Este documento presenta la unidad 1 de un curso sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión. Explica conceptos clave como la importancia de los proyectos, los estudios de inversión, la clasificación y etapas de desarrollo de los proyectos, y el contenido requerido para la formulación de un proyecto.

1. INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
COATZACOLACOS.
ALUMNA: ANEL XOLO PARRA.
MATERIA: FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION.
PROFESORA: M. I. PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ.
CARRERA:INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPACIONALES.

2. INDICE
UNIDAD 1.- Concepto e importancia de los
Proyectos de Inversión.
1.1 Importancia, definición y origen de los
proyectos.
1.2 Los estudios de Inversión.
1.3 Clasificación de los proyectos.
1.4 Etapas en el desarrollo de un proyecto
1.5 Contenido del proyecto.

3. 1.1 Importancia, definición y
origen de los proyectos.
 Concepto de proyecto es una
herramienta que busca recopilar, crear,
analizar un conjunto de datos y
antecedentes, para la obtener el resultado
esperado.
 Esta relacionado de acuerdo al ámbito de
desarrollo y la perspectiva que adopte la
persona a desarrollar el proyecto en un
determinado trabajo.

4. 1.1 Importancia, definición y
origen de los proyectos.
 La importancia de un proyecto de inversión
estriban principalmente en el hecho de que
en nuestra sociedad de consumo día a día se
tienen productos y servicios que nos
proporcionan bienestar y satisfacciones, por
tanto siempre existe una necesidad humana
de un bien o servicio en el cual invertir, ya
que esta es la única forma de producir el bien
o servicio.

5. 1.2 Los estudios de Inversión.
 Un proyecto está formado por cuatro
estudios principales:
◦ El estudio del mercado: el objetivo es estimar las
ventas, lo primero es definir el producto o servicio,
después se debe ver cual es la demanda de este
producto. Ya determinado lo anterior, se debe estudiar la
oferta.
◦ El estudio técnico: el objetivo es diseñar como se
producirá aquello que venderás; se describe que proceso
se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se necesita
para producir y vender. Estos serán los presupuestos de
inversión y de gastos.

6. 1.2 Los estudios de Inversión.
◦ El estudio financiero: considera la información de los
estudios de mercado y técnico para obtener los flujos de
efectivo positivos y negativos a lo largo del horizonte de
planeación, el monto de la inversión fija y flexible, las
formas de financiamiento para la operación y la
evaluación para conocer la utilidad y calidad de la
inversión del proyecto.
◦ El estudio de organización: consiste en definir
como se hará la empresa, o que cambios hay que hacer
si la empresa ya está formada.

7. 1.3 Clasificación de los proyectos.
 Los proyectos de inversión pueden
clasificarse:
◦ Proyectos de inversión privada: el fin del proyecto
es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal
modo que permita recuperar la inversión de capital por la
empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del
proyecto.
◦ Proyectos de inversión pública: el estado es el
inversionista que coloca sus recursos para la ejecución
del mismo, de modo que la rentabilidad del proyecto no
es sólo económica, sino también el impacto que el
proyecto genera en la mejora del bienestar social en el
grupo beneficiado o en la zona de ejecución.

8. 1.3 Clasificación de los proyectos.
◦ Proyecto de inversión social: sigue el único fin
degenerar un impacto en el bienestar social,
generalmente no se mide el retorno económico, es mas
importante medir la sostenibilidad futura del proyecto.
◦ Proyectos de infraestructura: relacionados a
inversión en obras civiles de infraestructura que pude ser
de uso económico o de uso social, mejorando las
condiciones de vida.

9. 1.4 Etapas en el desarrollo de un
proyecto
 Análisis preliminar: se analizan los
requerimientos básicos del cliente, se definen el
objetivo del sitio y se estudia la factibilidad del
proyecto.
 Diseño: se define el sitio con máximo nivel de
detalle, se generan modelos del aspecto
gráfico, del contenido, y del funcionamiento.
 Codificación: se elaboran y adaptan los
elementos gráficos y multimedia, se codifican
las páginas, los programas y scripts, se
define y preparan las bases de datos para
que el sitio quede en funcionamiento.

10. 1.4 Etapas en el desarrollo de un
proyecto
 Puesta en funcionamiento: se habilita el
sitio, en la Internet, para que los usuarios
comiencen a servirse del mismo.
 Evolución: se debe analizar continuamente su
funcionamiento, considerando los resultados
planificados, los obtenidos y el comportamiento
del usuario, para realizar los ajustes cuando sea
apropiado.

11. 1.5 Contenido del proyecto.
 Título: describe el contenido del articulo en
forma clara, exacta y concisa. Se sugiere que
incluya el tema central a investigar, el lugar de
desarrollo de la investigación y tiempo de
realización.
 Antecedentes: se expondrá el estado actual
del problema planteado, deberá incluirse
referencias bibliográficas nacionales e
internacionales.

12. 1.5 Contenido del proyecto.
 Justificación: se sugiere que de respuestas a
las siguientes preguntas: ¿A quién afecta?¿Que
tan importante es el problema?¿Que tan grande
es?¿Que tan posible es resolverlo? y Desde mi
ámbito de competencia ¿Qué tanto se puede
modificar?
 Definición del problema: planteamiento del
tema de estudio con una descripción clara de lo
que se propone conocer, probar o resolver
mediante la investigación

13. 1.5 Contenido del proyecto.
 Hipótesis: concepto que el investigador tiene
del problema y la solución del mismo, deber ser
clara y precisa dependiendo del tipo de estudio.
 Objetivo general: representa la finalidad que
persigue la investigación, se sugieren que se
contesten las siguientes preguntas: ¿Qué se va a
realizar? ¿Cómo se va a realizar? y ¿Para que se
va a realizar?
 Objetivos específicos: es subdividir el
objetivo general en partes mas reducidas y
conectas, que lleven al logro de dicho objetivo.

14. 1.5 Contenido del proyecto.
 Materiales y métodos: tiene por objeto
describir el diseño de la investigación, incluyendo
premisas y limitaciones.
 Referencias bibliográficas: deberán incluirse
un mínimo de 10 referencias actualizadas.
 Resultado: llevará información del
procesamiento de los datos y presentación del
información.
 Discusión: se comprueba si lo encontrado en la
bibliografía coincide o no con los resultados.

15. 1.5 Contenido del proyecto.
 Conclusión: son las propuestas y
recomendaciones que se plantean en relación al
problema en estudio incluyendo sus posibles
aplicaciones.
 Organización de la investigación: se debe
incluir los siguientes aspectos: programa de
trabajo, recursos humanos, recursos materiales y
presupuesto.
 Anexos: se incluye los instrumentos de
recolección de la información e instructivos.

16. BIBLIOGRAFIA
 Ernesto, R. F. Evaluación Social de Proyectos.
12ª Edición, Editorial Alfa omega.
 Gabriel, B. U. Evaluación de Proyectos. 5ª
Edición, Editorial McGraw-Hill Interamericana.
 Victoria, E. M. Proyectos de Inversión en
Ingeniería. 1ª Edición, Editorial Noriega
Limusa.