Presentation of AFIDA, by Andrés Lopez at XI UNIFIB Congress, 2-24 June, Exponor - Porto International Fair, Portugal

1. OPORTUNIDADES
INTERNACIONALES EN
AMERICA LATINA
Junio de 2012

2. AGENDA
1. Contexto económico y de la industria ferial y de eventos en
América Latina
2. Características de la industria ferial de América Latina
3. Experiencias de los operadores feriales internacionales en la
región - ¿ Qué se debe tener en cuenta en un proceso de
internacionalización en la región?
4. Desafíos y Oportunidades

3. 1. Contexto
económico
y de la industria
de ferias y eventos

4. Relevancia de la región, desde el punto de vista
de la industria de ferias y eventos
- En el último Congreso de la UFI, 2011, Johen Witt, experto en la industria, hablo de
Latinoamérica como ¨el futuro de los mercados emergentes¨
- Por primera vez, 3 presidentes de Asociaciones Globales de la Industria de Eventos, ICCA,
Site, y IAPCO son Latinos
- En el ranking ICCA 2011, 3 países latinoamericanos están en el TOP 20
- El peso del mercado de la industria de turismo de reuniones de Latinoamerica, en el mundo
ha crecido en los últimos años del 7,2% en el 2002 al 10.5% en 2011
- Actualmente hay 19 multinacionales operadoras de ferias con presencia en los mercados
de la región.

5. Algunos datos sobre el dinamismo de la
economía
- Según la CEPAL, en el 2010, 12 de 20 países, tuvieron un crecimiento de más del 4% del
PIB
- La región fue también la que más creció como destino de la inversión extranjera directa en
el mundo –un 40% –
- Para el 2011, Brasil llego a ser la sexta economía del mundo
- 500 empresas de la región están sobre los US$ 1.000 millones en facturación.
- China es el mayor socio comercial de Brasil y Chile, generando un gran dinamismo en
crecimiento
- El comercio con China, configuró un alza de más de 50% frente al año anterior, dinamismo
que ayudó a compensar el estancamiento de Europa y EE.UU.

6. Sectores de principal dinamismo
Según America Economía Intelligence 2011
Agroindustria
Industria Automotriz
Bebidas
Energía y Petróleo
Servicios Globales
Minería
Siderúrgica / Metalúrgica
Telecomunicaciones
Textil, Confección
Transporte y Logística
Petroquímica
Aviación

7. Optimismo y grandes expectativas
¿Que hay detrás de todo esto?
1. Notable y rápida recuperación ante la crisis mundial vs comportamiento de otras
regiones
2. Asia: segundo socio comercial de América Latina
3. Mejor manejo de las políticas económicas
 Prudencia fiscal, políticas monetarias más flexibles y menores niveles de deuda
externa han protegido parcialmente a la región
4. Crecimiento económico sostenido
 América Latina creció en promedio 2011 un 4,3% y se espera un 4,2% en 2012
5. Factores Positivos
 Robustez de muchos mercados domésticos
 Grandes flujos de capital entrando a la región
 Mayor incorporación del sector “formal” en la economía de los países y mayor
crecimiento de la clase media

8. Los Desafíos económicos y Sociales en el
futuro de Latinoamérica
 Inflación
 Cuentas externas
 Crecimiento de la demanda interna en estos países
(“recalentamiento” de la economía)
 Deuda social (180 millones de pobres)
 Issues políticos en algunos países de la región
 Corrupción
 Bajo nivel educativo
 Inseguridad doméstica

9. 2. Características
de la industria ferial
de América Latina

10. Historia y Cultura: factores determinantes
 Continente nuevo en términos históricos y de desarrollo
 Mosaico cultural (colonización e inmigración)
 Países jóvenes con grandes poblaciones y diferentes niveles de
desarrollo económico, cultural y social
 Comparado con otras culturas, la nuestra es más relajada y
espontánea, en todos los aspectos de nuestra vida
 Visión más de corto plazo y que influye en el ambiente de
negocios

