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Seminario Oportunidades Comerciales en el Caribe
                   Carlos González
                   Julio-Agosto 2012
1. Información general del mercado
2. Incidencia de los tratados comerciales
3. Tendencias del mercado
4. Oportunidades de negocios

5. Canales de distribución

6. Como llegar a estos mercados
Oficom Caribe
Representantes OFICOM Caribe



       Miami             Miami             Republica Dominicana   Puerto Rico           Trinidad y Tobago
       Gloria Restrepo   Paola Echeverri   Valentina Ossa         Alejandro Echeverri   Catalina Lopez
Información General del Mercado

                         CARICOM y Asociados: 19 países +Puerto Rico +Rep. Dominicana,
                         +Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire,
                         St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica ,
                         Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes
                         Americanas)


                                       42 Millones apx. (2011) incluye 24
                                       economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas
                                       Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica,
                                       Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas vírgenes
                                       Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Turcas
                                       y Caicos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico,
                                       Republica Dominicana, Saint Kits y Nevis, Santa Lucia, San
                                       Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. (CEPAL)



                                      Turistas: 27 Millones apx .(2011,
                                      CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No
                                      incluye Belice).




                         Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
Información General del Mercado




                                                         Meta
                                                         Acordada

                                                         Resultado




TOTAL ACUMULADO NEGOCIOS CERTIFICADOS: US$504 Millones
El Caribe en cifras ene-dic 2011




    Gerencia-sector-subsector   Fob Us$ 2010     Fob Us$ 2011      Diferencia US$       Variacion 2010-2011
       MANUFACTURAS                363,542,814       403,438,846           39,896,032                     11.0%
        AGROINDUSTRIA              211,550,363       247,958,463           36,408,100                     17.2%
      PRENDAS DE VESTIR             28,900,511        25,078,467           -3,822,044                    -13.2%
           SERVICIOS                 6,919,664         6,728,864             -190,800                     -2.8%
        NO TRADICIONAL             610,913,449       683,988,368           73,074,919                     12.0%
         TRADICIONAL             1,242,596,479     4,248,617,350        3,006,020,871                    241.9%
        TOTAL GENERAL            1,853,509,927     4,932,605,718        3,079,095,790                    166.1%
El Caribe en cifras Ene-Mayo 2012

                                         4%


                                   35%

                                                                       61%




                                     MANUFACTURAS             AGROINDUSTRIA
                                     PRENDAS DE VESTIR        SERVICIOS




                                                                                                   Variacion 2011-
       Gerencia-sector-subsector              Fob Us$ 2011        Fob Us$ 2012    Diferencia US$
                                                                                                        2012

          MANUFACTURAS                         151,273,932         164,523,864     13,249,932           8.8%

           AGROINDUSTRIA                       253,659,946         271,301,088     17,641,142           7.0%

         PRENDAS DE VESTIR                     10,748,554           10,523,654      -224,900           -2.1%

              SERVICIOS                         2,415,529           2,727,112        311,583           12.9%

           No Tradicional                      253,659,946         271,301,088     17,641,142            7%

           Tradicional                        1,960,035,333       1,425,331,824   -534,703,509         -27.3%
Incidencia de los tratados comerciales



   • TLC – Colombia- USA (Puerto Rico, mayo 15, 2012)
      – Cero Arancel http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853

   • Colombia - CARICOM (ACAP) fecha enero 1, 1999
      – Cero Arancel para Materias Primas y Semi-Procesados
      – 15-20% Arancel

   • Colombia – Republica Dominicana
      – 14-20% Arancel
Principales Caracteristicas del TLC

 Libre acceso para el 97.5% de los productos de agroindustria.
       •Frutas 77%
       •Verduras 90%
       •Vegetales procesados 88%
       •Flores 100%

 Más de 1.600 productos de las categorías de confección-textil y ropa
 lista para usar.
       •Bienes manufacturados de cuero 90%
       •Calzado 73%
       •confecciones para el hogar 100%

 El 99,9% de los productos manufacturados colombianos estarán libres
 de aranceles.

 Ambas partes acordaron eliminar ciertas figuras legales que no facilitaban la
 prestación de servicios por parte de proveedores
 • No forzar la presencia local de proveedores
 •.No discriminación sobre las limitaciones con el número de proveedores,
 • No limitar el valor de los activos o transacciones
 • Número de empleados
 http://puertoricodoesitbetter.com/ (DDECPR)
Tendencias del consumo en el Caribe Agroindustria


                               Posicionamiento de Marcas con estándares
                               internacionales:

                               Calidad
                               Mercadeo
                               Sensible al Precio
                               Empaque y Etiquetado
                               Bajos volúmenes (consolidación)
                               Agilidad en tiempos de respuesta
                                Posicionamiento de Marcas (Retail)
                               Patrones de consumo con alta influencia americana y
                               Europea
                               Mantener esencia cultural del mercado: Caribe, India y
                               África
Tendencias del consumo en el Caribe
  Manufacturas: Marca + Logistica
   “Mercado sensible al precio donde el producto
     Colombiano se destaca por su calidad “
                                      Seguridad (desastres naturales)




         Bajos volúmenes (consolidación)
Tendencias del Consumo en el Caribe Prendas
 Posicionamiento de marca

Tallas grandes y Flexible

Compran ropa en el exterior = status

Estilo sofisticado

Ropa de dama formal tipo ejecutiva

 Uniformes: Telas suaves y compatibles con
el clima tropical y diseños prácticos.

Zapato cerrado con plataformas y adornos,
sandalias alta elegante para ocasiones
especiales

Precio
Tendencias del Consumo en el Caribe Prendas
 Posicionamiento de marca

Tallas grandes y Flexible

Compran ropa en el exterior = status

Estilo sofisticado

Ropa de dama formal tipo ejecutiva

 Uniformes: Telas suaves y compatibles con
el clima tropical y diseños prácticos.

Zapato cerrado con plataformas y adornos,
sandalias alta elegante para ocasiones
especiales

Precio
Oportunidades de negocios
Oportunidades de negocios Puerto Rico
  
 •Agroindustria                                                      Clientes
       Snacks
       Dulces, chocolates
       Panadería congelada
       Confitería dura y blanda 
       Galletería
       Snacks
       Lácteos, azúcar, tabaco
       Flores
       Frutas y vegetales ( Frescos, procesadas y congelada– IQF) 
       Pulpas
       Alimento para perros
 •Manufacturas
       Materiales de construcción en general
       Artículos de Ferreteria
       Escobas, traperos, baldes y esponjas
       Dotación (Hotelera, hogar y oficina)
       Productos de madera (Puertas)
       Autopartes
 •Prendas
       Uniformes institucionales y corporativos
       Ropa interior (Brassieres)
       Ropa de control 
       Confecciones para el hogar
       Ropa deportiva femenina
       Paquete completo
       Textiles e Insumos para confección
       Vestidos de baño
       Calzado sintético
       Joyería
Oportunidades de negocios Puerto Rico

                                    Importador/Distribuidor   Clientes
• Agroindustria
    Panadería congelada
    Confitería dura y blanda 
    Galletería
    Snacks

•Sector Eléctrico
        Transformadores                 Elecmar PR

•Materiales Constricción
             Revestimientos               Empresa Mazo
•Metalmecánica
             Perfilaría de acero 

•Prendas de Vestir
        Ropa deportiva femenina
 
 
Oportunidades de negocios Puerto Rico
TLC
Oportunidades de negocios Republica Dominicana
        
   •Agroindustria                                Importadores   Clientes
           Confitería blanda, dura y chocolate
           Galletería
           Snacks
           Conservas (Infantil)
           Grasas
           Endulzantes
           Fruta y verdura congelada
           Pulpa
           Flores (Rosas)
           Étnicos
           Lácteos
           Cárnicos 
           Grasas para la industria
   •Manufacturas
           Productos de aseo y limpieza
           Dotación hogar
           Cosméticos
           Material eléctrico
           Artículos ferreteros
           Mobiliario
           Autopartes
           Aeroinflables y Material P.O.P
           Farmacéuticos
           Sistemas constructivos
Oportunidades de negocios Republica Dominicana
   •Prendas                                         Importadores   Clientes
       Uniformes
       Dotación (hotelera, hogar y oficina)
       Materiales de construcción
       Uniformes Iinstitucionales y Corporativos 
       Ropa interior 
       Ropa de control 
       Ropa de hogar
       Ropa pre-adolescentes
       Ropa informal
       Textiles e insumos para confección 
       Ropa casual y de celebración                                  Specchio
       Vestidos de baño                                              Pallestro
       Accesorios
       Zapatos (Plataformas y adornos)

       Franquicias
    



   •Servicios
       Servicios de ingeniería y construcción
       Software y TI.
Oportunidades de negocios en Cuba

  Agroindustria
      •Embutidos: específicamente salchichas
      •Galletería y Confitería
      •Harinera, molinería y panadería
      •Aceites y grasas
      •Granos.
      •Enlatados: vegetales en lata de 3 kgs.

