En este documento encontrará un análisis de las cifras económicas mexicanas de comercio exterior, referentes a exportaciones tradicionales y no tradicionales, identificando los sectores y subsectores principales participantes y las importaciones colombianas desde México. Teniendo en cuenta la Macrorrueda Mexico Triangulo Norte encontrará las oportunidades en los sectores Agroindustria, Prendas de Vestir y Manufacturas e Insumos.

1. Colombia y México en Cifras
1. Información macroeconómica
Capital Política Mexicana: Ciudad de México D.F. (Población 8’851.080)
Doing Business Report 2011: México 35 – Colombia 39
2009 2010* 2011**
VARIABLES COLO COLOMBI COLOMBI
MBIA MÉXICO A MÉXICO A MÉXICO
PIB NOMINAL
236 879 288 1.034 334 1.162
Mil Millones USD
CRECIMIENTO PIB
1,5 -6,2 4,3 5,4 5,0 3,4
%
PIB PER CÁPITA USD 5.038 7.905 6.280 9.196 6.940 10.210
EXPORTACIONES
TOTALES 32.853 229.704 39.820 298.473 52.565
336.276
Millones USD
EXPORTACIONES
TOTALES -8,3 -9,3 21,2 29,9 32,0 12,6
VAR. %
IMPORTACIONES
TOTALES 234.385 38.672 301.482 49.079 336.276
31.479
Millones USD
IMPORTACIONES
TOTALES -10,4 -21,0 22,5 23,3 26,9 10,7
VAR. %
FLUJOS DE IED
SALIENTE 3.088 7.019 6.504 14.345 2.600 6.545
Millones USD
INFLACIÓN % 2,0 5,8 3,2 3,6 4,2 3,2
DESEMPLEO % 12,0 5,5 11,8 5,4 11,2 5,1
POBLACIÓN
46,3 111,2 46,9 112,5 47,6 113,8
Millones
FUERZA LABORAL
20,9 46,2 21,8 47,0 22,5 47,8
Millones
Fuente: The Economist Intelligence Unit *Estimado **Proyecciones
1

2. a. Generalidades de la economía Mexicana:
 México pertenece al grupo de países de la OECD, al acuerdo comercial NAFTA por su
cercanía geográfica con EEUU y Canadá, y con Colombia sostiene el acuerdo comercial
del G2 (FTA).
 Los mexicanos han mantenido un proceso de desarrollo económico basado en suplir la
demanda de mercados muy desarrollados como el estadounidense y canadiense,
sacando provecho de su competitividad y cercanía a estas economías.
 México es el país con mayor población hispanoparlante del mundo y la segunda
población de Latinoamérica.
 La economía mexicana se fundamenta principalmente cerca de un 63% en el sector de
servicios, y en el desarrollo de una industria manufacturera (33%) de un nivel
tecnológico medio, y con una mano de obra calificada.
PIB (2010) – Composición sectorial:
Servicios: 63,5% - predominancia de los sectores de Comunicaciones, servicios financieros y
asegurador.
Industria: 32,6% - predominancia de la industria pesada, farmacéutica y manufacturera
Agricultura: 3,9% - Cereales, producción de alimentos y bebidas
2

3. 2. Exportaciones
Relación comercial
Importaciones de México desde el mundo1
 México fue el importador número 15 del mundo en 2010.
 Participó con 2,0% (US$301.481,1 millones) de las importaciones mundiales en 2010.
 Su principal proveedor en 2010 fue Estados Unidos con una participación de 48,2%
(US$ 145.450,4 millones), seguido por China con 15,1% (US$ 45.607,5 millones) y
Japón con 5,0% (US$15.014,7 millones).
 Los principales productos importados por México en 2010 fueron:
o Alcohol de aviación con una participación de 4,3% (US$13.054 millones).
o Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio con una
participación de 3,7% (US$ 11.283,5 millones).
o Circuitos integrados; Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y controladores
con una participación de 1,9% (US$ 5.634,7 millones).
 Del total importado por México en 2010, 3,2% (US$9.603,6 millones) provino de los
países miembros de la ALADI, presentando un aumento de18,3% frente a 2009.
 En 2010 los tres principales socios de México miembros de ALADI fueron:
o Brasil con importaciones en 2010 por US$ 4.237 millones
o Chile con US$1.952 millones
o Argentina con US$1.092,8 millones
Relación comercial Colombia – México
Balanza comercial. La balanza comercial entre Colombia y México ha sido tradicionalmente
deficitaria. En 2009 y 2010, fue deficitaria por valores de US$ 1.663,4 millones y US$ 3.055,9
millones respectivamente. Durante el periodo Enero – Junio de 2011 el déficit llego a US$2.283,5
millones, lo que nos indica que para este año tendremos un déficit similar o mayor al de 2010.
1
Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.
3