11. Conviven mercados
con distintos niveles de
desarrollo ferial…
 Mercados con mayor desarrollo de la
industria ferial (Brasil, México, Argentina
y Colombia)
 Mercados en desarrollo de la actividad
ferial (Ecuador, Chile y Perú)
 Mercados feriales incipientes
(Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, C
entroamérica)

12. Mercados con mayor desarrollo de la industria ferial
 Argentina, Brasil, México y Colombia
Principales características
 Infraestructura alineada con los estándares internacionales
 Presencia de organizadores feriales internacionales
 Cultura ferial más desarrollada y reconocida, en el gobierno, los
gremios y principales líderes económicos
 Competencia en la industria
 Organizadores feriales reconocidos y fuertes
 Gobiernos que generan políticas de incentivo a la industria y promueven
la competitividad de las ciudades
 Existencia asociaciones feriales nacionales

13. Países con mercados feriales en desarrollo e incipientes
 Mercados en desarrollo: Chile, Ecuador y Perú
 Mercados incipientes: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica
Principales características
 Infraestructura insuficiente u ociosa
 Potencial ferial que requiere de un mayor desarrollo de infraestructura
y modelos de negocio para consolidar su crecimiento y desarrollo
 Organizadores feriales locales, que usualmente compiten dentro de
la misma industria y fragmentan el mercado
 Mayor presencia de ferias de consumo masivo
 Escasa relevancia y apoyo de gobiernos y líderes sectoriales a la industria
 Ausencia de asociaciones feriales o de representación insuficiente
 Escasas ferias especializadas

14. Rol del Estado en la Industria Ferial
A diferencia del modelo Europeo donde, en muchos casos, los recintos
pertenecen al Estado, en América Latina el Estado está poco presente en el
desarrollo de la industria.
En algunos países se presentan excepciones:
 Panamá (incentivo tributario para la industria de eventos
 Colombia (apoyo estatal y gobierno local en el desarrollo de proyectos de infraestructura
y del modelo de negocios de turismo de negocios )
 Brasil (sección estatal con grandes aportes en la regulación de la industria
 Argentina (se toma como política de estado el turismo de negocios)
Sin embargo, es determinante e indispensable que los actores de la industria
desarrollen relaciones sólidas con las entidades públicas, de las cuales dependerá
en gran parte el desarrollo de su actividad.

15. LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA
FERIAL

16. INDICADORES DE GESTION 2012
de la industria ferial Latinoamericana
• Superficie cubierta de exhibición: 1,794,300 m2
• # de ferias: 1,850
• Espacio rentado (m2): No disponible
• Número de expositores: 2,550,444
• Número de Visitantes: 15,545,869

17. Infraestructura en Latinoamérica
167 es la cantidad de recintos, predios, parques o centros con
infraestructura para ferias.
Metros Cuadrados cubiertos País Numero de
Recintos
de exhibición
México 72
Recintos de mas de 100 mil m2 0
Brasil 51
Recintos entre 100 mil y 50 mil m2 6
Argentina 10
Recintos entre 50 mil y 20 mil m2 20
Colombia 7
Recintos entre 20 mil y 5 mil m2 73
Recintos de menos de 5 mil m2 60 84 % se concentra
En
Total 167 Brasil, Mexico, Col
ombia y Argentina

18. RANKING PAÍS FERIAS 2012
1 Brasil 537 Distribución geográfica,
2 Argentina 435 2012
3 México 411
4 Colombia 148 Mercados
5 Ecuador 73 Mercados
incipiente
s
6 Chile 49 en
9%
desarrollo
7 Bolivia 36
8%
8 Perú 34
9 Uruguay 28
10 Panamá 26
11 Guatemala 24
12 Honduras 12
13 Venezuela 10
14 Costa Rica 10 Mercados
más
15 El Salvador 6 desarrolla
16 Paraguay 6 dos
83%
17 Cuba 4
18 Republica Dominicana 1

