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INDICADORES DE LA OFERTA DE
EDIFICACIONES COMERCIALIZABLES
EN SANTO DOMINGO
PRIMERAACTUALIZACIÓN
Octubre de 2017
ACOPROVI
(http://acoprovi.org/)
centro de estudios de la
construcción y el desarrollo
urbano y regional
CONTENIDO
 OBJETIVO GENERAL
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 METODOLOGÍA. SÍNTESIS
 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES PRINCIPALES
 CATEGORÍAS Y UNIDADES DE MEDIDA EN QUE SE DESAGREGAN
LAS VARIABLES DE ESTUDIO
 COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA. PERÍODO
OCTUBRE DE 2016 – ABRIL DE 2017
 ÁREA REGISTRADA. PRIMERA ACTUALIZACIÓN - ABRIL DE 2017
 OFERTA DE VIVIENDA
 NUEVOS INDICADORES DE VIVIENDA DERIVADOS DEL PRIMER
EJERCICIO DE ACTUALIZACIÓN
 OFICINAS
 COMERCIO
OBJETIVO GENERAL
Determinar el volumen y la composición de la oferta
nueva de vivienda, oficinas, comercio y naves
industriales en el área urbana de Santo Domingo con el
objetivo de iniciar, a partir de la línea de base derivada del
primer levantamiento de información realizado en octubre
de 2016, la actualización semestral de la serie de los
principales indicadores de este mercado inmobiliario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Actividad edificadora
 Área de construcción vendible
 Oferta total
 Oferta total por municipios
 Composición de la oferta según su posición en el mercado
 Unidades separadas o reservadas
 Viviendas en oferta inmediata, terminadas y en venta hace más de
tres meses
 Precio total (para vivienda)
 Precio por metro cuadrado
 Características de la oferta de vivienda
 Oferta de oficinas
 Oferta de comercio
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Nuevos Indicadores (total y por municipio)
 Comportamiento reciente de la oferta
 Dinámica de la oferta
 Cambios en la composición de la oferta por precios
 Iniciaciones u obras nuevas (housing starts)
 Ventas en el período intercensal y mensuales de
vivienda
 Promedio mensual de viviendas reservadas
 Relación oferta total Vs oferta futura
 Cambio en el indicador de viviendas en oferta,
terminadas y en venta hace más de tres meses
 Rotación del inventario
METODOLOGÍA. SÍNTESIS
 Método de recolección de información: Censo
 Universo de estudio:
• Edificaciones comercializables en proceso de construcción* y de venta en planos de
vivienda, oficinas, comercio y naves industriales
• Edificaciones de carácter no comercializable de estos destinos en proceso de
construcción (para arriendo, uso propio)
• Obras paralizadas de estos destinos o usos
*Comprende desde el movimiento efectivo de tierras hasta edificaciones terminadas sin ocupar
 Zonificación: Cuatro zonas o municipios de cobertura urbana (Distrito Nacional,
Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte)
 Período de recolección: Abril 17 a mayo 3 de 2017
 Equipo de recolección: Estudiantes de término de Ingeniería Civil de la
Universidad INTEC
 Análisis de la información: El
 equipo de trabajo en oficina contó con la participación del CENAC y cuatro
profesionales de la Oficina Nacional de Estadística, ONE.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES PRINCIPALES
 Edificaciones comercializables: Obras terminadas o en
construcción que se ejecutan con el objeto de ser ofrecidas en
el mercado. Se compone de la oferta inmediata y la oferta
futura e incluye también las edificaciones separadas o
reservadas.
 Oferta inmediata: Área o número de unidades de las
edificaciones en venta durante el período de recolección (abril
de 2017), en planos, construcción o terminadas.
 Oferta futura: Área o número de unidades que ingresarán al
mercado en los meses posteriores al período de
levantamiento de información (a partir de mayo de 2017)
 Oferta total: Oferta inmediata + Oferta futura.
 Edificaciones no comercializables: Obras o unidades que
se construyen para arriendo o uso propio.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES PRINCIPALES
 Área total de construcción: Número de metros
cuadrados correspondiente al total de la obra objeto de
censo. Las áreas no techadas no forman parte del área
de construcción.
 Área construida vendible total: Parte edificada
intervenida y que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos de la unidad habitacional a
vender, incluyendo todas las áreas techadas de uso
exclusivo; los muros exteriores exclusivos y la mitad del
espesor de los muros exteriores compartidos; así como
las áreas en piso, que ocupan las paredes internas de
las viviendas; excluyendo áreas y escaleras comunes,
estacionamientos, azoteas de uso común y lockers, y
áreas de uso exclusivo sin techar.
CATEGORÍAS Y UNIDADES DE MEDIDA EN QUE
SE DESAGREGAN LAS VARIABLES DE ESTUDIO
 Situación frente al mercado: Indica si la edificación es
comercializable o no.
 Unidades de medida: Área total de construcción (m2),
unidades, precio total y precio por metro cuadrado.
 Precio total: Es el valor de la unidad de edificación
expresado en pesos dominicanos.
 Precio por metro cuadrado: Es el resultado de dividir el
precio total por el área privada del destino considerado.
COMPORTAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EDIFICADORA
PERÍODO OCTUBRE DE 2016 – ABRIL DE 2017
ACTIVIDAD EDIFICADORATOTAL DE VIVIENDA,
COMERCIO, OFICINAS Y NAVES INDUSTRIALES (M2)
Octubre de 2016 3,205,163
Abril de 2017 3,348,122
Con la cobertura geográfica de 2017
Crecimiento (+) 4.5%
Octubre de 2016 3,205,163
Abril de 2017 3,120,896
Manteniendo la cobertura
geográfica de 2016
Decrecimiento (-) 2.6%
Sin embargo, en 2017 se amplió la cobertura
geográfica en Santo Domingo Este y Santo Domingo
Norte. Si se mantiene la cobertura de 2016 para
asegurar la total comparabilidad de los resultados, se
tiene:
ACTIVIDAD EDIFICADORATOTAL DE VIVIENDA,
COMERCIO, OFICINAS Y NAVES INDUSTRIALES (M2)
Distrito
Nacional
1,908,340 - 8.2%
SD Este 190,516 -34.1%
Ciudad Juan
Bosch
913,609 +38.6%
SD Norte-Los
Alcarrizos
108,431 -39.3%
Dónde se produjo
Vivienda 2,161,070 - 6.5%
Comercio 66,142 +9.3%
Oficinas 17,956 -71.0%
Naves
industriales
700 -68.5%
Otros 311,903 + 5.6%
En qué destinos
El decrecimiento de la actividad edificadora de abril de 2017
ÁREA REGISTRADA
PRIMERA ACTUALIZACIÓN – ABRIL DE 2017
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL (ACTIVIDAD
EDIFICADORA) Y VENDIBLE. Abril de 2017
3,348,122
2,768,842
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Área de edificaciones urbanas
en construcción o
comercialización (actividad
edificadora)
Área vendible
Área(m2)
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL (ACTIVIDAD
EDIFICADORA) Y VENDIBLE. Abril de 2017
ACTIVIDAD EDIFICADORA:
3,348,122 M2
 De cada 100 m2
• 70 m2: Obras en construcción
registradas en octubre de 2016
• 23 m2: Iniciados en el período
intercensal
• 7 m2: Ingresan por efecto de la
ampliación en la cobertura
geográfica de estudio
 Distribución geográfica:
• Distrito Nacional: 57.0%
• SD Este: 12.2%
• CJB: 27.3%
• SD Norte y Los Alcarrizos: 3.5%
ÁREA VENDIBLE:
2,768,842 M2
 Comprende el 82.7% de la
actividad edificadora
 Distribución por destino:
• Vivienda: 84.9%
• Comercio: 2.5%
• Oficinas: 1.2%
• Naves industriales: 0.03%
• Otros destinos: 11.5%
 Distribución según situación en
el mercado:
• Oferta: 24.0%
• Edificaciones separadas o
reservadas: 53.2%
• Edificaciones no comercializables:
9.9%
• Obras paralizadas: 12.9%
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN VENDIBLE ABRIL DE
2017 Vs OCTUBRE DE 2016. Total y por destino
2,349,647
68,640
32,352
700
317,503
2,768,842
2,311,386
60,520
61,899
2,220
295,352
2,731,377
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
Vivienda
Comercio
Oficinas
Naves
industriales
Otros
Total
Área (m2)
Octubre 2016 Abril 2017
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN VENDIBLE ABRIL DE
2017 Vs OCTUBRE DE 2016
Situación en el mercado
Situación en el mercado
Octubre de 2016 Abril de 2017
Área (m2
) % Área (m2
) %
1. Oferta inmediata 789,730 28.9 649,799 23.5
2. Oferta futura 130,668 4.8 14,270 0.5
Oferta total (1+2) 920,398 33.7 664,069 24.0
3. Edificaciones separadas o reservadas 1,187,242 43.5 1.473,221 53.2
4.Edificaciones no comercializables 392,856 14.4 275,394 9.9
5. Obras paralizadas 230,587 8.4 356,158 12.9
6. Sin información 294 - - -
Total (1 a 6) 2,731,377 100.0 2,768,842 100.0
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN VENDIBLE ABRIL DE
2017 Vs OCTUBRE DE 2016
Unidades de vivienda
5.774
104
15,098
50
0
21,026
6,205
1,552
11,170
560
5
19,492
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Oferta inmediata
Oferta futura
Separadas
o reservadas
No
comercializables
Sin información
Total
Unidades
Octubre 2016 Abril 2017
OFERTA DE VIVIENDA
OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN ZONA URBANA
Octubre de 2016 – Abril de 2017
Localización
Octubre de 2016 Abril de 2017
Unidades m2 Unidades m2
D. Nacional 3,297 544,755 2,605 387,807
SD Este 3,964 327,420 2,971 243,452
SD Norte 496 41,710 302 29,167
Total 7,757 913,885 5,878 660,426
En términos de
participación
porcentual, el Distrito
Nacional registra una
ganancia relativa en
su aporte a la oferta
total respecto de las
otras zonas urbanas
consideradas.
