Este informe de 158 páginas analiza la situación actual de la industria de biocombustibles en Argentina en 2011. Se estudian las cadenas de valor del biodiesel y el etanol, las 32 empresas principales del sector agrupadas en tres categorías estratégicas, los factores que influyen en la evolución del sector y las estrategias competitivas de las empresas líderes. El informe incluye 98 cuadros y tablas con datos sobre producción, precios, cuotas de mercado, empleo y otras métricas clave del desempeño del

1. BIOCOMBUSTIBLES 2011
El presente informe constituye un análisis técnico-económico que evalúa la
Edición: Diciembre 2011 situación actual de la oferta de biocombustibles y comprende el estudio
pormenorizado de los dos segmentos; Biodiesel y Etanol, que integran esta
Páginas: 158 industria, analizando el desempeño de las empresas, la evolución del sector, las
Cuadros: 98 estructuras productivas y competitivas.
Asimismo el Informe brinda un análisis estratégico de las 32 empresas que
Empresas mencionadas: 32 componen los siguientes grupos estratégicos a) Las Grandes Empresas Azucareras
Presentación: Powerpoint + CD y Aceiteras que acceden directamente a materias primas, b) Las Empresas
Productoras de Biodiesel Independientes que compran materia prima, y por último
c) Las empresas Medianas y Pequeñas cuya capacidad de producción es menor a
las 30.000 toneladas anuales.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SUMARIO EJECUTIVO 3.1.5 Empleo y facturación
1.1 Diagnóstico del negocio 3.1.6 Localización de las empresas
1.2 Datos básicos del sector 3.2 Estrategias competitivas
1.3 Síntesis competitiva 3.2.1 Grupos estratégicos
1.4 Análisis por área de negocio 3.2.2 Perfil por grupo estratégico
1.5 Principales indicadores del comercio exterior 3.2.3 Estrategias de las principales empresas
1.6 Performance competitiva 3.2.4 Diversificación e integración
3.2.5.a Perfil de las grandes empresas aceiteras y azucareras
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2.5.b Perfil de las grandes empresas independientes
2.1 Definición de la actividad 3.2.5.c Perfil de las medianas y pequeñas empresas
2.1.1 Cadena de valor Biodiesel independientes
2.1.2 Cadena de valor Etanol 3.2.6 Posicionamiento ante los factores claves de éxito
2.2 Segmentación y evolución de la actividad 3.3 Performance de la competencia
2.2.1 Segmentación del negocio 3.3.1.a Capacidad producción de Biocombustibles según los
2.2.2 Evolución de la actividad proyectos en ejecución
2.2.3 Evolución del giro del negocio vs. PBI 3.3.1.b Cuotas asignadas de mercado interno de Biodiesel
2.2.4 Evolución del giro del negocio por segmento 3.3.1.c Cuotas asignadas de mercado interno de etanol
2.2.5 Consumo aparente 3.3.2.a Cuotas de mercado interno
2.2.6 Evolución de los precios de biocombustibles 3.3.2.b Cuotas por segmento – Biodiesel
2.3 Comercio Exterior 3.3.2.c Cuotas por segmento – Etanol
2.4 Demanda interna 3.3.3 Nivel de concentración del mercado
2.4.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.4 Rentabilidad
2.4.2 Canales de distribución del Etanol 3.3.5 Rentabilidad vs. Share
2.4.4 Grupos de clientes 3.3.6 Endeudamiento
2.4.5 Poder negociador de los clientes
2.4.6 Productos sustitutos 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
2.4.7 Funciones de uso 4.1 Amenazas y oportunidades
2.4.8 Ciclo de vida 4.2 Escenarios macroeconómicos y perspectivas sectoriales
2.5 Barreras y factores clave de éxito 4.3 Perspectivas de crecimiento por segmento
4.4 Tendencias estratégicas
