Este documento resume los principales cambios en el consumo de televisión y la inversión publicitaria durante el primer trimestre de 2012 en España. Se observa un récord en el consumo de televisión pero no un aumento correspondiente en los grupos de población (GRP), que se mantienen en niveles de 2000. Los canales temáticos están ganando cuota de audiencia mientras que los canales generalistas líderes no superan el 15% de share. Adicionalmente, la fusión planeada entre Antena 3 y La Sexta reducirá la competencia en el mercado

1. LaTelevisión quevivimos1T2012

2. Índice
Los cambios en 2012
Consumo de TV y cuotas
Evolución de los Grp’s
Evolución de las inserciones
Eficacia publicitaria Grp´s por spot
Eficacia publicitaria Grp´s por spot
Perdidas de cobertura y medios complementarios
Inversión
Conclusiones

3. En el 1T de 2012 continúan los cambios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
Mas cambios…
La sexta anuncia que sustituirá su
canal La Sexta 2 por Xplora, un
nuevo canal dedicado a la emisión
El 12 de enero
Discovery max
comienza su
andadura
El 9 de enero
Mediaset
lanza Energy:
su nuevo
canal
Paramount
Channel comenzó
a emitir el pasado
30 de marzo
nuevo canal dedicado a la emisión
de documentales.

4. Quémásnosdeparael2012

5. La fusión entre Antena 3 y La Sexta; cada día más cerca
En el nuevo grupo La Sexta participará en el
7,0% del accionariado.
41,7
27,4
7,0
19,2
4,7
27,4
Grupo planeta RTL Autocartera Free Flow La Sexta
FUENTE: El Economista 15/12/2011.

6. La fusión entre Antena 3 y La Sexta; cada día más cerca
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

7. 2,7 1,3 1,5
12,3 4,8
0,5 1,5
Antena 3 La Sexta
Antena 3
La Sexta
24,9
27,4
6,2 2,6 1,4
13,8 1,4 1,3
El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE
0,3
0,7
Mediaset
España
27,4
6,2 2,6 1,4
13,8 1,4 1,3
RTVE
20,3
2,7 2,4
0,9
13,7 0,6
0,7
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 1T 2012. Total Individuos.

8. Además esta fusión mermará la competencia
Cuota de Pantalla: 27,4%
Cuota de Grp’s (20”): 41,8%
Share: 52,3%
Grp’s (20”): 82,4%
Cuota de Pantalla: 24,9%
Cuota de Grp’s (20”): 40,6%
Cuota de Pantalla: 47,7%
Cuota de Grp’s (20”): 17,6%
Resto
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 1T 2012

9. 2012: El año de la Pauta única
Situación de la pauta única de
Antena 3 desde Enero de 2009
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de
cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
Pauta única A3 Grupo
Pautas únicas Mediaset
Pautas únicas Mediaset
Situación de las pautas únicas de
Mediaset desde el Febrero de
2012

10. La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el
panorama televisivo
Por un lado con la más que probable
privatización de las cadenas autonómicas …
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

11. La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el
panorama televisivo
… aunque se especula con la vuelta de la publicidad a Tve, ya
existen ciertos formatos de patrocinios
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

12. 10,1
5,3
29,3
11,4
10
20
30
40
% Crecimiento respecto
al año anterior
Estimación de Inflación de la AM
2006-2010 2011 1T2012
5,3
-4,5
-20,1
-5,2
-13,7
-12,1
-22,2
-30
-20
-10
0
2006 2007 2008 2009 2010 . 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012
%
FUENTE: Asociación Agencias de Medios

13. 6,4 5,6
-0,2
6,8
3,7
4,8 5,3
6,1
8,8
9,2
3,9
-2,0
4,0
7,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
Previsiones de ZenithOptimedia de crecimiento de total inversión
Estimación
% Crecimiento respecto
al año anterior
Crecimiento global Crecimiento España
-9,7
-11,0
-20,7
-5,0
-2,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: Advertising Expenditure Forecast Marzo 2012. ZenithOptimedia

14. ConsumodeTV y cuotas

15. Lamayorofertaproducemayorconsumoañotrasaño
Enel1Tde2012sealcanzaunnuevorecorddeconsumo
239
293 251 224 254
148 158
0
200
400
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños 4-12
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Minutos
Evolución de los minutos de consumo por targets y años
Comparativa minutos de consumo por targets 1T
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
261
319
275
245
277
160 165
0
50
100
150
200
250
300
350
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños de 4 a 12 años
1T2011 1T2012
Minutos
Comparativa minutos de consumo por targets 1T

