2. 1. Información general del mercado
2. Incidencia de los tratados comerciales
3. Tendencias del mercado
4. Oportunidades de negocios
5. Canales de distribución
6. Como llegar a estos mercados
3. Oficom Caribe
Representantes OFICOM Caribe
Miami Miami Republica Dominicana Puerto Rico Trinidad y Tobago
Gloria Restrepo Paola Echeverri Valentina Ossa Alejandro Echeverri Catalina Lopez
4. Información General del Mercado
CARICOM y Asociados: 19 países +Puerto Rico +Rep. Dominicana,
+Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire,
St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica ,
Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes
Americanas)
42 Millones apx. (2011) incluye 24
economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas
Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica,
Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas vírgenes
Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Turcas
y Caicos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico,
Republica Dominicana, Saint Kits y Nevis, Santa Lucia, San
Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. (CEPAL)
Turistas: 27 Millones apx .(2011,
CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No
incluye Belice).
Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
5. Información General del Mercado
Meta
Acordada
Resultado
TOTAL ACUMULADO NEGOCIOS CERTIFICADOS: US$504 Millones
6. El Caribe en cifras ene-dic 2011
Gerencia-sector-subsector Fob Us$ 2010 Fob Us$ 2011 Diferencia US$ Variacion 2010-2011
MANUFACTURAS 363,542,814 403,438,846 39,896,032 11.0%
AGROINDUSTRIA 211,550,363 247,958,463 36,408,100 17.2%
PRENDAS DE VESTIR 28,900,511 25,078,467 -3,822,044 -13.2%
SERVICIOS 6,919,664 6,728,864 -190,800 -2.8%
NO TRADICIONAL 610,913,449 683,988,368 73,074,919 12.0%
TRADICIONAL 1,242,596,479 4,248,617,350 3,006,020,871 241.9%
TOTAL GENERAL 1,853,509,927 4,932,605,718 3,079,095,790 166.1%
7. El Caribe en cifras Ene-Mayo 2012
4%
35%
61%
MANUFACTURAS AGROINDUSTRIA
PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS
Variacion 2011-
Gerencia-sector-subsector Fob Us$ 2011 Fob Us$ 2012 Diferencia US$
2012
MANUFACTURAS 151,273,932 164,523,864 13,249,932 8.8%
AGROINDUSTRIA 253,659,946 271,301,088 17,641,142 7.0%
PRENDAS DE VESTIR 10,748,554 10,523,654 -224,900 -2.1%
SERVICIOS 2,415,529 2,727,112 311,583 12.9%
No Tradicional 253,659,946 271,301,088 17,641,142 7%
Tradicional 1,960,035,333 1,425,331,824 -534,703,509 -27.3%
8. Incidencia de los tratados comerciales
• TLC – Colombia- USA (Puerto Rico, mayo 15, 2012)
– Cero Arancel http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853
• Colombia - CARICOM (ACAP) fecha enero 1, 1999
– Cero Arancel para Materias Primas y Semi-Procesados
– 15-20% Arancel
• Colombia – Republica Dominicana
– 14-20% Arancel
9. Principales Caracteristicas del TLC
Libre acceso para el 97.5% de los productos de agroindustria.
•Frutas 77%
•Verduras 90%
•Vegetales procesados 88%
•Flores 100%
Más de 1.600 productos de las categorías de confección-textil y ropa
lista para usar.
•Bienes manufacturados de cuero 90%
•Calzado 73%
•confecciones para el hogar 100%
El 99,9% de los productos manufacturados colombianos estarán libres
de aranceles.
Ambas partes acordaron eliminar ciertas figuras legales que no facilitaban la
prestación de servicios por parte de proveedores
• No forzar la presencia local de proveedores
•.No discriminación sobre las limitaciones con el número de proveedores,
• No limitar el valor de los activos o transacciones
• Número de empleados
http://puertoricodoesitbetter.com/ (DDECPR)
10. Tendencias del consumo en el Caribe Agroindustria
Posicionamiento de Marcas con estándares
internacionales:
Calidad
Mercadeo
Sensible al Precio
Empaque y Etiquetado
Bajos volúmenes (consolidación)
Agilidad en tiempos de respuesta
Posicionamiento de Marcas (Retail)
Patrones de consumo con alta influencia americana y
Europea
Mantener esencia cultural del mercado: Caribe, India y
África
11. Tendencias del consumo en el Caribe
Manufacturas: Marca + Logistica
“Mercado sensible al precio donde el producto
Colombiano se destaca por su calidad “
Seguridad (desastres naturales)
Bajos volúmenes (consolidación)
12. Tendencias del Consumo en el Caribe Prendas
Posicionamiento de marca
Tallas grandes y Flexible
Compran ropa en el exterior = status
Estilo sofisticado
Ropa de dama formal tipo ejecutiva
Uniformes: Telas suaves y compatibles con
el clima tropical y diseños prácticos.
Zapato cerrado con plataformas y adornos,
sandalias alta elegante para ocasiones
especiales
Precio
13. Tendencias del Consumo en el Caribe Prendas
Posicionamiento de marca
Tallas grandes y Flexible
Compran ropa en el exterior = status
Estilo sofisticado
Ropa de dama formal tipo ejecutiva
Uniformes: Telas suaves y compatibles con
el clima tropical y diseños prácticos.
