El documento realiza un análisis pormenorizado del sector de corredores y productores de seguros en Argentina en 2011, incluyendo datos sobre su evolución, participación de mercado de los diferentes grupos, estrategias y performance competitiva de las principales empresas. Se destacan factores como la concentración del mercado en pocas empresas líderes, la diversificación de servicios, y las perspectivas de crecimiento dependiendo del segmento.

1. BROKERS Y PRODUCTORES DE SEGUROS 2011
El presente informe analiza la evolución reciente y las tendencias del Sector Brokers y
Productores de seguros, cuya segmentación incluye: a) Grandes Brokers internacionales,
Edición: Mayo 2011 b) Medianos Brokers Nacionales, c) Pequeños Brokers Especialistas en nichos del
Páginas: 145 mercado y por último a los PAS (productores de seguros independientes y agrupados
en redes). El estudio dimensiona y caracteriza a los distintos grupos estratégicos que
Cuadros: 86
compiten en los mercados de Seguros Patrimoniales, de Personas y ART y muestra el grado
Empresas mencionadas: 49 de penetración actual y las tendencias frente a los otros canales alternativos de Venta directa
Presentación: Powerpoint + CD e Institorios. Por último el informe muestra la performance competitiva de los principales
Brokers en términos de cuotas de participación sobre primas totales emitidas, los distintos
niveles de rentabilidad alcanzados en el negocio, como así también la composición de la
facturación en términos de riesgos asegurados y sectores económicos atendidos.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SUMARIO EJECUTIVO 3.1.1 Empresas y titularidad del capital
1.1 Diagnóstico del negocio 3.1.2 Empresas según empleo
1.2 Datos básicos del sector 3.1.3 Empleo y productividad
1.3 Síntesis competitiva 3.1.4 Empleo y facturación
1.4 Análisis por área de negocio 3.1.5 Localización de las empresas
1.5 Performance competitiva 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas
3.2.1 Grupos Estratégicos
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2.2 Perfil por grupo estratégico
2.1 Definición y segmentación del negocio 3.2.3 Estrategias de las principales empresas
2.1.1 Definición del negocio 3.2.4 Diversificación e integración
2.1.2 Segmentación del negocio 3.2.5 Perfil de las principales empresas
2.2 Evolución de la actividad 3.2.6 Promoción y publicidad
2.2.1 Evolución de la actividad – Participantes 3.2.7 Posicionamiento de las empresas frente a los factores
2.2.2 Evolución de la actividad – Producción clave de éxito
2.2.3 Evolución de la actividad – Participación Brokers y 3.3 Performance Competitiva
PAS 3.3.1 Cuotas
2.2.4 Evolución de la actividad – Giro del negocio 3.3.2 Cuotas por segmento
2.2.5 Estacionalidad 3.3.3 Nivel de concentración del mercado
2.2.6 Panorama internacional 3.3.4 Estructura de costos
2.3 Demanda interna 3.3.5 Comisiones medias por segmento
2.3.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.6 Rentabilidad vs. share
2.3.2 Segmentación geográfica de la demanda 3.3.7 Endeudamiento
2.3.3 Funciones de uso y sustitutos
2.3.4 Grupos de clientes 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
2.3.5 Ciclo de vida 4.1 Amenazas y oportunidades
2.4 Fuerzas competitivas, barreras y factores clave de 4.2 Escenarios macro y perspectivas sectoriales
éxito 4.3 Perspectivas de crecimiento por segmento
2.4.1 Fuerzas competitivas 4.4 Tendencias estratégicas
2.4.2 Barreras de entrada
2.4.3 Barreras de salida 5. ANEXOS
2.4.4 Factores clave de éxito 5.1 Fuentes consultadas
5.2 Dirección de las principales empresas
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5.3 Glosario metodológico
3.1 Estructura de la Oferta

2. BROKERS Y PRODUCTORES DE SEGUROS 2011
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº 11: Datos básicos del sector Página Nº 47: Evolución de la cantidad de compañías
Página Nº 12: Síntesis competitiva aseguradoras en países latinos, España y
Página Nº 13: Análisis por área de negocio según segmento Portugal. 2005-2009
Página Nº 14: Análisis por grupo estratégico Página Nº 48: Evolución de la cantidad de corredores de
Página Nº 15: Performance competitiva seguros en países latinos, España y Portugal.
