Exportaciones: En este documento encontrará un análisis de las cifras económicas mexicanas de comercio exterior, referentes a exportaciones tradicionales y no tradicionales, identificando los sectores y subsectores principales participantes y las importaciones colombianas desde México. Teniendo en cuenta la Macrorrueda Mexico Triangulo Norte encontrará las oportunidades en los sectores Agroindustria, Prendas de Vestir y Manufacturas e Insumos

1. Colombia y México en Cifras
1. Información macroeconómica
Capital Política Mexicana: Ciudad de México D.F. (Población 8’851.080)
Doing Business Report 2011: México 35 – Colombia 39
2009 2010* 2011**
VARIABLES COLO COLOMBI COLOMBI
MBIA MÉXICO A MÉXICO A MÉXICO
PIB NOMINAL
236 879 288 1.034 334 1.162
Mil Millones USD
CRECIMIENTO PIB
1,5 -6,2 4,3 5,4 5,0 3,4
%
PIB PER CÁPITA USD 5.038 7.905 6.280 9.196 6.940 10.210
EXPORTACIONES
TOTALES 32.853 229.704 39.820 298.473 52.565
336.276
Millones USD
EXPORTACIONES
TOTALES -8,3 -9,3 21,2 29,9 32,0 12,6
VAR. %
IMPORTACIONES
TOTALES 234.385 38.672 301.482 49.079 336.276
31.479
Millones USD
IMPORTACIONES
TOTALES -10,4 -21,0 22,5 23,3 26,9 10,7
VAR. %
FLUJOS DE IED
SALIENTE 3.088 7.019 6.504 14.345 2.600 6.545
Millones USD
INFLACIÓN % 2,0 5,8 3,2 3,6 4,2 3,2
DESEMPLEO % 12,0 5,5 11,8 5,4 11,2 5,1
POBLACIÓN
46,3 111,2 46,9 112,5 47,6 113,8
Millones
FUERZA LABORAL
20,9 46,2 21,8 47,0 22,5 47,8
Millones
Fuente: The Economist Intelligence Unit *Estimado **Proyecciones
1

2. a. Generalidades de la economía Mexicana:
 México pertenece al grupo de países de la OECD, al acuerdo comercial NAFTA por su
cercanía geográfica con EEUU y Canadá, y con Colombia sostiene el acuerdo comercial
del G2 (FTA).
 Los mexicanos han mantenido un proceso de desarrollo económico basado en suplir la
demanda de mercados muy desarrollados como el estadounidense y canadiense,
sacando provecho de su competitividad y cercanía a estas economías.
 México es el país con mayor población hispanoparlante del mundo y la segunda
población de Latinoamérica.
 La economía mexicana se fundamenta principalmente cerca de un 63% en el sector de
servicios, y en el desarrollo de una industria manufacturera (33%) de un nivel
tecnológico medio, y con una mano de obra calificada.
PIB (2010) – Composición sectorial:
Servicios: 63,5% - predominancia de los sectores de Comunicaciones, servicios financieros y
asegurador.
Industria: 32,6% - predominancia de la industria pesada, farmacéutica y manufacturera
Agricultura: 3,9% - Cereales, producción de alimentos y bebidas
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3. 2. Inversión
a. Generalidades de la inversión Mexicana en el mundo y Latinoamérica
 Durante 2010, los flujos salientes de IED de México al mundo presentaron un repunte
de US$ 12.692 millones, la más alta presentada en la última década. Según EIU, se
espera que los flujos salientes de IED mexicanos al mundo presenten una tendencia
decreciente desde el 2011 con una reducción del 48%
 México no mantiene un estándar fijo para la focalización de su IED Greenfield, pero
ubica a los Estados Unidos como su principal receptor, seguido de Brasil, Argentina,
Perú y Colombia en Latinoamérica, y Polonia en Europa.
 Colombia se ubica en la sexta posición como destino de la IED Greenfield mexicana en
el mundo, de las cuales cabe resaltar como los sectores más importantes de inversión
el de Comunicaciones, Construcción y Materiales de Construcción, Alimentos y Tabaco,
y Metales.