  Sector Manufacturas
      •Sistemas constructivos en general
      •Productos de aseo para el hogar, personal e industrial:
            Detergentes, limpiadores, desinfectantes, jabones
      •Dotación hotelera, hogar y oficina
      •Manufacturas de hierro o acero 
      •Materiales de construcción
      •Acabados para la construcción (remodelación) 
      •Maderas
      •Muebles
      •Tejas plásticas y pisos de madera plástica wpc (decking)  
      •Mobiliario sanitario.
      •Dotación hogar e institucional (aseo)

  Prendas
      •Uniformes institucionales y corporativos
Canales de Distribución en Cuba


  1. Empresas de Capital Mixto: 
           Empresas extranjeras radicadas en la isla de Capital Español, Canadiense, Francés, 
           Holandés, Panameño y Chileno.
                    •Por lo general no necesitan autorización estatal para sus importaciones.
                    •Usualmente los términos de pago se negocian a 30, 45, 60 ó 120 días
                    •Normalmente las ventas tienen que ser CIF (puertos de Cuba).


  2. Empresas de capital cubano:
           •Se necesitan permisos del estado
           •Usualmente el estado cubano paga a 360 días.


                                                  Ministerio (24)
                                                        ↓
                                            Grupo(s) empresarial(es)
                                                        ↓
                                                    Empresas
                              (entre ellas, suele haber una o varias importadoras)

 Oficina Comercial  Proexport  para el Caribe
Oportunidades de negocios en Cuba 




Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en La Habana
Oportunidades de negocios en Cuba


        Lo más importante para un exportador interesado en vender a Cuba: 
         
        •Facturación en Euros.  

        •Crear cuenta de compensación en Euros en Colombia
                    BBVA, Banco Santander.  
         
        •Formas de Pago:
              Recomendamos pedir un anticipo mínimo del 50%.
             Pedir carta de crédito confirmada a través de un Banco Europeo
                   (debido a que estos tienen depósitos colaterales con Banco Central de Cuba).
              
        Nota: Es importante que el exportador conozca que no puede realizar ningún 
        tipo de transacción a través de un banco estadounidense ya que puede ser 
        incautado en su totalidad por las autoridades americanas (Ley Helms Burton de 
        Embargo a Cuba  ……..)


Fuete: Fiducoldex
Oportunidades de negocios en Haití 

  Agroindustria
       •Confitería
       •Harinera
       •Molinería y panadería
       •Aceites y grasas
       •Alimentos para bebe (compotas)

  Sector Manufacturas
       •Productos de aseo para el hogar, personal e industrial:
             Detergentes, limpiadores, desinfectantes, jabones en general
       •Dotación hogar y oficina
       •Desechables
       •Materiales de construcción
       •Ferreteria (Herramientas agrícolas)

  Prendas
       •Uniformes industriales
       •Ropa casual
       •Vestidos de baño
       •Ropa infantil
       •Calzado formal de dama
       •Calzado de dotación
  Servicios
       •Servicios de ingeniería y construcción
Oportunidades de negocios en Haití 
  Reconstrucción de Haití

  1.Existe un plan definido para el Desarrollo para Haití?
  Plan de acción de reconstrucción de Haití (PDNA)  / Naciones Unidas (UN) y el gobierno de Haití 
  (http://www.eclac.cl/mexico/noticias/noticias/0/38920/Action_Plan_Spanish.pdf)

  2. Cuales son los organismos internacionales que intervendrán en este proyecto de reconstrucción
  y cuál es el monto disponible?
         Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco de Desarrollo Interamericano
         11.5 billones de Dólares

  3. Cuando entra en acción el plan de reconstrucción? 
        Corto Plazo: La primera fase tardara 18 meses, 
        Largo Plazo: La segunda fase durara 10 años aproximadamente.   

  4. Como podría un exportador participar en las oportunidades inmediatas que se están presentando
  en Haití?
        Estar en el lugar de los hechos
        Establecer alianzas con socios locales.   

  5. Como podría participar en la reconstrucción de Haití? 
        A mediano plazo: inversión directa con un aliado local. 
        A largo plazo: exportando productos y haciendo parte de proyectos gubernamentales. 
    
  6. Que es UN global Market (UNGM)?
        Es el portal de compras de NU
        UNGM Congrega a más de 37 agencias de NU y esta abierto a empresas privadas.   

  7. Como puedo acceder a los proyectos generados por UNGM?
  Debe ingresar a www.ungm.org y registrarse en línea. 
Oportunidades de negocios Aruba y Curacao 
 Manufacturas
    •Productos de aseo (hogar, personal e industrial, detergentes)
    •Dotación hotelera, hospital, hogar y oficina
    •Materiales de construcción


 Agroindustria
    •Confitería
    •Galletería
    •Preparaciones alimenticias diversas (snacks)
    •Aceites y grasas
    •Jugos y bebidas no alcohólicas
    •Frutas y verduras (frescos y congelados)


 Prendas
    •Ropa Casual de Mujer
    •Ropa de celebración
    •Ropa interior
    •Ropa infantil
    •Uniformes industriales y corporativos
    •Vestidos de baño
    •Calzado formal de dama
    •Calzado de dotación
Oportunidades de negocios CARICOM

Agroindustria
                                       Importadores/Distribuidores
  
 •Confitería

 •Alimentos para mascotas

 •Pulpas de fruta

 •Café instantáneo

 •Marca privada para leche UHT

 •Verduras congeladas

 •Harina de Maíz

 •Frutas, Verduras y Carne (aun sin 
 admisibilidad)
  
  
Oportunidades de negocios CARICOM

Manufacturas
                                                 Importadores/Distribuidores
  •Materiales de construcción                 
  •Muebles para el hogar                      
  •Autopartes
  •Artículos de dotación hospitalaria         

  •Artículos de aseo


                                              

   
Prendas                                       

   •Camisetas Polo
   •Jeans                                                 Cadel 
   •Accesorios
                                                          Trading
   •Ropa interior                             




   
Servicios
   •Servicios de ingeniería y construcción
   •Software y TI.
Caso Exitoso

                                   Importador-Mayorista (Único distribuidor)
1999 – 2009 

                                                                                         La distribución es clave 
1999 - actual                                                                            para aumentar  ventas.
                                                                                         Se triplicaron las ventas 
                                                                                               en tres años 
                            Importador- Mayorista         Detallista- Importador




 Mayoristas- Distribuidor




                                                      $$$
                 $$$                                                               $$$
Cadena de valor o Mapa de precios

                  Cadena de importadores mayoristas
                         PRODUCTO                               caramelo
                            BOLSAS                                                24
                          UNIDADES                                               100
                      Cajas x Contenedor                                      2,328 
                           Total FOB                                        52,008 
                          Costo Flete                                         1,100 
                       COSTO USD/caja                                          18.10
                           FOB / caja                                          22.34
                   MARGEN EXPORTADOR            23.43%
                            % Flete              2.12%
                               Flete                     $                  0.47 
                             Seguro              1.80%  $                  0.41 
                        Total CIF / caja                $                  23.22 
                            Arancel              20.0%  $                  4.64 
                    % Gastos de Internacion        2%                      0.557 
                  Costo usd en Bodega x Caja              $               28.42 
                  Costo $RD en Bodega x Caja     39,31    $          1,117.19 
                 Costo $RD en Bodega x bolsa              $                46.55
             MARGEN IMPORTADOR MAYORISTA         18%
                PRECIO MAYORISTAS SIN IVA                 $               54.92 
              PRECIO MAYORISTAS CON IVA bolsa     16%      $               63.72
               PRECIO DE VENTA CAJA CON IVA               $               1,529 
              PRECIO DE VENTA DISTRIBUIDOR-
                         MAYORISTA                5%        $              66.90
              PRECIO DE VENTA DISTRIBUIDOR
                        -DETALLISTA                5%        $               70.25
                 COSTO UNIDAD DETALLISTA                    $                  0.70 
                               PVP                          $                  1.00
                    MARGEN DETALLISTA             30%
Para tener en cuenta

      A la hora de buscar un Aliado                  Cuando negocie con su Aliado
 Realice un viaje de inspección                   Estudie el mercado
 Investigue los posibles distribuidores y el      Conozca su competencia en sitio
  perfil de cada uno:                              Asesórelo en precios y márgenes
    • Por qué me sirve?                            Convénzalo que es una relación Gana –
    • A qué canales vende?                          Gana.
    • Qué otras líneas tiene?                      Él no le esta haciendo un favor a usted.
    • A dónde llega?                               Dé valor agregado a su producto y a su
    • Cómo es su estructura? (vendedores y          cliente a través de capacitación, asesoría,
         camiones)                                  calidad y servicio.
    • Monto de ventas anual.                       Ponga un representante de su compañía
 No todos los distribuidores pueden ser sus        local para que le haga seguimiento a su
  aliados, usted escoge, decide.                    cliente.
                                                   Establezca metas a su cliente en
                                                    distribución y número de pedidos de
                 Márgenes                           compra.
     Colmado/ : entre 20 y 25%
     Mayorista Distribuidor : entre 5 y 10%
     Importador Mayorista: entre 12 y 18%
     Importador Detallista: entre 20 y 25%
Como llegar a estos mercados




