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Power BI Básico
Ing. CIP Gino Parravidino Jacobo, PMP®, PM4R® Expert, Microsoft® Specialist

Temario:
I. Introducción al análisis de datos y Power BI
1. Introducción y fundamentos de análisis de datos
2. Roles y tareas relacionados con el DA (Data
Analytics)
3. Introducción y uso de Power BI
4. Instalación de Power BI
5. Bloques de creación de Power BI
6. Resumen de conceptos de DA
II. Obtener Datos con Power BI Desktop
1. Explorar el Power BI Desktop
2. Conexión a fuentes de datos
3. Obtener datos de Excel
4. Transformar datos de múltiples fuentes
5. Primeras conexiones de datos
6. Resumen de obtención de datos
III. Modelamiento de datos en Power BI Desktop
1. Introducción al modelamiento de datos
2. Relaciones de datos
3. Relaciones de datos II
4. Manipulación de columnas
5. Tablas calculadas
6. Resumen de modelamiento de datos con Power BI
IV. Presentación de datos en Power BI
1. Visualizaciones en Power BI
2. Opciones para personalizar visualizaciones
3. Segmentos, matrices
4. Diagramas, tablas
5. Ejercicios de diagramación y formato
6. Resumen de presentación de datos en Power BI
V. Exploración de datos en Power BI
1. Introducción al servicio Power BI
2. Cómo conectarse al servicio Power BI
3. Creación y configuración de un Dashboard
4. El lenguaje natural
5. Personalización de resultados con queries
6. Resumen de exploración de datos

I Introducción al análisis de
datos y Power BI

1. Introducción y fundamentos de
análisis de datos

INTRODUCCIÓN
▪ Nunca como ahora se han generado tantos datos en el mundo. Diariamente, en cualquier organización
hay todo tipo de datos: transacciones en sus sistemas de información, medición de servicios,
publicaciones de redes sociales, gestión de clientes, etc.
▪ Con los datos y la información como el activo más estratégico de una empresa, el reto subyacente que
las organizaciones tienen hoy en día es entender y usar sus datos para afectar de manera positiva al
cambio y la generación de valor para sus accionistas y clientes
▪ Por ejemplo, una empresa minorista debe ser capaz de usar sus enormes cantidades de datos e
información, generando capacidad de toma de decisiones, siguiendo su inventario, identificando
hábitos de compra, detectando tendencias, optimizando precios, previniendo fraudes, etc.
▪ La clave para usar estos datos es poder contar una historia con ellos. Crear informes que cuentan esa
historia es lo que ayuda a los líderes empresariales a adoptar medidas en función de los datos y tomar
mejores decisiones
▪ Pero no basta con tener solo datos. Debe ser capaz de actuar en función de ellos para que tengan
efecto en la empresa. En estas situaciones son donde destaca la importancia de contar una historia con
los datos
▪ Contar una historia permite examinar los datos, las métricas derivadas de ellos las métricas y
comprender claramente su significado. En este proceso se puede recurrir a los expertos en datos
▪ Aunque la historia es importante, dónde se cuenta también es fundamental para garantizar que se transmite a
las personas adecuadas
▪ El análisis de datos existe para facilitar la superación de estos desafíos y obstáculos, lo que en última instancia
ayuda a las empresas a obtener conclusiones y revelar el valor oculto entre la multitud de datos a través de la
narrativa.

¿QUÉ ES ANÁLISIS DE DATOS?
▪ Antes de que los datos se puedan usar para contar una historia, se deben someter a un proceso que permita
usarlos en dicha la historia
▪ El análisis de datos (Data Analytics en inglés o DA) es el proceso de identificar, limpiar, transformar y modelar
los datos para detectar información significativa y útil. Después, los datos se convierten en una historia a través
de informes para el análisis con el fin servir al proceso de toma de decisiones
▪ La narrativa a través del análisis de datos se convierte en un componente y un aspecto fundamental de
cualquier organización las pequeñas y grandes empresas. Es el motivo por el que las organizaciones continúan
contratando analistas de datos.
• Las empresas controladas por datos toman decisiones basadas en la narrativa que transmiten sus datos. A
pesar del auge del DA, los datos no se usan en todo su potencial, un desafío al que la mayoría de las empresas
se debe enfrentar
• El análisis de datos es y debe ser un aspecto fundamental de todas las organizaciones para ayudar a
determinar el impacto para su negocio, incluyendo a los clientes, el mercado, los productos y las tendencias

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE DATOS
▪ El concepto de análisis de datos y su importancia para las organizaciones no se debe subestimar
▪ Para analizar los datos, los componentes principales del análisis se dividen en las siguientes categorías:
1. Análisis Descriptivo: Ayuda a responder preguntas sobre lo que ha sucedido, en función de datos
históricos. Mediante KPIs se puede hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos clave
2. Análisis de Diagnóstico: Ayuda a responder preguntas sobre por qué se ha producido un evento. Usan
los resultados del análisis descriptivo para identificar las causas de estos eventos. Suelen involucrar 3
pasos 1) Identificar anomalías 2) Recopilar datos sobre las anomalías 3) Uso de técnicas estadísticas
para detectar relaciones y tendencias que expliquen las anomalías
3. Análisis Predictivo: Ayuda a responder a preguntas sobre lo que ocurrirá en el futuro. Las técnicas de
análisis predictivo usan datos históricos para identificar tendencias y determinar la probabilidad de que
se repitan
4. Análisis Prescriptivo: Ayuda a responder preguntas sobre las acciones que se deben llevar a cabo para
lograr un objetivo. Mediante las conclusiones del análisis predictivo, las organizaciones pueden tomar
decisiones basadas en datos. Dependen de estrategias de aprendizaje automático para buscar
patrones en conjuntos de datos de gran tamaño
5. Análisis Cognitivo: Intenta obtener inferencias a partir de datos y patrones existentes, llegando a
conclusiones basado en conocimiento previo, para devolver estos resultados a la base de
conocimiento para futuras inferencias. Ayuda a saber lo que podría ocurrir si cambiaran las
circunstancias y a determinar cómo se podrían controlar estas situaciones.

EJEMPLO DE ANÁLISIS DE DATOS
▪ Mediante la habilitación de informes y visualizaciones de datos, la empresa AgileTech usa análisis
descriptivos para examinar patrones de compras de años anteriores a fin de determinar qué productos
podrían ser populares en los siguientes trimestres del año. También examina datos complementarios
para comprender el éxito de un producto concreto y si esa tendencia se mantiene, lo que le ayudará a
determinar si debe mantener existencias de ese producto
▪ Puede determinar si un producto o un pack de productos tuvo buenas ventas el trimestre pasado, para
a través de indicadores o KPIs saber si los esfuerzos de marketing o las actividades en redes sociales han
contribuido al aumento de las ventas
▪ En este ejercicio de análisis, se asume que las empresas son capaces de confiar en sus datos. Se
recurren a fuentes de confianza y se procesan para que sean insumos útiles a la toma de decisiones
▪ A medida que la cantidad de datos crece, también lo hace la necesidad de analistas de datos

2. Roles y tareas relacionados con
el Análisis de Datos

ROLES EN EL ANÁLISIS DE DATOS
▪ Los datos no están en el aire, aunque se pueden recolectar de muchas fuentes. Recolectarlos , juntarlos
y tenerlos en un formato útil requiere esfuerzo y conocimiento que generalmente escapa a nuestro
ámbito profesional
▪ Las aplicaciones y los proyectos actuales pueden ser grandes y complejos, y a menudo implican el uso
de los conocimientos y las aptitudes de varios individuos, con talentos y experiencia únicos
▪ Hace poco tiempo, roles como los de analistas de negocios y desarrolladores de inteligencia
empresarial eran los habituales para el procesamiento y la comprensión de los datos
▪ Pero el aumento excesivo del tamaño de los datos y sus diferentes tipos ha provocado que estos roles
evolucionen hacia conjuntos de aptitudes más especializadas que modernizan y simplifican los
procesos de ingeniería y análisis de datos.

