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Unidad 1 concepto e importancia de los proyectos de inversión.

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INSTITUTOTECNOLÓGICOSUPERIORDE
                  COATZACOALCOS
          ALUMNO:
   García Cruz Ángel Omar

            DOCENTE:
Lic. Patricia Gamboa Rodríguez

           MATERIA:
 Formulación y Evaluación de
    Proyectos de Inversión

         UNIDAD 1:
Concepto e Importancia de los
   Proyectos de Inversión.
1.1.- IMPORTANCIA, DEFINICIÓN Y ORIGEN DE
             LOS PROYECTOS.
 Un proyecto de inversión es una propuesta de acción técnico económica
 para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles,
 los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre
 otros. Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que
 permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo
 apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.
 Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones
 de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo.
 Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el
 término o puesta en operación normal.
 Todo proyecto de inversión tiene origen en las necesidades insatisfechas
 de una persona o un grupo de personas, de una comunidad, de un país, del
 mundo entero que nos dan la posibilidad de soñar, de crear, de investigar,
 de compartir, de proponer soluciones innovadoras para satisfacer esas
 necesidades.
 Los proyectos de inversión son oportunidades para que los sueños se
 hagan realidad. Tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de
 una comunidad, a corto, mediano o largo plazo. Se inicia con el
 pensamiento de ejecutarlo hasta que se lo pone en marcha.
 Un proyecto es la compilación de antecedentes y elementos de diagnóstico
 que permiten planear, concluir y recomendar las acciones que se deben
 llevar a cabo para materializar una idea.
1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSIÓN.
Un proyecto está formado por cuatro estudios principales:
Estudio de mercado
Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal
del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la
demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la
comercialización.
Aunque la cuantificación de la oferta y demanda pueda obtenerse fácilmente
de fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es
recomendable la investigación de las fuentes primarias, pues proporciona
información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro
tipo de fuente de datos. El objetivo general de esta investigación es verificar
la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado.
Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política
adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y
con-testar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado
viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es
positiva, el estudio continua. Si la respuesta es negativa, se plantea la
posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho
ya tiene esas características, lo recomendable seria detener la
investigación.
Estudio técnico:

 Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro panes, que
 son: determinación del tamaño optimo de la planta, determinación de la
 localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis
 administrativo.

 La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del
 estudio. Hay que aclarar que tal determinación es difícil, pues las técnicas
 existentes para su determinación son iterativas y no existe un método
 preciso y directo para hacer el cálculo.

 determinación de la localización optima del proyecto, es necesa-rio tomar en
 cuenta no solo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de
 transportes, de materia prima y el producto terminado, sino también los
 factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la
 comunidad, y otros. Hay que recordar que los análisis deben ser
 integrantes, pues si se realizan desde un solo punto de vista conducirán a
 resultados poco satisfactorios.

 ingeniería del proyecto se puede decir que, técnicamente, existen di-versos
 procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy automatiza-
 dos y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte
 de la disponibilidad de capital.
Estudio económico:

  La antepenúltima etapa del estudio es el análisis económico. Su objetivo es
  ordenar y sistematizar la informaci6n de carácter monetario que
  proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que
  sirven de base para la evaluación económica.

  Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión
  inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos
  como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa
  con la determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión
  inicial.

  Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que
  aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a
  depreciación y amortización, dada su naturaleza liquida.
Evaluación económica:

  Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación
  que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como
  son la tasa interna de rendimiento y el valor neto; se anotan sus
  limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables
  de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través
  del tiempo, y en ambos se muestra m aplicación práctica.

  Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir
  la implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran
  problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible que
  se empleara en la fabricación del producto; por tanto, la decisión de
  inversión casi siempre recae en la evaluación económica. Ahí radica
  su importancia. Por eso, los métodos y los conceptos aplica-dos
  deben ser claros y convincentes para el inversionista.
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  • 1. INSTITUTOTECNOLÓGICOSUPERIORDE COATZACOALCOS ALUMNO: García Cruz Ángel Omar DOCENTE: Lic. Patricia Gamboa Rodríguez MATERIA: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión UNIDAD 1: Concepto e Importancia de los Proyectos de Inversión.
  • 2. 1.1.- IMPORTANCIA, DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LOS PROYECTOS. Un proyecto de inversión es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal. Todo proyecto de inversión tiene origen en las necesidades insatisfechas de una persona o un grupo de personas, de una comunidad, de un país, del mundo entero que nos dan la posibilidad de soñar, de crear, de investigar, de compartir, de proponer soluciones innovadoras para satisfacer esas necesidades. Los proyectos de inversión son oportunidades para que los sueños se hagan realidad. Tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de una comunidad, a corto, mediano o largo plazo. Se inicia con el pensamiento de ejecutarlo hasta que se lo pone en marcha. Un proyecto es la compilación de antecedentes y elementos de diagnóstico que permiten planear, concluir y recomendar las acciones que se deben llevar a cabo para materializar una idea.
  • 3. 1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSIÓN. Un proyecto está formado por cuatro estudios principales: Estudio de mercado Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Aunque la cuantificación de la oferta y demanda pueda obtenerse fácilmente de fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es recomendable la investigación de las fuentes primarias, pues proporciona información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y con-testar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, el estudio continua. Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas características, lo recomendable seria detener la investigación.
  • 4. Estudio técnico: Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro panes, que son: determinación del tamaño optimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del estudio. Hay que aclarar que tal determinación es difícil, pues las técnicas existentes para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y directo para hacer el cálculo. determinación de la localización optima del proyecto, es necesa-rio tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de transportes, de materia prima y el producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y otros. Hay que recordar que los análisis deben ser integrantes, pues si se realizan desde un solo punto de vista conducirán a resultados poco satisfactorios. ingeniería del proyecto se puede decir que, técnicamente, existen di-versos procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy automatiza- dos y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital.
  • 5. Estudio económico: La antepenúltima etapa del estudio es el análisis económico. Su objetivo es ordenar y sistematizar la informaci6n de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial. Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización, dada su naturaleza liquida.
  • 6. Evaluación económica: Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra m aplicación práctica. Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleara en la fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación económica. Ahí radica su importancia. Por eso, los métodos y los conceptos aplica-dos deben ser claros y convincentes para el inversionista.
  • 7. 1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS. Proyecto de Inversión Privada: Un proyecto de inversión privada es un instrumento de decisión. Orienta y apoya el proceso racional de toma de decisiones, permite juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y las desventajas en la etapa de asignación de recursos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del proyecto. Proyecto de inversión social: El proyecto de inversión social utiliza criterios similares del que utiliza la formulación de un proyecto de inversión privada, aunque difieren en la valoración de las variables determinantes de los costos y beneficios que se les asocien, la evaluación privada trabaja con el criterio "precios de mercado", mientras que la evaluación social lo hace con "precios sombra" o "precio social" donde parte de los costos o beneficios recaen sobre terceros. Proyecto Tecnológico: La preparación de un Proyecto Tecnológico da como resultado un producto nuevo o mejorado que facilita la vida humana. Todos los proyectos tecnológicos surgen después de analizar otros proyectos. Con el análisis del producto se puede observar las fallas para luego, corregirlas.
  • 8. Las etapas de un proyecto tecnológico son: Detección de la oportunidad Diseño Organización y gestión Ejecución Evaluación Proyecto de investigación: 1. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. 3. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis
  • 9. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO La idea de proyecto: Que consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes razones: Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el futuro si no se toma medidas al respecto. Porque existen potencialidades o recursos suba provechados que pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales. Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre- factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto, asimismo establece la asignación o requerimiento de personal respectivo.
  • 10. Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados.
  • 11. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO. Los aspectos específicos a considerar en un proyecto de inversión varían según este sea de extracción, producción, comercialización o de prestación de servicios. Pero en general un proyecto de inversión debe contemplar los siguientes capítulos, dentro de los cuales se indican algunos de los más importantes aspectos a tener en cuenta, los cuales, a su vez, pueden requerir estudios altamente especializados dependiendo de la magnitud del mismo.
  • 12. • Resumen del proyecto. • Presentación. • Definición Justificación. • Origen de la idea Antecedentes. • Objetivos generales y específicos. • Estudio del mercado. • Planteamiento del negocio con relación al problema económico a solucionar. • Descripción general del bien o servicio (necesidad a satisfacer). • Determinación del mercado objetivo. • Políticas socioeconómicas imperantes. • Ingeniería del proyecto: • Descripción física, técnica y usos del producto (sin perjuicio del secreto profesional o de patente). • Alternativas técnicas de producción. • Proceso de producción, diagramas de actividad y plan máster. • Capacidad instalada y capacidad utilizada.
  • 13. • Tamaño y Localización. • Factores que inciden en la localización. • Justificación de la localización. • Factores que inciden en el tamaño. • Justificación de la capacidad instalada. • Previsión de transportes. •Presupuesto de Inversiones. •Presupuesto total de inversiones. •Cuantía de las inversiones en Activo fijo. •Cuantía de las inversiones en Activo Diferido. •Cuantía de las inversiones en Capital de trabajo. •Calendario de inversiones. •Composición de la inversión en moneda nacional y/o divisas. •Presupuestos de Ingresos y Gastos. •Presupuesto de Ventas y otros ingresos. •Presupuesto de Costos y Gastos. •Presupuesto de Costos de Producción. •Presupuesto de Costos de Operación. •Presupuesto Ajustado de producción.
  • 14. •Valoración de la empresa. Como apéndice de interés para el inversionista es aconsejable presentar el valor de la empresa en valor presente neto para cada año, pero expresado en pesos constantes del año 0, simplemente para su conocimiento o con fines de venta, capitalización, colocación bursátil, fusión, enajenación o negociación de la empresa. •Evaluación. •Evaluación Financiera. (a p/m con TIO privada). •Evaluación con criterio Social (público). •Evaluación Social (a precios sombra y con Tasa Social de descuento). •Evaluación Económica. (a p/sombra y con Tasa Social de descuento). •Evaluación Ecológica y/o Balance de Impacto ambiental
  • 15. BIBLIOGRAFÍA Gabriel Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. 2003. Concepto E Importancia De Los Proyectos De Inversión. Organización de las Naciones Unidas, Manual de proyectos de desarrollo económico, México, 1958. Organización de las Naciones Unidas, Manual de proyectos de desarrollo económico (publicación 5.58.11.G.5), México, 1958.