   
Ferias y Eventos Proexport

            +200 COMPRADORES EN 2012
Harina de Maiz

                                                                                                                 Hacer seguimiento
                                  EMPRESA:             Harina de Maiz                                            No interesado
                                  PAIS:                TRINIDAD                                                  Interesado
                                  FECHA
                                  ENTREGA:             MAYO 2012                                                 No se ha logrado comunicación
                                                                                                                 No existe / numero errado
FORMATO SONDEO DE MERCADO

             Empresa                    Contacto                  Cargo                 Telefono         Fax                 Email                       Pag Web                  Comentarios Sondeo

                                                    Executive Chairman
                                  John Hadad                                                           (868) 675                                                         Les interesa recibir informacion de
       Hadco food Division                                    Chief Operations       (868) 675 7628              johnh@hadcoltd.com josephh@hadcoltd.com
                                                                                                                                             www.hadcoltd.com
                                       Joseph Hadad                                                      2641                                                                          precios.
                                                              Officer
                                                                                    (868) 674 9191
                                                       Director Food and Grocery                       (868) 674                                                          Le interesa y le interesa revisar la
             Brydens                 Stephen Welch                                                               stephen.welch@brydenstt.com       www.brydenstt.com
                                                                 Division                     (868)      0781                                                                  opcion de marca privada
                                                                                    674 5359 Ext 111
                                                                                                                                                                     Les interesa recibir información
                                                          Consumer Production
                                                                                                                                                                       adicional de la empresa, los
                                  Rhea Singh                Division Marketing
                                                                                                    (868) 671-                                                     productos y precios. Piensan que el
            Ansa Mcal                     Elizabeth        Manager/ Divisional       (868) 671-2861            rhea.singh@ansamcal.com elizabeth.harfordrooks@ansamcal.com
                                                                                                                                            http://www.amcotrinidad.com
                                                                                                       2857                                                        producto tiene potencial pues han
                                     Harfordrooks       Director Cold Chain -Food
                                                                                                                                                                    encontrado en ocasiones escasez
                                                                  Service
                                                                                                                                                                          de este en el mercado.

                                                                                                                                                                           Estan interesados en recibir los
                                  Andre Abraham,       Director                     (868) 662 5261                                                                       precios e informacion adicional de
                                                                                                                   abraham@finelinett.com
                                   Rossana Abraham                     Business                                                                                          los productos para evaluar ser los
             Fineline                                                                                              rbraham@finelinett.com
                                          Marcus         Operations Director                 (868)                                                                           distribuidores de la linea de
                                                                                                                  mfernandez@finelinett.com
                                       Fernandez           Logistic Manager            662 6523                                                                                productos en Trinidad.


                                                                                                        1868+                                                               Intersados quieren recibir
   Furness Shipping & Marketing     Adriana Ferreira   Director/ General Manager 1868+6275191                      adrianavasfer@gmail.com       http://www.furnessgroup.com/
                                                                                                       6251243                                                                  muestras y precios
                                                                                                                                                                 Les interesa recibir informacion
                                     Mr. Kailashnath   Marketing Director at Neal (868) 645 4434, (868) 645
    Marketing and Distribution                                                                              kailashnath.maharaj@marketing-distribution.com
                                                                                                                                         http://www.neal-and-massy.com
                                                                                                                                                                   adicional de la empresa , los
                                        Maharaj                & Massy               645 7454       3395
                                                                                                                                                                       productos y precios.
                                                                                                                                                                            Están interesados en revisar
                                                                                     (868) 6382268                      Michael Seheult                                  precios para evaluar la posibilidad
       West Indian Traders          Michael Seheult        Managing Director                            7E+06                                            No tiene
                                                                                     (868)6758915                     -mswit@trinidad.net                                  de ser el distribuidor de estos
                                                                                                                                                                                     productos.
Requisitos del comprador
Harina de maíz/Trinidad y Tobago/Distribuidor
  1. Requisitos para el producto.                            5. Servicio pre y post venta a tener en cuenta
        Materias primas                                                   Puntualidad
        Diseño                                                            Devoluciones
        Comercialización                                                  Contacto directo con los clientes
        Materias primas                                      6. Competitividad del producto
  2. Requerimientos de mercadeo                                           Mark – Up
        Idioma                                                            Principales proveedores
        Material Publicitario                                             Precios
        Muestras                                                          Facilidad de cambiar de proveedores
        Contratos
        Colombia como proveedor
  3. Regulaciones y normas exigidas por el mercado
        Aranceles
        Requisitos sociales y ambientales no obligatorios
        Otros impuestos
        Normas de Etiquetado
  4. Disponibilidad y entrega
        Temporadas de compra
        Modalidades de pago
        Lead Time
        Incoterm
        Costos aproximados

              Información interesante       Requisito importante “PLUS”            Requisito indispensable
Consolidarores de Carga en Colombia
                                                      DESTINOS
                                   CONSOLIDADOR
                                                       ZONA
                                                  El Caribe
                                                  Centroamérica
                                                  El Caribe
                                                  Centroamérica
                                                  Norteamérica
                                                  Sudamérica
                                                  Norteamérica
                                                  Sudamérica
                                                  Centroamérica
                                                  Norteamérica
                                                  Sudamérica
                                                  Centroamérica
                                                  Norteamérica
                                                  Sudamérica
                                                  Norteamérica
                                                  Centroamérica
                                                  Suramérica
                               c                  El Caribe
                                                  Norteamérica
                                                  Centroamérica
                                                  Sudamérica
                                                  El Caribe
                                                  Suramerica
                                                  Centroamerica
Hadco




Es uno de los distribuidores de
   alimentos mas grandes de
   Trinidad . Están enfocados a
      restaurantes , hoteles y
   supermercados. En el 2012
 cumplen 20 años de existencia.
AMCO




 AMCO es la distribuidora del grupo
Ansa Mcal dedicada a la distribución
      de alimentos, productos
  farmacéuticos, artículos de aseo
 personal, artículos de aseo para el
           hogar y otros.

 Ansa Mcal Limited es uno de los
 conglomerados más grandes del
Caribe. Es un conglomerado público
  diversificado que aparece en la
Trinidad Tobago Stock Exchange.
A.S. Bryden & Sons



Distribuidora con varias líneas de negocio, su
línea de mayores ventas es la de alimentos.

Cuentan con una marca privada que se llama
EVE.
Con las marcas que representan manejan
terminos de pago de 60 días, son consientes
que al iniciar relaciones con una nueva
empresa se maneja L/C o cash against
documents.
Son los distribuidores de las empresa
Colombianas: Colombina y Colcafe.
FINELINE




Fineline es una distribuidora de alimentos que
        representa mas de 29 productos .

Negocio familiar que tiene sus productos bien
          posicionados en los distintos
          supermercados.

  Con las marcas que representan manejan
      termino de pago de 60 días pero son
    consientes que al iniciar relaciones con
      una nueva empresa se maneja L/C o
            cash against documents.

Cotizaciones pueden ser enviadas con precios
                   FOB o CIF
FINELINE
FURNESS SHIPPING & MARKETING



Si bien Furness no es una de la distribuidoras
     mas grandes de Trinidad se reconoce por
       haber logrado posicionar muy bien los
      productos que representa y por ser parte
         de un grupo económico solido en
                     Trinidad.

Esta en la búsqueda de nuevas empresas en
     la industria de alimentos para distribuir.

  Con las marcas que representan manejan
      términos de pago de 60 días pero son
     consientes que al iniciar relaciones con
       una nueva empresa se maneja L/C o
            cash against documents.
FURNESS SHIPPING & MARKETING
Marketing and Distribution




         Neal and Massy es uno de los
    conglomerados más grandes del Caribe
     que cotizan en la bolsa de Trinidad.

 Marketing and Distribution es una empresa
     del grupo dedicada a la distribución de
    alimentos, productos de aseo personar y
            productos farmacéuticos.

Cuando no pueden manejar la distribución de
    algún producto bajo esta empresa M&D
    realizan la distribución por medio de la
   empresa Geddes Grant del mismo grupo.
Gedees Grant




Distribuidora de Neal and Massy con
la cual manejan líneas de productos
que no pueden ser manejados por
Marketing and Distribution
West Indian Traders



 West Indian Traders inicio operaciones en
        1996 como un negocio familiar.

