundición continua y
producción de piezas
de alta precisión,
decidió abrir una planta
para atender el
mercado americano.
Japón
Invirtió en una planta de
producción de vidrio
flotado para abastecer
el mercado nacional y
exportar a países de la
región andina.
Francia
Foton invirtió más de
USD $12 millones en
una nueva planta
ensambladora de SUV
y modelos 4x4.
China Estados Unidos
Whirlpool y la empresa
colombiana Haceb,
sellaron una alianza
para producir
lavadoras en una
planta de USD $
70 millones.
PROCOLOMBIA.CO
Casos de éxito - Metalmecánica y otras industrias
Plataforma regional con altos estándares de productividad
Sectores de oportunidad - Químicos y ciencias de la vida
Algunos nichos de oportunidad:
Fertilizantes
Establecer plantas de formulación y producción de agroquímicos para
atender el creciente mercado local.
Colombia es el segundo país de la región con el mayor consumo de fertilizantes por
hectárea. Con relación al promedio de América Latina, Colombia se encuentra 5,5
veces por encima del promedio de la región.
Establecer centros de investigación para el desarrollo de cosméticos a
partir de ingredientes naturales, aprovechando los incentivos tributarios
dispuestos por el Gobierno Nacional para proyectos I+D+i, y la diversidad
biológica y florística de Colombia.
La competitividad de Colombia para la producción de cosméticos y productos de aseo
la ha consolidado como la cuarta industria manufacturera con mayores exportaciones
en el país. El país se ha posicionado como un centro de producción de cosméticos y
productos de aseo a nivel regional.
Montaje de plantas de empaques plásticos para atender las
necesidades de América Latina y el Caribe y aprovechar las ventajas de
Colombia como plataforma exportadora hacia la región.
Colombia cuenta con materias primas y materiales para envase y empaque con equipos
de control altamente tecnificados y calidad de exportación. El sector tiene flexibilidad y
capacidad de adaptación e innovación para ser altamente competitivo en mercados
exigentes.
Ingredientes
naturales para
cosméticos
Empaques
plásticos
PROCOLOMBIA.CO
Casos de éxito - Químicos y ciencias de la vida
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
Inició operaciones
productivas en 2013,
tras el anuncio de la
adquisición de Abocol,
la más importante
compañía de
agroquímicos en
Colombia
Noruega
La nueva fábrica es una
de las tres más
modernas en el mundo,
gracias a su tecnología
de punta y el cuidado
del ambiente.
Países Bajos y Reino
Unido
El grupo indio inauguró
una nueva planta de
producción en Villa
Rica (Cauca), desde
la cual fabricará 180
millones de tubos
plásticos laminados
para productos de
consumo masivo
India Estados Unidos
Inauguró su nuevo
centro de
operaciones en
Antioquia para
abastecer los
mercados de
Centroamérica y la
región andina
PROCOLOMBIA.CO
Sectores de oportunidad – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
Colombia es uno de los tres principales proveedores
de servicios TIC en la región.
3.405.211 Graduados en diferentes niveles de
formación, entre 2001 y 2015.
Algunos nichos de oportunidades:
BPO Back Office
- Finanzas
Fuente: MinTic y IDC
1,3 millones de personas bilingües en Colombia en
2016.
1er puesto en la región de Suramericana en mano de
obra califica, de acuerdo al IMD (2015)
6to Lugar en la región en nivel de bilingüismo para
empresas en 2016.
10 Cables submarinos conectan a Colombia con el
mundo teniendo ocho salidas por el Caribe y una por
el Pacífico.
BPO -
Telemedicina
Big Data
Analytics
Smart Cities
Centros de
servicios
compartidos
Data centers
FinTechPROCOLOMBIA.CO
IBM construyó su tercer
data center, con una
capacidad de
procesamiento de 5
petabytes.
Esto lo convierte en uno
de los centros más
avanzados de Cloud
Computing y Big Data
Analytics en el país.
Cuenta con dos centros
de operación en
Bogotá, donde gestiona
una cartera
diversificada de clientes
de primer nivel, con
capacidad de hasta mil
posiciones.
AT&T compró DIRECTV
Colombia e incrementará
la oferta del sector de
telecomunicaciones a
través de nuevos servicios
Estados Unidos España Estados Unidos Japón
Su operación de BPO
tiene más de 1.400
posiciones para procesos
de crédito, servicio al
cliente y manejo de
documentos
Casos de éxito – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
PROCOLOMBIA.CO
Abastecimiento de la industria local con insumos
actualmente importados. Las importaciones de
textiles han aumentado en los últimos 10 años, se
requiere suplir la demanda de la producción local
de confecciones.
Plataforma exportadora aprovechando la
ubicación estratégica, capacidad industrial y los
16 acuerdos comerciales con los que cuenta el
país.
Alianzas estratégicas. Empresas colombianas
calificadas capaces de asociarse con
inversionistas extranjeros para llegar a los
mercados regionales e internacionales.
Sectores de oportunidad – Sistema Moda:
Industria con una canasta diversificada de productos
Textiles Confecciones
Algunos nichos de oportunidad:
Esta compañía ha
operado en Colombia
por más de cincuenta
años como una
cadena de Coats en la
ciudad de Pereira,
Risaralda.
Opera con la compañía
Colombiana de Hilados,
con una planta de
producción en la Zona
Franca de Rionegro.
Tiene capacidad para
Cardado de extremo
abierto y peinado anillo-
hilado.
Polymer Group: Cuenta
con una planta de
producción en la Zona
Franca del Pacífico en
Cali, Valle del Cauca.
Adquirió participación
accionaria en la
compañía
Colombiana Coltejer.
Reino Unido Estados Unidos Estados Unidos Italia
Casos de éxito – Sistema Moda:
Industria con una canasta diversificada de productos
Fuente: Procolombia con base en prensa nacional
Sectores de oportunidad – Turismo
Colombia, destino sostenible de alta calidad
Oportunidades de Inversión en:
2013 2014 2015 2016 2017
3.7
4.2
4.4
5.1
Turismo entrante*
2013 – 2017
(millones de personas)
*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales de
frontera, y los visitantes de cruceros.
Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.
Proyectos que aumenten la disponibilidad de
habitaciones de hoteles en ciudades secundarias. La
nueva reforma tributaria, agregó el beneficio de 9% de
renta para la construcción de hoteles en ciudades de
menos de 200.000 habitantes.
Hoteles especializados en un nicho de mercado:
avistamiento de aves, lujo, temáticos, bienestar,
solo adultos, aventura.
Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y
que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar
de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad
de sus servicios de salud.