16. 6,4
7,7
8,6
1,8 4 5,5
6,8
15,4 14,7 14,5
13,6
11,3
10,4
1,1 2,6 5,1 10,2
18,5 24,6
7,8 8,4 7,9 7,5 7 6,8 TEMATICAS
PAGO
TEMATICAS
CONC. TDT
AUT PRIV
AUT
La fragmentación año tras año se agudiza
• El líder no llega a los 15 puntos de share
• Temáticas logra un cuarto de la audiencia, pese a que su líder no llegue a los 3,2 puntos de share
Evolución de la cuota audiencia de canales por años
Ix 133
18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5
4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6
21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2
19,4
17,4
16
14,7 11,7 11,5
8,6
8,2
7,0
6,1
6,8
6,6
5,7
10,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 90

17. 10,4 11,1 10,3
24,6 22,7 25,4
6,8 7 6,9
TEMATICAS PAGO
TEMATICAS CONC.
TDT
AUT PRIV
AUT
El lanzamiento de nuevos canales durante el primer trimestre
provoca el aumento de cuota de la TDT
Comparativa 1T
2011
14,5 15,1 13,7
2,6 2,6 2,7
14,2 14,0 13,8
11,5 11,4 12,3
6,1 6,4 6,2
5,7 6,2 4,8
10,4 11,1 10,3
2011 , 1T2011 1T2012
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

18. 9,1 10,1 8,7
11,2 11,9
11,2
2,5 1,1 5,0
6,5 6,6 6,6
2,8 2,7 3,0
Resto
Temát. Pago
Resto Temát. Abierto
Por grupos Mediaset mantiene una tendencia positiva, gracias
al crecimiento de sus canales temáticos
Comparativa 1T
2011
22,2 22,9 20,3
26,4 25,4 27,4
19,3 19,3 17,8
2011 . 1T2011 1T2012
Forta
Publiseis
A3 Advertising
Mediaset
RTVE
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

19. Telecinco lidera la mayoría de los targets en el 1T, aunque los
Niños siguen siendo para Clan
Ranking de Cadenas 1T2012
Ind 4+ Ind 16+
AC Hombres Mujeres Jóvenes 13-24 Niños 4-12
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. Ene-Marzo 2012

20. 25,4 22,4 23,3
53,8
Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12
Cuota audiencia de TDT por y Top 5 de canales TDT por targets
Mientras la cadena líder de la generalista no supera los 15
puntos de share, las temáticas concentran audiencia
2,6
2,4
1,6
1,5
2,4
2,1
1,7
1,6
1,6
2,5
2,4
1,6
1,6
1,6
14,7
12,6
10,0
4,8
3,0
2,7
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTA DIA. LUNES-DOMINGO. Enero-Marzo 2012

21. 17,5
9,5
7,2
6,5
27,3
11,1
8,3
6,7
4,2
0,0
Ix 261
El 41,2% del tiempo de emisión en TV se dedica a la ficción,
aunque los espectadores sólo dedican el 40% de su tiempo a ella
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
Entretenimiento:
cámara oculta,
magazines,
humor,
40,2
18,4
41,2
27,3
FICCIÓN CULTURALES INFORMACIÓN DEPORTES ENTRETENIMIENTO
MUSICA CONCURSOS RELIGIOSOS TOROS ARTES ESCÉNICAS
Ix 98
Ix 166
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores
humor,
reality-show,
talk-show,
variedades,
etc.

22. 25,1
23,1
4,3
2,5
2,0
0,5
14,0
6,3
0,6
7,4
4,0
0,0
0,6
Dentro de la ficción, el genero preferido, los espectadores
demandan películas y series casi a partes iguales
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
Ix 616
Ix 60
41,2% de 40,6% de la
41,8
25,1
Largometrajes series dibujos animados sitcom otros animación
telenovelas series de gran formato Cortometrajes miniseries tv-movies
34,5
28,8
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores
Ix 83
41,2% de
la oferta
40,6% de la
demanda
Ix 114

23. Evolución de losGRP´s

24. 652,9
677,1
711,6
769,0
807,6 803,9 804,2
845,6 850,9
774,8
668,1 656,6 653,8
600
700
800
900
Miles de Grp’s
Evolución de los grp´s
A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´s
En 1T2012 continuamos en niveles del año 2000
0
100
200
300
400
500
1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12
FUENTE: Índices Zenith / Kantar media. TTV. PBC