  En la actualidad es el importador de las
     empresas Colombianas Noel y Aldor.

 Con las marcas que representan manejan
     termino de pago de 60 días pero son
      consientes que al iniciar relaciones
   con una nueva empresa se maneja L/C
          o cash against documents.

 Prefiere que las cotizaciones se las envíen
                       FOB
West IndianTraders
Trinidad y Tobago



                     -----Original Message-----
                    From: Rahama's Fashion fabrics
                    Date: Wed, 5 Oct 2011 16:31:09
                    To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    Reply-To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    Subject: Re: Confirmación de Llegada a Destino, Negocio:
                    23MDE0911170,
                    Referencia: CONSOLIDADO RHAMANS FASHION
                     
                    Please can you send all invoices in English , it is very complicated for
                    customs here to understand .
                    Looking forward to an early response
                    Regards
                    Ricky reeza rahaman
                    Sent from my BlackBerry® device from Digicel




Porque es importante comunicarse y enviar los documentos en ingles.
 
          “We placed an order a couple months ago for the “OTC
  PRODUCTS”.  To date, because of packaging issues we have not
been able to receive the shipment.  I have sent a number of emails
 to you previously enquiring about the status of the shipment, with
         no direct response from you.  Can you please advise if the
        Colombian company is interested in developing a business
  relationship with AMCO (Alstons Marketing Company Limited) or
                           should we explore other opportunities ”
Buenas prácticas

                      Conocimiento de la logística de envío
                        • Oferta servicios logísticos de consolidación de carga
                        • Puertos, tiempos y conectividad

                      Precios en US$
                      Alianzas estratégicas empresas locales (Portafolio vs logística)
                      Seguimiento a pedidos, licitaciones y proyectos
                      Preparación de oferta con estándares internacionales
                        • Inspecciones, Embalajes , Normas y Requisitos
                      Personal bilingüe en exportaciones
                      Catálogos digitales y páginas web en el idioma del mercado
                      INCOTERMS (flexibilidad: DDP, CIF, FOB)
                      Tener la información preparada

                    Participación en Ferias y Eventos de PROEXPORT
                        www.macrorruedsaproexport.com/centroamericaycaribe2012
Oportunidades Comerciales en el Caribe

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Oportunidades Comerciales en el Caribe

