1. Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) Consejo Privado de Competitividad (CPC) Enero 31 de 2009 Competitividad de la construcción de edificaciones en Colombia: diagnóstico y recomendaciones de política
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4. La construcción es un componente muy influyente para explicar las fluctuaciones cíclicas del producto nacional 1950-2007, Ciclo del PIB total y de la construcción (edificaciones y obras civiles)* Nota: * El ciclo es calculado como la diferencia entre el componente observado (en logaritmos) y el componente tendencial (estimado con el filtro de Hodrick-Prescott). Fuente: Greco ‑ Banco de la República‑ y DANE, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.
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10. Las licencias de vivienda dan la pauta para el área total aprobada Enero 1998-mayo 2008, Área aprobada total y para vivienda, tendencia en logaritmos Fuente: DANE, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.
11. Cada segmento de vivienda tiene una dinámica propia Enero 1998-mayo 2008, Área aprobada por tipo de vivienda Fuente: DANE, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL. VIS: observado y tendencia en logaritmos No VIS: observado y tendencia en logaritmos
12. El crédito hipotecario y la actividad edificadora siguen ciclos similares Enero 1998-mayo 2008, Ciclos de la construcción y del crédito hipotecario Nota: crédito hipotecario medido con los desembolsos y la actividad edificadora con el área aprobada para construcción de vivienda según licencias. Fuente: DANE y Superintendencia Financiera, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.
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14. Productividad laboral relativa: En Colombia, la baja productividad está generalizada en todos los sectores económicos, incluyendo el de la construcción Fuente: CPC con datos McKinsey Global Institute. Notas: (1) Los datos incluyen productividad formal e informal de la economía. (2) La productividad se calcula como el valor agregado/número de empleados normalizado por paridad de poder adquisitivo, PPP. (3) El sector de otros servicios incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales.
15. Competitividad relativa: La tasa de producción de vivienda nueva por cada mil habitantes de Colombia es inferior a la de Chile, a la de países europeos y al promedio mundial Viviendas nuevas por cada 1.000 habitantes Fuente: UN-Hábitat y Censo de edificaciones ajustado con licencias de construcción.
16. Cadena de valor de la construcción de edificaciones y sus brechas de productividad Fuente: CAMACOL-CPC. Ilustración Dosmarías Proyectos Editoriales Ltda.
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18. Procesos prefabricados: a nivel internacional la construcción se hace de manera industrial Fuente: Benchmarking of use of construction resources in EU. Bernard Williams Associates 2006 La productividad del cluster est á ligada a la industrializaci ó n
19. El nivel de profundización financiera de Colombia en el renglón hipotecario es muy bajo* 2006, Cartera hipotecaria/PIB * La cifra de Colombia incluye titularizaciones de cartera hipotecaria. Fuente: Eurostat (Statistical Office of the European Communities, oficina europea de estadística), Bancos Centrales y Superintendencias de Bancos de cada país, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.
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31. Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) Consejo Privado de Competitividad (CPC) Enero 31 de 2009 Competitividad de la construcción de edificaciones en Colombia: diagnóstico y recomendaciones de política
Notas del editor
La evaluación de la industria de la construcción de edificaciones encuentra justificación: En su importancia relativa como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), En su papel como vehículo de inversión, En su capacidad de generación de empleo, y En el efecto multiplicador o de arrastre que tiene sobre la economía en su conjunto
- Además de lo mencionado en el anterior slide , la construcción se destaca como el agregado macroeconómico con las mayores oscilaciones en su ritmo de actividad, por lo cual es un componente muy influyente para explicar las fluctuaciones cíclicas del producto nacional. - Entre 1950 y 2007, los ciclos del PIB de la construcción (edificaciones y obras civiles) han sido mucho mayores que aquellos correspondientes al agregado nacional En boom. En el lado positivo del Ciclo: Pocas barreras de entrada al mercado. Cualquiera entra a construir Dado que existen pocas alternativas de inversi ó n, se invierte en inmuebles de estratos altos, creando sobre oferta sin solucionar VIS En el lado negativo ciclo: La demanda es muy sensible a bajas en el ingreso. Otros productos son mas prioritarios Cr é dito de vivienda se deja de pagar 3. Por falta de tierras no hay oferta en VIS y por falta de cr é ditos la demanda no se efectiviza = no se suavizan los ciclos dd vivienda = f (+formaci ó n hogares, +empleo, +PIB, -tasa i, +flujoK, +acceso cr é dito hipotecario)
Una motivación central para evaluar la competitividad de la cadena de la construcción de edificaciones se relaciona con el interés social y la obligación constitucional de suministrar soluciones de vivienda digna a los colombianos. Cabe destacar que incluso en 2007, año en el que se registró el mayor pico en el ciclo de la actividad edificadora y de mayor éxito relativo en términos de construcciones de interés social, sólo se atendió la mitad de la demanda. En 2007 el promedio del mundo desarrollado de “iniciaciones de vivienda” fue de 7,2 unidades por cada mil habitantes. En Colombia el indicador fue de 3,7 unidades por cada mil habitantes en el mismo período . Es decir, que pese al máximo auge experimentado en el país estamos lejos del mundo desarrollo y muy cercano al nivel que presentó Estados Unidos durante el 2008 (2,7 unidades por cada mil habitantes), año de la peor crisis hipotecaria e inmobiliaria de su historia. Seguramente el porcentaje de demanda insatisfecha, año tras año, estará optando por la cohabitación o por una solución de vivienda en el mercado informal. Uno de los estudios de CAMACOL encuentra que el 50% de las viviendas construidas en Bogotá y Soacha entre 1993 y 2005 corresponden a desarrollos informales o ilegales , con los riesgos que esto implica. Vale la pena anotar que dichas zonas se caracterizan por presentar deficiencias no solo en las soluciones habitacionales sino en el entorno, principalmente, en la provisión de equipamientos, infraestructura pública y vías de acceso.