19. RANKING CIUDAD FERIAS 2012
1 Sao Paulo 277
2 Buenos Aires 196
3 México D.F 131 Top 20 Ciudades, 2012
4 Guadalajara 88
5 Bogotá 72
6 Monterrey 46
7 Medellín 38
8 Rio de Janeiro 35 64% de las ferias se llevan a
9 Santiago 32 cabo en 20 ciudades
10 Córdoba 31
11 Lima 31 Las ciudades Mexicanas se
12 Leon 30
destacan, con 2 entre las
13 Blumenau 28
14 Quito 27
primeras 5
Ciudad de y 4 en las primeras 20
15 Guatemala 24
16 Panamá 23 Las Brasileras le siguen con 4
17 Rosario 22 entre las 20 primeras
18 Belo Horizonte 21
19 Quitumbe 21
20 Cali 17

20. Composición sectorial - clasificación de la UFI
TOP 20, 2012
SECTOR # FERIAS
Entretenimiento, Artículos de lujo, Hobbies, Mascotas 318
Servicios empresariales, venta al por menor 135
Agricultura, Forestal, Pesca, Ganadería 133
Enseres, Regalos, Juegos, Adornos 129
Alimentos, Bebidas, Restaurantes y Hoteles 113
Educación 111
Textiles, Ropa, Moda 101
Ingeniería, Industrial, Manufactura, Maquinaria, Ferreteria 94
Construcción e infraestructura 87
General 79
Automóviles, Motocicletas 74
Salud, Equipos Médicos 69
Muebles y Diseño Interior 51
Turismo y viajes 47
TI y Telecomunicaciones 45
Transporte, Logística y Temas Marítimos 44
Energía, Petróleo y Gas 36
Belleza, Cosméticos 33
Protección ambiental 33
Bienes Raíces 31

21. TOP 20 Organizadores Feriales, 2012
Ferias propias o en asocio
RANKING ORGANIZADOR FERIAS 2012 PAÍS
1 Reed Exhibitions Alcantara Machado 38 Brasil
2 Grupo CIPA Ltda 37 Brasil
3 Corferias 21 Colombia
4 Diretriz feiras & eventos Ltda 18 Brasil
5 La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires 16 Argentina
6 Asociacion do Criadores de Nelore de Mato Grosso 15 Brasil
7 Fagga Promoção de Eventos S.A 14 Brasil
8 Expoplaza 13 Ecuador
9 Trade Network Participações Ltda. 13 Brasil
10 Fenalco Bogotá 12 Colombia
11 Francal - ferias e Emprendimientos Ltda. 11 Brasil
12 Grupo Plexon 11 México
13 BTS ferias, Eventos e Editora Ltda. 10 Brasil
14 Cenfer 10 Colombia
15 UBM Brazil ferias e Eventos Ltda. 9 Brasil
16 Corferias del Pacífico 9 Perú
17 FEXPOCRUZ 9 Bolivia
18 HS Eventos 8 Argentina
19 Expo Convenciones, S.A. de C.V. 8 México
20 Interexpo 8 Chile

22. 3. Experiencias de los
operadores feriales
internacionales en la
región, que se debe
tener en cuenta en un
proceso de
internacionalización?

23. Presencia de los operadores internacionales en
Latinoamérica
Principales mercados:
BRASIL MEXICO ARGENTINA
9 empresas 5 empresas 3 empresas
GL events Messe Frankfurt Indexport Messe Frankfurt
Messe Brasil Messe Nurnberg Reed Exhibitions
BTS Informa E. J. Krause MCI Group
Nurenbergmesse Brasil ROC Exhibitions
Reed Exhibitions UBM Mexico
UBM
Hannover Fairs
Suramerica
Clarion Events
Messe Dusseldorf
Indexport Messe
Frankfurt
Se realizó una entrevista con los principales líderes del mercado, así:
Brasil: Reed Exhibitions Alcantara Machado
México: E. J. Krause
Argentina: Indexport Messe Frankfurt

24. Tendencias de operadores internacionales en
America Latina
Experiencias de 3 líderes del mercado
Entender la “tropicalización” de los eventos para lograr una empatía con el
mercado local.
Invertir en lo que le interesa al consumidor. (visibilidad, contactos, contenidos,
publicidad en medios)
Desarrollar relaciones con instituciones públicas y agremiaciones.
Entender los ciclos de la región y comprender que estos son planes de
largo plazo.
No entrar solos al mercado, es necesario identificar un aliado con
experiencia local y alta credibilidad.
Pensar “glocal” y no hacer “copy/paste”
Ser cautelosos con la competencia local y no subestimarlos.