Octubre 2016 Abril 2017
Distrito Nacional 42.5 44.3
Santo Domingo Este 51.1 50.5
Santo Domingo Norte 6.4 5.1
Total 100.0 100.0
Unidades. Participación %
Oferta total de vivienda
OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN PRECIO
Octubre de 2016 – Abril de 2017
Precio (RD$)
Octubre de 2016 Abril de 2017
Unidades m2 Unidades m2
500,001 a 1,000,000 28 1,456 -- --
1,000,001 a 1,500,000 659 41,167 326 18,412
1,500,001 a 2,000,000 2,668 207,415 1,897 148,189
2,000,001 a 3,000,000 1,024 89,991 833 72,898
3,000,001 a 4,000,000 388 39,206 208 21,072
4,000,001 a 5,000,000 509 57,962 352 34,527
5,000,001 a 6,000,000 380 46,730 446 50,173
6,000,001 a 7,000,000 357 43,783 275 32,617
7,000,001 a 8,000,000 262 35,932 380 53,346
8,000,001 a 9,000,000 204 29,413 186 28,047
9,000,001 a 10,000,000 231 40,144 198 31,486
10,000,001 a 11,000,000 314 50,352 158 26,898
11,000,001 a 12,000,000 77 15,252 135 23,525
12,000,001 a 13,000,000 96 17,575 80 16,441
13,000,001 a 14,000,000 22 4,358 73 13,937
14,000,001 a 15,000,000 39 8,570 15 3,418
15,000,001 a 20,000,000 157 38,412 171 34,798
20,000,001 a 25,000,000 156 47,688 86 24,745
Mas de 25,000,000 183 98,479 59 25,898
Sin información 3 -- -- --
Total 7,757 913,885 5,878 660,426
51.9%
DISTRIBUCIÓN % DE LA OFERTA DE VIVIENDA
SEGÚN PRECIO. Octubre de 2016 – Abril de 2017
0.4
8.5
34.4
13.2
5.0
6.6
4.9
4.6
3.4
2.6
3.0
4.0
1.0
1.2
0.3
0.5
2.0
2.0
2.4
0.0
5.5
32.3
14.2
3.5
6.0
7.6
4.7
6.5
3.2
3.4
2.7
2.3
1.4
1.2
0.3
2.9
1.5
1.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0.5a1
1a1.5
1.5a2
2a3
3a4
4a5
5a6
6a7
7a8
8a9
9a10
11a11
11a12
12a13
13a14
14a15
15a20
20a25
Másde25
Precio (Millones RD$)
Octubre 2016 Abril 2017
OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN ZONA Y
VALORES PROMEDIO
Promedio D. Nacional SD Este SD Norte Total
Precio (RD$) 9,310,345 2,140,623 2,267,815 5,324,621
Área (m2
) 149 82 97 112
Precio por m2
61,784 25,319 24,451 41,435
OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN ESTADO DE
AVANCE DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.1
31.2
5.6
32.3
3.3
7.5
3.5
2.0
8.2
0.3
16.6
12.6
5.7
29.3
11.7
10.0
3.8
9.5
0.9
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Planos
Movimiento de tierra
Cimentación
Estructura
Pañete
Revestimiento
Terminada sin ocupar
Terminada mayoritariamente
desocupada
Parcialmente ocupada sin terminar
Sin informacion
% Unidades
Abril 2017
Octubre 2016
OFERTA DE VIVIENDASEGÚN SITUACIÓN EN EL
MERCADO Y PRECIO
Precio (RD$)
Oferta Inmediata Oferta Futura
Unidades m2 Unidades m2
1,000,001 a 1,500,000 311 17,482 15 930
1,500,001 a 2,000,000 1,882 147,109 15 1,080
2,000,001 a 3,000,000 833 72,898 0 0
3,000,001 a 4,000,000 208 21,072 0 0
4,000,001 a 5,000,000 350 34,347 2 180
5,000,001 a 6,000,000 446 50,173 0 0
6,000,001 a 7,000,000 273 32,357 2 260
7,000,001 a 8,000,000 364 50,946 16 2,400
8,000,001 a 9,000,000 186 28,047 0 0
9,000,001 a 10,000,000 198 31,486 0 0
10,000,001 a 11,000,000 158 26,898 0 0
11,000,001 a 12,000,000 135 23,525 0 0
12,000,001 a 13,000,000 68 13,741 12 2,700
13,000,001 a 14,000,000 73 13,937 0 0
14,000,001 a 15,000,000 15 3,418 0 0
15,000,001 a 20,000,000 129 28,078 42 6,720
20,000,001 a 25,000,000 86 24,745 0 0
Mas de 25,000,000 59 25,898 0 0
Total 5,774 646,156 104 14,270
VIVIENDAS SEPARADAS O RESERVADAS SEGÚN
PRECIO. Octubre de 2016 – Abril de 2017
Precio (RD$)
Octubre de 2016 Abril de 2017
Unidades m2 Unidades m2
500,001 a 1,000,000 50 2,578 56 2,920
1,000,001 a 1,500,000 2,339 137,267 2,402 137,029
1,500,001 a 2,000,000 2,926 220,091 6,054 453,544
2,000,001 a 3,000,000 1,047 95,544 2,186 199,041
3,000,001 a 4,000,000 1,015 101,681 464 47,289
4,000,001 a 5,000,000 737 86,264 642 67,260
5,000,001 a 6,000,000 646 81,139 682 80,064
6,000,001 a 7,000,000 470 62,019 570 68,860
7,000,001 a 8,000,000 309 44,521 464 64,446
8,000,001 a 9,000,000 258 40,306 235 33,616
9,000,001 a 10,000,000 234 38,807 215 31,336
10,000,001 a 11,000,000 247 41,108 177 30,760
11,000,001 a 12,000,000 101 20,606 194 34,450
12,000,001 a 13,000,000 112 22,215 104 20,254
13,000,001 a 14,000,000 39 8,141 70 13,379
14,000,001 a 15,000,000 65 13,488 69 16,282
15,000,001 a 20,000,000 304 70,914 274 60,091
20,000,001 a 25,000,000 126 37,678 79 22,437
Mas de 25,000,000 118 54,256 161 73,269
Sin información 27 -- -- --
Total 11,170 1,178,623 15,098 1,456,327
70.8%
VIVIENDASEPARADAS O RESERVADAS / UNIDADES DE
VIVIENDAEN OFERTASEGÚN PRECIO
Octubre de 2016 – Abril de 20171.8
3.5
1.1
1.0
2.6
1.4
1.7
1.3
1.2
1.3
1.0
0.8
1.3
1.2
1.8
1.7
1.9
0.8
0.6
7.4
3.2
2.6
2.2
1.8
1.5
2.1
1.2
1.3
1.1
1.1
1.4
1.3
1.0
4.6
1.6
0.9
2.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
0.5a1
1a1.5
1.5a2
2a3
3a4
4a5
5a6
6a7
7a8
8a9
9a10
11a11
11a12
12a13
13a14
14a15
15a20
20a25
