Este documento es el Boletín Trimestral de Coyuntura Turística (COYUNTUR) del cuarto trimestre de 2012 publicado por el Instituto de Estudios Turísticos. Resume las previsiones y tendencias del turismo en España, incluyendo datos sobre la demanda de turistas extranjeros y nacionales, la oferta turística, los precios y la contribución económica del sector turístico. Predice un crecimiento moderado en la llegada de turistas y el gasto turístico en el primer trimestre de 2013,

1. Instituto de Turismo de España
COYUNTUR
Nº 12, IV trimestre 2012
Boletín Trimestral de
Coyuntura Turística
Boletín trimestral de coyuntura
turística (COYUNTUR)

2. EQUIPO DE TRABAJO: Instituto de Estudios Turísticos
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS
Catálogo general de publicaciones oficiales
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Instituto de Estudios Turísticos

3. ÍNDICE
Página
1. Previsiones y rasgos tendenciales del turismo .......................... 5
2. Demanda .................................................................................... 6
2.1 Llegada de turistas no residentes ..........................................................6
2.2. Llegada de turistas por mercados de origen ...........................................7
2.3. Llegada de turistas por comunidad autónoma de destino .........................9
2.4. Llegada de turistas no residentes. Organización del viaje ...................... 10
2.5. Demanda de servicios turísticos de los residentes................................. 11
2.6. Demanda sectorial de servicios turísticos ............................................ 12
3. Oferta ....................................................................................... 13
4. Precios ...................................................................................... 14
5. Contribución económica del sector turístico ............................. 15
5.1. Balanza de pagos ............................................................................ 15
5.2. Empleo .......................................................................................... 15
6. Previsiones para el primer trimestre de 2013 ........................... 16
Tablas de resultados ..................................................................... 18

4. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
4

5. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
1. Previsiones y rasgos presenta un incremento en las llegadas y
apenas crecimiento en el gasto, lo que
tendenciales del turismo1 deriva en una disminución del gasto medio
diario. El mercado italiano sigue el
La demanda exterior de servicios turísticos retroceso de meses anteriores. La clara
cierra con cifras positivas el año 2012, tendencia expansiva con la que el
tras la notable expansión experimentada mercado nórdico intensificaba su
en 2011. La llegada de turistas, el gasto crecimiento desde la primavera, se
total y el gasto total sin transporte han modera en los últimos meses de 2012.
registrado una evolución positiva.
Desde la perspectiva de las comunidades
Para el primer trimestre del año 2013,
autónomas, Cataluña registra una
condicionado por el efecto de la Semana
evolución positiva en llegadas y gasto
Santa se pronostica que la entrada de
durante todo el año. La Comunidad de
turistas podría crecer hasta un +7,4%
Madrid desacelera el ritmo expansivo de
(9,9 millones) sobre el mismo periodo del
los primeros meses del año. Andalucía y la
año anterior. El gasto total previsto
Comunidad Valenciana amortiguan la
ascenderá a algo menos de 9,5 mil
desaceleración de comienzos del año y en
millones de euros (+6%). Por el contrario
el segundo semestre registran evoluciones
el empleo en el sector turístico, medido
positivas. Canarias continúa con una
por el número de afiliados a la Seguridad
pequeña disminución en la recepción de
Social en turismo, retrocederá un
llegadas de turistas y un crecimiento
-1,4%, esta disminución será más suave
moderado del gasto. En Baleares el gasto
que la esperada para el conjunto de la
crece con intensidad y las llegadas
economía.
moderadamente.
Los rasgos tendenciales de las principales
Las pernoctaciones hoteleras de los no
variables del turismo receptor, llegadas
residentes continúan con el ritmo
de turistas, gasto total y pernoctaciones
moderado de crecimiento observado en
en establecimientos hoteleros, han
meses anteriores.
presentado crecimientos moderados a lo
largo del año, con una desaceleración en
La Balanza de pagos apunta una
el último trimestre. El gasto medio diario
tendencia de incrementos suaves pero en
excluido el transporte mantiene un
paulatino descenso. El superávit turístico
crecimiento ligero estable, acompañado de
en el periodo enero-octubre ha cubierto el
una disminución en la estancia media.
123% del déficit comercial.
