Vinos Finos 2009

VINOS FINOS 2009
El presente informe analiza la evolución, situación actual y especialmente, las perspectivas del
Edición: Agosto 2009 mercado de Vinos Finos. El estudio analiza los segmentos que componen el mercado, por
posicionamiento en precios y por grupos de clientes en los diferentes canales de
Páginas: 390 comercialización. Se presenta el dimensionamiento del mercado para ambos segmentos, su
evolución y las variables claves para determinar su proyección y potencial crecimiento. En
Cuadros: 252 términos de la estructura de la oferta se presenta el análisis de las empresas describiendo las
Empresas mencionadas: 319 líneas de productos, así como también de las estrategias competitivas. Se, analiza las diferentes
empresas en términos del posicionamiento, variables claves de éxito y la performance de las
Presentación: Carpeta + CD diferentes empresas en el mercado por medio del market share en términos de facturación y de
producción, tanto a mercado interno como externo. Asimismo se define la atractividad del sector
como sus niveles de rentabilidad.

Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.

Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.

1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.1.3 Clientes
1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.1.4 Competidores Potenciales
1.2 Perspectivas 2.4.1.5 Productos Sustitutos
1.2.1 Escenarios 2.4.2 Barreras del Sector, Intensidad y Movilidad
1.2.2 Amenazas y Oportunidades 2.4.3 Movilidad de los Factores Clave de Éxito
1.2.2.1 Oportunidades
1.2.2.2 Amenazas 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1 Empresas
2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.1.1 Estructura de la Oferta
2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1.2 Titularidad del Capital
2.1.1 Identificación 3.2 Estrategia y Jugadas Competitivas
2.1.2 Segmentación 3.2.1 Grupos Estratégicos
2.2 Comercio Exterior y Consumo Aparente 3.2.2 Estrategias Competitivas
2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2.3 Mix de Productos
2.2.2 Estacionalidad 3.2.4 Radio de Acción: Diversificación e Integración
2.2.3 Consumo Aparente 3.2.5 Posicionamiento de las Empresas en la Cadena de
2.2.4 Exportaciones Valor
2.2.5 Importaciones 3.2.6 Promoción y Publicidad
2.2.6 Panorama Internacional 3.3 Performance Competitiva
2.3 Demanda Interna 3.3.1 Cuotas de Producción, Mercado Interno y Exportación
2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3.1.1 Cuotas de Producción
2.3.1.2 Segmentación de la Demanda 3.3.1.2 Cuotas de Mercado Interno
2.3.2 Funciones de Uso y Productos Sustitutos 3.3.1.3 Cuotas de Exportación
2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.2 Rentabilidad
2.3.4 Ciclo de Vida 3.3.3 Endeudamiento y Financiación
2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de 3.3.4 Conclusiones Finales
Éxito
2.4.1 Fuerzas Competitivas Relevantes, Intensidad y 4. APÉNDICE
Movilidad 4.1 Fuentes Consultadas
2.4.1.1 Competidores Actuales 4.2 Directorio de Principales Empresas
2.4.1.2 Proveedores 4.3 Glosario Metodológico

VINOS FINOS 2009
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:

Página Nº4: Evolución del Consumo Aparente de Página Nº47: Evolución Histórica del Sector
Vinos Finos y del PBI Real. Base: Vitivinícola Argentino.
Litros/Miles de Millones de Pesos. Página Nº48: Despachos al Mercado Interno por
Página Nº5: Evolución de los Destinos de la Movilidad de Envío.
Producción: Mercado Interno y Página Nº49: Participación del Vino Embotellado en
Exportación. los Despachos al Mercado.
Página Nº6: Datos Básicos del Sector. Página Nº50: Despachos al Mercado Interno por Tipo
Página Nº8: Evolución del Consumo Aparente en de Vino.
Litros, Pesos y Precios Promedio. Página Nº51: Participación del Vino en los Despachos
Página Nº9: Segmentación del Mercado Interno por al Mercado Interno.
Posicionamiento en Página Nº52: Evolución del Sector de Vinos Finos.
Precio/Diferenciación en Millones de Página Nº53: Plan Estratégico Vitivinícola.
Litros y Millones de Pesos. Página Nº54: Evolución de los Destinos de la
Página Nº10: Análisis por Área de Negocios. Producción: Mercado Interno y
Página Nº12: Grupos de Clientes Finales e Exportación.
Intermedios. Página Nº56: Evolución de la Brecha de Precios Según
Página Nº14: Participación de los Principales Clientes Destino: Mercado Interno y Exportación.
Intermedios por Segmento, Base: Página Nº57: Producción de Vinos y Mostos
Millones de Litros. Orgánicos.
Página Nº14: Comercio Exterior, Exportaciones 2008. Página Nº59: Fecha Media de las Fases del Ciclo
Página Nº16: Evolución de las Exportaciones en Fenológico.
Litros, Dólares FOB y Dólares/ Litros. Página Nº59: Ciclo de Actividades de Elaboración.
Página Nº17: Síntesis Competitiva. Página Nº60: Estacionalidad de los Despachos al
Página Nº18: Síntesis Competitiva. Mercado Interno de Vinos
Página Nº22: Principales Tendencias del Sector. Embotellados, Base: Litros Promedio
Página Nº23: Performance de la Competencia 2008, Mensual Periodo 2005-2008.
Principales 20 Competidores. Página Nº62: Evolución del Consumo Aparente, En
Página Nº24: Perspectivas por Escenarios 2009-2013. Miles de Litros.
Página Nº24: Tendencias Estratégicas a Largo Plazo Página Nº62: Evolución del Consumo Aparente, En
2009-2013. Miles de Pesos, a Precios Boca de
Página Nº25: Escenario Neutro: Proyección de Fabrica.
Producción, Comercio Exterior, Página Nº63: Evolución de Precios Boca de Fabrica,
Consumo Aparente y PBI Real. En Pesos por Litro.
Página Nº25: Escenario Neutro: Proyección de Página Nº64: Evolución Interanual del Consumo
Consumo Aparente y PBI Real. Aparente 2008, Por Segmento. En
Página Nº26: Proyección Año 2013 por Escenarios. Millones de Litros.
Página Nº27: Matriz de Amenazas y Oportunidades Página Nº66: Evolución Interanual del Consumo
2009-2013. Aparente 2009, Por Segmento. En
Página Nº40: Participación de los Vinos Finos en la Millones de Litros.
Vitivinicultura Local, En Participación Página Nº67: Evolución del Consumo Aparente en
Porcentual. Litros, Pesos y Precios Promedio.
Página Nº40: Participación de los Vinos Finos en la Página Nº67: Evolución del Consumo Aparente de
Vitivinicultura Local, En Millones de Vinos Finos y del PBI Real.
Litros. Página Nº69: Evolución de las Exportaciones en
Página Nº41: Matriz de Segmentación. Litros, Dólares FOB y Dólares/Litro
Página Nº42: Destino de las Principales Variedades. (Grafico).
Página Nº42: Dominaciones de Origen. Página Nº69: Evolución de las Exportaciones en
Página Nº45: Segmentación del Mercado Interno por Litros, Dólares FOB y Dólares/Litro
Posicionamiento en (Porcentual).
Precio/Diferenciación, Base: Millones de
Litros y Millones de Pesos.