Zapato cerrado con plataformas y adornos,
sandalias alta elegante para ocasiones
especiales
Precio
15. Oportunidades de negocios Puerto Rico
•Agroindustria Clientes
Snacks
Dulces, chocolates
Panadería congelada
Confitería dura y blanda
Galletería
Snacks
Lácteos, azúcar, tabaco
Flores
Frutas y vegetales ( Frescos, procesadas y congelada– IQF)
Pulpas
Alimento para perros
•Manufacturas
Materiales de construcción en general
Artículos de Ferreteria
Escobas, traperos, baldes y esponjas
Dotación (Hotelera, hogar y oficina)
Productos de madera (Puertas)
Autopartes
•Prendas
Uniformes institucionales y corporativos
Ropa interior (Brassieres)
Ropa de control
Confecciones para el hogar
Ropa deportiva femenina
Paquete completo
Textiles e Insumos para confección
Vestidos de baño
Calzado sintético
Joyería
16. Oportunidades de negocios Puerto Rico
Importador/Distribuidor Clientes
• Agroindustria
Panadería congelada
Confitería dura y blanda
Galletería
Snacks
•Sector Eléctrico
Transformadores Elecmar PR
•Materiales Constricción
Revestimientos Empresa Mazo
•Metalmecánica
Perfilaría de acero
•Prendas de Vestir
Ropa deportiva femenina
18. Oportunidades de negocios Republica Dominicana
•Agroindustria Importadores Clientes
Confitería blanda, dura y chocolate
Galletería
Snacks
Conservas (Infantil)
Grasas
Endulzantes
Fruta y verdura congelada
Pulpa
Flores (Rosas)
Étnicos
Lácteos
Cárnicos
Grasas para la industria
•Manufacturas
Productos de aseo y limpieza
Dotación hogar
Cosméticos
Material eléctrico
Artículos ferreteros
Mobiliario
Autopartes
Aeroinflables y Material P.O.P
Farmacéuticos
Sistemas constructivos
19. Oportunidades de negocios Republica Dominicana
•Prendas Importadores Clientes
Uniformes
Dotación (hotelera, hogar y oficina)
Materiales de construcción
Uniformes Iinstitucionales y Corporativos
Ropa interior
Ropa de control
Ropa de hogar
Ropa pre-adolescentes
Ropa informal
Textiles e insumos para confección
Ropa casual y de celebración Specchio
Vestidos de baño Pallestro
Accesorios
Zapatos (Plataformas y adornos)
Franquicias
•Servicios
Servicios de ingeniería y construcción
Software y TI.
20. Oportunidades de negocios en Cuba
Agroindustria
•Embutidos: específicamente salchichas
•Galletería y Confitería
•Harinera, molinería y panadería
•Aceites y grasas
•Granos.
•Enlatados: vegetales en lata de 3 kgs.
Sector Manufacturas
•Sistemas constructivos en general
•Productos de aseo para el hogar, personal e industrial:
Detergentes, limpiadores, desinfectantes, jabones
•Dotación hotelera, hogar y oficina
•Manufacturas de hierro o acero
•Materiales de construcción
•Acabados para la construcción (remodelación)
•Maderas
•Muebles
•Tejas plásticas y pisos de madera plástica wpc (decking)
•Mobiliario sanitario.
•Dotación hogar e institucional (aseo)
Prendas
•Uniformes institucionales y corporativos
21. Canales de Distribución en Cuba
1. Empresas de Capital Mixto:
Empresas extranjeras radicadas en la isla de Capital Español, Canadiense, Francés,
Holandés, Panameño y Chileno.
•Por lo general no necesitan autorización estatal para sus importaciones.
•Usualmente los términos de pago se negocian a 30, 45, 60 ó 120 días
•Normalmente las ventas tienen que ser CIF (puertos de Cuba).
2. Empresas de capital cubano:
•Se necesitan permisos del estado
•Usualmente el estado cubano paga a 360 días.
Ministerio (24)
↓
Grupo(s) empresarial(es)
↓
Empresas
(entre ellas, suele haber una o varias importadoras)
Oficina Comercial Proexport para el Caribe
23. Oportunidades de negocios en Cuba
Lo más importante para un exportador interesado en vender a Cuba:
•Facturación en Euros.
•Crear cuenta de compensación en Euros en Colombia
BBVA, Banco Santander.
•Formas de Pago:
Recomendamos pedir un anticipo mínimo del 50%.
Pedir carta de crédito confirmada a través de un Banco Europeo
(debido a que estos tienen depósitos colaterales con Banco Central de Cuba).
Nota: Es importante que el exportador conozca que no puede realizar ningún
tipo de transacción a través de un banco estadounidense ya que puede ser
incautado en su totalidad por las autoridades americanas (Ley Helms Burton de
Embargo a Cuba ……..)