Bogota y Medellín fueron declaradas como ciudades
creativas por la UNESCO debido a la riqueza de su
escena musical. Hay oportunidad en proyectos de
infraestructura para conciertos.
Naturaleza y
Aventura
Bienestar
Hoteles
especializados
Infraestructura para
eventos
Algunos nichos de
oportunidad
6.5
La cadena Americana
tiene 17 hoteles en
Colombia con más de
2.900 habitaciones
Esta cadena tiene 14
hoteles en 7 ciudades,
con más de 1.950
habitaciones
NH Hotels tiene 15 hoteles
en Colombia con más de
1.600 habitaciones
Una de las cadenas de
lujo más grandes tiene 2
hoteles en Bogotá con
más de 126
habitaciones en lugares
exclusivos de la ciudad
Estados Unidos Reino Unido España Canadá
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
PROCOLOMBIA.CO
Casos de éxito – Turismo
Colombia, destino sostenible de alta calidad
Sectores de oportunidad – Fondos de Capital
Colombia ofrece grandes beneficios
para invertir en fondos de capital
Colombia ocupó la posición cuatro de
inversión en América Latina y el Caribe
debido a sus condiciones favorables
para el desarrollo de la industria del PET.
19 Principales socios internacionales
en Colombia.
Fondos de capital tales como Advent
International y Victoria capital han elegido
el país como un centro para dar servicio a
otros países de la región.
Algunos nichos de oportunidad
Salud
TIC Biotecnología
Agroindustria
Inmobiliario
Infraestructura
Banca
Energía
PROCOLOMBIA.CO
Canadá
Inversiones de
infraestructura
principalmente.
En Colombia sus inversiones
han estado enfocadas en
compañías como Intertug y
Ocensa.
Estados Unidos
Firma enfocada en invertir
en la categoría de activos
hoteleros en Colombia.
Su mayor inversión en
Colombia ha sido el hotel
Hyatt Regency en
Cartagena.
Sus inversiones están
principalmente en los
sectores de infraestructura,
energía y finca raíz.
Ha hecho inversiones en
Colombian power
company SA como parte
de su plan regional de
expansión.
Estados Unidos
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional PROCOLOMBIA.CO
Casos de éxito – Fondos de Capital
PROCOLOMBIA listo para ayudarle en la evaluación
de Oportunidades de inversión
Promovemos las
exportaciones
Promovemos el
Turismo
Promovemos la
inversión
y la expansión
industrial para la
internalización
Promovemos la
Marca País
31países
Presencia de ProColombia
en el mundo
Presentación Colombia 2018

Presentación Colombia 2018

  • 1.
    Presentación Colombia –EspañolAMBIENTE DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA 2018
  • 2.
    Con la Paz,hay mayores oportunidades en Colombia
  • 3.
    Nariño Cauca Huila Cund. V. Cauca Antioquia Risaralda Sucre Córdoba AtlánticoSan Andrés Boyacá Casanare Arauca Vichada Meta Guaviare Vaupés Caquetá Putumayo N. SantanderBolívar Magdalena Santander Guajira Cesar • Energía Renovable •Turismo • Agro-alimentos: Cacao, Palma de Aceite • Cosméticos Naturales • Turismo • Agro-alimentos: Hortofrutícola, Quinua, Lácteos, Alimentos Procesados, Cacao • Energía • Materiales de Construcción • Metalmecánica • Industrias 4.0 • Turismo • Energía Renovable • Materiales de Construcción • Agroalimentos: Acuícola, Bovino • Turismo • Energía Renovable • Agro-alimentos: Cárnico, Cacao, • Hortofrutícola • Turismo • Industrias 4.0 • Agro-alimentos: Cárnico Cacao, Lácteos, Palma de Aceite, Biocombustibles • Infraestructura Transporte y Social • Turismo • Agro-alimentos: forestal, cereales • Infraestructura Transporte y Social • Agro-alimentos: Palma de Aceite, Biocombustibles • Infraestructura • Cosméticos Naturales Petroquímico • Industrias 4.0 • Turismo • Agro-alimentos:Cárnico, Lácteos • Infraestructura • Turismo • Agro-alimentos: Acuícola • Infraestructura • Turismo • Agro-alimentos: Lácteo, Cárnico • Infraestructura • Turismo • Agro-alimentos: Frutos Amazónicos, Granos, Cárnico • Infraestructura • Turismo • Agro-alimentos: Cacao, Café • Infraestructura • Turismo • Agro-alimentos: Quinua, Cacao, Aguacate Hass • Infraestructura • Turismo • Industrias 4.0 • Frutos Amazónicos • Cosmética • Infraestructura • Turismo Tolima Chocó Caldas Quindío Amazonas Nuevas regiones (11) Más regiones, más oportunidades, más desarrollo Estrategia de gestión (One stop shop, softlanding, SIFAI, incentivos por gestión) Agencias existentes (15) Regiones en Proceso (3) Colombia más grande – Posconflicto Impacto de la promoción IED regiones – cobertura PROCOLOMBIA.CO
  • 4.
    Gracias a lapaz, las exportaciones aumentarán 12% en 2024, llegando a los US$ 61.370 millones En 10 años, el turismo se duplicará alcanzando 8,8 millones de turistas y priorizando zonas que estaban en guerra como: • Sierra de la Macarena (Meta) • Camino a Teyuna (Ciudad perdida) • Putumayo • Urabá – El Darien (Antioquia – Chocó) Las exportaciones y el turismo se verán beneficiados con la llegada de la paz PROCOLOMBIA.CO
  • 5.
    Fuente: Estudio DNP.Análisis sobre 36 casos de estudio de países con antecedentes de fin de conflicto y acuerdos de paz . *Exportaciones más importaciones ** Tomando como base el año 2014 En promedio, la economía crecerá entre 1,1 y 1,9 puntos adicionales En 2024, la Inversión Extranjera Directa alcanzará los USD 36.000 millones En 2026, el PIB per cápita aumentará 54% A 2024, la tasa de apertura del comercio* se incrementará en 21% alcanzando los USD 140.218** millones La paz tendrá un impacto positivo en la economía del país PROCOLOMBIA.CO
  • 6.
    En los próximos10 años, la agricultura crecerá 22% adicional A 2024, la industria crecerá cerca del 20% adicional El sector de la construcción demostrará un crecimiento de 40% adicional en los próximos 10 años Fuente: Estudio DNP. Análisis sobre 36 casos de estudio de países con antecedentes de fin de conflicto y acuerdos de paz . La paz también llevará a un industria creciente y más competitiva PROCOLOMBIA.CO
  • 7.