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4. Flujos de IED de México al mundo, 2000-2011
Millones USD
16.000,0
14.000,0
12.000,0
10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 e 2011 p Fuent
e:
Economist Intelligence Unit
E: Estimado P: Proyecciones
IED Greenfield de México al mundo por regiones, 2003-2010
Millones USD
MEDIO ORIENTE
4%
EUROPA OCCIDENTAL
6%
ASIA PACÍFICO
8%
RESTO DE EUROPA
11% AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
50%
NORTEAMÉRICA
21%
Total IED: 12.571,8
Fuente: FDI Markets
4

5. IED Greenfield de México al mundo por países, 2003-2010
Millones USD
ESTADOS UNIDOS
20%
OTROS
37%
BRASIL
16%
PERÚ
7% ARGENTINA
COLOMBIA 8%
6% POLONIA
6%
Total IED: 12.571,8
Fuente: FDI Markets
IED Greenfield de México al mundo por sectores, 2003-2010
(# De Proyectos)
Alimientos
y Bebidas
Otros 11%
31%
Construcción y
Materiales
15%
Servicios
Financieros Comunicaciones
6% 12%
Software y
Entretenimiento Servicios TI
8%
10%
Fuente: FDI Markets
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6. b. Generalidades de la inversión de México en Colombia
 México se ubica sexto en el ranking de países fuentes de inversión en Colombia entre
2000 y 2010 con US$ 1.517,1 millones acumulados (3,7% de participación sobre la
proveniente del mundo).
 México se ubicó como el segundo inversionista del grupo de países Latam-9 en
Colombia con una participación del 24,1% para el mismo periodo entre 2000 y 2010.
Flujos de IED de Latam-9 a Colombia, acumulado 2000-2010
Millones USD
URUGUAY ARGENTINA PERU
2% 1% 1% COSTA RICA
CHILE 1%
2%
VENEZUELA
5%
BRASIL
13%
PANAMÁ
51%
MÉXICO
24%
Fuente: Banco de la República
*Participación porcentual sobre el total de flujos netos positivos
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7. Flujos de IED de México a Colombia, 2001-2010
Millones USD
1500,0
1000,0
500,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-500,0
-1000,0 Total IED: US$ 1.494,3 Millones
Fuente: Banco de la República
 Durante dicho periodo, las inversiones mexicanas en Colombia han mantenido una
tendencia poco uniforme a lo largo de la década, destacándose el año 2005 como el
pico más alto de inversión con US$ 1.062 millones debido a inversiones el sector de
Telecomunicaciones, y el año 2010 en el cual se presento una desinversión o retorno
de utilidades a México por US$ 623 millones.
 Los sectores de Transporte, Comercio, Inmobiliario e Industria han concentrado más
del 97% de los flujos de IED Canadiense en Colombia entre 2008 y 2010.
IED No Tradicional Mexicana a Colombia por sectores, 2008-2010
Millones USD
INDUSTRIA CONSTRUCCIO
3% N
INMOBILIARIA SERV. COMUNI.
6% 2%
1%
COMERCIO
16%
TRANSPORTE
72%
Total IED: US$ 670,7 Millones
Fuente: Banco de la República (Balanza Cambiaria: Valores de Referencia)
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8.  Entre los casos de inversión más importantes de empresas mexicanas en Colombia en
los últimos años se destacan: la empresa América Móvil (Telmex-Comcel), con
inversiones en el sector de Telecomunicaciones bajo sus empresas de telefonía móvil,
fija y televisión por cable. Cemex ha realizado considerables inversiones en el sector de
materiales de construcción con sus plantas de Cemento a lo largo del país, y Mexichem
en el sector de petroquímicos.
Casos de Éxito de IED de Mexicana en Colombia 2007 – 2011
A través de América Móvil, la empresa Mexicana ha incursionado
en la Telefonía Celular (Comcel) y en la telefonía fija y televisión
por cable, así como el desarrollo de Data Centers en el país.