Másde25
Unidades
Precio (Millones RD$)
Viviendas vendidas por unidad de vivienda en oferta
Octubre 2016 Abril 2017
VIVIENDAS EN OFERTA, TERMINADAS Y EN VENTA
HACE MÁS DE TRES MESES
Precio
Mills. RD$
Oferta inmediata Oferta inmediata (terminada) en venta hace más de 3 meses
No. m2 No. m2 No.% m2 %
1 a 1,5 311 17,482 20 1,240 6.4 7.1
1,5 a 2 1,882 147,109 60 4,320 3.2 2.9
2 a 3 833 72,898 450 38,250 54.0 52.5
3 a 4 208 21,072 5 640 2.4 3.0
4 a 5 350 34,347 0 0 0.0 0.0
5 a 6 446 50,173 16 1,424 3.6 2.8
6 a 7 273 32,357 43 5,533 15.8 17.1
7 a 8 364 50,946 2 380 0.5 0.7
8 a 9 186 28,047 25 3,541 13.4 12.6
9 a 10 198 31,486 15 2,198 7.6 7.0
10 a 11 158 26,898 0 0 0.0 0.0
11 a 12 135 23,525 0 0 0.0 0.0
12 a 13 68 13,741 15 3,635 22.1 26.5
13 a 14 73 13,937 0 0 0.0 0.0
14 a 15 15 3,418 0 0 0.0 0.0
15 a 20 129 28,078 24 5,703 18.6 20.3
20 a 25 86 24,745 2 644 2.3 2.6
Más de 25 59 25,898 1 400 1.7 1.5
Total 5,774 646,156 678 67,908 11.7 10.5
NUEVOS INDICADORES DE
VIVIENDA DERIVADOS DEL
PRIMER EJERCICIO DE
ACTUALIZACIÓN
Comportamiento de la oferta total y por zonas urbanas o
municipios. Identificación de las zonas más dinámicas y de
las que registran desaceleración
 La participación de las diferentes
zonas urbanas de estudio dentro
de la oferta total de vivienda
mantiene en 2017 las
proporciones observadas en 2016.
 En Santo Domingo Este, el
proyecto Ciudad Juan Bosch
representa, para ambos años, la
mayor proporción de la oferta
(80.4% y 67.4%, respectivamente)
Oct. /2016 Abr./2017
D. Nacional 42.5% 44.3%
SD Este 51.1% 50.5%
SD Norte 6.4% 5.1%
Distribución de la oferta de vivienda
(unidades) por zona urbana
Comportamiento de la oferta total y por zonas urbanas o
municipios. Identificación de las zonas más dinámicas y de
las que registran desaceleración - Distrito Nacional
Part.
%
Posición
G10
Part.
%
Posición
G10
ALTOS DE ARROYO HONDO 6.2 6 ê
BELLA VISTA 5.3 8 7.1 5 é
ENSANCHE NACO 8.0 5 6.3 7 ê
GASCUE 5.1 9 7.0 6 é
LA ESPERILLA 13.7 1 4.9 10 ê
LA JULIA 2.9 10 5.9 9 é
LOS CACICAZGOS 8.9 3 6.3 8 ê
PARAISO 8.6 3 é
PIANTINI 11.8 2 15.0 1 é
QUISQUEYA 5.3 7 7.3 4 é
RENACIMIENTO 8.2 4 11.2 2 é
Participación % Grupo / oferta total 75.5 -- 79.8 --
No entra*
Barrios - Grupo de 10 que
concentran la oferta de vivienda
Oct. /2016 Abr./2017 Cambio
Posición
G10
No entra*
* El volumen de oferta residencial registrado no lo clasifica dentro del grupo de diez barrios que concentran la oferta de
vivienda
Cambios en la composición de la oferta por precios
Ganaron participación %
Puntos
porcentuales
Perdieron participación %
Puntos
porcentuales
7,000,001 a 8,000,000 3.1 1,000,001 a 1,500,000 -2.9
5,000,001 a 6,000,000 2.7 1,500,001 a 2,000,000 -2.1
11,000,001 a 12,000,000 1.3 3,000,001 a 4,000,000 -1.5
2,000,001 a 3,000,000 1.0 10,000,001 a 11,000,000 -1.4
13,000,001 a 14,000,000 1.0 Más de 25,000,000 -1.4
15,000,001 a 20,000,000 0.9 4,000,001 a 5,000,000 -0.6
8,000,001 a 9,000,000 0.5 20,000,001 a 25,000,000 -0.5
9,000,001 a 10,000,000 0.4 500,001 a 1,000,000 -0.4
12,000,001 a 13,000,000 0.1 14,000,001 a 15,000,000 -0.2
6,000,001 a 7,000,000 0.1
Segmentos de precio que entre octubre de 2016 y abril de 2017 …
Iniciaciones u obras nuevas (housing starts)
Unidades % Unidades % Unidades %
1,000,001 a 1,500,000 50 2.7 759 22.9 809 15.6
1,500,001 a 2,000,000 324 17.5 1,138 34.3 1,462 28.3
2,000,001 a 3,000,000 502 27.1 237 7.1 739 14.3
3,000,001 a 4,000,000 27 1.5 108 3.3 135 2.6
4,000,001 a 5,000,000 128 6.9 236 7.1 364 7.0
5,000,001 a 6,000,000 225 12.2 210 6.3 435 8.4
6,000,001 a 7,000,000 123 6.6 165 5.0 288 5.6
7,000,001 a 8,000,000 143 7.7 110 3.3 253 4.9
8,000,001 a 9,000,000 54 2.9 57 1.7 111 2.1
9,000,001 a 10,000,000 58 3.1 50 1.5 108 2.1
10,000,001 a 11,000,000 27 1.5 52 1.6 79 1.5
11,000,001 a 12,000,000 61 3.3 36 1.1 97 1.9
12,000,001 a 13,000,000 20 1.1 14 0.4 34 0.7
13,000,001 a 14,000,000 12 0.6 8 0.2 20 0.4
14,000,001 a 15,000,000 9 0.5 15 0.5 24 0.5
15,000,001 a 20,000,000 60 3.2 51 1.5 111 2.1
20,000,001 a 25,000,000 15 0.8 42 1.3 57 1.1
Más de 25,000,000 13 0.7 33 1.0 46 0.9
Total 1,851 100.0 3,321 100.0 5,172 100.0
Promedio mensual 308 -- 553 -- 862 --
Precio RD($)
Viviendas iniciadas
En oferta Separadas o reservadas Comercializables iniciadas
Ventas en el período intercensal, promedio mensual de
viviendas vendidas, total y por zonas urbanas o municipio
Total
Distrito
Nacional
S.D. Este S.D. Norte
v Comercialización (%) 64.1 63.7 62.8 78.1
v Promedio mensual de ventas (unidades) 1,175 463 622 90
Concepto
Zona urbana
Relación oferta total Vs oferta futura. Expectativas del
mercado
 Una vez se consolide un mayor
número de observaciones para
este indicador resulta preciso
analizar su evolución respecto
de variables como, entre otras,
la oferta de vivienda sobre
planos.