  • 1. Seminario Oportunidades Comerciales en el Caribe Carlos González Julio-Agosto 2012
  • 2. 1. Información general del mercado 2. Incidencia de los tratados comerciales 3. Tendencias del mercado 4. Oportunidades de negocios 5. Canales de distribución 6. Como llegar a estos mercados
  • 3. Oficom Caribe Representantes OFICOM Caribe Miami Miami Republica Dominicana Puerto Rico Trinidad y Tobago Gloria Restrepo Paola Echeverri Valentina Ossa Alejandro Echeverri Catalina Lopez
  • 4. Información General del Mercado CARICOM y Asociados: 19 países +Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas) 42 Millones apx. (2011) incluye 24 economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Republica Dominicana, Saint Kits y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. (CEPAL) Turistas: 27 Millones apx .(2011, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice). Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
  • 5. Información General del Mercado Meta Acordada Resultado TOTAL ACUMULADO NEGOCIOS CERTIFICADOS: US$504 Millones
  • 6. El Caribe en cifras ene-dic 2011 Gerencia-sector-subsector Fob Us$ 2010 Fob Us$ 2011 Diferencia US$ Variacion 2010-2011 MANUFACTURAS 363,542,814 403,438,846 39,896,032 11.0% AGROINDUSTRIA 211,550,363 247,958,463 36,408,100 17.2% PRENDAS DE VESTIR 28,900,511 25,078,467 -3,822,044 -13.2% SERVICIOS 6,919,664 6,728,864 -190,800 -2.8% NO TRADICIONAL 610,913,449 683,988,368 73,074,919 12.0% TRADICIONAL 1,242,596,479 4,248,617,350 3,006,020,871 241.9% TOTAL GENERAL 1,853,509,927 4,932,605,718 3,079,095,790 166.1%
  • 7. El Caribe en cifras Ene-Mayo 2012 4% 35% 61% MANUFACTURAS AGROINDUSTRIA PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS Variacion 2011- Gerencia-sector-subsector Fob Us$ 2011 Fob Us$ 2012 Diferencia US$ 2012 MANUFACTURAS 151,273,932 164,523,864 13,249,932 8.8% AGROINDUSTRIA 253,659,946 271,301,088 17,641,142 7.0% PRENDAS DE VESTIR 10,748,554 10,523,654 -224,900 -2.1% SERVICIOS 2,415,529 2,727,112 311,583 12.9% No Tradicional 253,659,946 271,301,088 17,641,142 7% Tradicional 1,960,035,333 1,425,331,824 -534,703,509 -27.3%
  • 8. Incidencia de los tratados comerciales • TLC – Colombia- USA (Puerto Rico, mayo 15, 2012) – Cero Arancel http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853 • Colombia - CARICOM (ACAP) fecha enero 1, 1999 – Cero Arancel para Materias Primas y Semi-Procesados – 15-20% Arancel • Colombia – Republica Dominicana – 14-20% Arancel
  • 9. Principales Caracteristicas del TLC Libre acceso para el 97.5% de los productos de agroindustria. •Frutas 77% •Verduras 90% •Vegetales procesados 88% •Flores 100% Más de 1.600 productos de las categorías de confección-textil y ropa lista para usar. •Bienes manufacturados de cuero 90% •Calzado 73% •confecciones para el hogar 100% El 99,9% de los productos manufacturados colombianos estarán libres de aranceles. Ambas partes acordaron eliminar ciertas figuras legales que no facilitaban la prestación de servicios por parte de proveedores • No forzar la presencia local de proveedores •.No discriminación sobre las limitaciones con el número de proveedores, • No limitar el valor de los activos o transacciones • Número de empleados http://puertoricodoesitbetter.com/ (DDECPR)
  • 10. Tendencias del consumo en el Caribe Agroindustria Posicionamiento de Marcas con estándares internacionales: Calidad Mercadeo Sensible al Precio Empaque y Etiquetado Bajos volúmenes (consolidación) Agilidad en tiempos de respuesta  Posicionamiento de Marcas (Retail) Patrones de consumo con alta influencia americana y Europea Mantener esencia cultural del mercado: Caribe, India y África
  • 11. Tendencias del consumo en el Caribe Manufacturas: Marca + Logistica “Mercado sensible al precio donde el producto Colombiano se destaca por su calidad “ Seguridad (desastres naturales)  Bajos volúmenes (consolidación)
  • 12. Tendencias del Consumo en el Caribe Prendas  Posicionamiento de marca Tallas grandes y Flexible Compran ropa en el exterior = status Estilo sofisticado Ropa de dama formal tipo ejecutiva  Uniformes: Telas suaves y compatibles con el clima tropical y diseños prácticos. Zapato cerrado con plataformas y adornos, sandalias alta elegante para ocasiones especiales Precio
  • 13. Tendencias del Consumo en el Caribe Prendas  Posicionamiento de marca Tallas grandes y Flexible Compran ropa en el exterior = status Estilo sofisticado Ropa de dama formal tipo ejecutiva  Uniformes: Telas suaves y compatibles con el clima tropical y diseños prácticos. Zapato cerrado con plataformas y adornos, sandalias alta elegante para ocasiones especiales Precio
  • 15. Oportunidades de negocios Puerto Rico   •Agroindustria Clientes Snacks Dulces, chocolates Panadería congelada Confitería dura y blanda  Galletería Snacks Lácteos, azúcar, tabaco Flores Frutas y vegetales ( Frescos, procesadas y congelada– IQF)  Pulpas Alimento para perros •Manufacturas Materiales de construcción en general Artículos de Ferreteria Escobas, traperos, baldes y esponjas Dotación (Hotelera, hogar y oficina) Productos de madera (Puertas) Autopartes •Prendas Uniformes institucionales y corporativos Ropa interior (Brassieres) Ropa de control  Confecciones para el hogar Ropa deportiva femenina Paquete completo Textiles e Insumos para confección Vestidos de baño Calzado sintético Joyería
  • 16. Oportunidades de negocios Puerto Rico   Importador/Distribuidor Clientes • Agroindustria Panadería congelada Confitería dura y blanda  Galletería Snacks •Sector Eléctrico     Transformadores Elecmar PR •Materiales Constricción     Revestimientos Empresa Mazo •Metalmecánica     Perfilaría de acero  •Prendas de Vestir     Ropa deportiva femenina    
  • 17. Oportunidades de negocios Puerto Rico TLC
  • 18. Oportunidades de negocios Republica Dominicana     •Agroindustria Importadores Clientes Confitería blanda, dura y chocolate Galletería Snacks Conservas (Infantil) Grasas Endulzantes Fruta y verdura congelada Pulpa Flores (Rosas) Étnicos Lácteos Cárnicos  Grasas para la industria •Manufacturas Productos de aseo y limpieza Dotación hogar Cosméticos Material eléctrico Artículos ferreteros Mobiliario Autopartes Aeroinflables y Material P.O.P Farmacéuticos Sistemas constructivos
  • 19. Oportunidades de negocios Republica Dominicana •Prendas Importadores Clientes Uniformes Dotación (hotelera, hogar y oficina) Materiales de construcción Uniformes Iinstitucionales y Corporativos  Ropa interior  Ropa de control  Ropa de hogar Ropa pre-adolescentes Ropa informal Textiles e insumos para confección  Ropa casual y de celebración   Specchio Vestidos de baño  Pallestro Accesorios Zapatos (Plataformas y adornos) Franquicias   •Servicios Servicios de ingeniería y construcción Software y TI.
  • 20. Oportunidades de negocios en Cuba Agroindustria •Embutidos: específicamente salchichas •Galletería y Confitería •Harinera, molinería y panadería •Aceites y grasas •Granos. •Enlatados: vegetales en lata de 3 kgs. Sector Manufacturas •Sistemas constructivos en general •Productos de aseo para el hogar, personal e industrial: Detergentes, limpiadores, desinfectantes, jabones •Dotación hotelera, hogar y oficina •Manufacturas de hierro o acero  •Materiales de construcción •Acabados para la construcción (remodelación)  •Maderas •Muebles •Tejas plásticas y pisos de madera plástica wpc (decking)   •Mobiliario sanitario. •Dotación hogar e institucional (aseo) Prendas •Uniformes institucionales y corporativos
  • 21. Canales de Distribución en Cuba 1. Empresas de Capital Mixto:  Empresas extranjeras radicadas en la isla de Capital Español, Canadiense, Francés,  Holandés, Panameño y Chileno. •Por lo general no necesitan autorización estatal para sus importaciones. •Usualmente los términos de pago se negocian a 30, 45, 60 ó 120 días •Normalmente las ventas tienen que ser CIF (puertos de Cuba). 2. Empresas de capital cubano: •Se necesitan permisos del estado •Usualmente el estado cubano paga a 360 días. Ministerio (24) ↓ Grupo(s) empresarial(es) ↓ Empresas (entre ellas, suele haber una o varias importadoras) Oficina Comercial  Proexport  para el Caribe
  • 23. Oportunidades de negocios en Cuba Lo más importante para un exportador interesado en vender a Cuba:    •Facturación en Euros.   •Crear cuenta de compensación en Euros en Colombia BBVA, Banco Santander.     •Formas de Pago:  Recomendamos pedir un anticipo mínimo del 50%. Pedir carta de crédito confirmada a través de un Banco Europeo  (debido a que estos tienen depósitos colaterales con Banco Central de Cuba).   Nota: Es importante que el exportador conozca que no puede realizar ningún  tipo de transacción a través de un banco estadounidense ya que puede ser  incautado en su totalidad por las autoridades americanas (Ley Helms Burton de  Embargo a Cuba  ……..) Fuete: Fiducoldex
  • 24. Oportunidades de negocios en Haití  Agroindustria •Confitería •Harinera •Molinería y panadería •Aceites y grasas •Alimentos para bebe (compotas) Sector Manufacturas •Productos de aseo para el hogar, personal e industrial: Detergentes, limpiadores, desinfectantes, jabones en general •Dotación hogar y oficina •Desechables •Materiales de construcción •Ferreteria (Herramientas agrícolas) Prendas •Uniformes industriales •Ropa casual •Vestidos de baño •Ropa infantil •Calzado formal de dama •Calzado de dotación Servicios •Servicios de ingeniería y construcción
  • 25. Oportunidades de negocios en Haití  Reconstrucción de Haití 1.Existe un plan definido para el Desarrollo para Haití? Plan de acción de reconstrucción de Haití (PDNA)  / Naciones Unidas (UN) y el gobierno de Haití  (http://www.eclac.cl/mexico/noticias/noticias/0/38920/Action_Plan_Spanish.pdf) 2. Cuales son los organismos internacionales que intervendrán en este proyecto de reconstrucción y cuál es el monto disponible? Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco de Desarrollo Interamericano 11.5 billones de Dólares 3. Cuando entra en acción el plan de reconstrucción?  Corto Plazo: La primera fase tardara 18 meses,  Largo Plazo: La segunda fase durara 10 años aproximadamente.    4. Como podría un exportador participar en las oportunidades inmediatas que se están presentando en Haití? Estar en el lugar de los hechos Establecer alianzas con socios locales.    5. Como podría participar en la reconstrucción de Haití?  A mediano plazo: inversión directa con un aliado local.  A largo plazo: exportando productos y haciendo parte de proyectos gubernamentales.     6. Que es UN global Market (UNGM)? Es el portal de compras de NU UNGM Congrega a más de 37 agencias de NU y esta abierto a empresas privadas.    7. Como puedo acceder a los proyectos generados por UNGM? Debe ingresar a www.ungm.org y registrarse en línea. 
  • 26. Oportunidades de negocios Aruba y Curacao  Manufacturas •Productos de aseo (hogar, personal e industrial, detergentes) •Dotación hotelera, hospital, hogar y oficina •Materiales de construcción Agroindustria •Confitería •Galletería •Preparaciones alimenticias diversas (snacks) •Aceites y grasas •Jugos y bebidas no alcohólicas •Frutas y verduras (frescos y congelados) Prendas •Ropa Casual de Mujer •Ropa de celebración •Ropa interior •Ropa infantil •Uniformes industriales y corporativos •Vestidos de baño •Calzado formal de dama •Calzado de dotación