    ZOMAC Son los territoriosen los cuales se establecieron incentivos fiscales especiales para las empresas que se ubiquen en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Las empresas que se establezcan en éstas áreas recibirán un alivio en el pago del impuesto sobre la renta hasta 2027. ZIDRES Zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social. La ley plantea un nuevo modelo de desarrollo agrícola, que habilita la disponibilidad de tierra, en donde los empresarios y trabajadores agrarios, con o sin tierra, puedan generar actividades de producción a gran escala que permitirá maximizar la productividad de la mano de obra y la reducción de los costos de la producción agropecuaria. OBRAS POR IMPUESTOS Permite a ciertos contribuyentes de ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, pagar hasta el 50% del impuesto determinado en la correspondiente declaración de renta, mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa para la ejecución de obras de trascendencia social en las zonas más afectadas por el conflicto armado –ZOMAC- PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final para la Paz, en 170 municipios priorizados Con la paz, hay más oportunidades en Colombia PROCOLOMBIA.CO
  • 8.
    Incentivos para compañíasestablecidas en las áreas más afectadas por el conflicto armado - ZOMAC PROCOLOMBIA.CO Regulado por el decreto 1650 de 2017 Son los territorios en los cuales se establecieron incentivos fiscales especiales para las empresas que se ubiquen en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Las empresas que se establezcan en estas áreas recibirían un alivio en el pago del impuesto sobre la renta hasta 2027.
  • 9.
    Progresividad tarifa derenta para nuevas sociedades que sean micro y pequeñas empresas con domicilio en ZOMAC PROCOLOMBIA.CO 2018 2020 2022 2024 2026 DURANTE LOS AÑOS 2022 A 2024, LA TARIFA SERÁ DEL 25% DE LA TARIFA GENERAL (8,25%) DURANTE LOS AÑOS 2018 A 2021, LA TARIFA SERÁ DEL 0% DE LA TARIFA GENERAL. DURANTE LOS AÑOS 2025 A 2027 LA TARIFA SERÁ DEL 50% DE LA TARIFA GENERAL (16,5%) 2019 20232021 2025 2027
  • 10.
    Progresividad tarifa derenta para nuevas sociedades que sean medianas y grandes empresas con domicilio en ZOMAC PROCOLOMBIA.CO 2018 2020 2022 2024 2026 2019 20232021 2025 2027 DURANTE LOS AÑOS 2018 A 2021, SE APLICARÁ EL 50% DE LA TARIFA GENERAL (16,5%) DURANTE LOS AÑOS 2022 A 2027, LA TARIFA SERÁ DEL 75% DE LA TARIFA GENERAL (24,75%)
  • 11.
    Un sistema económico dinámicoy estable Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda óptima de productos y servicios. Un grupo cada vez mayor de empresas colombianas calificadas y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales. Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores. Una plataforma de comercio con más de16 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados. Un mercado en crecimiento, estratégicamente ubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región. Colombia ofrece: PROCOLOMBIA.CO
  • 12.
    450 461 477 482 541 547 555 667 706 716 750 752 795 955 960 1.002 1.313 2.572 3.389 Peru Austria Chile Hong Kong Suiza Suecia Singapur Argelia Vietnam Emiratos Árabes… Colombia Bangladesh Sudáfrica Filipinas Argentina Malasia Australia Mexico Brasil PIBPPP 2018* (USD miles de millones) Economías latinoamericanas Colombia se proyecta en la posición 32 en el ranking de economías más grandes del mundo y cuarta en América Latina *Proyecciones Fuente: FMI, WEO, Abril 2018 PROCOLOMBIA.CO
  • 13.
    Crecimiento dinámico graciasa la Agricultura y los servicios financieros Fuente: DANE 3,4% 4,4% 4,5% 2,6% 0,6% 2,0% 1,6% -0,8% -7,0% 2,0% -1,0% 3,8% -0,7% 1,2% -0,1% 3,4% 4,9% 1,1% -3,6% 1,8% Industria Manufacturera Establecimientos Financieros Construcción Comercio, Restaurantes y Hoteles Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Servicios Sociales Agricultura Suministro de electricidad, gas y agua Minas y Canteras TOTAL PIB 2016 2017 PROCOLOMBIA.CO
  • 14.
    La inflación hatenido un comportamiento descendente Fuente: Datos históricos: Banco de la República. Proyecciones: FMI, WEO, Abril 2018 Se espera que en 2018 y 2019, retorne al rango meta (2% - 4%) PROCOLOMBIA.CO 3,2 3,7 2,4 1,9 3,7 6,8 5,8 4,1 3,4 3,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tasa de Inflación (%)
  • 15.
    Desde 2013, latasa de desempleo se ha ubicado en niveles de un dígito Para 2018 y 2019, se estima que continúe en un dígito, con un leve descenso respecto a lo registrado en 2017. 11,8 10,8 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 9,2 9,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tasa de desempleo (%) PROCOLOMBIA.COFuente: Datos históricos: DANE. Proyecciones: FMI, WEO, Abril 2018
  • 16.
    Según el rankingDoing Business* 2018 Colombia es el cuarto país más amigable para hacer negocios en la región Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2018. Índice de estabilidad macroeconómica 43 Calificación 2017-2018 Fuente: Global competitiveness Index , 2017. 91 95 124 37 62 Según Doing Business, Colombia es también entre la región ALC: #1 en obtención de crédito #1 en protección de inversionistas minoritarios #3 en registro de propiedades #3 en resolución de insolvencia PROCOLOMBIA.CO
  • 17.
    19,7% 21,8% 23,3% 24,7% 24,0% 24,2% 27,0% 27,2% 27,7% 29,1% 29,0% 27,5% 27,0% 2005 20062007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Las compañías están cada vez más dispuestas a invertir en capital fijo en Colombia Formación bruta de capital fijo (Inversión como % del PIB) 58,2% 26,2% 14,5% 1,0% 0,1% Sociedades no financieras Hogares Gobierno Sociedades financieras Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares Fuentes de inversión 2016 (%)* Formación bruta de capital fijo 2017 US$ 71 mil millones Fuente: DANE * Dato más reciente disponible PROCOLOMBIA.CO
  • 18.
    Fuente: FMI, WEO,Abril 2018 *Incluye formación bruta de capital fijo y variación de inventarios. 20,2 22,4 23,0 23,5 22,4 22,1 23,9 23,9 24,3 26,3 26,7 24,7 23,4 23,6 23,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Inversión total* (% del PIB) Se espera que en 2018-2019 la inversión total sea levemente superior a la registrada en 2017. PROCOLOMBIA.CO La IED ha participado en los últimos años con cerca de un cuarto del PIB de la economía colombiana
  • 19.