Por mercados de origen, en este
El turismo de los residentes muestra
trimestre, destaca el mercado británico
una tendencia negativa en 2012 y no
por el comportamiento expansivo del
presenta síntomas de recuperación en los
gasto, las pernoctaciones tienden a
últimos meses del año. Los viajes internos
mejorar y el ritmo en la entrada de
aumentan moderadamente, aunque sigue
turistas disminuye. Aunque el mercado
disminuyendo el nivel del gasto asociado.
alemán permanece con un moderado
El uso del establecimiento hotelero por
crecimiento estable, existen elementos
parte de los residentes cae aun más desde
que inciden en cierta desaceleración desde
septiembre, frente al ligero avance del
la segunda mitad de año, siendo el gasto
alojamiento extra-hotelero. Los viajes y el
la variable que más se resiente. Por su
presupuesto para ir al extranjero siguen
parte las pernoctaciones muestran un
en retroceso.
ritmo negativo. El mercado francés
1
El Informe Coyuntur analiza la tendencia- ciclo de los
principales indicadores del sector turístico, aplicando
técnicas estadísticas similares a las utilizadas por el
Banco de España y otros centros de estudio estadístico
(programa Tramo-Seats). Esta metodología permite
obtener predicciones.
5

6. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
ciclo-tendencia desde comienzos del año,
2. Demanda con un ritmo que se ha ido suavizando
según avanzaban los meses; en enero
registraba una variación tendencial de un
La demanda de servicios turísticos, en el 4,3%, en julio de un 3,3% y en noviembre
cuarto trimestre de 2012 presenta una cierta un 2,4%. Estas tasas dejan atrás el notable
desaceleración en relación a los trimestres crecimiento del segundo semestre del año
anteriores. Los indicadores de la demanda 2011 en torno al 6% tendencial.
exterior siguen mostrando moderados
incrementos pero más suaves que los Variación interanual de la entrada de
registrados en los tres trimestres anteriores. turistas no residentes (%)
Por su parte los indicadores de la demanda 20%
de los residentes siguen en una tendencia de
contracción sin síntomas de recuperación 15%
condicionados por la situación de debilidad 10%
de la economía española.
5%
0%
La evolución de la demanda exterior de -5%
servicios turísticos en el cuarto trimestre de -10%
2012 registra crecimientos, aunque menores
que en los trimestres anteriores. Por otra -15%
parte, la demanda interna de los residentes -20%
mantiene una tendencia de contracción, sin
-25%
atisbos de pronta recuperación, ante la
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actual situación económica.
Original Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
Nuestros principales países competidores de Fuente: Elaboración propia a partir de IET- Frontur
la cuenca mediterránea, Túnez y Egipto
recuperaron dinamismo en los dos El indicador de pernoctaciones de los
trimestres centrales del año con cifras de turistas en alojamiento hotelero ha seguido
incremento de dos dígitos, pero en el cuarto un ritmo de expansión moderado similar a la
trimestre han vuelto a perder fuelle llegada de turistas pero con cifras inferiores.
condicionados en gran medida por la falta de En enero se alcanzaba una variación
estabilidad política y social. Grecia encadena tendencial de un 5%, en julio un 2,9% y en
sucesivos descensos a lo largo del 2012 y noviembre desciende hasta un 1,9%. Las
Turquía con un volumen de turistas más pernoctaciones en alojamiento extra-
similar al de España ha registrado subidas hotelero han presentado un comportamiento
desde junio. débil a lo largo del año, con tendencias
negativas las de no residentes que se han
dirigido a vivienda propia y de familiares o
2.1 Llegada de turistas no amigos. Por el contrario, los que han optado
por la vivienda en alquiler si han reflejado
residentes una tendencia positiva que se mantiene
estable desde julio.
Las cifras en ciclo-tendencia observadas
desde principios del año 2012 hasta El gasto total realizado por los turistas
noviembre, último dato disponible, indican contemplando todos sus componentes
una moderación del crecimiento. La llegada (transporte, alojamiento, compras de otros
de turistas presenta una tendencia de subida bienes y servicios...) ha presentado un ritmo
en noviembre inferior a la registrada en tendencial de expansión estable a lo largo de
meses anteriores. Por su parte las los nueve primeros meses con subidas en
pernoctaciones hoteleras de los no torno al 5,7% en promedio. A partir de
residentes, aunque también presentan una octubre se aprecia una desaceleración
tendencia positiva registran incrementos siendo la variación interanual en noviembre
más suaves que las llegadas. del 3,6%.