Fuete: Fiducoldex
24. Oportunidades de negocios en Haití
Agroindustria
•Confitería
•Harinera
•Molinería y panadería
•Aceites y grasas
•Alimentos para bebe (compotas)
Sector Manufacturas
•Productos de aseo para el hogar, personal e industrial:
Detergentes, limpiadores, desinfectantes, jabones en general
•Dotación hogar y oficina
•Desechables
•Materiales de construcción
•Ferreteria (Herramientas agrícolas)
Prendas
•Uniformes industriales
•Ropa casual
•Vestidos de baño
•Ropa infantil
•Calzado formal de dama
•Calzado de dotación
Servicios
•Servicios de ingeniería y construcción
25. Oportunidades de negocios en Haití
Reconstrucción de Haití
1.Existe un plan definido para el Desarrollo para Haití?
Plan de acción de reconstrucción de Haití (PDNA) / Naciones Unidas (UN) y el gobierno de Haití
(http://www.eclac.cl/mexico/noticias/noticias/0/38920/Action_Plan_Spanish.pdf)
2. Cuales son los organismos internacionales que intervendrán en este proyecto de reconstrucción
y cuál es el monto disponible?
Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco de Desarrollo Interamericano
11.5 billones de Dólares
3. Cuando entra en acción el plan de reconstrucción?
Corto Plazo: La primera fase tardara 18 meses,
Largo Plazo: La segunda fase durara 10 años aproximadamente.
4. Como podría un exportador participar en las oportunidades inmediatas que se están presentando
en Haití?
Estar en el lugar de los hechos
Establecer alianzas con socios locales.
5. Como podría participar en la reconstrucción de Haití?
A mediano plazo: inversión directa con un aliado local.
A largo plazo: exportando productos y haciendo parte de proyectos gubernamentales.
6. Que es UN global Market (UNGM)?
Es el portal de compras de NU
UNGM Congrega a más de 37 agencias de NU y esta abierto a empresas privadas.
7. Como puedo acceder a los proyectos generados por UNGM?
Debe ingresar a www.ungm.org y registrarse en línea.
26. Oportunidades de negocios Aruba y Curacao
Manufacturas
•Productos de aseo (hogar, personal e industrial, detergentes)
•Dotación hotelera, hospital, hogar y oficina
•Materiales de construcción
Agroindustria
•Confitería
•Galletería
•Preparaciones alimenticias diversas (snacks)
•Aceites y grasas
•Jugos y bebidas no alcohólicas
•Frutas y verduras (frescos y congelados)
Prendas
•Ropa Casual de Mujer
•Ropa de celebración
•Ropa interior
•Ropa infantil
•Uniformes industriales y corporativos
•Vestidos de baño
•Calzado formal de dama
•Calzado de dotación
27. Oportunidades de negocios CARICOM
Agroindustria
Importadores/Distribuidores
•Confitería
•Alimentos para mascotas
•Pulpas de fruta
•Café instantáneo
•Marca privada para leche UHT
•Verduras congeladas
•Harina de Maíz
•Frutas, Verduras y Carne (aun sin
admisibilidad)
28. Oportunidades de negocios CARICOM
Manufacturas
Importadores/Distribuidores
•Materiales de construcción
•Muebles para el hogar
•Autopartes
•Artículos de dotación hospitalaria
•Artículos de aseo
Prendas
•Camisetas Polo
•Jeans Cadel
•Accesorios
Trading
•Ropa interior
Servicios
•Servicios de ingeniería y construcción
•Software y TI.
29. Caso Exitoso
Importador-Mayorista (Único distribuidor)
1999 – 2009
La distribución es clave
1999 - actual para aumentar ventas.
Se triplicaron las ventas
en tres años
Importador- Mayorista Detallista- Importador
Mayoristas- Distribuidor
$$$
$$$ $$$
30. Cadena de valor o Mapa de precios
Cadena de importadores mayoristas
PRODUCTO caramelo
BOLSAS 24
UNIDADES 100
Cajas x Contenedor 2,328
Total FOB 52,008
Costo Flete 1,100
COSTO USD/caja 18.10
FOB / caja 22.34
MARGEN EXPORTADOR 23.43%
% Flete 2.12%
Flete $ 0.47
Seguro 1.80% $ 0.41
Total CIF / caja $ 23.22
Arancel 20.0% $ 4.64
% Gastos de Internacion 2% 0.557
Costo usd en Bodega x Caja $ 28.42
Costo $RD en Bodega x Caja 39,31 $ 1,117.19
Costo $RD en Bodega x bolsa $ 46.55
MARGEN IMPORTADOR MAYORISTA 18%
PRECIO MAYORISTAS SIN IVA $ 54.92
PRECIO MAYORISTAS CON IVA bolsa 16% $ 63.72
PRECIO DE VENTA CAJA CON IVA $ 1,529
PRECIO DE VENTA DISTRIBUIDOR-
MAYORISTA 5% $ 66.90
PRECIO DE VENTA DISTRIBUIDOR
-DETALLISTA 5% $ 70.25
COSTO UNIDAD DETALLISTA $ 0.70
PVP $ 1.00
MARGEN DETALLISTA 30%
31. Para tener en cuenta
A la hora de buscar un Aliado Cuando negocie con su Aliado
Realice un viaje de inspección Estudie el mercado
Investigue los posibles distribuidores y el Conozca su competencia en sitio
perfil de cada uno: Asesórelo en precios y márgenes
• Por qué me sirve? Convénzalo que es una relación Gana –
• A qué canales vende? Gana.