 Al respecto, para los dos cortes
de estudio, octubre de 2016 y
abril de 2017, la oferta sobre
planos pasó de representar el
6.1% al 16.6% de la oferta
residencial
Oct. /2016 Abr./2017
Oferta total 7,757 5,878
Oferta futura 1,552 104
20.0% 1.8%
Relación oferta total Vs oferta futura
(unidades)
Cambio en el indicador de viviendas en oferta, terminadas y
en venta hace más de tres meses
 El cambio identificado en 2016-
2017 no refleja una tendencia
definida.
 La consolidación de una serie de
datos podrá relacionarse con
factores como:
• Culminación simultánea de
procesos productivos
(estacionalidad) en
determinadas épocas del año
• Dinámica en la realización
efectiva
• Ritmo de ingreso de unidades
nuevas al mercado inmobiliario
• Etc.
Oct. /2016 Abr./2017
Oferta inmediata 6,205 5,774
Lentitud en
ventas (unidades)
330 678
5.3% 11.7%
Cambio en el indicador de viviendas en oferta,
terminadas y en venta hace más de tres meses
Rotación del inventario
Total D. Nacional S.D. Este S.D. Norte
Oferta inmediata 5,774 2,531 2,941 302
Promedio mensual de
ventas
1,175 463 622 90
Rotación del
inventario
4.9 5.5 4.7 3.3
Ciudad Juan Bosch (CJB)
Rango de precios (RD$) Unidades M²
1,000,001 a 1,500,000 326 18.412
1,500,001 a 2,000,000 1.620 125.211
2,000,001 a 3,000,000 58 4.640
Total 2.004 148.263
Oferta de vivienda según precio de venta
CJB Total
% Unidades 4,1 11,7
% Área (m2
) 3,8 10,5
Oferta 41 308
Vendidas 318 553
Vendibles 359 862
65,9 64,1
557 1.175
3,5 4,9
Promedio mensual de ventas
Rotación inventario (meses)
NUEVOS INDICADORES
Lentitud en ventas
Housing starts -
Promedio mensual
iniciaciones
% Comercialización
CJB Total %
913.609 3.348.122 27,3
CJB Total %
Oferta total 2.004 5.878 34,1
Reservadas 8.639 15.098 57,2
Unidades vendibles 10.643 20.976 50,7
Área en
constucción (m2
)
Unidades de vivienda en oferta, reservadas y
vendibles
ESTUDIO DE CASO: OFERTADE VIVIENDAEN EL BARRIO QUISQUEYA
Actividad edificadora residencial y comercializable en Quisqueya a abril de 2017:
 191 unidades en oferta (11 en Ensanche Quisqueya y 180 en Evaristo Morales), que
agregan un total de 26,494 m2
 445 viviendas separadas o reservadas (109 y 336 respectivamente), sumando un área de
62,228 m2
Distribución % de la oferta de vivienda (unidades) en Quisqueya según … Abril de 2017
Estado de avance del proceso constructivo Área individual (m2)
ESTUDIO DE CASO: OFERTADE VIVIENDAEN EL BARRIO QUISQUEYA
Ensanche Quisqueya Evaristo Morales
Precio individual RD$ 7,000,001 a 8,000,000 RD$ 8,000,001 a 9,000,000
Situación en el mercado Oferta inmediata Oferta inmediata
Estado de avance del proceso constructivo Revestimiento Estructura
Área individual 101 a 150 m2
101 a 150 m2
Participación unidades generadas en el
período intercensal
No registra 50.0%
Fecha de terminación de la obra Antes Jul. / 2017 Ene. - Jun. / 2018
Número de pisos de la edificación Siete a doce Siete a doce
Perfil de la oferta de vivienda por sub barrio
(Características predominantes o de participación más alta)
Demanda insatisfecha – Gran Santo Domingo
(excluye Boca Chica)
Precio (RD$)
Demanda de
vivienda (Oct. 17)
Hogares
Oferta
inmediata
de vivienda
Demanda Insatisfecha
Hogares % Segmento
Hasta 500,000 39.366 0 39.366 100,0
500,001 a 1,000,000 45.837 0 45.837 100,0
1,000,001 a 1,500,000 49.564 311 49.253 99,4
1,500,001 a 2,000,000 39.149 1.882 37.267 95,2
2,000,001 a 3,000,000 37.967 833 37.134 97,8
3,000,001 a 4,000,000 15.937 208 15.729 98,7
4,000,001 a 5,000,000 12.389 350 12.039 97,2
5,000,001 a 8,000,000 9.035 1.083 7.952 88,0
8,000,001 a 15,000,000 1.940 833 1.107 57,1
Más de 15,000,000 970 274 696 71,8
Total 252.156 5.774 246.382 97,7
OFICINAS
Distribución del área de construcción vendible de
oficinas según situación en el mercado
Abril de 2017 – Octubre de 2017
Situación en el mercado
Octubre de 2016 Abril de 2017
Área (m2
) % Área (m2
) %
1. Oferta inmediata 3,031 4.9 2,904 9.0
2. Oferta futura - - - -
Oferta total (1+2) 3,031 4.9 2,904 9.0
3. Edificaciones separadas o reservadas 5,134 8.3 14,396 44.4
4.Edificaciones no comercializables 51,134 82.6 13,802 42.7
5. Obras paralizadas 2,600 4.2 1,250 3.9
6. Sin información - - - -
Total (1 a 6) 61,899 100.0 32,352 100.0
CARACTERÍSTICAS DE LAS OFICINAS DESTINADAS
A SU COMERCIALIZACIÓN
 Localización en la zona urbana Distrito Nacional.
 Precio por metro cuadrado entre RD$125,000 y RD$150,000.
 Cuatro de cada diez metros cuadrados se desarrolla en:
• Edificaciones de seis a diez pisos
• Revestimiento (abril de 2017)
 Seis de cada diez metros cuadrados se ofrece en:
• Edificaciones de once a veinte pisos
• Estructura (abril de 2017)
 La modalidad de venta sobre planos no se registró en esta
oportunidad
 Sistema constructivo predominante del tipo mampostería
confinada-pórticos y losas de concreto macizo.
COMERCIO
Distribución del área de construcción vendible de
comercio según situación en el mercado
Abril de 2017 – Octubre de 2017
Situación en el mercado
Octubre de 2016 Abril de 2017
Área (m2
) % Área (m2
) %
1. Oferta inmediata 2,762 4.6 739 1.1
2. Oferta futura 720 1.2 - -
Oferta total (1+2) 3,482 5.7 739 1.1
3. Edificaciones separadas o reservadas 3,485 5.8 2,498 3.6
4.Edificaciones no comercializables 50,703 83.8 59,003 86.0
5. Obras paralizadas 2,850 4.7 6,400 9.3
6. Sin información - - - -
Total (1 a 6) 60,520 100.0 68,640 100.0
CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO DESTINADO A
SU COMERCIALIZACIÓN
 Localización en la zona urbana Distrito Nacional
 Precio por metro cuadrado entre RD$100,000 y RD$125,000.
 Proyectos desarrollados en:
• Edificaciones de cuatro a cinco pisos
• Estructura (abril de 2017)
• Sistema constructivo predominante del tipo estructura de pórticos
con panderetas de block y paneles de foam.
CONCLUSIONES
CONCLUSIÓN GENERAL
El conjunto de indicadores señala, desde el nivel sub sectorial
hasta el microeconómico, la existencia de una condición futura
incierta del mercado de edificaciones urbanas y, especialmente,
el de vivienda en Santo Domingo que puede desembocar en dos
resultados: iniciar una senda de crecimiento de la actividad
edificadora y de la oferta de edificaciones, o una fase de
estancamiento o, incluso, de decrecimiento.
Estas dos alternativas se plantean considerando que la
disminución registrada en abril de 2017 fue leve.
En ambos casos, la producción de vivienda desempeñaría un
papel clave, dada su alta participación dentro de la actividad
edificadora total.