La llegada a España de turistas ha
experimentado crecimientos moderados en
6

7. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
Desde la perspectiva del gasto total sin Los flujos turísticos procedentes del Reino
transporte, la tendencia a lo largo del año Unido continúan en estos últimos meses una
ha sido positiva alternando periodos de senda de crecimiento más o menos intensa.
aceleración y desaceleración. En el primer El período de aceleración que se ponía de
trimestre la variación interanual en ciclo- manifiesto claramente en los meses de
tendencia era de un 4,5%, en los siguientes verano no parece haberse agotado. Tanto las
meses minoró el crecimiento, estando en pernoctaciones como el gasto siguen
torno a un 2,9%, en los meses de verano se aumentando; en noviembre las
dinamiza el ritmo con subidas cercanas al pernoctaciones rozan el 2% de crecimiento
3,6%, y ya a partir de octubre se observa tendencial y el gasto encadena cinco meses
una desaceleración, siendo en noviembre el con tasas de crecimiento en ciclo-tendencia
incremento solo de un 2,1%. El gasto medio de más del 10% (11,8% en noviembre), en
diario sin transporte ha minorado su tasa de este contexto es la serie del número de
crecimiento desde abril permaneciendo turistas la que arroja una nota discordante,
constante desde entonces con incrementos iniciando una desaceleración tendencial
cercanos al 2%. El gasto medio por turista después del verano que en noviembre parece
sin transporte ha permanecido estable a lo estabilizarse en un crecimiento del 5%. El
largo del año. La estancia media ha sufrido comportamiento de estas variables deriva en
descensos a lo largo de todo el año. una estabilidad de los gastos medios. El
gasto medio diario mantiene una subida
Variación interanual del gasto total- constante a meses anteriores con un nivel
gasto medio por persona y del gasto notable, 8,2% en noviembre. Cabe resaltar
total sin transporte de los turistas no que las cifras macroeconómicas en el Reino
residentes (%) Unido no han sufrido empeoramiento en los
25%
últimos meses, por el contrario se ha
20% producido una leve mejora de su
15%
crecimiento, mostrando una tasa de paro
estable del 8%.
10%
5% Variación interanual de la entrada de
0%
turistas de turistas del Reino Unido y
Alemania (%)
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-5%
50%
-10%
40%
-15%
30%
-20%
Gasto Medio por Turista Original Gasto Total
Tendencia-Ciclo Gasto Total Tendencia-Ciclo Gasto Total ST 20%
Fuente: Elaboración propia a partir de IET- Egatur
10%
2.2. Llegada de turistas por 0%
mercados de origen -10%
-20%
Estos últimos meses el comportamiento
tendencial de los principales mercados del -30%
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turismo español no ha experimentado
grandes cambios. Este período ha estado
marcado por la estabilidad o desaceleración Reino Unido Tendencia-Ciclo RU Alemania Tendencia-Ciclo AL
Fuente: Elaboración propia a partir de IET- Frontur
en los principales mercados como Alemania y
Reino Unido, cierta tendencia a la estabilidad La marcada estabilidad del crecimiento
en Francia y deterioro, menos intenso que tendencial en el mercado alemán en el
los meses precedentes, en el mercado último año se sigue manteniendo en estos
Italiano, mientras que los países nórdicos últimos meses, si bien persisten los
parecen estar perdiendo parte del dinamismo elementos que inciden en cierta
que tenían meses atrás. desaceleración desde mitad de año. El gasto
es la variable que tiene una mayor
desaceleración tendencial, pues en
7

8. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
noviembre el 2,5% de crecimiento es casi un Variación interanual de la entrada de
punto y medio menor respecto a las cifras de turistas de Italia y Francia (%)
primavera. Por otra parte, el número de
turistas tiene un comportamiento similar al
40%
del gasto, con una tasa tendencial en 30%
noviembre del 2,9%. La tendencia de las
20%
pernoctaciones hoteleras y no hoteleras es
negativa. Este contexto se traduce en un 10%
aumento del gasto medio diario, que
0%
muestra gran estabilidad en torno al 5,6% de
crecimiento. La situación macroeconómica en -10%
Alemania no ha experimentado una
-20%
coyuntura diferente en los últimos meses,