El cambio en la escala de producción de vivienda busca: Equilibrar la producción formal de vivienda a la formación anual de hogares, Reducir o eliminar la conformación de asentamientos informales en las ciudades del país, y Aumentar el indicador de unidades de vivienda iniciadas por cada mil habitantes.
- El gráfico muestra el área aprobada total en el nivel nacional y su tendencia en los últimos once años. En enero de 2000, este indicador se contrajo considerablemente, para luego registrar en menos de cuatro años el valor más alto observado desde comienzos de 1998. Desde mediados de 2007, se registra una desaceleración en el ritmo de consecución de licencias, lo cual anunciaba un cambio de tendencia en materia de actividad edificadora. - en los últimos dos quinquenios (Ene98-Dic02 y Ene93-Dic07) la participación del destino vivienda en el total de área aprobada se ubica en 75%.
Gráfico lado izquierdo: El comportamiento de las licencias para VIS ha sido estable en los últimos once años, lo que implica que su evolución es de tipo acíclico . En otras palabras, el desempeño de la VIS depende más de políticas públicas en materia de subsidios a la demanda y regulación de tasas de interés, que de las condiciones de mercado. Gráfico lado derecho: Las licencias para No VIS, por su parte, mostraron una tendencia decreciente entre 1998 y 2000, pero a partir de ese año dicha dinámica se revirtió y hoy se ubica por encima de los niveles observados a comienzos de 1998.
El gráfico muestra que la cartera hipotecaria (medida con los desembolsos) y la actividad edificadora (utilizando el área aprobada para construcción de vivienda según licencias) siguen ciclos similares, lo que corrobora la existencia de una relación estrecha entre estas dos variables. De hecho, el gráfico señala que la relación se ha fortalecido después de la crisis. Las nuevas colocaciones de recursos de crédito representan uno de los principales determinantes de la actividad constructora de edificaciones. La evidencia de los diferentes estudios señala que el impacto de los desembolsos al igual que el de otras variables ‑como la tasa de interés hipotecaria, los ingresos laborales y el desempleo‑ es estadísticamente significativo.
Las estimaciones realizadas por McKinsey Global Institute, que incluyen una comparación del nivel relativo de competitividad de los sectores económicos colombianos con los resultados obtenidos para los mismos en Estados Unidos, se normalizan según la paridad del poder adquisitivo (PPP, siglas en inglés de Purchasing Power Parity). Según la estimación de McKinsey Global Institute, la productividad de un trabajador en Colombia es en promedio 20% de la productividad de un trabajador en Estados Unidos. Esto significa que se requieren cinco trabajadores en Colombia para alcanzar el mismo nivel de producto que logra un trabajador estadounidense en una hora. Hay diferencias significativas entre la productividad del sector formal y la del sector informal, ya que un trabajador del sector formal tiene una productividad equivalente a 40% de la productividad de un trabajador estadounidense, mientras un trabajador informal registra una productividad de solo 7%.
- La respectiva evaluación de la cadena de valor de la construcción de vivienda se utilizó como fundamento analítico de la identificación de las brechas de productividad, que truncan las posibilidades de registrar una mayor escala de producción de vivienda en Colombia.
Por ejemplo 19 entidades en Bogota
El proceso se desplaza a plantas industriales, mas controladas eficientes y con menos desperdicios La obra se transforma en un proceso de ensamble
A pesar de la dinámica que ha mostrado la cartera hipotecaria en los últimos años, cuando se compara con el resto del mundo la proporción de deuda hipotecaria en relación con el PIB, se observa que Colombia se ubica en niveles tan solo ligeramente superiores a los de otros países de similar desarrollo relativo. Además el sector todavía está lejos de presentar los niveles que antecedieron a la pasada crisis (al cierre del tercer trimestre de 1998 fue de 11,4%, récord histórico). A estos resultados se le suma que en 2007 el 74% del endeudamiento de los hogares correspondía a préstamos de consumo, hecho que evidencia las posibilidades existentes en materia de profundización de la actividad financiera hipotecaria tanto si se compara con su nivel histórico como con los alcanzados por países desarrollados como Suiza e Inglaterra con 101,9% y 83,1 %, respectivamente.
- Entre los avances de la agenda de competitividad se cuenta con la conformación del Comité Técnico de la Competitividad y el acompañamiento realizado al gobierno en el desarrollo del Estatuto Único de Vivienda y Urbanismo.
- En relación a la compleja gestión del suelo y el marco regulatorio confuso, los avances de la agenda son significativos. Entre estos se cuenta con: la propuesta de excluir de los planes parciales los predios urbanizables no urbanizados, el proyecto de ley de simplificación de trámites, los macroproyectos, el proyecto sobre expropiación por cuenta a terceros y la promoción de los incentivos municipales.
Dándole seguimiento a la brecha del recurso humano poco tecnificado, los avances resaltan la modificación de la normatividad del FIC y la promoción de programas de formación técnica y tecnológica para el sector.
Por otro lado, se reconoce la actualización del Reglamento NSR-98 y del Reglamento RETIE como los dos avances más importantes para atacar la brecha de estandarización de procesos e insumos.
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