VINOS FINOS 2009
Página Nº70: Evolución de las Exportaciones del Página Nº96: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Sector en los Últimos 10 Años. de Vinos Embotellados a EE.UU.
Página Nº71: Evolución de las Exportaciones de Vinos Página Nº97: Bebida Alcohólica Preferida por los
Fraccionados, Enero-Abril 2008 y 2009. Consumidores de EE.UU. En
Página Nº71: Evolución de las Exportaciones en Litros Porcentajes.
y Dólares FOB, por Tipo de Envase. Página Nº99: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Página Nº72: Evolución de las Exportaciones en de Vinos Embotellados a Canadá.
Millones de Litros por País de Destino. Página Nº101: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Página Nº72: Evolución de las Exportaciones en de Vinos Embotellados a Reino Unido.
Millones de Dólares FOB por País de Página Nº101: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Destino. de Vinos Embotellados a Países Bajos.
Página Nº73: Evolución del Precio Promedio de Página Nº102: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Exportación en Dólares FOB/Litro por de Vinos Embotellados a Dinamarca.
País de Destino. Página Nº102: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Página Nº74: Evolución de las Exportaciones por de Vinos Embotellados a Alemania.
Destino, Enero-Abril de 2008 y 2009. Página Nº103: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Página Nº77: Principales 55 Destinos de Exportación de Vinos Embotellados a Australia.
Año 2008, En Litro y Dólares. Página Nº106: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Página Nº78: Principales 55 Destinos de Exportación de Vinos Embotellados a Japón.
Año 2008, Share Base Litros y Dólares. Página Nº106: Principales 15 Exportadoras Argentinas
Página Nº79: Evolución de las Importaciones de Vinos de Vinos Embotellados a China.
Finos. Página Nº110: Matriz de Identificación y Segmentación
Página Nº81: Posición Argentina en el Contexto de la Demanda Interna de Vinos Finos.
Vitivinícola Mundial. Página Nº114: Funciones de Uso y Sustitutos de Vinos
Página Nº82: Evolución de la Producción Mundial de Finos.
Vinos, Por País. En Millones de Página Nº116: Evolución del Consumo Per Cápita
Hectolitros. Vinos Finos y Algunos Sustitutos.
Página Nº84: Superficie de Viñedos por País, En Página Nº117: Grupos de Clientes Finales e
Millones de Hectáreas. Intermedios.
Página Nº85: Participación en las Exportaciones Página Nº118: Tipología de los Clientes Finales:
Mundiales de Vinos, Base: Litros. Mercado Hogar.
Página Nº86: Exportaciones Mundiales por País, Página Nº119: Distribución de la Población por el Nivel
2007-2008. En Millones de Hectolitros. Socioeconómico, Año 2009.
Página Nº86: Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual Página Nº120: Distribución Geográfica de las Ventas al
2002-2008 de las Exportaciones, Base: Mercado Interno de Vinos Finos, Año
Dólares. 2008. Apertura Según Principales
Página Nº88: Consumo Mundial por País 2006-2008, Regiones.
En Millones de Hectolitros. Página Nº120: Apertura Según Amba e Interior, Por
Página Nº90: Importaciones Mundiales de Vino por Segmento.
País, En Millones de Hectolitros. Página Nº123: Tipología de los Clientes Finales:
Página Nº91: Consumo Aparente de Vinos en Brasil, Mercado Corporate.
En Millones de Litros. Página Nº125: Participación de los Principales Clientes
Página Nº93: Principales 15 Exportadoras Argentinas Intermedios por Segmento, En Millones
de Vinos Embotellados a Brasil. de Litros.
Página Nº94: Principales 15 Exportadoras Argentinas Página Nº125: Mark Up Típico Aplicado a Vinos Finos
de Vinos Embotellados a Uruguay. por los Principales Clientes Intermedios,
Página Nº94: Posición de Chile en el Contexto Año 2009.
Mundial. Página Nº126: Mix de Productos Comercializados por
Página Nº95: Principales 15 Exportadoras Argentinas las Cadenas, Base: Litros.
de Vinos Embotellados a Chile. Página Nº128: Mix de Productos Comercializados por
Página Nº95: Posición de Estados Unidos en el Autoservicios, Base: Litros.
Contexto Mundial. Página Nº133: Ciclo de Vida de los Productos por
Color.