Página Nº 18: Esquema de conformación de un broker 2005-2009
Página Nº 19: Esquema de operación de seguros mediante Página Nº 49: Evolución de la cantidad de Brokers en
PAS países latinos, España y Portugal. 2005-2009
Página Nº 21: Brokers según tipo de sociedad. Base total Página Nº 52: Demanda interna. Evolución PBI, IBIF y
brokers. 2011 producción de seguros en términos
Página Nº 22: Brokers según tipo de matrícula habilitada. constantes. Base 100=2003
Base total brokers. 2011 Página Nº 53: Demanda interna. Variación interanual PBI,
Página Nº 23: Brokers por provincia de radicación. Base IBIF y producción de seguros en términos
total brokers. 2011 constantes.
Página Nº 24: PAS por tipo. Base total PAS. 2011 Página Nº 54: Demanda interna. Actividad, empleo,
Página Nº 25: Seguros patrimoniales. % primas según ocupación y subocupación demandante sobre
canal. Base $. 2010 PEA. Aglomerados mas de 500.000
Página Nº 26: Seguros de personas. % primas según canal. habitantes. 2003-2010
Base $. 2010 Página Nº 55: Evolución del mercado de trabajo formal.
Página Nº 27: Total mercado de seguros. % primas según Cápitas ART – Promedio mensual. 2003-
canal. Base $. 2010 2010
Página Nº 29: Seguros patrimoniales por tipo. Base $. 2010 Página Nº 56: Evolución del mercado de trabajo formal.
Página Nº 30: Seguros de personas por tipo. Base $. 2010 Variación interanual. 2003-2010
Página Nº 31: Compañías de seguros por ramos. Base total Página Nº 57: Evolución del mercado de trabajo formal.
compañías. 2010 Empleadores – Promedio mensual. 2003-
Página Nº 32: Evolución de las compañías aseguradoras por 2010
ramo. 2005-2010 Página Nº 58: Evolución del mercado de trabajo formal.
Página Nº 33: Evolución del registro de PAS individuales. Variación interanual. 2003-2010
2005-2011 Página Nº 59: Evolución del mercado de trabajo formal.
Página Nº 34: Variaciones interanuales del registro de PAS Participación cápitas por sector. 2004-2010
individuales Página Nº 60: Estructura de empresas año 2009 –
Página Nº 35: Evolución del registro de brokers. 2005-2011 Distribución empresas según sector y región
Página Nº 36: Variaciones interanuales del registro de geográfica
Brokers Página Nº 61: Evolución de ventas de automotores
Página Nº 37: Producción mercado asegurador. En $ patentados según categoría. En miles de
corrientes. 2003-2010 unidades. 2001-2010
Página Nº 38: Producción mercado asegurador. En $ Página Nº 62: Variación de venta de automotores y
constantes. 2003-2010 producción de seguros automotores a valores
Página Nº 39: Evolución del mercado asegurador en constantes 2003. 2002-2010
términos constantes. Base 100=2003 Página Nº 63: Producción de seguros por provincia.Total
Página Nº 40: Evolución de la participación en la seguros. 2010. Base $
comercialización de Patrimoniales de Página Nº 64: Producción de seguros por provincia.