    3,7% 3,4% En 2018,Colombia será uno de los países con mayor crecimiento en América Latina Fuente: FMI, WEO, Abril 2018 Producto Interno Bruto Crecimiento Estimado 2018 2,7% 2,3% 2,3% 2,0% 1,8% Chile -15,0% Colombia Venezuela Brasil LATAM Argentina Perú PROCOLOMBIA.CO México
  • 20.
    Fuente: FMI, WEO,Abril 2018. Actualización proyección 2018 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,4% 3,1% 2,0% 1,8% 2,7% 3,3% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PIB constante (variación anual, %) PROCOLOMBIA.CO Se estima que el crecimiento de la economía colombiana se acelere en 2018 y 2019, entrando en una senda de recuperación
  • 21.
    209,2 124,7 65,2 60,8 51,7 49,846,3 44,6 32,5 32,2 31,8 25,1 18,6 17,0 11,4 11,2 10,8 10,4 10,3 10,3 8,9 8,9 5,8 5,4 3,5 Población 2018* (millones) Economías de América Latina Colombia es el 28° país más poblado en el mundo y el 3° en América Latina *Estimado. Fuente: FMI, WEO, Abril 2018 PROCOLOMBIA.CO
  • 22.
    49,7% 30,6% 28,0% 16,3% 29,9% 31,1%* 2002 2003 20042005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Una creciente clase media Colombia ha disminuido continuamente sus niveles de pobreza Pobreza Clase media Porcentaje de personas en condición de pobreza 2002 – 2016 Fuente: Indicadores de pobreza: DANE Clase media (2002-2011): La evolución de la clase media en Colombia. Documento CEDE # 50 Clase media (2013 y 2014): Raddar (estimación 2014 con base en información de RADDAR) *Clase media (2016): *Dato estimado por ProColombia PROCOLOMBIA.CO
  • 23.
    CalificaciónPeriodo Largo plazo- Moneda extranjera BBB- BBBBaa2 Largo plazo- Moneda extranjera Largo plazo- Moneda extranjera En Julio de 2014, Moody´s fue la última agencia calificadora en mejorar la calificación de Colombia debido a dos factores clave: 1. Crecimiento positivo gracias a la infraestructura 4G. 2. Una gestión fiscal sólida que continuará en el futuro. En Marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de calificación de Colombia: pasó de negativa a estable. FitchRatings MOODY S ,STANDARD & POOR S , Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana. * Portafolio, Marzo 10 de 2017. COLOMBIA, un país con grado de inversión y perspectivas positivas PROCOLOMBIA.CO
  • 24.
    COLOMBIA Bajas barreras ala IED Índice de restricciones regulatorias a la IED 2017 Cerrado = 1 -abierto = 0 Economías de América Latina Fuente: OCDE, Mayo 2018. 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Altas barreras Bajas barreras PROCOLOMBIA.CO
  • 25.
    COLOMBIA FUE OFICIALMENTE INVITADOAENMAYO DE 2013 PARA INICIAR EL PROCESO PARA CONVERTIRSE EN MIEMBRO PLENO DE LA OCDE. “La política de inversión de la OCDE examina los logros de Colombia en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional " OCDE aprobó 21 de 23 comités de Colombia • Agricultura • Asuntos fiscales • Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales • Competencia • Desarrollo Regional • Educación • Empleo y Asuntos Sociales • Estadísticas • Gobernanza Pública • Gobierno Corporativo • Inversión • Mercados financieros • Pesca • Política Ambiental • Política científica y tecnológica • Política del consumidor • Política Digital • Política regulatoria • Químicos • Salud • Seguridad Social y Pensiones Privadas Colombia está implementando un plan de trabajo para convertirse por completo en miembro de la OCDE PROCOLOMBIA.CO
  • 26.
    391 254 134 108 92 62 59 48 4438 34 33 29 28 27 27 22 20 19 14 14 13 12 12 11 11 11 11 10 10 Economías desarrolladas Economías en desarrollo y en transición Colombia es parte de los 30 principales destinos para la IED Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2016 Top 30 principales economías receptoras en 2016 (USD miles de millones) 21 PROCOLOMBIA.COFuente: UNCTAD, 2017.
  • 27.
    Colombia lidera uncrecimiento sostenible en la región PROCOLOMBIA.CO CRECIMIENTO PIB VS. CONSUMO 2012-2017 - (%) Fuente: ProColombia basado en datos del FMI y Global Data. El tamaño de las burbujas corresponde al tamaño de la economía. CRECIMIENTO PIB VS. INVERSIÓN TOTAL 2012-2017 - (%) Brasil -9% -7% -5% -3% -1% 1% 3% 5% -2,50% -1,50% -0,50% 0,50% 1,50% 2,50% 3,50% CrecimientodelaInversiónTotal(6años,%) Crecimiento del PIB (6 años, %) Brasil Argentina Chile México Perú Colombia -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% 5% -2,5% -1,5% -0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% CrecimientodelConsumoPrivado(6años,%) Crecimiento del PIB (6 años, %) Brasil Argentina México Chile Colombia Perú
  • 28.
    En 2017, laIED en Colombia se concentró un 70% en el sector no minero-energético Flujos de IED en Colombia (USD millones) 2010 – 2017 Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República Principales países inversionistas* 2000 – 2017 Estados Unidos •USD 33.856 millones •20,5% Reino Unido •USD 19.699 millones •12,2% España •USD 15.832 millones •9,6% Suiza •USD 10.157 millones •6,2% * Se excluyen del listado a Panamá y Bermudas. Petróleos y minas Otros sectores 1.512 7.468 7.095 8.121 9.854 8.584 11.589 10.107 4.918 7.180 7.945 8.089 6.314 3.152 2.260 4.411 6.430 14.648 15.039 16.210 16.168 11.736 13.849 14.518 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROCOLOMBIA.CO
  • 29.
    Principales proyectos deinversión del Mundo en Colombia PROCOLOMBIA.CO Proyectos de inversión del Mundo en Colombia por sector de la industria 2007 - 2017 262 137 10882 54 49 43 35 32 31 177 Servicios TIC Servicios profesionales Servicios financieros Maquinaria y equipo Transporte y logística Bienes y servicios mineros y petroleros Químicos Automotriz Real estate Turismo Otros Proyectos Totales: 1010 Sector de la Industria Empleos Generados Real Estate* 23,812 Servicios TIC 22,999 Bienes y servicios mineros y petroleros 12,115 Transporte y logística 11,231 Turismo 9,024 Agroindustria 8,714 Servicios financieros 8,108 Materiales de construcción 7,740 Automotriz 5,242 Energía 470 Otros 53.027 Total 162.482 Fuente: fDi Markets. *Incluye construcción y servicios profesionales. Grupo casino y Parque Arauco registran el mayor número de empleos.