UTILIDAD DE LOS
RESULTADOS DEL
ESTUDIO
A NIVEL DEL
SUBSECTOR DE
EDIFICACIONES
URBANAS
A NIVEL DEL
MERCADO DE
EDIFICACIONES
URBANAS
GRACIAS
Jorge Enrique Torres Ramírez
cenac@cenac.org.co
(http://acoprovi.org/)
INICIO (HTTP://ACOPROVI.ORG) NOSOTROS(HTTP://ACOPROVI.ORG/NOSOTROS/)
CURSOS (HTTP://ACOPROVI.ORG/SECCION/CURSOS/) NOTICIAS(HTTP://ACOPROV
PRENSA (HTTP://ACOPROVI.ORG/SECCION/NOTAS-DE-PRENSA/) CONTACTO (HTTP
centro de estudios de la
construcción y el desarrollo
urbano y regional

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Oferta de vivienda, oficinas y comercio en Santo Domingo

  • 1. INDICADORES DE LA OFERTA DE EDIFICACIONES COMERCIALIZABLES EN SANTO DOMINGO PRIMERAACTUALIZACIÓN Octubre de 2017 ACOPROVI (http://acoprovi.org/) centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional
  • 2. CONTENIDO  OBJETIVO GENERAL  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  METODOLOGÍA. SÍNTESIS  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES PRINCIPALES  CATEGORÍAS Y UNIDADES DE MEDIDA EN QUE SE DESAGREGAN LAS VARIABLES DE ESTUDIO  COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA. PERÍODO OCTUBRE DE 2016 – ABRIL DE 2017  ÁREA REGISTRADA. PRIMERA ACTUALIZACIÓN - ABRIL DE 2017  OFERTA DE VIVIENDA  NUEVOS INDICADORES DE VIVIENDA DERIVADOS DEL PRIMER EJERCICIO DE ACTUALIZACIÓN  OFICINAS  COMERCIO
  • 3. OBJETIVO GENERAL Determinar el volumen y la composición de la oferta nueva de vivienda, oficinas, comercio y naves industriales en el área urbana de Santo Domingo con el objetivo de iniciar, a partir de la línea de base derivada del primer levantamiento de información realizado en octubre de 2016, la actualización semestral de la serie de los principales indicadores de este mercado inmobiliario.
  • 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Actividad edificadora  Área de construcción vendible  Oferta total  Oferta total por municipios  Composición de la oferta según su posición en el mercado  Unidades separadas o reservadas  Viviendas en oferta inmediata, terminadas y en venta hace más de tres meses  Precio total (para vivienda)  Precio por metro cuadrado  Características de la oferta de vivienda  Oferta de oficinas  Oferta de comercio
  • 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Nuevos Indicadores (total y por municipio)  Comportamiento reciente de la oferta  Dinámica de la oferta  Cambios en la composición de la oferta por precios  Iniciaciones u obras nuevas (housing starts)  Ventas en el período intercensal y mensuales de vivienda  Promedio mensual de viviendas reservadas  Relación oferta total Vs oferta futura  Cambio en el indicador de viviendas en oferta, terminadas y en venta hace más de tres meses  Rotación del inventario
  • 6. METODOLOGÍA. SÍNTESIS  Método de recolección de información: Censo  Universo de estudio: • Edificaciones comercializables en proceso de construcción* y de venta en planos de vivienda, oficinas, comercio y naves industriales • Edificaciones de carácter no comercializable de estos destinos en proceso de construcción (para arriendo, uso propio) • Obras paralizadas de estos destinos o usos *Comprende desde el movimiento efectivo de tierras hasta edificaciones terminadas sin ocupar  Zonificación: Cuatro zonas o municipios de cobertura urbana (Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte)  Período de recolección: Abril 17 a mayo 3 de 2017  Equipo de recolección: Estudiantes de término de Ingeniería Civil de la Universidad INTEC  Análisis de la información: El  equipo de trabajo en oficina contó con la participación del CENAC y cuatro profesionales de la Oficina Nacional de Estadística, ONE.
  • 7. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES PRINCIPALES  Edificaciones comercializables: Obras terminadas o en construcción que se ejecutan con el objeto de ser ofrecidas en el mercado. Se compone de la oferta inmediata y la oferta futura e incluye también las edificaciones separadas o reservadas.  Oferta inmediata: Área o número de unidades de las edificaciones en venta durante el período de recolección (abril de 2017), en planos, construcción o terminadas.  Oferta futura: Área o número de unidades que ingresarán al mercado en los meses posteriores al período de levantamiento de información (a partir de mayo de 2017)  Oferta total: Oferta inmediata + Oferta futura.  Edificaciones no comercializables: Obras o unidades que se construyen para arriendo o uso propio.
  • 8. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES PRINCIPALES  Área total de construcción: Número de metros cuadrados correspondiente al total de la obra objeto de censo. Las áreas no techadas no forman parte del área de construcción.  Área construida vendible total: Parte edificada intervenida y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos de la unidad habitacional a vender, incluyendo todas las áreas techadas de uso exclusivo; los muros exteriores exclusivos y la mitad del espesor de los muros exteriores compartidos; así como las áreas en piso, que ocupan las paredes internas de las viviendas; excluyendo áreas y escaleras comunes, estacionamientos, azoteas de uso común y lockers, y áreas de uso exclusivo sin techar.
  • 9. CATEGORÍAS Y UNIDADES DE MEDIDA EN QUE SE DESAGREGAN LAS VARIABLES DE ESTUDIO  Situación frente al mercado: Indica si la edificación es comercializable o no.  Unidades de medida: Área total de construcción (m2), unidades, precio total y precio por metro cuadrado.  Precio total: Es el valor de la unidad de edificación expresado en pesos dominicanos.  Precio por metro cuadrado: Es el resultado de dividir el precio total por el área privada del destino considerado.
  • 10. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA PERÍODO OCTUBRE DE 2016 – ABRIL DE 2017
  • 11. ACTIVIDAD EDIFICADORATOTAL DE VIVIENDA, COMERCIO, OFICINAS Y NAVES INDUSTRIALES (M2) Octubre de 2016 3,205,163 Abril de 2017 3,348,122 Con la cobertura geográfica de 2017 Crecimiento (+) 4.5% Octubre de 2016 3,205,163 Abril de 2017 3,120,896 Manteniendo la cobertura geográfica de 2016 Decrecimiento (-) 2.6% Sin embargo, en 2017 se amplió la cobertura geográfica en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Si se mantiene la cobertura de 2016 para asegurar la total comparabilidad de los resultados, se tiene:
  • 12. ACTIVIDAD EDIFICADORATOTAL DE VIVIENDA, COMERCIO, OFICINAS Y NAVES INDUSTRIALES (M2) Distrito Nacional 1,908,340 - 8.2% SD Este 190,516 -34.1% Ciudad Juan Bosch 913,609 +38.6% SD Norte-Los Alcarrizos 108,431 -39.3% Dónde se produjo Vivienda 2,161,070 - 6.5% Comercio 66,142 +9.3% Oficinas 17,956 -71.0% Naves industriales 700 -68.5% Otros 311,903 + 5.6% En qué destinos El decrecimiento de la actividad edificadora de abril de 2017