4. Balanza comercial Colombia – México
2009 – Junio 2011
(US$ millones FOB)
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
 Exportaciones Colombianas a México. En 2010 alcanzaron US$ 638,2 millones, 19,1% más
que en 2009 (+US$266,4 millones). Entre enero y Junio de 2011 las exportaciones
alcanzaron un total de US$ 312,2 millones, cifra 8,8% superior al total registrado en el
mismo periodo de 2010 (+US$27,5 millones).
 Del total exportado en 2010, el segmento no tradicional represento el 89,8% de las
exportaciones colombianas; Para el periodo comprendido entre Enero – Junio de 2011, las
exportaciones no tradicionales representaron el 86,2% de las exportaciones totales a
México.
 Las exportaciones no tradicionales en 2010 registraron un aumento de 3,1%, donde el
sector de manufacturas presento el mayor crecimiento neto US$13,4 millones; crecimiento
potenciado por productos del subsector productos farmacéuticos que obtuvo un
crecimiento en su valor exportado de US$ 9,5 millones frente a las ventas de 2009 (US$
20,7 millones); otros subsectores altamente destacados por su crecimiento en el valor
exportado fueron: plástico en formas primarias y productos diversos de la industria
química con crecimiento de US$8,4 millones y US$ 5,2 respectivamente.
 Durante enero – junio de 2011 las exportaciones no tradicionales presentaron un
crecimiento de 11,8%, el cual se puede explicar principalmente por el comportamiento de
las exportaciones de manufacturas quienes pasaron de US$128,1 millones a US$ 189,1
millones (+US$ 61,0 millones).
4

5.  Los principales subsectores no tradicionales exportados a México en 2010 fueron:
o Confecciones con un valor neto exportado de US$66,1 millones (participación de 13,3%
del total no tradicional).
o Aceites y grasas con un valor neto exportado de US$41,8 millones (participación de
8,4%).
o Textiles con un valor neto exportado de US$36,4 millones (participación de 7,3%).
o Se debe resaltar que el 57,8% de las exportaciones a México corresponden a otros
subsectores diferentes del top 5, resultado que indica diversificación en los productos
exportados a este mercado.
 Los principales subsectores no tradicionales exportados a México entre enero - junio 2011
fueron2:
o Confecciones por un valor neto exportado de US$36,0 millones (participación de 12,3%
del total no tradicional).
o Cosméticos y productos de aseo por un valor neto exportado de US$31,3 millones
(participación de 10,7%).
o Plástico en formas primarias por un valor neto exportado de US$25,9 millones
(participación de 8,8%).
o Otros subsectores diferentes del top 5, representaron el 55,8% de las exportaciones no
tradicionales.
 Importaciones colombianas desde México. En 2010 alcanzaron US$3.694,1 millones FOB,
68,0% más que el valor registrado en 2009 cuando alcanzaron un total de US$2.199,1
millones FOB. Entre enero – junio de 2011 las compras llegaron a los US$2.623,3 millones
FOB, ubicándose 62,1% por encima del registro de los mismos meses de 2010.
 Los principales subsectores importados por Colombia desde México en el año 2010 fueron:
o Telecomunicaciones y sonido con un valor neto exportado de US$899,0 millones FOB,
participando con el 24,3% del total importado desde México.
o Vehículos por US$516,1 millones FOB y una participación de 14,0%.
o Manufacturas de hierro y acero por US$426,7 millones FOB y un participación de
11,5%.
2
Ver detalle en Anexo 1.
5