• Qué otras líneas tiene? Él no le esta haciendo un favor a usted.
• A dónde llega? Dé valor agregado a su producto y a su
• Cómo es su estructura? (vendedores y cliente a través de capacitación, asesoría,
camiones) calidad y servicio.
• Monto de ventas anual. Ponga un representante de su compañía
No todos los distribuidores pueden ser sus local para que le haga seguimiento a su
aliados, usted escoge, decide. cliente.
Establezca metas a su cliente en
distribución y número de pedidos de
Márgenes compra.
Colmado/ : entre 20 y 25%
Mayorista Distribuidor : entre 5 y 10%
Importador Mayorista: entre 12 y 18%
Importador Detallista: entre 20 y 25%
34. Harina de Maiz
Hacer seguimiento
EMPRESA: Harina de Maiz No interesado
PAIS: TRINIDAD Interesado
FECHA
ENTREGA: MAYO 2012 No se ha logrado comunicación
No existe / numero errado
FORMATO SONDEO DE MERCADO
Empresa Contacto Cargo Telefono Fax Email Pag Web Comentarios Sondeo
Executive Chairman
John Hadad (868) 675 Les interesa recibir informacion de
Hadco food Division Chief Operations (868) 675 7628 johnh@hadcoltd.com josephh@hadcoltd.com
www.hadcoltd.com
Joseph Hadad 2641 precios.
Officer
(868) 674 9191
Director Food and Grocery (868) 674 Le interesa y le interesa revisar la
Brydens Stephen Welch stephen.welch@brydenstt.com www.brydenstt.com
Division (868) 0781 opcion de marca privada
674 5359 Ext 111
Les interesa recibir información
Consumer Production
adicional de la empresa, los
Rhea Singh Division Marketing
(868) 671- productos y precios. Piensan que el
Ansa Mcal Elizabeth Manager/ Divisional (868) 671-2861 rhea.singh@ansamcal.com elizabeth.harfordrooks@ansamcal.com
http://www.amcotrinidad.com
2857 producto tiene potencial pues han
Harfordrooks Director Cold Chain -Food
encontrado en ocasiones escasez
Service
de este en el mercado.
Estan interesados en recibir los
Andre Abraham, Director (868) 662 5261 precios e informacion adicional de
abraham@finelinett.com
Rossana Abraham Business los productos para evaluar ser los
Fineline rbraham@finelinett.com
Marcus Operations Director (868) distribuidores de la linea de
mfernandez@finelinett.com
Fernandez Logistic Manager 662 6523 productos en Trinidad.
1868+ Intersados quieren recibir
Furness Shipping & Marketing Adriana Ferreira Director/ General Manager 1868+6275191 adrianavasfer@gmail.com http://www.furnessgroup.com/
6251243 muestras y precios
Les interesa recibir informacion
Mr. Kailashnath Marketing Director at Neal (868) 645 4434, (868) 645
Marketing and Distribution kailashnath.maharaj@marketing-distribution.com
http://www.neal-and-massy.com
adicional de la empresa , los
Maharaj & Massy 645 7454 3395
productos y precios.
Están interesados en revisar
(868) 6382268 Michael Seheult precios para evaluar la posibilidad
West Indian Traders Michael Seheult Managing Director 7E+06 No tiene
(868)6758915 -mswit@trinidad.net de ser el distribuidor de estos
productos.
35. Requisitos del comprador
Harina de maíz/Trinidad y Tobago/Distribuidor
1. Requisitos para el producto. 5. Servicio pre y post venta a tener en cuenta
Materias primas Puntualidad
Diseño Devoluciones
Comercialización Contacto directo con los clientes
Materias primas 6. Competitividad del producto
2. Requerimientos de mercadeo Mark – Up
Idioma Principales proveedores
Material Publicitario Precios
Muestras Facilidad de cambiar de proveedores
Contratos
Colombia como proveedor
3. Regulaciones y normas exigidas por el mercado
Aranceles
Requisitos sociales y ambientales no obligatorios
Otros impuestos
Normas de Etiquetado
4. Disponibilidad y entrega
Temporadas de compra
Modalidades de pago
Lead Time
Incoterm
Costos aproximados
Información interesante Requisito importante “PLUS” Requisito indispensable
36. Consolidarores de Carga en Colombia
DESTINOS
CONSOLIDADOR
ZONA
El Caribe
Centroamérica
El Caribe
Centroamérica
Norteamérica
Sudamérica
Norteamérica
Sudamérica
Centroamérica
Norteamérica
Sudamérica
Centroamérica
Norteamérica
Sudamérica
Norteamérica
Centroamérica
Suramérica
c El Caribe
Norteamérica
Centroamérica
Sudamérica
El Caribe
Suramerica
Centroamerica
37. Hadco
Es uno de los distribuidores de
alimentos mas grandes de
Trinidad . Están enfocados a
restaurantes , hoteles y
supermercados. En el 2012
cumplen 20 años de existencia.
38.
39. AMCO
AMCO es la distribuidora del grupo
Ansa Mcal dedicada a la distribución
de alimentos, productos
farmacéuticos, artículos de aseo
personal, artículos de aseo para el
hogar y otros.