ROLES EN EL ANÁLISIS DE DATOS
1. Analista de negocios: Tiene similitud con las funciones del analista de datos. Sin embargo se diferencian en la
forma de tratar los datos. El analista de negocios está más cerca de la empresa y es un especialista en la
interpretación de los datos que proceden de la visualización. A menudo, las tareas del analista de datos y el
analista de negocios pueden ser responsabilidad de una misma persona
2. Analista de datos: Un analista de datos usa herramientas de visualización y creación de informes como
Microsoft Power BI y sus recursos tales como reportes, paneles (dashboards), áreas de trabajo y procedimientos
de seguridad de acceso a Power BI y sus Datos. Trabaja con los ingenieros de datos para determinar los
orígenes y recopilación de datos adecuados
3. Ingeniero de datos: Brindan y configuran las tecnologías de plataforma de datos locales y en la nube.
Administran y protegen el flujo de datos estructurados y no estructurados procedentes de múltiples orígenes.
Entre las plataformas de datos que usan están las bases de datos relacionales, las bases de datos no
relacionales, los flujos de datos y los almacenes de archivos. Tanto los administradores de base de datos como
los profesionales de inteligencia empresarial pueden adoptar un rol de ingeniero de datos si se familiarizan con
las herramientas y tecnologías usadas para procesar grandes cantidades de datos.
4. Científico de datos: Realizan un análisis avanzado para extraer valor de los datos. Su trabajo puede variar del
análisis descriptivo al análisis predictivo. Estos análisis son una parte importante de los modelos de previsión. Un
científico de datos examina los datos para determinar las preguntas que necesitan respuestas y, a menudo,
diseñará una hipótesis o un experimento, y luego recurrirá al analista de datos para que le ayude con la
visualización de datos y la creación de informes.
5. Administrador de base de datos: Implementa y administra los aspectos operativos de las soluciones de
plataforma de datos híbridas y nativas de la nube que se basan en servicios de datos como Microsoft Azure y
Microsoft SQL Server. También es responsable de la disponibilidad general y de las optimizaciones y el
rendimiento coherentes de las soluciones de base de datos.

TAREAS DE UN ANALISTA DE DATOS
1. Preparación: Consiste en tomar datos sin procesar y convertirlos en información de confianza y
comprensible. La preparación y modelado ocupan la mayor parte de tiempo del análisis. Antes de que
se pueda crear un informe, es necesario preparar los datos. La preparación de datos es el proceso de
generación de perfiles y de limpieza y transformación de los datos para prepararlos para el modelado y
la visualización
2. Modelado: Los datos preparados están listos para modelarse. El modelado de datos es el proceso de
determinar cómo se relacionan las tablas entre sí. Este proceso se realiza mediante la definición y
creación de relaciones entre las tablas. A partir de ahí, puede mejorar el modelo si define métricas y
agrega cálculos personalizados para enriquecer los datos
3. Visualización: Es donde los datos “cobran vida”. Su objetivo es crear informes bien diseñados que
cuenten una historia sobre los datos. En el caso de Power BI, a través de múltiples objetos visuales
4. Análisis: Comprende entender e interpretar la información que se muestra en el informe. Para eso se
utilizan las funciones analíticas de Power BI para buscar conclusiones, identificar patrones y tendencias,
predecir resultados y, después, comunicar esas conclusiones de una forma comprensible
5. Administración: El analista de datos es responsable de administrar los recursos que brindan
herramientas como Power BI (informes, paneles, áreas de trabajo, conjuntos de datos, etc.) así como de
supervisar el uso compartido, la distribución de elementos como informes y paneles, y de garantizar la
seguridad de los recursos

3. Introducción y uso de Power BI

¿QUÉ ES POWER BI?
• Microsoft Power BI, creado originalmente en 2010, es una colección de servicios de
software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir
orígenes de datos de diferentes fuentes y tipos, sin relación entre sí en información
coherente, interactiva y atractiva visualmente
• Power BI le permite conectar fácilmente los orígenes de datos, algunos
completamente disímiles como Excel o Bases de Datos no relacionales, para
visualizar o descubrir lo más importante y compartirlo con quien quiera
• Power BI puede ser rápido y sencillo, creando información a partir de un libro de
Excel. También es estable y tiene una funcionalidad apta para empresas, listo no solo para
un modelado exhaustivo y un análisis en tiempo real, sino también para un desarrollo
personalizado. Puede ser una herramienta personal o el motor de análisis y de decisión de
una corporación

PARTES DE POWER BI
• Power BI consta de una aplicación
de escritorio de Windows
denominada Power BI Desktop, un
servicio SaaS (software como
servicio) en línea
denominado servicio Power BI,
y aplicaciones móviles de Power BI
disponibles en cualquier dispositivo,
con aplicaciones de BI nativas para
Windows, iOS y Android
• Estos tres elementos, Desktop,
el servicio y las aplicaciones móviles,
están diseñados para permitir a los
usuarios crear, compartir y utilizar
información empresarial de la forma
que les resulte más eficaz para su rol.

USO DE POWER BI
• Las actividades y los análisis en Power BI
suelen seguir un flujo común. El flujo
habitual de actividad presenta un
aspecto similar al siguiente:
1. Integrar datos en Power BI Desktop y
crear un informe
2. Publicarlo en el servicio Power BI,
donde podrá crear nuevas
visualizaciones o compilar paneles
3. Compartir los paneles con otros
usuarios, especialmente con personas
que se estén desplazando
4. Ver informes y paneles compartidos e
interactuar con ellos en aplicaciones
de Power BI Mobile
• El objetivo principal de este curso es
aprender los bloques de creación
básicos de Power BI, sobre todo
Desktop, para convertir datos en
informes y visualizaciones atractivos

INSTALACIÓN DE POWER BI
• Para empezar a trabajar con Power BI, debe instalarse en su equipo Power BI Desktop (gratuito) Esta
aplicación se utilizará durante todo el curso
• Puede descargarse Power BI Desktop desde la Web o como aplicación de Microsoft Store en la
pestaña Windows
Origen Enlace Observaciones
Aplicación de la Tienda
Windows
Tienda Windows Se mantendrá actualizada
automáticamente
Descarga desde la Web Descargar .msi Se debe actualizar periódicamente
de manera manual

5. Bloques de creación de Power BI

BLOQUES DE CREACIÓN DE POWER BI
• El trabajo en Power BI puede dividirse en unos bloques de creación básicos
• La comprensión y manejo de estos bloques es la clave para crear informes elaborados y complejos
• Todo informe en Power BI parte de bloques de construcción básicos:
1. Visualizaciones
2. Conjuntos de datos
3. Informes
4. Paneles
5. Íconos

VISUALIZACIONES
• Una visualización u objeto
visual es una representación
visual de los datos, como un
diagrama, un mapa codificado
por colores u otros elementos
interesantes que pueda crear
para representar los datos
visualmente
• Power BI tiene muchos tipos de
visualización, que van
aumentando con cada nueva
versión

CONJUNTOS DE DATOS
• Un conjunto de datos es una
colección de datos que Power
BI utiliza para crear sus
visualizaciones.
• Puede tener un conjunto de
datos sencillo basado en una
sola tabla de un libro de
Microsoft Excel
• También los conjuntos de
datos también pueden ser una
combinación de muchos
orígenes diferentes, que puede
filtrar y combinar para
proporcionar una colección de
datos única (un conjunto de
datos) para usarla en Power BI
• Un aspecto fundamental de
Power BI es la gran cantidad
de conectores de datos que
incluye

INFORMES
• En Power BI, un informe es una
colección de visualizaciones
que aparecen juntas en una
página o varias
• Un informe de Power BI es una
colección de elementos que
están relacionados entre sí
• Los informes se pueden crear
en Desktop o el servicio de
Power BI.

PANELES (DASHBOARDS)
• Al tener un informe o un conjunto de
visualizaciones, se puede crear un panel
• Un panel de Power BI es una colección de
objetos visuales de una sola página que
puede compartir con otros usuarios. A
menudo, es un grupo seleccionado de
objetos visuales que ofrecen información
rápida sobre los datos o la historia que
intenta presentar.
• Un panel debe caber en una sola página,
también llamado lienzo (el lienzo es el telón
de fondo en blanco en Power BI Desktop o en
el servicio, donde se ponen las
visualizaciones)
• Se puede compartir paneles con otros
usuarios o grupos que, después, pueden
interactuar con los paneles cuando estén en
el servicio Power BI o en su dispositivo móvil

ÍCONOS
• En Power BI, un icono es una
visualización única en un panel. Es el
rectángulo que contiene un objeto
visual individual
• Al crear un panel en Power BI, los
iconos se pueden mover u organizar
como se prefiera. Puede hacerlos
más grandes, cambiar el alto o el
ancho, y juntarlos con otros iconos
• Si ve o usa un panel o informe, lo que
significa que no es el autor ni el
propietario, sino que el informe o
panel se ha compartido con usted,
puede interactuar con él, pero no
cambiar el tamaño de los iconos ni su
disposición

6. Resumen de conceptos de
análisis de datos y Power BI

RESUMEN DE CONCEPTOS DE ANÁLISIS DE DATOS
1. En este módulo, hemos visto que el rol de analista de datos es fundamental para el éxito de una
organización
2. Además, las tareas que realizan los analistas de datos ayudan a garantizar que las decisiones
empresariales se basan en datos de confianza
3. Se ha revisado sobre los diferentes roles en los datos y cómo las personas de estos roles trabajan en
estrecha colaboración con un analista de datos para ofrecer conclusiones valiosas sobre los recursos
de datos de una empresa.
4. También, se ha visto que las tareas de análisis de datos se pueden clasificar en Preparación, Modelado,
Visualización, Análisis y Administración

