Competitividad Latinoamérica 2012-2013

Centro Latinoamericano para la Competitividad y
el Desarrollo Sostenible - CLACDS

Centro Latinoamericano para la Competitividad y
el Desarrollo Sostenible - CLACDS

Informe de Competitividad Global 2012-2013

Resultados para la región

Jorge Vinicio Murillo
Gerente de Proyectos, CLACDS
INCAE Business School
Septiembre, 2012

El Informe Global de Competitividad
Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y
factores que determinan el nivel de productividad de un
país” (FEM)

• Estudio comparativo entre países acerca de los factores
que inciden sobre la competitividad

• Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial
(Ginebra, Suiza)

• 111 variables, en 12 Pilares

• Cobertura de 144 países

El papel del CLACDS - INCAE

• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.

• Provee información estadística y realiza las encuestas
de opinión a los ejecutivos en 8 países.

• La información estadística y las encuestas son el
principal insumo de los informes anuales

• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 14 años
consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 13 años
y el resto de países CLACDS 12 años.

Pilares del Índice de Competitividad Global

Requerimientos Promueven la Sofisticación e
Básicos eficiencia innovación
PIB per cápita PIB per cápita PIB per cápita mayor
menos a US$2,000 US$3,000 -US$9,000 a US$17,000

I. Instituciones V. Educación superior XI. Sofisticación
II. Infraestructura y capacitación empresarial
III. Estabilidad VI. Eficiencia en el XII. Innovación
macroeconómica mercado de bienes
IV. Salud y educación VII. Eficiencia en el
Básica mercado laboral
VIII. Sofisticación del
mercado financiero
IX. Preparación
tecnológica
X. Tamaño de mercado

Transición Transición
PIB per cápita entre PIB per cápita entre
US$2,000 y US$3,000 US$9,000 y US$17,000
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

¿Cuánto ha mejorado la competitividad
América Latina y el Caribe?
Instituciones
7.
Innovación 6. Infraestructura
5.
Sofisticación de 4. Estabilidad
Negocios 3. Macroeconómica
2.
1.
Salud y educación
Tamaño de mercado .
primaria

Preparación Educación Superior y
tecnológica capacitación

Mercado financiero Mercado de bienes

Mercado laboral

2007 2012

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

América Latina tiene que mejorar
Etapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)
GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000
Orientación Orientación por Orientación por
por factores eficiencia innovación

Instituciones
7
Innovación 6 Infraestructura
5
Sofisticación de 4 Estabilidad
Negocios 3 Macroeconómica
2
1
Tamaño de Salud y educación
0
mercado primaria

Preparación Educación
tecnológica Superior y…
Mercado Mercado de
financiero bienes
Mercado laboral

América Latina Orientados por innovación


ICG – América Latina en el Mundo
CHE USA COR IRL CHN PRI CHL PAN BRB BRA MEX CRI PER

Ranking 2012 5.72 5.47 5.12 4.91 4.83 4.67 4.65 4.49 4.42 4.40 4.36 4.34 4.28
(1) (7) (19) (27) (29) (31) (33) (40) (44) (48) (53) (57) (61)
Ranking 2012* ‐ ‐2 5 2 ‐3 4 ‐2 9 ‐2 5 5 4 6
Ranking 2011 1 5 24 29 26 35 31 49 42 53 58 61 67

Instituciones 5.75 4.59 3.98 5.22 4.22 4.61 4.97 3.92 5.06 3.78 3.59 4.13 3.44
(5) (41) (62) (19) (50) (38) (28) (69) (24) (79) (92) (53) (105)

Infraestructura 6.22 5.81 5.92 5.34 4.46 4.18 4.62 4.82 5.58 4.00 4.03 3.8 3.51
(5) (14) (9) (25) (48) (58) (45) (37) (22) (70) (68) (74) (89)

Macroeconomía 6.38 3.97 6.25 3.44 6.22 5.04 6.15 4.88 3.32 4.73 5.21 4.68 5.95
(8) (111) (10) (131) (11) (48) (14) (53) (134) (62) (40) (65) (21)

Salud y Educ. Prim 6.54 6.11 6.49 6.46 6.11 5.61 5.64 5.7 6.41 5.43 5.71 5.82 5.38
(8) (34) (11) (12) (35) (75) (74) (69) (16) (88) (68) (57) (91)

Educ. Sup. y Capacit. 5.9 5.72 5.52 5.3 4.32 5.19 4.72 4.22 5.38 4.27 4.11 4.78 4.05
(3) (8) (17) (20) (62) (24) (46) (69) (19) (66) (77) (41) (80)

Efic. Merc. Bienes 5.26 4.88 4.75 5.24 4.31 4.86 4.74 4.59 4.29 3.94 4.2 4.3 4.37
(7) (23) (29) (9) (59) (26) (30) (35) (64) (104) (79) (62) (53)

