Reglas para los prestadores  de servicios financieros                     Luis Pazos
Las SofomesEntidades No Reguladas         sí  están reguladas
Funciones de las Sofomes E.N.R.Qué Pueden Hacer  •Otorgar Crédito  • Celebrar  Arrendamiento  Financiero  • Operar Factora...
Las Sofomes E.N.R. que quieran hacer lo que hoyno pueden, pueden migrar    a “Banco de Nicho”
Regulación básicafrente a Condusef
Registrarse en la CondusefLas Sofomes deben darse de alta enel Registro de Prestadores de ServiciosFinancieros (SIPRES)   ...
Universo de las Sofomes E.N.R.3,701 Sofomes E.N.R.            2,881                    Registradas             78%    en C...
Registrar sus contratos de adhesiónLas Sofomes deben registrar susContratos de Adhesión en el Registrode Contratos (RECA)....
Registro de Contratos (RECA)De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:             51%      Registraron                     ...
Registrar sus comisionesDeberán registrar las comisionesque cobran por sus productos en elRegistro de Comisiones (RECO).La...
Registro de Comisiones (RECO)De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:             31%      Tienen comisiones      vigentes...
Registrar sus unidades especializadasTienen la obligación de contar con una UnidadEspecializada (UNE) para atender las con...
Unidades Especilizadas (UNES)De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:             81% Tienen UNE                          ...
Evaluaciónde Productos
Revisión de ContratosCondusef revisa como mínimo que tengan:1. Descripción del producto contratado2. Obligaciones de las p...
Revisión de Estados de CuentaCondusef revisa como mínimo que tengan:1. Recuadro en la parte superior  (CAT, Tasa de interé...
Revisión de PublicidadCondusef revisa como mínimo que tengan:1. Información clara y verídica  (no tenga publicidad engaños...
Calificación de  Productos
Crédito de NóminaBancos              9.7Sofomes E.N.R.      4.4
Calificaciones de Sofomes E.N.R.           Crédito de Nómina      1.Credijal                   10.0      2.Financiera Bepe...
Crédito AutomotrizBancos               9.7Sofomes E.N.R.       5.4
Calificaciones de Sofomes E.N.R.           Crédito Automotriz      1.Efim                       8.8      2.Solución Présta...
Crédito PYMEBancos           9.7Sofomes E.N.R.   6.5
Calificaciones de Sofomes E.N.R.               Crédito PYME     1.Crediclub                   9.9     2.Credi Crece       ...
Mayor competenciaen el mercado conlas Sofomes E.N.R.
Oferentes de Crédito Hipotecario                      14 Bancos                           19%               60 Sofomes E.N...
Oferentes de Crédito Automotriz                     17 Bancos                           25%                50 Sofomes E.N....
Oferentes de Crédito Personal Simple                             16                          Bancos (4%)             365 S...
Oferentes de Crédito de Nómina                          20                        Bancos (8%)            228 Sofomes E.N.R...
Tasas de interes promedio                            Tasa anual %Crédito Hipotecario       12.2%   13.5% Crédito Automotri...
Preocupación en el otorgamiento delcrédito de Nómina
Cartera bancaria de crédito de Nómina                      (millones de pesos)                                        + 98...
Cartera bancaria de crédito de NóminaMillones de pesos                                     3.4%              97.6%        ...
Operación del Crédito de Nómina   El patrón descuenta previamente   el pago del crédito, lo entrega a la   Sofom, y sólo d...
Operación del Crédito de Nómina              Empresa      Paga                    Resto  1                             2 S...
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Operación del Crédito de Nómina   El patrón deposita la totalidad del   sueldo en la cuenta del empleado, y   éste de acue...
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Cláusulas abusivas del crédito de NóminaA• Condicionar al acreditado para que los avales que   proporcione sean trabajador...
Cláusulas contrarias a la normatividadA• Un mismo hecho genera más de una   comisión.B• Comisiones no previstas en los con...
Recomendaciones a las Sofomes E.N.R.Evaluar la capacidad crediticia   delcliente,  para   evitarle caer     ensobreendeuda...
Multas aSofomes E.N.R.
Multas a Sofomes E.N.R.Condusef impuso 2,005 multas (ene-ago 2012).                          44%                 Otros Sec...
Multas a Sofomes E.N.R.Las multas impuestas suman 65 millones de pesos.            27 millones         Otros Sectores     ...
Multas a Sofomes E.N.R.• En promedio, cada multa a una Sofom asciende a 34 mil pesos.• Se multaron a 570 Sofomes E.N.R.• L...
Causas de las Multas a Sofomes E.N.R.                                   Por no constituir su                              ...
Auto regulación      por laAsociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C.
ASOFOMSer un órgano de auto regulación por que: Percibe las necesidades de sus agremiados. Entiende los requerimientos d...
Auto regulación• Garantizar que todos los miembros cumplan  con la normatividad de Condusef• Establecer códigos de Ética y...