Ansa Mcal Limited es uno de los
conglomerados más grandes del
Caribe. Es un conglomerado público
diversificado que aparece en la
Trinidad Tobago Stock Exchange.
40.
41. A.S. Bryden & Sons
Distribuidora con varias líneas de negocio, su
línea de mayores ventas es la de alimentos.
Cuentan con una marca privada que se llama
EVE.
Con las marcas que representan manejan
terminos de pago de 60 días, son consientes
que al iniciar relaciones con una nueva
empresa se maneja L/C o cash against
documents.
Son los distribuidores de las empresa
Colombianas: Colombina y Colcafe.
42.
43. FINELINE
Fineline es una distribuidora de alimentos que
representa mas de 29 productos .
Negocio familiar que tiene sus productos bien
posicionados en los distintos
supermercados.
Con las marcas que representan manejan
termino de pago de 60 días pero son
consientes que al iniciar relaciones con
una nueva empresa se maneja L/C o
cash against documents.
Cotizaciones pueden ser enviadas con precios
FOB o CIF
45. FURNESS SHIPPING & MARKETING
Si bien Furness no es una de la distribuidoras
mas grandes de Trinidad se reconoce por
haber logrado posicionar muy bien los
productos que representa y por ser parte
de un grupo económico solido en
Trinidad.
Esta en la búsqueda de nuevas empresas en
la industria de alimentos para distribuir.
Con las marcas que representan manejan
términos de pago de 60 días pero son
consientes que al iniciar relaciones con
una nueva empresa se maneja L/C o
cash against documents.
47. Marketing and Distribution
Neal and Massy es uno de los
conglomerados más grandes del Caribe
que cotizan en la bolsa de Trinidad.
Marketing and Distribution es una empresa
del grupo dedicada a la distribución de
alimentos, productos de aseo personar y
productos farmacéuticos.
Cuando no pueden manejar la distribución de
algún producto bajo esta empresa M&D
realizan la distribución por medio de la
empresa Geddes Grant del mismo grupo.
48.
49. Gedees Grant
Distribuidora de Neal and Massy con
la cual manejan líneas de productos
que no pueden ser manejados por
Marketing and Distribution
50.
51. West Indian Traders
West Indian Traders inicio operaciones en
1996 como un negocio familiar.
En la actualidad es el importador de las
empresas Colombianas Noel y Aldor.
Con las marcas que representan manejan
termino de pago de 60 días pero son
consientes que al iniciar relaciones
con una nueva empresa se maneja L/C
o cash against documents.
Prefiere que las cotizaciones se las envíen
FOB
53. Trinidad y Tobago
-----Original Message-----
From: Rahama's Fashion fabrics
Date: Wed, 5 Oct 2011 16:31:09
To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Reply-To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Subject: Re: Confirmación de Llegada a Destino, Negocio:
23MDE0911170,
Referencia: CONSOLIDADO RHAMANS FASHION
Please can you send all invoices in English , it is very complicated for
customs here to understand .
Looking forward to an early response
Regards
Ricky reeza rahaman
Sent from my BlackBerry® device from Digicel
Porque es importante comunicarse y enviar los documentos en ingles.
54. “We placed an order a couple months ago for the “OTC
PRODUCTS”. To date, because of packaging issues we have not
been able to receive the shipment. I have sent a number of emails
to you previously enquiring about the status of the shipment, with
no direct response from you. Can you please advise if the
Colombian company is interested in developing a business
relationship with AMCO (Alstons Marketing Company Limited) or
should we explore other opportunities ”
55. Buenas prácticas
Conocimiento de la logística de envío
• Oferta servicios logísticos de consolidación de carga
• Puertos, tiempos y conectividad
Precios en US$
Alianzas estratégicas empresas locales (Portafolio vs logística)
Seguimiento a pedidos, licitaciones y proyectos
Preparación de oferta con estándares internacionales
• Inspecciones, Embalajes , Normas y Requisitos
Personal bilingüe en exportaciones
Catálogos digitales y páginas web en el idioma del mercado
INCOTERMS (flexibilidad: DDP, CIF, FOB)
Tener la información preparada
Participación en Ferias y Eventos de PROEXPORT
www.macrorruedsaproexport.com/centroamericaycaribe2012
Notas del editor
En la diapositiva inicial solo deben incluirse los elementos que se observan en esta guía: LOGO DE PROEXPORT Y SU DESCRIPTOR TITULO DE LA PRESENTACION NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA PRESENTACION (solo el nombre sin cargo) O el área que realizó la presentación si esta se va a enviar como documento y no se va a presentar ante un auditorio.