  • 30.
    A cierre de2017, la participación de la inversión no minero- energética de Colombia en el exterior representó el 92% del total Flujos de IED de salida (USD millones) 2002 – 2017 Principales destinos 2000 – 2017 Ranking de inversionistas de América Latina al mundo (2016) USD miles de millones Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombia 856,8 937,7 192,4 4.795,5 1.267,8 1.278,8 3.085,1 3.504,7 5.482,7 8.419,8 -606,2 7.652,1 3.899,0 4.217,7 4.517,4 3.689,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Colombia USD 4,5 Venezuela USD 1,3 Chile USD 6,2 Argentina USD 0,9 * Se excluye del listado a Panamá. Estados Unidos USD 7.218 millones 13,5% Reino Unido USD 6.314 millones 11,8% España USD 4.737 millones 8,8% Chile USD 4.224 millones 7,9% PROCOLOMBIA.CO
  • 31.
    Impuesto a larenta reducido y exenciones de IVA que permite acceder más fácil al mercado local No hay derechos de importación. Excepción de IVA para bienes vendidos en Zonas Francas Colombia. Beneficios por los acuerdos comerciales internacionales. Permite ventas en el mercado local.Zonas de libre comercio para diferentes tipos de inversionistas. Número total de zonas francas: Número de zonas francas uniempresariales: 66 Número de zonas francas permanentes: 39105 Fuente: Directorio de Zonas Francas 2017-2018 DANE PROCOLOMBIA.CO
  • 32.
    Colombia es elpaís de América Latina con el mayor número de Zonas Francas. Fuente: DANE y AZFA. La nueva dinámica en el comercio mundial le permite a Colombia aprovechar diferentes oportunidades como: acceder a mercados exigentes y sofisticados, aumentar y diversificar las exportaciones, transferencia tecnológica y aumento en la calidad de la producción. Número de ZF en América Latina 2015 1 2 3 5 11 12 12 13 17 19 19 39 50 65 105 Brasil Paraguay Puerto Rico Peú Costa Rica Argentina Haití Uruguay El Salvador Guatemala Panamá Honduras Nicaragua Rep. Dominicana Colombia PROCOLOMBIA.CO
  • 33.
    Colombia y suszonas francas representan una importante oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos Comerciales del país Las zonas francas tienen alto potencial para la generación encadenamientos productivos Abastecimiento de insumos Oportunidades de inversión en Colombia en encadenamientos productivos de valor agregado Abastecimiento con productos intermedios de valor agregado México Cables y conductores - Baterías y acumuladores - Piezas eléctricas - Planos laminados de acero o hierro- Estados Unidos Accesorios y Autopartes - Equipo eléctrico - Hilados de Algodón - Resinas plásticas - Japón Productos aromáticos - Lentes - planos laminados de acero o hierro - Partes y accesorios de vehículos - Perú: Hilados de algodón - Empaques plásticos para la industria de alimentos bebidas y cosmética Ensamble automotriz Electrodomésticos Confecciones Alimentos Procesados Aeronáutica Dispositivos médicos Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG PROCOLOMBIA.CO
  • 34.
    Canadá Estados Unidos México Guatemala Honduras El Salvador Ecuador Brasil Perú Argentina Paraguay Uruguay AELC UniónEuropea Israel Japón Panam á Chile Bolivia Costa Rica Venezuela Corea del Sur Cuba * Nicaragua* Caricom* Colombia tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores, a través de su red de tratados de libre comercio • Alianza del Pacífico • Vigentes • Suscritos • En negociación *Son acuerdos de alcance parcial - - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México. - Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017 Australia Nueva Zelanda Singapur PROCOLOMBIA.CO Turquía
  • 35.
    Colombia, estado miembrode la Alianza del Pacífico PROCOLOMBIA.CO En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre 2017) se anunció la creación de la categoría de Estado Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las plataformas regionales y promover negociaciones de acuerdos comerciales. NUEVA ZELANDA CANADÁ MÉXICO COLOMBIA CHILE PERÚ SINGAPUR AUSTRALIA
  • 36.
    Colombia, a menosde seis horas en avión de las principales ciudades en las Américas *Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Diciembre de 2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia. Frecuencias internacionales directas por semana. frecuencias domésticas por semana. 1.109 5.600 Más de Nueva York (5hr 35min) Los Angeles (7hr 40min) Ciudad de México (4hr 55min) París (10hr 55min)Madrid (9hr 40min) Londres (10hr 26min) Tokio (25hr 05min) Beijing (22hr 45min) Dubai (20hr 45min) Moscú (15hr 58min) Miami (4hr 00 min) Santiago de Chile (5hr 55 min) Berlín (13hr 45min) Hong Kong (22hr 45min) Toronto (6hr 10min) Mumbai (20hr 50min) Seúl (23hr 35min) Sao Paulo (6hr 10min) Estambul (15hr 16min) Lima (3hr 05min) PROCOLOMBIA.CO
  • 37.
    Colombia cuenta conmás de 4.500 rutas marítimas de exportación y acceso a 680 puertos en el mundo. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia. PROCOLOMBIA.CO ACCESO A CHINA SÓLO EN 29 DÍAS (SHANGHAI) ACCESO A EEUU SÓLO EN 3 DÍAS (PORT EVERGLADES) ACCESO A PERÚ SÓLO EN 2 DÍAS (CALLAO) ACCESO A HOLANDA SÓLO EN 13 DÍAS (ROTTERDAM) SANTOS (11 DÍAS) BUENOS AIRES (17 DÍAS) CIUDAD DEL CABO (34 DÍAS) NUEVA YORK (6 DÍAS) BARCELONA (15 DÍAS) LONDRES (17 DÍAS) CALCUTA (43 DÍAS) MONTREAL (9 DÍAS) SHANGHAI (29 DÍAS) HONG KONG (33 DÍAS) SIDNEY (21 DÍAS) BUSAN (25 DÍAS) TOKIO (22 DÍAS) AUCKLAND (17 DÍAS) VANCOUVER (17 DÍAS) LOS ÁNGELES (10 DAYS) CALLAO (2 DÍAS) VALPARAÍSO (5 DÍAS) SAN PETERSBURGO (21 DÍAS) MIAMI (4 DÍAS) VERACRUZ (5 DÍAS)KARACHI (37 DÍAS)
  • 38.