VINOS FINOS 2009
Página Nº135: Identificación de las Fuerzas Página Nº189: Estructura de la Oferta por Grupo
Competitivas Relevantes. Estratégico.
Página Nº137: Grado de Rivalidad Entre Competidores Página Nº193: Empleo de las Principales Empresas Año
Instalados, Por Grupo Estratégicos. 2008-2009.
Página Nº138: Poder de Negociación de los Página Nº194: Estructura Productiva de la Vendimia
Proveedores. 2009.
Página Nº140: Performance del Mercado de Traslado Página Nº194: Localización de las Bodegas 2008-2009.
2005-2008. Página Nº195: Localización de las Instalaciones del
Página Nº140: Mercado de Vinos de Traslado/Granel, Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Mayo 2009. Página Nº196: Principales Regiones Productoras de
Página Nº145: Fabricantes, Distribuidores e Uvas de Alta Calidad Enológica.
Importadores de Insumos y Página Nº202: Capacidad de Vasija en Millones de
Equipamientos Destacados, Año 2009. Litros y Cantidad de Barricas de Roble,
Página Nº146: Fabricantes, Distribuidores e Año 2008-2009.
Importadores de Insumos y Página Nº203: Capacidad de Vasija en Millones de
Equipamientos Destacados, Año 2009. Litros y Cantidad de Barricas de Roble,
Importadores de Insumos y Página Nº204: Capacidad de Molienda, Estiba y
Equipamientos Destacados, Año 2009. Fraccionamiento. Normas de Calidad,
Importadores de Insumos y Página Nº205: Capacidad de Molienda, Estiba y
Equipamientos Destacados, Año 2009. Fraccionamiento. Normas de Calidad,
Importadores de Insumos y Página Nº206: Algunas de las Principales Inversiones
Equipamientos Destacados, Año 2009. Recientes en el Sector, 2008-2009.
Página Nº150: Fabricantes, Distribuidores e Página Nº207: Algunas de las Principales Inversiones
Importadores de Insumos y Recientes en el Sector, 2008-2009.
Equipamientos Destacados, Año 2009. Página Nº209: Localización y Extensión de los
Página Nº151: Fabricantes, Distribuidores e Viñedos, Principales Bodegas.
Importadores de Insumos y Página Nº210: Localización y Extensión de los
Equipamientos Destacados, Año 2009. Viñedos, Principales Bodegas.
Página Nº152: Fabricantes, Distribuidores e Página Nº214: Origen del Capital de las Principales
Importadores de Insumos y Empresas.
Equipamientos Destacados, Año 2009. Página Nº215: Origen del Capital de las Principales
Página Nº153: Poder Negociador de los Clientes Empresas.
Intermedios Según Segmento, Año 2009. Página Nº223: Características y Composición de los
Página Nº157: Poder Negociador de los Clientes Según Grupos Estratégicos.
Grupo Estratégico, Año 2009. Página Nº224: Características y Composición de los
Página Nº160: Amenaza de Ingreso de Potenciales Grupos Estratégicos.
Competidores, Año 2009. Página Nº231: Datos Técnicos Bodegas Hispano
Página Nº163: Presión ejercida por los Productos Argentinas.
Sustitutos Según Posicionamiento, Año Página Nº233: Datos Técnicos Bodegas Chandon.
2009. Página Nº233: Datos Técnicos Bodegas Terrazas de los
Página Nº166: Barreras de Entrada a la Industria, Año Andes.
2009. Página Nº234: Posicionamiento Principales Productos:
Página Nº172: Barreras de Salida de la Industria, Año Precios por Botella en Retail, a Junio de
2009. 2009.
Página Nº174: Factores Claves del Éxito, Intensidad y Página Nº235: Mix de Ventas por Línea de Producto.
Movilidad. Página Nº236: Mix de Ventas por Canal Comercial,
Página Nº176: Certificaciones de Calidad de Bodegas Base: Litros.
Argentinas. Página Nº238: Bodegas Chandon: Principales 15
Página Nº177: Certificaciones de Calidad de Bodegas Destinos de las Exportaciones de Vinos
Argentinas. Tranquilos Embotellados.