28 mercados (Caricom 20 paises) Estrellas rojas donde tenemos Oficinas y/o Representaciones (Miami, PR, RD y T&T) Estrella amarilla donde tenemos apoyo con Embajada y/o Consulados (JA, Aruba, Cuba, Curacao) Cubrimos todo el Caribe: Desde Miami : Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia (cede principal), San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas ). Desde Rep. en Puerto Rico : Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses. Desde Rep. en Republica Dominicana : Republica Dominicana, Haití y Cuba Desde Rep. en Trinidad & Tobago : Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
Mercado Importador por excelencia 69 millones en población (Residente + flotante) Exigente y Competitivo Cubrimos todo el Caribe: Desde Miami : Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia -cede principal-, San Cristóbal y Nieves, Sa n Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas). Desde Rep. en Puerto Rico : Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses. Desde Rep. en Republica Dominicana : Republica Dominicana, Haití y Cuba Desde Rep. en Trinidad & Tobago : Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
Prendas donde se estaban pagando aranceles entre el 15% y el 20% por la no vigencia del acuerdo APTDA, el cual ocasiono que el sector de prendas cayera en un 55% en el 2011 respecto al 2010. Adicionalmente haría énfasis en la oportunidad que trae el TLC en el sector de lácteos y en el sector de flores el cual pagaba entre 3% y 7% de aranceles. Explicaría la importancia de PR como plataforma para entrar al mercado de USA siendo el puerto de territorio americano (puerto San Juan) más cercano para Colombia y en donde con el mismo idioma y semejanza cultural pueden obtener todas las regulaciones y certificaciones necesarias que deben cumplir los productos para ingresar a mercado americano. Oportunidad para Pymes Debido a la Ley de distribución (ley 75 de 1964) y representación (ley 21) los distribuidores y representantes en PR, prefieren buscar Marcas y/o productos nuevos que aun no se encuentren en el mercado. Por ende, es de gran interés para el comprador puertorriqueño llegar a estas empresas que aun no tienen presencia en el mercado de la isla.
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico DDECPR Materiales de construcción 64% Productos de hogar 64% Productos de belleza y aseo personal 55% Autopartes 48% Colombia consolidó las preferencias del ATPDEA, e importantes cupos de exportación para azúcar, carne, lácteos y tabaco. El resultado final promueve el crecimiento de las exportaciones de los productos agropecuarios intensivos en la generación de empleo, en los que Colombia es competitiva Beneficios para las PyMes Presencia local Beneficiadas por la reducción de aranceles en insumos que reduce costos de producción y mejora la productividad. La Comisión Administradora del Tratado tiene entre sus funciones la de monitorear los efectos de la aplicación del TLC en la PYMEs. Brinda oportunidades interesantes en compras públicas de los Estados Unidos. Sector de lácteos y en el sector de flores el cual pagaba entre 3% y 7% de aranceles. Frutas procesadas (pulpas y congelada – IQF) Vegetales congelados Vegetales frescos Frutas frescas (temas de admisibilidad) Tabaco y Cigarrillos El TLC ha conseguido una regla de origen flexible para productos de tabaco que le permitirá al país consolidar su mercado de cigarrillos en Estados Unidos mientras la producción interna de tabaco se incrementa para satisfacer la demanda exportadora. Textiles y Confecciones Se logró una mejoría en la regla de origen para las exportaciones de brassieres (preferencias inmediatas a los que hayan sido cortados y cosidos en Colombia). Se eliminan los aranceles de las confecciones para el hogar (la desgravación inmediata abre oportunidades comerciales). Sin ATPDA se pagaban aranceles entre el 15% y el 20%, lo cual ocasiono que el sector de prendas cayera en un 55% en el 2011 respecto al 2010. Calzado y Cueros Calzado hecho con materias primas sintéticas- que habían sido excluidos del ATPDEA Joyería En joyería se logró desgravación inmediata Autopartes Acceso del 100% vidrios de seguridad y baterías , por nombrar algunos
La tendencia en el Caribe es el posicionamiento de marcas con estándares internacionales en cuanto a Calidad del producto, servicio y empaque. Ej: Producto Colombiano que en góndola este al nivel de calidad e imagen de Chocolates Hersheys. Empaque: llamativo que pueda competir con otros países de marcas más posicionadas o de mayor tradición, etiquetas e información acorde a las condiciones del mercado (idioma, nutrición facts etc.). Hay mayor rotación en góndolas. MUY IMPORTANTE: El empaque tiene que estar en ingles , de lo contrario no puede entrar a los paises de habla inglesa de Caricom . En el caso de Trinidad tambien hay influencia de productos de Nueva Zelanda. Institucional: canal institucional otra gran oportunidad para los productos colombianos: Restaurantes, hoteles, compras gubernamentales.
Fotos de productos de manufacturas con gran potencial en el mercado de PR: Imusa, Darnel y escobas Fuller Pinto. Edificio anaranjado: Es el New town centre, Lehner les vendio la parte de la fachada y las ventanas por medio del distribuidor GGI. (En ese edificio va a quedar la Embajada próximamente) Desechables Ajover: Con su marca de desechables Darnel, la foto es en HI LO y venta se hace por medio del distribuidor R&C Imusa: Insular Trading (distribuidor en PR) vende a Walmart.
La tendencia en uniformes: Utilización de telas suaves y compatibles con el clima tropical tales como Dacrón, Drill Kaki y Fuerte Azul. Predomina la sencillez de los modelos y los mismos no exceden a las 3 piezas. Los diseños tienden a ser prácticos, de fácil lavado y planchado, eliminando en muchos casos las pinzas muy utilizadas anteriormente en el caso de los uniformes escolares de niñas. Temporadas: (ej: vestidos de baño se venden en spring y summer = vacaciones) Retail: Tiempos de entrega oportuna Variedad, calidad y diseño Tallaje correcto Capacidad de producción (volúmenes no tan altos- boutiques) Institucional: Hotelería: flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del cliente, diseño y variedad, tiempos de entrega y respuesta oportuna.