  • 27. Oportunidades de negocios CARICOM Agroindustria   Importadores/Distribuidores   •Confitería •Alimentos para mascotas •Pulpas de fruta •Café instantáneo •Marca privada para leche UHT •Verduras congeladas •Harina de Maíz •Frutas, Verduras y Carne (aun sin  admisibilidad)    
  • 28. Oportunidades de negocios CARICOM Manufacturas   Importadores/Distribuidores •Materiales de construcción   •Muebles para el hogar   •Autopartes •Artículos de dotación hospitalaria   •Artículos de aseo     Prendas   •Camisetas Polo •Jeans Cadel  •Accesorios Trading •Ropa interior     Servicios •Servicios de ingeniería y construcción •Software y TI.
  • 29. Caso Exitoso Importador-Mayorista (Único distribuidor) 1999 – 2009  La distribución es clave  1999 - actual  para aumentar  ventas. Se triplicaron las ventas  en tres años  Importador- Mayorista Detallista- Importador Mayoristas- Distribuidor $$$ $$$ $$$
  • 30. Cadena de valor o Mapa de precios Cadena de importadores mayoristas PRODUCTO caramelo BOLSAS 24 UNIDADES 100 Cajas x Contenedor                      2,328  Total FOB                   52,008  Costo Flete                      1,100  COSTO USD/caja 18.10  FOB / caja   22.34 MARGEN EXPORTADOR 23.43% % Flete 2.12%  Flete    $                  0.47  Seguro 1.80%  $                  0.41  Total CIF / caja    $                  23.22  Arancel 20.0%  $                  4.64  % Gastos de Internacion 2%                    0.557  Costo usd en Bodega x Caja    $               28.42  Costo $RD en Bodega x Caja 39,31  $          1,117.19  Costo $RD en Bodega x bolsa $ 46.55 MARGEN IMPORTADOR MAYORISTA 18% PRECIO MAYORISTAS SIN IVA  $               54.92   PRECIO MAYORISTAS CON IVA bolsa 16%  $               63.72 PRECIO DE VENTA CAJA CON IVA    $               1,529  PRECIO DE VENTA DISTRIBUIDOR- MAYORISTA 5% $ 66.90 PRECIO DE VENTA DISTRIBUIDOR -DETALLISTA 5% $ 70.25 COSTO UNIDAD DETALLISTA    $                  0.70  PVP    $ 1.00 MARGEN DETALLISTA 30%
  • 31. Para tener en cuenta A la hora de buscar un Aliado Cuando negocie con su Aliado  Realice un viaje de inspección  Estudie el mercado  Investigue los posibles distribuidores y el  Conozca su competencia en sitio perfil de cada uno:  Asesórelo en precios y márgenes • Por qué me sirve?  Convénzalo que es una relación Gana – • A qué canales vende? Gana. • Qué otras líneas tiene?  Él no le esta haciendo un favor a usted. • A dónde llega?  Dé valor agregado a su producto y a su • Cómo es su estructura? (vendedores y cliente a través de capacitación, asesoría, camiones) calidad y servicio. • Monto de ventas anual.  Ponga un representante de su compañía  No todos los distribuidores pueden ser sus local para que le haga seguimiento a su aliados, usted escoge, decide. cliente.  Establezca metas a su cliente en distribución y número de pedidos de Márgenes compra. Colmado/ : entre 20 y 25% Mayorista Distribuidor : entre 5 y 10% Importador Mayorista: entre 12 y 18% Importador Detallista: entre 20 y 25%
  • 32. Como llegar a estos mercados  
  • 33. Ferias y Eventos Proexport +200 COMPRADORES EN 2012
  • 34. Harina de Maiz Hacer seguimiento EMPRESA: Harina de Maiz No interesado PAIS: TRINIDAD Interesado FECHA ENTREGA: MAYO 2012 No se ha logrado comunicación No existe / numero errado FORMATO SONDEO DE MERCADO Empresa Contacto Cargo Telefono Fax Email Pag Web Comentarios Sondeo Executive Chairman John Hadad (868) 675 Les interesa recibir informacion de Hadco food Division Chief Operations (868) 675 7628 johnh@hadcoltd.com josephh@hadcoltd.com www.hadcoltd.com Joseph Hadad 2641 precios. Officer (868) 674 9191 Director Food and Grocery (868) 674 Le interesa y le interesa revisar la Brydens Stephen Welch stephen.welch@brydenstt.com www.brydenstt.com Division (868) 0781 opcion de marca privada 674 5359 Ext 111 Les interesa recibir información Consumer Production adicional de la empresa, los Rhea Singh Division Marketing (868) 671- productos y precios. Piensan que el Ansa Mcal Elizabeth Manager/ Divisional (868) 671-2861 rhea.singh@ansamcal.com elizabeth.harfordrooks@ansamcal.com http://www.amcotrinidad.com 2857 producto tiene potencial pues han Harfordrooks Director Cold Chain -Food encontrado en ocasiones escasez Service de este en el mercado. Estan interesados en recibir los Andre Abraham, Director (868) 662 5261 precios e informacion adicional de abraham@finelinett.com Rossana Abraham Business los productos para evaluar ser los Fineline rbraham@finelinett.com Marcus Operations Director (868) distribuidores de la linea de mfernandez@finelinett.com Fernandez Logistic Manager 662 6523 productos en Trinidad. 1868+ Intersados quieren recibir Furness Shipping & Marketing Adriana Ferreira Director/ General Manager 1868+6275191 adrianavasfer@gmail.com http://www.furnessgroup.com/ 6251243 muestras y precios Les interesa recibir informacion Mr. Kailashnath Marketing Director at Neal (868) 645 4434, (868) 645 Marketing and Distribution kailashnath.maharaj@marketing-distribution.com http://www.neal-and-massy.com adicional de la empresa , los Maharaj & Massy 645 7454 3395 productos y precios. Están interesados en revisar (868) 6382268 Michael Seheult precios para evaluar la posibilidad West Indian Traders Michael Seheult Managing Director 7E+06 No tiene (868)6758915 -mswit@trinidad.net de ser el distribuidor de estos productos.
  • 35. Requisitos del comprador Harina de maíz/Trinidad y Tobago/Distribuidor 1. Requisitos para el producto. 5. Servicio pre y post venta a tener en cuenta Materias primas Puntualidad Diseño Devoluciones Comercialización Contacto directo con los clientes Materias primas 6. Competitividad del producto 2. Requerimientos de mercadeo Mark – Up Idioma Principales proveedores Material Publicitario Precios Muestras Facilidad de cambiar de proveedores Contratos Colombia como proveedor 3. Regulaciones y normas exigidas por el mercado Aranceles Requisitos sociales y ambientales no obligatorios Otros impuestos Normas de Etiquetado 4. Disponibilidad y entrega Temporadas de compra Modalidades de pago Lead Time Incoterm Costos aproximados Información interesante Requisito importante “PLUS” Requisito indispensable
  • 36. Consolidarores de Carga en Colombia DESTINOS CONSOLIDADOR ZONA El Caribe Centroamérica El Caribe Centroamérica Norteamérica Sudamérica Norteamérica Sudamérica Centroamérica Norteamérica Sudamérica Centroamérica Norteamérica Sudamérica Norteamérica Centroamérica Suramérica c El Caribe Norteamérica Centroamérica Sudamérica El Caribe Suramerica Centroamerica
  • 37. Hadco Es uno de los distribuidores de alimentos mas grandes de Trinidad . Están enfocados a restaurantes , hoteles y supermercados. En el 2012 cumplen 20 años de existencia.
  • 38.
  • 39. AMCO AMCO es la distribuidora del grupo Ansa Mcal dedicada a la distribución de alimentos, productos farmacéuticos, artículos de aseo personal, artículos de aseo para el hogar y otros. Ansa Mcal Limited es uno de los conglomerados más grandes del Caribe. Es un conglomerado público diversificado que aparece en la Trinidad Tobago Stock Exchange.
  • 40.
  • 41. A.S. Bryden & Sons Distribuidora con varias líneas de negocio, su línea de mayores ventas es la de alimentos. Cuentan con una marca privada que se llama EVE. Con las marcas que representan manejan terminos de pago de 60 días, son consientes que al iniciar relaciones con una nueva empresa se maneja L/C o cash against documents. Son los distribuidores de las empresa Colombianas: Colombina y Colcafe.
  • 42.
  • 43. FINELINE Fineline es una distribuidora de alimentos que representa mas de 29 productos . Negocio familiar que tiene sus productos bien posicionados en los distintos supermercados. Con las marcas que representan manejan termino de pago de 60 días pero son consientes que al iniciar relaciones con una nueva empresa se maneja L/C o cash against documents. Cotizaciones pueden ser enviadas con precios FOB o CIF
  • 45. FURNESS SHIPPING & MARKETING Si bien Furness no es una de la distribuidoras mas grandes de Trinidad se reconoce por haber logrado posicionar muy bien los productos que representa y por ser parte de un grupo económico solido en Trinidad. Esta en la búsqueda de nuevas empresas en la industria de alimentos para distribuir. Con las marcas que representan manejan términos de pago de 60 días pero son consientes que al iniciar relaciones con una nueva empresa se maneja L/C o cash against documents.
  • 46. FURNESS SHIPPING & MARKETING
  • 47. Marketing and Distribution Neal and Massy es uno de los conglomerados más grandes del Caribe que cotizan en la bolsa de Trinidad. Marketing and Distribution es una empresa del grupo dedicada a la distribución de alimentos, productos de aseo personar y productos farmacéuticos. Cuando no pueden manejar la distribución de algún producto bajo esta empresa M&D realizan la distribución por medio de la empresa Geddes Grant del mismo grupo.
  • 48.
  • 49. Gedees Grant Distribuidora de Neal and Massy con la cual manejan líneas de productos que no pueden ser manejados por Marketing and Distribution
  • 50.
  • 51. West Indian Traders West Indian Traders inicio operaciones en 1996 como un negocio familiar. En la actualidad es el importador de las empresas Colombianas Noel y Aldor. Con las marcas que representan manejan termino de pago de 60 días pero son consientes que al iniciar relaciones con una nueva empresa se maneja L/C o cash against documents. Prefiere que las cotizaciones se las envíen FOB
  • 53. Trinidad y Tobago  -----Original Message----- From: Rahama's Fashion fabrics Date: Wed, 5 Oct 2011 16:31:09 To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Reply-To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Subject: Re: Confirmación de Llegada a Destino, Negocio: 23MDE0911170, Referencia: CONSOLIDADO RHAMANS FASHION   Please can you send all invoices in English , it is very complicated for customs here to understand . Looking forward to an early response Regards Ricky reeza rahaman Sent from my BlackBerry® device from Digicel Porque es importante comunicarse y enviar los documentos en ingles.
  • 54.   “We placed an order a couple months ago for the “OTC PRODUCTS”.  To date, because of packaging issues we have not been able to receive the shipment.  I have sent a number of emails to you previously enquiring about the status of the shipment, with no direct response from you.  Can you please advise if the Colombian company is interested in developing a business relationship with AMCO (Alstons Marketing Company Limited) or should we explore other opportunities ”
  • 55. Buenas prácticas  Conocimiento de la logística de envío • Oferta servicios logísticos de consolidación de carga • Puertos, tiempos y conectividad  Precios en US$  Alianzas estratégicas empresas locales (Portafolio vs logística)  Seguimiento a pedidos, licitaciones y proyectos  Preparación de oferta con estándares internacionales • Inspecciones, Embalajes , Normas y Requisitos  Personal bilingüe en exportaciones  Catálogos digitales y páginas web en el idioma del mercado  INCOTERMS (flexibilidad: DDP, CIF, FOB)  Tener la información preparada  Participación en Ferias y Eventos de PROEXPORT www.macrorruedsaproexport.com/centroamericaycaribe2012

