Un hombre emprende un viaje en solitario por la costa sur con su furgoneta. En el camino se encuentra con una antigua compañera de la universidad, Carla, y la lleva a la ciudad de Port Palmer. Allí conocen a Ingrid, amiga de Carla, quien lo invita a una fiesta de disfraces. Durante la fiesta, tanto Carla como Ingrid tienen relaciones sexuales con el hombre. A la mañana siguiente, antes de que él continúe su viaje, las dos mujeres se despiden de él de una manera apasionada.