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 4.5 Conclusiones
3.1 Estructura de la Oferta
3.1.1 Empresas participantes y su titularidad 5. ANEXOS
3.1.2 Empleo 5.1 Fuentes consultadas
3.1.3 Cantidad de empresas según tamaño de empleo 5.2 Dirección de las principales empresas
3.1.4 Empleo y productividad 5.3 Glosario metodológico

2. BIOCOMBUSTIBLES 2011
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº 11: Datos Básicos del Sector Página Nº 77: Empleos y Ventas Netas de las Principales
Página Nº 13: Síntesis Competitiva Empresas
Página Nº 14: Análisis por Área de Negocio Página Nº 78: Ubicación de las Plantas
Página Nº 15: Indicadores de Comercio Exterior Página Nº 79: Localización de las Plantas de las Principales
Página Nº 16: Performance Competitiva Empresas
Página Nº 26: Cuadro de Volúmenes de Etanol para el Año Página Nº 83: Grupos Estratégicos y sus Características
2011 Página Nº 84: Concentración de la Capacidad de
Página Nº 27: Evolución de la Producción de Producción, en Millones de Toneladas
Biocombustibles, en Volumen Página Nº 85: Perfil por Grupo Estratégico: Empresas
Página Nº 28: Producción de Biocombustibles 2009, 2010 y Aceiteras y Azucareras Grandes
2011, en Volumen Página Nº 86: Perfil por Grupo Estratégico: Grandes
Página Nº 29: Evolución del Giro del Negocio Sectorial en Empresas Independientes
Pesos y en Volumen Página Nº 87: Perfil por Grupo Estratégico: Empresas
Página Nº 30: Evolución del Giro del Negocio Independientes, Medianas y Chicas
Página Nº 31: Comparación de la Evolución del Giro del Página Nº 88: Estrategias de las Principales Empresas
Negocio con el PBI Nacional en Millones de Aceiteras y Azucareras
Pesos Corrientes Página Nº 89: Estrategias de las Principales Empresas
Página Nº 32: Evolución en la Producción de Independientes
Biocombustibles, en Valor Página Nº 90: Diversificación e Integración
Página Nº 33: Consumo Aparente, en Volumen Página Nº 91: Perfil de las Principales Empresas: Alconoa
Página Nº 33: Evolución del Consumo Aparente, en Página Nº 92: Perfil de las Principales Empresas:
Volumen Bioenergía La Corona
Página Nº 34: Consumo Aparente, en Valor Página Nº 93: Perfil de las Principales Empresas: Bio
Página Nº 34: Evolución del Consumo Aparente, en Valor Ledesma
Página Nº 38: Evolución del Precio Mayorista del Página Nº 94: Perfil de las Principales Empresas: Bio San
Biodiesel, en Valor y Volumen Isidro
Página Nº 39: Evolución del Precio Mayorista del Etanol, Página Nº 95: Perfil de las Principales Empresas:
en Valor y Volumen Bioenergía Santa Rosa
Página Nº 41: Barreras de las Exportaciones por Segmento Página Nº 96: Perfil de las Principales Empresas: Bio
Página Nº 42: Evolución de las Exportaciones Trinidad
Página Nº 44: Exportaciones de Biodiesel Puro, en Millones Página Nº 97: Perfil de las Principales Empresas: Compañía
de Toneladas Bioenergética La Florida
Página Nº 45: Exportaciones de Biodiesel Puro, en Millones Página Nº 98: Perfil de las Principales Empresas: Energías
de Dólares Ecológicas del Tucumán
Página Nº 46: Valor y Toneladas Según Destino, Promedio Página Nº 99: Perfil de las Principales Empresas: LDC
2009 Argentina
Página Nº 47: Exportaciones de Biodiesel Puro, en Millones Página Nº 100: Perfil de las Principales Empresas: Molinos
de Toneladas Rio de la Plata
Página Nº 48: Panorama Internacional Página Nº 101: Perfil de las Principales Empresas: Renova
Página Nº 50: Distribución del Consumo Aparente Página Nº 102: Perfil de las Principales Empresas: Rio
Página Nº 54: Etanol Recibido por Empresa, en Volumen Grande Energía