Notas del editor

  1. En la diapositiva inicial solo deben incluirse los elementos que se observan en esta guía: LOGO DE PROEXPORT Y SU DESCRIPTOR TITULO DE LA PRESENTACION NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA PRESENTACION (solo el nombre sin cargo) O el área que realizó la presentación si esta se va a enviar como documento y no se va a presentar ante un auditorio.
  2. 28 mercados (Caricom 20 paises) Estrellas rojas donde tenemos Oficinas y/o Representaciones (Miami, PR, RD y T&T) Estrella amarilla donde tenemos apoyo con Embajada y/o Consulados (JA, Aruba, Cuba, Curacao) Cubrimos todo el Caribe: Desde Miami : Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia (cede principal), San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas ). Desde Rep. en Puerto Rico : Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses. Desde Rep. en Republica Dominicana : Republica Dominicana, Haití y Cuba Desde Rep. en Trinidad & Tobago : Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
  3. Mercado Importador por excelencia 69 millones en población (Residente + flotante) Exigente y Competitivo Cubrimos todo el Caribe: Desde Miami : Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia -cede principal-, San Cristóbal y Nieves, Sa n Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas). Desde Rep. en Puerto Rico : Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses. Desde Rep. en Republica Dominicana : Republica Dominicana, Haití y Cuba Desde Rep. en Trinidad & Tobago : Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
  4. Eliminar la barra roja en 2012.
  5. Listar loa principales destino de exportaciones 2011:USD683.6 Republica Dominicana: USD221.4 (32.4%) Puerto Rico: USD112.2 (16.4%) Curacao+Aruba: USD 83.3 (12.2%) Haití*: USD 65.7 ( 9.6%) Jamaica USD 57.0 ( 8.4%) T&T USD 51.1 ( 7.5%) Cuba USD 39.5 ( 5.8%) Surinam USD 13.4 ( 2.0%) Guyana USD 10.7 ( 1.6%) Barbados USD 4.6 ( 0.7%) Bahamas USD 3.9 ( 0.6%) *Haiti:76% Azúcar (USD50MM)+8%Confiteria (USD5.5MM)+3.5%Materiales Construcción(USD2.3MM) Eastern Caribbean Countries ECC: USD 12.1 (1.8%)
  6. Prendas donde se estaban pagando aranceles entre el 15% y el 20% por la no vigencia del acuerdo APTDA, el cual ocasiono que el sector de prendas cayera en un 55% en el 2011 respecto al 2010. Adicionalmente haría énfasis en la oportunidad que trae el TLC en el sector de lácteos y en el sector de flores el cual pagaba entre 3% y 7% de aranceles. Explicaría la importancia de PR como plataforma para entrar al mercado de USA siendo el puerto de territorio americano (puerto San Juan) más cercano para Colombia y en donde con el mismo idioma y semejanza cultural pueden obtener todas las regulaciones y certificaciones necesarias que deben cumplir los productos para ingresar a mercado americano. Oportunidad para Pymes   Debido a la Ley de distribución (ley 75 de 1964) y representación (ley 21) los distribuidores y representantes en PR, prefieren buscar Marcas y/o productos nuevos que aun no se encuentren en el mercado. Por ende, es de gran interés para el comprador puertorriqueño llegar a estas empresas que aun no tienen presencia en el mercado de la isla.
  7. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico DDECPR Materiales de construcción 64% Productos de hogar 64% Productos de belleza y aseo personal 55% Autopartes 48% Colombia consolidó las preferencias del ATPDEA, e importantes cupos de exportación para azúcar, carne, lácteos y tabaco. El resultado final promueve el crecimiento de las exportaciones de los productos agropecuarios intensivos en la generación de empleo, en los que Colombia es competitiva Beneficios para las PyMes Presencia local Beneficiadas por la reducción de aranceles en insumos que reduce costos de producción y mejora la productividad. La Comisión Administradora del Tratado tiene entre sus funciones la de monitorear los efectos de la aplicación del TLC en la PYMEs. Brinda oportunidades interesantes en compras públicas de los Estados Unidos. Sector de lácteos y en el sector de flores el cual pagaba entre 3% y 7% de aranceles. Frutas procesadas (pulpas y congelada – IQF) Vegetales congelados Vegetales frescos Frutas frescas (temas de admisibilidad) Tabaco y Cigarrillos El TLC ha conseguido una regla de origen flexible para productos de tabaco que le permitirá al país consolidar su mercado de cigarrillos en Estados Unidos mientras la producción interna de tabaco se incrementa para satisfacer la demanda exportadora. Textiles y Confecciones Se logró una mejoría en la regla de origen para las exportaciones de brassieres (preferencias inmediatas a los que hayan sido cortados y cosidos en Colombia). Se eliminan los aranceles de las confecciones para el hogar (la desgravación inmediata abre oportunidades comerciales). Sin ATPDA se pagaban aranceles entre el 15% y el 20%, lo cual ocasiono que el sector de prendas cayera en un 55% en el 2011 respecto al 2010. Calzado y Cueros Calzado hecho con materias primas sintéticas- que habían sido excluidos del ATPDEA Joyería En joyería se logró desgravación inmediata Autopartes Acceso del 100% vidrios de seguridad y baterías , por nombrar algunos
  8. La tendencia en el Caribe es el posicionamiento de marcas con estándares internacionales en cuanto a Calidad del producto, servicio y empaque. Ej: Producto Colombiano que en góndola este al nivel de calidad e imagen de Chocolates Hersheys. Empaque: llamativo que pueda competir con otros países de marcas más posicionadas o de mayor tradición, etiquetas e información acorde a las condiciones del mercado (idioma, nutrición facts etc.). Hay mayor rotación en góndolas. MUY IMPORTANTE: El empaque tiene que estar en ingles , de lo contrario no puede entrar a los paises de habla inglesa de Caricom . En el caso de Trinidad tambien hay influencia de productos de Nueva Zelanda. Institucional: canal institucional otra gran oportunidad para los productos colombianos: Restaurantes, hoteles, compras gubernamentales.
  9. Fotos de productos de manufacturas con gran potencial en el mercado de PR: Imusa, Darnel y escobas Fuller Pinto. Edificio anaranjado: Es el New town centre, Lehner les vendio la parte de la fachada y las ventanas por medio del distribuidor GGI. (En ese edificio va a quedar la Embajada próximamente) Desechables Ajover: Con su marca de desechables Darnel, la foto es en HI LO y venta se hace por medio del distribuidor R&C Imusa: Insular Trading (distribuidor en PR) vende a Walmart.
  10. La tendencia en uniformes: Utilización de telas suaves y compatibles con el clima tropical tales como Dacrón, Drill Kaki y Fuerte Azul.  Predomina la sencillez de los modelos y los mismos no exceden a las 3 piezas.   Los diseños tienden a ser prácticos, de fácil lavado  y planchado, eliminando en muchos casos las pinzas muy utilizadas anteriormente en el caso de los uniformes escolares de niñas. Temporadas: (ej: vestidos de baño se venden en spring y summer = vacaciones) Retail: Tiempos de entrega oportuna Variedad, calidad y diseño Tallaje correcto Capacidad de producción (volúmenes no tan altos- boutiques) Institucional: Hotelería: flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del cliente, diseño y variedad, tiempos de entrega y respuesta oportuna.    
  11. La tendencia en uniformes: Utilización de telas suaves y compatibles con el clima tropical tales como Dacrón, Drill Kaki y Fuerte Azul.  Predomina la sencillez de los modelos y los mismos no exceden a las 3 piezas.   Los diseños tienden a ser prácticos, de fácil lavado  y planchado, eliminando en muchos casos las pinzas muy utilizadas anteriormente en el caso de los uniformes escolares de niñas. Temporadas: (ej: vestidos de baño se venden en spring y summer = vacaciones) Retail: Tiempos de entrega oportuna Variedad, calidad y diseño Tallaje correcto Capacidad de producción (volúmenes no tan altos- boutiques) Institucional: Hotelería: flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del cliente, diseño y variedad, tiempos de entrega y respuesta oportuna.    
  12. LINK A LISTA DE PRODUCTOS PARA CADA MERCADO Y LUEGO CASOS DE ÉXITO DE CADA PAIS BANDERAS DE PR, RD/HA/CU, CARICOM
  13. Lácteos, Azúcar y Tabaco: aumenta la cuota Se logró una mejoría en la regla de origen para las exportaciones de brassieres (preferencias inmediatas a los que hayan sido cortados y cosidos en Colombia). Se eliminan los aranceles de las confecciones para el hogar (la desgravación inmediata abre oportunidades comerciales). Sector de lácteos y en el sector de flores el cual pagaba entre 3% y 7% de aranceles. Frutas procesadas (pulpas y congelada – IQF) Vegetales congelados Vegetales frescos Frutas frescas (temas de admisibilidad) Textiles y Vestido Sin ATPDA se pagaban aranceles entre el 15% y el 20%, lo cual ocasiono que el sector de prendas cayera en un 55% en el 2011 respecto al 2010. Calzado y Cueros Calzado hecho con materias primas sintéticas- que habían sido excluidos del ATPDEA Joyería En joyería se logró desgravación inmediata Autopartes Acceso del 100%: vidrios de seguridad y baterías , por nombrar algunos.