manteniendo una tasa de desempleo -30%
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reducida y estable y un leve crecimiento
económico con perspectivas de intensificarse
el año próximo. Tendencia-Ciclo Italia Tendencia-Ciclo Francia Original Italia Original Francia
Fuente: Elaboración propia a partir de IET- Frontur
El comportamiento del mercado francés
parece haber alcanzado en los primeros
Continúa la clara tendencia negativa del
meses del otoño una estabilidad que no
mercado italiano si bien alguna de las
mostraba a lo largo de este año,
variables del mismo pudiera haber perdido la
estabilizando sus flujos físicos y mejorando
intensidad de descenso para entrar en unas
la tendencia de sus gastos totales. La cifra
tasas de variación negativas estables. La
de turistas residentes en Francia, en
serie de turistas residentes en Italia sigue
constante expansión tendencial desde 2010,
una clara tendencia negativa desde principios
se estabiliza desde comienzo de verano en
de verano, intensificándose notablemente en
torno al 7%, tendencia que continúa hasta
estos últimos meses, presentando en
noviembre con un crecimiento del 7,2%. Esta
noviembre un descenso del -12,3%, el
tendencia estable es compartida por los
mínimo de los últimos cuatro años. Esta
flujos de pernoctaciones, si bien en este
tendencia es compartida por las
caso, esta estabilidad del crecimiento es
pernoctaciones, que en todo 2012 han
mucho más moderada y constante. La senda
presentado valores de crecimiento negativo
a una desaceleración moderada del gasto de
que se han intensificado claramente desde
este colectivo de turistas reduce su
principios de verano. En esta línea en
intensidad a lo largo de todo el verano y
noviembre la tasa fue del -5,5%, repitiendo
principios del otoño, para mostrar en
la caída tendencial de octubre y pudiendo
noviembre un crecimiento tendencial del
mostrar cierta estabilidad en torno a esta
0,6%, crecimiento positivo que no se
cota de descenso. El gasto de este colectivo
observaba en esta serie desde principios de
también experimenta un descenso
este año. El comportamiento general de
tendencial, si bien el mismo va perdiendo
estas variables conlleva un acercamiento del
intensidad, pues desde finales de verano se
gasto medio a valores de equilibrio, si bien
dan variaciones negativas cada vez más
todavía en noviembre tiene un crecimiento
reducidas, siendo el de noviembre del -4,5%,
negativo menor del -1%. El panorama
por primera vez por encima del -5%, cota
macroeconómico francés no experimenta en
que no se alcanzaba en todo el año. El
estos últimos meses una mejoría respecto a
deterioro tendencial de estas variables, no
la tendencia general de todo el año, con una
obstante, ha propiciado una recuperación de
reducción del crecimiento y aumento de la
los gastos medios diarios, que por primera
tasa de desempleo, si bien las perspectivas
vez en octubre arrojan un crecimiento
para el conjunto del 2012 indican todavía un
positivo, que se vuelve ligeramente más
crecimiento positivo, que las predicciones
intenso en noviembre (1,1%). Italia continúa
mejoran en 2013.
con un difícil panorama macroeconómico en
2012, si bien las predicciones para 2013 son
más positivas, con una estabilización de su
tasa de desempleo y una caída más reducida
del crecimiento económico.
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9. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
La clara tendencia expansiva, con la que el un ritmo de moderado crecimiento, un 1%
mercado nórdico intensificaba su en noviembre. Por el contrario los
crecimiento desde primavera, se ve indicadores de gasto muestran un ciclo
moderada a finales de 2012, aunque positivo, aunque se han ido moderando el
siempre con unas tasas de variación por crecimiento desde el verano. El gasto total
encima del 5% en gasto y número de anota una cifra de un 3,9% en noviembre,
turistas. Las llegadas a España de turistas último dato disponible. El gasto medio diario
nórdicos han visto reducir su crecimiento recoge una tendencia de incrementos más
tendencial sensiblemente desde el verano, favorable que la de 2011, pero acompañado
donde superaba sin dificultad valores del de la disminución de la estancia media.