RESUMEN DE INTRODUCCIÓN A POWER BI
1. Power BI es una colección de servicios, aplicaciones y conectores que le permiten conectarse a
sus datos, donde quiera que residan, filtrarlos si es necesario y, después, llevarlos a Power BI para
crear visualizaciones que puede compartir con otros usuarios
2. Se puede crear conjuntos de datos e informes visualmente atractivos que cuenten una historia
3. Para algunas personas, usar una sola tabla de Excel en un conjunto de datos y compartir un panel
con su equipo será una forma muy valiosa de usar Power BI.
4. Power BI, en esencia, consta e tres partes principales: Power BI Desktop (escritorio), Power BI
Service y Power BI Mobile. Generalmente, aunque no es una regla, se comienza a diseñar los
informes en Desktop, se comparten en Power BI Service y se analizan con Power BI Mobile
5. Power BI contiene un bloque de objetos que permiten la creación de informes y dashboards para
presentar historias basadas en datos (visualizaciones, conjuntos de datos, informes, paneles e
íconos)
6. Los conjuntos de datos pueden ser sencillos o complejos. Al ser un producto de Microsoft, es
compatible con Microsoft Office

II Obtener Datos con Power BI Desktop

7. Explorar el Power BI Desktop

POWER BI DESKTOP, PRIMEROS PASOS
• Tal como vimos en el capítulo anterior, Power BI es una colección de servicios, aplicaciones y
conectores que permiten conectarse a todo tipo y formato de datos, de cualquier origen y estructura.
Estos datos, preparados, limpiados y modelados en Power BI nos permiten crear visualizaciones que
puede compartir con otros usuarios
• De esta colección de aplicaciones, Power BI Desktop es una aplicación gratuita para PC que
permite recopilar, transformar y visualizar sus datos
• El objetivo de este módulo es entender familiarizarse con la IU (interfaz de usuario) de Power BI
Desktop, cómo recopilar datos de distintos orígenes, limpiarlos y transformarlos para que sean
útiles al proceso de análisis

POWER BI DESKTOP, PRIMEROS PASOS*
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/get-data-power-bi/2-getting-started-power-bi-desktop

INICIO DE POWER BI DESKTOP*
• La iniciar Power BI Desktop aparecerá la pantalla de introducción, con enlaces a foros, blogs y
videos de introducción:

ENTORNO PARA CREAR INFORMES*
La vista Informes contiene cinco áreas
principales:
1.Cinta de opciones
2.Vista Informe o lienzo: donde se crean y
se organizan las visualizaciones. Para
cambiar entre las
vistas Informe, Datos y Modelo,
seleccione los iconos de la columna
izquierda.
3.Pestaña Páginas: En esta área se
seleccionaría o agregaría una página de
informe.
4.Panel de visualizaciones: donde puede
cambiar las visualizaciones, personalizar
los colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar
campos, etc.
5.Panel Campos: donde los filtros y los
elementos de consulta se pueden
arrastrar a la vista Informe o al
área Filtros del panel Visualizaciones

ENTORNO PARA CREAR INFORMES*

CREAR UN OBJETO VISUAL*
• Para crear un objeto visual, basta arrastrar un campo de la lista Campos a la vista Informe:

8. Conexión a orígenes de datos

CONECTARSE A ORÍGENES DE DATOS
• Una de las mayores fortalezas de Power BI Desktop es su capacidad de conectarse a muchos tipos de
orígenes de datos (bases de datos locales, hojas de cálculo y datos en servicios en la nube)
• Sin embargo, no siempre estos datos están en una forma estructurada o lo suficientemente “limpios”
para usarlos en un informe. Esto hace necesario que deban ser transformados, es decir, dividir
columnas, cambiar nombres, cambiar los tipos de datos y crear relaciones entre las columnas
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/get-data-power-bi/3-connect-data-sources-power-bi-desktop

• Puede conectarse Power BI
Desktop a muchos tipos de
orígenes de datos. Actualmente,
hay aproximadamente 60
conectores específicos para
Power BI para servicios en la nube
como GitHub y Marketo. También
se puede conectar a orígenes
genéricos a través de XML, CSV,
texto y ODBC. Power BI incluso
extraerá datos tabulares
directamente desde la dirección
URL de un sitio web.
• Para conectarse a una fuente de
datos, ir a Inicio/Obtener datos

ELEGIR DATOS PARA IMPORTAR
• Una vez se seleccione la conexión, aparecerá el Navegador, donde se muestran las tablas o
entidades del origen de datos y al seleccionar una tabla o entidad se tendrá una vista previa del
contenido
• Se pueden importar de inmediato las tablas o entidades seleccionadas mediante la selección
de Cargar o se puede seleccionar Transformar datos para transformarlos y limpiarlos antes de la
importación.

ELEGIR DATOS PARA IMPORTAR
• Una vez seleccionadas las tablas, hacer clic en el botón Cargar.
• NOTA: Si se necesita realizar cambios en las tablas, por ejemplo, filtrar registros o usar determinadas
columnas, seleccionar el botón Transformar datos y filtrar los datos antes de cargarlos.

OBTENER DATOS DE EXCEL*
• Es mucho más probable que los usuarios de
Power BI hayan utilizado Excel que otros
orígenes de datos. Por tanto, tendrán cierta
familiaridad con la creación de informes
gráficos utilizando elementos visuales como
barras, líneas u objetos circulares
• Veremos cómo se puede importar un
archivo de libro de Excel con una o varias
tablas, ubicado en una unidad local, para
luego empezar a explorar los datos
importados en Power BI mediante la
creación de un informe básico
• Para importar el libro, ir a Obtener
datos/Libro de Excel, o hacer clic
directamente en Libro de Excel o ir a
Obtener Datos/Más/Archivo/Libro de
Excel para seleccionar el archivo de Excel a
utilizar
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/get-data-power-bi/3b-data-from-excel

TRANSFORMAR DATOS
• Es común que los datos, en su fuente original, tengan datos adicionales (como títulos o texto
adicional) o datos con formato incorrecto (números como texto, fechas mal formateadas, etc.)
• Power BI Desktop incluye la herramienta Editor de Power Query o Editor de Consultas (que también se
utiliza en Excel) que permite puede ayudarlo a darle forma a los datos y a transformarlos, para que
estén listos para los modelos y las visualizaciones. En esta sesión, revisaremos el uso del editor de
Power Query.
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/get-data-power-bi/4-clean-data-query-editor

EL EDITOR DE POWER QUERY
• Se puede acceder a Power Query desde la ventana del Navegador al momento de seleccionar
Transformar Datos
• También puede iniciar el Editor de Power Query directamente desde Power BI Desktop con el
botón Transformar datos de la cinta de opciones Inicio.

EL EDITOR DE POWER QUERY
• Luego de cargar los datos,
se accede a la pantalla
principal de Power Query,
que contiene los siguientes
elementos principales:
1. Cinta de opciones
2. Panel de consultas:
Aparece una consulta
para cada tabla o entidad
y están disponibles para
seleccionarlas, verlas y
darles forma.
3. Panel central:, Aparecen
los datos de la consulta
seleccionada que ya
están disponibles para
darles forma.
4. Configuración de la
consulta: muestra las
propiedades de la
consulta y los pasos
aplicados

TRANSFORMAR DATOS
• En el panel central, al hacer clic
derecho en una columna, se
muestran las transformaciones
disponibles. Entre los ejemplos
de las transformaciones
disponibles se incluyen la
eliminación de una columna de
la tabla, la duplicación de la
columna con un nombre nuevo
o el reemplazo de los valores. En
este menú, también puede
dividir las columnas de texto en
múltiplos por delimitadores
comunes
• Cada transformación puede
observarse en la lista Pasos
Aplicados, permitiendo revertir o
revisar la acción

11. Primeras conexiones de datos

CONECTAR DATOS DE VARIOS ORÍGENES
• Power BI Desktop permite usar las herramientas del Editor de Power Query para combinar datos de
varios orígenes en un único informe
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/get-data-power-bi/5-advanced-data-sources-transformation

AÑADIR MÁS ORÍGENES DE DATOS
• Para agregar más orígenes en un informe existente,
ir a Inicio/ Transformar datos y, luego,
seleccione Nuevo origen. Se puede usar cualquier
origen, incluidas carpetas, permitiendo importar
datos de varios archivos Excel o CSV a la vez
• El Editor de Power Query le permite aplicar filtros a
los datos. Usar un filtro permite quitar los valores del
modelo antes de cargar los datos en Power BI

COMBINAR Y ANEXAR CONSULTAS
• También es posible combinar y
anexar consultas. Es decir,
extraer los datos de varias tablas
o archivos a una tabla única
• Para agregar los datos de una
tabla nueva a una consulta
existente se usa la herramienta
Anexar consultas.
Power BI Desktop intentará
coincidir con las columnas de
sus consultas, lo que luego
puede ajustar según sea
necesario en el Editor de
Power Query