  • 14. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL (ACTIVIDAD EDIFICADORA) Y VENDIBLE. Abril de 2017 3,348,122 2,768,842 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 Área de edificaciones urbanas en construcción o comercialización (actividad edificadora) Área vendible Área(m2)
  • 15. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL (ACTIVIDAD EDIFICADORA) Y VENDIBLE. Abril de 2017 ACTIVIDAD EDIFICADORA: 3,348,122 M2  De cada 100 m2 • 70 m2: Obras en construcción registradas en octubre de 2016 • 23 m2: Iniciados en el período intercensal • 7 m2: Ingresan por efecto de la ampliación en la cobertura geográfica de estudio  Distribución geográfica: • Distrito Nacional: 57.0% • SD Este: 12.2% • CJB: 27.3% • SD Norte y Los Alcarrizos: 3.5% ÁREA VENDIBLE: 2,768,842 M2  Comprende el 82.7% de la actividad edificadora  Distribución por destino: • Vivienda: 84.9% • Comercio: 2.5% • Oficinas: 1.2% • Naves industriales: 0.03% • Otros destinos: 11.5%  Distribución según situación en el mercado: • Oferta: 24.0% • Edificaciones separadas o reservadas: 53.2% • Edificaciones no comercializables: 9.9% • Obras paralizadas: 12.9%
  • 16. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN VENDIBLE ABRIL DE 2017 Vs OCTUBRE DE 2016. Total y por destino 2,349,647 68,640 32,352 700 317,503 2,768,842 2,311,386 60,520 61,899 2,220 295,352 2,731,377 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 Vivienda Comercio Oficinas Naves industriales Otros Total Área (m2) Octubre 2016 Abril 2017
  • 17. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN VENDIBLE ABRIL DE 2017 Vs OCTUBRE DE 2016 Situación en el mercado Situación en el mercado Octubre de 2016 Abril de 2017 Área (m2 ) % Área (m2 ) % 1. Oferta inmediata 789,730 28.9 649,799 23.5 2. Oferta futura 130,668 4.8 14,270 0.5 Oferta total (1+2) 920,398 33.7 664,069 24.0 3. Edificaciones separadas o reservadas 1,187,242 43.5 1.473,221 53.2 4.Edificaciones no comercializables 392,856 14.4 275,394 9.9 5. Obras paralizadas 230,587 8.4 356,158 12.9 6. Sin información 294 - - - Total (1 a 6) 2,731,377 100.0 2,768,842 100.0
  • 18. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN VENDIBLE ABRIL DE 2017 Vs OCTUBRE DE 2016 Unidades de vivienda 5.774 104 15,098 50 0 21,026 6,205 1,552 11,170 560 5 19,492 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Oferta inmediata Oferta futura Separadas o reservadas No comercializables Sin información Total Unidades Octubre 2016 Abril 2017
  • 20. OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN ZONA URBANA Octubre de 2016 – Abril de 2017 Localización Octubre de 2016 Abril de 2017 Unidades m2 Unidades m2 D. Nacional 3,297 544,755 2,605 387,807 SD Este 3,964 327,420 2,971 243,452 SD Norte 496 41,710 302 29,167 Total 7,757 913,885 5,878 660,426 En términos de participación porcentual, el Distrito Nacional registra una ganancia relativa en su aporte a la oferta total respecto de las otras zonas urbanas consideradas. Octubre 2016 Abril 2017 Distrito Nacional 42.5 44.3 Santo Domingo Este 51.1 50.5 Santo Domingo Norte 6.4 5.1 Total 100.0 100.0 Unidades. Participación % Oferta total de vivienda
  • 21. OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN PRECIO Octubre de 2016 – Abril de 2017 Precio (RD$) Octubre de 2016 Abril de 2017 Unidades m2 Unidades m2 500,001 a 1,000,000 28 1,456 -- -- 1,000,001 a 1,500,000 659 41,167 326 18,412 1,500,001 a 2,000,000 2,668 207,415 1,897 148,189 2,000,001 a 3,000,000 1,024 89,991 833 72,898 3,000,001 a 4,000,000 388 39,206 208 21,072 4,000,001 a 5,000,000 509 57,962 352 34,527 5,000,001 a 6,000,000 380 46,730 446 50,173 6,000,001 a 7,000,000 357 43,783 275 32,617 7,000,001 a 8,000,000 262 35,932 380 53,346 8,000,001 a 9,000,000 204 29,413 186 28,047 9,000,001 a 10,000,000 231 40,144 198 31,486 10,000,001 a 11,000,000 314 50,352 158 26,898 11,000,001 a 12,000,000 77 15,252 135 23,525 12,000,001 a 13,000,000 96 17,575 80 16,441 13,000,001 a 14,000,000 22 4,358 73 13,937 14,000,001 a 15,000,000 39 8,570 15 3,418 15,000,001 a 20,000,000 157 38,412 171 34,798 20,000,001 a 25,000,000 156 47,688 86 24,745 Mas de 25,000,000 183 98,479 59 25,898 Sin información 3 -- -- -- Total 7,757 913,885 5,878 660,426 51.9%
  • 22. DISTRIBUCIÓN % DE LA OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN PRECIO. Octubre de 2016 – Abril de 2017 0.4 8.5 34.4 13.2 5.0 6.6 4.9 4.6 3.4 2.6 3.0 4.0 1.0 1.2 0.3 0.5 2.0 2.0 2.4 0.0 5.5 32.3 14.2 3.5 6.0 7.6 4.7 6.5 3.2 3.4 2.7 2.3 1.4 1.2 0.3 2.9 1.5 1.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 0.5a1 1a1.5 1.5a2 2a3 3a4 4a5 5a6 6a7 7a8 8a9 9a10 11a11 11a12 12a13 13a14 14a15 15a20 20a25 Másde25 Precio (Millones RD$) Octubre 2016 Abril 2017
  • 23. OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN ZONA Y VALORES PROMEDIO Promedio D. Nacional SD Este SD Norte Total Precio (RD$) 9,310,345 2,140,623 2,267,815 5,324,621 Área (m2 ) 149 82 97 112 Precio por m2 61,784 25,319 24,451 41,435
  • 24. OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN ESTADO DE AVANCE DEL PROCESO PRODUCTIVO 6.1 31.2 5.6 32.3 3.3 7.5 3.5 2.0 8.2 0.3 16.6 12.6 5.7 29.3 11.7 10.0 3.8 9.5 0.9 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Planos Movimiento de tierra Cimentación Estructura Pañete Revestimiento Terminada sin ocupar Terminada mayoritariamente desocupada Parcialmente ocupada sin terminar Sin informacion % Unidades Abril 2017 Octubre 2016
  • 25. OFERTA DE VIVIENDASEGÚN SITUACIÓN EN EL MERCADO Y PRECIO Precio (RD$) Oferta Inmediata Oferta Futura Unidades m2 Unidades m2 1,000,001 a 1,500,000 311 17,482 15 930 1,500,001 a 2,000,000 1,882 147,109 15 1,080 2,000,001 a 3,000,000 833 72,898 0 0 3,000,001 a 4,000,000 208 21,072 0 0 4,000,001 a 5,000,000 350 34,347 2 180 5,000,001 a 6,000,000 446 50,173 0 0 6,000,001 a 7,000,000 273 32,357 2 260 7,000,001 a 8,000,000 364 50,946 16 2,400 8,000,001 a 9,000,000 186 28,047 0 0 9,000,001 a 10,000,000 198 31,486 0 0 10,000,001 a 11,000,000 158 26,898 0 0 11,000,001 a 12,000,000 135 23,525 0 0 12,000,001 a 13,000,000 68 13,741 12 2,700 13,000,001 a 14,000,000 73 13,937 0 0 14,000,001 a 15,000,000 15 3,418 0 0 15,000,001 a 20,000,000 129 28,078 42 6,720 20,000,001 a 25,000,000 86 24,745 0 0 Mas de 25,000,000 59 25,898 0 0 Total 5,774 646,156 104 14,270