10%, para pasar a marcar en noviembre un
valor cercano al 8%. Esta pérdida de fuelle Variación interanual de la entrada de
en el crecimiento se produce también en el turistas que visitan Canarias (%)
gasto, donde el crecimiento tendencial, 60%
todavía de dos dígitos de noviembre (10,6%) 50%
se ha reducido notablemente, respecto de 40%
tasas de variación que superaban en verano 30%
en algún mes el 20%. La serie de
pernoctaciones de este mercado tiene por el 20%
contrario un comportamiento diferente, pues 10%
su crecimiento tendencial continúa 0%
expandiéndose de manera muy moderada, -10%
hacia una estabilidad de crecimientos en
torno del 7,5%, como el alcanzado en -20%
noviembre. Consecuentemente con estas -30%
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series los gastos medios moderan también
notablemente su crecimiento con una tasa de Original Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
variación del 0,9% en el gasto medio diario
Fuente: Elaboración propia a partir de IET- Frontur
en noviembre.
Baleares, presenta en la llegada de turistas
en ciclo-tendencia tasas de crecimiento
2.3. Llegada de turistas por moderadas, desde julio en torno a un 3%,
comunidad autónoma de aunque minorándose en noviembre hasta un
destino 1%. Las pernoctaciones hoteleras reflejan
desaceleración, con descensos a principios
de año, volviendo a la senda positiva a
Cataluña registra una evolución positiva en
partir de mayo, y ya en noviembre han
llegadas y gasto durante todo el 2012. La
retomado la senda negativa otra vez. Desde
Comunidad de Madrid desacelera el ritmo
la perspectiva del gasto, se observa una
expansivo de los primeros meses del año.
tendencia acelerada en los últimos meses del
Andalucía y la Comunidad Valenciana
año, registrándose una subida de un 11,1%
amortiguan la desaceleración de comienzos
en noviembre, último dato disponible. El
del año y en el segundo semestre registran
gasto medio diario sigue la misma pauta que
evoluciones positivas. Canarias continúa con
el anterior pero con una intensidad mucho
una disminución en la recepción de llegadas
menor, registrando una variación para ese
de turistas y un crecimiento moderado del
mes de un 3,8%.
gasto. En Baleares el gasto crece con
intensidad y las llegadas moderadamente.
En Andalucía la llegada de turistas ha
mostrado una tendencia negativa desde
comienzos de 2012, en julio comenzaron los
La llegada de turistas a Canarias se ha
signos de recuperación, invirtiéndose la
desacelerado según transcurría el año. En el
tendencia en octubre y alcanzando una
primer trimestre apuntaba una variación
subida de un 1,2% en noviembre. Por su
tendencial de un 4,5%, en el tercero la
parte, las pernoctaciones hoteleras han
tendencia cambiaba a sigo negativo con un
registrado una dinámica opuesta a las
-0,6%, siendo en noviembre del -2,2%. Las
llegadas, pues empezaron el año con una
pernoctaciones hoteleras también muestran
senda positiva pero en agosto comenzó la
desaceleración desde junio, pero mantienen
desaceleración que se tradujo en descenso
9

10. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
desde octubre, en noviembre la variación fue Variación interanual de la entrada de
del -1,9%. El gasto total sufrió variaciones turistas que visitan las comunidades
negativas en el primer semestre del año, autónomas de Cataluña, Valencia y
sin embargo retomó una evolución positiva Madrid (%)
desde julio, alcanzando un 8,2% de subida
tendencial en noviembre, último mes
20%
15%
disponible. El gasto medio diario presenta 10%
incrementos estables desde el segundo 5%
semestre cercanos al 2%. 0%
-5%
En la Comunidad Valenciana la llegada de -10%
turistas comenzó el año 2012 con un ritmo
-15%
negativo que ha perdurado hasta mayo. A
-20%
-25%
partir de junio la tendencia ha cambiado a
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positiva, con un 2,1% de incremento y Tendencia-Ciclo C. Valenciana Tendencia-Ciclo Cataluña Tendencia-Ciclo Madrid
situándose en noviembre en una subida en Fuente: Elaboración propia a partir de IET- Frontur
ciclo-tendencia del 2,4%. Las pernoctaciones
La Comunidad de Madrid que en el primer
hoteleras muestran en tendencia mayores
semestre de año mostraba una tendencia
subidas que las llegadas, en noviembre la
con dos dígitos de crecimiento en la llegada
variación fue del 7%. Por su parte el gasto
de no residentes, ha abandonado
que ha registrado un ritmo muy moderado
bruscamente estas subidas a partir de
de crecimiento a lo largo del año comenzó a
septiembre, y presenta en noviembre una
acelerarse en mayo, y en agosto alcanzó una
tasa evolutiva de un 1%. Por el contrario las
variación interanual de un 15%. Sin
pernoctaciones hoteleras experimentan una
embargo posteriormente ha minorado su
tendencia con variaciones negativas.