12. Resumen de obtención de
datos

RESUMEN DE OBTENCIÓN DE DATOS
1. Power BI Desktop es una aplicación diseñada para instalarse en una PC, que permite a través de
herramientas de obtención de datos, diseño de informes y publicación de datos (en Power BI
Service) gestionar el proceso de análisis de datos de cualquier organización
2. El componente principal del Desktop es el lienzo, en el cual se ubican las visualizaciones, que a su
vez se conectan a los orígenes de datos, ya sea que estos se hayan cargado o transformado
antes de incorporado al archivo de trabajo
3. Power BI se puede conectar a más de 60 tipos deferentes de orígenes de datos, los cuales se
pueden transformar utilizando el editor de Power Query. Una de las fuentes de datos más a la
mano y más sencillas de manipular son los archivos o libros de Excel
4. En un informe de Power BI se pueden conectar, anexar, transformar o personalizar varios orígenes
de datos en simultáneo. Dichas fuentes se pueden añadir por separado o fusionar en una sola
tabla de datos según sea necesario
5. Las transformaciones de datos puede revertirse, anularse o revisarse gracias a la lista de Pasos
Aplicados
6. Power BI también permite anexar o combinar diferentes consultas editadas en Power Query

III Modelamiento de datos en Power BI
Desktop

13. Introducción al modelamiento
de datos

MODELADO DE DATOS
• Al obtener datos externos cargar tablas con Power Query, obtendremos una colección de datos que
pueden o no tener alguna “conexión” entre sí
• Si bien no es obligatorio, es mucho más eficiente que los datos a utilizar en Power BI sean
congruentes y conectados entre sí, o dicho de otra manera, que se pueda establecer una relación
entre ellos
• Este tipo de relaciones funciona si las tablas comparten alguna columna (campo) en común, que se
transforma en una clave o identificador. De esta forma, al incluir la clave del registro de una tabla B
en otra tabla A, se puede acceder a los demás campos de la tabla B tal como si estuvieran
presentes en la tabla A
• Esto permite centralizar la información, coherencia en la actualización de datos y una eficiente
creación de consultas e informes
• A este tipo de gestión de datos, se le conoce como Modelo Relacional, y es uno de los más
utilizados en el mundo de la Administración de Bases de Datos
• El modelo relacional es la estructura básica que nos permitirá obtener información

CONSULTAS VERSUS FUENTE DE DATOS
• Es preciso resaltar la diferencia entre fuente de datos y consulta:
• Las fuentes de datos son la información original de donde proviene la materia para elaborar los
informes (Hojas de Excel, Bases de Datos, PDFs, páginas web, etc.)
• Estas fuentes de datos, utilizan conectores, gestionados desde Power Query, para relacionar las
diferentes tablas cargadas entre sí, generando un modelo relacional
• Para poder aprovechar este modelo, será preciso limpiar y transformar las tablas según los requisitos
de información del informe o reporte
• Este proceso, de limpieza, transformación y obtener una tabla o tablas con datos relacionados,
normalizados y coherentes que faciliten obtener rápidamente la información necesaria, genera lo
que conocemos como consultas
• NOTA: Es muy importante tener presente que este modelo de datos es unidireccional: Los datos se
cargan desde la fuente, los conectores recogen la información de las tablas cargadas y muestran
los datos en la consulta generada. No es posible hacer cambios o modificaciones en la consulta que
alteren los datos en la fuente original. Los cambios sólo se aplican dentro de Power BI
• NOTA2: Si se necesitan cambiar los datos originales, se tendrá que hacer desde las aplicaciones
asociadas a dichos datos (ejemplo, usar Excel para modificar los libros o Access para modificar los
archivos de datos)

LIMPIEZA DE DATOS
• Antes de aplicar relaciones entre las consultas de datos en Power BI, se recomienda lo siguiente:
1. Verificar si se han establecido las conexiones a todos los orígenes de datos necesarios
2. Transformar las tablas cargadas:
1. Eliminar filas inferiores o superiores vacías
2. Eliminar duplicados, verificar nombres de columnas, eliminar errores, verificar y reemplazar valores
incongruentes con el informes
3. Eliminar columnas innecesarias, especialmente aquellas con datos redundantes o resultados de cálculos
(edades, totales, etc.)
4. Transformar los datos
5. Añadir índices en caso sea necesario
3. Repetir el proceso si se considera que las tablas no están listas para relacionarse

TIPOS DE TABLAS EN UN MODELO RELACIONAL
• En líneas generales, al crear un modelo relacional tenemos dos tipos de tablas de datos:
1. Tabla de Hechos: Es una tabla formada por claves, fechas, cantidades, etc. pero que no
contiene características o atributos propios de una entidad u objeto (como cliente,
vendedor, ciudad, producto, etc.) Básicamente es una tabla de transacciones (ejemplo:
Ventas). Las tablas de hechos son tablas “altas” y contienen claves foráneas”
2. Tabla de Dimensiones: Contiene los datos o atributos relacionados a las claves utilizadas
en las tablas de Hechos. Por ejemplo: En la tabla Ventas figura el código de producto 100,
en la tabla Producto ese código identifica a una impresora, marca X, tipo láser, modelo
ABCD123, de US$1000 de precio. La tabla producto es un caso típico de tabla de
dimensiones. Las tablas de dimensiones son tablas “anchas” y contienen claves primarias
• El utilizar estos tipos de tablas es el principio de la Normalización de tablas (dividir una gran
tabla de datos en varias tablas relacionadas para dar consistencia y permitir una efectiva
gestión de los registros de datos)

TIPOS DE RELACIONES
1. UNO A UNO: Una y sólo una entidad de la tabla A está relacionada con una y sólo una
entidad de la tabla B (1____________1)
2. UNO A VARIOS: Una entidad de la tabla A está relacionada con una o varias entidades de
la tabla B (1____________*)
3. VARIOS A VARIOS: Varias entidades de la tabla A están relacionadas con varias entidades
de la tabla B (*_____________*)
• La relación Uno a Uno se considera ineficiente pues divide innecesariamente una tabla de
dimensiones
• La relación Varios a Varios puede ocasionar problemas de consistencia de información en
el modelo y debe evitarse
• La relación Uno a Varios es la relación que debería utilizarse siempre en un modelo
relacional en Power BI
• En el modelo relacional, se recomienda que la clave foránea de la Tabla A sea del mismo
tipo de datos que la tabla primaria de la Tabla B

LLAVES PRIMARIAS Y LLAVES FORÁNEAS
1. LLAVE PRIMARIA: Es el identificador para cada una de las entidades en una tabla de
dimensiones. Ejemplo: Un número único que identifica a un producto en una tabla de
productos
2. LLAVE FORÁNEA: Permite relacionar la información que se encuentra en una tabla de
hechos o transacciones con los atributos asociados a la clave en la tabla de dimensiones.
Ejemplo: En una tabla de ventas, se utiliza la llave del producto para relacionar dicha
venta con los datos del producto (nombre, marca, procedencia, etc.) que figuran en la
tabla de productos
• La relación establecida entre una llave primaria y una foránea es del tipo uno a varios (un
producto puede venderse en varias transacciones)

15. Expresiones de análisis de
datos (DAX)

DAX
• DAX (Data Analysis eXpressions – Expresiones para análisis de datos) es un lenguaje creado
específicamente a trabajar con modelos de datos y realizar cálculos numéricos, usando
fórmulas y expresiones para extraer datos para analizarlos
• DAX se utiliza en varios productos de Microsoft (Microsoft Power BI, Microsoft Analysis Services y
Microsoft Power Pivot para Excel). Todos estos productos comparten el mismo código interno,
llamado Tabular
• Permite crear nueva información a partir de datos que ya existen en el modelo
• La guía completa, definiciones, sintaxis y funciones de DAX se encuentra en :
https://dax.guide/

LOS TRES PILARES DE DAX
1. SINTAXIS: Ejemplo ( Total_Venta = SUM(Venta[Venta])
2. FUNCIONES: Similar a Excel, se utilizan en fórmulas para generar datos
3. CONTEXTOS DE EVALUACIÓN: (ROW CONTEXT, FILTER CONTEXT)

ROW CONTEXT
• Todas las operaciones de DAX son evaluadas dentro de un contexto (FILTER o ROW)
• Lo que significa que una misma operación puede tener resultados diferentes, dependiendo del
contexto en que se evalúa, es decir depende de la forma en que se especifica la operación a
realizar
• En el caso de ROW CONTEXT, implica que sólo se puede acceder a información dentro de la
fila en que se usa la función. Ejemplo, para obtener la venta de un registro se multiplica la
cantidad * el precio de ese registro o fila. El proceso se repite fila por fila

