Estudios de Inversión Publicitaria Online 2006
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El documento presenta los resultados de un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers sobre la inversión publicitaria en Internet en México entre 2002 y 2006. Los principales hallazgos son: 1) La inversión creció un 62% en 2006 respecto a 2005, duplicándose en los últimos dos años; 2) Los formatos visuales como banners son los más utilizados; 3) Sectores como finanzas, equipo de oficina y transporte lideraron la inversión.
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- 1. IAB México Conferencia de Prensa 15 de mayo 2007 Ciudad de México pwc
- 2. Estudio de inversión publicitaria en Internet en México* Resultados por los años 2002 - 2006 *connectedthinking pwc
- 3. Objetivo El Interactive Advertising Bureau México expone el presente estudio de inversión publicitaria en Internet en México con el objetivo de brindar a los anunciantes, agencias de medios y público en general, cifras concretas sobre este mercado, que sirvan de guía a aquellas personas que busquen o estén involucrados en el marketing interactivo, promoviendo con ello su desarrollo. pwc
- 4. Metodología utilizada en el estudio • PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos proporcionados por catorce portales del sector que mantienen un estricto acuerdo de confidencialidad con PricewaterhouseCoopers para la preparación de este informe. • En este estudio no se encuentra considerada la inversión en el sector de buscadores o enlaces patrocinados ni la inversión de empresas mexicanas en sitios extranjeros. pwc
- 5. Portales participantes en el estudio • Azteca Internet • Esmas • Bbmundo • Intermanagers • Cinemex • Prodigy MSN • Clickdiario • Real Networks • Consupermiso • Terra • El Economista • Wanadoo / Starmedia • El Universal • Yahoo! pwc
- 6. Contenido • Resultados por los años 2002 - 2006 • Evolución de la facturación anual 2002 – 2006 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Principales anunciantes pwc
- 7. Evolución facturación anual 2002 - 2006 • En 2006 la inversión en publicidad por Internet crece en un 62% respecto a 2005. • En los últimos dos años la industria duplicó su tamaño. 106% 400 365.08 Millones Pesos 350 62% 300 250 224.75 200 177.26 150 115.00 100 75.47 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 48.75% (Crecimiento promedio) pwc
- 8. Inversión por tipo de negociación • La inversión en efectivo representa el 99% de la inversión en publicidad por Internet. 2006 98.97% 1.03% 2005 99.18% 0.82% 2004 97.63% 2.37% 2003 96.26% 3.74% 2002 90.99% 9.01% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cash Barter pwc
- 9. Inversión por tipo de contratación Ingresos por 2006 67% 4% 3% 27% CPM 2005 59% 3% 6% 32% Ingresos por clicks/visitas 2004 62% 3% 6% 29% Ingresos por registros/leads 2003 61% 5% 5% 30% 2002 65% 4% 2% 30% Ingresos por monto fijo mensual / 0% 20% 40% 60% 80% 100% patrocinio pwc
- 10. Contratación directa vs. contratación a través de agencias • Las agencias de medios representan cerca del 50% de los ingresos de los sitios. 2006 45.81% 54.19% 2005 48.23% 51.77% 2004 40.47% 59.53% T 2003 32.05% 67.95% 2002 30.73% 69.27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Agencia de publicidad Agencias de medios Contratación directa Contratación directa pwc
- 11. Inversión según tipo de formato • Los formatos visuales (como el banner) son los más solicitados por los anunciantes 0% 2006 41% 18% 5% 19% 17% Banners y Botones 2005 41% 28% 4% 12% 2% 13% Otros tamaños integrados Intrusivos 2004 38% 27% 7% 13% 2% 14% Patrocinio 2003 40% 25% 5% 17% 2% 11% Otros 2002 46% 25% 2% 16% 2% 9% Email - marketing 0% 20% 40% 60% 80% 100% pwc
- 12. Inversión según actividad del anunciante 2006 Finanzas 12.88% Transporte, Viajes y Turismo 10.94% Bebidas 10.88% Telecomunicaciones 9.67% Eq. De Oficina y Comercio 9.24% Automóviles 3.56% Deportes y Tiempo Libre 3.42% Automóviles 3.56% Salud 2.99% Deportes y Tiempo Libre 3.42% Belleza e higiene 7.30% Alimentos 2.77% Salud 2.99% Portales Verticales 1.18% Alimentos 2.77% Varios 0.71% Educación 6.57% Portales Verticales 1.18% Limpieza 0.61% Varios 0.71% Bienes de Consumo Personal 1.66% Limpieza 0.61% Departamental y Autoservicios 0.34% Electrodomésticos 5.11% Bienes de Consumo Personal 1.66% Construcción 0.20% Departamental y Autoservicios 0.34% Portales Horizontales 0.53% Construcción 0.20% Textil, Vestido y Calzado 0.47% Servicios Públicos/Gobierno 4.89% Portales Horizontales 0.53% Industrial y agropecuario 0.06% Textil, Vestido y Calzado 0.47% Industrial y agropecuario 0.06% Medios de comunicación 4.03% Resto 18.50% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% pwc