subida hasta un 4,3% en noviembre. El
gasto medio diario presenta una tendencia
Por su parte el gasto experimenta una senda
positiva pero en desaceleración.
de crecimiento hasta julio en torno al 4%,
posteriormente comienza una ralentización y
En Cataluña los ritmos en la llegada de
en noviembre alcanza un 3,6%. El gasto
turistas, pernoctaciones hoteleras e
medio diario muestra una senda de subidas
indicadores de gasto han mantenido una
muy débiles desde septiembre, con descenso
evolución positiva a lo largo del 2012. Las
en noviembre.
llegadas registran en mayo una tasa de
variación en ciclo-tendencia del 10,4%,
aunque en noviembre el incremento fue 2.4. Llegada de turistas no
menor (6,1%). Las pernoctaciones con residentes. Organización del
incrementos menores en la primera mitad
viaje
del año, para mayo del 4,1%, se han
acelerado a finales de año con subida
Al analizar las series de turistas según la
tendencial de un 6,8% en noviembre. El
forma de organización del viaje, con y sin
gasto con subidas de dos dígitos en torno al
paquete turístico, se mantiene un
10% en los dos trimestres anteriores del
comportamiento de clara desaceleración de
año, cae ligeramente a un 9% en
sus crecimientos.
noviembre, y el gasto medio diario presenta
una variación tendencial del 2,3%.
La tendencia de las variables relativas a los
turistas que acceden a nuestro país con
paquete turístico, prosigue en estos meses
un proceso de desaceleración que se
atisbaba desde finales de 2011, si bien
todavía muestra crecimientos positivos. El
número de turistas con organización
completa presenta en su ciclo-tendencia de
noviembre un crecimiento interanual del
1,7%, el mínimo de los últimos dos años en
un claro recorrido hacia posiciones de
equilibrio. Este comportamiento es
compartido por el gasto, si bien esta variable
10

11. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
mantiene unos crecimientos tendenciales en noviembre se sitúa en un -5,6% en
sensiblemente mayores, en este caso el noviembre.
6,5% de crecimiento de noviembre, aunque
también es un mínimo anual. El contexto socioeconómico actual de
España, caracterizado por un elevado nivel
Por su parte los turistas cuya forma de de desempleo y consumo e inversión en
organización no fue con paquete turístico tasas negativas, debido a las tensiones de la
también parecen mostrar en su tendencia economía interna y al ajuste fiscal para
cierta desaceleración, con un perfil más poder cumplir con el techo de déficit público
suave en el número de turistas pero impuesto por la Unión Europea incide de
compartida con el gasto. El número de forma negativa en el turismo de los
llegadas de este colectivo tiene una clara residentes, dejándose notar en el gasto
tendencia hacia posiciones de equilibrio, realizado y en la demanda de servicios
aunque parece mostrar cierta resistencia a turísticos en hoteles y transporte aéreo.
perder la cota del 1% de crecimiento
tendencial, siendo en noviembre del 1,6%. El indicador de confianza del consumidor en
El gasto de este agregado de turistas ha España se ha deteriorado en el último año,
evidenciado desde verano una acusada pasando del 70,5% en noviembre del 2011
desaceleración de sus crecimientos al 45% en noviembre de 2012. Esto es fruto
tendenciales, que se reducen desde valores de la elevada incertidumbre, la pérdida de
por encima del 6% al 1,3% del mes de poder adquisitivo del consumidor y la
noviembre que marca un mínimo del año. intensificación del aumento del desempleo,
Este comportamiento conjunto de las series que hace caer el consumo de los hogares. Al
se traduce en una paulatina desaceleración reducirse los gastos en turismo de las
del crecimiento del gasto medio, que en familias, cambian sus decisiones o pautas
términos diarios se sitúa en noviembre turísticas, adaptándose al nuevo entorno,
rozando el 2%. traduciéndose en una menor demanda del
alojamiento hotelero y una mayor utilización
de viviendas gratuitas, de familiares/amigos,
etc. como alojamientos turísticos.