25. 930
978
1.015
1.101
1.152 1.128 1.131 1.154 1.139
1.018
876 856 844
730
764
801
867
918 908 913 934 929
840
721 709 706
700
800
900
1000
800,0
1.000,0
1.200,0
Ind. 4+ AC Adultos Ind+4 Ama de Casa Adultos +16
A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´s
En 1T2012 continuamos en niveles del año 2000
Miles de Grp’s
Evolución de los grp´s por años y targets
Minutos de Consumo
653 677
712
769
808 804 804
846 851
775
668
657 654
730 721 709 706
0
100
200
300
400
500
600
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1T2000 1T2001 1T2002 1T2003 1T2004 1T2005 1T2006 1T2007 1T2008 1T2009 1T2010 1T2011 1T2012
FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC

26. El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la
publicidad no convencional
70%
80%
90%
100%
No Convencional Convencional
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
2.770.130 2.460.639
Total Grp’s
20” 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.416.930
17,6 16,4 16,2 18,5 20,0 13,7 10,7
82,4 83,6 83,8 81,5 80,0 86,3 89,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

27. Los patrocinios comienzan a retornar, a pesar del cambio de ley
en 2009
70%
80%
90%
100%
No Convencional Convencional
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s 2.416.930 656.621 653.796
10,7 10,1 11,6
89,3 89,9 88,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011 . 1T 2011 1T 2012
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
Ix 98

28. Aunque siguen siendo los más penalizados por la nueva ley
4,3 4,7 4,9 5,4 4,7
2,2
3,1
3,7 3,8 3,7 3,0 4,3
3,3
2,5
1,8
2,9
3,3 3,5
2,2
4,7 2,1 2,3 3,5 4,4 2,8
3,1 3,1 2,4 3,3 3,1 3,2 4,1
70%
80%
90%
100%
Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros
Evolución de la cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Grp’s 2.770.130
Total Grp’s
20”
2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.460.639 2.416.930
82,4 83,6 83,8 81,5 80,0
86,3 89,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

29. Los patrocinios es el formato publicitario más penalizado tras la
nueva ley
3,1 2,6 3,2
2,5 2,3 2,4
4,1 4,2 4,6
70%
80%
90%
100%
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Trimestre 2.416.930 656.621 653.796
89,3 89,9 88,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011 . 1T 2011 1T 2012
Otros
Merchandising
Microespacios
Patrocinios
Telepromoción y Televenta
Spot Normal
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

30. 119.458 110.332
547.004 526.853
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Otros
Energia
Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes,
finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s
2.460.639 2.416.930
346.775 358.447
328.279 339.372
209.846 199.300
168.449 157.097
159.771 186.785
168.284 156.588
167.184 177.698
119.458
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2010 2011
Transporte, viajes y
turismo
Bebidas
Telecomunicaciones e
internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+
Grp’s
Ix 103
Ix 116

31. 177.698
110.332
526.853
1.500.000
2.000.000
36.589
40.449
33.364
15.723
11.632
139.796 138.473
400.000
500.000
600.000
Otros
Energia
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Telecomunicaciones e internet
Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes,
finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen
Grp’s
Evolución de grp´s por sector
656.621
Total Grp’s
Trimestre 653.796
2.416.930
358.447
339.372
199.300
157.097
186.785
156.588
0
500.000
1.000.000
2011
107.478 119.337
77.980 88.186
55.264
58.566
52.393
51.957
49.654
59.726
43.895
36.589
40.449
0
100.000
200.000
300.000
400.000
1T2011 1T2012
Telecomunicaciones e internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
Alimentacion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

32. 7,4 7,9
5,3 4,9
0,8 0,7
1,5 1,1
24,1 23,4
70
80
90
100 Otros
Energia
Transporte, viajes y
turismo
Bebidas
% Grp’s
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s 2.460.639 2.416.930
FMCG llegan casi al 50% de los grp´s
15,3 15,9
14,5 15,1
9,3 8,8
7,4 7,0
7,1 8,3
7,4 7,0
7,4 7,9
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011
Telecomunicaciones e
internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
Alimentacion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+
Ix 104
Ix 117
Ix 104

33. FMCG llegan casi al 50% de los grp´s
Evolución de la cuota de grp´s por sector
Total Grp’s
7,9
4,9
23,4
60
70
80
90
100
7,4
6,1
6,8
5,5
23,6 23,0
60
70
80
90
100 Otros
Energia
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Telecomunicaciones e internet
656.621 653.796
2.416.930
FUENTE: Kantarmedia . PBC Ind+4
15,9
15,1
8,8
7,0
8,3
7,0
0
10
20
30
40
50
60
2011
18,2 19,8
13,2
14,6
9,3
9,7
8,9
8,6
8,4
9,9
7,4
0
10
20
30
40
50
60
1T2011 1T2012
Telecomunicaciones e internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
Alimentacion
Ix 109
Ix 110