Efic. Merc. Laboral 5.9 5.37 4.35 5 4.6 4.62 4.68 4.17 4.75 4.39 4.01 4.51 4.56
(1) (6) (73) (16) (41) (38) (34) (89) (29) (69) (102) (52) (45)

Efic. Merc. Financiero 5.3 5.07 4.06 3.6 4.31 4.69 4.73 4.88 4.66 4.45 4.15 3.67 4.46
(9) (16) (71) (108) (54) (29) (28) (23) (33) (46) (61) (101) (45)

Prep. Tecnológica 6.02 5.84 5.7 5.82 3.5 4.7 4.48 4.87 5.14 4.43 3.8 4.45 3.57
(6) (11) (18) (12) (88) (41) (44) (36) (30) (48) (72) (46) (83)

Tamaño de Mercado 4.52 6.93 5.6 4.13 6.82 3.62 4.44 3.42 1.97 5.63 5.58 3.35 4.4
(39) (1) (11) (56) (2) (68) (42) (79) (134) (9) (12) (81) (45)

Sofist. Empresarial 5.79 5.34 4.99 5.09 4.25 4.92 4.24 4.21 4.39 4.51 4.26 4.46 3.94
(2) (10) (22) (18) (45) (24) (48) (50) (36) (33) (44) (34) (68)

Innovación 5.78 5.5 4.94 4.66 3.85 4.35 3.5 3.46 3.56 3.42 3.33 3.61 2.69
(1) (6) (16) (21) (33) (27) (44) (45) (40) (49) (56) (38) (117)
Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en
ambos años para comparaciones

ICG – América Latina en el Mundo
COL URY GTM ECU HND ARG JAM SLV BOL DOM NIC PRY VEN

Ranking 2012 4.18 4.13 4.01 3.94 3.88 3.87 3.84 3.8 3.78 3.77 3.73 3.67 3.46
(69) (74) (83) (86) (90) (94) (97) (101) (104) (105) (108) (116) (126)
Ranking 2012* ‐1 ‐11 2 16 ‐3 ‐8 11 ‐8 1 7 9 10 2
Ranking 2011 68 63 84 101 86 85 107 91 103 110 115 122 124
Instituciones 3.38 4.63 3.25 3.16 3.32 2.85 3.62 3.02 3.31 3.21 3.34 3.00 2.36
(109) (36) (124) (131) (118) (138) (87) (134) (119) (126) (114) (135) (144)
Infraestructura 3.44 4.4 3.79 3.51 3.12 3.58 3.59 3.93 2.95 3.02 2.97 2.54 2.64
(93) (49) (75) (90) (101) (86) (85) (72) (108) (105) (106) (123) (120)
Macroeconomía 5.34 4.72 4.56 5.3 4.53 4.33 2.89 4.18 5.02 4.17 4.24 5.19 3.66
(34) (63) (77) (37) (80) (94) (141) (103) (49) (105) (101) (43) (126)
Salud y Educ. Prim 5.45 5.9 5.34 5.73 5.34 5.82 5.19 5.38 5.32 5.13 5.43 5.03 5.49
(85) (50) (95) (67) (96) (59) (104) (90) (97) (106) (89) (108) (84)
Educ. Sup. y Capacit. 4.27 4.67 3.52 3.84 3.43 4.59 4.12 3.45 3.83 3.69 3.32 3.32 4.24
(67) (50) (104) (91) (106) (53) (75) (105) (92) (97) (110) (112) (68)
Efic. Merc. Bienes 3.98 4.38 4.29 3.7 4.1 3.18 4.19 4.21 3.4 3.97 3.79 4.19 2.78
(99) (52) (66) (129) (92) (140) (80) (74) (138) (101) (119) (81) (144)
Efic. Merc. Laboral 4.17 3.49 4.16 3.49 3.52 3.29 4.32 3.86 3.58 4.00 3.98 3.92 2.88
(88) (136) (90) (135) (134) (140) (77) (121) (132) (107) (109) (115) (143)
Efic. Merc. Financiero 4.1 3.81 4.48 3.58 4.43 3.18 4.3 3.95 3.33 3.74 3.48 3.89 3.11
(67) (90) (41) (110) (51) (131) (55) (81) (126) (96) (116) (83) (133)
Prep. Tecnológica 3.62 4.44 3.52 3.59 3.34 3.85 3.8 3.26 2.73 3.68 2.95 3.15 3.25
(80) (47) (87) (82) (97) (67) (73) (102) (127) (78) (116) (107) (103)
Tamaño de Mercado 4.65 3.21 3.54 3.9 3.16 4.94 2.86 3.23 3.25 3.66 2.76 3.11 4.5
(31) (86) (73) (60) (88) (23) (100) (83) (82) (65) (108) (90) (41)
Sofist. Empresarial 3.98 3.73 4.15 3.67 3.83 3.72 3.82 3.79 3.55 3.8 3.39 3.51 3.11
(63) (88) (57) (94) (77) (89) (79) (82) (103) (80) (114) (107) (133)
Innovación 3.17 3.18 2.98 2.96 2.8 2.98 3.00 2.54 3.01 2.69 2.71 2.43 2.44
(70) (69) (90) (96) (112) (91) (86) (128) (83) (118) (116) (132) (131)
Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en
ambos años para comparaciones