2.5. Demanda de servicios
turísticos de los residentes La Encuesta de Población Activa en el 3er
trimestre de 2012 reafirma la difícil
situación. El 10% de los hogares tenían a
El turismo nacional refleja por una parte todos sus miembros desempleados, un 22%
un ligero incremento, aunque con altibajos más que hace un año, y la tasa de paro
según los meses, en los viajes y por otra (25,0%) es la mayor de los últimos veinte
parte una reducción del gasto asociado a los años.
mismos.
El turismo de los residentes analizando por
La evolución de los viajes totales realizados destinos y según el último dato disponible
por los residentes en 2012 pasa del 2,3% en de Familitur, noviembre 2012, indica que los
enero al 0,2% en marzo, entrando en senda viajes internos de los residentes en España
negativa de abril (-0,7%) a julio (-1,3%), presentan una tendencia de atonía, con
con un mínimo en mayo del -1,6%, y tasas alrededor del 0%, mientras que su
recuperando la evolución positiva en agosto gasto asociado se reduce en un -4,0%, en
(0,3%), confirmada con tasas superiores promedio del año. Y respecto a los viajes al
desde septiembre, siendo de 3,4% en extranjero se observa una tendencia
noviembre, último dato disponible. En positiva, aunque más moderada que en
relación al gasto asociado se registran caídas 2011, sin embargo su gasto asociado se
tendenciales, continuando la senda negativa reduce (-1,5% de media en el año).
iniciada a comienzos de 2009, aunque con
mayor intensidad en el descenso, con un Es decir, en el año 2012 como tónica
máximo de retroceso cercano al -8% general, en ciclo-tendencia, se produce un
interanual en marzo, abril y mayo de 2012. ligero incremento de los viajes totales con
En el último trimestre del año parece reducción de su gasto asociado.
moderarse la caída del gasto en turismo
nacional, la variación interanual tendencial
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12. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
Variación interanual de los viajes variación negativas desde marzo hasta
internos de residentes en España (%) finales de año, en noviembre (-3,0%),
60% último dato disponible.
50%
40% Variación interanual de pernoctaciones
30%
totales, de residentes y de no
20%
residentes en hoteles (%)
20%
10%
15%
0%
10%
-10%
-20% 5%
-30%
0%
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-5%
Original Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
Fuente: Elaboración propia a partir de IET- Familitur -10%
La disminución del gasto del turismo
-15%
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nacional afecta también a la evolución de los
vuelos nacionales, que de forma Tendencia-Ciclo Total Tendencia-Ciclo Residentes Tendencia-Ciclo No Residentes
Fuente: Elaboración propia a partir de INE- EOH
tendencial cayeron un -23,3% en noviembre
Los indicadores referentes al transporte
de 2012. En el año anterior en promedio
aéreo, reflejan que en conjunto disminuyen
descendieron un -2,8%.
los vuelos y el volumen de pasajeros. Las
compañías de bajo coste están resistiendo
2.6. Demanda sectorial de mejor la situación de caída en la demanda.
servicios turísticos
Los pasajeros llegados a España en
En España la demanda turística global está compañías de bajo coste (CBC) crecen,
debilitada, debido a la inferior demanda aunque débilmente, un 0,5% en noviembre
interna y a una menor intensidad del 2012, dejando atrás las subidas de dos
crecimiento del turismo receptor, que no dígitos del 2011 (+12,8%). Por otra parte,
llega a compensar la caída interna. han descendido los pasajeros que viajan en
compañías tradicionales, esta reducción
Las pernoctaciones hoteleras de los tendencial empezó en marzo de 2012,
residentes en 2012 intensifican el descenso alcanzando un mínimo en noviembre (-
tendencial iniciado a comienzos del 2011, 5,0%), último dato disponible. El leve
dándose la mayor caída interanual en incremento en las CBC no compensa la caída
noviembre (-11,1%), último dato disponible. en las tradicionales y los pasajeros totales
Las pernoctaciones hoteleras realizadas por disminuyen un -2,1% en noviembre.
los no residentes, después de un notable
incremento en los últimos dos años, Los vuelos ya presentaban una evolución
comenzaron el 2012 desacelerándose e interanual negativa desde finales de 2011,
incluso presentaron en marzo y abril aunque en este año se acelera la caída. En
resultados negativos, aunque recuperaron noviembre del 2012, disminuyeron de
incrementos positivos desde mayo y su tasa forma tendencial los vuelos totales un
tendencial se ha mantenido entre el 2% y el -12,6% debido tanto a los vuelos nacionales
3%. En noviembre la misma ha sido del (-23,3%) como a los internacionales (-
1,9%. 5,2%).