- 13. Inversión según actividad del anunciante 2005 Finanzas 12.59% Eq. De Oficina y Comercio 10.57% Automoviles 9.99% Servicios Públicos/Gobierno 9.64% Limpieza 8.34% Construcción 3.67% Alimentos 3.51% Belleza e higiene 1.98% Educación 7.25% Textil, Vestido y Calzado 1.88% Bebidas 1.87% Varios 1.86% Telecomunicaciones 6.92% Portales Verticales 1.47% Departamental y Autoservicios 1.37% Transporte, Viajes y Turismo 5.84% Electrodomésticos 1.24% Bienes de Consumo Personal 1.04% Medios de comunicación 0.95% Deportes y Tiempo Libre 4.18% Industrial, Materiales y agropecuario 0.07% Portales Horizontales 0.04% Salud 3.74% Resto 20.95% 0% 5% 10% 15% 20% 25% pwc
- 14. Inversión según actividad del anunciante 2006 pwc
- 15. Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006) Alimentos 2006 10,094,930 2005 7,878,824 2004 8,054,472 28% 2003 7,336,585 2002 2,359,961 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 Bebidas 2006 39,733,733 2005 4,206,759 2004 1,586,366 2003 1,435,176 845% 2002 644,459 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 pwc
- 16. Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006) Belleza e Higiene 2006 26,641,680 2005 4,454,104 498% 2004 4,893,447 2003 5,415,743 2002 4,985,688 Deportes y tiempo libre 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2006 12,468,702 2005 9,385,110 2004 5,041,064 2003 3,883,078 33% 2002 3,172,130 0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 pwc
- 17. Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006) Medios de comunicación 2006 14,708,308 2005 2,138,057 588% 2004 3,009,111 2003 2,569,505 Equipo de Oficina y Comercio 2002 2,461,939 2006 33,729,553 0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 2005 23,750,369 2004 22,694,490 2003 14,780,447 2002 8,697,711 0 7,000,000 14,000,000 21,000,000 28,000,000 35,000,000 42,000,000 42% pwc
- 18. Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006) Electrodomésticos 2006 18,649,697 2005 2,781,115 571% 2004 6,588,323 2003 2,686,419 2002 1,461,733 Bienes de consumo personal 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 2006 6,072,188 2005 2,342,853 2004 1,366,755 2003 799,853 159% 2002 419,875 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 pwc
- 19. Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006) Salud 2006 10,901,302 2005 8,407,953 30% 2004 4,494,767 2003 3,606,286 2002 2,826,361 Educación 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2006 23,997,351 2005 16,305,170 2004 5,977,226 2003 4,165,333 47% 2002 2,510,316 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 pwc
- 20. Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006) Transporte, Viajes y Turismo 2006 39,947,104 2005 13,119,707 2004 9,924,253 204% 2003 6,056,563 2002 4,748,238 Telecomunicación 0 8,000,000 16,000,000 24,000,000 32,000,000 40,000,000 48,000,000 2006 35,287,693 2005 15,543,400 2004 6,274,714 2003 1,961,918 2002 647,632 127% 0 8,000,000 16,000,000 24,000,000 32,000,000 40,000,000 pwc
- 21. Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006) Finanzas 2006 47,022,865 2005 28,288,805 2004 15,608,765 2003 66% 12,275,626 2002 8,924,737 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 pwc
- 22. Inversión por campañas nacionales e internacionales • Las campañas nacionales continúan representando la gran mayoría de la inversión 2006 19.71% 80.29% 2005 20.05% 79.95% 2004 20.22% 79.78% 2003 11.06% 88.94% 2002 7.10% 92.90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Internacional Nacional pwc
- 23. Algunos de los principales anunciantes • American Express • Banco Santander Serfin • Inglés sin Barreras • Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey • Mercado Libre • Teléfonos de México • Unilever pwc
- 24. Conclusiones pwc
- 25. Conclusiones del estudio • El crecimiento en la inversión muestra no sólo que los anunciantes están destinando cada vez más presupuestos a Internet, sino también que cada vez hay más anunciantes que empiezan a utilizar este medio • Este mayor flujo hacia el medio es entendible porque las audiencias de los anunciantes se encuentran ahí, pero sobre todo porque están teniendo resultados, están teniendo retornos sobre su inversión • Lo más interesante es que estamos aún en los primeros estadios. La brecha que existe entre el nivel de inversión actual y el nivel que debería tener es muy grande, por lo que los crecimientos esperados para los siguientes años son muy significativos • Lo que este estudio nos brinda es una metodología estándar que nos permitirá monitorear los avances del estudio a lo largo del tiempo y poder establecer comparaciones y tendencias válidas Internet ya es un medio consolidado con clientes de primer nivel pwc
- 26. Gracias a los Patrocinadores pwc pwc
- 27. Muchas gracias! Preguntas? pwc © 2007 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PricewaterhouseCoopers se refiere a la red de firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma e independiente. *connectedthinking es marca registrada de PricewaterhouseCoopers LLP (US). PwC