Bolivia
Posición: 104 (+1) Ventajas Competitivas
Transición 1-2 • Superávit fiscal
• Baja deuda del Estado
• Disponibilidad de capital de riesgo y
accesso al crédito
Instituciones
7
5 Desventajas competitivas
Negocios 3 Macroeconó…
2 • Pagos irregulares
Tamaño de 1 Salud y • Altas tasas impositivas
0
mercado educación… • Regulaciones a la IED
• Baja capacidad de absorber tecnología
Preparación Educación • Baja disponibilidad de suplidores locales
tecnológicas Superior y…
Mercado Mercado de
financiero bienes
Mercado
laboral
Orientada por Eficiencia Bolivia


Países con Índice de Competitividad Similar

7
6
5
4 3.8 3.8 3.8 3.79 3.78 3.77 3.75 3.73 3.73 3.73

3
2
1
0


Costa Rica
Economía orientada por • Confianza en el sistema judicial
eficiencia (independencia, eficiencia, credibilidad
de la policía)
• Educación y sistema de salud
Instituciones
7 • Disponibilidad de personal calificado
5
• Apertura comercial
Sofisticación de 4 Estabilidad • Transferencia tecnológica e IED
2
• Calidad de los suplidores locales
Tamaño de 1 Salud y • Capacidad de innovación
0
mercado educación…

tecnológica Superior y…
Desventajas competitivas
Mercado Mercado de • Desperdicio de recursos públicos
financiero bienes • Costos del crimen y la violencia
Mercado
laboral • Calidad de la Infraestructura (carreteras,
Transición 2 a 3 Costa Rica puertos y ferrocarril)
• Déficit del gobierno
• Procedimientos para iniciar un negocio
• Bajo desarrollo del sistema financiero


Países con índice de competitividad similar

7.00
6.00
5.00 4.36 4.35 4.35 4.34 4.34 4.32 4.32 4.3 4.28 4.27
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00


Ecuador
Economía orientada por • Niveles de deuda del gobierno
eficiencia • Bajo déficit fiscal
• Tasa Nacional de Ahorro Bruto
• Participación educación primaria
Instituciones
7
5
Sofisticación de 4 Estabilidad Desventajas Competitivas
2 • Falta Independencia judicial
1
Tamaño de
0
Salud y • Eficiencia del sistema legal
mercado educación… • Costo del crimen y la violencia
• Procedimientos para comenzar negocios
tecnológicas Superior y… • Reglas sobre atracción de inversiones y
Mercado Mercado de restricciones al comercio
financiero bienes • Uso eficiente del talento
Mercado • Baja transferencia tecnológica
laboral
Transición 2 a 3 Ecuador



7
6
5
4.02 4.01 4.01 4.01 3.94 3.94 3.93 3.91 3.88 3.88
4
3
2
1
0


El Salvador
Posición: 101 (-8) Ventajas Competitivas
Economía orientada por • Penetración de la telefonía celular
eficiencia • Baja Inflación
• Fortaleza de los bancos
• Relaciones empleado – contratante
Instituciones
7
5
Sofisticación de 4 Estabilidad Desventajas competitivas
2 • Poca confianza en el sistema judicial
1
Tamaño de
0
Salud y • Desperdicio de recursos públicos
mercado educación… • Costos del crimen y la violencia
• Tasa de ahorro nacional
tecnológicas Superior y… • Calidad de la educación
Mercado Mercado de • Fuga de cerebros
financiero bienes • Innovación
Mercado
laboral
Transición de 2 a 3 El Salvador



7
6
5
4 3.84 3.83 3.82 3.8 3.8 3.8 3.79 3.78 3.77 3.75

3
2
1
0


Guatemala
Orientada por Eficiencia • Penetración de telefonía celular
• Disponibilidad de servicios financieros
• Acceso al crédito
• Absorción tecnológica
Instituciones
7 • Disponibilidad y calidad de los
5
proveedores locales
2
Tamaño de 1 Salud y Desventajas competitivas
0
• Desperdicio de fondos públicos
Preparación Educación • Seguridad
Mercado Mercado de • Procedimientos para iniciar empresas
financiero bienes • Calidad de las instituciones de
Mercado
laboral
investigación
Transición 2-3 Guatemala • Propiedad intelectual



