1. Oportunidades del Atlántico para la
exportación de productos industriales
en el mercado de EEUU
Barranquilla, 2012

2. CONTENIDO
1. Metodología
2. Caracterización de la Economía del Departamento
3. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters
4. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
6. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s)
7. Competencia en el mercado de EEUU
8. Beneficios a la importación de insumos
9. Conclusiones

3. 1. Metodología

4. 1.Metodología
• Sectores tradicionales: Primeros en participación en la
producción industrial del Atlántico durante el periodo
1. Identificación de 2000 – 2009 (10 sectores)
sectores industriales
• Sectores emergentes: Han ganado participación en la
tradicionales, producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)
emergentes y de clusters
del Departamento • Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de
desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en
los grupos anteriores (10 sectores)
• Dos criterios:
2. Identificación de los • Participación superior al 5% en las exportaciones
totales del sector hacia el mundo o hacia EEUU
Productos con Vocación
Exportadora • Exportados en 2009, 2010 o 2011; o en tres de los
últimos cinco años

5. 1.Metodología
3. Análisis de ventaja • Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad
Importadora
comparativa revelada y
complementariedad con • Agregación en el Sistema Armonizado Internacional
los distintos mercados para hacer comparables con estadísticas mundiales
• De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se
pasa a la clasificación arancelaria de cada país.
4. Análisis de beneficios
• Identificación de categorías de desgravación y trato
arancelarios y acceso real preferencial previo al TLC.
al mercado
• Descripción y clasificación de los diferentes tipos de
barreras no arancelarias y los requisitos regulatorios

6. 1.Metodología
• Identificar los países competidores que exportan
los productos analizados hacia EEUU
5. Principales socios
comerciales de EEUU • Analizar la posición relativa de Colombia frente a
los países competidores en términos de volumen
y valor de las compras
• Identificación de insumos de cada sector con
base en las cadenas productivas caracterizadas
6. Análisis de beneficios por el DNP
en la importación de
insumos • Ubicación de los insumos en el listado de
desgravación de Colombia a EEUU

7. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del
Atlántico

8. 2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
¿Qué producimos? - Composición PIB, 2011
80%
71%
70% 68%
63%
59%
60%
48% 49%
50%
40%
30%
23% 22%
20% 15%
15% 15%
12% 12% 8% 13%
10% 6% 5% 6% 8% 6%
1% 2% 2%
0,2%
0%
Santander Cundinamarca Antioquia Atlántico REGIÓN CARIBE COLOMBIA
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera Construcción, comercio y servicios
Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo

9. 2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Composición sectorial y participación departamental
Región Caribe, 2011
Atlántico 58%
Derivados del Agroindustria
24% Cesar 15%
petróleo
22% Bolívar 13%
Magdale… 10%
Córdoba 4%
NCP
16%
Productos
químicos
Metalmecánico 25%
4% Otros Maquinaria
4% Minerales no Textiles y 1%
metálicos confecciones
3% 1%

10. 2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Producción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial
2010
Ramas de actividad Participación en el PIB
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,4%
Explotación de minas y canteras 0,2%
Industria manufacturera 15,2%
Electricidad, gas y agua 7,2%
Construcción 4,7%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,8%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,9%
Establecimientos financieros y seguros 21%
Servicios sociales, comunales y personales 16,3%
Sub-total valor agregado 89,7%
Derechos e impuestos 10,3%
Producto Interno Bruto 100%
Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo

11. 2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Composición de las exportaciones de Composición de las importaciones de
bienes del Departamento del Atlántico bienes del Departamento del Atlántico
en 2011 en 2011
Industria, 8
2.20% Industria;
93,8%
Otros, 15.6
Mineria, 1. 0%
40% Agropecuar Mineria, 1. Otros, 0.4%
io, 0.80% 1%
Agropecuario
, 4.8%
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

12. 2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico
2000 - 2011
3000
2,701
Principales Destinos 2011 Principales países de origen
2500 2,346
EEUU 15% 2,049 2,094 EEUU 25%
1,915
2000
US$ Millones FOB
Venezuela 10% 1,612 China 18%
1,431
1500 1,225 1,148 1,078 1,132
China 9% Brasil 6%
922
1000
Ecuador 8% Japón 5%
500
Brasil 6% Venezuela 4%
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones Exportaciones
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

13. 3. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de
clusters del Departamento

14. 3. Sectores analizados
Sectores tradicionales: Mayor participación en
la producción industrial del Atlántico durante el Carne y pescado
periodo 2000 – 2009 (10 sectores) Frutas, legumbres, hortalizas
, aceites y grasas
Molinería y productos
Participación promedio 2000 - 20009 derivados del almidón
6% Bebidas
7%
28% 4% Sustancias químicas básicas
Otros productos químicos
12%
Plástico
Productos minerales no
5% metálicos NCP
4% Productos de hierro y acero
5% 10%
4% Metales preciosos y no
15% ferrosos
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo Demás sectores

15. 3. Sectores analizados
Sectores emergentes: Han ganado participación en la
producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)
Crecimiento promedio 2005 - 2009
Toral Industria manufacturera 6%
Papel, cartón y productos de papel y cartón 8%
Lácteos 11%
Vidrio y de productos de vidrio 14%
Productos de panadería y farináceos similares 19%
Muebles 25%
Productos metálicos para uso
33%
estructural, tanques, depósitos y…
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.