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  1. 1. Reglas para los prestadores de servicios financieros Luis Pazos
  2. 2. Las SofomesEntidades No Reguladas sí están reguladas
  3. 3. Funciones de las Sofomes E.N.R.Qué Pueden Hacer •Otorgar Crédito • Celebrar Arrendamiento Financiero • Operar Factoraje Financiero
  4. 4. Las Sofomes E.N.R. que quieran hacer lo que hoyno pueden, pueden migrar a “Banco de Nicho”
  5. 5. Regulación básicafrente a Condusef
  6. 6. Registrarse en la CondusefLas Sofomes deben darse de alta enel Registro de Prestadores de ServiciosFinancieros (SIPRES) (el trámite se puede hacer por Internet)
  7. 7. Universo de las Sofomes E.N.R.3,701 Sofomes E.N.R. 2,881 Registradas 78% en Condusef 820 22% Sin Registro
  8. 8. Registrar sus contratos de adhesiónLas Sofomes deben registrar susContratos de Adhesión en el Registrode Contratos (RECA). (el trámite se puede hacer por Internet)
  9. 9. Registro de Contratos (RECA)De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas: 51% Registraron 20% contratos No tienen contratos 29% Faltan por registrarAl 31 de agosto de 2012, tenemos 3,582 contratos registrados
  10. 10. Registrar sus comisionesDeberán registrar las comisionesque cobran por sus productos en elRegistro de Comisiones (RECO).Las comisionesdeberán estar enlos contratos. (el trámite se puede hacer por Internet)
  11. 11. Registro de Comisiones (RECO)De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas: 31% Tienen comisiones vigentes 69% Faltan de actualizar o registrarlasCifras al 31 de Agosto de 2012.
  12. 12. Registrar sus unidades especializadasTienen la obligación de contar con una UnidadEspecializada (UNE) para atender las consultas yreclamaciones de sus Usuarios.Deben registrarse en Condusef e informartrimestralmente las consultas y reclamacionesque se le presenten.(los informes seenvían por Internet)
  13. 13. Unidades Especilizadas (UNES)De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas: 81% Tienen UNE 19% No tienen UNECifras al 31 de Agosto de 2012.
  14. 14. Evaluaciónde Productos
  15. 15. Revisión de ContratosCondusef revisa como mínimo que tengan:1. Descripción del producto contratado2. Obligaciones de las partes3. Expresen comisiones y tasas de interés4. Una Carátula adecuada5. Los Datos de la UNE y de CONDUSEF
  16. 16. Revisión de Estados de CuentaCondusef revisa como mínimo que tengan:1. Recuadro en la parte superior (CAT, Tasa de interés, intereses y comisiones)2. Los movimientos efectuados (monto, descripción)3. El monto desglosado a pagar (desglosando capital, interés y cualquier otro cargo)4. Fecha límite de pago5. Datos de la UNE y CONDUSEF
  17. 17. Revisión de PublicidadCondusef revisa como mínimo que tengan:1. Información clara y verídica (no tenga publicidad engañosa ó falsa)2. Indicar si la tasa de interés es fija o variable y señalar comisiones3. Evitar inducir al error o confusión4. Señalar el CAT y la GAT vigente5. No tener comparaciones falsas
  18. 18. Calificación de Productos
  19. 19. Crédito de NóminaBancos 9.7Sofomes E.N.R. 4.4
  20. 20. Calificaciones de Sofomes E.N.R. Crédito de Nómina 1.Credijal 10.0 2.Financiera Bepensa 9.9 3.Vextor Activo 2.4 4.Grupo Sisfin 2.0 5.Fin Estrella 1.3 6.Palmi 0.7
  21. 21. Crédito AutomotrizBancos 9.7Sofomes E.N.R. 5.4
  22. 22. Calificaciones de Sofomes E.N.R. Crédito Automotriz 1.Efim 8.8 2.Solución Préstamos 6.4 3.Soluciones Múltiples Empresariales 3.4 4.Vextor Activo 3.1
  23. 23. Crédito PYMEBancos 9.7Sofomes E.N.R. 6.5
  24. 24. Calificaciones de Sofomes E.N.R. Crédito PYME 1.Crediclub 9.9 2.Credi Crece 9.6 3.Oportunidades para Emprendedores 9.0 4. Sistemas Integrales y Desarrollo Agropecuario 7.1 5. Forjadores de Negocios 5.8 6. Cefemex 2.2 7. Creah 2.2
  25. 25. Mayor competenciaen el mercado conlas Sofomes E.N.R.
  26. 26. Oferentes de Crédito Hipotecario 14 Bancos 19% 60 Sofomes E.N.R. 81%Cifras al 31 de Agosto de 2012.
  27. 27. Oferentes de Crédito Automotriz 17 Bancos 25% 50 Sofomes E.N.R. 75%Cifras al 31 de Agosto de 2012.