MEDIDAS (MEASURES)
• En pocas palabras, las medidas son elementos que permiten realizar operaciones recurrentes
(que se actualizan en forma constante y automática) de una manera sencilla, como obtener la
suma total de ventas de todas las transacciones de ventas de una tabla
• Una medida se guarda en una tabla del modelo como si fuera un campo adicional, aunque
puede utilizar información de cualquier otra tabla del modelo
• Entre sus principales características tenemos:
1. Se activan cuando se usen en una visualización
2. Se definen con un wrapper (función que especifica qué calcular en una medida. Las más
comunes son SUM o AVERAGE)
3. La sintaxis de una medida es <Nombre de la medida > := <Expresión>
4. Se evalúan en el Filter Context

MEDIDAS (MEASURES)
• Para crear una medida, basta hacer clic derecho en el nombre de la tabla de la lista de
campo y seleccionar Nueva Medida
• Luego se procede igual que con las columnas calculadas, introduciendo una función en
contexto de filtro (filter context) o wrapper para generar la medida:

FILTER CONTEXT
• A diferencia del ROW CONTEXT, el FILTER CONTEXT opera de manera similar a los filtros de Excel
• De acuerdo con el contexto del filtro o valor especificado, la fórmula sólo devolverá los
resultados asociados a ese filtro. NO hace los cálculos por fila, sino agrupando resultados para
cada valor que cambia en el filtro
Columnas calculadas Medidas
ROW CONTEXT X
FILTER CONTEXT X

COLUMNAS CALCULADAS
• Una característica muy poderosa de Power BI es que permite obtener datos adicionales a partir
de los datos de origen cargados y transformados en las consultas
• De esta manera, mediante la manipulación vía DAX de los datos en las columnas, se pueden
crear columnas nuevas que amplíen la capacidad de información del informe generado
• A este tipo de columnas se les conoce como Columnas Calculadas
• Por ejemplo, en la tabla de ventas, si tenemos para cada transacción la cantidad vendida y el
precio unitario, podemos añadir una columna Venta_total donde Venta_total = Cantidad X
Precio Unitario
• Se pueden agregar a cualquier tabla y se calculan al momento de actualizar las fuentes

COLUMNAS CALCULADAS
• Para crear una columna calculada:
1. En la pestaña de datos de Power BI, seleccionar la tabla donde se añadirá a columna o
columnas
2. Desde el menú de Herramientas de columna, desde la Lista de Campos o con clic derecho
sobre una columna, seleccionar Nueva Columna
3. Utilizar la barra de fórmula para ingresar el código necesario para crear la columna y
presionar Enter

COLUMNAS CALCULADAS (RELATED)
• Esta función DAX devuelve un valor ubicado en una columna de una tabla externa
relacionada con la tabla actual
• SINTAXIS: RELATED (Nombre de la columna)
• Nombre de la columna: El nombre de la columna que contiene el valor deseado desde una
tabla relacionada
• IMPORTANTE: Es necesario que exista una relación uno a varios entre la tabla seleccionada y la
tabla a la que se hace referencia con RELATED
• Ejemplo:
SUMX ( Sales, Sales[Quantity] * RELATED ( 'Product'[List Price] )

TABLAS CALCULADAS
• Son tablas que obtienen información desde las tablas que provienen de las fuentes externas.
Sirven para poder conectar dos tablas que originalmente no se pueden relacionar, o para la
realización de cálculos intermedios
• Se crean utilizando funciones especiales de DAX (CALENDAR, CALENDARAUTO,
SUMMARIZECOLUMNS)

TABLA CALENDARIO
• Es una tabla calculada que permite relacionar fechas entre diferentes tablas, cumpliendo el rol de una tabla intermedia
• Esto se hace para extender la capacidad de los reportes considerando el campo fecha de una tabla, que de otra forma no
se podría utilizar
• Esta tabla permite obtener informes usando cualquier tipo de desglose temporal (semanal, año completo, trimestre,
mensual, etc.)
• Se puede crear a través de l editor de Power Query, DAX o creando una tabla externa
• Con DAX, se usan las funciones CALENDAR o CALENDARAUTO

18. Resumen de modelamiento de
datos con Power BI

RESUMEN DE MODELAMIENTO DE DATOS
1. El modelamiento de datos permite la adecuada interconexión de tablas de datos de distintas
fuentes, utilizando un criterio para transformar datos y seleccionar columnas que permitan la más
eficiente obtención de información
2. Al proceso de preparar las tablas para establecer las relaciones se le conoce como limpieza de
datos
3. Las conexiones entre tablas crean un modelo relacional, basado en la forma que se conectan las
claves foráneas y primarias usadas en las tablas de hechos y tablas de dimensiones
4. Existen tres tipos de relaciones, siendo la relación uno a varios la única que debería tratar de
usarse en Power BI
5. No solo se puede obtener información de los datos existentes en las fuentes originales. También se
pueden realizar operaciones en estos datos para ampliar las posibilidades de brindar más
información en los reportes. Para ello se utiliza el lenguaje DAX
6. Este lenguaje trabaja usando funciones en contextos de filas y filtros, permitiendo añadir al
modelo relacional columnas calculadas, medidas y tablas calculadas

IV Presentación de datos en Power BI

19. Visualizaciones en Power BI

AÑADIR VISUALIZACIONES A UN INFORME*
• Power BI tiene una variedad de objetos visuales que puede usar para informar sobre los datos del
modelo de datos. Permiten presentar conclusiones e información importante que se haya
descubierto en los datos. Los consumidores del informe confían en estas visualizaciones como
una puerta de enlace a los datos subyacentes
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/visuals-power-bi/2-add-visualization

AÑADIR VISUALIZACIONES A UN INFORME*
• En Power BI Desktop, cada
objeto visual se representa
mediante un icono en el
panel Visualizaciones. Entre los
tipos de objetos visuales
disponibles se incluyen gráficos,
mapas, tarjetas, una tabla, una
matriz y muchos más
• En este modulo se revisarán los
principales objetos visuales de
Power BI Desktop, su formato,
conexión a datos y el uso que
se les puede dar según el tipo de
información requerida

ELECCIÓN DE UNA VISUALIZACIÓN ADECUADA*
• Parte del trabajo con visualizaciones es seleccionar las opciones integradas que están disponibles
directamente desde el panel Visualizaciones. Al seleccionar los campos a mostrar, se puede
experimentar con todos los tipos de visualización diferentes para encontrar el que mejor se adapte
a necesidades específicas
• Si no se puede encontrar un objeto visual apropiado, se puede descargar otros desde
Microsoft AppSource, o bien importar objetos visuales personalizados propios.
• En función del tipo de datos de los campos seleccionados, puede que una o varias visualizaciones
no sean adecuadas. Por ejemplo, los datos geográficos no se mostrarán correctamente como una
visualización de gráfico de embudo o gráfico de líneas.
• Es importante que elija una visualización eficaz para asegurarse de que muestra los datos de la
mejor manera posible. En las secciones siguientes se describen los diferentes tipos de
visualizaciones que disponibles en Power BI Desktop

FORMATO Y CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIONES*
• Para cambiar el formato de cualquier
visualización, seleccionarla en el
lienzo y, después, seleccione el
botón Formato (pincel o rodillo de
pintura) para mostrar el
panel Formato
• Las opciones de formato dependen
del tipo de visualización
seleccionada. Las más comunes son
Título, Fondo y Borde
• También podrá haber opciones para
los colores y etiquetas de datos
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/visuals-power-bi/4-format

FORMATO Y CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIONES*
• Respecto a los datos a mostrar, se
debe seleccionar la sección de
datos
• Aquí se seleccionan, dependiendo
del tipo de visualización, qué datos
van a los ejes, los datos que formarán
las leyendas o segmentos e
información complementaria (como
unidades o detalles de filtros)
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/visuals-power-bi/4-format

20. Tablas,matrices, tarjetas,
gráficos de barras

TABLAS Y MATRICES*
• La tabla es una
cuadrícula que
contiene datos
relacionados en una
serie lógica de filas y
columnas
• La tabla admite dos
dimensiones y
también puede
contener
encabezados y una
fila para los totales.
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/visuals-power-bi/3-effective-visualization

TABLAS Y MATRICES*
• La
visualización Matriz
es similar a la de
tabla, pero permite
seleccionar uno o
más elementos
(filas, columnas,
valores) en la
matriz para resaltar
otros objetos
visuales en la
página del informe

GRÁFICOS DE BARRAS Y COLUMNAS*
Power BI Desktop tiene una
variedad de visualizaciones de
gráficos de barras y columnas
que presentan datos específicos
en distintas categorías en un
formato apilado o agrupado
El formato apilado apilará unos
elementos de información sobre
otros

VISUALIZACIÓN DE TARJETA (CARD)*
La visualización de tarjeta muestra un solo
valor: un único punto de datos
Este tipo de visualización es idóneo para
mostrar estadísticas importantes de las que
quiere realizar el seguimiento en el panel o
informe de Power BI, como el valor total,
las ventas del año actual o el cambio de
año a año
La visualización de tarjeta de varias
filas muestra uno o varios puntos de datos,
uno para cada fila.

