1. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL
CRÉDITO A PERSONAS
Expositora: Luz María Salamina
Gerente General de APC

2. Agenda
• Generales del crédito
• El Rol del buró y el crédito a personas
• Conclusiones

3. GENERALES DEL CRÉDITO

4. EL CRÉDITO RESPONSABLE…
• … es una herramienta que beneficia y
promueve el crecimiento.
• Qué es responsable?
Dos vías
CONSUMIDOR EL QUE PRESTA
DESTINO CORRECTO POLÍTICA DE CREDITO
CAPACIDAD DE PAGO BUEN ANÁLISIS
BUEN MANEJO SEGUIMIENTO

5. TIPOS DE CRÉDITO EN BASE A SU DESTINO
Crédito a empresas Credito a personas
Crédito productivo Mejora la calidad de
Crecimiento de la vida
empresa y su entorno
• Crédito a personas:
– Hipoteca = vivienda
– Auto = transporte
– Tarjetas y PP = consumo.

6. LOS LÍDERES EN CONSUMO. AÑO 2011

7. ÍNDICE DE DESARROLLO FINANCIERO DEL
FORO ECONÓMICO MUNDIAL 2011

8. EL ROL Y LA DATA DEL BURO

9. EL ROL DEL BURÓ
• Base de datos positiva y negativa:
– promueve el acceso al crédito
• Promvueve el uso responsable
(minimiza sobre-endeudamiento)
– Entidades que otorgan crédito al hacer su análisis
– Consumidores al pagar sus deudas
• Minimiza las asimetrías de información

10. El crédito está basado en la confianza
Cómo se mide la confianza? Con información…
ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN CONSUM
FI ER
TANGIBLE INTANGIBLE
Capacidad de pago Voluntad de pago
CONSUM
FI ER
ROL DEL BURÓ DE CREDITO

11. 70% DEL PEA TIENE CRÉDITO REPORTADO a
APC en PANAMA
Consumidores (persona natural) reportados en la base de datos
del buró 1,188,233 Extranjeros
4%
COMPARADO CON # %
Población total 3,405,813 32.0%
Población
1,557,047 70.0%
económicamente activa
Nacionales
Población Ocupada 1,455,592 74.9% 96%

12. ENTIDADES QUE REPORTAN DATOS
Asociados: 863
8% Comercio
Retail 7% Cooperativas
Financial
616; 69%
247; 31% Banco
10%
Financieras
3% Otros

13. MÁS DEL 80% DE LOS DATOS SON DE
ENTIDADES FINANCIERAS
Una de las poblaciones bancarizadas más altas de la región
Distribución de saldos del Sector Financiero
Número de Referencias activas
1%
6% 4%
89%
Bancos Financieras Cooperativas Otros

14. Comportamiento del crédito en Panamá
Flexibiliza los +
controles y Conocimiento
políticas + estabilidad

15. Estadísticas demuestran que consumidores
pagan sus deudas
sin atrasos mayores a 90 días atraso de 91 días en adelante
0.09 0.07 0.06 0.06
0.91 0.93 0.94 0.94
Abr-09 Abr-10 Abr-11 Abr-12

16. COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
CREDITICIOS EN PANAMÁ
MAYO, 2012

17. REFERENCIAS ACTIVAS POR PRODUCTO
Servicios 23.4%
Línea de Crédito 6.6%
Línea Rotativa 4.8%
Servicio Público 2.8%|
• Con mayor demanda en el
sector consumo. Mayo 2012

18. Cantidad de Tarjetas de Crédito Activas
Junio de 2012
• 19.8% de las referencias son
de tarjetas de crédito.
# Tarjetas de Var. Anual
Crédito activas
2,010 575,559
2,011 584,594 1.6%
2,012 615,728 5.3%

19. Tarjetas de crédito: utilización
Junio de 2012
Usage of lines by segment
100.0%
Usage of credit lines 94.2%
% de utilización de líneas de crédito
90.0% 91.1% 85.6%
70.0% 85.1%
% de utilización de líneas de crédito
80.0%
70.0%
60.0%
61.3% 61.6%
60.0% 54.2% 52.7% 52.5%
50.0% 51.3%
57.0% 40.0%
55.2%
30.0%
Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12
50.0%
Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 0 a 1000 1000 a 2000 2000 a 3000 3000 a 4000
4000 a 5000 5000 a 10000 10000 a 50000
Series1
** El porcentaje de utilización de las líneas de crédito se obtiene dividiendo la suma
de los saldos entre el total de las líneas de crédito.