VINOS FINOS 2009
Página Nº239: Datos Técnicos Bodegas Viña Doña Página Nº262: Datos Técnicos Bodega Catena Zapata.
Paula. Página Nº264: Datos Técnicos Bodega Escorihuela.
Página Nº239: Bodegas Viña Doña Paula: Principales Página Nº264: Datos Técnicos Bodega La Rural.
15 Destinos de las Exportaciones de Página Nº266: Bodegas Esmeralda: Principales 15
Vinos Tranquilos Embotellados. Destinos de las Exportaciones de Vinos
Página Nº240: Datos Técnicos Bodega Septima. Tranquilos Embotellados.
Página Nº240: Bodega Codorniu Argentina: Destino de Página Nº267: La Rural Viñedos y Bodegas:
las Exportaciones de Vinos Tranquilos Principales 15 Destinos de las
Embotellados. Exportaciones de Vinos Tranquilos
Página Nº241: Datos Técnicos Bodegas Trivento. Embotellados.
Página Nº242: Bodegas Trivento: Principales 15 Página Nº268: Estab. Vitivinícolas Escorihuela:
Destinos de las Exportaciones de Vinos Principales 15 Destinos de las
Tranquilos Embotellados. Exportaciones de Vinos Tranquilos
Página Nº243: Bodegas Finca Lunlunta: Principales 15 Embotellados.
Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº269: Datos Técnicos Bodega Fundación de
Tranquilos Embotellados. Mendoza.
Página Nº244: Datos Técnicos Bodega Navarro Página Nº269: Viña Fundación de Mendoza: Destinos
Correas. de las Exportaciones de Vinos
Página Nº245: Bodegas Diageo Argentina Exports: Tranquilos Embotellados.
Principales 15 Destinos de las Página Nº270: Datos Técnicos Bodega Pascual Toso.
Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº271: Bodega y Viñedos Pascual Toso:
Embotellados. Principales 15 Destinos de las
Página Nº246: Datos Técnicos Bodega J. F. Lurton. Exportaciones de Vinos Tranquilos
Página Nº247: Bodega J. F. Lurton: Principales 15 Embotellados.
Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº272: Mix de Productos de Lagarde, Venta al
Tranquilos Embotellados. Mercado Interno.
Página Nº248: Datos Técnicos Bodega Finca Flichman. Página Nº273: Mix de Canales de Lagarde.
Página Nº250: Bodega Finca Flichman: Principales 15 Página Nº274: Lagarde: Principales 15 Destinos de las
Destinos de las Exportaciones de Vinos Exportaciones de Vinos Tranquilos
Tranquilos Embotellados. Embotellados.
Página Nº251: Datos Técnicos Bodegas Etchart. Página Nº274: Datos Técnicos Bodega Lagarde.
Página Nº252: Datos Técnicos Bodega Santiago Página Nº275: Datos Técnicos Bodega López.
Graffigna. Página Nº276: Bodegas López: Destinos de las
Página Nº252: Mix de Productos: Posicionamiento en Exportaciones de Vinos Tranquilos
Precios, En Pesos por Botella (Precio Embotellados.
Retail, Julio de 2009). Página Nº277: Datos Técnicos Bodega Nieto Senetiner.
Página Nº253: Mix de Productos: Ventas Por Rango de Página Nº278: Nieto Carbo y A. Senetiner: Principales
Precio (Litros). 15 Destinos de las Exportaciones de
Página Nº255: Bodega Pernod Ricard Argentina: Vinos Tranquilos Embotellados.
Principales 15 Destinos de las Página Nº279: Datos Técnicos Bodega Norton.
Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº280: Bodega Norton: Principales 15 Destinos
Embotellados. de las Exportaciones de Vinos
Página Nº257: Datos Técnicos Bodega Finca La Celia. Tranquilos Embotellados.
Página Nº258: Bodega Finca La Celia: Principales 15 Página Nº282: Datos Técnicos Bodega Santa Ana.
Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº282: Datos Técnicos Bodega El Esteco.
Tranquilos Embotellados. Página Nº282: Datos Técnicos Bodega Finca Las
Página Nº259: Bodega Tamari: Principales 15 Destinos Moras.
de las Exportaciones de Vinos Página Nº283: Datos Técnicos Bodega Trapiche.
Tranquilos Embotellados. Página Nº285: Portfolio Grupo Peñaflor: Mix de
Página Nº260: Datos Técnicos Bodega Orfila. Productos por Rango de Precio.
Página Nº260: Datos Técnicos Cavas de Santa María. Página Nº285: Mix de Ventas al Mercado Interno por
Página Nº261: Viñedos y Bodegas J. Orfila: Destinos Posicionamiento en Precios, Base:
de las Exportaciones de Vinos Litros.
Tranquilos Embotellados.