34. 68.402
144.430
172.533
500.000
600.000
700.000 La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
Este descenso no ha afectado a todas las cadenas por igual, ya
que las TDT suman más Grp’s cada trimestre
Grp’s
Evolución de los grp´s por cadenas
Total Grp’s
Ix 119
595.617
2.000.000
2.500.000
2.416.930 656.621 653.796
156.387 152.498
133.869 142.234
64.767 57.924
62.142 48.513
68.402
50.551
0
100.000
200.000
300.000
400.000
1T2011 1T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia
565.120
487.193
227.490
210.874
228.821
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2011
Ix 106

35. 22,0 26,4
70
80
90
100
La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
Las TDT consiguen una mayor cuota de Grp’s
Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por cadenas
Total Grp’s
Ix 120
24,6
80
90
100
2.416.930 656.621 653.796
23,8 23,3
20,4 21,8
9,9 8,9
9,5 7,4
10,4
7,7
0
10
20
30
40
50
60
70
1T2011 1T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia
23,4
20,2
9,4
8,7
9,5
0
10
20
30
40
50
60
70
2011

36. 310.253
241.878
46.798
88.782 75.480
71.746 53.630
4.989 23.414
16.212 18.077
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
Mediaset se consolida como líder publicitario
Grp’s
Evolución de los grp´s por grupos
656.621
Total Grp’s 2.416.930 653.796
Ix 85
967.253
757.137
2011
259.893 272.977
207.344 201.164
1T2011 1T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 105

37. 12,8
10,0
1,9
2,4
13,5 11,5
10,9 8,2
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por grupos
Total Grp’s
Ix 85
2.416.930 656.621 653.796
Mediaset se consolida como líder publicitario
40,0
31,3
2011
39,6 41,8
31,6 30,8
1T2011 1T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 105

38. Evoluciónde lasinserciones

39. Tras variosañosdeincrementosereducelaocupaciónenel 1T
1.676.184
2.003.495
1.894.249
2.000.000
2.500.000
Inserciones
Evolución de las inserciones por años
-5,5%
355.552 370.693 412.235
487.684 534.675 558.575 603.196
1.036.355
1.141.6101.192.377
0
500.000
1.000.000
1.500.000
1T2000 1T2001 1T2002 1T2003 1T2004 1T2005 1T2006 1T2007 1T2008 1T2009 1T2010 1T2011 1T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

40. 32,1 32,2 30,5 33,4
60
70
80
90
100
TV Local
Temáticas pago
TDT
Aut. Priv.
Aut
Las nacionales mantienen la cuota de inserciones, mientras las
TDT la reducen
Cuota
Inserciones
Evolución de las inserciones por cadenas
Inserciones
2010 2011
8.254.287
7.407.716
3,7 2,9 3,0 3,3
3,7 3,0 3,2 3,2
3,3 2,9 2,9 2,6
3,3 2,6 2,8 2,8
23,0
20,8 20,6 18,2
4,2
5,3 4,3 4,3
26,0 29,9 32,1 31,9
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 ., 1T2011 1T2012
Aut
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

41. 5,2 3,5
4,5
33,1
30,8 29,8 33,0
70%
80%
90%
100%
Resto
Temát. Pago
Resto Temát.
Abierto
Forta
El baile de cadenas de un grupo a otro afecta radicalmente al
reparto de la cuota de inserciones de los distintos grupos
Evolución de las inserciones por grupos
Cuota Inserciones
Inserciones 8.254.287
7.407.716
2010 2011
11,8 14,1 12,8 16,7
14,4
13,5 16,4 12,0
3,3
3,2 8,6 12,0 10,8
22,8
26,1
24,9 22,5
6,9
5,2 3,5
4,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2010 2011 ,. 1T2011 1T2012
Forta
Publiseis
Cuatro
A3
Advertising
Publiespaña
RTVE
FUENTE: Indices Zenithmedia

42. Porprimeravezen12años,lasinsercionesdiariasse
reducen
12.545
13.249
18.624
22.261
20.816
15.000
20.000
25.000
Inserciones
Evolución de las inserciones diarias por años
-6,5%
3.907 4.119 4.580
5.419 5.876 6.206 6.702
11.515
12.545
13.249
0
5.000
10.000
15.000
1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