21. Gráficos de líneas, circulares,
anillos, TreeMap

GRÁFICOS DE LÍNEAS Y ÁREAS*
Las visualizaciones
de gráfico de
líneas y gráfico de
área son útiles para
ayudarle a presentar
tendencias a lo largo del
tiempo
El gráfico de área básico
se basa en el gráfico de
líneas, y el área entre el
eje y la línea está
rellenada. La diferencia
principal entre estos dos
tipos de gráficos es que
el gráfico de áreas
resalta la magnitud del
cambio en el tiempo

GRÁFICOS CIRCULARES, DE ANILLO Y TREEMAP*
Las visualizaciones de gráfico
circular, gráfico de
anillos y Treemap muestran la relación
de las partes con el todo mediante la
división de los datos en segmentos
Desde la perspectiva del análisis de
datos, estos gráficos no son útiles
porque la interpretación de los datos
que presentan puede ser complicada
Estos gráficos se suelen usar por
motivos estéticos debido a los
segmentos multicolor que muestran.
Son más adecuados para ilustrar
porcentajes, como las cinco ventas
principales por producto o país, o bien
cualquier otra categoría disponible
El gráfico circular es un círculo sólido,
mientras que el gráfico de anillos tiene
un centro que está en blanco y deja
espacio para una etiqueta o un icono

Para presentar los datos, los gráficos
circulares y los de anillos los dividen
en segmentos, mientras que la
visualización Treemap muestra los
datos como un conjunto de
rectángulos anidados
Cada nivel de la jerarquía se
representa mediante un rectángulo
de color (rama) que contiene
rectángulos más pequeños (hojas)
El espacio dentro de cada
rectángulo se asigna en función del
valor que se mide. Los rectángulos
se organizan por tamaño desde la
esquina superior izquierda (el más
grande) a la esquina inferior
derecha (el más pequeño)

Treemap es idóneo para visualizar lo siguiente:
•Grandes cantidades de datos jerárquicos cuando un gráfico de barras no puede
controlar de manera eficaz el gran número de valores.
•Las proporciones entre las partes y el todo
•El patrón de distribución de la medida en cada nivel de categorías de la jerarquía
•Atributos, mediante codificación del color y del tamaño
•Detectar patrones, valores atípicos, colaboradores más importantes y excepciones

GRÁFICOS COMBINADOS*
La visualización de gráfico combinado es
una combinación de un gráfico de
columnas y un gráfico de líneas que
puede tener uno o dos ejes Y
La combinación de los dos gráficos en
uno permite:
•Comparar varias medidas con distintos
intervalos de valores
•Ilustrar la correlación entre dos medidas
en un solo objeto visual
•Identificar si una medida cumple el
destino definido por otra

22. Gráficos de medidor, cascada,
dispersión, mapas

GRÁFICOS DE MEDIDOR*
Un gráfico de medidor radial tiene un arco
circular y muestra un único valor que mide
el progreso hacia un objetivo o destino.
El valor al final del arco representa el valor
máximo predeterminado, que siempre será
el doble del valor real. Para crear un objeto
visual realista, siempre debe especificar
cada uno de los valores. Puede realizar esta
tarea si coloca el campo correcto que
contiene una cantidad en los campos Valor
de destino, Valor mínimo y Valor
máximo del panel Visualización.
El sombreado del arco representa el
progreso hacia ese destino. El valor dentro
del arco representa el valor del progreso
Power BI distribuye todos los valores posibles
de manera uniforme a lo largo del arco,
desde el valor mínimo (en el extremo
izquierdo) al máximo (en el extremo
derecho)

GRÁFICOS DE MEDIDOR*
Los medidores radiales se pueden usar para mostrar el progreso que se realiza hacia un objetivo o
destino, también pueden mostrar el estado de una única medida
Pero los medidores radiales ocupan mucho espacio en comparación con las conclusiones que
proporcionan
Es más eficaz usar un par de medidores con un minigráfico para que los usuarios puedan ver la
tendencia y saber qué hacer con ella

VISUALIZACIÓN DE CASCADA*
La visualización de cascada o de puente muestra un total acumulado a medida que se suman o restan valores, lo que
resulta útil para mostrar una serie de cambios positivos y negativos
El gráfico se compone de columnas con codificación de colores, para que pueda identificar rápidamente los aumentos y
las disminuciones
Las columnas de valores iniciales y finales suelen comenzar en el eje horizontal, mientras que los valores intermedios son
columnas flotantes.

VISUALIZACIÓN DE CASCADA*
Los gráficos de cascada se pueden usar para:
•Visualizar cambios a lo largo del tiempo o entre distintas categorías
•Auditar los cambios más importantes que contribuyen al valor total
•Trazar el beneficio anual de la organización mediante la representación de varias fuentes
de ingresos para ayudar a determinar el beneficio total (o las pérdidas)
•Ilustrar la plantilla inicial y final de la organización en un año
•Visualizar cuánto dinero ingresa y gasta cada mes, y el saldo de la cuenta (flujo de caja)

GRÁFICOS DE DISPERSIÓN*
La visualización de gráfico
de dispersión es efectiva cuando se
compara un gran número de puntos
de datos sin tener en cuenta el
tiempo
El gráfico de dispersión tiene dos ejes
de valores para mostrar: un conjunto
de datos numéricos a lo largo de un
eje horizontal y otro conjunto de
valores numéricos a lo largo de un
eje vertical
El gráfico muestra puntos en la
intersección de un valor numérico X
e Y, y combina estos valores en
puntos de datos únicos, hasta un
máximo de 10 000

GRÁFICOS DE DISPERSIÓN*
Es posible que quiera usar un gráfico de dispersión en lugar de uno de líneas, ya que le permite cambiar
la escala del eje horizontal. Los gráficos de dispersión también permiten:
•Mostrar relaciones entre dos valores numéricos.
•Trazar dos grupos de números como una serie de coordenadas x e y
•Convertir el eje horizontal en una escala logarítmica
•Mostrar los datos de hojas de cálculo que incluyen pares o conjuntos de valores agrupados
•Mostrar patrones en grandes conjuntos de datos, por ejemplo, mediante la representación de
tendencias lineales o no lineales, clústeres y valores atípicos
•Comparar grandes número de puntos de datos sin tener en cuenta el tiempo. Cuanto más datos incluya
en un gráfico de dispersión, mejores comparaciones podrá realizar

MAPAS*
Power BI se integra con Bing Maps para
proporcionar coordenadas de mapa
predeterminadas (un proceso
denominado geocodificación), para
crear mapas
Al combinarse, usan algoritmos para
identificar la ubicación correcta; pero
en ocasiones se trata de la mejor
aproximación.
Para asociar información cuantitativa y
de categorías con ubicaciones
espaciales, se usa un
mapa básico (de burbuja)
En un mapa de relleno se usa
sombreado, tonalidades o patrones
para mostrar la diferencia proporcional
de un valor en una región geográfica
Del mismo modo, en los mapas
de formas se usan colores para mostrar
comparaciones relativas de regiones
geográficas

23. Práctica de uso de
Visualizaciones en un informe

INTEGRANDO LAS VISUALIZACIONES
•Una vez revisadas las principales visualizaciones provistas en Power BI, el desafío es integrarlas en un
informe coherente que permita la posterior construcción de paneles (dashboards) o tableros de control
•Utilizando el ejercicio de práctica, se seleccionarán todas las visualizaciones que aporten información,
tendencias o permitan encontrar comportamientos que ayuden a la toma de decisiones
•Este ejercicio servirá de base para la elaboración de un Dashboard completo en el módulo V

24. Resumen de presentación de
datos en Power BI

RESUMEN DE PRESENTACIÓN DE DATOS EN POWER BI
1. La esencia del uso de Power BI es la representación gráfica de los datos, en un formato que
permita entenderlos, interpretarlos y utilizarlos para la toma de decisiones. Esto es posible gracias
a las visualizaciones
2. Las visualizaciones son objetos con formatos y gestión de datos del modelo relacional,
emplazados en el lienzo del informe. Cada visualización tiene formatos y características propias
3. No todas las visualizaciones son adecuadas para todos los casos. La selección adecuada de la
visualización para cada necesidad de reporte constituye la esencia del buen uso de Power BI
4. Para el adecuado despliegue de los datos, se debe tener presente que estos mostrarán los datos
según como se hayan estructurado en el modelo de datos. Un buen modelo de datos permitirá
obtener visualizaciones útiles y eficientes
5. Será necesario probar y realizar varios ajustes en formato, leyendas y escalas a las visualizaciones
antes de obtener los resultados deseados

V Exploración de datos en
Power BI

25. Introducción al diseño de
informes en Power BI

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INFORMES EN POWER BI
• Power BI ayuda a crear informes intuitivos y muy prácticos que forman una historia coherente y
basada en datos
• Para hacer de este informe fácil de usar y comprender, se pueden añadir KPIs, botones,
marcadores y otras técnicas de navegación. Además, aprenderá a integrar informes de Power BI
con otras aplicaciones
• Los objetos visuales de Power BI pueden interactuar entre sí, por lo que el usuario puede ver
exactamente qué datos le interesan
• Asimismo, también se pueden configurar los temas de informes para crear una experiencia de
informes unificada.

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INFORMES EN POWER BI
• Después de haber agregado objetos visuales al informe, se pueden introducir más mejoras y
modificarlo antes de compartirlo con el público (Subirlo al servicio de Power BI)
• La idea es transformar el informe en una historia basada en datos. Así el informe quedaría listo
para ser publicado para que los usuarios puedan acceder a la información que necesitan para
tomar decisiones
• Los informes deben contar con características de diseño que los hagan concisos, preciso y
agradables visualmente, y que se muestre la información de una manera interesante que facilite
la navegación y cumpla con los estándares de accesibilidad actuales
• En el módulo anterior ya se ha empezado a agregar y a personalizar objetos visuales en el
informe. Ahora el informe se llevará al siguiente nivel de presentación e interacción

26. Diseño y configuración del
informe

TRAZAR UN DISEÑO DE INFORME*
• El diseño de página de los informes que cree en Power BI Desktop probablemente dependerá de
los requisitos empresariales, los datos y de los requisitos del resultado
• Sin embargo, existen varios criterios y buenas prácticas que conviene tener en cuenta:
1. Elegir el formato correcto, tomando en cuenta los requisitos organizacionales
2. Tener muy en cuenta al público del informe. El diseño debe estar orientado al publico, no al diseñador
3. Considerar aspectos de accesibilidad (deficiencias auditivas, motrices, cognitivas o visuales)
4. Considerar detenidamente cada objeto visual y cada elemento que planee usar en el informe. Todo
debe tener un propósito y debe prestar atención al aspecto que tendrá cada elemento para los
usuarios del informe. Usar únicamente las visualizaciones necesarias
5. Es probable que la organización tenga directrices de estilo para los informes, en cuyo caso tendrá que
respetar una combinación de colores y una fuente determinadas
6. Tener en cuenta que, cuantos más objetos visuales incluya en el informe, más se verá afectado su
rendimiento
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/data-driven-story-power-bi/2-report-layout

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE UN INFORME*
• Dibujar un boceto del diseño del informe. Esto ayudará a hacerse una idea del aspecto que
tendrá y evitará dedicarle mucho tiempo a diseñarlo físicamente
• Centrarse en la información más importante. Resaltar las partes principales del informe con un
color llamativo o un icono de resumen para que destaquen y para dirigir la atención de los
usuarios a las métricas clave
• Seleccionar el fondo adecuado para el contexto del informe. Por ejemplo, un fondo blanco
puede hacer que el informe tenga una apariencia limpia y profesional, mientras que un fondo
negro puede dirigir la atención a los elementos resaltados y coloridos del informe
• El uso de imágenes de fondo puede agregar interés visual.

EJEMPLO DE UN INFORME MAL DISEÑADO*

PÁGINA DEL INFORME*
• Es importante considerar que los usuarios de los informes pueden verlos en pantallas con
diferentes tamaños y relaciones de aspecto
• La vista de presentación predeterminada es Ajustar a la página, lo que significa que el contenido
se escala para adaptarse mejor a la página
• Si se necesita cambiar esta vista, ir a Vista/seleccionar Vista de página y, después, seleccionar la
opción de vista de página que se necesite

PÁGINA DEL INFORME*
• Para acceder a la configuración de la página, seleccionar el
espacio en blanco en el lienzo del informe para abrir el
panel Formato
• A continuación, se puede configurar las siguientes opciones
para que se adapten a sus necesidades: Información de la
página, Alineación de página, Tamaño de página, Papel
tapiz, Fondo de página y Panel de filtros

OBJETOS VISUALES*
• Usar el número y tamaño correcto de objetos visuales
• El número de objetos visuales (incluidas las segmentaciones) influye mucho en el resultado. Muchos
objetos pueden generar desorientación y abrumar al usuario
• Considerar que, cuantos menos objetos visuales se use, mejor será el rendimiento. Considerar si el
objeto visual añade “valor” al informe
• En lugar de usar varios objetos visuales, se puede proporcionar la información de otras formas, como
páginas de obtención de detalles e información sobre herramientas de la página del informe
• Al agregar visualizaciones a un informe, puede moverlas a ubicaciones concretas de la página y
hacerlas más grandes o más pequeñas para una visualización más eficaz
• Se recomienda colocar el objeto visual más importante en la esquina superior izquierda del informe, ya
que los usuarios del informe probablemente van a leer de izquierda a derecha y de arriba abajo
• También es posible que se quiera colocar el logotipo de la organización en esta área o cerca de ella.
Luego puede organizar los demás objetos visuales en consecuencia
• Para mover una visualización, seleccionar cualquier área de la visualización y arrastrarla a la nueva
ubicación

OBJETOS VISUALES*
• Para distribuir la distancia entre los objetos visuales del lienzo de manera uniforme, también se puede
usar la función Alinear. Usar CTRL + clic para seleccionar todos los objetos visuales que se quiera alinear,
y luego, seleccionar la pestaña Formato y Distribuir horizontalmente.

OBJETOS VISUALES*
• Tamaño de los objetos visuales: El tamaño de un objeto se puede ajustar seleccionándolo para mostrar su
borde, haciendo clic y arrastrando los controladores de marco oscuros hasta el tamaño que quiera
• Interacción de objetos visuales: Los objetos visuales que se agregan al informe interactúan entre sí. Por ejemplo,
si selecciona un elemento de un objeto visual, como una categoría de producto, los demás objetos visuales se
actualizan en relación con ese elemento. Por lo tanto, al diseñar el informe, es importante entender estas
interacciones y pensar en cómo pueden afectar a la experiencia global del usuario del informe
• Jerarquías de los objetos visuales: Se debe tener en cuenta cómo afectan estas jerarquías a la manera en que
se muestran los datos en los objetos visuales y a la experiencia de navegación de los usuarios del informe
• Accesibilidad del informe: Es esencial considerar la posibilidad de que los usuarios tengan discapacidades
auditivas, motrices, cognitivas o visuales. Por lo tanto, se debe diseñar un informe que se ajuste a los estándares
de accesibilidad y que use las características de accesibilidad disponibles en Power BI Desktop. El diseño de un
informe que ofrezca una experiencia accesible beneficia a todos los usuarios del informe, ya que garantiza que
este tenga un diseño eficaz y que use un formato y una combinación de colores o un tema coherentes
• Títulos y etiquetas claros y legibles
• Seleccionar marcadores y temas adecuados y que ayuden a la comprensión de los datos

ACCESIBILIDAD DE LOS OBJETOS VISUALES*
• ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD: Power BI utiliza las Directrices de accesibilidad a contenido web (WCAG). Las
Directrices de accesibilidad a contenido web (WCAG) ayudan a que el contenido web sea accesible para
personas con discapacidades. Estos son los principios clave de las directrices:
• Perceptible: la información y los componentes de la interfaz de usuario se deben presentar a los usuarios
en formas que puedan percibir
• Ejecutable: los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser ejecutables
• Comprensible: la información y el funcionamiento de la interfaz de usuario deben ser comprensibles
• CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD: Las siguientes características de accesibilidad están integradas en
Power BI Desktop, por lo que no es necesario realizar ninguna configuración en ese sentido: Navegación
mediante teclado, Compatibilidad con el lector de pantalla, Vista de colores en contraste alto, Modo de
enfoque, Presentación de tabla de datos
• Entre las características de accesibilidad que es necesario configurar se incluyen: Texto alternativo, Orden
de tabulación, Títulos y etiquetas, Marcadores, Temas
• ORDEN DE TABULACIÓN: Para ayudar a los usuarios de teclado a navegar por el informe en un orden que
coincida con el modo en que lo harían los usuarios visuales, se puede establecer el orden de tabulación
(Vista/Selección/Cambiar el orden de tabulación)

EJEMPLO DE UN DISEÑO DE INFORME MEJORADO*

27. Uso de KPIs, botones,
marcadores y selecciones

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI)*
• Los indicadores clave de rendimiento (KPI) permiten realizar el seguimiento del progreso hacia un objetivo
específico en el tiempo. Para usar un KPI, se necesitan tres datos:
1. Una unidad de medida de la que se quiere realizar el seguimiento; por ejemplo, las ventas
totales, el número de contrataciones de empleados, el número de préstamos o el de alumnos
inscritos.
2. Un objetivo de la medida con el que se pueda comparar el progreso
3. Una serie temporal; por ejemplo, diaria, mensual o anual
• Para empezar, se agrega el objeto visual de KPI al servicio de diseño
• Al configurar el objeto visual de KPI, escribir la unidad de medida de seguimiento en el campo Indicador
• Después, escriba el objetivo en Objetivos de destino y seleccione la serie temporal en la lista
desplegable Eje de tendencia
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/visuals-power-bi/7-key-performance-indicators

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI)*
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/visuals-power-bi/7-key-performance-indicators

BOTONES, MARCADORES Y SELECCIONES*
• Los marcadores, botones y selecciones en Power BI Desktop para que sus informes sean
más atractivos, interactivos y fáciles de explorar para los usuarios
• Marcadores: Capturan la vista configurada actualmente de una página del informe, de
modo que pueda volver rápidamente a ella más adelante. Son útiles para hacer un
seguimiento de su propio progreso al crear informes o crear una presentación tipo
PowerPoint que recorra los marcadores en orden, lo cual permite exponer el contenido a
modo de historia
• Botones: Permiten una mejor interacción. Al asignar acciones a los botones, el informe se
comporta como si fuera una aplicación
• Selecciones: Permiten determinar qué elementos del informe son visibles y qué elementos
están ocultos. Las selecciones se usan junto con los marcadores y los botones
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/data-driven-story-power-bi/3-buttons-bookmarks-selections

AÑADIR MARCADORES*
• Al agregar un marcador, se guardan con él los siguientes elementos:
1. Página actual
2. Filtros
3. Segmentaciones de datos, incluidos el tipo de segmentación de datos (por ejemplo,
desplegable o lista) y el estado de la segmentación de datos
4. Estado de selección visual (por ejemplo, filtros de resaltado cruzado)
5. Criterio de ordenación
6. Ubicación de detalles
7. Visibilidad de un objeto (mediante el panel Selección)
8. Modos Destacado o Foco sobre cualquier objeto visible

AÑADIR MARCADORES*
• Lo primero a configurar es cómo se quiere que se muestre inicialmente la página
1. Luego de agregar todas las visualizaciones, formatos y elementos de la página, ya se
podrá agregar un marcador para capturar una instantánea de la página en su estado
actual
2. Antes de agregar un marcador, ir a Vista/clic en Selección. En la lista aparecen todos los
elementos visibles de la página (con un ícono de ojo) donde se pueden mostrar, ocultar
o renombrar
3. En Vista, seleccionar Marcadores. Clic en Agregar. Renombrar el marcador para hacer
un mejor seguimiento.
4. Repetir el procedimiento para añadir más marcadores
• El siguiente paso es asignar botones a estos marcadores para que el usuario fácilmente
pase de una selección predefinida a otra

AÑADIR BOTONES*
• Los botones son útiles para
muchas cosas en Power BI:
cambiar entre dos objetos
visuales de un informe,
explorar en profundidad los
datos de un objeto visual o
para desplazarse de una
página del informe a otra
• Power BI Desktop
proporciona una amplia
variedad de tipos de botones
que se pueden agregar a un
informe:

AÑADIR BOTONES*
• Para agregar un botón, ir
Insertar / Botones
• Seleccionar el tipo de
botón que quiere agregar
de la lista
• Editar la posición del
botón en la página.
Luego activar el botón
• Personalizar el texto,
formato y fondo
• En el control deslizante
Acción, mover a
Activado
• Expandir la sección
Acciones y escoger el
tipo de acción adecuada

28. Segmentaciones, jerarquías e
interacciones

INTERACCIONES BÁSICAS*
• En Power BI Desktop, los informes
son dinámicos. Al hacer una
selección en un solo objeto visual
del informe, otros objetos visuales
podrían cambiar para reflejar esa
selección
• Del mismo modo, si hay jerarquías
en los datos, puede moverse hacia
arriba y hacia abajo en la jerarquía
para ver los datos en diferentes
niveles
• Cuando existen varios objetos
visuales en la misma página del
informe, todos ellos interactúan
entre sí, cambiando la
representación de datos en el
informe
• La forma en que cambiarán los
datos se puede controlar con el
botón Editar interacciones
*Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/data-driven-story-power-bi/5-basic-interactions

JERARQUÍAS BÁSICAS*
• Una jerarquía es una estructura
en la que los grupos se clasifican
uno encima de otro de acuerdo
con un estado específico
• Por ejemplo, puede haber una
jerarquía de tiempo, con niveles
como el año, el trimestre, el mes
y el día, o una jerarquía de
productos con niveles como la
categoría, la subcategoría y el
producto
• En lo que respecta a las fechas,
Power BI crea las jerarquías
automáticamente
• Los iconos de jerarquía se
colocan encima del objeto
visual

JERARQUÍAS BÁSICAS*

INTERACCIONES AVANZADAS*
• En Power BI Desktop, los informes son
dinámicos. Al hacer una selección en
un solo objeto visual del informe, otros
objetos visuales podrían cambiar para
reflejar esa selección
• Para asegurarse de tener control total
sobre el comportamiento del informe,
se puede editar las interacciones
predeterminadas y usar las
características de obtención de
detalles
• Se puede usar controles de
interacción de los objetos visuales
para personalizar el impacto de las
visualizaciones en la página del
informe, en otras palabras, para
filtrarlas y resaltarlas
• Para habilitar los controles de
interacción de los objetos visuales,
seleccionar una visualización, ir
Formato y seleccionar Editar
interacciones

INTERACCIONES AVANZADAS*
• El botón Editar interacciones se
vuelve gris para mostrar que está
habilitado, y los
iconos Filtrar, Resaltar o Ninguno s
e agregan al resto de
visualizaciones de la página del
informe
• Al mantener el puntero sobre un
icono, se muestra un cuadro gris
alrededor el objeto visual
correspondiente
• El icono que se muestra en negrita
es el que se está aplicando.
Ahora puede cambiar el modo en
que la visualización seleccionada
interactúa con el resto de
visualizaciones en la página del
informe.

SEGMENTACIONES*
• La visualización de segmentación es un gráfico
independiente que se puede usar para filtrar otros
objetos visuales de la página
• Las segmentaciones proporcionan un método más
avanzado y personalizado de filtrado, en
comparación con el panel Filtros, que es adecuado
para las operaciones de filtrado más básicas
• Las segmentaciones adoptan muchos formatos
diferentes, entre los que se incluyen los de lista, lista
desplegable y botones, y se les puede dar formato
para permitir la selección de uno, varios o todos los
valores disponibles
• Las segmentaciones son idóneas para:
•Visualizar filtros importantes o que se usan con
frecuencia en el lienzo del informe
•Simplificar la capacidad de ver el estado de filtrado
actual sin tener que abrir una lista desplegable.
•Filtrar por columnas innecesarias y ocultas en las tablas
de datos
•Crear informes más específicos mediante la colocación
de segmentaciones junto a objetos visuales importantes

29. El lenguaje natural y queries

QUERIES EN LENGUAJE NATURAL*
• La visualización Preguntas y respuestas permite formular preguntas en lenguaje natural y
obtener respuestas en forma de un objeto visual
• Esta capacidad de hacer puede ayudar a crear objetos visuales en el informe y también se
puede usar como una herramienta para que los usuarios obtengan respuestas con rapidez
• La visualización de Preguntas y respuestas consta de los cuatro componentes principales
siguientes:
1. El cuadro de pregunta, donde los usuarios escriben su pregunta y se muestran sugerencias
para ayudarles a completarla
2. Una lista rellenada previamente de preguntas sugeridas
3. Un icono que los usuarios pueden seleccionar para convertir el objeto visual Preguntas y
respuestas en un objeto visual estándar
4. Un icono que los usuarios pueden seleccionar para abrir las herramientas de Preguntas y
respuestas, que permite a los diseñadores configurar el motor de lenguaje natural
subyacente
• Al escribir consultas en lenguaje natural con Preguntas y respuestas de Power BI puede
especificar el tipo de objeto visual en la consulta
• Hasta la versión actual de Power BI, las preguntas sólo se pueden hace EN INGLÉS

QUERIES EN LENGUAJE NATURAL*

30. Resumen de exploración de
datos en Power BI

RESUMEN DE EXPLORACIÓN DE DATOS EN POWER BI
1. La selección y uso de objetos visuales, luego de trabajado el modelo de datos, es parte
importante pero no todo el trabajo al elaborar un informe o reporte en Power BI. Es necesario
considerar aspectos relacionados con el diseño y presentación de dicho informe
2. El diseño debe considerar las pautas (estilos) de la organización, el público objetivo, la
accesibilidad y la claridad en la presentación de los datos
3. Elementos del diseño que no se pueden dejar de lado son el diseño de la página, la distribución
delas visualizaciones, la accesibilidad y la facilidad de navegación dentro del informe
4. Al informe se pueden incorporar KPIs, botones y marcadores para que el usuario pueda moverse
dentro del reporte en forma intuitiva y simple
5. Es recomendable incorporar segmentaciones en lugar de filtros básicos para mostrar información
detallada
6. También se puede utilizar la funcionalidad de las preguntas o queries en lenguaje natural (sólo
disponible en inglés) para permitir al usuario hacer interrogantes sencillas y obtener
visualizaciones instantáneamente

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