  • 26. VIVIENDAS SEPARADAS O RESERVADAS SEGÚN PRECIO. Octubre de 2016 – Abril de 2017 Precio (RD$) Octubre de 2016 Abril de 2017 Unidades m2 Unidades m2 500,001 a 1,000,000 50 2,578 56 2,920 1,000,001 a 1,500,000 2,339 137,267 2,402 137,029 1,500,001 a 2,000,000 2,926 220,091 6,054 453,544 2,000,001 a 3,000,000 1,047 95,544 2,186 199,041 3,000,001 a 4,000,000 1,015 101,681 464 47,289 4,000,001 a 5,000,000 737 86,264 642 67,260 5,000,001 a 6,000,000 646 81,139 682 80,064 6,000,001 a 7,000,000 470 62,019 570 68,860 7,000,001 a 8,000,000 309 44,521 464 64,446 8,000,001 a 9,000,000 258 40,306 235 33,616 9,000,001 a 10,000,000 234 38,807 215 31,336 10,000,001 a 11,000,000 247 41,108 177 30,760 11,000,001 a 12,000,000 101 20,606 194 34,450 12,000,001 a 13,000,000 112 22,215 104 20,254 13,000,001 a 14,000,000 39 8,141 70 13,379 14,000,001 a 15,000,000 65 13,488 69 16,282 15,000,001 a 20,000,000 304 70,914 274 60,091 20,000,001 a 25,000,000 126 37,678 79 22,437 Mas de 25,000,000 118 54,256 161 73,269 Sin información 27 -- -- -- Total 11,170 1,178,623 15,098 1,456,327 70.8%
  • 27. VIVIENDASEPARADAS O RESERVADAS / UNIDADES DE VIVIENDAEN OFERTASEGÚN PRECIO Octubre de 2016 – Abril de 20171.8 3.5 1.1 1.0 2.6 1.4 1.7 1.3 1.2 1.3 1.0 0.8 1.3 1.2 1.8 1.7 1.9 0.8 0.6 7.4 3.2 2.6 2.2 1.8 1.5 2.1 1.2 1.3 1.1 1.1 1.4 1.3 1.0 4.6 1.6 0.9 2.7 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 0.5a1 1a1.5 1.5a2 2a3 3a4 4a5 5a6 6a7 7a8 8a9 9a10 11a11 11a12 12a13 13a14 14a15 15a20 20a25 Másde25 Unidades Precio (Millones RD$) Viviendas vendidas por unidad de vivienda en oferta Octubre 2016 Abril 2017
  • 28. VIVIENDAS EN OFERTA, TERMINADAS Y EN VENTA HACE MÁS DE TRES MESES Precio Mills. RD$ Oferta inmediata Oferta inmediata (terminada) en venta hace más de 3 meses No. m2 No. m2 No.% m2 % 1 a 1,5 311 17,482 20 1,240 6.4 7.1 1,5 a 2 1,882 147,109 60 4,320 3.2 2.9 2 a 3 833 72,898 450 38,250 54.0 52.5 3 a 4 208 21,072 5 640 2.4 3.0 4 a 5 350 34,347 0 0 0.0 0.0 5 a 6 446 50,173 16 1,424 3.6 2.8 6 a 7 273 32,357 43 5,533 15.8 17.1 7 a 8 364 50,946 2 380 0.5 0.7 8 a 9 186 28,047 25 3,541 13.4 12.6 9 a 10 198 31,486 15 2,198 7.6 7.0 10 a 11 158 26,898 0 0 0.0 0.0 11 a 12 135 23,525 0 0 0.0 0.0 12 a 13 68 13,741 15 3,635 22.1 26.5 13 a 14 73 13,937 0 0 0.0 0.0 14 a 15 15 3,418 0 0 0.0 0.0 15 a 20 129 28,078 24 5,703 18.6 20.3 20 a 25 86 24,745 2 644 2.3 2.6 Más de 25 59 25,898 1 400 1.7 1.5 Total 5,774 646,156 678 67,908 11.7 10.5
  • 29. NUEVOS INDICADORES DE VIVIENDA DERIVADOS DEL PRIMER EJERCICIO DE ACTUALIZACIÓN
  • 30. Comportamiento de la oferta total y por zonas urbanas o municipios. Identificación de las zonas más dinámicas y de las que registran desaceleración  La participación de las diferentes zonas urbanas de estudio dentro de la oferta total de vivienda mantiene en 2017 las proporciones observadas en 2016.  En Santo Domingo Este, el proyecto Ciudad Juan Bosch representa, para ambos años, la mayor proporción de la oferta (80.4% y 67.4%, respectivamente) Oct. /2016 Abr./2017 D. Nacional 42.5% 44.3% SD Este 51.1% 50.5% SD Norte 6.4% 5.1% Distribución de la oferta de vivienda (unidades) por zona urbana
  • 31. Comportamiento de la oferta total y por zonas urbanas o municipios. Identificación de las zonas más dinámicas y de las que registran desaceleración - Distrito Nacional Part. % Posición G10 Part. % Posición G10 ALTOS DE ARROYO HONDO 6.2 6 ê BELLA VISTA 5.3 8 7.1 5 é ENSANCHE NACO 8.0 5 6.3 7 ê GASCUE 5.1 9 7.0 6 é LA ESPERILLA 13.7 1 4.9 10 ê LA JULIA 2.9 10 5.9 9 é LOS CACICAZGOS 8.9 3 6.3 8 ê PARAISO 8.6 3 é PIANTINI 11.8 2 15.0 1 é QUISQUEYA 5.3 7 7.3 4 é RENACIMIENTO 8.2 4 11.2 2 é Participación % Grupo / oferta total 75.5 -- 79.8 -- No entra* Barrios - Grupo de 10 que concentran la oferta de vivienda Oct. /2016 Abr./2017 Cambio Posición G10 No entra* * El volumen de oferta residencial registrado no lo clasifica dentro del grupo de diez barrios que concentran la oferta de vivienda
  • 32. Cambios en la composición de la oferta por precios Ganaron participación % Puntos porcentuales Perdieron participación % Puntos porcentuales 7,000,001 a 8,000,000 3.1 1,000,001 a 1,500,000 -2.9 5,000,001 a 6,000,000 2.7 1,500,001 a 2,000,000 -2.1 11,000,001 a 12,000,000 1.3 3,000,001 a 4,000,000 -1.5 2,000,001 a 3,000,000 1.0 10,000,001 a 11,000,000 -1.4 13,000,001 a 14,000,000 1.0 Más de 25,000,000 -1.4 15,000,001 a 20,000,000 0.9 4,000,001 a 5,000,000 -0.6 8,000,001 a 9,000,000 0.5 20,000,001 a 25,000,000 -0.5 9,000,001 a 10,000,000 0.4 500,001 a 1,000,000 -0.4 12,000,001 a 13,000,000 0.1 14,000,001 a 15,000,000 -0.2 6,000,001 a 7,000,000 0.1 Segmentos de precio que entre octubre de 2016 y abril de 2017 …
  • 33. Iniciaciones u obras nuevas (housing starts) Unidades % Unidades % Unidades % 1,000,001 a 1,500,000 50 2.7 759 22.9 809 15.6 1,500,001 a 2,000,000 324 17.5 1,138 34.3 1,462 28.3 2,000,001 a 3,000,000 502 27.1 237 7.1 739 14.3 3,000,001 a 4,000,000 27 1.5 108 3.3 135 2.6 4,000,001 a 5,000,000 128 6.9 236 7.1 364 7.0 5,000,001 a 6,000,000 225 12.2 210 6.3 435 8.4 6,000,001 a 7,000,000 123 6.6 165 5.0 288 5.6 7,000,001 a 8,000,000 143 7.7 110 3.3 253 4.9 8,000,001 a 9,000,000 54 2.9 57 1.7 111 2.1 9,000,001 a 10,000,000 58 3.1 50 1.5 108 2.1 10,000,001 a 11,000,000 27 1.5 52 1.6 79 1.5 11,000,001 a 12,000,000 61 3.3 36 1.1 97 1.9 12,000,001 a 13,000,000 20 1.1 14 0.4 34 0.7 13,000,001 a 14,000,000 12 0.6 8 0.2 20 0.4 14,000,001 a 15,000,000 9 0.5 15 0.5 24 0.5 15,000,001 a 20,000,000 60 3.2 51 1.5 111 2.1 20,000,001 a 25,000,000 15 0.8 42 1.3 57 1.1 Más de 25,000,000 13 0.7 33 1.0 46 0.9 Total 1,851 100.0 3,321 100.0 5,172 100.0 Promedio mensual 308 -- 553 -- 862 -- Precio RD($) Viviendas iniciadas En oferta Separadas o reservadas Comercializables iniciadas
  • 34. Ventas en el período intercensal, promedio mensual de viviendas vendidas, total y por zonas urbanas o municipio Total Distrito Nacional S.D. Este S.D. Norte v Comercialización (%) 64.1 63.7 62.8 78.1 v Promedio mensual de ventas (unidades) 1,175 463 622 90 Concepto Zona urbana
  • 35. Relación oferta total Vs oferta futura. Expectativas del mercado  Una vez se consolide un mayor número de observaciones para este indicador resulta preciso analizar su evolución respecto de variables como, entre otras, la oferta de vivienda sobre planos.  Al respecto, para los dos cortes de estudio, octubre de 2016 y abril de 2017, la oferta sobre planos pasó de representar el 6.1% al 16.6% de la oferta residencial Oct. /2016 Abr./2017 Oferta total 7,757 5,878 Oferta futura 1,552 104 20.0% 1.8% Relación oferta total Vs oferta futura (unidades)