    El aeropuerto deBogotá es uno de los mejores del mundo Según Airhelp, en 2017 el aeropuerto Internacional El Dorado es: #1 en América Latina #11 en el mundo Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2017 PROCOLOMBIA.CO
  • 39.
    13.756 19.708 18.461 25.922 40.863 44.024 42.468 38.494 20.954 17.564 22.824 16.235 17.918 14.385 13.791 16.052 16.101 16.359 16.363 15.063 14.193 14.942 20072008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Minero-energéticas No minero-energéticas 54.857 58.826 60.125 36.018 39.713 32.846 37.626 29.991 31.757 37.815 56.915 5.260 5.864 3.537 3.797 Ene-Mar 2017 Ene-Mar 2018 8.797 9.661 Fuente: DANE.DIAN, 2018 Agroindustrial y Metalmecánica fueron los sectores que presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones. Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 2017 Enero – Marzo 2018 (USD millones) Las exportaciones totales aumentaron 19% en 2017 comparado con el año inmediatamente anterior PROCOLOMBIA.CO
  • 40.
    306.694 314.207 272.206305.820 344.624 561.791 583.967 689.280 724.302 793.775 1.153.248 1.313.200 1.196.618 1.471.111 2.159.665 1.726.300 1.967.814 2.288.342 2.593.057 3.233.162 2013 2014 2015 2016 2017 Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Transfronterizos Llegada de extranjeros no residentes 4.179.188 4.446.446 5.092.052 6.531.226 3.748.033 140.485 160.537 152.902 169.880 474.542 712.360 713.172 1.070.98 5 2017 enero - marzo 2018 enero - marzo 1.481.101 2.113.762 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia En enero-marzo de 2018 el turismo receptivo en Colombia creció 42,7% respecto al mismo periodo de 2017 Llegada de viajeros a Colombia 2013 – 2017 PROCOLOMBIA.CO
  • 41.
    Fuente: BanRep-DANE. *Incluye las cuenta de Transporte de Pasajeros y Viajes. Datos preliminares. El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un efecto importante en la generación de divisas para el país Divisas generadas por sector 2010-2017 (USD Millones) PROCOLOMBIA.CO 3.440 3.801 4.364 4.758 4.887 5.236 5.490,52 5.787,73 1.884 2.608 1.910 1.884 2.473 2.527 2.418 2516 1.229 1.240 1.256 1.324 1.362 1.285 1.301 1388 748 815 822 764 836 803 915 919 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Turismo Café Flores Banano • De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador de divisas, de 2017, superando productos tradicionales como café, flores y banano. • En 2017 las divisas generadas por turismo fueron 5.788 USD lo que significó un incremento de 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
  • 42.
    Colombia es unode los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola • Colombia tiene varios pisos térmicos que ofrecen diferentes productos agrícolas a lo largo del año. • El Plan Colombia Siembra quiere aumentar la producción agrícola con 1.000.000 de nuevas hectáreas. • En el índice de sostenibilidad alimentaria, Colombia ocupa el décimo tercer lugar en el ranking mundial y el primero en Latinoamérica. • La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas del mundo (FAO *). El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en agricultura sostenible. Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017 PROCOLOMBIA.CO
  • 43.
  • 44.
    Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Jamaica México Nicaragua Paraguay Perú Panamá República Dominicana Trinidady Tobago Uruguay Venezuela 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 ÍNDICEDEFORTALEZADELOSDERECHOSLEGALES(0-12) ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA (0-10) Índice de protección al inversionista (0-10) Colombia – destino para una inversión segura Colombia: Primero en el índice de fortaleza de los derechos legales (Mundial) Primero en el índice de protección al inversionista (región ALC) Fuente: FEM, Índice de la competitividad mundial, 2017. PROCOLOMBIA.CO
  • 45.
    PROCOLOMBIA.CO Cantidad de proveedores locales#1 Calidadde proveedores locales #3 Fuente: FEM, Índice de competitividad global, 2017. Colombia – Un destino con proveedores locales reconocidos en la región de América Latina y el Caribe Panamá Colombia Guatemala Brasil República Dominicana El Salvador Perú Chile Argentina Uruguay JamaicaHonduras Trinidad y Tobago Nicaragua Ecuador México Costa Rica Paraguay Venezuela 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 CALIDADDEPROVEEDORESLOCALES(1-7) CANTIDAD DE PROVEEDORES LOCALES (1-7)
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    39,09 39,4 40,09 42 43,49 50,37 Perú México Colombia Brazil Argentina Chile Ranking mundial detalento 2017 (0-100 mejor) Colombia obtuvo el cuarto puesto entre países Latinoamericanos en el ranking mundial de talento Fuente: IMD, 2017 PROCOLOMBIA.CO Colombia – Comprometida en invertir en capital humano
  • 47.
    Tasa de la poblaciónen edad de trabajar (15-64 años ) Matrículas en educación secundaria Matriculas en educación terciaria 68,8% 66,3% 98,1% 97,3% 58,7% 36,9% 69,6% 99,7%* 50,6%* 65,4% 98,0% 34,3%** Fuente: Banco Mundial, última actualización disponible: 2016. *Última actualización 2015. Última actualización en 2006. PROCOLOMBIA.CO Colombia tiene las tasas más altas de matrículas a la educación en América Latina
  • 48.
    Las grandes multinacionaleshan escogido a Colombia como un destino de proyectos de inversión
  • 49.
    Aeropuertos Puertos Vías Navegabilidad delos ríos Ferrocarriles de paso USD $5,6 mil millones para rehabilitación, ampliación y modernización de 31 aeropuertos. El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos de inversión por US$2,9 mil millones Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para aumentar la infraestructura vial 7.000 kms de nuevas vías 1.370 kms de carreteras de doble calzada 141 túneles 1.300 viaductos US$3,3 mil millones para mejoras de más de 1.769 km de red férrea. Algunos nichos de oportunidad: Sectores de oportunidad - Infraestructura: Un importante motor para el crecimiento Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) - Tasa de cambio: US$ = COP$3.000 PROCOLOMBIA.CO
  • 50.
    En 2014, Iridiumadjudicó dos proyectos de concesión vial en “Programa de concesiones (4G)autopista del gobierno” por 78Km Strabag estará a cargo de 75 km de nuevas carreteras y la modernización de 65 Km más. Shikun & Binui trabajará en el proyecto “Corredor perimetral de Oriente de Cundinamarca” con una longitud de 153 km HEC construirá la “autopista La Mar 2” que mejorará la logística de la región norte del país. El proyecto en total tendrá 246 km de longitud España Austria Israel China Fuente: Procolombia con base en prensa nacional Casos de éxito - Infraestructura: Un importante motor para el crecimiento PROCOLOMBIA.CO
  • 51.