25. Tendencias de los operadores internacionales en
Latinoamérica
Estrategia de penetración de mercado Aspectos claves que ha logrado identificar en ese mercado
• Aprovechar las relaciones comerciales, y el • Conocer bien el ambiente donde se agrupa la oferta y
momento de un país, con sectores en demanda.
desarrollo. • Desarrollar relaciones con instituciones públicas y
• Realizaron una tropicalización de sus modelos, agremiaciones.
logrando una empatía con el mercado local. • El momento adecuado de ingreso a un país se han dado en
• Adquisición de eventos relacionados con el las épocas de recuperación
portafolio actual o con visión de futuro de la
compañía
Recomendación a otros organizadores feriales Perspectivas de crecimiento y desarrollo
internacionales
• Cada país es único, lo importante es tener ¨sentido • Ahora que los eventos están siendo cuestionados, las empresas
común¨, hacer las cosas bien, entender las ya no están dispuestas a invertir en todos los shows sino solo en
culturas y tener aliados locales. los más especializados.
• Es más productivo tener un socio local que actuar • El mercado tiene un gran limitante que es la infraestructura. No
solos. hay suficientes recintos con las condiciones idóneas y pocos
• Deben tener en cuenta que como el mercado no proveedores profesionales de servicios.
es muy grande, con 3 o 4 jugadores, ya se satura
el mercado.
• Que es un mercado muy difícil, en donde el
partnership es clave. Construir desde ceros es una
pérdida de tiempo y recursos, por eso es necesario
hacer un joint venture o una adquisición.

26. 3. Desafíos y
Oportunidades
de la industria
ferial en la región

27. Principales Desafíos
 Más inversión en nueva infraestructura
 Mayor apoyo gubernamental en la generación de políticas de apoyo
a la industria (dependiendo de los países)
 Necesidad de introducir mayor tecnología en la industria (tanto en
los eventos como tal, como en las empresas organizadoras de
eventos, recintos y proveedores de servicio
 Introducción de modelos de negocio más desarrollados
 Nuevas ideas para atraer a las generaciones nuevas
 Mayor conocimiento de las tendencias mundiales de la industria

28. Oportunidades
América Latina es un mercado complejo por sus grandes diferencias, pero
analizado en detalle, tiene gran potencial para establecer nuevos eventos.
Algunos factores positivos:
 El dinamismo de la economía,
 El espacio para adquisiciones o fusiones,
 La reciente profesionalización de algunos mercados mediante modelos
de negocio más sofisticados,
 Mayor capacitación,
 Mayor esfuerzo de algunos gobiernos por disponer las condiciones de
las ciudades para captar eventos

29. CONCLUSIONES
1. América Latina es una región prometedora para la industria de eventos y ferias, dado su
positivo desarrollo coyuntural a nivel económico y a su gran aprendizaje y cautela en el
manejo de las políticas económicas de los últimos años.
2. Si bien durante la década de los 80, el mayor desarrollo del mercado feriales se concentro
en los mercados de Brasil y México, hoy en día, a pesar de encontrar una marcada
diferencia en los 3 bloques antes mencionados, los países incipientes están creciendo a una
tasa mayor de lo que lo hacían una década atrás.
3. La industria ferial se ha desarrollado especialmente en la última década al crecer en el
número de eventos, empresas del sector, nuevos recintos, y programas de incentivo a la
industria tanto a nivel privado como público.
4. El mercado Latinoamericano exige que las multinacionales interesadas en ingresar al
mercado, tengan en cuenta la marcada influencia de los factores culturales, las instituciones
públicas y empresariales en el desarrollo de la industria ferial.
5. El mercado exige trabajar en asocio con actores locales y la tropicalización de los modelos
de desarrollo empresarial.