20. Morosidad de las Tarjetas de Crédito
Junio de 2012
Porcentaje de Morosidad por Rango de Límite Otorgado
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0 2009
a 1000 1000 a 2000 2010
2000 a 3000 3000 a 4000 2011
4000 a 5000 5000 a 10000 2012 de 10000
más

21. Cantidad de Préstamos Personales Activos
Junio de 2012
• El 26.7% de las referencias
corresponden a préstamos
personales.
Var. Anual
# Préstamos
Personales
activos
2,010 701,445
2,011 772,904 10.2%
2,012 828,937 7.2%

22. Préstamos personales: 60% inferior
a $5,000 Primer Trimestre 2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim
2009 2010 2011 2012
hasta 5000 más de 5000

23. Morosidad de Préstamos Personales
por rango Junio de 2012
Morosidad de Préstamos Personales
Desembolso hasta 5000
100%
80% Morosidad de Préstamos Personales
Desembolso más de 5000
60%
100%
40%
80%
20%
0% 60%
2009 2010 2011 2012
40%
hasta 5000 Al día hasta 5000 Morosos
20%
0%
2009 2010 2011 2012
más de 5000 Al día más de 5000 Morosos

24. Cantidad de Préstamos Hipotecarios Activos
Junio de 2012
• 6.7% de las referencias activas
son hipotecas.
# Préstamos Var. Anual
Hipotecarios
activos
2,010 188,880
2,011 200,337 6.1%
2,012 206,497 3.1%

25. Hipotecas: 34% inferior a $30,000
Primer Trimestre 2012
12000
10000
# de hipotecas nuevas
8000
6000
4000
2000
0 Rango %
1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 0 a 30000 34%
30000 a 50000 24%
2009 2010 2011 2012 50000 a 80000 20%
80000 a 150000 12%
0 a 30000 30000 a 50000 50000 a 80000 80000 a 150000 mayor a 150000
mayor a 150000 10%

26. Morosidad de Préstamos Hipotecarios
por rango Junio de 2012
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2009 2010 2011 2012
Hasta 30000 30000 a 50000 50000 a 80000 80000 a 150000 mayor de 150000

27. Cantidad Préstamo de Autos Activos
Junio de 2012
• 2.9% de las referencias son
préstamos de autos
# Préstamos de Var. Anual
Auto activos
2,010 76,454
2,011 81,220 6.2%
2,012 88,497 9.0%

28. Préstamos de auto: 20% mayor a
20,000 Primer Trimestre 2012
12000
10000
22% 22%
# de préstamos nuevos
8000
20% 21% 20
19% 21%
6000 15%
16% 14%
17% 20%
16%
4000
2000
0
1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim
2009 2010 2011 2012
hasta 20000 mas de 20000

29. Morosidad de Préstamos de Auto por
rango Junio de 2012
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
2009 2010 2011 2012
hasta 20000 mas de 20000

30. Nuevas herramientas : SCORE
Evalúa comportamiento pasado para anticipar voluntad de pago
Población
Total
1,168,483
II
I III IV
Sin Referencias
Sin Referencias en Banco Con Referencias Con Referencias
en Banco en Banco en Banco
Con Referencias
Sin Referencias en Sin Referencias Con Referencias
en en en
Financiera
Financiera Financiera Financiera
376, 885 791,598

31. Scores VS Rangos de morosidad
Al día 30-ene 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 360+
100% 0.96% 0.77% 0.36%
4.30% 2.79% 2.53% 2.07% 1.45%
9.88% 7.32% 5.43% 4.88%
13.87% 7.28% 6.90% 7.00%
90% 19.46% 8.79%
24.45% 8.76% 9.64%
31.41%
11.18%
80% 38.54% 11.65%
48.02% 12.28%
70% 61.69% 12.03%
73.99% 74.55% 13.20%
60%
12.83%
50% 12.22%
93.80%
88.14% 89.72% 90.35%
40% 83.03% 82.51% 85.14%
13.04% 76.71%
73.61%
68.81%
64.52%
30%
12.80% 56.19%
48.92%
20% 42.75%
9.61%
31.25%
10% 21.36%
4.70% 12.89%
2.12% 4.89%
0% 1.67% 2.00%
0.63%
78 414 451 492 536 577 611 638 664 687 708 730 751 772 790 812 837 862 891 937
1
414 2
451 3
492 4
536 5
577 6 7
611 638 8
664 9
687 10
708 11
730 12 13
751 772 14
790 15
812 16
837 17
862 18 19 1000
891 937 20