    546 Proyectos deGeneración de Energía registrados ante la UPME en diferentes etapas: Capacidad instalada hasta de 15.940 22 convocatorias abiertas al público para proyectos de transmisión de energía, se estima una inversión total de USD 1.281,38 Milllones** Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas. Aquellos proyectos enfocados en energías renovables tendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta – Ley 1715 Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME - Reporte de Abril de 2017 . ** Convocatoria realizada por UPME PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Algunos nichos con oportunidades Sectores de oportunidad - Energía: Una base de recursos diversificada y una localización estratégica en las Américas PCH EólicoSolar PROCOLOMBIA.CO Térmica Biomasa Red de Transmisión Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y el octavo lugar en el mundo, según el “Energy Architecture Performance Index 2017”. WEF, 2017. The Global Energy Architecture Performance Index 2017 0,8 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,75 0,75 0,75 0,74 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 Suiza Noruega Suecia Francia Dinamarca Austria Nueva Zelanda Colombia España Uruguay
  • 52.
    Casos de éxito-Energía: Una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas Endesa, filial del grupo italiano Enel, adquirió la participación en las empresas de generación de energía Emgesa y Betania con 2.895 MW de capacidad instalada. Entre 2017 – 2019, la multinacional italiana Enel invertirá cerca de USD 561 millones en proyectos energéticos en Colombia. Filial en Colombia de AES Corporation (Applied Energy Services). Chivor es una de las compañías generadoras más grandes del país con una capacidad instalada efectiva total de 1.000 MW. La planta térmica de carbón de bajo grado, Termopaipa ubicada en Paipa, fue la primera planta de energía en el extranjero planeada, financiada y construida por Steag. España Italia Estados Unidos Alemania Fuente: ProColombia basada en prensa nacional PROCOLOMBIA.CO
  • 53.
    Ampliación de áreascultivadas de productos agrícolas de alta demanda mundial, construcción de centros de acopio y montaje de plantas para su procesamiento (IQF, pulpas, mermeladas). Construir plantas de cacao para procesar subproductos tales como manteca de cacao, licor de cacao y productos de chocolate. Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y producción láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil acceso a la materia prima para la posterior transformación de subproductos lácteos. Construir instalaciones industriales especializadas en transformar el caucho natural en elementos de valor agregado. Oportunidades de inversión Caucho Biocombustibles Forestal Algunos nichos de oportunidad: Acuicultura Cacao Cereales Frutas y verduras Cárnico Alimentos procesados Sectores de oportunidad - Agroindustria
  • 54.
    Empresa brasilera dedicadaa la producción y comercialización de carne, cuero, ganado vivo y sus derivados. Adquirió los refrigeradores de Red Cárnica ubicados en el departamento de Córdoba. El fondo de inversiones estadounidense especializado en el sector agroindustrial y de impacto, invirtió en la empresa Cacao de Colombia en el establecimiento de una segunda planta de producción en Popayán. Alianza entre CCU y Postobón, con el objetivo de dinamizar y desarrollar el mercado de cerveza a través de la elaboración, comercialización y distribución de cervezas y bebidas no alcohólicas en base a malta mediante la construcción de una planta productora. Estados Unidos Brasil Chile Casos de éxito- Agroindustria Fuente: ProColombia basada en prensa nacional PROCOLOMBIA.CO
  • 55.
    Sectores de oportunidad- Metalmecánica y otras industrias Regional platform with superb productivity standards Instalación de plantas para la transformación de productos de hierro y acero para atender la demanda de otras industrias. El desarrollo de sectores como construcción, automotriz, astilleros y metalmecánica, es un potencial para la inversión en la fabricación de productos como estructuras metálicas, herramientas y maquinaria. Algunos nichos de oportunidad: Automotriz y autopartes Materiales de construcción Metalmecánica Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios, comerciales (buses), de carga y motocicletas para atender mercado local y exportar a la región. El país se ha especializado en la producción y ensamble de vehículos y motos para atender la demanda local y externa así como de un conjunto de autopartes que le permiten responder a las necesidades de las ensambladoras y del mercado de reposición. Montaje de plantas de producción de cemento, productos cerámicos y prefabricados para abastecer mercado local y de exportación. Colombia cuenta con un portafolio de proyectos de construcción de vivienda, infraestructura vial y de transporte aéreo, que lo hace un destino atractivo para empresas del sector. PROCOLOMBIA.CO
  • 56.
    Fuente: ProColombia basadaen prensa nacional La empresa japonesa de fundición continua y producción de piezas de alta precisión, decidió abrir una planta para atender el mercado americano. Japón Invirtió en una planta de producción de vidrio flotado para abastecer el mercado nacional y exportar a países de la región andina. Francia Foton invirtió más de USD $12 millones en una nueva planta ensambladora de SUV y modelos 4x4. China Estados Unidos Whirlpool y la empresa colombiana Haceb, sellaron una alianza para producir lavadoras en una planta de USD $ 70 millones. PROCOLOMBIA.CO Casos de éxito - Metalmecánica y otras industrias Plataforma regional con altos estándares de productividad
  • 57.
    Sectores de oportunidad- Químicos y ciencias de la vida Algunos nichos de oportunidad: Fertilizantes Establecer plantas de formulación y producción de agroquímicos para atender el creciente mercado local. Colombia es el segundo país de la región con el mayor consumo de fertilizantes por hectárea. Con relación al promedio de América Latina, Colombia se encuentra 5,5 veces por encima del promedio de la región. Establecer centros de investigación para el desarrollo de cosméticos a partir de ingredientes naturales, aprovechando los incentivos tributarios dispuestos por el Gobierno Nacional para proyectos I+D+i, y la diversidad biológica y florística de Colombia. La competitividad de Colombia para la producción de cosméticos y productos de aseo la ha consolidado como la cuarta industria manufacturera con mayores exportaciones en el país. El país se ha posicionado como un centro de producción de cosméticos y productos de aseo a nivel regional. Montaje de plantas de empaques plásticos para atender las necesidades de América Latina y el Caribe y aprovechar las ventajas de Colombia como plataforma exportadora hacia la región. Colombia cuenta con materias primas y materiales para envase y empaque con equipos de control altamente tecnificados y calidad de exportación. El sector tiene flexibilidad y capacidad de adaptación e innovación para ser altamente competitivo en mercados exigentes. Ingredientes naturales para cosméticos Empaques plásticos PROCOLOMBIA.CO
  • 58.