La tendencia en uniformes: Utilización de telas suaves y compatibles con el clima tropical tales como Dacrón, Drill Kaki y Fuerte Azul. Predomina la sencillez de los modelos y los mismos no exceden a las 3 piezas. Los diseños tienden a ser prácticos, de fácil lavado y planchado, eliminando en muchos casos las pinzas muy utilizadas anteriormente en el caso de los uniformes escolares de niñas. Temporadas: (ej: vestidos de baño se venden en spring y summer = vacaciones) Retail: Tiempos de entrega oportuna Variedad, calidad y diseño Tallaje correcto Capacidad de producción (volúmenes no tan altos- boutiques) Institucional: Hotelería: flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del cliente, diseño y variedad, tiempos de entrega y respuesta oportuna.
LINK A LISTA DE PRODUCTOS PARA CADA MERCADO Y LUEGO CASOS DE ÉXITO DE CADA PAIS BANDERAS DE PR, RD/HA/CU, CARICOM
Lácteos, Azúcar y Tabaco: aumenta la cuota Se logró una mejoría en la regla de origen para las exportaciones de brassieres (preferencias inmediatas a los que hayan sido cortados y cosidos en Colombia). Se eliminan los aranceles de las confecciones para el hogar (la desgravación inmediata abre oportunidades comerciales). Sector de lácteos y en el sector de flores el cual pagaba entre 3% y 7% de aranceles. Frutas procesadas (pulpas y congelada – IQF) Vegetales congelados Vegetales frescos Frutas frescas (temas de admisibilidad) Textiles y Vestido Sin ATPDA se pagaban aranceles entre el 15% y el 20%, lo cual ocasiono que el sector de prendas cayera en un 55% en el 2011 respecto al 2010. Calzado y Cueros Calzado hecho con materias primas sintéticas- que habían sido excluidos del ATPDEA Joyería En joyería se logró desgravación inmediata Autopartes Acceso del 100%: vidrios de seguridad y baterías , por nombrar algunos.
Panaderia congelada (Pan Pa ya) Confiteria dura y blanda (Aldor) Confiteria y Galleteria (Italo) Transformadores (Magnetron) Revestimiento para piso y pared (Casablanca): Feerreteria Miramar, Ferreteria Masso Perfileria de acero (corpacero) Ropa deportiva femenina (Tizziana) Pan Pa Ya: En julio vendieron por primera vez en PR llegando a las tiendas de Wal-Mart por medio del distribuidor Mendez & Co, el cual fue a la MCR de Agro 2012. Abajo te menciono los casos de éxito de Comestibles Aldor e Italo con sus respectivos distribuidores quienes a su vez le vende a cadenas de supermercados locales y grandes cadenas por departamento como Wal-Mart. Italo con Global Foods y Comestibles Aldor con Distribuidora Ferdoc. Magnetrón, la cual es una empresa de transformadores de Pereira que por medio del distribuidor Elecmar le logro vender a la PREPA ganándose una licitación. Ladrillera Casa Blanca , empresa mediana de Cúcuta la cual ya le vende al distribuidor Empresas Mazo, por medio del cual llega a contratistas y ferreterías. Corpacero quien le vendió este mes por primera vez al distribuidor Steel & Pipes , distribuidor de acero y metales más grande de la isla. Esto fue el resultado de la participación de el comprador en Expoconstruccion 2011. Tizziana: Empresa pequeña de Medellín de ropa deportiva la cual luego de un sondeo de mercado realizado por Proexport le vende a Piben Imports, empresa con 8 tiendas alrededor de la isla Para llegar a las grandes cadenas como Sears, Walmart. JC Penney o cadenas locales como Gatsby y Kress se llegar a traves de distribuidores y/o representantes como: Apollo Agencies, Fierres Inc, Ellipse Puerto Rico, Mia International, etc. A las cadenas boutiques como Clubman, Leonardos y/o valija gistana se puede llegar a vender de manera directa. las boutiques high-end son los compradores de vestidos de baño de buena calidad, diseños novedosos. Estos últimos no comprarían mucho volumen pero si pagarían un precio alto por un buen producto. Los distribuidores o el canal de venta por catalogo, el factor precio es el más decisivo.
Colombia consolidó las preferencias del ATPDEA, plazos adecuados para los productos sensibles e importantes cupos de exportación para azúcar, carne, lácteos y tabaco. El resultado final promueve el crecimiento de las exportaciones al mercado de Estados Unidos de los productos agropecuarios intensivos en la generación de empleo, en los que Colombia es competitiva. Estos son:
En el canal de Retail existen grupos fuertes como Grupo Ramos con sus tiendas la Sirena y Súper Pola , el Grupo CCN con los Jumbo y Supermercado Nacional y otras cadenas independientes como Bravo e Hipermercado Ole que están en expansión. Estas cadenas Aproximadamente el 20% de sus compras son importaciones directas, el 80% de sus compras la realizan a través de distribuidores locales (Mundisa, Puma)
Casos de Éxito: Leonisa cuenta con tiendas propias, Onda de mar tiene la Franquicia en el pais, Studio F tiene tienda en uno de los principales centros comerciales del pais, Totto y Gef se vende en la cadena CCN
El mercado de la construcción hotelera es muy fuerte en Cuba se estima la construcción de 40 mil habitaciones. Con la nueva Ley de Cuba por la cual las casas son propiedad del inquilino y pueden ser comercializadas se abre un espacio para el sector de la construcción especialmente para materiales de remodelación , para cubrir este nicho de mercado se esta evaluando la opción de tener un vendedor y o representante de Alfa en el país.