Página Nº 55: Etanol Entregado por Empresa, en Volumen Página Nº 103: Perfil de las Principales Empresas: Vicentin
Página Nº 57: Poder Negociador de los Clientes por Canal Página Nº 104: Perfil de las Principales Empresas: Viluco
Página Nº 58: Canales de Destino Según Volumen Página Nº 105: Perfil de las Principales Empresas: Advanced
Página Nº 60: Funciones de Uso por Segmento Organic Materials
Página Nº 61: Ciclo de Vida de los Biocombustibles Página Nº 106: Perfil de las Principales Empresas: Aripar
Página Nº 63: Barreras de Entrada Cereales
Página Nº 65: Barreras de Salida Página Nº 107: Perfil de las Principales Empresas: Bio
Página Nº 66: Factores Claves de Éxito Madero
Página Nº 71: Titularidad del Capital de las Principales Página Nº 108: Perfil de las Principales Empresas: Diaser SA
Empresas Inmobiliaria
Página Nº 74: Empleo por Empresa Página Nº 109: Perfil de las Principales Empresas: Explora
Página Nº 75: Distribución del Empleo Página Nº 110: Perfil de las Principales Empresas: Oil Fox
Página Nº 76: Empleo y Facturación de las Principales Página Nº 111: Perfil de las Principales Empresas: Patagonia
Empresas Bioenergía

3. BIOCOMBUSTIBLES 2011
Página Nº 112: Perfil de las Principales Empresas: Unitec Página Nº 127: Entregado al Mercado Interno en Toneladas
Bio Página Nº 129: Biodiesel Entregado por Empresa, en
Página Nº 113: Perfil de las Principales Empresas: Diferoil Toneladas
Página Nº 114: Perfil de las Principales Empresas: Ecopor Página Nº 130: Entregado al Mercado Interno en Metros
Página Nº 115: Perfil de las Principales Empresas: Energías Cúbicos
Renovables Argentina Página Nº 131: Etanol: Cupo Asignado y Total Entregado en
Página Nº 116: Perfil de las Principales Empresas: Héctor A Metro Cúbicos
Bolzan y Cía. Página Nº 132: Porcentaje de Etanol Entregado Según Cupo
Página Nº 117: Perfil de las Principales Empresas: Maikop Asignado
Página Nº 118: Perfil de las Principales Empresas: Pitey Página Nº 133: Etanol Entregado por Empresa 2010, en
Página Nº 119: Perfil de las Principales Empresas: Rosario Metros Cúbicos
Bio Energy Página Nº 134: Etanol Entregado por Empresa 2011, en
Página Nº 120: Perfil de las Principales Empresas: Metros Cúbicos
Soyenergy Página Nº 135: Concentración por Tipo de Segmento
Página Nº 121: Posicionamiento de las Empresas Frente a los Página Nº 136: Rentabilidad de las Principales Empresas
Factores Clave de Éxito Página Nº 137: Rentabilidad Vs. Share
Página Nº 123: Proyectos de Producción de las Principales Página Nº 138: Endeudamiento
Empresas Página Nº 140: Amenazas y Oportunidades a Corto, Mediano
Página Nº 124: Capacidad de Producción, Base: Millones de y Largo Plazo
Toneladas Página Nº 145: Escenarios 2012
Página Nº 125: Cuotas Asignadas de Mercado Interno en Página Nº 146: Tasa de Crecimiento Promedio por Segmento
Toneladas Página Nº 150: Titularidad del Capital de las Principales
Página Nº 126: Cuotas Asignadas de Mercado Interno en Empresas
Metros Cúbicos
BIOCOMBUSTIBLES 2011
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
ADVANCED ORGANIC MATERIALS SA EXPLORA SA
ALCONOA SRL HECTOR A BOLZAN Y CIA SRL
ARIPAR CEREALES SA LDC ARGENTINA SA
BIO ENERGETICA SANTA ROSA MAIKOP SA
BIO SAN ISIDRO MOLINOS RIO DE LA PLATA SA
BIO TRINIDAD NEW FUEL SA
BIOENERGETICA LA FLORIDA OIL FOX SA
BIOENERGIA LA CORONA PATAGONIA BIOENERGIA SA
BIOLEDESMA PITEY SA
BIOMADERO SA RENOVA SA
DIASER RIO GRANDE ENERGIA
DIFEROIL SA ROSARIO BIOENERGIA SA
ECOFUEL SA SOY ENERGY SA
ECOPORT SA UNITEC BIO SA
ENERGIA RENOVABLE SA VICENTIN SAIC
ENERGIAS ECOLOGICAS TUCUMAN VILUCO SA