7
6
5
4.07 4.06 4.04 4.04 4.02 4.01 4.01 4.01 3.94 3.94 3.93
4
3
2
1
0


Honduras
Posición: 90 (-3) Ventajas Competitivas
Economía Transición 1-2 • Deuda del gobierno
• Disponibilidad de servicios financieros
Instituciones
7 • Transferencia tecnológica
5
2
Tamaño de 1 Salud y
0 • Seguridad
• Eficiencia del gobierno
• Calidad de la educación
tecnológicas Superior y… • Procedimientos para iniciar un negocio
Mercado Mercado de • Uso eficiente del talento
financiero bienes • Baja penetración de internet
Mercado
laboral
• Innovación
Orientadas por Eficiencia Honduras



7.00
6.00
5.00
4.01 3.94 3.94 3.93 3.91 3.88 3.88 3.88 3.87 3.87 3.87
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00


Nicaragua
Economía orientada por • Superávit fiscal
factores • Flexibilidad de contratación y despido de
personal
Instituciones
7 • Procedimientos para iniciar un negocio
5
2
0 • Independencia del poder judicial
• Eficiencia del sistema legal
• Calidad de los puertos
Mercado Mercado de • Poca capacidad de absorber tecnología
financiero bienes • Innovación
Mercado
laboral
Transición 1-2 Nicaragua



7
6
5
4 3.79 3.78 3.77 3.75 3.73 3.73 3.73 3.72 3.71 3.69 3.68

3
2
1
0


Panamá
Economía orientada por • Calidad de la infraestructura
eficiencia • Apertura comercial y hacia la IED
• Desarrollo del sistema financiero
• Transferencia tecnológica
Instituciones
7 • Sofisticación de los negocios
5
• Tiempo para iniciar un negocio
Sofisticación de 4 Estabilidad • Tasa de matrícula primaria y acceso a
2
internet en las escuelas
0
tecnológicas Superior y… • Independencia del sistema judicial
Mercado Mercado de • Favoritismo en las decisiones de gobierno
financiero bienes • Seguridad
Mercado
laboral • Calidad de la educación
Transición 2-3 Panamá • Uso eficiente del talento
• Capacidad de innovación y la poca
disponibilidad de científicos e ingenieros



7
6
5 4.63 4.60 4.56 4.52 4.51 4.49 4.46 4.46 4.45 4.42 4.41
4
3
2
1
0


República Dominicana
Economía orientada por • Infraestructura aérea
eficiencia • Relaciones laborales / baja rigidez
mercado laboral
• Deuda del gobierno
Instituciones
7 • Disponibilidad de servicios financieros
5
2
Tamaño de 1 Salud y Desventajas competitivas
0
• Favoritismo decisiones gubernamentales
Preparación Educación • Uso de los recursos públicos
tecnológicas Superior y… • Seguridad / credibilidad de la policía
Mercado Mercado de • Calidad de la educación
financiero bienes • Calidad de la electricidad
Mercado
laboral
• Innovación
Transición 2-3 Rep. Dominicana



7
6
5
4 3.8 3.8 3.8 3.79 3.78 3.77 3.75 3.73 3.73 3.73 3.72

3
2
1
0


Factores problemáticos
(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a Regulaciones Regulaciones tipo Burocracia Infraestructura
financiamiento laborales de cambio
Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a Corrupción Regulaciones
financiamiento fiscales
Ecuador Corrupción Regulaciones Inestabilidad Seguridad Burocracia
laborales política
El Salvador Seguridad Acceso a Corrupción Burocracia Inestabilidad
financiamiento política
Guatemala Seguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Capacitación de la
fuerza laboral
Honduras Seguridad Corrupción Burocracia Acceso a Tasas impositivas
financiamiento
Nicaragua Burocracia Infraestructura Capacitación de la Inestabilidad Corrupción
fuerza laboral política
Panamá Corrupción Burocracia Capacitación de la Seguridad Infllación
fuerza laboral
Rep. Corrupción Burocracia Acceso a Tasas impositivas Capacitación de la
Dominicana financiamiento fuerza laboral


Algunas reflexiones

• La región en general muestra avances, pero no resuelve
los grandes temas:
– Estados altamente burocráticos y la corrupción está
presente
– Existen debilidades en brindar elementos necesarios
para hacer negocios como la seguridad
– Los bancos en la mayoría de países son sólidos pero
hay problemas para acceder a financiamiento
– Una de las principales formas para reducir la pobreza
es mediante la generación de empleo pero existen
rigideces y escasez de personal calificado que
impiden el crecimiento del empleo

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