Brokers y PAS. 2004-2010 Seguros Patrimoniales. 2010. Base $
Página Nº 41: Evolución del giro del negocio por primas Página Nº 65: Producción de seguros por provincia.
comercializadas. En $ corrientes. 2004-2010 Seguros de Personas. 2010. Base $
Página Nº 42: Evolución del giro del negocio por primas Página Nº 66: Producción de seguros pro provincia y
comercializadas. En $ constantes. 2004-2010 presencia de Brokers. 2010. Base $ y
Página Nº 43: Evolución del giro del negocio por primas cantidad de brokers
comercializadas. Base 100=2004 sobre Página Nº 80: Estructura de la oferta
valores constantes a precios 2003 Página Nº 82: Cantidad de empresas según tamaño de
Página Nº 44: Estacionalidad de Seguros Patrimoniales. empleo
2005-2010 Página Nº 83: Empleo directo y facturación de las
Página Nº 45: Estacionalidad de Seguros de Personas. principales empresas. 2010
2005-2010 Página Nº 84: Posicionamiento de las principales empresas
Página Nº 46: Estacionalidad del mercado asegurador total. según empleo y giro del negocio. 2010
2005-2010

3. BROKERS Y PRODUCTORES DE SEGUROS 2011
Página Nº 85: Localización de los Brokers. 2010. Base Página Nº 108: Perfil de las principales empresas. MOREY
brokers registrados Y ASOC.
Página Nº 88: Localización de los PAS individuales, Página Nº 114: Cuotas de intermediación de seguros según
producción de seguros patrimoniales y canal. Total mercado asegurador. 2008 y
relación geográfica de ambas distribuciones. 2010. Base $
2010 Página Nº 114: Cuotas de intermediación de seguros según
Página Nº 92: Participación en la comercialización de canal. Total corredores matriculados. 2008 y
seguros según Grupo Estratégico. 2010 2010. Base $
Página Nº 93: Fortaleza frente a los factores clave de éxito Página Nº 115: Cuotas de intermediación por empresa y
según Grupo Estratégico. Grandes y según canal. En $ y volumen de producción.
Medianos 2010
Página Nº 94: Fortaleza frente a los factores clave de éxito Página Nº 116: Share y variaciones años 2008, 2010 y
según Grupo Estratégico. Redes y Pequeños acumulados en términos de primas
Página Nº 95: Fortaleza frente a los factores clave de éxito intermediarias abierto por empresa
según Grupo Estratégico. PAS y Grupos Página Nº 117: Cuotas de participación. Segmento Grandes
Estratégicos comparados Brokers. 2010. Base $
Página Nº 97: Diversificación e integración Página Nº 118: Cuotas de participación. Segmento Brokers
Página Nº 98: Perfil de las principales empresas. AON Medianos. 2010. Base $
Página Nº 99: Perfil de las principales empresas. MARSH Página Nº 119: Cuotas de participación. Segmento Brokers
Página Nº 100: Perfil de las principales empresas. WILLIS de Nicho. 2010. Base $
Página Nº 101: Perfil de las principales empresas. MIDDLE Página Nº 120: Nivel de concentración del mercado. 2008 y
SEA 2010. Base cantidad de brokers
Página Nº 102: Perfil de las principales empresas. MAKLER Página Nº 121: Estructura de costos. Costos según procesos
Página Nº 103: Perfil de las principales empresas. GAMASI (administración y comercialización). Brokers
Página Nº 104: Perfil de las principales empresas. RISK medianos y grandes
SOLUTIONS Página Nº 121: Estructura media analítica de costos. Brokers
Página Nº 105: Perfil de las principales empresas. ALEA medianos y grandes
BROKERS Página Nº 124: Rentabilidad vs. Share según segmento del
Página Nº 106: Perfil de las principales empresas. S + R mercado de brokers
CONSULTORES Página Nº 132: Escenarios macroeconómicos y perspectivas
Página Nº 107: Perfil de las principales empresas. NORDEN sectoriales
BROKERS Página Nº 133: Perspectivas de crecimiento por segmento
Página Nº 137: Direcciones de las principales empresas
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
AON RISK SERVICES ARGENTINA S + R CONSULTORES
MARSH ARTAI ARGENTINA
WILLIS ARGENTINA SERVIDIO
MIDDLE SEA ASESORES DE SEGUROS ALEA BROKER DE SEGUROS
MAKLER INSURANCE CONSULTANTS INSCO
GAMASI MC LEAN Y ASOCIADOS
RISK SOLUTIONS ZACHARIAS
NORDEN BROKERS MOREY Y ASOCIADOS