VINOS FINOS 2009
Página Nº286: Bodega Peñaflor: Principales 15 Página Nº312: Bodegas Lavaque: Principales 15
Destinos de las Exportaciones de Vinos Destinos de las Exportaciones de Vinos
Tranquilos Embotellados. Tranquilos Embotellados.
Página Nº286: Bodega BVA: Principales 15 Destinos Página Nº313: Datos Técnicos Bodega Arizu - Luigi
de las Exportaciones de Vinos Bosca.
Tranquilos Embotellados. Página Nº314: Bodega Leoncio Arizu: Principales 15
Página Nº290: Bodegas San Huberto: Destinos de las Destinos de las Exportaciones de Vinos
Exportaciones de Vinos Tranquilos Tranquilos Embotellados.
Embotellados. Página Nº316: Bodegas Robino y Cía.: Principales 15
Página Nº292: Datos Técnicos Bodega Salentein. Destinos de las Exportaciones de Vinos
Página Nº292: Datos Técnicos Bodega El Portillo. Tranquilos Embotellados.
Página Nº292: Datos Técnicos Bodega Callia. Página Nº316: Datos Técnicos Bodega Valentín
Página Nº295: Bodegas Salentein: Principales 15 Bianchi.
Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº319: Bodega Valentín Bianchi: Principales 15
Tranquilos Embotellados. Destinos de las Exportaciones de Vinos
Página Nº295: Bodegas Callia: Principales 15 Destinos Tranquilos Embotellados.
de las Exportaciones de Vinos Página Nº320: Bodega y Cavas de Weinert: Principales
Tranquilos Embotellados. 15 Destinos de Exportación de Vinos
Página Nº297: Datos Técnicos Bodega Tittarelli. Tranquilos Embotellados.
Página Nº297: Datos Técnicos Bodega Finca El Retiro. Página Nº320: Datos Técnicos Bodega Familia
Página Nº297: Datos Técnicos Bodega Parrales de Zuccardi.
Chilecito (SAVSA). Página Nº322: Bodega y Viñedos La Agrícola:
Página Nº298: Bodega Tittarelli: Destinos de las Principales 15 Destinos de Exportación
Exportaciones de Vinos Tranquilos de Vinos Tranquilos Embotellados.
Embotellados. Página Nº325: Datos Técnicos Bodega Fecovita.
Página Nº302: Datos Técnicos Bodega Bórbore. Página Nº327: Bodega Fecovita: Principales 15
Página Nº303: Mix de Ventas de Vinos Finos al Destinos de las Exportaciones de Vinos
Mercado Interno de Crotta. Tranquilos Embotellados.
Página Nº304: Bodegas y Viñedos Crotta: Destinos de Página Nº328: Datos Técnicos Bodega La Riojana.
las Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº329: Bodega La Riojana: Principales 15
Embotellados. Destinos de Exportación de Vinos
Página Nº304: Datos Técnicos Bodega Crotta. Tranquilos Embotellados.
Página Nº305: Datos Técnicos Bodega Garbín. Página Nº331: Datos Técnicos Bodega Del Fin del
Página Nº305: Datos Técnicos Bodegas Balbo y Los Mundo.
Haroldos. Página Nº332: Bodega La Inversora: Principales 15
Página Nº306: Bodegas Los Haroldos: Principales 15 Destinos de Exportación de Vinos
Destinos de las Exportaciones de Vinos Tranquilos Embotellados.
Tranquilos Embotellados. Página Nº339: Mix de Ventas al Interno Según
Página Nº307: Datos Técnicos Bodega Goyenechea. Segmento, Ranking 20 Empresas
Página Nº308: Bodegas Goyenechea y Cia.: Destinos de Lideres.
las Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº340: Participación en Segmento de Precios,
Embotellados. Empresas Multinacionales de Bebidas
Página Nº308: Datos Técnicos Bodega Humberto Alcohólicas.
Canale. Página Nº341: Participación en Segmento de Precios,
Página Nº309: Bodegas Est. Humberto Canale: Bodegas Nacionales con Incorporación
Principales 15 Destinos de las de Capital.
Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº342: Participación en Segmento de Precios,
Embotellados. Bodegas Nacionales con Incorporación
Página Nº310: Datos Técnicos Viñas de Altura (Ex de Capital.
“Bodegas y Viñedos Lavaque”). Página Nº343: Participación en Segmento de Precios
Página Nº310: Datos Técnicos Finca Quara (Ex Bodegas Familiares Profesionalizadas.
“Bodega Félix Lavaque”). Página Nº344: Participación en Segmento de Precios
Página Nº311: Datos Técnicos Bodega Suter. Bodegas de Cooperativas Integradas.
Página Nº346: Diversificación de Negocios en EVM.