  • 36. Cambio en el indicador de viviendas en oferta, terminadas y en venta hace más de tres meses  El cambio identificado en 2016- 2017 no refleja una tendencia definida.  La consolidación de una serie de datos podrá relacionarse con factores como: • Culminación simultánea de procesos productivos (estacionalidad) en determinadas épocas del año • Dinámica en la realización efectiva • Ritmo de ingreso de unidades nuevas al mercado inmobiliario • Etc. Oct. /2016 Abr./2017 Oferta inmediata 6,205 5,774 Lentitud en ventas (unidades) 330 678 5.3% 11.7% Cambio en el indicador de viviendas en oferta, terminadas y en venta hace más de tres meses
  • 37. Rotación del inventario Total D. Nacional S.D. Este S.D. Norte Oferta inmediata 5,774 2,531 2,941 302 Promedio mensual de ventas 1,175 463 622 90 Rotación del inventario 4.9 5.5 4.7 3.3
  • 38. Ciudad Juan Bosch (CJB) Rango de precios (RD$) Unidades M² 1,000,001 a 1,500,000 326 18.412 1,500,001 a 2,000,000 1.620 125.211 2,000,001 a 3,000,000 58 4.640 Total 2.004 148.263 Oferta de vivienda según precio de venta CJB Total % Unidades 4,1 11,7 % Área (m2 ) 3,8 10,5 Oferta 41 308 Vendidas 318 553 Vendibles 359 862 65,9 64,1 557 1.175 3,5 4,9 Promedio mensual de ventas Rotación inventario (meses) NUEVOS INDICADORES Lentitud en ventas Housing starts - Promedio mensual iniciaciones % Comercialización CJB Total % 913.609 3.348.122 27,3 CJB Total % Oferta total 2.004 5.878 34,1 Reservadas 8.639 15.098 57,2 Unidades vendibles 10.643 20.976 50,7 Área en constucción (m2 ) Unidades de vivienda en oferta, reservadas y vendibles
  • 39. ESTUDIO DE CASO: OFERTADE VIVIENDAEN EL BARRIO QUISQUEYA Actividad edificadora residencial y comercializable en Quisqueya a abril de 2017:  191 unidades en oferta (11 en Ensanche Quisqueya y 180 en Evaristo Morales), que agregan un total de 26,494 m2  445 viviendas separadas o reservadas (109 y 336 respectivamente), sumando un área de 62,228 m2 Distribución % de la oferta de vivienda (unidades) en Quisqueya según … Abril de 2017 Estado de avance del proceso constructivo Área individual (m2)
  • 40. ESTUDIO DE CASO: OFERTADE VIVIENDAEN EL BARRIO QUISQUEYA Ensanche Quisqueya Evaristo Morales Precio individual RD$ 7,000,001 a 8,000,000 RD$ 8,000,001 a 9,000,000 Situación en el mercado Oferta inmediata Oferta inmediata Estado de avance del proceso constructivo Revestimiento Estructura Área individual 101 a 150 m2 101 a 150 m2 Participación unidades generadas en el período intercensal No registra 50.0% Fecha de terminación de la obra Antes Jul. / 2017 Ene. - Jun. / 2018 Número de pisos de la edificación Siete a doce Siete a doce Perfil de la oferta de vivienda por sub barrio (Características predominantes o de participación más alta)
  • 41. Demanda insatisfecha – Gran Santo Domingo (excluye Boca Chica) Precio (RD$) Demanda de vivienda (Oct. 17) Hogares Oferta inmediata de vivienda Demanda Insatisfecha Hogares % Segmento Hasta 500,000 39.366 0 39.366 100,0 500,001 a 1,000,000 45.837 0 45.837 100,0 1,000,001 a 1,500,000 49.564 311 49.253 99,4 1,500,001 a 2,000,000 39.149 1.882 37.267 95,2 2,000,001 a 3,000,000 37.967 833 37.134 97,8 3,000,001 a 4,000,000 15.937 208 15.729 98,7 4,000,001 a 5,000,000 12.389 350 12.039 97,2 5,000,001 a 8,000,000 9.035 1.083 7.952 88,0 8,000,001 a 15,000,000 1.940 833 1.107 57,1 Más de 15,000,000 970 274 696 71,8 Total 252.156 5.774 246.382 97,7
  • 43. Distribución del área de construcción vendible de oficinas según situación en el mercado Abril de 2017 – Octubre de 2017 Situación en el mercado Octubre de 2016 Abril de 2017 Área (m2 ) % Área (m2 ) % 1. Oferta inmediata 3,031 4.9 2,904 9.0 2. Oferta futura - - - - Oferta total (1+2) 3,031 4.9 2,904 9.0 3. Edificaciones separadas o reservadas 5,134 8.3 14,396 44.4 4.Edificaciones no comercializables 51,134 82.6 13,802 42.7 5. Obras paralizadas 2,600 4.2 1,250 3.9 6. Sin información - - - - Total (1 a 6) 61,899 100.0 32,352 100.0
  • 44. CARACTERÍSTICAS DE LAS OFICINAS DESTINADAS A SU COMERCIALIZACIÓN  Localización en la zona urbana Distrito Nacional.  Precio por metro cuadrado entre RD$125,000 y RD$150,000.  Cuatro de cada diez metros cuadrados se desarrolla en: • Edificaciones de seis a diez pisos • Revestimiento (abril de 2017)  Seis de cada diez metros cuadrados se ofrece en: • Edificaciones de once a veinte pisos • Estructura (abril de 2017)  La modalidad de venta sobre planos no se registró en esta oportunidad  Sistema constructivo predominante del tipo mampostería confinada-pórticos y losas de concreto macizo.
  • 46. Distribución del área de construcción vendible de comercio según situación en el mercado Abril de 2017 – Octubre de 2017 Situación en el mercado Octubre de 2016 Abril de 2017 Área (m2 ) % Área (m2 ) % 1. Oferta inmediata 2,762 4.6 739 1.1 2. Oferta futura 720 1.2 - - Oferta total (1+2) 3,482 5.7 739 1.1 3. Edificaciones separadas o reservadas 3,485 5.8 2,498 3.6 4.Edificaciones no comercializables 50,703 83.8 59,003 86.0 5. Obras paralizadas 2,850 4.7 6,400 9.3 6. Sin información - - - - Total (1 a 6) 60,520 100.0 68,640 100.0
  • 47. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO DESTINADO A SU COMERCIALIZACIÓN  Localización en la zona urbana Distrito Nacional  Precio por metro cuadrado entre RD$100,000 y RD$125,000.  Proyectos desarrollados en: • Edificaciones de cuatro a cinco pisos • Estructura (abril de 2017) • Sistema constructivo predominante del tipo estructura de pórticos con panderetas de block y paneles de foam.
  • 49. CONCLUSIÓN GENERAL El conjunto de indicadores señala, desde el nivel sub sectorial hasta el microeconómico, la existencia de una condición futura incierta del mercado de edificaciones urbanas y, especialmente, el de vivienda en Santo Domingo que puede desembocar en dos resultados: iniciar una senda de crecimiento de la actividad edificadora y de la oferta de edificaciones, o una fase de estancamiento o, incluso, de decrecimiento. Estas dos alternativas se plantean considerando que la disminución registrada en abril de 2017 fue leve. En ambos casos, la producción de vivienda desempeñaría un papel clave, dada su alta participación dentro de la actividad edificadora total.
  • 50. UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO A NIVEL DEL SUBSECTOR DE EDIFICACIONES URBANAS A NIVEL DEL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS
  • 51. GRACIAS Jorge Enrique Torres Ramírez cenac@cenac.org.co (http://acoprovi.org/) INICIO (HTTP://ACOPROVI.ORG) NOSOTROS(HTTP://ACOPROVI.ORG/NOSOTROS/) CURSOS (HTTP://ACOPROVI.ORG/SECCION/CURSOS/) NOTICIAS(HTTP://ACOPROV PRENSA (HTTP://ACOPROVI.ORG/SECCION/NOTAS-DE-PRENSA/) CONTACTO (HTTP centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional