1. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras -Textil - Vestido

4. Elementos COMPETITIVIDAD Empresas generen ventajas competitivas y aprovechen las ventajas comparativas Evaluación global de los factores que contribuyen al desarrollo de un país Corresponsabilidad de gobierno y actores económicos

5. Política Económica para la Competitividad Objetivos Impulsar la creación de nuevos empleos con mayor valor agregado, productividad y remuneraciones Lograr tasas de crecimiento económico altas y sostenibles, basadas en empresas competitivas que se apoyen en la innovación y desarrollo tecnológico

6. Reformas estratégicas Desarrollar un mercado dinámico que se adapte a los cambios del sector productivo en movimiento. Promover la mano de obra con la calidad y con el perfil que demanda la transformación tecnológica Brindar crédito oportuno y a tasas competitivas para financiar el desarrollo Proveer a los sectores, insumos energéticos a precios internacionales, para fortalecer su crecimiento Reforma Laboral Reforma Energética Reforma Educativa Reforma Financiera

7. Política de competitividad Acciones Procesos Aduaneros Eficientes Competitividad Marco jurídico y regulatorio Desarrollo de proveedores Desarrollo tecnológico Marco fiscal competitivo Desarrollo del capital humano Estructura arancelaria Infraestructura adecuada

9. Competitividad de la industria del vestido

10. Establecimientos de confección Conforme a datos de enero - septiembre 2001 MEDIANAS 6% PEQUEÑAS 10% MICRO 82% GRANDES 2%

11. Diversificación geográfica

13. Evolución de la Industria del Vestido Especialización en la demanda y menor tiempo de entrega Disminución de exportaciones Contracción en la demanda y en su nivel de producción Incremento de la economía ilegal Fuerte competencia externa Situación actual de la industria del vestido Perdida paulatina del mercado de EUA Reducción del empleo

15. Exportación de Prendas de Vestir de México a EUA, 1995-2001 (Millones de dólares) Fuente: SE con datos de Otexa * Incluye: Hilos, telas y artículos confeccionados 2,565.8 3,559.9 5,050.1 6,493.6 7,537.5 8,412.6 7,811.2 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 7,811.2 8,412.6 7,537.5 6,493.6 5,050.1 3,559.9 2,565.8 Textiles *

16. EE.UU.: Principales países abastecedores de prendas de vestir y textiles (Millones de dólares) Fuente: Secretaría de Economía con datos de Otexa * Incluye: Hilos, telas y artículos confeccionados 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 México China Hong Kong Honduras Rep. Dominicana 2000 2001 5° India 4° Pakistán 3° México 2° Canadá 1° China Textiles *

17. EE.UU.: Principales países abastecedores de prendas de vestir y textiles (enero-agosto de 2002) Fuente: Secretaría de Economía con datos de Otexa * Incluye: Hilos, telas y artículos confeccionados Participación porcentual Pakistan: 7.4% México: 8.1% India: 6.9% Canadá: 10.5% China: 19.9% Textiles * México 13% China 9% Honduras 4% Los demás 63% Hong Kong 7% R. Dominicana 4%

18. Millones de Dólares EE.UU.: Importaciones de textiles y prendas de vestir procedentes de China y México 2002.- Cifras de enero a agosto Fuente: Secretaría de Economía con datos del Otexa

19. Evolución del Sector Textil – Confección EUA: Importaciones procedentes de México y China Enero-Agosto 2002 (millones de dólares) 5,811.1 -7.9 % 5,504.9 26.9 % Fuente: Secretaría de Economía con datos del Otexa 14.1% -10.0% Confección 57.4% 6.5% Textil Variación China Variación México

21. Competitividad laboral *Fuente: Kurt – Salmon *SSA- Africa SubSahariana Costos de mano de Obra y de Producción para Prendas de Vestir 10.50 2.34 0.73 2.09 0.60 0.75 2.38 US dls/Hr Total Sueldos + Prestaciones 40 95 45 90 40 57 98 % Sueldo / Prestaciones 3.00 1.14 0.23 0.99 0.17 0.27 1.18 US dls/Hr Prestaciones 7.50 1.20 0.50 1.10 0.43 0.48 1.20 US dls/Hr Sueldos Italia / España Brasil SSA CBI-Honduras India / Pakistán China México Ensamble

22. Desafíos del sector textil-confección Incremento de exportaciones de países en desarrollo Nuevos Esquemas de comercialización y patrones de consumo Nueva Tecnología y procesos de producción Ingreso de China a la OMC Eliminación de cuotas conforme el Acuerdo de la OMC Competencia con países de bajos salarios D E S A F Í O S

23. Retos de la industria textil en el corto plazo Cambiar sistemas de producción Modernizar y tecnificar procesos Incrementar las exportaciones Respuesta rápida con calidad Mantener y generar Empleos e Inversión Abastecer al mercado Nacional e Internacional RETOS

25. Fomentar la integración de la cadena. Consolidar una industria innovadora con fuertes capacidades tecnológicas. Impulsar la producción de bienes con mayor valor agregado, con calidad y servicio. Insertar a México en el mundo de la moda rápida y de marcas propias. Abatir los mecanismos de comercialización ilegales. Estimular la inversión y generación de empleo. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras- Textil-Vestido METAS

26. TCAP = Tasa de Crecimiento Anual Promedio MILLONES DE DOLARES e) Estimado p) Proyección Fuente: SE con datos de Banxico Exportaciones Totales de México. Industria Textil y de la Confección TCAP 06/03 = 5% TCAP 01/94 = 20.3% e/ p/ p/ p/ p/ 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

27. Metas . . . Reducción del mercado ilegal Fuente: Proyección elaborada por la SE con base en datos de GEA. Tamaño del Mercado (%) Mercado ilegal 58 48 40 35 29 42 52 60 65 71 0 20 40 60 80 100 2000-02 2003 2004 2005 2006 Mercado formal

28. Desarrollar el esquema: “ Porcentaje de rendimiento sobre inventarios” Condiciones de Costo Diversificar Exportaciones Recuperar el Mercado Nacional O F E R T A D E M A N D A Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras- Textil-Vestido

29. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras- Textil-Vestido ACCIONES ESPECIFICAS Campaña “ México está de moda” Fortalecer esquemas de financiamiento Reducir de medidas no arancelarias Combatir la economía ilegal Reducir aranceles Desarrollar productos y proveedores (Paquete Completo) Compras de gobierno Fomentar la modernización y tecnificación . Crear 4 centros de desarrollo y de recursos Mejorar sistema de comercialización Mejorar el acceso a mercados Promover negocios

30. Fomentar la modernización y tecnificación Integración de procesos de producción en productos de alto valor agregado Producción modular Fortalecer cadena de suministros Incrementar calidad en el servicio Diversificar oferta de productos Investigación y desarrollo Programas de capacitación Promoción y revisión de programas de estudio

31. Identificar debilidades de cada empresa Desarrollo de proveedores y productos Vincularlas con empresas compradoras Base de datos con el perfil y capacidades de las empresas vincularlas con empresas compradoras

32. Crear 4 centros de desarrollo y de recursos Desarrollo de Producto Á r e a s Negocios Moda, diseño e información técnica y tecnológica Capacitación y educación

33. Mejorar el acceso a mercados Promover inclusión de textiles mexicanos en las legislaciones de EUA Mercados Participar activamente en la nueva ronda de la OMC Asegurar acceso de las exportaciones del sector en futuros TLC’s Potenciar los TLC’s vigentes

34. Promover negocios Políticas de Promoción Acciones de investigación demercados Alianzas estratégicas Alianzas entre empresas Programas de Bancomext Feria Internacional P R O M O C I Ó N

35. Reducir medidas no arancelarias Flexibilizar certificado de origen Eliminar aviso automático Desarrollar mecanismos que mejoren control sobre Pitex y maquila Revisar marco normativo, procedimientos y requisitos administrativos

36. Cambiar la actitud del consumidor Esquema de certificación voluntario Campaña “México está de Moda” “ México esta de Moda”

37. Distribución directa del fabricante al consumidor Outlets en el extranjero Mejorar el sistema de comercialización Bazares itinerantes Bazares de temporada

39. Combatir la economía ilegal Combate a la economía ilegal Coordinación intergubernamental Monitoreo de importaciones derivadas de prácticas comerciales desleales Cambios legislativos a favor de PROFECO

40. Reducir aranceles Reducción de Aranceles En ciertas fibras, hilos y telas, bajo el PROSEC para la industria textil y de la confección que le permitan al sector vestido responder de manera eficiente a las necesidades del mercado

41. Esquemas existentes Sistema nacional de garantías Capital de trabajo, modernización, ampliación, e integración de cadena Esquemas específicos para empresas Fortalecer los esquemas de financiamento Financiamiento

42. Importaciones en condiciones de competencia Producción Nacional 2006 Mercado legal 71% 2006 Comercio ilegal 29% Resultados esperados 234 Empresas grandes 869 Empresas medianas 1,312 Empresas pequeñas 11,076 Micro Empresas