El efecto neto generado ha sido, que el El mayor descenso en vuelos que en
incremento de demanda hotelera de los no pasajeros evidencia una optimización de la
residentes sea insuficiente para amortiguar capacidad de los aviones y una mejora en su
el fuerte descenso en la demanda hotelera eficiencia operativa.
por parte de los residentes. La evolución de
las pernoctaciones hoteleras totales en
ciclo-tendencia ha pasado de un incremento
del 1,9% en enero 2012, a tasas de
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13. COYUNTUR nº 12, IV Trimestre 2012 Instituto de Estudios Turísticos
Variación interanual del número de Por primera vez, en los últimos meses la
pasajeros internacionales de compañías tendencia del índice de facturación de la
tradicionales y de bajo coste (%) actividad de alojamiento comparte la del
50% agregado de turismo, reduciendo
40% sensiblemente sus tasas de crecimiento, lo
que intensifica su descenso de actividad en
30%
unos dos puntos negativos, alcanzando en
20% octubre mínimos de los últimos dos años,
10% con una cota del -3,9% en octubre.
0%
La actividad de restauración no parece
-10% que tenga señales de contener la
-20% intensificación de su descenso tendencial de
actividad, que se prolonga desde verano de
2011. Octubre marca un nuevo mínimo del
-30%
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año con el -7,7%, afectando en gran medida
Original CBC Tendencia-Ciclo CBC Original Tradicionales Tendencia-Ciclo Tradicionales al comportamiento del agregado de turismo.
Esta actividad sigue sufriendo especialmente
Fuente: Elaboración propia a partir de AENA el retraimiento de la demanda interna,
debido a la gran influencia de la misma,
Y en otro orden de cosas cabe resaltar que mucho mayor que en otras actividades
las llegadas de turistas no residentes por relacionadas con el turismo.
carretera, que no presentaban una
evolución interanual en ciclo-tendencia Los servicios de agencias de viaje
positiva de forma sostenida desde 2006, tampoco son ajenos a la tendencia general
comienzan en mayo del 2012 una evolución de las actividades que componen el
favorable con siete meses consecutivos en agregado de turismo e intensifican su caída
positivo, siendo la tasa en noviembre del tendencial de facturación en estos últimos
1,6%. meses, con un descenso del -5,5% en
octubre, entre dos y tres puntos menos que
las tasas de crecimiento, también negativas
3. Oferta de la primavera.
La tendencia de la facturación de las
actividades más relacionadas con el turismo
En conjunto, el comportamiento tendencial no es diferente de la que muestra el
del agregado y de las actividades más agregado de servicios, que también
relacionadas con el turismo se instala en una intensifica en los últimos meses su caída
dinámica negativa de crecimiento que por lo tendencial de facturación, ahora por debajo
general se intensifica en los últimos meses. del -8%. Después de que en los meses de
primavera se observaran tasas de variación
La atonía de la demanda interna sigue parejas entre el conjunto de todos los
condicionando a una oferta que no obtiene el servicios y el agregado de turismo, el final
suficiente dinamismo del relativo buen del verano ha marcado de nuevo una
comportamiento del turismo receptor. tendencia más negativa para el conjunto de
los servicios, que ahora están cayendo en
torno a un punto o punto y medio más
Prosigue el deterioro tendencial del intensamente que el agregado de
agregado de facturación del turismo, que facturación del turismo. No obstante el mes
alcanza un nuevo mínimo del último trienio, de octubre ralentiza ligeramente el descenso
con tasas muy inferiores al -5%. Este índice tendencial de la facturación del conjunto de
en octubre se posiciona en un descenso los servicios (-8,1%) a diferencia del
tendencial del -7,4%, después de que en el agregado de turismo que en este mes sigue
verano se intensificaran en dos puntos intensificando su descenso.
negativos los valores de equilibrio de la
primavera, pasando de valores en torno al -
5% en abril o mayo a menos del -6% en
julio y cerca del -7% en agosto.
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