UNACEM acordó comprar los activos de Lafarge en Ecuador por US$545 millones, adquiriendo el 98.57% de las acciones de Lafarge Cementos S.A. Esto representa una oportunidad para contribuir al desarrollo de la industria del cemento en Ecuador y establecer sinergias con las operaciones de UNACEM en Perú. UNACEM realizará una Oferta Pública de Adquisición para adquirir el 1.43% restante de las acciones, por un monto total estimado de hasta US$553 millones. La planta de

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nión Andina de Cementos (UNACEM)
llegó a un acuerdo con Lafarge Francia
para la compra de los activos que esa
transnacional francesa tiene en Ecuador.
UNACEM pagará US$545 millones por
el 98.57% de las acciones de Lafarge Cementos
S.A., en una compra que representa importante
oportunidad para contribuir al desarrollo de la
industria cementera en Ecuador. Con ello se podrá
establecer sinergias con las operaciones peruanas,
afirmó Carlos Ugás Delgado, director gerente
general de la compañía peruana.
“HAl ser Lafarge Cementos de Ecuador una
empresa regulada y listada en el mercado de
valores de Quito, UNACEM deberá realizar una
Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA)
por el restante número de acciones para alcanzar
el 100% , lo que podría significar un monto final de
compra de hasta US$ 553 millones, sujeto a los
ajustes contractuales usuales que serán calculados
al momento del cierre.
“Esta adquisición representa un paso importante
dentro del plan de crecimiento de UNACEM en la
región; con esta compra estaríamos honrados de
aportar a la calidad de vida y al continuo desarrollo
de Ecuador, aplicando principios de respeto por
nuestros colaboradores, por el medio ambiente y
por la comunidad”, indicó Ugás.
La planta de Lafarge Cementos de Ecuador tiene
capacidad para producir 1.4 millones de toneladas de
cemento al año. La planta es similar a la que posee
UNACEM en Condorcocha, Junín, lo que permitiría
aprovechar eficiencias a nivel de operaciones.
Para esta adquisición, UNACEM aprobó la propuesta
de financiamiento en firme de los bancos BBVA
Continental/BBVA Securities, Deutsche Bank AC
y The Bank of Nova Scotia/Scotiabank Perú, que
otorgarían a favor de la compañía un crédito puente
de US$ 560 millones, destinado a cubrir el monto
de la transacción y otros gastos relacionados con
la operación, que se estaría completando en los
próximos meses.
Se recuerda que UNACEM es fruto de la fusión
de las empresas Cementos Lima y Cemento
Andino y tiene como subsidiarias a las empresas
UNICON, CELEPSA, PREANSA, GEA, DECOSA,
SkanonInvestments y Transportes Lurín.
A nivel internacional, en el año 2007 la empresa
peruana compró Drake Cement LLC en el condado
de Yavapai, Arizona, Estados Unidos, a través de
SkanonInvestments INC. La planta consta de una
fábrica de cemento con capacidad de producción de
600,000 toneladas de clínker y 750,000 toneladas
de cemento al año. Adicionalmente, a través de
Preansa, cuenta con operaciones tanto en Perú como
en Chile y Colombia.
Llegó a un acuerdo con francesa Lafarge