VINOS FINOS 2009
Página Nº347: Diversificación de Negocios en BNICI. Ranking 20 Empresas Lideres
Página Nº347: Diversificación de Negocios en Otras (Participación Porcentual), Base: Litros.
Bodegas. Página Nº365: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Página Nº348: Diversificación e Integración por Grupo En Litros y Dólares, Ranking 100
Estratégico. Lideres.
Página Nº349: Diversificación e Integración por Grupo Página Nº366: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Estratégico. En Litros y Dólares, Ranking 100
Página Nº350: Posicionamiento en Actividades Lideres.
Primarias de la Cadena de Valor por Página Nº367: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Grupo Estratégico. Share Base Litros y Pesos.
Página Nº351: Posicionamiento en Actividades de Página Nº368: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Apoyo de la Cadena de Valor por Grupo Share Base Litros y Pesos.
Estratégico. Página Nº369: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Página Nº354: Inversión Publicitaria en Medios Principales Destinos, Base: Miles de
Masivos 2006-2008, Por Tipo de Medio. Litros.
Página Nº355: Inversión Publicitaria en Medios Página Nº370: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Masivos 2007 y 2008, Por Anunciante y Principales Destinos, Base: Miles de
Medio, Base: Miles de Pesos. Litros.
Página Nº356: Inversión Publicitaria en Medios Página Nº371: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Masivos 2008, Por Anunciante y Medio, Share Base Litros.
Base: Miles de Pesos. Página Nº372: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Página Nº357: Inversión Publicitaria en Medios Share Base Litros.
Masivos 2008, Por Anunciante y Medio, Página Nº373: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos,
Base: Miles de Pesos. 30 Etiquetas Lideres en Despachos.
Página Nº359: Puntaje Otorgado por Wine Enthusiast a Página Nº374: Indicadores de Rentabilidad, Empresas
las Bodegas Argentinas, Año 2009. Seleccionadas, Ejercicio 2008/2009.
Página Nº362: Cuotas de Producción Según Destino: Página Nº375: Indicadores de Endeudamiento y
Mercado Interno y Exportación, Ranking Solvencia, Empresas Seleccionadas,
20 Empresas Lideres, Base: Litros. Ejercicio 2008/2009.
Página Nº363: Cuotas de Producción Vendida al Página Nº378: Resumen de Grupos Estratégicos.
Mercado Interno Según Segmento; Página Nº379: Performance de la Competencia 2008,
Ranking 20 Empresas Lideres, Base: Principales 20 Competidores.
Litros. Página Nº381: Principales Tendencias del Sector.
Página Nº364: Cuotas de Producción Vendida al Página Nº384: Directorio de Principales Empresas.
Mercado Interno Según Segmento: Página Nº385: Directorio de Principales Empresas.
Página Nº386: Directorio de Principales Empresas.

VINOS FINOS 2009
A continuación se mencionan algunas de las Empresas de Vinos Finos mencionadas en el estudio:

AGROAMERICAN GROUP CASA MONTES
AGROVIT COOP. CASA VINICOLA REYTER
AITOR IDER BALBO CATENA ZAPATA
ALCAZAR S.R.L. CAVAS DE SANTA MARIA
ALIDA S.R.L. CEPAS ARGENTINA
ALTA VISTA CERVECERIA ARGENTINA ISENBECK
ALTOS LAS HORMIGAS S.A. CHAKANA
ANCONA INVERSIONES CHANDON
ANDEAN VIÑAS CHEVAL DE LOS ANDES
ANDELUNA CELLARS S.R.L. CIAL S.A.
ANIMANA CLOS DE LOS SIETE
ANTONIO GONZALEZ COLOME
ARIZU - LUIGI BOSCA COOP. GRAL. ALVEAR
ARNALDO ETCHEART COOP. LA RIOJANA
ATILIO AVENA COTO CICSA
ATILIO AVENA E HIJOS CROTTA
AUGUSTO PULENTA CRUZ DE PIEDRA
BALBI DANTE ROBINO
BALBO DEL FIN DEL MUNDO
BARALE BIRRUN DIAGEO
BELASCO DE BAQUEDANO DOMAINE JEAN BOUSQUET
BENEGAS DOMINGO HERMANOS
BODEGA ANTIGAL DOMINIO DEL PLATA S.A.
BODEGA BENEGAS DON CRISTOBAL 1492
BODEGA COLOME DOÑA PAULA
BODEGA CUARTO SURCO ECLIPSE
BODEGA DEL DESIERTO EL CERNO
BODEGA DON DOMENICO EL ESTECO
BODEGA DON EZEQUIEL EL PORTILLO
BODEGA FABRE MONTMAYOU EL ROSAL
BODEGA FOSTER S.A. ESCORIHUELA
BODEGA LA CASA DEL REY ESMERALDA
BODEGA LA ROSA ETCHART
BODEGA NQN FABRIL ALTO VERDE
BODEGA POSSE FAMILIA CASSONE S.A.
BODEGA RENACER FAMILIA GARGANTINI
BODEGA ROCA FAMILIA GRITTINI
BODEGAS ARISTIDES FAMILIA SCHROEDER
BODEGAS CARO FAMILIA ZUCCARDI
BODEGAS HISPANO ARGENTINAS FECOVITA
BODEGAS LAGARDE FILIPPO FIGARI
BODEGAS LANZARINI FILUS S.A.
BODEGAS Y VIÑEDOS SAN POLO FINCA AGOSTINO WINERY
BÓRBORE FINCA ALMA
CABRINI FINCA AMALIA
CALLIA FINCA EL RETIRO
CAMPO GRANDE S.A. FINCA EUGENIO BUSTOS S.A.
CAP VISTALBA FINCA FLICHMAN
CARINA E FINCA LA ANITA
CARMELO PATTI FINCA LA CELIA
CARMINE GRANATA FINCA LAS MORAS