32. Detalle de la clasificación por score y morosidad
Score min Score max Percentil Al día 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 360+ Grand Total
78 414 0 255 683 823 1,004 1,031 903 825 5,083 30,175 40,782
414 451 1 810 861 953 925 728 618 1,072 4,357 30,247 40,571
451 492 2 1,982 1,905 1,688 1,364 1,043 901 2,658 3,984 24,995 40,520
492 536 3 5,219 3,891 2,562 1,660 1,066 919 1,917 3,807 19,437 40,478
536 577 4 8,637 5,176 2,911 1,555 1,061 857 1,355 3,295 15,582 40,429
577 611 5 12,592 5,255 2,672 1,407 927 705 1,084 2,998 12,657 40,297
611 638 6 17,035 4,870 2,356 1,116 749 628 954 2,399 9,743 39,850
638 664 7 19,216 5,038 2,333 1,023 652 527 878 1,969 7,646 39,282
664 687 8 21,830 5,130 2,274 879 593 438 747 1,568 5,390 38,849
687 708 9 24,622 4,592 2,005 733 442 375 581 1,041 3,769 38,160
708 730 10 26,437 4,719 1,859 632 405 267 453 839 2,811 38,422
730 751 11 29,085 4,603 1,618 519 324 223 332 666 2,144 39,514
751 772 12 30,140 4,394 1,456 412 242 175 252 527 1,691 39,289
772 790 13 32,671 3,447 1,056 289 178 100 161 346 1,099 39,347
790 812 14 31,596 3,693 975 294 167 126 161 315 967 38,294
812 837 15 33,265 3,433 801 202 127 94 90 252 807 39,071
837 862 16 34,842 2,877 650 184 82 71 71 181 574 39,532
862 891 17 34,905 2,684 487 131 63 45 62 153 373 38,903
891 937 18 35,804 2,775 408 126 54 40 36 82 304 39,629
937 1000 19 37,877 1,972 213 68 21 16 16 51 145 40,379
Grand 438,820 71,998 30,100 14,523 9,955 8,028 13,705 33,913 170,556 791,598
Total

33. CONCLUSIONES DE LA DATA DE
PERSONAS

34. ¿A QUIÉNES IMPACTA LA
INFORMACIÓN DEL BURÓ?
Entidades
Los individuos financieras
Reguladores El Sistema
• La • Promueve • Puede ajustar • Aporta al
información carteras sanas políticas y crecimiento
completa requerimientos saludable de
• Permite en base a
promueve el diseñar la economía
evidencia
acceso al modelos de objetiva de • Indicadores
crédito. riesgo que riesgo de
• Sirve para aumentan la • Permite crecimiento
negociar eficiencia de desarrollar económico.
mejores los procesos y modelos de
términos y mejoran los evaluación de
condiciones rendimientos riesgo y
en los del negocio. seguimiento de
las carteras de
créditos.
las entidades
• Es la carta de reguladas.
presentación

35. Conclusiones
• Hay segmentos de consumidores de mayor riesgo
– Generalmente en los niveles de menores ingresos
– Mas vulnerables a fluctuaciones económicas
• Los bancos / empresas tienen diferentes apetitos
de riesgo y administran sus politicas de crédito de
acuerdo
• Las regulaciones son necesarias, pero el
empoderamiento a través de la educación es más
efectiva.

36. EMPODERAR AL CONSUMIDOR

37. Finanzas Bajo Control
Miapc
Atención
Personalizada
APC Te
Aconseja
Coaching
Financiero a
través de los
medios

38. Finanzas Bajo Control
Coaching Financiero a través de los
medios de comunicación
Más de 20 columnas redactadas
Solicitud de material informativo
Agradecimientos de parte de los
consumidores
“Muchas gracias por tan valiosa información, por el apoyo que me brindan en el manejo del dinero y los recursos
adquiridos, Felicidades por la gran labor que desempeñan. Éxitos. Dios los bendiga”, Consumidor Informado.

39. Finanzas Bajo Control
• APC Te Aconseja
APC Te Aconseja
Objetivo:
- Iniciar una interacción online con las
principales audiencias en las y redes
sociales, apoyados por material
audiovisual de canales como Youtube

40. Finanzas Bajo Control
• APC Te Aconseja
2,220 1,742
Facebook Twitter
Fans Seguidores
13 +975% 46 +189%
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41. ¡Muchas gracias!