  28. 28. Oferentes de Crédito Personal Simple 16 Bancos (4%) 365 Sofomes E.N.R. 96%Cifras al 31 de Agosto de 2012.
  29. 29. Oferentes de Crédito de Nómina 20 Bancos (8%) 228 Sofomes E.N.R. 92%Cifras al 31 de Agosto de 2012.
  30. 30. Tasas de interes promedio Tasa anual %Crédito Hipotecario 12.2% 13.5% Crédito Automotriz 14.1% 17.1% Crédito de Nómina 30.2% 46.6%Crédito Personal Simple 48.7% 71.8%
  31. 31. Preocupación en el otorgamiento delcrédito de Nómina
  32. 32. Cartera bancaria de crédito de Nómina (millones de pesos) + 98% Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Año 2011 Año 2012
  33. 33. Cartera bancaria de crédito de NóminaMillones de pesos 3.4% 97.6% Millones de pesosAunque el crédito de Nómina de las SOFOMES E.N.R. representa el3.4% del crédito bancario, son 11 veces más los ofernentes.
  34. 34. Operación del Crédito de Nómina El patrón descuenta previamente el pago del crédito, lo entrega a la Sofom, y sólo deposita en la cuenta del trabajador el remanente del sueldo.
  35. 35. Operación del Crédito de Nómina Empresa Paga Resto 1 2 Sofom Cuenta bancaria E.N.R. del Trabajador
  36. 36. Operación del Crédito de Nómina El patrón deposita la totalidad del sueldo y existe una autorización del empleado, para retener el monto del pago del crédito para que el patrón lo entregue a la Sofom.
  37. 37. Operación del Crédito de Nómina Empresa 1 Autoriza3 retención Paga Paga 2 Sofom Cuenta bancaria E.N.R. del Trabajador
  38. 38. Operación del Crédito de Nómina El patrón deposita la totalidad del sueldo en la cuenta del empleado, y éste de acuerdo al contrato firmado con las Sofomes domicilia su pago, trasladándose los pagos a la cuenta de la Sofom.
  39. 39. Operación del Crédito de Nómina Empresa 1 Paga 2 Sofom Domicilia pago Cuenta bancaria E.N.R. del Trabajador
  40. 40. Cláusulas abusivas del crédito de NóminaA• Condicionar al acreditado para que los avales que proporcione sean trabajadores de la misma empresa.B • Acreditar el pago del crédito hasta el momento en que el patrón transfiere los recursos a la Sofom, afectándole el historial crediticio y generando penalizaciones, aún y cuando se le retuvo el pago en tiempo (violenta las normas laborales).C • Negar cobro de intereses, pero carga una “Comisión inicial por cargo financiero” de hasta 150%, misma que se considera como parte del crédito.
  41. 41. Cláusulas contrarias a la normatividadA• Un mismo hecho genera más de una comisión.B• Comisiones no previstas en los contratos registrados.C• Cobro de intereses por Adelantado
  42. 42. Recomendaciones a las Sofomes E.N.R.Evaluar la capacidad crediticia delcliente, para evitarle caer ensobreendeudamiento.Reportar la historia crediticia a lasSociedades de Información Crediticia(Burós de Crédito).
  43. 43. Multas aSofomes E.N.R.
  44. 44. Multas a Sofomes E.N.R.Condusef impuso 2,005 multas (ene-ago 2012). 44% Otros Sectores 56% Sofomes E.N.R.Cifras al 31 de Agosto de 2012.
  45. 45. Multas a Sofomes E.N.R.Las multas impuestas suman 65 millones de pesos. 27 millones Otros Sectores (41%) 38 millones (59%) Sofomes E.N.R.
  46. 46. Multas a Sofomes E.N.R.• En promedio, cada multa a una Sofom asciende a 34 mil pesos.• Se multaron a 570 Sofomes E.N.R.• La multa más baja fue de $12,466 y la más alta fue de $249,320 pesos.• Legalmente podemos multar hasta $1´246,600 por no modificar contratos, estados de cuenta o publicidad.
  47. 47. Causas de las Multas a Sofomes E.N.R. Por no constituir su UNE o no presentar los informes trimestrales 56% 23%Por incumplir en el 21% Por no informar desahogo* de las contratos, comisioreclamaciones que nes, etc. presentan los (Para el cumplimiento de su Usuarios objeto/supervisión y SIPRES)
  48. 48. Auto regulación por laAsociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C.
  49. 49. ASOFOMSer un órgano de auto regulación por que: Percibe las necesidades de sus agremiados. Entiende los requerimientos del mercado. Conoce el negocio financiero. Existen intereses comunes entre el gremio y el agremiado. Hay compromiso para fortalecer el sector.
  50. 50. Auto regulación• Garantizar que todos los miembros cumplan con la normatividad de Condusef• Establecer códigos de Ética y sanas prácticas financieras• Difundir informes trimestrales sobre la situación operativa, contable y financiera de sus miembros• Consultar e informar a las sociedades de información crediticia de sus operaciones

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