16. 3. Sectores analizados
Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de
la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores)
Sector 3 dígitos CIIU revisión 3
Maquinaria de uso general
Industrias Manufactureras ncp
Calzado
Fabr. de otros productos elaborados de metal y actividades de serv. relacionados con el trabajo de metales
Maquinaria de uso especial
Otros productos textiles
Otros productos alimenticios
Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones
Prendas de vestir, excepto prendas de piel.
Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores
Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.

17. 4. Productos con Vocación Exportadora

18. 4. Identificación de Productos con
Vocación Exportadora
• Dos criterios:
Identificación de los • Participación superior al 5% en las
exportaciones totales del sector hacia el
Productos con mundo o hacia EEUU
Vocación Exportadora
• Exportados en 2010 y 2011, o en 3 de los
últimos 5 años
131 productos con EEUU

19. 5. Análisis de ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Basado en Ventaja Comparativa Agregación en el Sistema Armonizado
Revelada, Intensidad Importadora y Balanza Internacional para hacer comparables con
Comercial Relativa estadísticas mundiales

20. 5. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Asientos con armazón de madera IIM
Muebles de madera para dormitorio Cerveza de malta
3.5
Muebles de madera para cocinas
II I
Muebles de madera parade cama y artículos similares
Somieres; artículos oficinas
Embarcaciones de recreo o deporte; (colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohada
No competitivos y EEUU tiene Juguetes con ruedas; modelos reducidos y modelos
yates, barcos, botes de remo y canoas 3.0 s)
vocación importadora: 9 similares, incluso animados; y rompecabezas de cualquier
Hortalizas, frutas y demás partes comestibles
Ruedas, sus partes y accesorios clase de plantas, preparados o conservados
de vehículos automóviles Camisas para hombres o niños Ropa de tocador o cocina, de algodón
2.5 de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas
Camisas y blusas de algodón,
Galletas dulces Balones y pelotas Dióxido de manganeso
Vestido de punto, de algodón, para mujer o niña
Partes de máquinas para limpieza o clasificación de Cera, parafina, estearina, gomas o resinas
huevos, frutos o demás productos agrícolas 2.0 Pantalones de algodón, para mujeres o niñas y manufacturas de estas materias
naturales,
Partes, exclusiva o Pan tostado y productos similares tostados
principalmente, de motores de
1.5 Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y
encendido por chispa
Tubos de entubación o de demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes y
producción, para la extracción de dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos.
petróleo o gas 1.0 LnIVCR
-4 -2 0 2 4 6 8 10
Aceite de palma en bruto
0.5
Accesorios de tubería
0.0
III IV
No competitivos y EEUU no tiene -0.5
Competitivos y EEUU no tiene
vocación importadora: 16 vocación importadora: 61

21. 6. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado
De productos en clasificación
Identificación de categorías Descripción y clasificación de
a 6 dígitos del SA - se pasa a
de desgravación y trato los diferentes tipos de
la clasificación de 8 dígitos de
preferencial previo al TLC. barreras no arancelarias
EEUU.

22. 6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU?
Inmediato
Libre 60.3%
37.5%
Otros
0.2%
Bajo
contingente 15 años 5 años
10 años
2% 0.3% 0.02%
0.3% 97,8% del universo de
productos entran con
arancel cero

23. 6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Distribución de 131 productos identificados según
categoría de desgravación - EEUU
15 Años Otros
10 Años 2% 5%
1% Otros Productos Alimenticios 89%
Productos Lacteos 67% Productos Lacteos 6%
33% Bebidas 6%
Productos de Panaderia, Macarrones …
Libres
34%
Inmediato
58%
Carne y Pescado 75%
Productos Lacteos 25%
Otros Productos Alimenticios 18%
Otros 13%
Otros 30% Otros Productos Quimicos 10%
Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes) … 18% Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel 10%
Maquinaria de Uso Especial 12% Frutas Legumbres y Hostalizas 9%
Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes)… 9%
Muebles 10% 6%
Calzado
Maquinaria de Uso General 7% Otros Productos Elaborados de Metal 4%
Otros Productos Quimicos 7% Productos Lacteos 4%
Industrias Basicas de Hierro y Acero 7% Maquinaria de Uso General 3%
Sustancias Quimicas Basicas 3%
Papel y Carton 7%
Otros Productos Textiles 3%
Carne y Pescado 2% Bebidas 3%
Productos de… 3%
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