43. El número de spots emitidos al día disminuye en 1T2012
22.614
22.261
21.500
22.000
22.500
23.000 2011 2012
Inserciones
Comparación trimestral spots emitidos al día
20.816
19.500
20.000
20.500
21.000
21.500
2011 , 1T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 94

44. Eficaciapublicitaria
Grp´s por spot

45. 8.254.931
1,2
1,4
1,6
1,8
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000 GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot
El incremento de spots cada año implica una pérdida de eficacia
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
Evolución anual de los grps, spots emitidos y grp´s por spot
2.416.931
0,29
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

46. 1,68
1,59 1,56
1,37
1,30 1,27
1,02
1,20
1,40
1,60
1,80
Grp's/Spot
El incremento de spots sumado a la caída de Grp’s se traduce en
una mayor pérdida de la eficacia
Evolución anual de los grp´s por spot
1,02
0,69
0,62
0,49
0,33 0,29 0,35
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T 2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

47. La reducción del número de spots emitidos está provocando un
aumento en la eficacia
0,29
0,33
0,35
0,25
0,30
0,35
0,40
2011 2012
Grp’s/Spot
Evolución anual de los grp´s por spot
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
2011 , 1T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 106

48. Telecinco continúa como cadena más eficaz, aunque Antena 3 se
sitúa muy cerca
2,4
2,6
2,4
2,0
2,1
2,4
T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO TV LOCAL
Grp’s /spot
Evolución trimestral de los grp´s por spot por cadena
1,0
1,1 1,2
1,0
1,1
0,9
2011 1T2011 1T2012
FUENTE: ïndices Zenithmedia

49. Esteaumentodelaocupaciónnoprovocaunmayor
visionadodelosspot,nossituamosennivelescercanosal
2000
72 75
79
85 89 89 89
94 95
86
74 73 72
70
80
90
100
Spots vistos al días
Evolución de spots vistos al día
0
10
20
30
40
50
60
70
1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

50. En el primer y último trimestre se obtienen más spots vistos al
día por individuo
73
72
70
72
74 2011 2012
Comparación trimestral de spots vistos al día
Spots vistos al días
66
62
64
66
68
2011 1T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 97

51. Gananciasyperdidasdecobertura
ymedioscomplementarios

52. Porprimeraveztrasvariosaños,encontramosvaloresde
Grp’senlosqueseganacoberturaligeramente
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Guía de cobertura – Individuos 4+
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
Grp’s

53. Aunqueestaganancianosecomportaigualentodoslos
targets
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Guía de cobertura – Adultos 16+
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
Grp’s

54. EltargetAmasdecasasemantienemuyestable
Guía de cobertura – Amas de Casa
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Grp’s
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas

55. Lostargetsmásjóvenessedejancoberturaaniveles
altosdeGrp’s
Guía de cobertura – Niños 4-12
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
Grp’s

56. Guía de cobertura – Jóvenes 13-24
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Lostargetsmásjóvenessedejancoberturaaniveles
altosdeGrp’s
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas

57. Perdidas y ganancias de cobertura según target
1,5
2,5
3,5 Ind+4 Adultos +16 AC Niños 4-12 Jóvenes 13-24
Diferencia %
1T2011vs 1T 2012
LostargetsmásjóvenessedejancoberturaanivelesaltosdeGrp’s,
mientraslosmásadultossemantienenmásestables
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Grp’s
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas

58. 50
60
70
80
90
100
TV Diarios Suplementos Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
Cob (%)
Siexistepérdidadecoberturasepuederecurriraotrosmedios
TV
Radio
Exterior
Revistas
Internet
Consumo de medios por targets
0
10
20
30
40
Ind 14+ Ad16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Fuente: EGM, 1º Acumulado 2012
Radio, Exterior
Revistas
Radio, Exterior
Internet
Cine
Diarios
Suplementos
Radio, Exterior
Revistas
Radio, Exterior
Revistas

59. 110
120
Ind 14+ Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Internet yExteriorestánincrementandocoberturaentretodoslos
targets,mientrascinesiguecayendo
Índices de cobertura 2010 vs 2011 por targets
80
90
100
Total TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
Fuente: 1 Acumulados EGM 2011/2012

60. 130
140
150
160
170
180
TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
Internet ycinesonlosmediosmásafinesalostargetsmásjóvenes
Índices de afinidad por targets
70
80
90
100
110
120
130
Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Fuente: EGM, 1º Acum. 2012
Cine, Internet
Exterior
Suplementos

