Este documento resume la evolución del comercio minorista en México desde tiendas físicas hasta el comercio electrónico. Muestra que el comercio electrónico en México ha crecido sustancialmente desde 2008, con más de la mitad de los internautas realizando compras en línea. La mayoría de los compradores en línea están satisfechos con su experiencia de compra en Internet y compran con mayor frecuencia cada mes, principalmente usando tarjetas de crédito.
4. Evolución de la cultura de compra
1 tienda Shopping malls E-Commerce
desde el siglo XVII desde los 1950’s desde los 1990’s
1 tienda 200 tiendas Todas tiendas
5.
6. Comercio electrónico en México
46%
66%
80
79.6
70
60
50 54.5
40
36.5
30
24.5
20 19.7
10
0
2008 2009 2010 2011 2012
Miles de millones de pesos
7. Promociones
80% 75%
67%
70%
57%
60%
53%
50%
• Campañas de Lealtad
39% 38%
40% 36%
33%
• Códigos de descuentos
• Puntos en Membresía
30%
20%
18%
20%
11% 11%
10%
0%
Descuentos Envios Gratis Meses sin Obsequios Reembolsos Otros
Intereses
2011 2012
9. Satisfacción
Amplíaelalcancedeminegocioalpodervender
entodoelpaís,esdefácilmanejoytieneunbajo
costo de operación, además de representar una
tienda abierta las 24 horas los 7 días de la
semana.
Cada año vendemos más boletos por internet
concrecimientosmuyimportantes.
Cada vez existe mayor conocimiento de los
Completamente Insatisfecho
usuariosyamplituddecategorías
Completamente Satisfecho
Disminuimos los costos por transacción dada la
Satisfecho
naturaleza del canal. Agilizamos el proceso de
Ni Satisfecho Ni Insatisfecho compra del cliente. Nos permite contar con un
Insatisfecho canal global de venta,, disponible las 24 horas
durante los 365 días del año. Canal de
El 63% de los comercios evaluados se
comunicacióneficienteconlosclientes.
encuentra satisfecho o completamente
satisfecho realizando comercio electrónico en
México
10. El comprador en Internet
Género Edades
50% hombres / 50% mujeres De 18 a 24 años 31%
De 15 a 34 años 32%
NSE De 35 a 44 años 17%
Alto 16% De 45 a 54 años 14%
Medio alto 37% Más de 55 6%
Medio bajo 40%
Bajo 7%
Con un nivel de confianza NC= 95%
E= 0.02
11. Usuarios de Internet en México 2006-2012
45 40.6
40 34.9
35 30.6
27.6
30
23.9
25 20.2
20
15
10
5
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cifras en millones
AMIPCI / INEGI / Cofetel
El 35% de los internautas en México ha realizado alguna compra por Internet
12. Sitios de compra
El 46% de los internautas evaluados ha comprado algún producto y/o servicio por internet en
sitios nacionales y extranjeros, lo cual representa un crecimiento del 18% respecto a 2011 y una
clara búsqueda de opciones diferentes por parte del internauta en México
49%
50% 46%
45% 40%
40% 35%
35%
28%
30%
22%
25%
20%
15%
10% 4% 4%
3%
5%
0%
Si, sólo en sitios Si, en sitios Mexicanos Si, sólo en sitios
Mexicanos y Extranjeros Extranjeros
2010 2011 2012
13. Frecuencia de compra
El 35% de los internautas evaluados compra en línea cada mes, 5% más que en 2011, mientras el
34% lo hace cada tres meses, Por el contrario, el 10% compra cada año, 8% menos que el año
anterior, lo cual refleja un claro aumento en la frecuencia de compra en 2012
39%
40% 35% 34%
35% 32%
30%
30%
23% 23%
25%
18%
20%
15% 12%11% 12%
9% 10%
8%
10%
3%
5%
0%
He comprado Cada Semana Cada Mes Cada tres Cada año
una sola vez meses
2010 2011 2012
14. Medios de pago
El medio de pago más utilizado por el internauta es la tarjeta de crédito (60%), seguido del
depósito en sucursal (31%) y el PayPal (28%), mientras que la transferencia electrónica gana
terreno (28%), 9% más que en 2011.
• Tarjeta de débito
70% 63% 60%
• WebMail
60% • Dinero Mail
50% • Safety Pay
• MercadoPago
40%
31% 31%
28% 28%
30% 24%
19% 21% 19%
18% 15% 16%
20%
12%
10%
0%
Tarjeta de Depósito en PayPal Transferencia Tiendas de Pago contra Otra
Crédito Sucursal Electrónica Conveniencia Entrega
2011 2012
15. Razones para comprar en línea
En 2012 los insights por los cuales el internauta mexicano está comprando en línea son:
practicidad (47%), asegurar el producto deseado (39%), sin dejar de lado el ahorro de tiempo
(53%) y el factor precio (51%)
76%
76%
54%
53% 46%
51% 51%
48% 47% 37% 48%
42% 44%
35% 39%
38% 37% 29% 30%
20%
16% 18%
18% 14% 16% 12%
11%
Ahorro en Es más Encuentro Es más Puedo Me lo llevan Es la única Aseguro el Encuentro
Tiempo barato variedad de práctico comprar a casa forma en la producto o lo de moda
modelos artículos de que lo servicio
otros paises encuentro
2010 2011 2012
22. EN CASA FULL SERVICE PROVEEDOR
Costos fijos altos Ellas tienen el > $40,000 (min)
Desarrollo control Primer año
Puesta en marcha
Mantenimiento
Ellas no ejecutan SEO
Varios proveedores
Marketing
SEO
Precio fijo …
increíblemente bajo …
Marketing
…
…
25. Oferta
Precio mensual WMC
$210*
5,000 x localidad al mes
179 mínimo por localidad
+ + +
Micrositio con carrito de Cupones ilimitados con
compra búsquedas inteligentes
en sistema
* 53% de descuento (incluye 10% de share fee para Itaca Capital)
26. Comparativo de precios
Concepto Precio unitario Precio 12 meses Precio WMC
Flyers (5,000) $2,550 $30,600 $2,520
Distribución $500 $6,000
Website $5,000 $5,000
Dominio y hosting $1,500
TOTALES $41,600 $2,520