6.  Los principales subsectores importados por Colombia desde México entre enero – junio
2011 fueron:
o Telecomunicaciones y sonido por un valor neto en compras de US$477,1 millones FOB,
participando con el 19,0% en el total importado desde México.
o Vehículos con un valor neto en compras por US$426,7 millones FOB y una participación
de 18,4%.
o Manufacturas de hierro o acero con un valor neto en compras por US$279,8 millones
FOB y una Participación 11,1%.
ANEXO 1. TOP 3 SUBSECTORES EXPORTADOS POR COLOMBIA A MÉXICO.
2009 – JUNIO 2011. VALORES (US$ MILES FOB)
Datos organizados por valor US$ FOB 2010
VAR % PART% ENE JUN ENE JUN VAR % PART%
GERENCIA SUBSECTOR FOB 2009 FOB 2010
10-09 2010 2010 2011 11-10 2011
ACEITES Y GRASAS 46.997 41.794 -11% 7% 34.027 14.409 -58% 4%
AGROINDUSTRIA
AZUCARES Y MIELES 31.138 31.095 0% 5% 31.087 1.263 -96% 0%
DERIVADOS DEL CAFE 10.240 9.936 -3% 2% 4.492 6.858 53% 2%
Otros 13.119 11.547 -12% 2% 7.572 6.296 -17% 2%
Total 101.494 94.373 -7% 15% 77.178 28.826 -63% 7%
COSMETICOS Y PRODUCTOS DE
35.217 33.774 -4% 5% 18.014 36.756 104% 9%
MANUFACTURAS
ASEO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20.723 30.267 46% 5% 16.267 18.726 15% 5%
PLASTICO EN FORMAS
21.037 29.472 40% 5% 17.317 30.366 75% 8%
PRIMARIAS
Otros 173.875 170.795 -2% 27% 100.139 133.064 33% 33%
Total 250.852 264.307 5% 41% 151.737 218.911 44% 54%
CONFECCIONES 62.309 66.101 6% 10% 35.258 42.424 20% 11%
TEXTILES 31.104 36.364 17% 6% 18.717 22.591 21% 6%
DE VESTIR
PRENDAS
CUEROS EN BRUTO Y
3.921 4.829 23% 1% 2.056 2.497 21% 1%
PREPARADOS
Otros 10.397 9.870 -5% 2% 5.297 7.290 38% 2%
Total 107.731 117.164 9% 18% 61.328 74.802 22% 19%
EDITORIAL 18.222 14.823 -19% 2% 8.104 9.853 22% 2%
SERVICIOS
OTROS PAPELES Y CARTONES 1.885 4.686 149% 1% 2.709 4.569 69% 1%
PAPELES CORRUGADOS 591 147 -75% 0% 147 - -100% 0%
Otros 113 147 30% 0% 114 17 -85% 0%
Total 20.811 19.803 -5% 3% 11.073 14.439 30% 4%
CARBON 38.654 102.691 166% 16% 50.147 45.662 -9% 11%
TRADICIONAL
PETROLEO Y SUS DERIVADOS 12.860 37.216 189% 6% 11.349 18.513 63% 5%
CAFE 3.304 2.662 -19% 0% 1.235 1.654 34% 0%
Total 54.818 142.569 160% 22% 62.731 65.829 5% 16%
TOTAL 535.706 638.215 19% 100% 364.047 402.807 11% 100%
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7. Oportunidades Identificadas
AGROINDUSTRIA
 Aceites y Grasas: Oportunidades para la proveeduría al sector industrial de aceites de
palma, palmiste y oleofinos.
 Cárnicos y Lácteos: A pesar de que Colombia aún no tiene acceso arancelario, se requiere
obtener el acceso sanitario con SAGARPA para la venta a México de carnes y productos
derivados de la leche. Este proceso está en curso con Invima e ICA en Colombia.
PRENDAS DE VESTIR
 Ropa interior: México no tiene fortaleza en diseño diferenciado ni en calidad de telas y
terminados, lo cual es una oportunidad para negocios con clientes que demandan marca
privada. (paquete completo)
 Ropa casual dama: Las cadenas de grandes superficies (Liverpool, Sears, Soriana, Famsa,
Coppel, entre otras) demandan paquete completo.
 Ropa deportiva dama: Los confeccionistas mexicanos que son competidores directos,
también demandan hacer su marca en el extranjero y Colombia es vista como opción
deseada para este esquema.
 Ropa de control: La ropa de uso post operatorio y de control de figura y la ropa deportiva
tienen demanda creciente
 Dotación de hogar y hotel: Las prendas en tallas extras y ropa de maternidad con moda y
diseños diferenciados, tienen demanda y es un nicho no abastecido adecuadamente.
MANUFACTURAS
 Automotriz: Oportunidad Renault para la exportación de vehículos y autopartes diversas
para vehículos de turismo y de transporte pesado.
 Artículos de Hogar: Oportunidades en Kitchenware, Dinnerware, Organizadores de espacio
y otros artículos de alta funcionalidad.
 Cosméticos y Cuidado Personal: Oportunidades en productos dirigidos a un segmento de
mercado específico (bebés, masculino, etc). Las formulaciones basadas en componentes
naturales tienen grandes oportunidades en el mercado.
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8.  Metalmecánica: Oportunidades para herramientas manuales y elementos de ferretería. La
ventaja comparativa de Colombia debe ser la posibilidad de vender bajos volúmenes con
mejores tiempos de entrega.
 Farmacéutica: Oportunidades para el desarrollo de proyectos “llave en mano” para
laboratorios multinacionales, oportunidades en farmacéutica veterinaria y para
tratamientos de alta complejidad y alto costo.
SERVICIOS
 Editorial: Oportunidades para la proveeduría de libros de texto y universitarios, libros
universitarios y catálogos de ventas. El mercado está buscando contenidos multimedia
para los libros de texto.
 Software: Oportunidades para aplicaciones móviles, aplicaciones para PYMES de bajo
desembolso, animación 3D, y aplicaciones educativas.
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