Bancos que están establecidas en Cuba: National Bank of Canadá, Caja Madrid, Banco Sabadell, BNP Paribas, Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Existe un plan definido para el Desarrollo para Haití? El 31 de Marzo del 2010 , United Nations (UN) y el gobierno de Haití se reunieron para desarrollar el proyecto que recobraría este país, se trata del Plan de acción de reconstrucción de Haití (PDNA) Establecieron dos etapas para este proyecto un plan inmediato y otro a largo plazo. (Para accesar a este plan de desarrollo por favor ingresar al link http://www.eclac.cl/mexico/noticias/noticias/0/38920/Action_Plan_Spanish.pdf )
Importadores/distribuidores para T&T, Barbados, Guyana
Cadel Trading: dos cadenas de tiendas con un total de 34 en T&T. Consolidación en Colon, Panamá. Cantidad: 24 dozenas por estilo Precio: USD$ 9 FOB UDECOTT: Urban development corporation of TT NIDCO: National Infrastructure Development Co.
Caso de éxito: caso real con nombre de empresa ficticia .
Para hacer la cadena de valor es indispensable tener todos los costos que afectan el producto como: Arancel, costos logisticos, bancarios, flete, desaduanaje. Se deben revisar los productos que le compiten al mio: precio, peso y gramos por unidad. Para evaluar cual debe ser mi precio y saber si soy competitivo en el mercado comienzo del final hacia el principio, es decir: si un caramelo se vende a 1 peso, debo quitarle todos los costos y es a partir de ahí que pongo los márgenes para cada actor del canal. Entendiendo que debo respetar los márgenes mínimos con los que ellos (Actor del canal) trabajan y mirar si debo sacrificar mi margen un poco mas Es importante entender que aunque existe un arancel del 20% que afecta el precio final de los productos, debemos enfocarnos en la diferenciación y codificación de varias referencias
Ley 173 sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos
Dinámica de las misiones comerciales: Dos días de agenda visitando a importadores con los que previamente se ha confirmado interés en las empresas (producto) exportadoras. Un evento de 6:00 a 8:30 p.m. Donde cada empresa cuenta con un espacio para la muestra de sus productos y conoce a los principales importadores y distribuidores de los productos que asisten al evento. Porque tienen éxito estas misiones? Tenemos claramente mapeados los países donde tenemos representantes, lo más importante es que ya sabemos quién es quién y los podemos ayudar a tener acercamientos efectivos. Para los compradores del Caribe es importante conocer la persona con que está haciendo negocios.
Estrategia de penetracion: Sondeos y Ferias Estrategia de consolidacion: Agendas, Eventos y Ferias
Promasa (Polar) Arinera del Valle Bellini (Grupo Italcol) Industrias del Maíz Precocidos del Oriente
Gap Analysis: Swat
Contendor de 40 Cartagena-Guyana : 1250 USD CSAV Confirmaron asistencia al seminario CONSOLCARGO (Alexander Benites, Jefe de Pricing) ECULINE MAHE PANALPINA GRANPORTUARIA TRANSTAINE (Gerente Diana Salazar)
FONDO BANDERA DE TRINIDAD EN EL E-MAIL. NOMBRE DE LA EMPRESA TRINITARIA “FROM” PONER EN COMENTARIO : Esta empresa tuvo que pagar bodegaje por una semana al no poder nacionalizar los productos por falta de tener los recibos en ingles A los importadores no les gusta tener citas donde se necesita un traductor, nos han comentado que les genera falta de confianza pues al momento de tener algún inconveniente no van a tener como comunicarse.
T&T: No sobra hacer enfasis en que siempre contesten los correos asi no les interese exportar en ese momento (por problemas de capacidad, no tienen las etiquetas en ingles, etc). Es mejor dejar la puerta abierta que crear una mala imagen. Mencionar que para el comprador del Caribe es importante construir una relacion, posterior a la validacion del interes de los productos y una vez confirmado el portencial es importante visitarlos. En este aspecto AJOVER a mi modo de ver es quien ha hecho un mejor trabajo en el Caribe pues aun maneja el concepto de desplazarse y visitar a sus clientes para mantener relaciones y buscar constantemente nuevas oportunidades. PR: “ El exportador colombiano debe ser más agresivo en la venta, hacer seguimiento de las oportunidades en el mercado internacional, mandar muestras y cotizaciones a tiempo. Puerto Rico ” “ El exportador colombiano no tiene una cultura exportadora agresiva , cuando la demanda nacional satisface su oferta ellos descuidan el mercado internacional. Puerto Rico ” Conocimiento del mercado (Requisitos, aranceles, impuestos etc) Conocimiento de la competencia Oferta de valor – diferenciadora Precios y competitividad Logística, tiempos de entrega