  14. Panaderia congelada (Pan Pa ya) Confiteria dura y blanda (Aldor) Confiteria y Galleteria (Italo) Transformadores (Magnetron) Revestimiento para piso y pared (Casablanca): Feerreteria Miramar, Ferreteria Masso Perfileria de acero (corpacero) Ropa deportiva femenina (Tizziana) Pan Pa Ya: En julio vendieron por primera vez en PR llegando a las tiendas de Wal-Mart por medio del distribuidor Mendez & Co, el cual  fue a la MCR de Agro 2012. Abajo te menciono los casos de éxito de Comestibles Aldor e Italo con sus respectivos distribuidores quienes a su vez le vende a cadenas de supermercados locales y grandes cadenas por departamento como Wal-Mart. Italo con Global Foods y Comestibles Aldor con Distribuidora Ferdoc.   Magnetrón, la cual es una empresa de transformadores de Pereira que por medio del distribuidor Elecmar le logro vender a la PREPA  ganándose una licitación. Ladrillera Casa Blanca , empresa mediana de Cúcuta la cual ya le vende al distribuidor Empresas Mazo, por medio del cual llega a contratistas y ferreterías. Corpacero quien le vendió este mes por primera vez al distribuidor Steel & Pipes , distribuidor de acero y metales más grande de la isla. Esto fue el resultado de la participación de el comprador en Expoconstruccion 2011.   Tizziana: Empresa pequeña de Medellín de ropa deportiva la cual luego de un sondeo de mercado realizado por Proexport le vende a Piben Imports, empresa con 8 tiendas alrededor de la isla Para llegar a las grandes cadenas como Sears, Walmart. JC Penney o cadenas locales como Gatsby y Kress se llegar a traves de distribuidores y/o representantes como: Apollo Agencies, Fierres Inc, Ellipse Puerto Rico, Mia International, etc. A las cadenas boutiques como Clubman, Leonardos y/o valija gistana se puede llegar a vender de manera directa. las boutiques high-end son los compradores de vestidos de baño de buena calidad, diseños novedosos. Estos últimos no comprarían mucho volumen pero si pagarían un precio alto por un buen producto. Los distribuidores o el canal de venta por catalogo, el factor precio es el más decisivo.
  15. Colombia consolidó las preferencias del ATPDEA, plazos adecuados para los productos sensibles e importantes cupos de exportación para azúcar, carne, lácteos y tabaco. El resultado final promueve el crecimiento de las exportaciones al mercado de Estados Unidos de los productos agropecuarios intensivos en la generación de empleo, en los que Colombia es competitiva. Estos son:
  16. En el canal de Retail existen grupos fuertes como Grupo Ramos con sus tiendas la Sirena y Súper Pola , el Grupo CCN con los Jumbo y Supermercado Nacional y otras cadenas independientes como Bravo e Hipermercado Ole que están en expansión. Estas cadenas Aproximadamente el 20% de sus compras son importaciones directas, el 80% de sus compras la realizan a través de distribuidores locales (Mundisa, Puma)
  17. Casos de Éxito: Leonisa cuenta con tiendas propias, Onda de mar tiene la Franquicia en el pais, Studio F tiene tienda en uno de los principales centros comerciales del pais, Totto y Gef se vende en la cadena CCN
  18. El mercado de la construcción hotelera es muy fuerte en Cuba se estima la construcción de 40 mil habitaciones.  Con la nueva Ley de Cuba por la cual las casas son propiedad del inquilino y pueden ser comercializadas se abre un espacio para el sector de la construcción especialmente para materiales de remodelación , para cubrir este nicho de mercado se esta evaluando la opción de tener un vendedor y o representante de Alfa en el país.
  19. Bancos que están establecidas en Cuba: National Bank of Canadá, Caja Madrid, Banco Sabadell, BNP Paribas, Caja de Ahorros del Mediterráneo.
  20. Existe un plan definido para el Desarrollo para Haití? El 31 de Marzo del 2010 , United Nations (UN) y el gobierno de Haití se reunieron para desarrollar el proyecto que recobraría este país, se trata del Plan de acción de reconstrucción de Haití (PDNA) Establecieron dos etapas para este proyecto un plan inmediato y otro a largo plazo. (Para accesar a este plan de desarrollo por favor ingresar al link http://www.eclac.cl/mexico/noticias/noticias/0/38920/Action_Plan_Spanish.pdf )
  21. Importadores/distribuidores para T&T, Barbados, Guyana
  22. Cadel Trading: dos cadenas de tiendas con un total de 34 en T&T. Consolidación en Colon, Panamá. Cantidad: 24 dozenas por estilo Precio: USD$ 9 FOB UDECOTT: Urban development corporation of TT NIDCO: National Infrastructure Development Co.  
  23. Caso de éxito: caso real con nombre de empresa ficticia .
  24. Para hacer la cadena de valor es indispensable tener todos los costos que afectan el producto como: Arancel, costos logisticos, bancarios, flete, desaduanaje. Se deben revisar los productos que le compiten al mio: precio, peso y gramos por unidad. Para evaluar cual debe ser mi precio y saber si soy competitivo en el mercado comienzo del final hacia el principio, es decir: si un caramelo se vende a 1 peso, debo quitarle todos los costos y es a partir de ahí que pongo los márgenes para cada actor del canal. Entendiendo que debo respetar los márgenes mínimos con los que ellos (Actor del canal) trabajan y mirar si debo sacrificar mi margen un poco mas Es importante entender que aunque existe un arancel del 20% que afecta el precio final de los productos, debemos enfocarnos en la diferenciación y codificación de varias referencias
  25. Ley 173 sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos
  26. Dinámica de las misiones comerciales: Dos días de agenda visitando a importadores con los que previamente se ha confirmado interés en las empresas (producto) exportadoras. Un evento de 6:00 a 8:30 p.m. Donde cada empresa cuenta con un espacio para la muestra de sus productos y conoce a los principales importadores y distribuidores de los productos que asisten al evento. Porque tienen éxito estas misiones? Tenemos claramente mapeados los países donde tenemos representantes, lo más importante es que ya sabemos quién es quién y los podemos ayudar a tener acercamientos efectivos. Para los compradores del Caribe es importante conocer la persona con que está haciendo negocios.
  27. Estrategia de penetracion: Sondeos y Ferias Estrategia de consolidacion: Agendas, Eventos y Ferias
  28. Promasa (Polar) Arinera del Valle Bellini (Grupo Italcol) Industrias del Maíz Precocidos del Oriente
  29. Gap Analysis: Swat
  30. Contendor de 40 Cartagena-Guyana : 1250 USD CSAV Confirmaron asistencia al seminario CONSOLCARGO (Alexander Benites, Jefe de Pricing) ECULINE MAHE PANALPINA GRANPORTUARIA TRANSTAINE (Gerente Diana Salazar)  
  31. FONDO BANDERA DE TRINIDAD EN EL E-MAIL. NOMBRE DE LA EMPRESA TRINITARIA “FROM” PONER EN COMENTARIO : Esta empresa tuvo que pagar bodegaje por una semana al no poder nacionalizar los productos por falta de tener los recibos en ingles   A los importadores no les gusta tener citas donde se necesita un traductor, nos han comentado que les genera falta de confianza pues al momento de tener algún inconveniente no van a tener como comunicarse.
  32. T&T: No sobra hacer enfasis en que siempre contesten los correos asi no les interese exportar en ese momento (por problemas de capacidad, no tienen las etiquetas en ingles, etc). Es mejor dejar la puerta abierta que crear una mala imagen. Mencionar que para el comprador del Caribe es importante construir una relacion, posterior a la validacion del interes de los productos y una vez confirmado el portencial es importante visitarlos. En este aspecto AJOVER a mi modo de ver es quien ha hecho un mejor trabajo en el Caribe pues aun maneja el concepto de desplazarse y visitar a sus clientes para mantener relaciones y buscar constantemente nuevas oportunidades. PR: “ El exportador colombiano debe ser más agresivo en la venta, hacer seguimiento de las oportunidades en el mercado internacional, mandar muestras y cotizaciones a tiempo. Puerto Rico ” “ El exportador colombiano no tiene una cultura exportadora agresiva , cuando la demanda nacional satisface su oferta ellos descuidan el mercado internacional. Puerto Rico ” Conocimiento del mercado (Requisitos, aranceles, impuestos etc) Conocimiento de la competencia Oferta de valor – diferenciadora Precios y competitividad Logística, tiempos de entrega