24. 6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte
inmediato - EEUU
5% 2%
3%
11%
2%
13% 64%
Arancel 1.0% a 10% Arancel 10.2% a 20% Arancel > 20.1%
Arancel Especifico < 10 ¢ Arancel Especifico > 10 ¢ Arancel Mixto
Otros Aranceles
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

25. Beneficios arancelarios
Sectores con mayores beneficios de desgravación
• Confecciones
• Muebles
• Plásticos Bolívar y Atlántico
• Productos químicos
• Bebidas
• Molinería y alimentos para animales
• Aceites y procesados de frutas y hortalizas
Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdale
• Procesados de carne y pescado na y Córdoba
• Otros productos alimenticios
• Panadería y farináceos
Fuente: Fundesarrollo, 2012

26. 6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Reglas de
Desgravación BNAs Acceso real
origen

27. 6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado
Etiquetado
- Certificaciones
Textiles - Controles preventivos
- Certificado de no riesgos
para la salud humana o el
Alimentos medio ambiente
Muebles - Niveles permitidos de
- Declarar legalidad y y bebidas
origen del insumo Barreras químicos y pesticidas
(madera) - Especificaciones del
- Etiquetado No producto
- Inspecciones
Arancelarias - Registro ante la FDA
Sustancias EEUU - Reinspección
y Confeccio - Requisitos Sanitarios
Productos nes
Etiquetado Químicos Papel, Car
tón y
Especificaciones del
Productos producto
de Papel y Declarar legalidad y
Fuente: Fundesarrollo, 2012 Cartón origen del insumo
(madera)

28. 6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Reglas de Origen
• cambios arancelarios (cambios en partidas o subpartidas): Los productos van a
ser considerados originarios siempre que los insumos no originarios tanto de
EEUU como de Colombia estén clasificados en partidas y subpartidas arancelarias
diferentes a las de los bienes a exportar
• Valor de contenido: Cumplir con el porcentaje de valor de contenido regional y
material originario establecido, 10% del valor (alimentos)
• Reglas de origen especificas: Explicar los procesos a los que deben ser sometidos
los productos, es decir, el origen de la mezcla o combinación al que haya sido
sometido el producto (Productos textiles, prendas de vestir y químicos)

29. 6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Se necesita disminuir el impacto de BNAs
Calidad - cumplimiento de la regulación
– Fortalecimiento de la capacidad metrológica
Laboratorios públicos y privados que hacen parte de la red nacional
de metrología.
Empresas: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la
metrología en la Región.
– Formación y conocimiento en normas y reglamentos técnicos (FDA,
requisitos de etiquetado, niveles permitidos de químicos, etc.)

30. 7. Competencia en el mercado de EEUU

31. 7. Competencia en el
mercado de EEUU
Principales proveedores de EEUU de los productos
competitivos del Departamento
Importaciones Proveedores
Productos Competitivos
Canadá 2011 Proveedor Part %
China 69%
Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado $ 1.071.109
Mónaco 10%
Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas México 36%
$ 107.524.281
de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales...
Colombia 18%
Rusia 32%
Los demás fosfatos de calcio $ 62.806.563
China 22%
Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de Brasil 18%
$ 221.345.429
origen animal Mónaco 14%
Puertas, ventanas y sus marcos, Canadá 47%
$ 181.035.875
contramarcos y umbrales, de aluminio China 16%
Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.

32. 8. Análisis de beneficios en la importación de insumos de
sectores seleccionados
Identificación de insumos de cada
Ubicación de los insumos en el listado
sector con base en las cadenas
de desgravación de Colombia a EEUU
productivas caracterizadas por el DNP

33. 8. Beneficios
a la Importación de Insumos
Eslabones e insumos
Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada
Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección

34. 8. Beneficios
a la Importación de Insumos
Distribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU
3% 0.1%
8% 1% 2%
7%
1%
78%
Inmediato Libre 5 años 10 años 15 años 7 años 8 años 12 años Otros
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

35. 9. Conclusiones
Principales resultados
1. Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar
más de 130 productos con vocación exportadora.
3. Alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con libre entrada desde el
primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos.
4. En todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados por
BNA: Menor acceso real al mercado
4. Libre entrada para el 78% de los insumos.

36. Mayor información:
Fundesarrollo
www.fundesarrollo.org.co
Cámara de Comercio de Barranquilla
www.camarabaq.org.co