La compañía mexicana dedicada a la fabricación de sustancias y
productos químicos, y Materiales de Construcción adquirió el
100% de Petco en el país en el 2007.
La multinacional mexicana de Materiales de Construcción inicia
operaciones en el país en 1996 con la apertura de plantas de
producción de cemento en Bogotá, extendiéndose por el país.
La empresa mexicana de Alimentos Procesados, abre su
primera planta en Tenjo Cundinamarca para la producción de su
base panificadora y pastelera, extendiéndose por el país.
La empresa mexicana dedicada a prestar servicios de
consultoría gerencial, la cual es la más grande de México, llegó
a Bogotá en el 2009, siendo su primera movida internacional.
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9. c. Sectores con oportunidad para México en Colombia
Con respecto a las tendencias de inversión mexicana en el mundo, Colombia continúa ofreciendo a
este país una importante oportunidad para el sector de Materiales de Construcción, de Alimentos
y Bebidas, y Telecomunicaciones a lo largo del territorio nacional.
 Materiales para la Construcción:
El sector de la construcción es una de las actividades de mayor influencia del crecimiento y
desarrollo del país, con un crecimiento del 9,1% en los últimos años. Actualmente representa el
7% del PIB y participa con el 8% del total de la inversión extranjera. Las perspectivas en el corto y
largo plazo apuntan a un sector cada vez más dinámico que impulsará el consumo interno de
materiales de construcción logrando su consolidación y desarrollo.
Oportunidades de Producción:
• Dinamismo de la construcción en Colombia con un incremento de más 100% en el PIB en
los últimos 9 años y un crecimiento del 29% de la inversión extranjera en los últimos 6
años, convirtiéndolo en el principal impulsador de los materiales para la construcción.
• Comportamiento positivo de la demanda externa de materiales para la construcción con
un crecimiento de las exportaciones del 16%.
• Vivienda e infraestructura son sectores prioritarios en la estrategia del Gobierno, que
impulsarán el desarrollo del país en la construcción y sus insumos.
 Telecomunicaciones -Tecnologías de la información y Comunicaciones (TICS):
Gracias a la infraestructura tecnológica que permite prestar servicios de telecomunicaciones en
cualquier lugar del país y al tamaño de la población de Colombia con respecto a Latinoamérica
(46,9 millones de habitantes), el sector es uno de los de mayor competencia y crecimiento.
Oportunidades para prestar servicios de Telecomunicaciones
• 1,34% de la inversión de telecomunicaciones, como porcentaje del PIB en 2009 (IMD). Esto
genera una demanda por servicios de telecomunicaciones.
• Las telecomunicaciones representan un mercado de US$ 10.500 millones, creciendo a un
2% anual según la Comisión Reguladora de Comunicaciones CRC, Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, Colombia.
• Cuarenta y dos millones de usuarios de Telefonía Móvil, tan solo dos millones de estos son
smart phones, de acuerdo al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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10.  Alimentos y Bebidas:
El sector de Alimentos y Bebidas es uno de los más dinámicos a lo largo de los años en el país, ya
que está directamente relacionado a una necesidad básica de la población, y para este caso en
particular el país cuenta con la segunda población más alta de Suramérica. Actualmente
representa el 3,5% del PIB para el año 2010 y ha presentado un crecimiento del 4,6% con respecto
al año 2009.
Oportunidades de Producción
• Cuenta con un promedio de consumo de alimentos considerable en la región, donde se
resalta el consumo de pan (24 kilos por año) de galletas y pasta.
•
• Oportunidades en el sector Lácteo al ser el tercer mercado en ventas de Latinoamérica.
• Gran potencial para el desarrollo de proyectos de pulpa de fruta procesada para cubrir
mercados externos.
Sin embargo, a la luz de las cifras obtenidas a partir del análisis de estadísticas de inversión, el
análisis de segmentación de empresas potenciales y el desarrollo de los sectores entre México y
Colombia, es posible concluir que las oportunidades de inversión se encuentran concentradas en
sectores como: BPO&O, Cosméticos y Artículos de aseo, Farmacéuticos, Software & Servicios TI y
Turismo, entre otros.
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