    Casos de éxito- Químicos y ciencias de la vida Fuente: ProColombia basada en prensa nacional Inició operaciones productivas en 2013, tras el anuncio de la adquisición de Abocol, la más importante compañía de agroquímicos en Colombia Noruega La nueva fábrica es una de las tres más modernas en el mundo, gracias a su tecnología de punta y el cuidado del ambiente. Países Bajos y Reino Unido El grupo indio inauguró una nueva planta de producción en Villa Rica (Cauca), desde la cual fabricará 180 millones de tubos plásticos laminados para productos de consumo masivo India Estados Unidos Inauguró su nuevo centro de operaciones en Antioquia para abastecer los mercados de Centroamérica y la región andina PROCOLOMBIA.CO
  • 59.
    Sectores de oportunidad– Servicios TIC, BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones Colombia es uno de los tres principales proveedores de servicios TIC en la región. 3.405.211 Graduados en diferentes niveles de formación, entre 2001 y 2015. Algunos nichos de oportunidades: BPO Back Office - Finanzas Fuente: MinTic y IDC 1,3 millones de personas bilingües en Colombia en 2016. 1er puesto en la región de Suramericana en mano de obra califica, de acuerdo al IMD (2015) 6to Lugar en la región en nivel de bilingüismo para empresas en 2016. 10 Cables submarinos conectan a Colombia con el mundo teniendo ocho salidas por el Caribe y una por el Pacífico. BPO - Telemedicina Big Data Analytics Smart Cities Centros de servicios compartidos Data centers FinTechPROCOLOMBIA.CO
  • 60.
    IBM construyó sutercer data center, con una capacidad de procesamiento de 5 petabytes. Esto lo convierte en uno de los centros más avanzados de Cloud Computing y Big Data Analytics en el país. Cuenta con dos centros de operación en Bogotá, donde gestiona una cartera diversificada de clientes de primer nivel, con capacidad de hasta mil posiciones. AT&T compró DIRECTV Colombia e incrementará la oferta del sector de telecomunicaciones a través de nuevos servicios Estados Unidos España Estados Unidos Japón Su operación de BPO tiene más de 1.400 posiciones para procesos de crédito, servicio al cliente y manejo de documentos Casos de éxito – Servicios TIC, BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones Fuente: ProColombia basada en prensa nacional PROCOLOMBIA.CO
  • 61.
    Abastecimiento de laindustria local con insumos actualmente importados. Las importaciones de textiles han aumentado en los últimos 10 años, se requiere suplir la demanda de la producción local de confecciones. Plataforma exportadora aprovechando la ubicación estratégica, capacidad industrial y los 16 acuerdos comerciales con los que cuenta el país. Alianzas estratégicas. Empresas colombianas calificadas capaces de asociarse con inversionistas extranjeros para llegar a los mercados regionales e internacionales. Sectores de oportunidad – Sistema Moda: Industria con una canasta diversificada de productos Textiles Confecciones Algunos nichos de oportunidad:
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    Esta compañía ha operadoen Colombia por más de cincuenta años como una cadena de Coats en la ciudad de Pereira, Risaralda. Opera con la compañía Colombiana de Hilados, con una planta de producción en la Zona Franca de Rionegro. Tiene capacidad para Cardado de extremo abierto y peinado anillo- hilado. Polymer Group: Cuenta con una planta de producción en la Zona Franca del Pacífico en Cali, Valle del Cauca. Adquirió participación accionaria en la compañía Colombiana Coltejer. Reino Unido Estados Unidos Estados Unidos Italia Casos de éxito – Sistema Moda: Industria con una canasta diversificada de productos Fuente: Procolombia con base en prensa nacional
  • 63.
    Sectores de oportunidad– Turismo Colombia, destino sostenible de alta calidad Oportunidades de Inversión en: 2013 2014 2015 2016 2017 3.7 4.2 4.4 5.1 Turismo entrante* 2013 – 2017 (millones de personas) *Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros. Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia. Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones de hoteles en ciudades secundarias. La nueva reforma tributaria, agregó el beneficio de 9% de renta para la construcción de hoteles en ciudades de menos de 200.000 habitantes. Hoteles especializados en un nicho de mercado: avistamiento de aves, lujo, temáticos, bienestar, solo adultos, aventura. Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud. Bogota y Medellín fueron declaradas como ciudades creativas por la UNESCO debido a la riqueza de su escena musical. Hay oportunidad en proyectos de infraestructura para conciertos. Naturaleza y Aventura Bienestar Hoteles especializados Infraestructura para eventos Algunos nichos de oportunidad 6.5
  • 64.
    La cadena Americana tiene17 hoteles en Colombia con más de 2.900 habitaciones Esta cadena tiene 14 hoteles en 7 ciudades, con más de 1.950 habitaciones NH Hotels tiene 15 hoteles en Colombia con más de 1.600 habitaciones Una de las cadenas de lujo más grandes tiene 2 hoteles en Bogotá con más de 126 habitaciones en lugares exclusivos de la ciudad Estados Unidos Reino Unido España Canadá Fuente: ProColombia basada en prensa nacional PROCOLOMBIA.CO Casos de éxito – Turismo Colombia, destino sostenible de alta calidad
  • 65.
    Sectores de oportunidad– Fondos de Capital Colombia ofrece grandes beneficios para invertir en fondos de capital Colombia ocupó la posición cuatro de inversión en América Latina y el Caribe debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de la industria del PET. 19 Principales socios internacionales en Colombia. Fondos de capital tales como Advent International y Victoria capital han elegido el país como un centro para dar servicio a otros países de la región. Algunos nichos de oportunidad Salud TIC Biotecnología Agroindustria Inmobiliario Infraestructura Banca Energía PROCOLOMBIA.CO
  • 66.
    Canadá Inversiones de infraestructura principalmente. En Colombiasus inversiones han estado enfocadas en compañías como Intertug y Ocensa. Estados Unidos Firma enfocada en invertir en la categoría de activos hoteleros en Colombia. Su mayor inversión en Colombia ha sido el hotel Hyatt Regency en Cartagena. Sus inversiones están principalmente en los sectores de infraestructura, energía y finca raíz. Ha hecho inversiones en Colombian power company SA como parte de su plan regional de expansión. Estados Unidos Fuente: ProColombia basada en prensa nacional PROCOLOMBIA.CO Casos de éxito – Fondos de Capital
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    PROCOLOMBIA listo paraayudarle en la evaluación de Oportunidades de inversión
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    Promovemos las exportaciones Promovemos el Turismo Promovemosla inversión y la expansión industrial para la internalización Promovemos la Marca País
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