61. 88,6
95,0
92,7 94,0
89,0
93,9
95,6
90,4
94,7
80
90
100
Total Pob.
88,6
95
92,7 94
89
93,9
95,6
90,4
94,7
80
90
100
Ind 16+
+6,4 +4,1 +5,4 +0,4 +5,3 +7,0 +1,8
Cobertura(%)
PodemoscontribuiralaTVconotrosmedios
Cobertura(%)
+6,1
Aportes de cobertura sobre la TV por targets
+6,4 +4,1 +5,4 +0,4 +5,3 +7,0 +1,8 +6,1
88,9
94,7
92,4
94,2
89,3
92,9
95,2
90,8
94,9
80
90
100
Ama de Casa
+6,3
Fuente: EGM, 1º Acum. 2012
86,8
94,2
90,8
93,8
87,3
95,8 96,1
88,1
94,2
80
90
100
Jóvenes 14-24
+5,8 +3,5 +5,3 +0,4 +4,0 +1,9 +6,0 +7,3 +4,2 +7,2 +0,8 +9.0 +1,3
+8,8
Cobertura(%)
Cobertura(%)
+7,6

62. Inversión

63. Traslaleverecuperaciónen2010,en2011vuelvelarecesión
5.788 5.603
6.178
6.721
7.307
7.985
7.103
5.631 5.850
7.000
8.000
9.000
MM €
Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales
5.788 5.468 5.410 5.603
6.178
5.631 5.850
5.505
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Infoadex

64. LaTVsiguellevándoselamayorpartedela
inversióncadaaño
FUENTE: Infoadex. 2012- 2014 Previsión Zenithoptimedia
Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados

65. Sellevalamayorpartedelainversiónportenerlamayor
cobertura.
Fuente: 3º Acumulados EGM / Infoadex 2000-2010. / 2011: Zenithptimedia Advertising Expenditure Forecast. Dic 2011
Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados

66. Conclusiones

67. El 1T2012encifras:PrincipalesKPI’s
Fuente: Índices Zenith Media

68. Conclusiones
• Nos encontramos ante un panorama de TV muy convulso, en el que las grandes cadenas absorben
otras más pequeñas para poseer mayor parte del pastel publicitario.
• La última fusión se produce entre Antena 3 y La Sexta para competir con Mediaset, de esta forma
en 2012 tendremos sólo dos grandes actores publicitarios, que se repartirán el 80% de los Grp’s
Entorno
Consumo
Consumo
• Año tras año asistimos a un mayor consumo de minutos de TV, salvo para los target más jóvenes,
en lo que el consumo ha descendido con respecto al año anterior.
• Las grandes favorecidas de este aumento del consumo son las TDTs, que en su conjunto consiguen
un cuarto de la audiencia, a pesar de que la cadena líder en este trimestre, no supere el 2,7% de
share. Sin embargo en el target niños la cadena líder, perteneciente al grupo de las TDts, domina
con un share del 14,7% por encima del líder de total población (13,8%).

69. Conclusiones
Grp´s
• El aumento del consumo no se está viendo reflejado en un mayor número de Grp’s, en el 1º
Trimestre de 2012 continuamos en valores de 2000
• A pesar de este descenso de los Grp’s , el conjunto de las cadenas temáticas consiguen una mayor
cuota de Grp’s alcanzando casi una cuarta parte.
• Las fusiones entre cadenas merman la competencia en TV de cara a 2012, la suma de los dos
grandes grupos representará el 80% de los grp´s y el 40% de la audiencia.
Eficacia
• Tras varios años se produce un descenso en el número de spots emitidos, lo que ha provocado un
incremento en la eficacia que se sitúa en 0,35 Grp’s por spot.
• Telecinco y Antena 3 se sitúan como las cadenas más eficaces del 1º trimestre, prácticamente
empatadas con 2,4 Grp’s por spot
• La recuperación de parte de la eficacia se está traduciendo en una mayor cobertura respecto a
2011 para valores similares de Grp’s, salvo en el target Jóvenes

70. Conclusiones
• Se puede complementar la TV con otros medios para obtener una mayor cobertura;
principalmente Internet y Exterior, que han aumentado cobertura con respecto a 2011 en todos los
targets.
• Al tratarse del medio con mayor cobertura, el share de inversión en TV permanece constante, en
2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimedia
Nuevas vías
2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimedia
prevé que para 2014 una cuota del 39,4, ligeramente inferior.