VINOS FINOS 2009
FINCA QUARA PULENTA ESTATE
FINCA SOPHENIA PUTREULE
FINCAS PATAGONICAS RICHARDI FAZZIO MENEGAZZO
FLECHAS DE LOS ANDES S.A. RIO DULCE S.A.
FLORIDA DEL TUPUNGATO RJ VIÑEDOS
FRUTOS DEL FIAMBALA RPB
GARBIN RUBINO
GOYENECHEA RUCA MALEN
GRUPO CATENA RUTINI WINES
GRUPO LAVAQUE SALENTEIN
GRUPO PEÑAFLOR SAN CARLOS SUD COOP.
GRUPO PERNOD RICARD SAN HUMBERTO
GRUPO SALENTEIN SANTA ANA
GVT SANTA SILVIA
HORACIO NESMAN SANTIAGO GRAFFIGNA
HUMBERTO CANALE SANTOS J. CARELLI
HWR PRODUCCIONES SEPTIMA
J&F LURTON SIMMETRY
J. LLORENTE Y CIA. SIMONASSI LYON
JEAN RIVIER E HIJOS SUR BODEGAS Y VIÑEDOS S.A.
JESUS FANTELLI E HIJOS SUTER
KAIKEN TELTECA WINERY
LA BANDA TERRAZAS DE LOS ANDES
LA RIOJANA TITTARELLI
LAGARDE TRAPICHE
LATINFINCA TRIVENTO
LEONCIO ARIZU UVAS DEL VALLE S.A.
LES YEUX S.A. VALENTIN BIANCHI
LOPEZ VALLE DE LA PUERTA S.A.
LOS ARRAYANES VIGNETI LA ARBOLEDA S.A.
LOS HAROLDOS VILLAFAÑE Y GUZMAN S.R.L.
LUIS SEGUNDO CORREAS VIÑA BALDUZZI
LURTON VIÑA COBOS S.A.
MARIA Y ADELINA S.A. VIÑA DOÑA PAULA
MASTROIENNI VIÑA FUNDACION DE MENDOZA
MATER TIME VIÑA MORANDE
MATROIENNI VIÑA PATAGONIA
MENDOZA VINEYARDS S.A. VIÑA SAN PEDRO
MILLAN VIÑA SANTA MARIA S.A.
MOËT HENNESSY VIÑA SANTA RITA
MONDOVINO S.A. VIÑA UNDURRAGA
NAVARRO CORREAS VINALIA S.A.
NIETO SENETINER VIÑAS ARGENTINAS
NORTON VIÑAS DE ALTURA
O. FOURNIER VIÑAS DEL SOL
ORFILA VINITERRA
PARRALES DE CHILECITO VINORIUM
PASCUAL TOSO WARSTEINERT
PERMASUR S.A. WEINERT
PORTAL ANDINO ZUCCARDI
PROEMI WINES

Vinos Finos 2009

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